美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格 20-F

(標記 一)

☐ 根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條所作的註冊聲明

根據《1934年財產交易法》第13或15(d)節提交年度報告

對於 結束的財年_

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的空殼公司報告

需要此空殼公司報告的事件日期 :2024年3月21日

對於 ,過渡期從_

委員會 文件號:001-41986

澳大利亞 OILSeeds Holdings Limited
(註冊人的確切名稱見其章程)

不適用 開曼羣島
(翻譯 註冊人的姓名(英文) (管轄權 成立或組織)

庫塔蒙德拉Cowumbla街126-142號
站點2:52 Fuller Drive Cootamundra
郵政信箱263 Coootamundra,Australia 2590(主要行政辦公室地址)

Gary Seaton,首席執行官 庫塔蒙德拉Cowumbla街126-142號
站點2:52 Fuller Drive Cootamundra
郵政信箱263 Coootamundra,Australia 2590 電話:+02 6942 4347(公司聯繫人的姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼和地址)

根據該法第12(B)條登記或將登記的證券:

每個班級的標題 交易 個符號 註冊的每個交易所的名稱
普通 股票,每股面值0.0001美元 Coot 納斯達克股票市場有限責任公司
逮捕令, 每份完整的配股可按每股11.50美元的行使價行使一股普通股 庫託 納斯達克股票市場有限責任公司

根據該法案第12(g)條登記或將登記的證券:無

根據該法案第15(d)條有報告義務的證券:無

截至殼公司報告涵蓋期間結束時,發行人每類資本或普通股的已發行股份數量 :截至2024年3月27日,發行人擁有23,224,102股已發行普通股。

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示 。是,☐不是

如果此報告是年度報告或過渡報告,請勾選標記以確定註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第 13或15(D)節提交報告。是☐否☐

注 -勾選上述複選框不會解除根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交報告的任何註冊人在這些條款下的義務。

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是,☐不是

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的所有交互數據文件。是,否,☐

用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申請者”、“加速申請者”和“新興成長型公司”的定義。

大型 加速文件服務器 加速的 文件管理器
非加速 文件服務器 新興的 成長型公司

如果 一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

術語“新的或修訂的財務會計準則”是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估 編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所。☐

如果證券是根據該法第12(B)條登記的,請用複選標記表示備案文件中包括的註冊人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要根據§240.10D-1(B)對註冊人的任何高管在相關恢復期間收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人在編制本文件所包含的財務報表時使用了哪種會計基礎:

美國公認會計準則

國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則

其他

如果在回答上一個問題時勾選了“其他”,請用複選標記表示註冊人選擇遵循哪個財務報表項目。項目17☐項目18☐

如果 這是年度報告,請用複選標記標明註冊人是否為空殼公司(如《交易所法案》規則12b—2中的定義)。有沒有沒有

目錄表

説明性説明 1
有關前瞻性陳述的注意事項 3
第一部分 4
第 項1. 董事、高級管理人員和顧問的身份 4
第 項2. 優惠統計數據和預期時間表 4
第 項3. 關鍵信息 4
第 項。 關於公司的信息 5
項目 4A。 未解決的員工意見 6
第 項5. 經營與財務回顧與展望 6
第 項6. 董事、高級管理人員和員工 6
第 項7. 大股東和關聯方交易 7
第 項8. 財務信息 8
第 項9. 報價和掛牌 9
第 項10. 附加信息 11
第 項11. 關於市場風險的定量和定性披露 12
第 項12. 除股權證券外的其他證券説明 12
第II部 13
第 項13. 違約、拖欠股息和拖欠股息 13
第 項14. 對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改 13
第 項15. 控制和程序 13
第 項16. [已保留] 13
第三部分 14
第 項17. 財務報表 14
第 項18. 財務報表 14
第 項19. 陳列品 14
展品索引 14

i

説明性 註釋

於2024年3月21日(“截止日期”),獲開曼羣島豁免的公司(“澳大利亞油籽”或“本公司”)澳大利亞油籽控股有限公司(以下簡稱“本公司”)根據本公司與獲豁免開曼羣島的公司(下稱“EDOC”)、特拉華州有限責任公司美國 醫生有限責任公司(以下簡稱“EDOC”)於2022年12月5日訂立的《業務合併協議》(於2023年3月31日及2023年12月7日修訂)完成先前公佈的業務合併。根據業務合併協議(“買方代表”)、AOI合併子公司、開曼羣島豁免公司及本公司全資附屬公司(“合併子公司”)、澳大利亞油籽投資私人有限公司(澳大利亞專有公司(“AOI”))的條款及條件,自買方及本公司(賣方除外)(賣方除外)的 股東(定義如下)的截止日期起及之後,根據業務合併協議的條款和條件(“賣方代表”),以及業務合併協議附件一所列的AOI已發行普通股的每一位持有人(“主要賣方”), ,包括簽署並交付給買方、本公司和AOI的後續方,一份聯名書(“加盟賣方”),以及根據友邦保險的組織章程大綱及章程細則所載的拖累權利而受業務合併協議的規定約束的友邦保險已發行普通股持有人(“拖累賣方”,以及與加盟賣方、“賣方”合稱為“賣方”)。《企業合併協議》預期的交易 在本文中稱為“企業合併”。

