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Recursion宣佈2億美元公開發行A類普通股的定價
猶他州鹽湖城——2024年6月26日——Recursion Pharmicals, Inc.(“Recursion”)(納斯達克股票代碼:RXRX)是一家領先的臨牀階段科技生物公司,致力於將生物學解讀為藥物發現工業化,今天宣佈其承銷的公開發行30,769,230股A類普通股的定價為每股6.50美元。所有股份都將由Recursion出售。此外,Recursion還授予承銷商30天的期權,可以額外購買最多4,615,384股A類普通股。假設承銷商沒有行使購買額外股票的選擇權,在扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用之前,Recursion預計將獲得約2億美元的總收益。此次發行預計將於2024年6月28日左右結束,但須滿足慣例成交條件。
高盛公司有限責任公司和摩根大通擔任此次發行的首席賬目管理人。Allen & Company LLC擔任此次發行的賬面管理人。
這些股票由Recursion根據S-3表格的註冊聲明發行,該註冊聲明於2022年5月10日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交後自動生效。此次發行僅通過構成註冊聲明一部分的書面招股説明書和招股説明書補充文件進行。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本已於2024年6月26日提交。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書也將提交給美國證券交易委員會。這些文件可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費查閲。或者,與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本(如果有)可以通過以下方式獲取:Goldman Sachs & Co.有限責任公司,收件人:紐約州西街200號招股説明書部,紐約州10282,致電 (866) 471-2526,或發送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com;或摩根大通證券有限責任公司,收件人:紐約州埃奇伍德長島大道1155號的Broadridge Financial Solutions 11717,或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com。
本新聞稿不構成賣出要約或買入要約邀請,在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或其他司法管轄區,此類要約、招標或出售是非法的,也不會出售這些證券。
關於遞歸
Recursion是一家領先的臨牀階段的TechBio公司,致力於解碼生物學以實現藥物發現的工業化。其使命的核心是遞歸操作系統(OS),該平臺採用多種技術構建,不斷擴展世界上最大的專有生物、化學和
以患者為中心的數據集。遞歸利用複雜的機器學習算法,從其數據集中提煉出生物學和化學領域不受人類偏見限制的數萬億個可搜索關係的集合。通過擁有和操作世界上最強大的超級計算機之一來控制大規模的實驗——每週多達數百萬個濕式實驗室實驗——以及龐大的計算規模,Recursion正在整合技術、生物學、化學和以患者為中心的數據,共同推動醫學的未來。
Recursion總部位於鹽湖城,是猶他州生命科學行業團體BioHive的創始成員。Recursion 還在多倫多、蒙特利爾、舊金山灣區和倫敦設有辦事處。
前瞻性陳述
本新聞稿包含包含或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 的信息,包括但不限於有關預期完成和完成發行時間、預期發行總收益的陳述以及所有其他非歷史事實陳述的陳述。前瞻性陳述可能包含也可能不包含諸如 “打算”、“計劃”、“將”、“期望”、“預測”、“相信”、“潛力”、“繼續” 和類似術語等識別性詞語。這些陳述存在已知和未知的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類聲明中表達或暗示的結果存在重大差異,包括但不限於:當前市場狀況;慣例成交條件的滿意度;總體經濟、行業或政治狀況;藥物研發固有的挑戰,包括臨牀前和臨牀項目的時機和結果,其中失敗的風險很高,失敗可能發生在之前或之後的任何階段由於缺乏足夠的療效、安全考慮或其他因素而獲得監管部門的批准;Recursion利用和增強其藥物發現平臺的能力;Recursion為開發活動和其他公司目的獲得融資的能力;Recursion合作活動的成功;Recursion獲得監管部門批准並最終將候選藥物商業化的能力;Recursion獲得、維護和執行知識產權保護的能力;對Recursion的網絡攻擊或其他幹擾的技術系統;Recursion吸引、激勵和留住關鍵員工並管理其增長的能力;通貨膨脹和其他宏觀經濟問題;以及其他風險和不確定性,例如初步招股説明書補充文件和與發行相關的招股説明書以及Recursion向美國證券交易委員會提交的文件,包括其最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性。所有前瞻性陳述均基於管理層當前的估計、預測和假設,除非適用法律要求,否則Recursion沒有義務更正或更新任何此類陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
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