CSG將Kinetic集團業務的收購價格提高至20億美元

收購價格又增加了4000萬美元

現金對價提高至每股18美元，比原始現金對價高40％

仍然有信心獲得CFIUS的CSG交易許可

敦促股東投票支持CSG的交易

明尼蘇達州阿諾卡，2024年6月24日——Vista Outdoor Inc.（“Vista Outdoor” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：VSTO）今天宣佈，它於2024年6月23日與捷克斯洛伐克集團有限公司（“CSG”）簽訂了合併協議修正案。

修訂後的協議進一步將CSG收購Kinetic集團業務（“CSG交易”）應支付的基本收購價從19.6億美元提高到20億美元，並將向Vista Outdoor股東支付的每股Vista Outdoor普通股的現金對價從16.00美元提高到18.00美元，增長了12.5％。根據經修訂的與CSG的合併協議，Vista Outdoor的股東將在CSG交易結束時獲得每股Vista Outdoor普通股、一股Revelyst普通股和18.00美元的現金。

鑑於Vista Outdoor持續產生超額現金，作為CSG交易現金對價的一部分，Vista Outdoor現在將向其股東額外返還約7700萬美元的超額現金。向Vista Outdoor股東返還的多餘現金是對CSG支付的收購價格的增加的補充，後者也將交付給股東。

Vista Outdoor完全致力於CSG交易，其董事會重申了其股東投票支持CSG交易的建議。Vista Outdoor相信，CSG的交易將通過以下方式為我們的股東實現價值最大化：

•提供20億美元的收購價格，比最初的19.1億美元收購價格增加了9000萬美元，

•允許股東直接受益於公司在收盤前產生的額外額外現金，

•收盤時每股現金對價為18.00美元，較最初的每股12.90美元現金對價增加了5.10美元，以及

•使股東能夠獲得作為獨立上市公司的Revelyst商業計劃中包含的長期內在價值。

CSG對美國製造業和我們的美國勞動力做出了堅定的承諾，並在卓越的供應鏈、彈藥製造以及對北約和盟國的支持方面擁有深厚的專業知識。CSG對Vista Outdoor領先彈藥品牌的所有權將為該公司運營所在的社區及其在美國的4,000名員工提供穩定的長期所有者，該所有者將完全致力於投資於美國勞動力、美國獵人以及國內和盟軍軍事和執法合作伙伴。

CSG交易預計將在2024日曆年完成，但須獲得Vista Outdoor股東的批准，並獲得美國外國投資委員會的批准

（“CFIUS”）和其他慣常成交條件。該公司仍然相信自己有能力獲得CFIUS的交易許可，並且所有其他成交條件都將得到滿足。

摩根士丹利公司有限責任公司是Vista Outdoor的唯一財務顧問，Cravath，Swaine & Moore LLP是Vista Outdoor的法律顧問。Moelis & Crutcher LLP擔任Vista Outdoor獨立董事的唯一財務顧問，Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任Vista Outdoor獨立董事的法律顧問。

關於 Vista 户外用品公司

Vista Outdoor（紐約證券交易所代碼：VSTO）是三十多個知名品牌的母公司，這些品牌設計、製造和銷售運動和户外產品。品牌包括 Bushnell、CamelBak、Bushnell Golf、Fosight Sports、Fox Racing、Bell Helmets、Camp Chef、Giro、Simms Fishing、QuietKat、Stone Glacier、聯邦彈藥、雷明頓彈藥等。我們的報告板塊，即户外用品和運動產品，為消費者提供各種以性能為導向、高質量和創新的户外和運動產品。如需瞭解新聞和信息，請訪問我們的網站 www.vistaoutdoor.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的一些陳述和信息，不包括歷史信息，均為 “前瞻性陳述”，包括討論以下內容的陳述：Vista Outdoor Inc.（“Vista Outdoor”、“我們” 或 “我們的”）計劃、目標、預期、意圖、戰略、目標、前景或其他非歷史性問題；對Vista Outdoor未來收入、收入、每股收益或其他財務指標的預測；以及構成這些問題基礎的假設。“相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“目標”、“應該” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。如果任何此類信息具有前瞻性，則其目的在於將1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性信息置於安全港內。