根據業務合併協議,於完成日,EDOC與合併附屬公司合併並併入合併附屬公司,而EDOC繼續作為尚存實體(“合併”),因此,EDOC成為本公司的全資附屬公司,而於完成日期前發行的各項已發行證券及未償還證券均註銷,以換取收取本公司實質上相同的證券 。此外,於截止日期,本公司向賣方收購AOI全部已發行及已發行普通股(“購買的 股”),以換取本公司的普通股(“公司普通股”) 每股面值0.0001美元(“換股”)。

更具體地説,根據企業合併協議,在企業合併的生效時間(“生效時間”):

(i)EDOC交易前私人持有的A類普通股和B類普通股(“EDOC普通股”)的每個 持有人獲得若干公司普通股 股,股票代碼為“Coot”(少於200,000股沒收給本公司的A類普通股);
(Ii)AOI普通股的每個持有者以一對一的方式獲得公司普通股( “交換股份”);
(Iii)EDoc公開A類普通股的每個 持有者以一對一的方式 獲得公司普通股;
(Iv)埃多克的權證終止並交換為本公司的權證(“該等權證”), 該等權證在納斯達克上市,名稱為“COOTW”;
(v)EDoc權利(“權利”)的每個持有者可獲得公司普通股的1/10,如本文所述;
(Vi)EDoc的 權利將不再交易;
(Vii)EDOC的479,000個配售單位(“配售單位”)被交換為本公司的普通股和認股權證;以及
(Viii)EDOC‘ $1,500,000可轉換為公司的可轉換本票 普通股(“可轉換股份”)和認股權證(“可轉換 認股權證”)。

1

在業務合併結束時,eDoc和/或本公司與其供應商或服務提供商(包括eDoc首次公開募股中的承銷商)簽訂或修訂了適用的某些協議,以支付在完成合並時應支付的各種業務合併交易費用,包括與供應商或服務提供商的延期協議,要求註冊人在完成交易後在特定時間段內向此等各方支付延期現金 。以及與供應商或服務提供商的某些其他費用修改協議 ,根據該協議,此等各方在成交和/或遞延現金 付款(或兩者的組合)時收到新發行的普通股。根據這些協議,總計840,891股公司普通股(Arc Group Limited持有694,391股,I-Bankers Securities,Inc.持有146,500股)都發給了這樣的提供者。

此外,關於業務合併的結束,本公司根據本公司、AOI、EDOC、若干AOI附屬公司與Arena Investors LP(“管道投資者”)於2023年8月23日訂立的證券購買協議,完成Arena認股權證及債券的私募配售,並籤立Arena交易文件,包括髮行折價擔保可換股債券、Arena認股權證、登記權協議及相關文件(定義見委託書/招股章程(定義見下文))。

根據與適用一方訂立的鎖定協議,於交易結束時公司普通股的若干持有人,包括本公司及EDOC的若干聯屬公司,同意(其中包括)該交易方的普通股在交易完成後一段時間內不得轉讓 。於業務合併結束後,於截止日期已發行及已發行的23,224,102股普通股中,約17,088,324股普通股(或約佔已發行及已發行普通股總數的73.6%)須於完成合並後禁售期六個月。

此外,於成交時,本公司、主要賣方、買方代表、賣方代表及託管代理 訂立託管協議(“認購託管協議”),根據該協議,相當於成交時可向賣方發行的預計交換代價15%的數目的交易所股份(該等交易所股份,連同就該等股份支付股息或分派的任何 股本證券,或將該等股份交換或轉換成的任何 股本證券)須受託管協議的限制,並由託管代理持有。 連同由此產生的任何股息、分派或收入(連同託管股份、“託管財產”) 存入獨立賬户(“託管賬户”),並根據業務合併協議和認購託管協議支付。託管股份將在交易完成後在託管賬户中持有12個月,是交易完成後任何購買價格調整和交易後賠償索賠的唯一和獨家付款來源(商業合併協議中的某些欺詐索賠和違反AOI和賣方基本陳述的索賠除外) 。在交易結束12個月的週年紀念日,即2025年3月21日,所有剩餘的託管財產將根據業務合併協議發放給 賣方。但是,相當於任何未決 和未解決索賠的金額的託管財產將保留在託管帳户中,直到最終解決為止。

該交易獲得了EDOC董事會的一致通過,並在2024年3月6日召開的EDC 股東特別大會(“特別會議”)上獲得了批准。EDOC的股東還投票批准了在特別會議上提交的所有其他 提案。由於業務合併,AOI和EDOC成為本公司的全資直接子公司 。2024年3月22日,本公司普通股及公開認股權證(“公開認股權證”) 開始在納斯達克資本市場或“納斯達克”掛牌交易,交易代碼分別為“COOT”及“COOTW” 。

除 另有説明或上下文要求外,本殼牌公司報告表格20-F(包括在此引用的信息 ,即“報告”)中對(i)“我們”、“我們”、“公司” 或“澳大利亞石油種子”的提及是指澳大利亞石油種子控股有限公司。,一家在開曼羣島註冊成立的開曼羣島豁免公司及其合併子公司,(ii)“EDoc”是指EDoc Acquisition Corp.,開曼羣島豁免的 公司,並且(iii)“AOI”是指澳大利亞石油種子投資有限公司,一家澳大利亞專有公司。

