• |
税前繳款:2024年第一季度產生的税前繳款為6,970萬美元,較2023年第一季度的6,690萬美元有機增長了4%。貢獻
除TAC以外的增長是由程序化收入、顯示器、移動視頻、音頻、數據產品和PMP的強勁推動的,但CTV收入的下降部分抵消了這一點。
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• |
計劃收入:2024年第一季度的計劃收入為6,560萬美元,較2023年第一季度的6,250萬美元有機增長了5%,也創下了第一季度的紀錄。計劃收入增長是
受程序化顯示以及移動和桌面視頻收入同比增長的推動。
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CTV 收入:2024 年第一季度的 CTV 收入為 1,880 萬美元,比 2023 年第一季度的2,130萬美元下降了 11%。2024 年第一季度的 CTV 收入仍受到 CTV 廣告活動減少的影響
Nexxen的一些最大的中小型機構客户,他們繼續選擇該公司成本較低的程序化顯示以及移動和桌面視頻解決方案。但是,該公司觀察到CTV收入連續增長
受市場狀況改善及其與阿方索公司和LG電子公司的合作伙伴關係開始加速的推動,2024年第二季度的這一點與2024年第一季度的同期持平。
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• |
CTV 和程序化收入百分比:2024 年第一季度的 CTV 收入佔計劃收入的 29%,而 2023 年第一季度為 34%。2024 年第一季度,計劃收入增加到收入的 88%
相比之下,2023年第一季度為87%。
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調整後的息税折舊攤銷前利潤:2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1190萬美元,較2023年第一季度的890萬美元增長了34%。
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調整後的息税折舊攤銷前利潤率:2024年第一季度按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤率為17%,按收入計算為16%,而税前繳款為13%,按收入計算為12%
2023 年第一季度的收入基礎。
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• |
視頻收入:視頻收入繼續佔公司節目收入的大部分,2024年第一季度為66%,而2023年第一季度為75%。儘管受以下因素的推動,同比下降
該公司認為其視頻收入百分比仍高於行業平均水平,並且有望推動長期視頻收入增長,這結合了程序化顯示的增加、CTV的減少和程序化收入的增加
增長。
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• |
流動性資源:截至2024年3月31日,該公司的淨現金為1.449億美元,包括2.449億美元的現金和現金等價物,被約1億美元的本金所抵消
長期債務,以及未從其循環信貸額度中提取的8000萬美元。2024年4月9日,公司全額償還了約1億美元的未償本金長期債務餘額,這擴大了其未提取金額
循環信貸額度從8000萬美元到9000萬美元不等。公司打算優先考慮股票回購、戰略內部增長和創新投資和舉措以及持續的業務需求方面的資本配置。
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• |
完成了對Nexxen的品牌重塑,使公司能夠推動與業內主要參與者建立大型多解決方案端到端合作伙伴關係
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o |
2024年1月,將公司的母公司名稱更改為耐克森國際有限公司,將其股票代碼從 “TRMR” 更改為 “NEXN”。
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o |
品牌重塑增強了銷售團隊為客户和潛在客户無縫打包多種解決方案的能力,並提高了行業認可度。
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• |
擴大了 CTV 合作伙伴關係,使 Nexxen 與全球所有主要 CTV OEM 建立了牢固的關係,並通過獨家 PeerLogix 訪問優質的實時流媒體數據,增強了電視情報
夥伴關係
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o |
達成協議,並啟動了與Alphonso Inc.和LG電子公司為期三年的戰略合作伙伴關係。該協議包括現金預付款,以及通過該合作伙伴關係,廣告商通過編程方式進行交易
Nexxen的平臺獲得了部分LG優質CTV庫存的訪問權限。Nexxen還向Alphonso提供了使用公司發現和細分工具的權利。
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o |
Nexxen最近與美國排名第一的電視流媒體平臺Roku合作,進一步擴大了該公司在CTV和流媒體領域的影響力和關係。Nexxen 已直接與 Roku 整合,
