唐納森報告2024財年第三季度銷售額和收益創紀錄

第三季度銷售額同比增長6.0%，達到9.279億美元

每股收益為0.92美元，比2023年增長21.7%

提高2024年每股收益指引

唐納森公司（紐交所: DCI）是全球領先的科技過濾產品和解決方案提供商，今天公佈了2024財年第三季度按照通用會計準則（GAAP）的淨收益為1.135億美元，相比2023財年的9370萬美元有所增長。2024財年第三季度GAAP每股收益（EPS）1為0.92美元，2023年每股收益為0.76美元。

唐納森的團隊在第三季度表現出色，實現了創紀錄的銷售額和收益，並取得了強勁的利潤率，同時繼續通過持續的戰略投資為未來的盈利增長打下更堅實的基礎。儘管市場條件不佳，我們仍專注於客户，並在我們的多元化業務投資組合中提供了技術領先的過濾產品和服務。

受第三季度業績和我們對第四季度強勁表現的預期推動，我們提高了整個年度的盈利預期。展望未來，我們仍致力於通過執行我們更長期的戰略計劃，並繼續朝着我們的2026財年投資者日的目標不斷取得進展，為股東創造價值。

1所有EPS數值均指攤薄後每股收益。

第三季度經營成果

銷售額為9.279億美元，與2023財年相比增長6.0％，這是由於銷量增長和價格效益。

移動解決方案業務（移動業務）銷售因銷量和定價提高而增長5.5%。售後市場銷售因持續增加市場份額和去庫存而增長10.9%，道路和越野車銷售分別下降6.0%和9.8%，因全球設備生產下降而影響。

工業解決方案業務（工業業務）的銷售由於銷量增長和定價提高，增長了2.9%。航空航天和國防銷售增長5.9%，得益於強勁的航空領域市場狀況。工業過濾解決方案（IFS）的銷售因除塵收集替換部件和發電銷售增長驅動，增長了2.4%。

生命科學業務（生命科學）銷售由生物加工設備銷售節奏和磁盤驅動器銷售強勁增長，增長了24.2%。

毛利率為35.6%，比2023年的33.0%上升了260個基點，受高銷售、定價效益和輸入成本緊縮的影響。

營業費用與銷售額的比例從去年的18.8%上升到20.1%，因增加招聘和對已收購的生命科學業務進行擴展所需的投資。

營業利潤率（營業利潤與銷售額之比）為15.5%，比2023年的14.2%上升了130個基點，毛利率的提高部分抵消了營業費用的增加。

利息費用為500萬美元，與去年持平，因較低的債務水平抵消了更高的利率。其他收入淨額增加到540萬美元，而2023年為260萬美元，主要來自於匯率期貨收益，而去年同期為匯率期貨虧損。公司的有效税率為21.2%，而去年同期為22.9%，由於離散税收收益的增加。

截至目前，唐納森已支付9030萬美元的股息，並回購了其已發行股份的1.5%（價值1.14億美元）。

更新的2024財年展望

全年每股收益預計在3.33美元至3.39美元之間，高於先前預測的3.24美元至3.32美元，並與2023年的GAAP和調整後2的每股收益2.90美元和3.04美元相比。銷售預計在去年同期基礎上增長4%至6%，其中定價效益約為2%，貨幣翻譯的影響微不足道。

移動業務預計2023年銷售額增長2%至4%。由於終端市場需求的疲軟以及全球設備生產的減少，越野車和路面銷售將分別下降兩位數和個位數。售後市場銷售預計增長個位數，受益於市場份額的增加和去年同期的去庫存。

工業銷售預計同比增長6%至8%。IFS銷售預計環比增長中位數，因銷售勢頭的增長、粉塵收集和發電的推動。航空航天和國防銷售預計將呈現個位數的增長，得益於強勁的終端市場形勢。

生命科學銷售預計同比增長中位數，得益於所有業務包括食品和飲料、生物加工設備和耗材以及磁盤驅動器的增長。

2.調整後2023財年的結果不包括2180萬美元的非重複費用，這些費用主要與公司的組織重組以及退出較低利潤客户項目有關。本新聞稿所附表格包含GAAP和非GAAP衡量指標的調節情況。

預計營業利潤率在2023年的14.0%或調整後的14.6%的基礎上，將在15.0%至15.4%之間。預計與去年同期相比，毛利率的改善將抵消營業費用的增加，主要原因是在生命科學業務的投資。

預計利息支出將約為2200萬美元，其他收入預計在1500萬美元至1700萬美元之間。唐納森公司預計財年2024的有效所得税率在23%至24%之間。

預計資本支出將在9000萬美元至1.05億美元之間，自由現金流轉換率預計在95%至105%之間。對於全年，唐納森預計將回購約2%的已發行股份。

其他

本公司將在今天上午9:00（中央時間）舉行2024年第三季度業績會網絡連線。若想收聽網絡連線，請訪問多納森投資者關係網站（IR.Donaldson.com）的“事件和演示文稿”部分，然後點擊“收聽網絡連線”選項。本次網絡連線的重播將在當日中午12:00左右提供。此外，公司每季度盈利的補充性演示文稿也可在該網站上獲得。

