附件 4.16

購買 協議

本購買協議(“協議”)日期為2024年3月5日,由Arena Business Solutions Global SPC II,Ltd代表獨立投資組合#6-SPC#6(“投資者”)和開曼羣島豁免公司澳大利亞油籽控股有限公司(“本公司”)的賬户簽訂。

鑑於, 雙方希望,根據本協議所載條款和條件,本公司有權按本協議規定不時向投資者發行和出售,投資者應從本公司購買最多5,000,000美元的本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);以及

鑑於, 普通股將於任何提前日期(定義見下文 )前在納斯達克證券市場掛牌交易,代碼為“COOT”;以及

鑑於,本協議項下可發行普通股的要約和出售將依據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)條和法規D,以及根據其頒佈的規則和法規(《證券法》),或根據證券法的登記要求獲得其他豁免,以適用於本協議項下的任何或所有交易 。

現在, 因此,雙方同意如下:

文章 i

某些 定義

“預付款” 指公司在預告中要求的承諾額部分。

“預付款日期”是指每筆預付款的適用定價期屆滿後的第一個交易日。

“提前停止”應具有第2.05(D)節中規定的含義。

“預付款通知”是指以附件A的形式向投資者發出的書面通知,由本公司的高級管理人員或本公司的其他授權代表簽署,列明本公司希望向投資者發出並出售的預付款金額。

“預先通知日期”是指公司根據本協議第2.02節向投資者交付預先通知的每個日期。 根據本協議的條款。

“附屬公司” 應具有第3.08節中給出的含義。

“協議” 應具有本協議序言中所述的含義。

"適用 法律"是指所有適用的法律、法規、規則、條例、命令、行政命令、指令、政策、指導方針 和具有法律效力的代碼,無論是地方、國家還是國際,並不時修訂,包括但不限於 (i)與洗錢、恐怖主義融資、財務記錄保存和報告有關的所有適用法律,(ii)與反賄賂、反腐敗、賬簿和記錄以及內部控制有關的所有適用法律,包括1977年《美國反海外腐敗法》,以及(iii)任何制裁法律。

1

“破產法”是指第11章、美國法典或任何類似的聯邦、州或類似的債務人救濟法律。

“黑色時間段”應具有第6.02(A)節中規定的含義。

“業務合併”指日期為2022年12月5日(於2023年3月31日修訂)的若干業務合併協議,由本公司、特拉華州美國醫師有限責任公司、澳大利亞油籽投資私人有限公司、 ACN 158 999 949、澳大利亞專有公司(“AOI”)、AOI合併子公司、開曼羣島豁免公司、Gary Seaton(作為賣方代表)以及業務合併協議附件一所列的AOI已發行普通股的各持有人組成。

“營業日”是指主板市場開市交易的任何一天,包括主板市場開盤交易的時間少於慣例時間的任何一天。

“買入” 應具有第2.06(A)節中規定的含義。

“買入價格”應具有第2.06(A)節中規定的含義。

“結束” 應具有第2.05節中給出的含義。

“承諾額”指5,000萬美元普通股,但前提是,公司不應根據本協議進行任何出售,投資者亦無義務根據本協議購買普通股,但僅限於在實施該等買賣後,根據本協議發行的普通股總數(包括承諾費股份)將違反納斯達克上市規則第5635(D)條(“交易所上限”);進一步的前提是, 如果本公司股東已根據《主要市場規則》批准了超過交易所上限的發行,則交易所上限將不適用。

“承諾費用份額”應具有第13.04節中規定的含義。

“承諾期”是指根據第11.02節的規定,自本協議之日起至本協議終止之日止的期間。

“普通 股”應具有本協議的敍述中所述的含義。

“普通股等價物”應具有第6.20節規定的含義。

“公司” 應具有本協議序言中規定的含義。

“受賠方公司”應具有第5.02節中規定的含義。

“條件(Br)滿足日期”應具有第7.01節中規定的含義

“託管人”指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

2

“環境法”應具有第4.08節中規定的含義。

“證券交易法”是指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“危險材料”應具有第4.08節中規定的含義。

“受保障的責任”應具有第5.01節中給出的含義。

“投資者” 應具有本協議序言中規定的含義。

“投資者”應具有第5.01節中給出的含義。

“市場價格”是指普通股在定價期間的每日VWAP簡單平均值。

“重大 不利影響”是指已經或合理預期將(i)對本協議或本協議擬進行的交易的合法性、有效性或可執行性產生重大 不利影響的任何事件、事件或條件,(ii)對經營結果、資產、業務或條件產生重大 不利影響的任何事件、事件或條件(財務或其他方面)公司及其子公司( 作為一個整體),或(iii)對公司在任何重大方面及時履行其在本協議項下義務的能力造成重大不利影響。

“材料 外部事件”應具有第6.08節中規定的含義。

“最高預付款”的計算方法如下:(A)如果在上午7:30之前收到預付款通知。東部時間,(I)相當於緊接預先通知前十(10)個交易日普通股日均交易額的40%(40%)的金額,或(Ii)2000萬美元,以較低的金額為準。就本文而言,“每日交易價值”指按Bloomberg L.P.的報告,將公司普通股在主要市場正常交易時間的每日交易量乘以該交易日的VWAP所得的產品。為免生疑問,每日成交量應包括主板市場正常交易時間內的所有交易。

“OFAC” 指美國財政部外國資產管制辦公室。

“所有權限制”應具有第2.04(A)節中規定的含義。

"個人" 指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他實體或組織,包括 政府或政治部門或其代理機構或部門。

“分配計劃”是指登記説明書中披露股份分配計劃的部分。

“定價 期間”是指公司在適用的預告通知中通知投資者的一(1)個交易日,自預告日期起計。

“主要市場”是指紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場、場外交易市場、場外交易市場或紐約-泛歐交易所,以當時普通股的主要交易交易所或市場 為準。

3

“購買價格”是指普通股每股價格乘以市價97.0%得出的價格。如果在任何給定1小時間隔結束時的全天VWAP 與之前的1小時間隔相比變化了+/-3%,則買入價將是投資者在該天的銷售執行情況的97.0%。

交易日的最後30分鐘交易將被視為該交易日的最後“1小時”間隔。

“可登記證券”是指(1)股份,以及(2)以交換、股票分紅或股票拆分的方式或與股份組合、資本重組、合併、合併或其他重組或其他方式發行或可發行的任何證券。

“註冊 限制”應具有第2.04(B)節中規定的含義。

“註冊聲明”是指採用表格F-1或表格F-3或美國證券交易委員會頒佈的其他表格的註冊聲明,本公司有資格使用該表格 並由本公司的律師認為合適,該表格應可供應註冊證券的投資者根據證券法進行再銷售註冊。

“條例D”係指根據證券法頒佈的條例D的規定。

“所需的交割日期”是指本公司或其轉讓代理必須在本協議項下向投資者交付普通股的任何日期。

“制裁”是指由OFAC、美國國務院、聯合國安全理事會、歐盟、女王陛下的財政部或其他相關制裁機構實施或執行的任何制裁。

“制裁計劃”是指OFAC的任何經濟制裁計劃(包括但不限於與克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞有關的計劃)。

“美國證券交易委員會” 指美國證券交易委員會。

“美國證券交易委員會文件”應具有第4.04節中給出的含義。

“證券法”應具有本協議摘要中所給出的含義。

“結算文件”應具有第2.05(A)節規定的含義。

“股份” 是指承諾費股份和本合同項下根據預付款不時發行的普通股。

“子公司” 應具有第4.01節中規定的含義。

“交易日”是指主板市場開放營業的任何一天。

“交易單據”應具有第4.02節中給出的含義。

“可變匯率交易”應具有第6.20節中給出的含義。

4

“VWAP” 指在任何交易日內,普通股在主要市場(A)上午9:30起的每日成交量加權平均價。東部時間到下午4點東部時間,不包括開盤價和收盤價,如果提前通知是在上午7:30之前收到的。東部時間(“計量期”);然而,如果提前停止,則VWAP計算將自事件以外的重大事件的有效時間起終止;此外,如果VWAP計算將不包括該普通股數量等於 適用計量期內總交易量5%的所有交易。僅為説明目的,如果1,000,000股普通股在適用的計量 期間內交易,則超過50,000股普通股的任何交易將被排除在VWAP計算之外。