由於四捨五入的原因,此報表中顯示的某些 金額可能不是總和。

2

有關前瞻性陳述的警示性説明

本報告和本文引用的文件包括符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法(下稱《交易法》)第21E節的前瞻性表述。 前瞻性表述包括但不限於有關財務狀況、財務業績、業務 戰略、對我們業務的預期以及未來經營的管理計劃和目標的表述,包括與業務合併有關的表述。這些陳述構成預測、預測和前瞻性陳述,並不保證 業績。這種説法可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來確定。在本報告中使用 時,前瞻性陳述可通過使用“估計”、“計劃”、“ ”“項目”、“預測”、“打算”、“將會”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“旨在”或其他類似的詞語來識別,這些詞語預測 或指示未來事件或趨勢,或不是對歷史事實的陳述。此外,任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述,包括任何基本假設的陳述,均為前瞻性陳述。

這些 前瞻性陳述可能包括與以下方面有關的陳述:

業務合併的好處;

潛在市場規模以及與企業合併相關的假設和估計;

業務合併後,公司及其子公司(包括AOI)未來的財務和經營業績;

AOI或本公司正在開發的礦產資源的商業成功;

影響AOI和本公司所在行業的一般經濟狀況和條件;

擴展 和其他計劃和機會;以及

其他 語句前面、後面或包括單詞“估計”、“計劃”、“項目”、“ ”預測、“”打算“”、“將會”、“預期”、“預期”、“相信”、“ ”“尋求”、“目標”或類似的表達。

前瞻性 陳述會受到已知和未知風險和不確定性的影響,並且基於可能不準確的假設,這些假設可能會導致 實際結果與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。由於許多原因,實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同,包括本報告“風險因素” 部分和本公司日期為2023年9月18日的委託書/招股説明書中的“風險因素”部分討論的因素,以及由日期為2023年12月18日的委託書/招股説明書補編第1號、日期為2024年1月18日的第2號副刊和2024年1月30日的補編第3號(“委託書/招股説明書”)補充的因素。構成經修訂的表格F-4(文件編號333-274552)上的註冊聲明的一部分,最初於2022年12月22日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交,並於2024年2月6日宣佈生效(“表格F-4”),該部分通過引用併入本文 。這些前瞻性陳述基於截至本報告發表之日可獲得的信息,截至該日的預期、預測和假設涉及許多判斷、風險和不確定因素。因此,前瞻性陳述不應被視為代表我們在任何後續日期的觀點,我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映它們作出後的事件或情況,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非適用的證券法可能要求這樣做。

3

第 部分I

項目 1.董事、高級管理人員和顧問的身份

答: 董事和高級管理層

完成業務合併後,本公司董事及行政人員的地址載於本報告第6.A項。 本公司各董事及行政人員的營業地址為澳大利亞油籽控股有限公司,地址為澳大利亞Cootamundra Cowumbla Street 126-142。

B. 顧問

Rimon, P.C.擔任AOI和本公司的美國證券法律顧問,並在業務合併完成後繼續擔任本公司的美國證券法律顧問。

漢弗萊斯(開曼羣島)一直擔任本公司開曼羣島法律方面的法律顧問,並在業務合併完成後繼續擔任本公司開曼羣島法律方面的法律顧問。

C. 審計員

Marcum LLP自2022年12月31日和2021年12月31日起,以及截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內,一直擔任EDOC的獨立註冊會計師事務所。

博爾傑斯會計師事務所於2023年6月30日及2022年6月30日擔任AOI獨立註冊會計師事務所,並於截至2023年6月30日的兩年內每年擔任獨立註冊會計師事務所。

我們 打算保留BF BorgersCPA PC作為公司的獨立註冊會計師事務所。

第 項2.優惠統計數據和預期時間表

不適用 。

第 項3.關鍵信息

A. [已保留]

B.資本化和負債

下表列出了截至2023年6月30日,在 業務合併和PIPE融資(定義見委託書/招股説明書)生效之前,公司按未經審計的預計合併基準進行的資本化:

形式組合
截至2023年6月30日 美元
現金 和現金等價物 $124,730
股本:
股份 資本 3,602
儲量 19,758,311
留存收益 (21,062,534)
總股本 46,845
總市值 $

4

C. 提供和使用收益的原因

不適用 。

D. 風險因素

與公司和AOI相關的風險因素在委託聲明/招股説明書“標題下描述風險因素, 該信息通過引用結合於此。

第 項4.公司信息

答:公司的歷史和發展

Australian Oilseeds是一家開曼羣島豁免公司,於2022年12月29日在開曼羣島註冊成立。有關 業務合併的更多信息,請參閲“説明性説明“上面。公司的歷史和發展以及業務合併的重大條款 在委託聲明/招股説明書中“標題下進行了描述與Pubco相關的信息,” “委託書/招股説明書摘要,” “企業合併建議書,” “業務合併提案 業務合併協議及相關協議“和”Pubco Securities的描述 ,其通過引用結合於此。

本公司除在其全資附屬公司擁有權益外,並無其他實質資產。

AOI的歷史和發展在委託聲明/招股説明書中“標題下進行了描述AOI業務“ 和”AOI管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。”

公司的註冊辦事處位於肯辛頓大廈(Kensington House)c/o,69 Dr. Roy ' s Drive,PO Box 2510,George Town,Grand開曼羣島KY 1 -1104, 開曼羣島。SEC維護一個互聯網網站,其中包含報告、代理和信息聲明以及有關以電子方式向SEC提交的發行人的其他信息。美國證券交易委員會網站是 Http://www.sec.gov.

