展品4.5

[2027年固定利率全球票據表格]

這張證券是根據下文所述的合同規定的全球證券,並在下面指定的託管人或託管人的提名人的名字下注冊,公司、受託人和任何代理人可以將其視為本證券的所有者和持有人,用於任何目的。

除非這張證書由託管人信託公司(“託管人”)的授權代表向公司或其代理人提交以進行轉讓、兑換或支付的註冊,並且所發出的任何證書是以CEDE及公司或如託管人的授權代表所請求的其他名稱註冊的(並且支付此類款項是以CEDE及公司或如託管人的授權代表所請求的其他實體為宜),否則任何人的轉讓、質押或其他用途都是不當的,因為註冊所有人CEDE及公司在此有公正的權益。

此全球證券的轉讓應限制在整體轉讓而不是部分轉讓中,向託管人、託管人或其繼任者的指定或其繼任者的提名人轉讓。

編號A-[__] $_________

CUSIP:437076 DB5

ISIN編號:US437076DB56

家得寶公司

日期:2024年6月25日

2027年6月25日到期的4.875%票據

特此向特拉華州公司(以下稱為“公司”)支付價值所述的_________美元($_________)的本金總額,現在在紐約市的公司辦事處或代理處為該目的而支付,在支付時作為美國公共和私人債務的法定貨幣或美國貨幣。並在每年的6月25日和12月25日(每個“利息支付日期”)按上述每年所設置的比率向該辦事處或代理處繳納相應本金和利息,從此係列債券的最近利息支付日期或利息已經支付或已經提供的日期起,如果此時還沒有支付或提供此係列債券的利息,則從此刻起。此類債券的利息到期日支付的利息(除非反面説明另外提供),將支付給該證券所註冊的人在6月10日或12月10日下班時,作為相關利息支付日(“正常備案日”)的前一天的註冊所有者,而不管這一天是否是營業日,前提是公司可以選擇通過向證券登記冊上最後一個地址上出現的登錄持有人郵寄一張付款支票或以立即可以使用的資金通過電匯方式支付給大陸美國以外的合適實體,主張顯然需要這種目的。如果在此係列債券的所有證券均以全球形式表示,則該全球證券的本金、溢價(如果有的話)和利息將以同一天的資金支付給託管人,或按照託管人授權代表所請求的名稱或實體支付。

請參閲反面所述的其他規定。此類進一步規定在所有情況下都具有完全相同的效力,就像完全詳細説明在這個地方一樣。

僅當此處的認證證書得到託管人的簽署後方有效且具有約束力,查看才能被使用。

為證明此文件的真實性,本公司已嚴格執行簽署程序。

家得寶有限公司
通過:
姓名: 伊莎貝爾·Janci
標題: 投資關係和財務總監

託管人的認證證書

這是所述信託書中指定的一系列證券之一。

紐約梅隆銀行信託有限公司作為託管人
通過:
授權簽署人
日期:2024年6月25日

[簽字頁:4.875% 固定利率全球貨幣]

證券反面

家得寶公司

4.875% 到期日為 2027 年 6 月 25 日的債券

此證券是本公司根據 2005 年 5 月 4 日的債券(稱為“債券”)及其所有補充債券之下的一系列合法發行的債務證券之一,發行或將發行一種或多種系列。債券已經得到本公司交由紐約梅隆銀行信託有限公司(原名為紐約梅隆信託有限公司)作為託管人(以下稱為“託管人”,該術語包括債券下的任何繼任託管人)全面執行,具體權利、權利限制、義務、職責和豁免的描述,請參閲債券和所有其補充的債券。此係列證券的持有人指已經登記在冊的持有人或持有人。

此證券將按以上每年的利率計息至到期日。如果任何利息支付日、贖回日、控制權更改支付日(以下定義)或此證券的到期日不是工作日,則應在下個工作日支付本金、溢價(如有)和利息。任何欠付本金、溢價(如有)和利息的金額不得計息,其應付期間為從該利息支付日、贖回日、控制性支付日、或到期日(必要情況下為所適用的情況)之日到付款日期之日(包括這兩天)。利息將按 360 天一年、每月 30 天的基礎計算。本公司將以相同的利率支付因貸款、溢價(如有)和逾期付款所欠的本金利息,其法律的範圍與此證券適用。本公司最初指定紐約市託管人的公司信託辦公室為其維護此證券可以進行付款、過户或交換的辦公室或代理機構,以及由其與此證券或債券有關的通知或要求之地點。所謂的“工作日”是指除了紐約市的銀行機構依據法律或行政命令關閉的星期一、二、三、四或星期五之外的所有星期。