第二條預付款

2.01節預科;機械學。在本協議的條款及條件(包括但不限於本協議第VII條的規定)的規限下,本公司可按以下條款向投資者發行及出售普通股,而投資者須按下列條款向本公司購買普通股。

第 2.02節提前通知。在承諾期內的任何時間,公司可根據第7.01節規定的條件,按照以下條款,要求投資者購買普通股 ,方法是向投資者發出預先通知:

(a)公司應自行選擇預付款金額,不得超過其希望在每個預付款通知中向投資者發行和出售的最高預付款金額 和其希望交付每個預付款通知的時間。

(b)對於未使用承諾額或其任何部分的 ,不應強制支付最低預付款,也不收取非使用費。

(c)公司僅限於在每個交易日向投資者發送一(1)個提前通知 。

(d)根據附件C,預先通知應在交付給投資者時生效。

第2.03節預先通知的交付日期。如果預先通知是在下午12:30或之前通過電子郵件收到的,則應視為在投資者收到該通知的當天送達。東部時間(或更晚,如果投資者自行決定放棄),根據附件C中的説明。

第 2.04節預先限制。無論公司在預先通知中要求的預付款金額是多少,除非投資者和公司另有書面協議,否則根據預先通知要求預付款的最終金額應根據以下各項限制以 方式遞減:

(a)所有權限制;承諾額。應本公司要求,投資者應不時通知本公司投資者實益擁有的普通股數量。在任何情況下,根據 預先向投資者發行的普通股數量不得導致 投資者實益擁有的普通股總數(根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的第13d-3條計算)投資者及其關聯公司因之前根據本協議向投資者發行和出售普通股 超過當時已發行普通股的4.99%( “所有權限制”)。關於本公司發出的每一份提前通知,預付款的任何部分,如將(I)導致投資者超過 所有權限制或(Ii)導致根據本協議向投資者發行和出售的普通股總數超過承諾金額,將自動撤回 ,公司不需要採取進一步行動,並且該預先通知應被視為自動修改,以將所要求的墊款數額減少相當於撤回部分的數額;條件是,如果發生任何此類自動提取和自動修改, 投資者將立即將該事件通知本公司,並且該提取部分不會 減少承諾額。

5

(b)註冊 限制。在任何情況下,預付款不得超過當時有效的註冊聲明(“註冊限制”)或交易所 適用範圍內註冊的金額。關於每一份預先通知,超過註冊限額或交易所上限的預付款的任何部分將被自動撤回,而不需要公司採取進一步行動,該預付款通知應被視為自動 修改,以將所請求的預付款的總額減少相當於每次預先通知的上述 撤回部分的金額;如果發生任何此類自動提取和自動修改,投資者將立即將該事件通知公司 ,並且該提取部分不會減少承諾額。

(c)無條件 合同。儘管本協議有任何其他規定,本公司和投資者承認並同意,每個預先通知應是不可撤銷的,無條件 合同對雙方均有約束力(但受本節2.04中所述限制的約束),根據該預先通知進行的普通股買賣應符合本協議的條款,並且,在符合適用法律和第 3.09節(交易活動)的情況下,投資者可以在定價期間出售普通股。

第 2.05節結束。每筆預付款及與每筆預付款相關的普通股買賣的結清(“結清”) 應在實際可行的情況下儘快在每個預付款日期或之後按照以下規定的程序進行。雙方 承認,預告送達時,收購價尚不可知(屆時投資者受到不可撤銷的約束),但應在每次成交時根據普通股的每日價格確定,普通股每日價格是以下進一步闡述的確定收購價的投入。在每筆交易中,公司和投資者應履行以下各項義務:

(a)在每個預付款日,投資者應向公司提交一份書面文件,其格式為本合同附件中的附件B(每個文件均為“結算文件”)。設定投資者最終購買的普通股數量(考慮到根據第2.04節的任何調整)、市場價格、購買價格、投資者向公司支付的總收益,以及彭博社的一份報告,表明定價期間每個交易日的VWAP的L.P.(或者,如果沒有在Bloomberg,L.P.上報告,則是各方合理同意的另一種報告服務), 在每種情況下,均應符合本協議的條款和條件。

6

(b)在收到關於每筆預付款的結算文件後(無論如何,不遲於收到該預付款後的兩(2)個交易日),本公司將或將促使其轉讓代理:以電子方式轉移投資者將購買的股份數量(如結算文件中所述),方法是通過託管人的存款提取 將投資者的賬户或其指定人在託管信託公司的賬户貸記為 系統或本合同雙方可能相互同意的其他交付方式,並向投資者發送此類股份轉讓請求的通知 。如果公司有合理理由對和解文件中規定的計算提出異議,公司應立即通知投資者。且本公司同意,該等計算將於普通股轉讓時視為經同意及最終確定。 投資者根據預先通知購買的所有普通股將以電子方式發行, 將透過DTC的存取款託管系統以電子方式發行。在收到此類通知後立即 (無論如何,不得遲於收到此類通知後的三(3)個交易日),投資者應向本公司以現金形式向本公司以書面指定的賬户支付 股(載於結算文件)的總購買價,並向本公司發送通知,告知本公司已要求進行此類資金轉移。不得發行零碎股份,任何零碎金額應四捨五入到下一個較高的整數股數量。為方便投資者轉讓普通股,普通股將不會帶有任何限制性的 傳説,只要有涵蓋該普通股的有效登記聲明 (經投資者理解和同意,儘管沒有限制性的 傳説,投資者只能根據註冊説明書中的招股説明書中規定的分派計劃,或在遵守證券法的要求(包括任何適用的招股説明書交付要求)或根據可獲得的豁免其註冊要求的情況下,出售該等普通股。

(c)在預付款日期之前或之前,公司和投資者均應將所有文件交付給另一方。根據本協議,雙方任何一方明確要求交付的文書和文書 ,以實施和實施本協議中預期的交易 。

(d)儘管本協議中有任何相反規定,如果在定價期(I)內的任何一天,公司通知投資者第6.08(I)節至第 (V)節所述的外部材料事件已經發生,或者第6.08(Vi)或(Vii)節所述的外部材料事件發生 將會發生,或(Ii)公司通知投資者禁售期,雙方同意,待決預付款將終止(“預付款停止”) ,投資者在交易結束時最終購買的普通股數量應等於出售的普通股數量。由投資者在公司通知 事件或禁售期以外的材料之前的 適用定價期內進行。

第2.06節未及時交貨.

(a)如果 在要求的交割日期或之前(I)如果轉讓代理沒有參與DTC Fast Automated Securities 轉學計劃,本公司將不向投資者發行和交付證書並將該等普通股登記在公司的股票登記冊上,或者,如果轉讓代理正在參與DTC快速自動證券轉讓計劃, 將投資者持有的普通股數量記入DTC的投資者或投資者指定人的餘額賬户中 由投資者根據以下第(Ii)條或其他條款提交以供移除圖例,或(Ii)如果公司的轉讓代理為 參與DTC快速自動化證券轉讓計劃,轉讓代理未能將投資者和 提交以移除傳奇的普通股數量記入DTC的投資者或投資者指定人的餘額賬户中公司未能及時,但在任何情況下,不得晚於兩(2)個工作日(X)通知投資者並(Y)以電子方式交付普通股 ,沒有任何限制性圖例 (只要有涵蓋此類普通股的有效登記聲明)通過託管人系統的存取款 ,將投資者提交的用於移除圖例的普通股總數記入投資者或其指定人在DTC的餘額賬户中。如果投資者在該交易日或之後(在公開市場交易或其他交易中)購買普通股 ,以滿足投資者出售投資者提交的、投資者有權從公司收取的普通股(“買入”),則公司應在投資者提出要求後兩(2)個工作日內,由投資者酌情決定,(I)向投資者支付等同於投資者購買總價的現金 (包括經紀佣金、借款費用和其他自付費用,如有)。對於如此購買的普通股)(“買入價格”),屆時本公司交付該證書或信貸投資者餘額賬户的義務將終止,該等股票將被註銷。或(Ii)立即履行其向投資者交付證書或 證書或投資者指定人在DTC的餘額賬户的義務,該證書或證書或貸方為DTC,相當於本公司及時履行其本應交付的普通股數量 並向投資者支付現金的金額 等於買入價格與(A)該普通股數量的乘積(如果有)的超額(如果有),即本公司必須在所要求的交付日期前向投資者交付的 乘以(B)的價格投資者以公平交易方式出售該等普通股(S),以預期本公司將及時履行其在本協議項下的交付義務。任何事情都不應限制投資者根據本協議在法律或衡平法上可獲得的任何其他補救措施的權利,包括但不限於關於公司未能按照本協議條款的要求及時交付代表 普通股的證書(或以電子方式交付此類普通股)的具體履行法令和/或禁令救濟。