B. 業務概述

在業務合併結束之前,公司沒有開展除其成立附帶的活動之外的任何重大活動 和業務合併協議中設想的事項,例如提交某些所需的證券法備案文件。 繼業務合併後,公司的所有業務均通過AOI及其子公司開展。有關AOI業務的信息 包含在委託聲明/招股説明書中“標題下與Pubco相關的信息,” “委託書/招股説明書摘要,” “企業合併建議書,” “業務合併提案 業務合併協議及相關協議“和”Pubco Securities的描述 ”,其通過引用併入本文並納入本報告第5項。

C. 組織結構

業務合併完成後,EDoc和AOI各自成為澳大利亞石油種子的全資直接子公司。下圖 描述了業務合併完成後立即推出的澳大利亞油籽的簡化版本。

5

A diagram of a company

Description automatically generated

D.財產、廠房和設備

關於公司物業、廠房和設備的信息 在委託書/招股説明書標題下進行了説明。AOI業務 “和”AOI管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析,” 該信息以引用的方式併入本文。

項目 4A。未解決的員工意見

沒有。

項目 5.經營和財務回顧及展望

對公司財務狀況和經營結果的討論和分析載於委託書/招股説明書 標題為“AOI管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析,” 該信息以引用的方式併入本文。

第 項6.董事、高級管理人員和員工

答: 董事和高級管理層

關於企業合併結束後本公司董事和高管的信息 包含在委託書 聲明/招股説明書中題為“AOI管理層對財務狀況的討論和分析 和運營結果,” 該信息以引用的方式併入本文。

B. 薪酬

有關高管薪酬計劃的決定 將由公司董事會薪酬委員會作出。 公司打算制定一項高管薪酬計劃,旨在使薪酬與業務目標和股東價值的創造保持一致,同時使公司能夠吸引、保留、激勵和獎勵為其長期成功做出貢獻的個人。

公司股權激勵計劃的 條款在公司的委託聲明/招股説明書中描述,標題為 股權激勵計劃提案-激勵計劃摘要,“該信息通過引用併入本文 。

6

賠償

公司已經與每一位高管和董事簽訂了賠償協議。有關此類賠償協議的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“企業合併後的上市公司管理 董事和高級管理人員的保障並以引用的方式併入本文。

C. 董事會慣例

關於企業合併結束後本公司董事和高管的信息 包含在委託書 聲明/招股説明書中題為“企業合併後對Pubco的管理該信息 通過引用結合於此。

D. 員工

關於本公司員工的信息 包含在委託書/招股説明書中題為“AOI的業務 -員工該信息以引用的方式併入本文。

E. 股份所有權

完成業務合併後,本公司董事及行政人員對本公司股份的擁有權載於本報告第(Br)7.A項。

F.披露註冊人追回錯誤判給的賠償的行動

沒有。

第 項7.大股東和關聯交易

答:主要股東

下表列出了截至本協議日期普通股的實益所有權信息,具體如下:

我們所知的持有5%以上已發行普通股的實益所有人

公司的每一位高管和董事;以及

所有 公司董事和高管作為一個團體。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的,該規則一般規定,如果某人對該證券擁有單獨或共享的投票權或投資權,包括目前可在60天內行使或行使的期權和認股權證,則該人對該證券擁有受益所有權 。

截至本公告日期,已發行和已發行普通股共計23,224,102股。該數額不包括(I)以行使公開認股權證為條件的企業合併結束後的4,500,000股普通股,(Ii)以行使私募認股權證為條件的企業合併結束後的315,000股普通股,(Iii)配售認股權證相關的225,000股普通股,以及(Iv)根據競技場認股權證發行的普通股,授予管道投資者購買認股權證相關普通股的權利,購買數量等於管道投資者在適用的截止日期購買的相關債券本金總額的25%除以在緊接該截止日期之前的最後一個交易日 結束的連續十(10)個交易日內普通股每日最低三(3)個交易日平均VWAP的92.5%,根據該等競技場認股權證所載的若干事項發生時作出調整,可按競技場認股權證所載的行使價行使,該等行使價可根據競技場認股權證的條款作出調整, 每份競技場認股權證的定義見委託書/招股章程。

7

除非 另有説明,我們相信表中所列所有人士對其實益擁有的所有普通股 擁有唯一投票權和投資權。

受益人姓名或名稱及地址 第 個
普通股
擁有
百分比
傑出的
普通股
董事和高管(1)
加里 西頓(2) 13,551,755 58.4%
Bob Wu
卡皮爾·辛格(3) 3,371,569 14.5%
Kevin Chen(4) 209,988 *
Gowri 尚卡爾
梅納卡 阿蘇庫拉拉
全體 名董事和高管(6人)
其他 5%的股東 23,224,102

* 不到1%。

(1) 除非 另有説明,業務合併後下列各實體或個人的營業地址為:澳大利亞油籽控股有限公司,Kensington House,Dr.Roy‘s Drive 69號,郵政信箱2510號,George town,Grand Cayman KY1-1104,開曼羣島。
(2) JSKS 企業私人。股份有限公司是本文所述股份的記錄持有人。公司首席執行官Gary Seaton先生 是JSKS Enterprises Pty的100%所有者。並可被視為JSKS Enterprise擁有的普通股的實益擁有人 Pty。加里·西頓對JSKS Enterprise Pty持有的任何證券擁有投票權。關於普通股 股份有限公司。
(3) KGV Global FZE是本文報告的股票的紀錄保持者。本公司董事卡皮爾·辛格先生擁有KGV Global FZE 100%投票權 ,可被視為KGV Global FZE擁有的普通股的實益擁有人。Kapil Singh對KGV Global FZE持有的任何普通股證券擁有投票權 。
(4) 陳凱文先生是艾多克的前首席執行官和董事會主席。
(5) 代表 根據證券向Arena Investors,LP(“PIPE投資者”)發行的普通股數量 購買協議,PIPE投資者據此獲得10%的原始發行折扣有擔保的可轉換債券(“債券”) 公司金額為2,000,000美元的認購證(“競技場認購證”) 減號1,000,000美元演示 第一個收盤準備金金額。Arena Investors,LP的營業地址為405 Lexington Ave,New York,NY 10174。

B. 關聯方交易

有關本公司關聯方交易的資料 載於委託書/招股説明書,標題為“某些 關係和相關人員交易,其通過引用結合於此。

C.專家和律師的利益

不適用 。

第 項8.財務信息

A. 合併報表和其他財務信息

財務報表

財務報表和其他財務信息見本報告第18項。

8

法律訴訟

本公司可能不時捲入法律訴訟或受到在我們正常業務過程中出現的索賠的影響,其結果受到不確定性的影響。任何針對我們的索賠,無論是否有價值,都可能耗費時間,導致 昂貴的訴訟,需要大量的管理時間,並導致大量運營資源的轉移。我們目前不是任何法律程序的一方,如果這些法律程序的結果對我們不利,將對我們的業務或財務狀況產生 個別或整體的重大不利影響。

分紅政策

在業務合併完成後,公司董事會將考慮是否制定股息政策。 公司目前的意圖是保留任何收益用於其業務運營,因此,公司 預計其董事會不會在可預見的未來宣佈任何股息。

B. 重大變化

分別自2022年6月30日和2023年6月30日以來的重大變化的討論分別在本報告的第5項下提供,並通過引用併入本文。

第 項9.報價和列表

答: 優惠和上市詳情

納斯達克普通股和權證上市

普通股和公募認股權證分別以“COOT”和“COOTW”的代碼在納斯達克上市。 普通股和公募認股權證持有人應獲取其證券的當前市場報價。不能保證普通股和/或公募認股權證將繼續在納斯達克上市。如果本公司未能遵守納斯達克上市的要求 ,普通股和/或公募認股權證可能會從納斯達克退市。特別是,納斯達克要求我們至少有400名不受限制的輪批股東。普通股或公開認股權證退市可能會影響普通股或公開認股權證的流動資金,並可能抑制或限制本公司籌集額外融資的能力。

禁售期

關於適用於所有普通股持有者(管道投資者、EDOC的公眾股東和持有少數股權的AOI的某些賣家)的鎖定限制的信息 包含在委託書/招股説明書的標題下。《企業合併相關協議--禁售協議實質性條款摘要“ ,並通過引用結合於此。

根據與適用方訂立的鎖定協議,除管道投資者、EDOC的公眾股東和持有少數股權的AOI的若干賣方外,截至收盤時普通股的所有持有人同意,除其他事項外,該方的普通股在收盤後的一段時間內不得轉讓。企業合併結束後,在截至結束日已發行和已發行的23,224,102股普通股中,約有17,088,324股普通股(或約佔已發行和已發行已發行普通股總數的73.6%)將被鎖定(A)該等普通股的50%,在(X)結束日六(6)個月 ,(Y)在結束日三(3)個月之後開始的期間內,在收盤後的任何三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內,普通股的收盤價格等於或超過每股12.50美元的日期(或如果更早,則為公司與獨立第三方完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期,導致公司所有股東有權將其持有的公司股權轉換為現金、證券或其他財產)和(B)以及關於剩餘的該等普通股的50%。自公司完成清算、合併、換股或其他類似交易,導致公司所有股東有權以其持有的公司股權換取現金、證券或其他財產的期間內,(I)出借、要約、質押(以下規定除外)、質押、登記、捐贈、轉讓、出售、合同出售,出售任何認購權或合約、購買任何認購權或合約 出售、授出任何認購權、權利或認股權證,或以其他方式直接或間接轉讓或處置任何該等普通股,(Ii)訂立任何掉期或其他安排,以全部或部分轉讓任何該等普通股的所有權的任何經濟後果,或(Iii)公開宣佈任何意向以進行第(Br)(I)或(Ii)條所述的任何交易。

9

此外,於成交時,本公司、主要賣方、買方代表、賣方代表及託管代理 訂立託管協議(“認購託管協議”),根據該協議,相當於成交時可向賣方發行的預計交換代價15%的數目的交易所股份(該等交易所股份,連同就該等股份支付股息或分派的任何 股本證券,或將該等股份交換或轉換成的任何 股本證券)須受託管協議的限制,並由託管代理持有。 連同由此產生的任何股息、分派或收入(連同託管股份、“託管財產”) 存入獨立賬户(“託管賬户”),並根據業務合併協議和認購託管協議支付。託管股份將在交易完成後在託管賬户中持有12個月,是交易完成後任何購買價格調整和交易後賠償索賠的唯一和獨家付款來源(商業合併協議中的某些欺詐索賠和違反AOI和賣方基本陳述的索賠除外) 。在交易結束12個月的週年紀念日,即2025年3月21日,所有剩餘的託管財產將根據業務合併協議發放給 賣方。但是,相當於任何未決 和未解決索賠的金額的託管財產將保留在託管帳户中,直到最終解決為止。

認股權證

有9,000,000份公開認股權證尚未發行。公開認股權證使持有人有權按每股11.50美元的行使價購買一股普通股的一半,將在業務合併完成後30天內可行使。公募認股權證將於業務合併完成後五年或更早於根據其條款贖回或清算時失效。

除未發行的公共認股權證外,在業務合併結束後,澳大利亞油籽公司發行:

(I)向PIPE投資者發出認股權證(“PIPE認股權證”),以購買普通股,行使價為根據本認股權證發出行使通知前十(10)個交易日內每日最低三(3)個交易日平均VWAP的92.5%;及

(Ii) 授予購買合共239,000股普通股的權利的私募認股權證,行使價為每股11.50美元,於5日到期這是企業合併結束週年紀念日;以及

(Iii) 授予以每股11.50美元的行使價購買75,000股普通股的權利的可換股認股權證 將於5日到期這是企業合併結束週年紀念日。

B. 分銷計劃

不適用 。

C. 市場

普通股和公募認股權證分別以“COOT”和“COOTW”的代碼在納斯達克上市。 普通股和公募認股權證持有人應獲取其證券的當前市場報價。不能保證普通股和/或公募認股權證將繼續在納斯達克上市。如果本公司未能遵守納斯達克上市的要求 ,普通股和/或公募認股權證可能會從納斯達克退市。特別是,納斯達克要求我們至少有400名不受限制的輪批股東。普通股或公開認股權證退市可能會影響普通股或公開認股權證的流動資金,並可能抑制或限制本公司籌集額外融資的能力。

D. 出售股東

不適用 。

E. 稀釋

不適用 。

F. 發行的費用

不適用 。

10

第 項10.其他信息

答:股本

本公司獲授權發行550,000,000股每股面值0.001美元的普通股及5,000,000股每股面值0.001美元的優先股。於業務合併完成前,本公司獲授權發行1,000股普通股,每股面值0.001美元,已發行及已發行普通股共1,000股。

截至2024年3月27日,於業務合併完成後,共有23,224,102股已發行及已發行普通股 及9,000,000股已發行及已發行公開認股權證,每股可按每股11.50美元的初步行使價 購買一股普通股,並可予調整。

除已發行的公開認股權證外,於業務合併完成時,澳大利亞油籽發行予(I)管道投資者管道認股權證,以購買普通股,行使價為每股10.00美元;(Ii)私募認股權證,授予 權利,以每股10.00美元的行權價購買239,000股普通股,於5月5日到期。這是業務合併結束週年紀念;及(Iii)向I-Bankers Securities Inc.授予75,000股普通股的私募認股權證,行使價為每股10.00美元,於5日到期這是業務合併結束的週年紀念日。

有關我們證券的信息 包含在委託書/招股説明書的標題為“Pubco證券簡介“ ,並通過引用結合於此。

B. 組織備忘錄和章程

經修訂並於2024年3月21日生效的本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(“章程細則”)已作為本報告附件1.1存檔。公司章程的説明載於委託書/招股説明書 ,標題為“Pubco證券簡介該信息以引用的方式併入本文。

C. 材料合同

與公司材料合同有關的信息 載於委託書/招股説明書的標題下“AOI管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源”、 “企業合併提案相關協議”、“某些關係和關聯人交易” 其中的每一個都通過引用結合於此。企業合併協議的描述載於《委託書聲明/招股説明書》中,標題為“企業合併建議書該信息以引用的方式併入本文。

D. 外匯管制

開曼羣島並無任何政府法律、法令、法規或其他法例可能影響資本的進出口,包括可供本公司使用的現金及現金等價物的供應,或可能影響本公司向非居民普通股持有人支付股息、利息或其他付款。

E.徵税

與税務考慮有關的信息 載於委託書/招股説明書的標題下“重要的美國聯邦收入 税收考慮因素,其通過引用結合於此。

F. 分紅和支付代理

公司沒有向股東支付任何股息。業務合併完成後,公司董事會將考慮是否制定股息政策。本公司目前的意圖是保留任何收益 用於其業務運營,因此,本公司預計其董事會不會在可預見的未來宣佈任何股息。