為其客户提供在Roku頻道獲得優質內容的機會。
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o |
擴大了與TCL FFALCON(“TCL”)的戰略合作伙伴關係,除了獲得TCL頻道的CTV和OTT供應外,還包括作為首選供應合作伙伴獨家銷售TCL的原生顯示器庫存。
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o |
與PeerLogix建立獨家合作伙伴關係,通過優質的實時流媒體收視率數據加強公司的電視情報解決方案,這對於讓分散地區的廣告商能夠全面瞭解受眾至關重要
數字媒體和流媒體格局。
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• |
帶來了更大的國際電視情報勢頭,在英國的採用率不斷提高,並在澳大利亞推出,預計將在2024年晚些時候進一步擴大國際市場
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o |
該公司在2023年第四季度推出電視情報解決方案後,在2024年第一季度提高了英國的電視情報採用率。
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o |
最近在澳大利亞推出了電視情報,這帶來了強勁的初始需求。該公司認為,鑑於Nexxen在該市場的強大且不斷擴大的影響力,此次發佈進一步使其平臺與澳大利亞客户的差異化程度有所提高。
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o |
Nexxen計劃於2024年晚些時候在包括加拿大在內的其他主要市場推出電視情報,以增強和擴大公司的國際CTV增長機會。
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o |
Nexxen的國際電視情報勢頭得到了VIDAA不斷擴大的全球影響力的支持。VIDAA是海信(也是海信的子公司)的主要CTV操作系統,在2023年底突破了超過2500萬輛CTV的覆蓋範圍,
在出貨量增長23%之後,是2023年全球增長最快的主要智能電視操作系統。至少在2026年底之前,Nexxen擁有基於Vidaa的智能電視的全球ACR數據獨家經營權。
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• |
通過推出Nexxen數據平臺,增強了公司數據產品套件的強度、多功能性和可用性,從而提供了強大的數據貨幣化機會
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o |
最近推出了Nexxen數據平臺,在Nexxen的專有數據管理平臺(“DMP”)、Nexxen Discovery和電視情報資產的基礎上構建和擴展。
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o |
該平臺彙集了來自多個來源的數據,包括來自Nexxen客户的第一方數據,獨有的Nexxen數據資產,例如來自VIDAA的全球ACR數據和來自PeerLogix的流媒體數據,以及多個第三方來源
一種安全且符合隱私的方式。
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o |
客户可以利用 Nexxen 數據平臺通過 Nexxen 的數據解決方案套件載入和豐富自己的第一方數據,從而實現更好的規劃、更有針對性的活動和更大的覆蓋範圍,從而無縫激活
競選活動。
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o |
此次發佈使Nexxen能夠通過許可、媒體網絡和經銷商協議更有效地通過其數據解決方案套件獲利,每種協議都可以推動SaaS收入的增加,反映出可觀的長期高利潤率
增長機會。
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o |
該公司還推出了其專有的Nexxen統一身份圖解決方案。該解決方案將可通過 Nexxen 數據平臺訪問,並將多個標識符合並並刪除重複數據到一個合併的圖表中。這將啟用
擴大了個人和家庭層面的規模、頻率上限以及更好的定位和歸因,同時也是幫助客户應對隱私和身份變化(包括Cookie棄用)的核心。
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o |
包括Stagwell在內的主要合作伙伴已經採用了Nexxen數據平臺,該公司目前正在與其他幾個潛在合作伙伴就該平臺的使用和Nexxen數據的許可進行討論。
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• |
與 Stagwell 建立戰略合作伙伴關係
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o |
在Nexxen的一項重要合作伙伴關係中,Stagwell營銷雲的品牌客户將能夠利用Nexxen數據平臺,特別是Nexxen的專有身份圖和Stagwell的潔淨室功能,來獲得更深入的瞭解
通過合規、統一和全面的跨接觸點和設備受眾視圖,洞察受眾、增強參與度並有效最大限度地提高活動成果。
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o |
通過該合作伙伴關係,將通過Nexxen的端到端平臺安全地激活受眾參與活動。
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• |
2024年第一季度增加了大量新的買方和賣方客户,同時增加了公司一些最大客户的支出和產品採用率
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o |
2024 年第一季度,Nexxen DSP 新增了 88 個活躍消費的首次廣告商客户,涉及多個垂直行業,包括旅行和交通、食品和飲料、金融、政府等。這個數字
包括7位新的企業自助服務廣告客户和兩家利用公司的自助服務能力的新獨立機構。
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o |
Nexxen SSP增加了54個新的供應合作伙伴,其中包括美國的47個供應商,涉及多個垂直領域和格式,包括CTV、移動應用程序和遊戲、顯示屏和在線視頻。
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o |
耐克森在2024年第一季度回購了6,225,844股普通股,平均價格為203.36便士,總投資額為1,270萬英鎊,合1,610萬美元。
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o |
該公司於2024年4月25日宣佈完成其2000萬美元的普通股回購計劃。通過2000萬美元的普通股回購計劃,公司以平均價格回購了7,641,797股普通股
206.28 便士。
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o |
從2022年3月1日至2024年4月25日,公司投資了約1.15億美元購買了27,054,443股普通股,回購了約17.5%的已發行股份,這突顯了耐克森對股東友好的承諾
資本配置和維持審慎的資產負債表。
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o |
經貸款人批准,該公司於2024年5月7日啟動了一項新的5000萬美元普通股回購計劃,該計劃將持續到2024年11月1日和該計劃完成之日早些時候。該程序確實如此
不要求Nexxen回購任何特定數量的普通股,在適用法律的前提下,公司可以隨時自行決定暫停、修改或終止該計劃。
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o |
當前的股票回購計劃完成後,公司董事會打算評估額外股票回購計劃的可能性,但須視當時的市場狀況和必要的批准而定。
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o |
Nexxen重申其先前的2024年全年財務指導:
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• |
2024 年全年税前繳款約在 3.4 億美元至 3.45 億美元之間
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2024 年全年調整後息税折舊攤銷前利潤約為 1 億美元
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• |
2024 年全年計劃收入將反映大約 2024 年全年收入的 90%
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o |
儘管部分中小型機構客户的支出在2024年第一季度保持謹慎,但管理層觀察到宏觀經濟的不利因素和不確定性逐漸緩解,到目前為止,第二季度預算和支出有所增加
2024年,預計廣告需求將在今年剩餘時間內增加,尤其是在2024年下半年,圍繞2024年美國大選週期等事件。
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o |
宏觀經濟改善推動了其最大客户預算的增加,以及公司成功地與主要行業參與者建立了新的合作伙伴關係並擴大了客户羣,這使管理層感到鼓舞
它利用多種企業自助服務解決方案,並通過Nexxen的平臺進行端到端交易。
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o |
由於公司建立了差異化且獨特的CTV和流媒體數據合作伙伴關係和產品,加上市場條件的改善,以及與Alphonso Inc.和LG電子公司的合作伙伴關係開始擴大規模,管理層
現在預計,與2024年第一季度相比,2024年第二季度CTV收入將連續增長,並對2024年全年實現CTV收入與2023年全年相比增長保持信心,預計2024年下半年將加速。管理層也認為此次發佈
Nexxen數據平臺的強大定位使公司能夠在2024年全年實現與2023年全年相比的數據許可收入增長。
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o |
管理層繼續預計,與2023年全年相比,2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤將增長,調整後的息税折舊攤銷前利潤率將擴大,而公司模型提供的除税前繳款預計將增加
顯著的運營槓桿率,使税前繳款的預期增長大部分轉化為調整後的息税折舊攤銷前利潤。
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截至3月31日的三個月
|
||||||||||||
|
2024
|
2023
|
%
|
|||||||||
國際財務報告準則要點
|
||||||||||||
收入
|
74.4
|
71.7
|
4
|
%
|
||||||||
計劃收入
|
65.6
|
62.5
|
5
|
%
|
||||||||
營業虧損
|
(6.6)
|
)
|
(15.2)
|
)
|
57
|
%
|
||||||
按毛利計算的淨虧損率
|
(14)
|
%)
|
(41)
|
%)
|
||||||||
綜合損失總額
|
(7.3)
|
)
|
(17.3)
|
)
|
58
|
%
|
||||||
攤薄後的每股虧損
|
(0.05)
|
)
|
(0.12
|
)
|
61
|
%
|
||||||
非國際財務報告準則亮點
|
||||||||||||
不是 tac 的捐款
|
69.7
|
66.9
|
4
|
%
|
||||||||
調整後 EBITDA
|
11.9
|
8.9
|
34
|
%
|
||||||||
按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤率
|
17
|
%
|
13
|
%
|
||||||||
非國際財務報告準則淨收益(虧損)
|
1.2
|
(5.0)
|
)
|
123
|
%
|
|||||||
非國際財務報告準則攤薄後每股收益(虧損)
|
0.01
|
(0.03
|
)
|
123
|
%
|
• |
Nexxen International截至2024年3月31日的第一季度財報網絡直播和電話會議
|
• |
2024 年 5 月 20 日,太平洋時間上午 6:00 /美國東部時間上午 9:00 /英國夏令時間下午 2:00
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• |
網絡直播鏈接:https://edge.media-server.com/mmc/p/kehztdpg
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• |
參與者撥入號碼:
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o |
美國/加拿大參與者免費撥入電話:(800) 715-9871
|
o |
英國參與者的免費撥入電話:+44 800 260 6466
|
o |
國際參與者免費撥入電話:(646) 307-1963
|
o |
會議 ID:3531937
|
o |
税前繳款:Nexxen的税前繳款定義為毛利加上歸因於收入成本和收入成本的折舊和攤銷(不包括折舊和
攤銷)減去性能媒體成本(“流量獲取成本” 或 “TAC”)。績效媒體成本是指在我們的非核心績效中按每千次展示成本從發佈商那裏購買曝光量的成本
活動。税前繳款是衡量我們財務業績的補充指標,不是《國際財務報告準則》所要求或按照《國際財務報告準則》列報的。不應將税前繳款視為毛利的替代衡量標準
的財務業績。税前繳款是一項非國際財務報告準則的財務指標,不應孤立地看待。我們認為,税前繳款是評估Nexxen績效的有用衡量標準,因為它有助於
與我們的核心業務進行持續比較,而不考慮與總收入相關的流量獲取成本的影響。
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o |
調整後的息税折舊攤銷前利潤:我們將Nexxen的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為經國外業務外幣折算差異調整後的期內綜合收益(虧損),金融
支出(收入)、淨額、税收支出(福利)、折舊和攤銷以及股票薪酬。調整後的息税折舊攤銷前利潤包含在新聞稿中,因為它是管理層和董事會用來評估的關鍵指標
我們的財務業績。分析師、投資者和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們行業的公司。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量運營的適當指標
績效,因為它消除了與基礎業務績效無直接關係的開支的影響。
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o |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率:我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤。
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o |
非國際財務報告準則每股收益(虧損)和非國際財務報告準則每股收益(虧損):我們將非國際財務報告準則每股收益(虧損)定義為非國際財務報告準則收益(虧損)除以非國際財務報告準則加權平均已發行股份。
非國際財務報告準則收益(虧損)等於淨收益(虧損),不包括股票薪酬和收購的無形資產攤銷,還考慮了非國際財務報告準則調整的税收影響。在我們有非國際財務報告準則收入的時期,
用於計算非國際財務報告準則每股收益的非國際財務報告準則加權平均已發行股票包括潛在稀釋股票的影響。潛在稀釋性股票包括股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票
單位和績效股票單位,均使用庫存股法計算。我們認為,非國際財務報告準則每股收益(虧損)有助於投資者評估我們的持續運營業績和每股趨勢,
還有助於將我們的每股財務業績與其他公司進行比較,其中許多公司都提供了類似的非國際財務報告準則指標。但是,我們使用非國際財務報告準則每股收益(虧損)的潛在限制是
其他公司可能會以不同的方式定義非國際財務報告準則每股收益(虧損),這可能會使比較變得困難。該衡量標準還可能不包括可能對我們報告的財務業績產生重大影響的支出。非國際財務報告準則收益
每股(虧損)是一種業績衡量標準,不應用作流動性的衡量標準。由於這些限制,我們還考慮了可比的國際財務報告準則淨收入指標。
|
|
截至3月31日的三個月
|
|||||||||||
|
2024
|
2023
|
%
|
|||||||||
(以千美元計)
|
||||||||||||
綜合損失總額
|
(7,286)
|
)
|
(17,289)
|
)
|
58
|
%
|
||||||
國外業務的外幣折算差額
|
412
|
(620)
|
)
|
|||||||||
税收支出(福利)
|
(225)
|
)
|
3,461
|
|||||||||
財務費用(收入),淨額
|
545
|
(758)
|
)
|
|||||||||
折舊和攤銷
|
15,793
|
16,989
|
||||||||||
基於股票的薪酬
|
2,634
|
7,074
|
||||||||||
調整後 EBITDA
|
11,873
|
8,857
|
34
|
%
|
|
截至3月31日的三個月
|
|||||||||||
|
2024
|
2023
|
%
|
|||||||||
(以千美元計)
|
||||||||||||
收入
|
74,432
|
71,737
|
4
|
%
|
||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)
|
(14,538)
|
)
|
(16,097)
|
)
|
||||||||
歸因於收入成本的折舊和攤銷
|
(11,766
|
)
|
(11,927
|
)
|
||||||||
毛利(國際財務報告準則)
|
48,128
|
43,713
|
10
|
%
|
||||||||
歸因於收入成本的折舊和攤銷
|
11,766
|
11,927
|
||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)
|
14,538
|
16,097
|
||||||||||
性能媒體成本
|
(4,750)
|
)
|
(4,881)
|
)
|
||||||||
税前繳款(非國際財務報告準則)
|
69,682
|
66,856
|
4
|
%
|
|
截至3月31日的三個月
|
|||||||||||
|
2024
|
2023
|
%
|
|||||||||
(以千美元計)
|
||||||||||||
淨虧損
|
(6,874)
|
)
|
(17,909)
|
)
|
62
|
%
|
||||||
收購的無形資產的攤銷
|
7,057
|
7,643
|
||||||||||
股票薪酬支出
|
2,634
|
7,074
|
||||||||||
非國際財務報告準則調整的税收影響(1)
|
(1,645)
|
)
|
(1,820)
|
)
|
||||||||
非國際財務報告準則收益(虧損)
|
1,172
|
(5,012)
|
)
|
123
|
%
|
|||||||
加權平均已發行股票——攤薄(以百萬計)(2)
|
144.5
|
143.4
|
||||||||||
非國際財務報告準則攤薄後每股收益(虧損)(以美元計)
|
0.01
|
(0.03
|
)
|
123
|
%
|
(1) |
非國際財務報告準則收入(虧損)包括淨虧損和非國際財務報告準則收益(虧損)之間對賬的支出項目產生的估計税收影響
|
(2) |
非國際財務報告準則每股收益(虧損)是使用與計算國際財務報告準則每股收益(虧損)相同的加權平均股票數計算的
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
千美元
|
||||||||
資產
|
||||||||
資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
244,937
|
234,308
|
||||||
貿易應收賬款,淨額
|
155,509
|
201,973
|
||||||
其他應收賬款
|
8,788
|
8,293
|
||||||
流動税收資產
|
7,372
|
7,010
|
||||||
流動資產總額
|
416,606
|
451,584
|
||||||
固定資產,淨額
|
18,977
|
21,401
|
||||||
使用權資產
|
31,244
|
31,900
|
||||||
無形資產,淨額
|
355,406
|
362,000
|
||||||
遞延所得税資產
|
14,218
|
12,393
|
||||||
投資股票
|
25000
|
25000
|
||||||
其他長期資產
|
767
|
525
|
||||||
非流動資產總額
|
445,612
|
453,219
|
||||||
總資產
|
862,218
|
904,803
|
||||||
負債和股東權益
|
||||||||
負債:
|
||||||||
租賃負債的當前到期日
|
12,295
|
12,106
|
||||||
貿易應付賬款
|
148,764
|
183,296
|
||||||
其他應付賬款
|
40,671
|
29,098
|
||||||
銀行貸款
|
99,203
|
-
|
||||||
當前的納税負債
|
6,367
|
4,937
|
||||||
流動負債總額
|
307,300
|
229,437
|
||||||
員工福利
|
228
|
237
|
||||||
長期租賃負債
|
23,808
|
24,955
|
||||||
長期債務
|
-
|
99,072
|
||||||
其他長期負債
|
7,204
|
6,800
|
||||||
遞延所得税負債
|
657
|
754
|
||||||
非流動負債總額
|
31,897
|
131,818
|
||||||
負債總額
|
339,197
|
361,255
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
股本
|
402
|
417
|
||||||
股票溢價
|
397,337
|
410,563
|
||||||
其他綜合損失
|
(2,853)
|
)
|
(2,441)
|
)
|
||||
留存收益
|
128,135
|
135,009
|
||||||
股東權益總額
|
523,021
|
543,548
|
||||||
負債總額和股東權益
|
862,218
|
904,803
|
截至3月31日的三個月
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
千美元
|
||||||||
收入
|
74,432
|
71,737
|
||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示)
|
14,538
|
16,097
|
||||||
研究和開發費用
|
12,381
|
13,247
|
||||||
銷售和營銷費用
|
27,134
|
28,574
|
||||||
一般和管理費用
|
11,140
|
12,036
|
||||||
折舊和攤銷
|
15,793
|
16,989
|
||||||
總運營成本
|
66,448
|
70,846
|
||||||
營業虧損
|
6,554
|
15,206
|
||||||
融資收入
|
(2,425)
|
)
|
(2,927)
|
)
|
||||
融資費用
|
2,970
|
2,169
|
||||||
融資費用(收入),淨額
|
545
|
(758)
|
)
|
|||||
所得税前虧損
|
7,099
|
14,448
|
||||||
税收支出(福利)
|
(225)
|
)
|
3,461
|
|||||
該期間的損失
|
6,874
|
17,909
|
||||||
其他綜合虧損(收益)項目:
|
||||||||
國外業務的外幣折算差額
|
412
|
(620)
|
)
|
|||||
該期間的其他綜合虧損(收益)總額
|
412
|
(620)
|
)
|
|||||
該期間的綜合虧損總額
|
7,286
|
17,289
|
||||||
每股虧損
|
||||||||
每股基本虧損(美元)
|
0.05
|
0.12
|
||||||
攤薄後的每股虧損(美元)
|
0.05
|
0.12
|
股本
|
股票溢價
|
其他綜合收益(虧損)
|
留存收益
|
總計
|
||||||||||||||||
千美元
|
||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額
|
417
|
410,563
|
(2,441)
|
)
|
135,009
|
543,548
|
||||||||||||||
該期間的綜合虧損總額
|
||||||||||||||||||||
該期間的損失
|
-
|
-
|
-
|
(6,874)
|
)
|
(6,874)
|
)
|
|||||||||||||
其他綜合損失:
|
||||||||||||||||||||
外幣折算
|
-
|
-
|
(412)
|
)
|
-
|
(412)
|
)
|
|||||||||||||
該期間的綜合虧損總額
|
-
|
-
|
(412)
|
)
|
(6,874)
|
)
|
(7,286)
|
)
|
||||||||||||
與所有者的交易,直接以權益形式確認
|
||||||||||||||||||||
收購自有股份
|
(17)
|
)
|
(16,075)
|
)
|
-
|
-
|
(16,092)
|
)
|
||||||||||||
基於股票的付款
|
-
|
2,660
|
-
|
-
|
2,660
|
|||||||||||||||
行使股票期權
|
2
|
189
|
-
|
-
|
191
|
|||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
|
402
|
397,337
|
(2,853)
|
)
|
128,135
|
523,021
|
||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
413
|
400,507
|
(5,801)
|
)
|
156,496
|
551,615
|
||||||||||||||
該期間的綜合虧損總額
|
||||||||||||||||||||
該期間的損失
|
-
|
-
|
-
|
(17,909)
|
)
|
(17,909)
|
)
|
|||||||||||||
其他綜合收入:
|
||||||||||||||||||||
外幣折算
|
-
|
-
|
620
|
-
|
620
|
|||||||||||||||
該期間的綜合收益(虧損)總額
|
-
|
-
|
620
|
(17,909)
|
)
|
(17,289)
|
)
|
|||||||||||||
與所有者的交易,直接以權益形式確認
|
||||||||||||||||||||
收購自有股份
|
(7)
|
)
|
(8,741)
|
)
|
-
|
-
|
(8,748)
|
)
|
||||||||||||
基於股票的付款
|
-
|
7,042
|
-
|
-
|
7,042
|
|||||||||||||||
行使股票期權
|
2
|
129
|
-
|
-
|
131
|
|||||||||||||||
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額
|
408
|
398,937
|
(5,181
|
)
|
138,587
|
532,751
|
三個月已結束
3 月 31 日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
千美元
|
||||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
該期間的損失
|
(6,874)
|
)
|
(17,909)
|
)
|
||||
對以下各項的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
15,793
|
16,989
|
||||||
淨融資費用(收入)
|
430
|
(858
|
)
|
|||||
租賃修改的損失(收益)
|
(4)
|
)
|
-
|
|||||
基於股份的薪酬和限制性股票
|
2,634
|
7,074
|
||||||
税收支出(福利)
|
(225)
|
)
|
3,461
|
|||||
貿易和其他應收賬款的變化
|
45,684
|
68,576
|
||||||
貿易和其他應付賬款的變化
|
(19,361)
|
)
|
(84,270)
|
)
|
||||
員工福利的變化
|
(7)
|
)
|
2
|
|||||
收到的所得税
|
453
|
159
|
||||||
繳納的所得税
|
(433
|
)
|
(2,034)
|
)
|
||||
收到的利息
|
1,961
|
2,883
|
||||||
已付利息
|
(2,325)
|
)
|
(1,959)
|
)
|
||||
由(用於)經營活動提供的淨現金
|
37,726
|
(7,886)
|
)
|
|||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||
質押存款變動,淨額
|
(27)
|
)
|
634
|
|||||
融資租賃應收賬款的付款
|
443
|
277
|
||||||
購置固定資產
|
(2,719)
|
)
|
(2,015)
|
)
|
||||
無形資產的收購和資本化
|
(3,618
|
)
|
(4,349)
|
)
|
||||
償還貸款
|
27
|
-
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
(5,894)
|
)
|
(5,453)
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流量
|
||||||||
收購自有股份
|
(15,970)
|
)
|
(8,952)
|
)
|
||||
行使股票期權的收益
|
191
|
131
|
||||||
租約還款
|
(4,027)
|
)
|
(4,504)
|
)
|
||||
用於融資活動的淨現金
|
(19,806)
|
)
|
(13,325)
|
)
|
||||
現金和現金等價物的淨增加(減少)
|
12,026
|
(26,664)
|
)
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
234,308
|
217,500
|
||||||
匯率波動對現金和現金等價物的影響
|
(1,397)
|
)
|
(349)
|
)
|
||||
截至期末的現金和現金等價物
|
244,937
|
190,487
|