7

(b)如果投資者在收到預先通知後出售普通股,而公司未能履行第2.05節規定的義務,本公司同意,除了且不以任何方式限制本合同第五條規定的權利和義務,以及投資者在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施外, 包括但不限於具體履行,它將使投資者對所發生的任何損失、索賠、損害或費用(包括但不限於所有經紀佣金、借款費用、法律費用和支出以及所有其他相關的自付費用)不受損害。 因公司違約而產生或與之相關的損失,並承認如果發生違約,可能會造成不可挽回的損失。據此同意,投資者 應有權獲得一項或多項禁令,以防止此類違反本協議的行為,並有權在不張貼債券或其他證券的情況下具體執行(受證券法和主要市場的其他規則約束),本 協議的條款和規定。

(c)如果公司提前發出通知,投資者未能履行第2.05節規定的義務,投資者同意,除了且不以任何方式限制本合同第五條規定的權利和義務,以及公司在法律上或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施,包括但不限於具體的 履行,它將使公司對發生的任何損失、索賠、損害或費用(包括但不限於法律費用和支出以及所有其他相關的自付費用)不受損害,投資者因此類違約而產生或與之相關的損失 ,並承認一旦發生此類違約,可能會造成無法彌補的損失。據此,同意本公司有權獲得一項或多項禁令,以防止此類違反本協議的行為,並有權在不張貼債券或其他證券的情況下具體執行(受證券法和主要市場的其他規則約束), 本協議的條款和規定。

第 2.07節根據註冊聲明完成轉售。在投資者購買全部承諾額並根據註冊聲明完成隨後的全額承諾額轉售後,投資者將通知本公司所有後續轉售已完成,本公司將不再有義務維持註冊聲明的有效性 。

8

第三條

投資者的陳述和擔保

投資者 特此聲明,並向本公司保證,並同意本公司的意見,自本協議之日起,以及每個提前通知日期和每個提前通知日期的 ,以下各項均真實無誤:

第 3.01節組織和授權。根據開曼羣島法律,投資者經正式組織、有效存續及信譽良好,並擁有簽署、交付及執行本協議所需的一切權力及權力,包括本協議擬進行的所有交易。投資者作出投資決定、簽署和交付本協議、投資者履行其在本協議項下的義務以及投資者完成擬進行的交易均已獲得正式授權,投資者不需要 進行其他程序。簽字人有權代表投資者或其股東簽署和交付本協議及所有其他文書。本協議已由投資者正式簽署和交付 ,假設本協議的簽署和交付並被本公司接受,將構成投資者的法定、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對投資者強制執行。

第 3.02節無衝突。投資者簽署、交付和履行交易文件以及投資者完成擬進行的交易將不會:(I)違反投資者的組織文件;(Ii)違反或構成違約(或因通知或時間流逝或兩者兼而有之的違約事件) ,或給予他人終止、修改、加速或取消任何協議、契約或文書的權利 ;或(Iii)導致違反任何法律、規則、法規、適用於投資者的命令、判決或法令(包括聯邦 和州證券法律和法規),但在上述第(Ii)或(Iii)條的情況下, 此類違規或衝突不合理地預期不會禁止或以其他方式幹擾投資者在本協議或投資者在任何實質性方面參與的任何其他交易文件項下履行其義務的能力。

第3.03節風險評估。投資者在金融、税務及商業事宜方面的知識及經驗足以 評估投資本公司普通股的優點及風險,並承擔投資本公司普通股所帶來的經濟風險, 並保護其與擬進行的交易相關的利益。投資者承認並同意其在本公司的投資涉及高度風險,投資者可能會損失其全部或部分投資。

第 3.04節公司未提供任何法律、投資或税務建議。投資者承認,它有機會與自己的法律顧問以及投資和税務顧問一起審查本協議和本協議計劃進行的交易。投資者僅依賴該等法律顧問和顧問,而不依賴公司或任何公司代表或代理人的任何陳述或陳述,以獲得有關投資者收購本協議項下普通股、本協議或任何司法管轄區法律所擬進行的交易的法律、税務、投資或其他建議,且投資者承認投資者可能會損失其全部或部分投資。

9

第 3.05節投資目的。投資者收購普通股是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了公開出售或分銷普通股,或與公開出售或分銷相關的轉售,但根據證券法登記的銷售或豁免登記要求的銷售除外;但是,如果投資者在此作出陳述,則投資者 不同意或作出任何陳述或擔保,在任何最低或其他特定期限內持有任何證券,並保留根據根據本協議提交的登記聲明或證券法下的適用豁免在任何時間處置證券的權利。投資者目前並無直接或間接與任何人士就出售或分派任何普通股達成任何協議或諒解。投資者確認其將在每份註冊聲明和其中包含的任何招股説明書中披露為“承銷商”和“出售股東”。

第 3.06節認可投資者。投資者是“認可投資者”,其定義見條例第501(A)(3)條。

第 3.07節信息。投資者及其顧問(如有)已獲提供與本公司業務、財務及營運有關的所有資料,以及投資者認為對作出明智投資決定具有重要意義的資料。 投資者及其顧問(及顧問)(如有)已獲提供機會向本公司及其管理層提出問題,並已獲得該等問題的答案。投資者或其顧問(及其律師)或其代表進行的此類調查或任何其他盡職調查不得修改、修改或影響投資者依賴本協議中包含的公司陳述和擔保的權利。投資者確認並同意公司 沒有向投資者作出任何陳述和保證,投資者承認並同意其不依賴公司、其員工或任何第三方的任何陳述和保證,而不是本協議中包含的公司陳述和保證。 投資者理解其投資涉及高度風險。投資者已徵詢其認為必需的會計、法律及税務意見,以就擬進行的交易作出明智的投資決定。

第 3.08節不是附屬公司。投資者不是高級管理人員、董事或通過一個或多箇中間商直接或間接控制本公司或本公司任何“聯營公司”或與其共同控制的人(該詞 在證券法頒佈的第405條規則中定義)。

第 3.09節交易活動。投資者與普通股有關的交易活動應遵守所有適用的聯邦和州證券法律、規則和法規以及主要市場的規則和法規。投資者及其關聯公司在普通股中並無任何未平倉空頭頭寸,投資者亦未就普通股訂立任何套期保值交易 以建立普通股的淨空頭倉位,投資者同意其不會及將 促使其關聯公司不就普通股進行任何賣空或對衝交易;但本公司確認並同意,投資者於收到預先通知後,有權在收到該等普通股前出售(A)將根據預先通知向投資者發行的普通股,或(B)本公司根據本協議向投資者發行或出售的、本公司持續持有的多頭頭寸的其他普通股。

第3.10節一般徵集。投資者、其任何聯營公司或代表其或彼等行事的任何人士均未就投資者提出的任何普通股要約或出售普通股進行任何形式的一般招攬或一般廣告(按D規例的涵義)或將會進行任何形式的一般招攬或一般廣告。

10

第四條

公司的陳述和保修

除美國證券交易委員會文件或披露明細表中所述的披露明細表應被視為本協議的一部分外,在披露明細表的相應章節或披露明細表的另一章節中所包含的披露的範圍內,本公司應 將在此作出的任何陳述或保證限定於 披露明細表或披露明細表的另一章節中所包含的披露內容,在該披露的表面上合理地清楚地表明該披露適用於該章節的情況下,本公司向投資者表示並保證,截至 本公告日期和每個提前通知日期(僅針對某一日期的陳述和保證除外, 截至該特定日期應真實和正確的書面信息),即:

第 4.01節組織和資格。本公司及其附屬公司(定義見下文)均為根據其組織或註冊成立(視乎情況而定)的司法管轄區法律而妥為組織及有效存在的實體,並擁有所需權力及授權以擁有其財產及經營其現正進行的業務。本公司及其附屬公司均具備開展業務的正式資格,並在其所經營業務的性質需要具備該資格的每個司法管轄區內享有良好信譽(在適用範圍內),但如未能具備上述資格或信譽不會造成重大不利影響,則不在此限。“附屬公司”指本公司直接或間接(X)擁有任何已發行股本或持有該人士的任何股權或類似權益,或(Y)控制或經營該等人士的全部或任何部分業務、營運或管理的任何人士(定義見下文),而上述各項在本文中分別稱為“附屬公司”。

第4.02節授權、執行、與其他文書的合規性。本公司擁有必要的公司權力及授權,可根據本協議及其他交易文件訂立及履行其義務,並根據本協議及本協議的條款 發行股份。本公司簽署及交付本協議及其他交易文件,以及 本公司完成擬進行的交易(包括但不限於發行普通股)已獲或將獲本公司董事會正式授權,本公司、其董事會或其股東將不再需要 同意或授權(除非本協議另有規定)。本協議及本協議所屬的其他交易文件已由公司正式簽署和交付(或在簽署和交付時, 將由公司正式簽署和交付),並且假設簽署和交付並由投資者接受, 構成(或在正式簽署和交付時,將是)公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其各自的條款對公司強制執行,但此類強制執行可能受到一般股權原則或適用的破產、資不抵債、重組、暫停、清算或其他與以下各項有關或一般影響的法律的限制:適用的債權人權利和救濟的強制執行以及除作為賠償和分攤權的權利外,可受聯邦證券法或州證券法的限制。“交易文件”統稱為本協議及本協議任何一方就本協議及本協議任何一方可能不時修訂的交易而訂立或交付的其他各項協議和文書。

11

第 4.03節無衝突。本公司簽署、交付和履行交易文件,以及 公司完成因此而擬進行的交易(包括但不限於發行普通股)不會 (I)導致違反本公司或其子公司的公司註冊證書或其他組織文件(與完成有關的文件有關,因其可能在本協議擬進行的任何交易完成之日之前進行修訂), (Ii)與、或構成違約(或因通知或時間流逝或兩者兼而有之的事件),或 將終止、修訂、加速或取消公司或其子公司作為當事方的任何協議、契約或文書的任何權利給予他人,或(Iii)導致違反適用於公司或其子公司的任何法律、規則、法規、命令、判決或法令(包括 聯邦和州證券法律和法規),或導致公司或其子公司的任何財產或資產受其約束或影響的任何法律、規則、法規、命令、判決或法令,但以下情況除外:在上文第(2)或(3)款的情況下,在合理的範圍內,此類違反或衝突不會產生實質性的不利影響。

第4.04節美國證券交易委員會文件;財務報表。本公司已將根據《交易法》規定須向美國證券交易委員會提交的所有報告、時間表、表格、報表和其他文件在本文件日期前兩年(或法律或法規要求本公司提交該等材料的較短期限)(本公司在本文件日期前兩年內提交或在本文件日期後修訂或在本文件日期後提交)(以及本公司根據證券法提交的所有證物及其財務報表和附表、通過引用納入其中的文件,以及本公司根據證券法提交的所有登記聲明, 以下簡稱“美國證券交易委員會文件”)。本公司已通過美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov,向投資者提供真實完整的美國證券交易委員會文件副本,截至本文件發佈之日,所有美國證券交易委員會文件均未包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中所需陳述的重大事實,或根據陳述的情況而遺漏陳述所需陳述的重大事實。 截至其各自日期(或關於任何已修訂或被取代的備案文件,該等修訂或取代 備案之日起),美國證券交易委員會文件在所有實質性方面均符合《交易法》或《證券法》(視具體情況而定)的要求, 及據此頒佈的《美國證券交易委員會》規則和法規適用於美國證券交易委員會文件。自各自的日期起(或就任何經修訂或取代的財務報表而言, 該等經修訂或取代的財務報表的日期), 美國證券交易委員會文件所載本公司的財務報表在所有重大方面均符合適用的會計要求及美國證券交易委員會已公佈的相關規則及規定。此類財務報表是按照公認會計原則編制的,在所涉期間(除(I)財務報表或附註中另有説明,或(Ii)未經審計的中期報表可排除腳註或可能是簡明或摘要報表的範圍內),並在各重大方面公平地反映了公司截至其各自日期的財務狀況以及當時結束的期間的經營結果和現金流量(以未經審計的報表為條件,以 為準)。到正常的年終審計調整)。

第 4.05節股權資本化。截至本文日期,本公司的股本已反映在本公司於2023年9月18日提交給美國證券交易委員會的F-4表格 中(經修訂)。

第 4.06節知識產權。本公司及其附屬公司擁有或擁有足夠的權利或許可,以使用所有商標、商標、服務標誌、服務標誌註冊、服務名稱、專利、專利權、版權、發明、許可、批准、 政府授權、商業祕密以及開展各自業務所需的權利(如有),但不會造成重大不利影響的權利除外。本公司及其子公司未收到關於本公司或其子公司侵犯商標、商號權、專利、專利權、著作權、發明、許可證、服務名稱、服務商標、服務商標註冊或商業祕密的書面通知。據本公司所知,本公司並無因 任何重大商標、商號、專利、專利權、發明、版權、許可證、服務名稱、服務標記、服務商標註冊、商業祕密或其他侵權行為而向本公司或其附屬公司提出或提出任何索賠、訴訟或法律程序,或據本公司所知,本公司並不知悉可能導致 任何上述事項的任何事實或情況。

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第 4.07節員工關係。本公司或其任何附屬公司均未涉及任何勞資糾紛,據 本公司或其任何附屬公司所知,本公司或其任何附屬公司均未受到任何此類糾紛的威脅,在每一種情況下,都有可能造成重大不利影響 。

第 4.08節環境法。本公司及其附屬公司(I)未收到書面通知,指稱未能在所有實質性方面遵守所有環境法(定義見下文),(Ii)已收到適用環境法要求其開展各自業務所需的所有許可證、許可證或其他批准,及(Iii)未收到書面通知,指控 未能遵守任何該等許可證、許可證或批准的所有條款及條件,而在上述第(I)、 (Ii)及(Iii)條中,未能遵守的合理預期為:單獨或整體造成的實質性不利影響。 “環境法”一詞是指與污染或保護人類健康或環境(包括但不限於環境空氣、地表水、地下水、地表或地下地層)有關的所有適用的聯邦、州和地方法律,包括但不限於與向環境排放、排放、釋放或威脅釋放化學品、污染物、污染物或有毒或危險物質或廢物(統稱為“危險材料”)有關的法律,或與製造、加工、分配、使用或其他有關的法律。危險材料的處理、儲存、處置、運輸或搬運,以及據此發佈、輸入、頒佈或批准的所有授權、代碼、法令、要求或要求函、禁令、判決、許可證、通知或通知 信件、命令、許可證、計劃或法規。

第 4.09節標題。除不會造成重大不利影響外,本公司(或其附屬公司)對其擁有的物業及資產擁有不可行的簡單費用或 租賃權,不受任何質押、留置權、擔保權益、產權負擔、債權或 衡平法權益的影響。本公司及其附屬公司根據租約持有的任何不動產及設施均根據有效、存續及可強制執行的租約持有,但不具實質性且不會干擾本公司及其附屬公司對該等物業及建築物所作及擬作的用途的例外情況除外。

第 4.10節保險。本公司及其各附屬公司由具有公認財務責任的保險人承保,承保金額為本公司管理層認為在本公司及其附屬公司所從事的業務中屬審慎及慣常的金額。本公司沒有理由相信其將無法在現有保險到期時續保 ,或不能以不會產生重大不利影響的費用從類似保險公司獲得繼續其業務所需的類似保險 。

第4.11節監管許可。除不會造成重大不利影響外,本公司及其子公司擁有擁有其各自業務所需的所有證書、 由適當的聯邦、州或外國監管機構頒發的授權和許可證,且本公司或任何該等子公司均未收到與撤銷或修改任何該等證書、授權或許可證有關的訴訟的任何書面通知。