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G. 專家發言

AOI截至2023年6月30日及2022年6月30日的綜合財務報表及截至2023年6月30日止兩個年度各年度的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所BF BorgersCPA PC審計,並以參考方式併入,並依據上述會計師事務所作為審計和會計專家的權威而納入。

本公司於2022年10月14日(成立時)至2023年6月30日期間的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所BF BorgersCPA PC審計,並已於其報告中載述,以供參考 本公司於此作為審計及會計專家的權威而編制的上述報告為參考而納入。

在此引用的EDOC截至2022年和2021年12月31日以及截至2022年和2021年12月31日止年度的財務報表 已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計,如其報告中所述(其中 包含關於對EDOC作為持續經營企業的能力存在重大懷疑的説明性段落),通過引用併入 ,並根據該公司作為審計和會計專家的權威提供的上述報告納入。

H. 展出的文檔

我們 受《交易法》的某些信息備案要求的約束。由於我們是“外國私人發行人”, 我們不受《交易法》規定的委託書的提供和內容的規章制度的約束,我們的管理人員、董事和主要股東在購買和出售我們的股票時,也不受《交易法》第16條所載的報告和“短期”利潤回收條款的約束。此外,我們不需要像美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表,這些公司的證券是根據《交易法》登記的 。然而,我們被要求向美國證券交易委員會提交一份20-F表格的年度報告,其中包含由獨立會計師事務所審計的財務報表 。我們可以,但不是必需的,在我們的前三個財務季度之後的每個季度,以6-K表格的形式向美國證券交易委員會提供未經審計的財務信息。美國證券交易委員會還設有一個網站:Http://www.sec.gov其中包含我們向美國證券交易委員會提交或以電子方式提供的報告和 其他信息。您可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製我們存檔的任何報告或文件,包括展品,地址為華盛頓特區20549。有關公共資料室的更多信息,請致電美國證券交易委員會。

I. 子公司信息

不適用 。

J. 給證券持有人的年度報告

不適用 。

第 項11.關於市場風險的定量和定性披露

有關市場風險的定量和定性披露的信息 包含在委託書/招股説明書的標題為 的部分中AOI管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析,其以引用的方式併入本文。

第 項12.除股權證券外的證券説明

認股權證

業務合併完成後,共有4,500,000份公開認股權證未平倉。公共認股權證,使 持有者有權以每股11.50美元的行使價購買一股普通股。公開認股權證將於2029年3月21日(即業務合併完成五年後)或更早到期,並根據其條款贖回或清算。 公開認股權證的條款在委託書/招股説明書標題下説明。Pubco證券説明 -認股權證該信息以引用的方式併入本文。

除已發行的公開認股權證外,於業務合併完成時,澳大利亞油籽將向管道投資者發行認股權證以購買普通股,以及每股可行使的4,500,000份公共認股權證,以購買一股普通股,初步行使價為每股11.50美元。除已發行的公開認股權證外,於業務合併完成時,向(I)管道投資者(I)管道投資者發行的油籽可購買普通股,行使價為每股10.00美元(Ii)私募 認股權證授予權利,可按行使價每股10.00美元購買239,000股普通股,行使價為每股10.00美元,於5月5日到期。這是業務合併結束週年紀念日;及(Iii)向I-Bankers Securities Inc.授予的私募認股權證,授予以每股10.00美元的行使價購買75,000股普通股的權利,於5日到期這是 企業合併結束週年紀念日。

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第 第二部分

第 項13.違約、拖欠股息和拖欠

不適用 。

第 項14.對擔保持有人權利的實質性修改和收益的使用

不適用 。

第 項15.控制和程序

不適用 。

第 項16.[已保留]

