美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年6月20日
Abacus Life, Inc.
（註冊人章程中規定的確切名稱）
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| 特拉華 | 001-39403 | 85-1210472 |
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） | （委員會 文件號） | （國税局僱主 識別碼） |
公園中心大道 2101 號，200 號套房
奧蘭多， 佛羅裏達32835
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(800) 561-4148
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | ABL | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| 認股權證，每份完整認股權證均可行使一股普通股，行使價為每股11.50美元 | | ABLLW | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| 2028年到期的9.875％固定利率優先票據 | | 球 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☒
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年6月20日，Abacus Life, Inc.（“公司” 或 “Abacus”）與派珀·桑德勒公司、道明證券（美國）有限責任公司、B. Riley Securities, Inc.和KKR資本市場有限責任公司作為幾家承銷商（“承銷商”）的代表（“代表”）簽訂了與先前宣佈的承銷商（“承銷商”）有關的承銷協議（“承銷協議”）發行公司1,000萬股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股” 及此類發行，“發行”）。
根據承銷協議的條款，公司授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多150萬股普通股（“期權”）。2024年6月21日，承銷商全面行使了該期權。本次發行於 2024 年 6 月 24 日結束。
公司就公司和承保協議中的註冊聲明（定義見下文）做出了某些慣常陳述、擔保和承諾，還同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的負債。本次發行是根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併於2024年6月20日宣佈生效的S-1表格（文件編號333-279347）（“註冊聲明”）上的註冊聲明進行的，其中包括構成註冊聲明一部分的招股説明書、2024年6月13日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書以及最終招股説明書，後者是根據《證券法》第 424 (b) 條，於 2024 年 6 月 21 日向美國證券交易委員會提交。本表8-K的最新報告不構成出售要約或購買任何普通股的要約。
上述承保協議摘要並不完整，參照承保協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為附錄1.1附於本8-K表的最新報告中，並以引用方式納入本第1.01項。
第 7.01 項 FD 披露條例。
2024年6月20日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附後。2024年6月24日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本作為附錄99.2附後。
本第7.01項中的信息是根據8-K表格第7.01項提供的，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，不得視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 特此提交以下證物：
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| 展品編號 | | 描述 |
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| 1.1 | | Abacus Life, Inc.與派珀·桑德勒公司、道明證券（美國）有限責任公司、B. Riley Securities, Inc.和KKR資本市場有限責任公司簽訂的承銷協議，日期為2024年6月20日，作為附表一中提到的幾家承銷商的代表 |
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| 99.1 | | 2024年6月20日題為 “Abacus Life宣佈普通股公開發行定價” 的新聞稿。 |
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| 99.2 | | 2024年6月24日發佈的題為 “Abacus Life宣佈結束11,500,000股普通股的公開發行” 的新聞稿。 |
前瞻性陳述
本表8-K最新報告以及此提供或提交的某些材料包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於有關Abacus公開募股的聲明。“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“目標” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。任何前瞻性陳述均基於管理層當前的預期和信念，並受許多風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與任何前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。Abacus最新的經修訂的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中詳細描述了這些風險和不確定性，以及對Abacus向美國證券交易委員會提交的其他文件中的潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論，包括與向美國證券交易委員會提交的公開發行相關的最終招股説明書中包含的潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論。任何前瞻性陳述僅代表Abacus截至本文發佈之日的觀點，不應以此作為其後任何日期的觀點。除非法律要求，否則Abacus明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。