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第4.12節內部會計控制。本公司維持一套足夠的內部會計控制制度,以提供合理的 保證:(I)交易是按照管理層的一般或特定授權執行的,(Ii)交易是按必要記錄的,以允許按照公認的會計原則編制財務報表,以及 以維持資產問責,(Iii)只有根據管理層的一般或特定授權才允許訪問資產,以及(Iv)記錄的資產問責與現有資產按合理間隔進行比較,並針對任何差異採取適當的 行動。管理層不知道在需要時未在 美國證券交易委員會文件中披露的任何重大弱點。

第4.13節缺席訴訟。任何法院、公共董事會、政府機構、自律組織或機構不會針對或影響本公司、普通股或本公司的任何附屬公司採取任何行動、訴訟、法律程序、查詢或調查,而不利的決定、裁決或裁決將產生重大不利影響。

第4.14節子公司。截至本文發佈之日,除美國證券交易委員會文件中披露的情況外,本公司並不直接或間接擁有或控制任何其他 公司、合夥企業、協會或其他商業實體的任何權益。

第 節4.15納税狀況。除不會產生重大不利影響外,本公司及其子公司(I)已及時作出或提交其所屬司法管轄區要求的所有外國、聯邦和州收入以及所有其他納税申報單、報告和申報,(Ii)已及時支付金額重大的所有税款和其他政府評估和收費,並在該等申報、報告和申報中顯示或確定應支付的 ,除非出於善意提出異議,並且(Iii)已在其賬簿上留出合理充足的撥備,以支付該等申報單、報告或聲明適用期間之後的所有税項 。本公司並無收到任何司法管轄區税務機關 聲稱應繳的任何重大金額的未繳税款的書面通知,而本公司及其附屬公司的高級職員並不知悉任何該等索償的依據,即未能繳付税款會造成重大不利影響。

第 節4.16某些交易。除非根據適用法律規定須予披露(為免生疑問,包括為免生疑問, 在有關時間尚未披露),本公司任何高級職員或董事目前並無參與與本公司進行的任何 交易(僱員、高級職員及董事服務除外),包括任何合約、協議或其他 安排,規定向任何高級職員或董事、任何公司、合夥企業或合夥企業提供服務,規定向任何高級職員或任何合夥企業或從中收取租金,或以其他方式要求向任何高級職員或任何公司、任何合夥企業或就本公司所知的任何公司、合夥企業、任何高管或董事擁有重大權益或是高管、董事、受託人或合作伙伴的信託或其他 實體。

第(Br)節4.17優先購買權。本公司並無責任以優先購買權或其他方式向任何第三方發售本協議項下發售的普通股,包括但不限於本公司現任或前任股東、承銷商、經紀商、代理商或其他第三方。

第4.18節稀釋。本公司知悉並承認,根據本協議發行普通股可能會對現有股東造成稀釋 並可能大幅增加已發行普通股的數量。

第4.19節關於投資者購買股票的確認。本公司確認並同意,就本協議及本協議項下擬進行的交易而言,投資者僅以獨立投資者的身份行事。 本公司進一步承認,投資者並非就本協議及本協議項下擬進行的交易擔任本公司的財務顧問或受託人(或以任何類似的 身份)行事,而投資者或其任何 代表或代理人就本協議及本協議項下擬進行的交易而提供的任何意見,僅屬投資者購買本協議及本協議項下擬進行的交易的附帶事宜。本公司知悉並承認,如登記聲明無效或根據任何墊款發行普通股會違反主要市場的任何規則,本公司將不能根據本協議申請墊款 。

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第4.20節制裁事項。本公司或本公司的任何附屬公司,或據本公司所知,董事、本公司或本公司的任何附屬公司的任何高級人員、代理人、僱員或附屬公司,都不是由外國資產管制處不時維護的特別指定國民和被封鎖人士名單上的人 擁有或控制的人;

(a)任何制裁的對象;或

(b)在受制裁計劃(包括但不限於克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞)的國家或地區(包括但不限於克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞) 有營業地,或正在經營、組織、居住或在該國家或地區開展業務。

第4.21節DTC資格。公司目前通過轉讓代理機構參與DTC快速自動證券轉讓計劃(FAST),普通股可以通過DTC快速自動證券轉讓計劃(FAST)以電子方式轉讓給第三方。

第五條

賠償

投資者和本公司就其本身向另一方陳述以下事項:

第5.01節由公司進行賠償。考慮到投資者簽署和交付本協議,以及本公司在本協議項下的所有其他義務,本公司應為投資者、其投資經理及其各自的高級管理人員、董事、經理、成員、合作伙伴、員工和代理人 (包括但不限於與本協議擬進行的交易有關的人員)和 控制《證券法》第15節或《交易所法》第20節所指的投資者的每個人(統稱為,投資者、訴訟事由、訴訟、索賠、損失、成本、罰金、費用、負債和損害,以及與此相關的合理和有據可查的費用(無論任何該等投資者受償人是否為本協議項下尋求賠償的訴訟的一方),幷包括投資者或其任何人因下列原因或由此產生的合理律師費和支出(“受賠償責任”)。或與以下事項有關:(A)在最初提交的股份登記説明書或其任何修訂中,或在任何相關招股章程或其任何修訂中所載有關重大事實的任何失實陳述或指稱失實陳述,或因遺漏或指稱遺漏或被指稱遺漏述明其中所需陳述的重大事實,或為使其中的陳述不具誤導性而必需的陳述;但在任何此類情況下,本公司將不承擔任何責任,條件是:(Br)任何該等不真實的陳述或所指的不真實陳述、遺漏或遺漏,或根據投資者或其代表向本公司提供的書面資料而作出的不真實陳述或遺漏或遺漏;(B)本公司在本協議或任何其他證書、文書或文件中作出的任何重大陳述或重大保證的任何重大失實陳述或違反;或(C)實質性違反本協議中包含的公司的任何實質性契諾、實質性協議或實質性義務,或本協議或由此預期的任何其他證書、文書或文件。如果根據適用法律,公司的上述承諾可能無法強制執行,則公司應在適用法律允許的範圍內,為支付和清償各項賠償責任作出最大貢獻。

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第5.02節投資者的賠償。考慮到公司簽署和交付本協議,以及投資者在本協議項下的所有其他義務,投資者應捍衞、保護、賠償公司及其所有高級管理人員、董事、股東、員工和代理人(包括但不限於與本協議擬進行的交易有關的人員)和控制《證券法》第15節或《交易所法》第20節所指的投資者的每個人(統稱為,《公司受賠人》)因(A)在最初提交的股份登記説明書或其任何修訂中,或在任何相關招股説明書或其任何修訂或其任何補充文件中所載對重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述, 本公司或他們中的任何人因下列原因而招致的任何及所有獲賠償責任:或因遺漏或指稱遺漏而導致或基於遺漏或指稱遺漏述明須在其內述明的重要事實,或為使其內的陳述不具誤導性而有需要的;但投資者只對投資者或其代表向本公司提供的與投資者有關的書面資料負責,而該等資料是由投資者或其代表向本公司提供的,而該等資料是由本公司或其代表根據本公司或其代表向投資者提供的書面資料而作出的,而該等書面資料是由本公司或其代表向投資者提供的書面資料,而該等資料是由本公司或其代表向投資者提供的書面資料,而該等資料是由本公司或其代表根據本公司或其代表向投資者提供並特別列入其中的書面資料而產生的,則該等損失、申索、損害或責任不承擔責任。 (B)投資者在本協議或投資者據此或藉此籤立的任何文書或文件中作出的任何陳述或擔保的任何失實陳述或違反;或(C)本協議或投資者據此或藉此籤立的任何其他證書、文書或文件中所載投資者(S)的任何契諾、協議或義務的任何違反。 在投資者的上述承諾根據適用法律可能無法強制執行的範圍內,投資者應作出最高 貢獻以支付及清償根據適用法律容許的各項彌償負債。