本文中提到的有關未來事件和期望的聲明，如預測、計劃、趨勢和關於公司業務和財務績效的預測均屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》中的前瞻性聲明，其用語包括“可能會導致”、“預計”、“將繼續”、“將允許”、“估計”、“預計”、“相信”、“期望”、“預測”、“計劃”等表述。這些前瞻性聲明僅在發表聲明之日起生效，並面臨可能影響公司業績並導致公司未來時期的實際結果有所不同的風險和不確定因素。這些因素包括但不限於全球經營所面臨的挑戰、全球經濟、工業和政治狀況對產品需求的影響，以及意外事件的影響，包括自然災害，由於原材料不可用或材料成本上漲導致的影響；無法吸引和保留合格人才；無法滿足客户需求；無法保持競爭優勢；來自顛覆性技術的威脅；面臨定價壓力的高度競爭市場的影響；某些週期性行業的客户集中度；無法管理提高生產率；無法實現ESG承諾；對收購、出售和其他戰略交易執行的結果的影響；與信息技術系統和安全有關的漏洞；無法保護和執法知識產權；與政府法律法規相關的成本；外匯波動的影響；和資本和信貸市場變化的影響。這些以及其他因素在該公司2023財年結束7月31日提交給美國證券交易委員會的《10-K表》第I部分第1A項《風險因素》中有所描述。公司沒有義務公開更新或修正任何前瞻性聲明，除非法律另有規定。此處呈現結果是初步、未經審計並可能進行修訂，直至公司根據《10-Q表》向美國證券交易委員會提交其結果。

關於Donaldson公司，Inc.，成立於1915年，Donaldson（NYSE: DCI）是一家全球領先的以技術為導向的過濾產品和解決方案供應商，為廣泛的產業和先進市場提供服務。來自六大洲的多樣化和熟練的員工與客户合作，從小型企業主到研發組織和全球最大的OEM品牌。Donaldson通過三個主要部門解決複雜的過濾挑戰：移動解決方案，工業解決方案和生命科學。有關詳細信息，請訪問Donaldson.com

多納森成立於1915年，是一家全球領先的以技術為主導的過濾產品和解決方案供應商，為廣泛的行業和先進市場提供服務。公司在全球六大洲上的140多個地點擁有多樣化、技能豐富的員工，與客户合作——從小型企業所有者到研發組織和全球最大的OEM品牌。多納森通過三個主要業務領域（移動解決方案、工業解決方案和生命科學）解決複雜的過濾挑戰。更多信息請訪問www.Donaldson.com。

唐納森股份有限公司和子公司

壓縮合並利潤表（以百萬元為單位，每股金額除外）

（以百萬為單位，每股數據除外）

(未經審計)

注：由於四捨五入而導致的金額可能不足。

（1）NM = 沒有意義

（1）NM = 沒有意義

唐納森公司及其子公司

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

(未經審計)

唐納森公司及其子公司

壓縮的合併現金流量表

（以百萬計）

(未經審計)

綜合費率分析

(未經審計)

注：費率分析指標通過將適用金額除以淨銷售額計算，現金轉換率反映自由現金流除以淨收益。調整率不包括與正在進行的業務無關的某些項目的影響。調整率是非GAAP的措施，有關詳細信息，請參見非GAAP財務措施調和表。

細分詳情

（以百萬計）

(未經審計)

注：所得税前收益百分比是指所得税前收益除以淨銷售額計算而得。由於四捨五入的緣故，金額可能不一致。

（1）NM = 不具備意義

按地理區域報告的業務板塊銷售額前期百分比變化

(未經審計)

注意：由於四捨五入可能不足

（1）美國（美國）

（2）加拿大（CA）

（3）歐洲、中東、非洲（歐洲、中東、非洲）

（4）亞太地區（APAC）

（5）拉丁美洲（LATAM）

地理區域按貨幣計的部門銷售額相對於前期的百分比變化

(未經審計)

注：常年匯率報告，這是一項非普通會計準則，不包括外匯匯率波動的影響。公司認為提供常年匯率信息提供有價值的補充信息，關於其運營結果。公司通過使用之前的期間匯率將其當前期本地貨幣的財務結果轉換來計算常年匯率百分比，並將這些調整後的金額與其上期報告的結果進行比較。數額可能因舍入而不同。

非GAAP財務指標調和

（以百萬計）

(未經審計)

注意：儘管自由現金流、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的毛利潤、調整後的經營開支、調整後的經營收入、調整後的淨收益和攤薄後每股收益不是按照GAAP的財務績效衡量標準，但公司認為它們對理解其財務業績非常有用。自由現金流是衡量公司在超過其經營需求的範圍內產生現金的常用方法。EBITDA是衡量營運利潤減去非現金費用的常用方法。調整基礎報告排除了與公司持續經營無關的某些事項的影響。管理層認為，調整基礎報告反映了管理層經營公司的表現，提供了公司核心業務表現的有意義的表示，並有助於理解其財務業績。這些財務指標的缺點是它們不反映公司按照GAAP的實際業績。管理層不打算將這些項目單獨考慮或作為相關GAAP指標的替代品。由於四捨五入的原因，各項指標可能不相等。