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每2029票據
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總計
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每2034票據
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總計
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公開發售價格(1)
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承銷折扣(2)
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AutoZone, Inc.的款項(扣除費用)
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美國銀行證券
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摩根大通
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Truist Securities
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Wells Fargo Securities
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美國銀行
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(d) 附件。 | 招股書補充資料 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
關於本招股書補充資料
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-ii | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
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前瞻性聲明
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-iii | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
摘要
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本次發行
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(d) 附件。 |
募資用途
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-5 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
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普通股説明
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(d) 附件。 |
票據描述
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-10 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
美國聯邦所得税的實質影響
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-27 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
承銷
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-32 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
法律事項
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-38 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
專家
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-38 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
在何處獲取更多信息
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-38 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
特定文件的納入
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | S-39 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | 招股書 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
關於本招股書
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司簡介 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
在何處獲取更多信息
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司簡介 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
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引用某些文件的公司章程
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汽車地帶公司
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募資用途
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(d) 附件。 |
前瞻性聲明
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(d) 附件。 |
募集資金的使用
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債券説明書
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(d) 附件。 |
分銷計劃
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法律事項
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(d) 附件。 |
專家
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承銷商
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2029年票據的本金金額
2034年票據的本金金額 |
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2029年票據的本金金額
2034年票據的本金金額 |
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BofA證券有限責任公司
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J.P.摩根證券有限公司
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Truist Securities, Inc.
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富國證券有限責任公司
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美國合眾銀行投資公司
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美國瑞穗證券有限責任公司
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PNC資本市場有限責任公司
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BMO資本市場有限公司。
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
BBVA證券有限公司。
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Capital One證券有限公司。
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
花旗環球市場有限責任公司
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
Citizens JMP Securities, LLC。
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Credit Agricole Securities (USA) Inc.。
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
德意志銀行
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第五第三證券有限公司
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亨廷頓證券有限公司
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凱鼎證券有限公司
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MUFG美洲證券有限公司
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Regions證券有限責任公司
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Santander美國資本市場有限責任公司
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
SMBC日興證券美國有限責任公司
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
TD Securities (美國)有限責任公司
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 5,586,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6,517,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
Siebert Williams Shank & Co.,LLC
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 1,476,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 1,722,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
總計
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 6億 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 7億 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
由我們支付
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每張2029票據
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每張2034票據
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 0.652% | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
總數
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | $ | 8,170,000 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
關於本招股書
|
(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司簡介 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
更多信息的獲取途徑
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司簡介 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
引用其他文件,包括文件的合併
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 公司簡介 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
汽車地帶,公司
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
風險因素
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(d) 附件。 |
前瞻性聲明
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 1 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
募集資金的使用
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 3 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
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債務證券説明書
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 4 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
分銷計劃
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 8 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
(d) 附件。 |
法律事項
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 10 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |
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專家
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(d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | (d) 附件。 | 10 | (d) 附件。 | (d) 附件。 |