Core Scientific，Inc.

共有10,795,751股普通股。

 

 

本招股書補充資料更新和補充了2024年5月3日的招股書（“招股書”），該招股書是我們修訂過的S-1表格的一部分（登記號333-278676）。本招股書補充資料的目的是使用我們在2024年6月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中包含的信息更新和補充招股書中的信息，並將該8-K表格作為附件提交。

 

招股説明書和本招股説明書與（i）由Tospring Technology Limited（“Bitmain”）出售的高達10,735,143股我們的普通股（“Bitmain股票”），每股面值為$0.00001，以及（ii）由我們舊可轉換票據的某些持有人（如招股説明書中所定義的“OGE出售股東”）（“AHG Selling Stockholders”）出售的高達60,608股我們的普通股（“OGE結算股票”和與Bitmain股票一起稱為“股份”）有關。本招股説明書所包含的股份包括我們向銷售股東發行的普通股，根據（i）Bitmain Technologies Delaware Limited與Core Scientific, Inc.之間於2023年9月5日簽訂的資產購買協議和（ii）破產法院（如招股説明書中定義）於2024年1月24日作出的命令。

 

本招股説明書應與招股説明書一起閲讀。本招股説明書更新並補充了招股説明書中的信息。如果招股説明書和本招股説明書中的信息有任何不一致之處，您應依賴於本招股説明書中的信息。

 

我們的普通股、第一批認股權證書（如招股書所定義）、第二批認股權證書（如招股書所定義）在納斯達克全球精選市場上分別以“CORZ”、“CORZW”和“CORZZ”的符號上市。截至2024年6月5日，我們的普通股、第一批認股權證書和第二批認股權證書的最後報價分別為7.15美元、2.48美元和4.80美元。

 

 

請參閲招股説明書第15頁開始的標題為“風險因素”的部分，以及任何進一步的招股説明書中相似的標題，以瞭解在購買我們的證券之前應考慮的因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或駁回這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。任何相反的聲明都是一種犯罪行為。

 

本招股説明書補充之日期為2024年6月6日。

 

 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（報告的最早事件日期）：2024年6月6日

Core Scientific，Inc.

（按其章程規定的確切名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(512) 402-5233

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

 

 

 

 

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興成長公司 ☒

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目7.01 法規FD披露。

2024年6月6日，Core Scientific，Inc.（以下簡稱“公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈拒絕了來自CoreWeave，Inc.的非請求提案。新聞稿的副本附上作為附錄99.1，並作為本項7.01項的參考文件併入。

在此8-K形式的當前報告的第7.01項中的信息，包括展品99.1，是陳述性質的，並不被視為1934年修正案（即“交易所法”）第18條的目的文件或該部分的其他負債，也不被視為根據1933年修正案或交易所法對公司進行的任何申報的全面歸入，不論是在此之前，在此之後還是在此之前，除非在此類申報中明確引用。

項目9.01　　 財務報表和展覽。

99.1*

Core Scientific, Inc.

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，註冊公司已命令代表本人簽署本報告，由此授權。