如果發生此係列證券方面的違約事件(如在債券中定義的),並且繼續存在,則託管人可按照債券所述提供的方式,效力,並受到規定的條件。債券規定在某些事件發生時,該聲明及其後果可被該系列證券的以約定方式證明的總未償本金持有人所放棄,並且在任何這種聲明之前,該持有人可以放棄已規定的債券和其與該系列證券相關的任何過去違約及其影響,但不包括本系列證券的本金、溢價(如有)和利息的支付違約。除非在債券提供的情況下撤銷,否則本證券持有人的任何同意或放棄將對該持有人本人及所有未來的該證券和任何代替該證券或其他此類證券的持有人和所有者的該證券持有和權利具有決定性和約束性作用,不管在該證券或其他這些證券上是否有任何註記。

除非在債券中提供的某些例外情況下,本公司和託管人可以在具有法定信用證明的情況下,取得此係列證券的總未償本金的持有人的同意,並執行指定在債券和補充債券中加入任何條款,在任何方式上改變或刪除債券或補充債券中的任何條款,或修改此係列證券持有人的權利,沒有其他損害該持有人的法律權利的條款。

儘管如上所述,本公司和託管人可以修改或補充債券或此係列證券,以消除任何歧義、缺陷或不一致之處,並提供證明用於額外票據證明或取代票據證明,為履行該系列證券持有人的義務,在債券第 10.01 條中所述的交易的情況下,在此係列證券持有人的領域中添加或更改的任何條款,以及添加或更改有助於或便於由不止一個託管人進行信託管理的債券中所必須的任何條款,做出任何增加該系列證券持有人的額外權利或福利的更改,或對證券名義法在信託管理法下資格的要求進行更改。

在此沒有對債券進行參考,也沒有本證券的任何條款可以改變或損害本公司的,本公司的義務是絕對和無條件的,要在本證券規定的地點、時間、利率和貨幣支付本金、溢價(如果有)和利息。

此係列證券只能按照註冊證券的方式發行,不附息票,面額為 2,000 美元,超額部分為 1,000 美元的倍數。

在本公司及本證券上面所述的地點或代理機構以及債券和本證券規定的方式和限制下,可將此係列證券換成其他授權面額的此係列證券。

在本公司所述的地點或代理機構出示此證券的轉讓登記後,可按照債券中規定的方式發行此係列授權面額的新證券,合計原始面額相同。不得收取服務費,但本公司可以要求支付足以支付可能對此進行徵收的任何税費或其他税費的費用。

在“換手控制”的“報價”下設置的承諾的性能或違約將成為在債券第 5.01 條下的默認事件,並且依照債券第 12.03 條的規定對此條款進行還款保證。

無論該證券是否逾期,以及除公司、託管人或其授權代理人以外的任何人所作任何所有權或其他書面記錄,公司、託管人或其授權代理人均可將此處的註冊持有人視為該證券(不管是否通過通知等方式告知公司、託管人或其授權代理人)持有人的絕對所有者,以便收取、或根據此處規定,本金、溢價(如有)和利息等。此處公司、託管人或其授權代理人對此任何通知均不受影響。

此係列證券可以按照債券中描述的方式進行還款保證。

本債券的本金、溢價資金(如有)及利息的繳付,無論基於本債券抗辯權或以其為根據或與其相關,或基於公約或任何相關補充公約的規定,對於公司或任何繼任公司的現任、過去或未來的法人設立人、股東、高級管理人員或董事,既不能通過直接追索,也不能追索公司或繼任公司的媒介物,無論是根據憲法、法律或法規,還是通過強制執行任何評估或處罰或其他的方式,接受本債券即視為明確放棄和解除上述所有的責任和義務。

本公約是通過引用並納入公約中的,如果本公約與公約存在任何衝突,則以公約為準。未在本公約中定義但在公約中使用的術語,其涵義應與公約中所賦予的涵義相同。

本債券應視為遵循紐約州法律的合同,應根據該州法律進行解釋,除非法律強制要求採取其他方式。

2029年債券、2034年債券和2054年債券各構成債券契約下的一系列債券。債券契約並不限制我們可以在債券契約下一次或多次發行的債券總金額。

在可贖回日期(定義如下)之前,公司可以自行選擇任何時間全面或分期贖回債券,其贖回價格(以本金金額為百分比表達並舍入到三位小數)等於:

(1)(a)按半年付息方式(假定債券在可贖回日期日到期)折現半年內餘下的利息和本金應付款的現值(假設利率期貨為所定義的利率)減去(b)贖回日之前所應計算的利息金額,以及

(2) 被贖回債券的本金金額的百分之百,

無論那種情況,上述兩種情況都要加上到贖回日為止未償還的任何到期的、應計但未付的利息。

在可贖回日期或之後,公司可以自行選擇任何時間全面或分期以贖回價格贖回債券,贖回價格等於被贖回的債券本金金額的百分之百加上到贖回日為止未償還的任何到期而未付的利息。

“適用日期”指可贖回日期。

“利率期貨”指國債利率(如所定義)加10個基點。

“可贖回日”指2027年5月25日(即到期日前一個月的日期)。

“國庫利率”指本公司根據以下兩段規定確定的針對任何贖回日的收益率。

公司或其指定人根據可贖回日之前的第三個營業日下午4:15紐約時間(或當美國聯邦儲備系統理事會公佈美國政府證券收益率時)收盤時的最新統計發佈中收益率或收益率確定國債利率,該統計發佈被指定為公佈“選定利率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或發佈)下的“美國政府證券-國債恆定到期日-名義”(或任何後續名稱或標題)下最近的一天。在根據本段規定確定國債利率時,公司或其指定人應按照適用條件選擇以下內容:(1)H.15上國債恆定到期日與剩餘期限(“剩餘存續期限”)完全相等的收益率;或者(2)如果H.15上沒有一個國債恆定到期日完全等於剩餘壽命,則選擇兩個國債收益率——一個對應於H.15上恆定到期日要短於剩餘壽命,另一個對應於H.15上恆定到期日要長於剩餘壽命——並用所述收益率在平均數為基礎計算所述應用日期,以直線方式進行插值處理(使用實際天數)Rounding the result to three decimal places;或(3)如果在H.15上沒有短於或長於剩餘期限的國債恆定到期,則選定恆定到期日與剩餘期限最接近的單隻國債。在本段規定的範圍內,相應的國債恆定期限或恆定期限將被視為從贖回日開始計算的相應月數或年數。

如果在贖回日期的前三個營業日之前H.15 TCM不再發行,則公司或其指定人應根據利率期貨下半年等效收益率計算贖回價格,此等效收益率等於最靠近適用日期或適用日期最靠近的美國國債證券的到期收益率每年兩次,或與適用日期最接近的到期日是最接近的美國國債證券的到期收益率,兩者中的任何一個。如果沒有到期日與適用日期相同的美國國債證券,但是有兩個或兩個以上到期日與適用日期相同的美國國債證券,則公司或其指定人應選擇到期日在適用日期之前的美國國債證券。如果有兩個或兩個以上到期日與適用日期相同的美國國債證券,或兩個或兩個以上符合前一句話中所述條件的美國國債證券,則公司或其指定人應在紐約時間上午11:00計算該國債證券的平均買入和賣出價格,以最靠近償還價格的美國國債證券為準。在根據本段規定確定國債利率時,適用美國國債證券的半年度應計期收益率,應基於該美國國債證券的紐約時間上午11:00的買入和賣出價格(以本金百分比表示),並舍入到三位小數。

公司的任何行動和決定以確定贖回價格都是無可爭議和具約束力的,除非明顯錯誤。

任何贖回通知都將在贖回日期之前的至少15天但不超過45天郵寄給被贖回債券的持有人。

在任何贖回日期之前,公司須向支付代理存入足夠的資金,以支付該日期應贖回的債券的贖回價格及應計利息。如果公司只贖回部分債券,則受託人必須選擇要贖回的債券,可以按比例,按抽籤或按受託人認為公平合理的其他方法進行選擇。但是,只要證券由一個或多個全球證券代表,這些證券的利益就將根據存託人的標準程序進行贖回。本金金額2,000美元以下的任何債券均不能部分贖回。如果任何債券只被部分贖回,則與此債券相關的贖回通知將説明該債券的本金金額的部分應該贖回。原始債券被註銷後,與原始債券未償還部分相等的新債券將以原始債券持有人的名義發行。只要該債券由存託人(或其他存託人)持有,該債券的贖回就將根據存託人的政策和程序進行。

除非公司未按時支付贖回價格,否則從贖回日起,利息將不再計息。

公司可以在遞交債券持有人的任何贖回通知中,自行決定在滿足贖回通知中所規定的一個或多個先決條件之前,公司有義務贖回爭議的債券。

在贖回日期,公司應向受託人遞交一份管理層證書,表明贖回價格。受託人對確定贖回價格不負任何責任。儘管公約的第11.02條規定了贖回通知必須説明贖回價格,但如果不能確定贖回價格,則贖回通知只需説明計算贖回價格的方法。

當權控股權提供收購

如果發生控制權觸發事件(如下所定義),除非公司已行使贖回該系列證券的權利(如上所述),否則該系列證券持有人將有權要求公司根據下文描述的要約回購權(“控制權變更要約”)回購其所有或部分證券,每部分證券等值於$2,000或超過該金額的$1,000的整數倍。在控制權變更出現後30天內,公司將要求向該系列證券持有人郵寄通知,描述構成控制權觸發事件的交易或交易,以及在通知中規定的日期回購這些證券,該日期不早於通知郵寄日期30天,不晚於60天(“控制權變更支付日期”)。公司必須遵守1934年修訂版《證券交易法》下的規定14e-1的要求,以及該法律和法規的任何其他證券法律和法規,以與該系列證券的回購相關的結果。在任何證券法律或法規規定的範圍內與此處的控制權變更規定發生衝突的情況下,公司將須遵守適用的證券法律和法規,不得因此違反其在此處的控制權變更規定義務。

在控制權變更支付日期,公司將被要求,在法律允許的範圍內,(i)接受所有該系列證券或部分該系列證券依據控制權變更要約適當要求的證券;(ii)向支付代理人存入等於該系列證券的全部或部分的控制權變更支付的金額;以及(iii)將適當被接受的該系列證券連同官員證書一起交還指定受託人,陳述該系列證券的總本金金額或被購買的部分證券金額。

“違約評級事件”意味着該系列證券在任何日期被評為低於評級機構(如下定義)的投資級評級,從安排公告的日期起,安排公告可能導致控制權變更,直到安排公告發生變更的60天結束為止(如果該系列證券的評級在Rating被下調前公開宣佈考慮下調,則該60天期限將延長,這是由評級機構之一所控制的)。

“控制權變更”指以下任何一種發生:(i) 直接或間接通過一項或一系列相關交易出售、轉讓、讓渡或以其他方式處置公司及其子公司總體的全部或實質性資產或財產給任何除公司或其子公司外的個人;(ii) 完成任何交易(包括但不限於任何合併或併購),導致任何個人直接或間接成為公司投票股票的佔總投票權超過50%的有利所有者。

“控制權變更觸發事件”意味着控制權變更和違約評級事件同時發生。

“惠譽”指Fitch評級機構。

“投資級評級”指Fitch給予的等於或高於BBB-(或同等評級)、Moody's給予的評級Baa3(或同等評級) 以及S&P給予的等於或高於BBB-(或同等評級)的評級。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司。

“個人”指任何個人、合夥企業、公司、有限責任公司、股份制公司、商業信託、信託、非法人組織、合夥經營企業或其他實體,或政府或政治分支機構或機構。

“評級機構”指(i)每個惠譽、穆迪和S&P;(ii) 如果惠譽、穆迪或S&P中的任何一家停止對該系列證券評級或未能公開披露該系列證券的評級,由公司選擇的符合證券交易委員會規則15c3-1(c)(2)(vi)(F)下“國家認可的統計評級機構”的機構作為惠譽、穆迪或S&P的替代機構,或者目標公司會這些公司的全部或部分替代機構。

“S&P”指S&P全球評級分公司及其繼承。

轉讓通知單形式

收到相應的對價後,我,持有人在此出售、轉讓並轉讓以下證券:

請插入納税人識別號:

請打印或打字填寫受讓方的全名、地址和郵政編碼:

並授權和任命 負責轉讓所有權。

通過:
日期:

在此全局證券中增加或減少的內容如下:

對該全局證券的以下增加或減少已經完成:

增加日期

或減少

減少的數額

在本金金額中

全球的

證券

增加的數額

在本金金額中

此全球

證券

應購買債券的本金金額

此全球安防-半導體
隨之而來的

增加或減少

授權簽字人簽名

授權簽字人
受託人或證券
保管者