Core Scientific，Inc.

共有10,795,751股普通股。

 

 

本招股説明書附錄更新和補充了2024年5月3日的招股説明書（“説明書”），該説明書是我們根據修正後的S-1表格提交的註冊申明的一部分（註冊編號333-278676）。此招股説明書的目的是通過我們於2024年6月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中包含的信息更新和補充説明書中的信息（“當前報告”），附在本招股説明書中。

 

招股説明書和本招股説明書與（i）由Tospring Technology Limited（“Bitmain”）出售的高達10,735,143股我們的普通股（“Bitmain股票”），每股面值為$0.00001，以及（ii）由我們舊可轉換票據的某些持有人（如招股説明書中所定義的“OGE出售股東”）（“AHG Selling Stockholders”）出售的高達60,608股我們的普通股（“OGE結算股票”和與Bitmain股票一起稱為“股份”）有關。本招股説明書所包含的股份包括我們向銷售股東發行的普通股，根據（i）Bitmain Technologies Delaware Limited與Core Scientific, Inc.之間於2023年9月5日簽訂的資產購買協議和（ii）破產法院（如招股説明書中定義）於2024年1月24日作出的命令。

 

本招股説明書應與招股説明書一起閲讀。本招股説明書更新並補充了招股説明書中的信息。如果招股説明書和本招股説明書中的信息有任何不一致之處，您應依賴於本招股説明書中的信息。

 

我們的普通股、第一批認股權證（如説明書中定義）和第二批認股權證（如説明書中定義），分別在納斯達克全球精選市場上以“CORZ”、“CORZW”和“CORZZ”為代碼上市。截至2024年6月11日最近報告的銷售價格為：普通股為8.71美元，第一批認股權證為3.73美元，第二批認股權證為7.47美元。

 

 

請參閲招股説明書第15頁開始的標題為“風險因素”的部分，以及任何進一步的招股説明書中相似的標題，以瞭解在購買我們的證券之前應考慮的因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或駁回這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。任何相反的聲明都是一種犯罪行為。

 

本招股説明書補充部分的日期為2024年6月12日。

 

 

 

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（披露的最早事件日期）：2024年6月12日

Core Scientific，Inc.

（按其章程規定的確切名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(512) 402-5233

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請在下面勾選適當的框。

 

 

 

 

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興成長公司 ☒

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目7.01 法規FD披露

2024年6月12日，公司發佈了一份關於投資者與分析師日的投資者演示文稿，投資者演示文稿的副本附於此作為99.1展示，並通過參考納入本7.01項目。

在此8-K形式的當前報告的第7.01項中的信息，包括展品99.1，是陳述性質的，並不被視為1934年修正案（即“交易所法”）第18條的目的文件或該部分的其他負債，也不被視為根據1933年修正案或交易所法對公司進行的任何申報的全面歸入，不論是在此之前，在此之後還是在此之前，除非在此類申報中明確引用。

關於前瞻性聲明的謹慎説明

本當前報告書第8-K表格包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明。前瞻性聲明可通過使用諸如“目標”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“機會”、“目標”、“打算”、“意願”、“期望”、“預計”、“相信”、“尋找”、“目標”、“潛在”、“希望”或其他預示未來事件或趨勢的類似表達方式或並非歷史事實的表述來確定。這些表述包括但不限於有關與CoreWeave的戰略關係、協議和擬議交易的潛在收益、對公司財務和經營結果的影響、某些事件的完成與時間安排、對公司交易倍數和提供股東價值的影響、公司利用額外或相關機會的意向和能力以及公司的計劃、目標、期望和意圖的陳述。由於某些風險和其他因素，公司的實際結果可能與這些前瞻性聲明的預期有所不同，這些風險和其他因素可能包括但不限於與CoreWeave的戰略關係、協議和擬議交易有關的意外困難或支出;戰略關係、協議和擬議交易以及其他機會的預期財務和經營收益未按預期實現或完全未實現;當前計劃和運營的中斷由於宣佈和執行戰略關係、協議和擬議交易;管理層的注意力分散於當前的業務運營和機會;潛在的對業務、監管或員工關係的負面反應或變化，包括由於戰略關係、協議和擬議交易的宣佈或執行而導致的反應或變化;未預期的風險或比預期更大的風險的出現;任何事件、變化或其他情況的發生，這可能導致與CoreWeave的合同的終止;所需批准的延遲;政府激勵的可用性;以及與戰略關係和擬議交易有關的法律訴訟、判決或和解，以及公司年度報告書上的其他風險因素第10-K和本公司提交的第10-Q季度報告書。

這些陳述僅供説明目的，並基於公司管理層的各種假設，無論是否在此《當前報告》中進行了説明，並基於公司管理層當前的期望。這些前瞻性陳述不旨在作為任何投資者的擔保、保證、預測或事實或概率的明確聲明，並且任何投資者都不得依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況難以預測，並將與假設不同。許多實際事件和情況超出公司的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括在公司提交給證券交易委員會的報告中確定的風險和不確定性，如果這些風險成為現實或我們的假設證明不正確，則實際結果可能會與這些前瞻性陳述所暗示的結果有所不同。因此，不應過度依賴前瞻性陳述。公司不承擔任何義務或責任（也不進行）更新或補充任何前瞻性陳述。

(d)展覽品：

99.1*

Core Scientific, Inc.

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，註冊公司已命令代表本人簽署本報告，由此授權。