美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15（d）條規定

報告日期（最早報告日期）：2024年6月27日

Jet.AI公司

(符合其章程規定的註冊人的確切名稱)

10845 Griffith Peak Dr.

Suite 200

Las Vegas，NV 89135

（公司總部地址）

（註冊人的電話號碼，包括區號）（702）747-4000

無

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果提交8-K表格的目的是同時滿足申報人根據以下規定的任何一項的申報義務，請勾選以下適當的盒子（請參閲常規説明A.2。以下）：

根據法案第12(b)節註冊的證券:

如果是創業公司，請打鈎表示該報告人已選擇不使用延長的過渡時期來遵守根據1934年證券交易法第13（a）條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

新興成長企業 ☐

如果是初創企業，請在檢查標記上勾選，如果註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期以符合合規要求，請在檢查標誌上表示。☐

項目8.01 其他事件。

2024年6月27日，特拉華州股份有限公司Jet.AI宣佈啟動交換要約（“要約”）和徵求同意（“同意徵集”）與其現有（i）可贖回認股權證來購買公司普通股，每股普通股的面值為0.0001美元（“普通股”），這些認股權證在納斯達克資本市場上交易，代碼為“JTAIW”（“可贖回權證”），（ii）合併考慮股份認股權證，這些認股權證在納斯達克資本市場上交易，代碼為“JTAIZ”（“合併考慮權證”），以及（iii）購買普通股的定向增發認股權證（“定向增發認股權證”和贖回認股權證以及公開認股證，統稱“證券”）。

公司向所有持有可贖回認股權證和所有持有定向增發認股權證的股東提供每個未行使的認股權證的0.3054股公司普通股的兑換權，並在要約範圍內兑換。公司向所有持有合併考慮權證的股東提供每個未行使的權證的1.0133股公司普通股的兑換權，並在要約範圍內兑換。

除了公司擬定的其中某些修改或修正以外，公司還與要約同時徵求持有可贖回認股權證和定向增發認股權證的持有人同意修改於2023年8月10日簽訂的某個認股權證協議（作為Oxbridge Acquisition Corp.的繼任者和開曼羣島豁免公司的前身）和Continental Stock Transfer & Trust Company（“CST”）之間的認股權證協議（“2021年認股權證協議”），以允許公司要求每個贖回權證和定向增發權證在要約結束時已發行為0.2749股公司普通股，這是適用於要約的兑換比率的10％以下的比率。根據2021年認股權證協議的條款，所有除了公司擬定的其中某些修改或修正以外都需要至少佔流通贖回權證和定向增發贖回權證的50％以上的持有人投票或書面同意。除此之外，同時隨同要約，公司還與持有者聯合徵求合併考慮權證的同意，以修改於2023年8月10日簽訂的某個認股權證協議，該協議由公司與CST作為認股權證代理（“2023年認股權證協議”）之間簽訂，以允許公司要求在要約結束時所有合併考慮權證兑換為0.9120股公司普通股，這是適用於要約的兑換比率的10％以下的比率。根據2023年認股權證協議的條款，所有除公司擬定的其中某些修改或修正外，還需要至少佔流通贖回權證和定向增發贖回權證的65％以上的持有人投票或書面同意。

要約和同意徵集是根據於2024年6月27日發佈的招股説明書/兑換要約（“招股説明書/兑換要約”）和2024年6月27日的TO計劃（“TO計劃”）進行的。要約和同意徵集將於2024年7月25日東部時間晚上11:59（或公司可能延長的更晚時間和日期）到期。

2024年6月27日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈啟動要約和同意徵集。新聞稿副本附於本文作為附件99.1，並通過引用併入本文。

有關附加信息已向美國證券交易委員會提交

《表格TO》和《招股説明書/交換要約》的副本可在美國證券交易委員會（“SEC”）的網站www.sec.gov和公司的網站https://investors.jet.ai/financials/sec-filings免費提供。有關文檔的要求也可通過以下地址進行發送：Morrow Sodali LLC 免費電話（800）662-5200或（203）658-9400或電子郵件：JTAI.info@investor.morrowsodali.com。關於在要約中發行的證券的《S-4表格》已向SEC提交，但尚未生效。在登記聲明生效之前，這些證券可能不得出售，也可能不接受購買要約。

本公告僅供信息目的，不構成收購要約或出售認股權證的要約，或在未在任何此類狀態的法律下注冊或合格的情況下出售或購買公司普通股。交易和同意徵求僅通過《表格TO》和《招股説明書/交換要約》進行，並且在《表格TO》和《招股説明書/交換要約》中設置的完整條款和條件。持有認股權證的持有人敦促其在就要約和同意徵求做出任何決定之前仔細閲讀《表格TO》和《招股説明書/交換要約》，因為它們包含着重要信息，包括要約和同意徵求的各種條款和條件。

認股權證持有人應謹慎閲讀《表格TO》和《招股説明書/交換要約》，並就要約和同意徵求做出任何決定，因為它們包含着重要信息，包括要約和同意徵求的各種條款和條件。

公司、其任何管理層或董事會、信息代理或交易所代理中的任何一方都不對是否應將認股權證招標轉換為要約或同意認股權證修正發表任何建議

關於前瞻性聲明的警示聲明

本《8-K表格的當前報告》包含根據聯邦證券法律及法規的前瞻性聲明，其中包括有關要約和同意徵求的預計時間的聲明。這些前瞻性聲明通常由"相信"、"計劃"、"期望"、"預計"、"估計"、"意圖"、"策略"、"未來"、"機遇"、"計劃"、"可能"、"應該"、"將會"、"將繼續"、"可能導致"和類似表達式標識，但沒有這些詞不表示該聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明是基於目前的預期和假設而對未來事件的預測、投影和其他陳述，並因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致本《8-K表格的當前報告》中的前瞻性聲明與實際情況有所不同，包括但不限於公司2023年12月31日的《10-K表格》中所述的風險因素和在2024年6月27日提交的《S-4表格》中所述的因素，這些因素可能在公司的週期性提交中不時進行更新，這些提交可以在SEC的網站www.sec.gov上獲取。

新的風險不斷出現。我們的管理層無法預測所有的風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或者他們的效果，或者把任何因素或因素的組合與我們可能進行的任何前瞻性聲明中所包含的所有結果進行比較。鑑於這些風險、不確定因素和假設，本《8-K表格的當前報告》中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與所預期的結果大相徑庭，且可能會產生負面影響。

前瞻性聲明僅在發表日期作出，讀者應謹慎對待前瞻性聲明，我們不承擔義務，也不打算更新或修改這些前瞻性聲明，無論是因為新信息、未來事件或其他原因。我們不保證我們會達到我們的預期。

項目9.01. 財務報表和展示。

(d) 展示文件。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。