第 項16A。審計委員會財務專家

不適用 。

第 16B項。道德守則

不適用 。

第 項16C。首席會計師費用及服務

不適用 。

項目 16 D。豁免審計委員會上市準則

不適用 。

第 16E項。發行人及關聯購買人購買股權證券

不適用 。

第 16F項。更改註冊人的認證會計師

不適用 。

第 項16G。公司治理

不適用 。

第 16H項。煤礦安全信息披露

不適用 。

項目 16i.關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用 。

項目 16J。內幕交易政策

不適用 。

第 項16K。網絡安全

不適用 。

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第 第三部分

項目 17.財務報表

見 第18項。

項目 18.財務報表

物品 19.展品

附件 索引

附件 編號: 描述
1.1 修訂及重訂澳洲油籽控股有限公司於2024年3月21日的組織章程及備忘錄(參閲第3號修訂的委託書/招股説明書附件B及表格F-4的註冊説明書(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
2.1 認股權證協議,日期為2020年11月9日,由埃多克收購公司和大陸股票轉讓與信託公司簽署(通過引用2020年11月13日提交的埃多克當前報告8-K表的附件4.5併入)。
2.2* 轉讓和承擔認股權證協議,日期為2024年3月21日,由埃多克收購公司、澳大利亞油籽控股有限公司和大陸股票轉讓與信託公司簽署。
2.3* 澳大利亞油籽控股有限公司普通股證書樣本。
2.4* 澳大利亞油籽控股有限公司授權證樣本。
4.1+ AOI合併子公司與EDOC收購公司於2024年3月21日簽署的合併協議和計劃(通過參考第3號修正案的委託書/招股説明書附件C併入表格F-4的註冊説明書(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
4.2 鎖定協議表格,日期為2022年12月5日(通過引用EDOC於2022年12月9日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.1而併入)。
4.3 註冊權協議,日期為2020年11月9日,由EDC和某些證券持有人之間簽訂(通過參考2020年11月13日提交給美國證券交易委員會的EDOC 8-K表格的附件10.6併入)。
4.4 競業禁止和競業禁止協議表(引用EDOC於2022年12月9日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K的附件10.2)。
4.5 澳大利亞油籽控股有限公司股權激勵計劃。(參照第3號修正案的委託書/招股説明書附件D將表格F-4的註冊説明書(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
4.6 澳大利亞油籽形式的限制性股票授予通知和協議(通過引用併入,作為第3號修正案的委託書/招股説明書的附件10.21表格F-4的註冊説明書(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
4.7 澳大利亞油籽形式的限制性股票單位通知和協議(通過引用併入,作為第3號修正案的委託書/招股説明書的附件10.22表格F-4的註冊説明書(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
4.8 澳大利亞油籽形式的股票期權通知和協議(通過引用併入,作為第3號修正案的委託書/招股説明書附件F-4註冊説明書的附件10.23(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
4.9 澳大利亞油籽形式股份增值權通知和協議(通過引用併入,作為第3號修正案的委託書/招股説明書附件F-4登記説明書的附件10.24(檔案。澳大利亞油籽控股有限公司(澳大利亞油籽控股有限公司,編號333-274552)於2024年1月30日向美國證券交易委員會提交申請。
4.10* 與加里·西頓簽訂高管聘用協議,擔任首席執行官兼董事會主席。
4.11* 行政人員聘用協議,吳立勝擔任行政總裁兼董事會主席。
4.12* 澳大利亞油籽控股有限公司、美國醫師有限責任公司、加里·西頓和大陸股票轉讓與信託公司之間的託管協議,日期為2024年3月8日。
4.13 Pubco、AOI、EDOC、某些AOI子公司和Arena Investors,LP之間於2023年8月23日簽署的證券購買協議(通過引用2023年8月24日提交給美國證券交易委員會的EDOC 8-K表格的附件10.1而合併)。
4.14 2023年10月31日Pubco、AOI、EDOC、某些AOI子公司和Arena Investors,LP之間的證券購買協議第1號修正案。(引用EDOC於2023年12月7日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K的附件10.1)。
4.15 2023年12月4日Pubco、AOI、EDOC、某些AOI子公司和Arena Investors,LP之間的證券購買協議第2號修正案。(通過引用EDOC於2023年12月7日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K的附件10.2併入本文)。
4.16* Arena Business Solutions Global SPC II,Ltd代表和代表獨立投資組合#6-SPC#6和澳大利亞油籽控股有限公司的賬户於2024年3月5日簽署的購買協議
4.17* 澳大利亞油籽投資有限公司、Cootamundra油籽有限公司、Cowumbla Investments Pty Ltd、CQ油籽Pty Ltd和Good Earth Oils Pty Ltd為Arena Investors LP的利益提供的擔保和賠償契據,日期為2024年3月22日。
4.18* 澳大利亞油籽投資有限公司和Cowumbla投資有限公司之間的公司間貸款協議,日期為2024年3月22日。
4.19* Cowumbla Investments Pty Ltd.,Cootamundra Oil Seed Pty Ltd.簽署的Arena Investors LP的一般證券契約日期為2024年3月22日。
4.20* Cowumbla Investments Pty Ltd.為Arena Investors LP提供的按揭定期契據。
4.21* Cowumbla Investments Pty Ltd.和Cootamundra油籽Pty Ltd.為Arena Investors LP提供的付款指示契據,日期為2024年3月22日。
4.22* 澳大利亞油籽投資有限公司和Energreen Nutrition Australia Pty Ltd.簽署的Arena Investors LP從屬契約,日期為2024年3月22日。
4.23* 澳大利亞油籽投資有限公司和JSKS Enterprise Pty Ltd.簽署的Arena Investors LP從屬契約日期為2024年3月22日。
4.24* 加里·西頓於2024年3月22日為Arena Investors LP的利益提供擔保和賠償。
4.25* 澳大利亞油籽投資有限公司和JSKS Enterprise Pty Ltd.簽署的Arena Investors LP從屬契約日期為2024年3月22日。
8.1* 澳大利亞油籽控股有限公司的子公司。

* 隨函存檔。

+ 根據S法規第601(A)(5)項的規定,本展品的某些展品和時間表已被省略。公司同意應要求提供美國證券交易委員會所有遺漏展品和時間表的複印件。

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簽名

註冊人特此證明,其符合表格20—F備案的所有要求,並已正式促使並授權 以下簽名人代表其簽署本報告。

日期: 2024年3月27日

澳大利亞油籽控股有限公司
作者: /S/ 加里·西頓
作者: 加里 西頓
標題:

首席執行官

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