第5.03節索賠通知。投資者受償人或公司受償人在接獲任何涉及彌償責任的訴訟或法律程序(包括任何政府行動或法律程序)展開的通知後,應立即通知投資者受償人或公司受償人(視何者適用而定),如投資者或公司受償人根據本細則第V條向任何彌償方提出有關受彌償責任的索償要求,應向彌償一方遞交開始的書面通知;但未能通知 彌償一方不會解除其在本細則第V條下的責任 。賠償方有權參與並在賠償方希望的範圍內,與任何類似注意到的其他賠償方共同承擔對其辯護的控制權,並由律師共同合理地 令賠償方和投資者受償方或公司受償方(視情況而定)滿意;但條件是, 投資者受償人或公司受償人有權聘請自己的律師與實際和合理的第三方支付不超過一名律師為投資者受償人或公司受償人支付的費用和開支,如果補償方聘請的律師合理地認為,由於投資者受償人或公司受償人與補償方之間的實際或潛在利益不同,由該律師代表投資者受償人或公司受償人與補償方的代理是不合適的。投資者受償方或公司應就賠償方就任何此類訴訟或索賠進行的任何談判或抗辯與賠償方充分合作,並應向賠償方提供投資者受償方或公司可合理獲得的與該訴訟或索賠有關的所有信息。賠償方應讓投資者或公司受償方合理地瞭解抗辯或與之有關的任何和解談判的狀況。任何賠償方對未經其事先書面同意而進行的任何訴訟、索賠或訴訟的任何和解均不承擔責任,但條件是賠償方不得無理地拒絕、拖延或附加條件。未經投資者受償人或公司受償人事先書面同意,任何賠償方不得同意作出任何判決或達成任何和解或其他妥協 其中不包括無條件條款,即申索人或原告免除投資者受償人或公司對此類索賠或訴訟的所有責任。

根據以下規定進行 賠償後,賠償方應代位獲得投資者受償人或公司 受償人對於與賠償事項相關的所有第三方、公司或公司的所有權利。本第五條要求的 賠償應在調查或辯護過程中,在收到賬單併到期付款時定期支付賠償金額,但賠償方須收到承諾 償還該方最終無權根據本協議獲得賠償的任何金額。

16

第5.04節補救措施。本條第五條規定的補救辦法不是排他性的,不應限制任何受保障人在法律或衡平法上可享有的任何權利或補救辦法。本協議期滿或終止後,雙方根據本條款第(5)款承擔的賠償或出資義務繼續有效。

第5.05節責任限制。儘管有上述規定,任何一方都無權向另一方追償懲罰性的、間接的、附帶的或後果性的損害。

第六條

公司的契諾

第 6.01節註冊聲明.

(a)提交註冊聲明 。在企業合併完成後十(10)個工作日內(“申請日”)或雙方在該申請日之前以書面商定的較後日期內,公司應編制並向 美國證券交易委員會提交《可登記證券投資者轉售登記説明書》,如有必要, 應額外提交一份或多份《可登記證券投資者轉售登記説明書》。本公司承認並同意,在登記適用的可登記證券以供投資者轉售的登記聲明生效前,本公司無權要求任何墊款。

(b)維護註冊聲明 。公司應盡商業上合理的努力,在承諾期內始終保持任何已宣佈有效的註冊聲明的有效性,但條件是:如果本公司已根據第2.04節收到通知 ,表示投資者已根據註冊聲明完成轉售,則本公司將不再有義務 維持註冊聲明的有效性。儘管本協議有任何相反規定,公司仍應作出商業上合理的努力,以確保在提交時,每份註冊聲明(包括但不限於對其的所有修改和補充)和招股説明書(包括但不限於,與該註冊説明書有關的所有 修改和補充)不得 包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中要求陳述的或作出該陳述所必需的重要事實(如為招股説明書,(br}根據製作時的情況)不具有誤導性。在承諾期內,如出現下列情況,本公司應立即通知投資者:(I)根據證券法,登記聲明 將停止生效;(Ii)普通股停止 被授權在主板市場上市;(Iii)普通股不再根據交易所法令第12(B)條或第12(G)條登記,或(Iv)本公司未能及時提交根據交易所法令作為報告公司所需的所有報告及其他文件。

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(c)提交 程序。不少於提交註冊説明書前一個工作日 和不少於提交任何註冊説明書的任何相關修訂和補充 的一個工作日(但因提交表格20-F的任何年度報告而引起的任何修訂或補充除外,當前表格6-K報告以及任何類似或後續報告),公司應向投資者提供擬存檔的所有此類文件的副本,哪些文件(根據證券法頒佈的規則424提交的文件除外)將受到投資者合理和迅速的審查(在每個案例中,如果該等文件包含投資者根據第6.13節同意 同意的重大非公開信息,則提供給投資者的信息將 嚴格保密,直至存檔並被視為符合第6.08節)。投資者應在收到註冊説明書後24小時內向本公司提交對註冊説明書及註冊説明書的任何相關修訂和補充的意見。如果投資者未能在該24小時內向本公司提供意見,則註冊 聲明、相關修訂或相關補充文件(視何者適用而定)應視為投資者已接受本公司最初提交給投資者的表格 。

(d)交付最終文件 。公司應免費向投資者提供:(I)《美國證券交易委員會》宣佈生效的每份註冊説明書及其任何修正案(S) 至少一份副本,包括財務報表和附表、通過引用併入其中的所有文件、所有證物和每份初步招股説明書;(Ii)應投資者的要求,至少一份最終招股説明書及其所有修改和補充(或投資者可能合理要求的其他數量的副本)和(Iii)投資者可能要求的其他文件根據註冊説明書,不時提出合理要求,以促進出售投資者所擁有的普通股。通過美國證券交易委員會的EDGAR系統向其備案應滿足本節的要求。

(e)修正案 和其他備案文件。公司應盡商業上合理的努力,(I)編制 並向美國證券交易委員會提交對註冊説明書和與該註冊説明書相關的招股説明書進行的修改(包括生效後的修改)和補充 ,招股説明書將根據證券法頒佈的規則424提交,這可能是使該註冊聲明在承諾期內始終有效所必需的,並準備並向美國證券交易委員會提交此類附加註冊聲明 ,以便根據證券法註冊轉售所有可註冊證券; (Ii)根據《證券法》頒佈的第424條規定,對相關招股説明書進行修訂或補充,補充或補充任何必要的招股説明書(符合本協議的條款),並對其進行補充或修訂;(Iii)向投資者提供美國證券交易委員會與註冊聲明有關的所有來往函件的副本(前提是公司可以刪減其中包含的構成重大非公開信息的任何信息),以及(Iv)遵守證券法中有關處置該等登記聲明所涵蓋的本公司所有普通股的規定 ,直至所有該等普通股已按規定處置為止 賣方或賣方按照該登記聲明中所述的預期處置方式。如果因公司提交表格20-F或表格 而需要根據本協議(包括根據第6.01(E)節)提交註冊聲明的修訂和補充 6-K或根據《交易法》的任何類似報告,本公司應盡商業上合理的 努力在根據證券法頒佈的規則424提交的招股説明書附錄中提交該報告,以將該提交納入註冊説明書(如果適用)。 或應在提出要求本公司修改或補充註冊説明書的交易法報告提交之日向美國證券交易委員會提交該等修訂或補充,或在可行的情況下在此後立即提交。

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(f)藍天。 公司應盡其商業合理努力,在適用法律要求的情況下, (I)根據投資者合理要求的美國司法管轄區的其他證券或“藍天”法律,登記註冊聲明所涵蓋的普通股並使其合格,(Ii)在該司法管轄區進行準備和備案,為在承諾期內保持其效力而可能需要的修正案 (包括生效後的修正案)和對此類登記和資格的補充 ,(Iii) 採取必要的其他行動,使該等登記和資格在承諾期內始終有效,及(Iv)採取一切合理、必要或適宜的其他行動,使普通股有資格在該等司法管轄區出售;但不得因此而要求本公司更改其組織章程大綱和章程細則,或將此作為條件。(X)使 有資格在本不需要符合本條款第6.01(F)、(Y)條規定的任何司法管轄區開展業務的任何司法管轄區開展業務, 或(Z)提交在任何此類司法管轄區送達法律程序文件的一般同意書。公司 應在公司收到任何關於根據任何證券或藍天法律暫停任何普通股的登記或資格 出售的通知後,立即通知投資者。在美國的管轄權或收到為此目的而啟動或威脅提起任何訴訟的實際通知。

第 6.02節暫停註冊聲明.