許多風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異，包括：與Vista Outdoor、Revelyst, Inc.（“Revelyst”）、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.、CSG Elevate III Inc.和捷克斯洛伐克集團股份公司（“交易”）之間先前宣佈的交易（“交易”）相關的風險，包括（i）未能及時收到依據或其他方面，本次交易必須得到股東的批准，(ii) 任何或全部交易的可能性可能無法滿足或免除完成交易的各種條件，包括未能從任何適用政府實體獲得任何必要的監管批准（或對此類批准設定的任何條件、限制或限制），（iii）可能提出競爭要約或收購提案，（iv）發生任何可能導致與交易相關的合併協議終止的事件、變更或其他情況，包括在某些情況下這將需要 Vista户外支付終止費，（v）交易的公告或待定對我們吸引、激勵或留住關鍵高管和員工的能力、我們與客户、供應商、服務提供商和其他與我們有業務往來的人員保持關係的能力或我們的總體經營業績和業務的影響，（vii）與交易相關的風險將管理層的注意力從我們正在進行的業務運營上轉移開來；（vii）交易可能無法實現部分或全部成果兩者相關的任何預期收益業務板塊，交易可能無法按照我們的預期計劃或預期時間表完成，或根本無法完成；COVID-19 疫情對我們的運營、客户和供應商的運營以及總體經濟狀況的影響；供應商產能限制、生產或運輸中斷或質量或價格

影響我們運營成本的問題；原材料和零部件的供應、可用性和成本；大宗商品、能源和生產成本的增加；季節性和天氣狀況；我們完成收購、從收購中實現預期收益和整合收購業務的能力；彈藥、配件或其他户外運動和娛樂產品的需求減少或意外變化或我們無法準確預測對彈藥、配件或其他户外運動和娛樂產品的需求；服務中斷或主要交付成本顯著增加以及我們的產品和組件的運輸服務或航運港口的重大中斷；與向新的國際和商業市場進行多元化發展相關的風險，包括監管合規；我們利用國際和商業市場增長機會的能力；我們獲得和維持第三方技術許可的能力；我們吸引和留住關鍵人員的能力；災難性事件造成的中斷；與我們向重要零售客户的銷售相關的風險，包括意外風險訂單的取消、延遲和其他變更；我們的競爭環境；我們調整產品以適應技術、市場和客户偏好變化的能力，包括我們應對終端消費者偏好從實體零售向在線零售轉變的能力；我們維持和提高品牌知名度和聲譽的能力；其他人使用社交媒體發佈對我們、我們的產品和抵制的負面評論的能力；包括尊重在內的突發事件的結果提起訴訟等與知識產權、產品責任、保修責任、人身傷害和環境補救相關的訴訟；我們遵守廣泛的聯邦、州和國際法律、規章和規章的能力；與我們的業務相關的法律、規章和法規的變化，例如聯邦和州彈藥法規；與網絡安全和其他工業和物理安全威脅相關的風險；利率風險；當前關税結構的變化；税收規則或聲明的變化；資本市場的波動以及融資的可得性；外幣匯率和這些匯率的波動；美國和美國以外市場的總體經濟和商業狀況，包括烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁、COVID-19 疫情、影響就業水平、消費者信心和支出的條件、零售環境的狀況以及影響我們產品需求和客户財務健康的其他經濟狀況。

提醒您不要過分依賴我們做出的任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於我們目前獲得的信息，並且僅限於截至本文發佈之日。有關可能影響我們經營業績的風險因素的更詳細描述可以在我們的2024財年10-K表年度報告的第1部分第1A項 “風險因素” 中找到，也可以在我們不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中找到。除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。

不得提出要約或邀請

本通信既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約，也不是根據交易或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票、同意或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的方式，否則不得進行證券要約。

其他信息以及在哪裏可以找到

這些材料可能被視為與交易有關的招標材料。關於本次交易，Vista Outdoor的子公司Revelyst向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，內容涉及向Vista發行Revelyst普通股的提議

根據該交易，户外股東在S-4表格中包括Vista Outdoor的委託書，該委託書也構成了Revelyst的招股説明書（“委託書/招股説明書”）。我們敦促投資者和股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括我們的委託書/招股説明書，因為它們包含有關交易和交易各方的重要信息。美國證券交易委員會於2024年3月22日宣佈註冊聲明生效，我們已將最終委託書/招股説明書郵寄給有權在與批准交易有關的會議上投票的每位股東。投資者和股東可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書和任何其他文件。Vista Outdoor向美國證券交易委員會提交的文件的副本可在我們的網站www.vistaoutdoor.com上免費獲得。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，Vista Outdoor、Revelyst、CSG Elevate III Inc.、CSG Elevate III Inc.和捷克斯洛伐克集團股份有限公司及其各自的董事、執行官和某些其他管理層成員和員工可能被視為 “參與者”，參與向股東徵集本次交易的代理人。有關我們的董事和執行官的信息載於我們於2023年6月12日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會附表14A的委託書以及隨後向美國證券交易委員會存檔的實益所有權變更聲明。這些文件可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。與交易相關的委託書/招股説明書中還包含有關潛在參與者權益的其他信息，在某些情況下，這些信息可能與我們的股東的利益有所不同。

投資者聯繫人：

泰勒·林德沃爾

電話：612-704-0147

電子郵件：investor.relations@vistaoutdoor.com

媒體聯繫人：

埃裏克·史密

電話：720-772-0877

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