8-K

日期：2024 年 6 月 26 日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期） 2024年6月20日

真正的好食品公司

（註冊人章程中規定的確切名稱）

特拉華

001-41025

87-1280343

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

識別碼）

3 行政園區， 155 號套房

櫻桃山，新澤西08002

（主要行政辦公室地址；郵政編碼）

(856)644-5624

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在其中註冊

A類普通股每股面值0.0001美元

RGF

納斯達克全球市場

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☒

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2024年6月20日，Real Good Food Company, Inc.（“公司”）的全資子公司Real Good Foods, LLC於2016年6月30日對與PMC金融服務集團有限責任公司（“PMC”）簽訂了經修訂和重述的貸款和擔保協議（“修正案”）（“現有信貸額度”）。

該修正案修訂了現有信貸額度，允許將循環信貸額度（“循環信貸額度”）的借款可用性增加300萬美元，使總可用性達到3,800萬美元。此外，該修正案還允許將已批准的超額預付款從1,000萬美元增加到2,000萬美元。

此外，該修正案在協議的原始附表中增加了一項條款，其中包括一項轉換功能，該功能定義了某些參數，如果在某個日期之前沒有進行再融資，這些參數將觸發將部分未償借款轉換為公司股權。關於本條款，PMC保留審查與其他債權人簽訂的任何潛在債務協議並提供意見的權利。

作為修正案的對價，公司向PMC發行了認股權證，該認股權證可行使為A類普通股，相當於行使之日公司攤薄後總權益的10.0％，行使價為每股0.01美元。認股權證可從2025年12月31日開始行使，也可以在控制權變更或償還未償債務時行使，並將於2033年11月20日到期。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽數字		描述

10.2		Real Good Foods, LLC和PMC金融服務集團有限責任公司之間簽訂的截至2024年6月20日的貸款和擔保協議第二十九號修正案。

104		封面交互式數據文件（嵌入在內聯的 XRBL 文檔中）。