(a)設立禁制期 在承諾期內,本公司可不時 以書面通知投資者的方式暫停使用《登記聲明》,如果 本公司善意地確定暫停使用《登記聲明》對於(A)延遲披露有關本公司的重大非公開信息是必要的, 根據本公司的善意意見,當時披露的信息不是,在 本公司的最大利益或(B)修改或補充註冊説明書或招股説明書,使該註冊説明書或招股説明書不得包括不真實的重大事實陳述或遺漏陳述所需的重大事實在其中寫明或在其中作出陳述所必需的,鑑於它們是在什麼情況下製作的, 不具有誤導性(“禁制期”)。

19

(b)在封閉期內,投資者未進行銷售。在此期間,投資者 同意不出售公司的任何普通股。

(c)禁制期限制 。本公司不得實施任何超過60天的禁制期,或以更具限制性的方式(包括但不限於,關於(br}期限),本公司可能對其董事和高級管理人員轉讓本公司的股權證券施加類似的限制。此外, 公司不應在任何封閉期內發出任何提前通知。如果此類重大、非公開信息的公開公告是在封閉期內進行的,則封閉期應在公告後立即終止,公司應立即將封閉期終止一事通知投資者。

第6.03節普通股上市。自每次預售日期起,本公司根據本協議不時出售的普通股將 已根據交易所法令第12(B)條登記,並獲批准在主要市場上市,但須受發行的正式通知 所規限。

第6.04節律師的意見。於本公司發出首份預先通知日期前,投資者應已收到律師向本公司發出的意見信及負面保證函,其格式及內容均令投資者合理滿意。

第 6.05節交換法案註冊。本公司將盡商業上合理的努力,及時提交根據《交易所法案》要求其作為報告公司的所有報告和其他 文件,並且不會採取任何行動或提交任何文件(無論是不是《交易所法案》或其下的規則所允許的),以終止或暫停其根據《交易所法案》的報告和備案義務。

第 6.06節傳輸代理説明。在本次交易有有效的登記聲明的任何時候,公司 應(如普通股轉讓代理要求)安排本公司的法律顧問向普通股轉讓代理 遞交普通股轉讓指示(連同一份給投資者的副本),以便在每次預付款時向投資者發行普通股而不附帶限制性圖例,前提是該等指示的交付符合適用法律,但投資者可根據規則144、 或其他規定,根據有效的登記聲明自由轉售該等普通股。

第 6.07節公司存在。在承諾期內,本公司將盡商業上合理的努力維護和繼續本公司的存在。

普通股在美國證券交易委員會的登記。根據 一份有效的註冊聲明,投資者可利用該聲明下的招股説明書轉售所有根據該預先通知可發行的承諾費股份及普通股 。公司應在緊接適用條件滿足日期之前的12個月內,向美國證券交易委員會提交交易法和適用的美國證券交易委員會條例要求的所有報告、通知和其他文件。

20

本公司應已取得任何適用的 國家就根據該等預先通知要約及出售所有可發行普通股所需的所有許可及資格,或應可獲豁免。此類普通股的出售和發行應得到本公司所屬所有法律法規的合法許可。

活動之外沒有 材料。不應發生或繼續發生任何重大外部事件。

公司業績 。公司應在所有實質性方面 履行、滿足和遵守本協議要求履行的所有契諾、協議和條件,在適用條件滿足日期或之前滿足或遵守 公司(為免生疑問,如果公司在適用條件滿足日期時已在所有實質性方面履行、滿足和遵守了本協議所要求的所有契諾、協議和條件,但沒有遵守本協議規定的任何時間要求,則該條件應被視為已滿足,除非投資者因本公司未能遵守任何該等時間要求而受到重大損害)。

沒有 禁令。任何具有司法管轄權的法院或政府機構 不得頒佈、登錄、公佈或認可任何法規、規則、法規、行政命令、法令、裁決或禁令,以禁止或直接、實質性和不利地影響本協議擬進行的任何交易。

普通股不得暫停交易或退市。普通股報價 在主要市場交易,而根據該提前通知可發行的所有普通股將在主要市場上市或報價。就適用的預先通知發行普通股將不違反主要市場的股東批准要求。本公司將不會收到任何當時仍在等待的書面通知,該通知威脅到普通股在主板市場的繼續報價 。

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授權。 應有足夠數量的已授權但未發行和未保留的普通股,用於發行所有 根據該預先通知可發行的普通股。

已執行 提前通知。自適用條件滿足之日起,適用預先通知中包含的陳述應 在所有重要方面真實無誤。

連續 提前通知。除第一次提前通知外,所有先前預付款的定價期 均已結束。

此外, 本公司無權在註冊聲明生效後的第五(5)個營業日前(A)或(B)如果發生下列情況之一,向投資者發出預先通知:

公司未向投資者發行無限制性圖例的所有承諾費股份。

(Ii)

22

公司在任何實質性方面違反任何聲明或保證,或在任何實質性方面違反任何交易文件中的任何契諾或其他條款或條件, 並且除非違反合理可治癒的契諾,僅在此類 違規持續至少三(3)個連續工作日的情況下;

23

(Iii)

如果 任何人根據任何破產法或任何破產法的含義對本公司提起訴訟,只要該訴訟未被駁回;

24

(Iv)

如果 公司在任何時候資不抵債,或者,根據任何破產法或任何破產法的含義,(I)啟動自願案件,(Ii)同意在非自願案件中對其發出濟助令,(Iii)同意委任託管人,或同意為其全部或幾乎所有財產作出託管,或(Iv) 為債權人的利益作出一般轉讓,或(V)當債務到期時,本公司一般無法償還債務;

有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令,(I)在非自願案件中對公司進行救濟,(Ii)為公司或其全部或幾乎所有財產指定託管人,或(Iii)命令公司或任何子公司進行清算,只要該命令、法令或類似行動仍然有效。或

(Vi)

(a)如果 本公司在任何時候都沒有資格通過DTC託管人存取款系統以電子方式轉讓其普通股。

(b)第八條

(c)不披露非公開信息

(d)本公司約定並同意,除第6.08節和第6.22節明確要求或經投資者根據第6.01(C)節和第6.13節徵得投資者同意外,本公司應避免向投資者披露任何重大非公開信息(根據證券法、交易法或美國證券交易委員會的規則和條例確定),並應促使其高級管理人員、董事、員工和代理人避免向投資者披露此類信息,同時不向公眾傳播此類信息。除非在披露該等資料前,本公司確認該等資料為重大非公開資料,並向投資者提供接受或拒絕接受該等重大非公開資料以供 審核的機會。除非特別書面同意,否則投資者在任何情況下均不負有保密責任,或被視為已同意對任何預先通知的交付保密信息。

(e)第九條

25

(f)非 獨家協議

(g)儘管本協議有任何規定,但本協議和本協議項下授予投資者的權利是非排他性的,本公司可在本協議有效期內及之後的任何時間發行和分配任何股份和/或證券和/或可轉換票據、債券、債權證、收購股份或其他證券的期權和/或可轉換為本公司普通股或其他證券的其他便利,以及延長、續期和/或回收任何債券和/或債券, 和/或授予有關其現有和/或未來股本的任何權利(包括登記權)。

(h)文章 X

(i)法律/司法管轄權的選擇

(j)本協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮法律衝突原則。雙方還同意,雙方之間的任何訴訟應在紐約州紐約縣審理,並明確同意紐約最高法院(位於紐約州紐約縣)和紐約南區美國區法院(位於紐約州)對根據本協議提出的任何民事訴訟進行裁決的管轄權和地點。

第十一條

(i)分配;終止;終止

第 11.01節作業。本協議或本協議各方的任何權利或義務不得轉讓給任何其他人。第 11.02節終止

除非按照本協議的規定提前終止,本協議將於以下日期中最早的一天自動終止:(I)本協議簽訂36個月週年後的下一個月的第一天,或(Ii)投資者應支付預付款的日期 根據本協議,普通股相當於承諾額。公司可以提前五個交易日向投資者發出書面通知,終止本協議;只要(I)並無尚未發出的預先通知、尚未發行的普通股 及(Ii)本公司已支付根據本協議欠投資者的所有款項。除非雙方書面同意另有規定,否則本協議可在任何時候經雙方書面同意終止,自雙方書面同意之日起生效。(C)本第11.02條的任何規定不得被視為免除公司或投資者在本協議項下的任何違約責任,或損害公司和投資者迫使另一方具體履行其在本協議項下義務的權利。第五條所載的賠償條款在本合同終止後繼續有效。

第十二條通告

26

(v)除必須以書面形式發出且將被視為在第2.02節規定的日期根據附件C送達的預先通知以外,根據本協議的條款要求或允許發出的任何通知、同意、豁免或其他通信必須以書面形式發出,並且將被視為已送達:(I)收到時,當面送達;(Ii)收到後,如果在交易日發送,則通過傳真或電子郵件發送,或者,如果不是在交易日發送,則視為已在緊隨其後的交易日發送; (Iii)通過美國掛號信發送後5天,要求退回收據,(Iv)在國家認可的隔夜遞送服務寄存後1天,在每種情況下均以正確的收件人收據。此類通信的地址和傳真號碼(根據本合同附件A交付的預先通知除外)應為:

如果將 發送到公司,則:澳大利亞油籽控股有限公司

澳大利亞油籽控股有限公司

庫塔蒙德拉Cowumbla街126-142號

站點 2:52 Fuller Drive Cootamundra

採購訂單 Box 263 Coootamundra,澳大利亞2590

注意:首席執行官加里·西頓

電話:0269424347

電子郵件: gary@energreennutrition.com.au

與 副本(不構成通知或

Rimon PC

交付 過程)到:

西北K街1990號,套房420

華盛頓,哥倫比亞特區20006

27

收件人: 黛比·A克里斯先生.

