EX-10.2

附錄 10.2

修正案編號二十九至

貸款和擔保協議

本貸款和擔保協議第二十九號修正案(本 “修正案”),日期為 特拉華州有限責任公司PMC FINANCIAL SERVICES GROUP, LLC與特拉華州REAL GOOD FOODS, LLC於2024年6月20日簽訂(“第二十九修正案生效日期”) 有限責任公司(“借款人”),鑑於以下幾點:

演奏會

鑑於,借款人和貸款人此前已經簽訂了該特定貸款和擔保協議,該協議的日期為6月30日, 2016 年,經不時修訂(“協議”)。

鑑於,借款人已要求貸款人增加 最大左輪手槍金額為3800萬美元,超額預付款額為2,000萬美元。

鑑於,貸款人已同意 借款人的請求受本修正案的條款約束。

因此,現在,雙方達成以下協議:

1。定義。協議中定義的所有術語在本協議中使用時應具有相同的定義,除非有不同的定義 本修正案為該術語賦予了定義。

2。修正案。自《第二十九號修正案》生效之日起生效 (根據本修正案第 2.1 節中對該術語的定義),本協議經修訂如下:

2.1 其他 定義。對《協議》第 8 節進行了修訂,按適當的字母順序增加了以下定義:

“第二十九號修正案” 是指某些日期為《貸款和擔保協議》第二十九號修正案 截至2024年6月20日,貸款人和借款人之間。

“第二十九號修正案的生效日期” 應為 第二十九修正案序言中規定的含義。

2.2 增加循環貸款。 特此修訂協議附表第1A節,刪除其中的 “3500萬美元”,代之以 “3800萬美元”。

2.3 循環貸款增加的費用。特此將《協議》附表第 3 節修訂為 刪除 “25萬美元的貸款費(最高循環金額增長的1.0%)應在第二十三修正案生效之日全額賺取,並且不可退還。” 並插入 “30,000美元的貸款費(最高增幅的1.0%)

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第二十九號修正案(生效日期)的循環金額應在第二十九修正案生效之日全額賺取,並且應為 不可退款。” 取而代之。

2.4 增加批准的超額預付款 貸款。特此對協議附表第1A節進行修訂,刪除了 “從第二十一號修正案生效日期至左輪手槍到期日超過1,000,000美元”,以及 代之以 “從第二十九修正案生效之日起至左輪手槍到期日超過20,000,000美元”。

2.5 里程碑。特此修訂《協議》附表第 8 節,插入以下新內容 第 (f) 款按相應的字母順序排列:

“(f)

再融資/轉換觸發器。在第二十九號修正案生效之日或之前,借款人 應已向貸款人交付了貸款人合理接受的一個或多個債務融資來源的已執行的承諾書或意向書(此類信函,“LOI”),並規定償還不少於貸款人的款項 超過5000萬美元的現金債務(任何此類交易,“再融資”)。借款人應為貸款人及其律師提供合理的機會,以審查意向書或最終融資並提出修改建議 文檔。借款人應合理考慮貸款人的任何此類評論。借款人執行的與再融資相關的意向書或其他最終融資文件的形式和實質內容應合理 貸款人可以接受。借款人應採取商業上合理的努力,根據意向書的條款完成再融資,並應完成再融資,包括償還其中的5000萬美元 2024年7月31日當天或之前(或貸款人可能自行商定的較晚日期,即 “再融資日期”)的現金債務。如果有關該問題的談判停止,借款人應立即通知貸款人 再融資。如果在再融資日當天或之前未根據本條款 (f) 完成再融資,則借款人和貸款人應就最終文件進行談判,使其不遲於再融資之日生效 實施私募交易所要約,根據該提議,借款人和貸款人將同意將未償貸款本金的一部分轉換為借款人的普通股(這種轉換,即 “債務”) 在貸款人指定的日期(此類日期,“債轉股日期”)轉為股權轉換”),該日期應在2024年9月30日當天或之前進行。借款人和貸款人 承諾並同意採取可能要求或該另一方合理要求的行動,以在債轉股日完成債轉股,包括但不限於 借款人,授權和發行借款人的新普通股,召集借款人的股東大會和董事會,獲取税收和結構建議,並執行必要的文件 在債轉股日完成債轉股。”

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3.逮捕令。作為貸款人同意 (a) 增加最大左輪手槍的回報 金額增加3,000,000美元,以及(b)將超額預付款增加10,000,000美元,借款人已同意向貸款人發行相當於借款人10.0%的非稀釋性認股權證,其中包含條款和 貸款人可以接受的條件。

4。先決條件及後續條件。

4.1 先決條件。本修正案僅在第二十九號修正案生效之日生效 完全滿足以下條件的先決條件:

A。

貸款人應已收到本第二十九號修正案的完整執行副本。

B。

貸款人應已收到《貸款附表》第3節中規定的30,000美元貸款費,以及 經本修正案修訂的擔保協議。

C。

貸款人應已收到借款人有義務向貸款人簽發的認股權證 本修正案第 3 節。

5。陳述和保證。借款人特此向貸款人申明,所有 截至本協議發佈之日,借款人在協議中提出的陳述和保證在所有方面都是真實、完整和準確的。

6。效果有限。除本修正案中包含的具體修正案外,本協議將保持不變和完整 力量和效果。

7。由借款人釋放。借款人,為自己及其代理人、僕人、高級職員、董事、股東而言, 員工、繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人和受讓人,永久釋放和解僱貸款人及其僕人、員工、會計師、律師、股東、子公司、高級職員、董事、繼承人、遺囑執行人、管理人員, 任何及所有索賠、要求、負債、賬目、債務、成本、支出、留置權、訴訟、訴訟原因、賠償權(法律或衡平權)、代位權、分攤權和補救權的繼承人和受讓人 在第二十九修正案生效日期之前的任何時候,借款人已經、現在已經或已經單獨或共同收購的任何性質,無論是已知還是未知,都包括但不限於 前述內容的一般性,借款人已知或未知、懷疑或未懷疑的任何及所有索賠、損害賠償、要求和訴訟原因:

7.1 從貸款文件中提出;

7.2 因直接或間接或以任何方式涉嫌或提及的任何事項或事由而產生 貸款文件;或

7.3 因任何已知的損失、損壞或傷害而產生或以任何方式與之相關的損失、損害或傷害 未知、可疑或未懷疑的,是由貸款人或代表貸款人行事的任何一方的行為或不作為造成的。

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8。豁免《加州民法典》第 1542 條。借款人承認有 在本修正案執行後,它可能遭受或遭受損失、損害或傷害的風險,這些損失、損害或傷害在某種程度上是由貸款文件或協議中提及的交易造成的,但這些損失是未知和不可預見的 在本協議執行時。借款人特此承擔上述風險,並同意本修正案適用於本文所述交易和事件的所有未知或意想不到的結果,以及 已知和預期,根據律師的建議,借款人特此故意放棄《加利福尼亞民法》第1542條規定的所有權利和保護,該條款已得到適當解釋,內容如下:

“全面解除不適用於債權人或解除方不知道或懷疑其存在的債權 或者在執行解除令時對她有利,如果他或她知道這一點,將對他或她與債務人或被釋放方的和解產生重大影響。”

9。已獲得法律建議。在簽署本修正案之前,各方都徵求了法律顧問的意見,並且各方都徵求了法律顧問的意見 在充分了解本修正案的重要性的情況下自願執行本修正案,並明確表示打算履行《加利福尼亞民法》第1541條規定的法律後果,即義務的消除 經本修正案修正的《協議》的執行條款除外。

10。對應物;有效性。本修正案 可以在任意數量的對應方中籤署,也可以由不同的當事方在不同的對應方上籤署,包括通過電子方式或.pdf,每份對應方在簽訂和交付時均應被視為原件。所有這些對應物,都是 加在一起只能構成同一修正案。本修正案自本協議各方執行本修正案之日起生效。

11。責任;適用法律;管轄權;地點;爭議解決;放棄陪審團審判。第 9.10 節(責任)、第 9.19 節(管轄) 特此以引用方式納入本協議的法律、管轄權、地點)、9.20(爭議解決)和9.21(相互放棄陪審團審判), 作必要修改後

[簽名在以下頁面上]

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為此,貸款人和借款人執行了本修正案,以昭信守。

真正的好吃的有限責任公司
作者:Real Good Food Company, Inc.
它是:管理會員
   作者:

/s/ 布萊恩·弗里曼

姓名:布萊恩·弗里曼
職務:執行主席

貸款和擔保協議第二十九號修正案的簽名頁


PMC 金融服務集團有限責任公司

/s/ Walter E. Buttkus,三世

姓名:沃爾特·布特庫斯,三世
標題:總統

貸款和擔保協議第二十九號修正案的簽名頁