(a)電話: (202)935-3390

(b)電子郵件: D

ebbie. rimonlaw.com

如果 致投資者(S):

區域 全球業務解決方案

SPC II,LTD代表以下公司

分離的投資組合#6 - SPC #6

列剋星敦大道405號,59樓
紐約州紐約州10174
注意:約阿夫·斯特拉默
電話:(212)752-2568
電子郵件:ystramer@arenaco.com
與 副本(不構成通知或
Pryor Cashman LLP
交付 過程)到: 時代廣場7號
紐約,郵編:10036 注意:馬修·奧古裏克,Esq.
電話: (212)326-0243
電子郵件:
郵箱:mogurick@pryorcashman.com
任何一方均可按照本條款規定向另一方發出通知,更改其在本第十二條中包含的信息。第十三條

其他

第 13.01節對應。本協議可以相同的副本簽署,兩者應被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效。就本協議的所有目的而言,傳真或其他電子掃描和交付的簽名,包括電子郵件附件,應被視為原件。

第 第13.02節完整協議;修正案。本協議取代投資者、 公司、其各自的聯屬公司和代表其行事的人之間就本協議討論的事項達成的所有其他口頭或書面協議,本協議 包含各方對本協議所涉事項的全部諒解,除本協議明確規定外,本公司和投資者均不就該等事項作出任何陳述、擔保、契諾或承諾。除非通過本協議各方簽署的書面文書,否則不得放棄或修改本協議的任何條款。投資者與本公司之間現有保密協議的條款 將繼續有效,但其中涉及處理重大非公開信息的所有條款將被本協議取代。
第 13.03節普通股報告實體。就本協議而言,為確定任何特定交易日普通股的交易價或交易量而依賴的報告實體應為Bloomberg,L.P.或其任何繼承者。 必須徵得投資者和本公司的書面同意,才能僱用任何其他報告實體。
第 節13.04盡職調查費;承諾費份額。
每一方應支付與本協議和本協議擬進行的交易有關的費用和開支(包括任何律師、會計師、評估師或由該方聘用的其他人員的費用)。但本公司將報銷投資者與本協議擬進行的交易相關的盡職調查和法律費用。
作為投資者簽署和交付本協議的對價,公司 應向投資者發放承諾費用,總美元價值等於1,250,000美元的普通股數量(“承諾費股票”)。 在註冊聲明生效的一(1)個工作日內,公司應向其轉讓代理髮出不可撤銷的指示,以電子方式向投資者或其指定人(S)轉讓按每股普通股價格計算的總美元價值為1,250,000美元的普通股數量。該價格應等於登記聲明生效前十(10)個交易日內普通股每日VWAP的簡單平均值(“參考價”)。 參考價計算將截至投資者股票生效前的日期 。
承諾費股份應在根據上文第(B)款 發行後進行實況核查,據此,公司應 向其轉讓代理人 發出不可撤銷的指示,以電子方式向投資者或其指定人(S)轉讓合計美元價值等於 至1,250,000美元的普通股數量,以(A)每股普通股價格較低者為準,其價格應等於緊接註冊聲明生效前十(10)個交易日普通股每日VWAP 的簡單平均值(“承諾費用股價”)和(B)(I)註冊聲明生效(不包括)生效日期後二十(20)個交易日內三(3)個交易日內最低日內交易價格的簡單平均值和(Ii)第二十(20)日收盤價 中的較低者
這是
)登記聲明生效後交易日。因此,本公司應迅速(但在任何情況下不得遲於一(1)個交易日)在登記聲明生效時根據承諾費股價向本公司發行承諾費股份,並應(如適用)迅速向投資者發行額外承諾費股份(但在任何情況下不得遲於上一條款(I)所述定價期結束後的一個(1)交易日) 該等額外承諾費股份可根據本第13.04節的條款發行。 第 13.05節經紀業務。本合同雙方均表示,與任何要求對方支付任何費用或佣金的發現者或經紀人沒有任何交易往來。本公司及投資者同意賠償另一方,並使另一方不會因因本協議或本協議擬進行的交易而代表賠付方提供的服務而向任何要求經紀佣金或索償佣金的人士承擔任何及所有責任,並使另一方不受損害。
頁面的剩餘部分 故意留空 茲證明,本採購協議由簽署人簽署,經正式授權,於上述日期生效,特此通知。
公司:
澳大利亞油籽控股有限公司
作者:
/S/ 加里·西頓姓名:

加里·西頓

28

標題:

首席執行官

投資者:

Arena業務解決方案

Global SPC II,Ltd代表和

對於 獨立投資組合#6-SPC#6的帳户

(a)作者:

(b)/S/ 勞倫斯·卡特勒

(c)姓名:勞倫斯·卡特勒標題:

授權簽字人

[附件 A]

29

提前通知

澳大利亞 油籽控股有限公司
日期: _提前通知編號:_
以下籤署的 _ 本公司正式選出_。
註冊聲明中所載信息沒有根本更改,需要公司在註冊聲明生效後提交 修訂。 自本預告發布之日起,本預告交付的所有條件均已滿足。
本公司在本次預付款中申請的普通股數量為_。 截至本協議日期,本公司已發行及已發行的普通股數目為_。

定價期限為一(1)個交易日。

以下簽名人已於上述日期簽署本預先通知。

澳大利亞油籽控股有限公司

作者:
姓名: 標題:
附件 B 和解文件格式
通過 電子郵件 澳大利亞 油籽控股有限公司

注意:

電子郵件:

主題:

下面 請查閲以下日期的結算信息:

金額 預先通知中要求的預先通知

1 調整後的 預付款(在考慮根據第2.01條進行的任何調整後):
2

市場價格

3 購買 每股價格(市價x 97.0%)
4

數量 應付投資者的普通股

5

請 將應付投資者的普通股數量發行到投資者的賬户,如下所示:

6 投資者的 DT參與者#:

附件 名稱:

帳號:
地址:
城市:
國家:

A-1

聯繫 人員:

號碼和/或電子郵件:

真誠地

區域 業務解決方案

全球 SPC II,LTD代表獨立組合#6併為其帳户- SPC #6

作者:

姓名:

標題:
1. 同意和批准:
2. 澳大利亞油籽控股有限公司
3. 發信人:
4. 姓名:
5. 加里·西頓

標題:

首席執行官

時間表 1

授權 代表

以下個人可以執行預先通知:

加里 西頓,首席執行官

鮑勃 吳,首席財務官

時間表 1

附件

通過 電子郵件

Email: ELOC@arenaco.com

主題: C:澳大利亞油籽控股有限公司預先通知

預付款 通知日期
金額 預付股份:

時間 前進:

B-1

Agreed and Approved:
Australian Oilseeds Holdings Limited
By:
Name: Gary Seaton
Title: Chief Executive Officer

B-2

SCHEDULE 1

Authorized Representatives

The following individuals may execute Advance Notices:

1.Gary Seaton, Chief Executive Officer

2.Bob Wu, Chief Financial Officer

Schedule 1

EXHIBIT C

VIA EMAIL

Email: ELOC@arenaco.com

Subject: ELOC: Australian Oilseeds Holdings Limited Advance Notice

1 Advance Notice Date
2. Amount of Advance Shares:
3. Time of Advance: