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華盛頓， D.C. 20549

表單8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條 1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早日期） 已報告的事件）：2024年6月21日

凱瓦爾 品牌創新集團有限公司

（指定的註冊人的確切姓名 在其章程中）

4460 老迪克西高速公路

Grant-Valkaria， 佛羅裏達 32949

（主要行政辦公室地址， 包括郵政編碼）

電話：(833) 452-4825

（註冊人的電話號碼， 包括區號）

根據以下規定註冊的證券 該法第12 (b) 條：

如果出現以下情況，請勾選下面的相應複選框 8-K表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：

☐書面的 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行通信

☐拉客 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條提交的材料

☐啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行通信

☐啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行通信

用複選標記指明是否 註冊人是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或《規則》中定義的新興成長型公司 1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。

新興 成長型公司☒

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年6月21日，凱瓦爾品牌創新集團有限公司（“公司”）， 與簽名頁上列出的購買者簽訂了證券購買協議（“購買協議”） 其中（“購買者”）用於購買和出售總額為5,393,250美元的公司證券，包括 3,525,000 個單位（“單位”）。關於 (i) 1350,000個單位（“共同單位”），每個這樣的普通單位 單位由公司的一股普通股組成，面值每股0.001美元（“普通股”）和一股半 購買一股半普通股和 (ii) 其他 2,175,000 個單位的普通認股權證（“普通認股權證”） （“預先注資單位”），每個此類預先注資的單位均由一份預先注資的認股權證（“預先注資的認股權證”）組成 購買一股普通股和一半普通認股權證。根據購買協議，出售了普通單位 每單位的購買價格為1.53美元，預先籌資的單位以每單位1.529美元的購買價格出售。單位的銷售 致買方於2024年6月24日（“截止日期”）關閉。該公司還向其他投資者出售了396,500套 誰沒有簽訂購買協議，而是依賴本註冊聲明（定義見下文）進行購買 以相同條款向買方出售的證券公司根據購買協議出售的證券的總和 本文將公司在購買協議之外同時出售證券稱為 “發行”。 在扣除配售代理費之前，公司從本次發行中獲得的總收益約為5,999,895美元 費用和其他交易成本。

普通股，普通股 認股權證、預先注資認股權證和行使普通認股權證或預先注資認股權證時可發行的普通股 是根據經修訂的S-1表格註冊聲明（編號333-279045）發行和出售的，最初由公司向 美國證券交易委員會（“SEC”）於 2024 年 5 月 1 日宣佈生效，並宣佈註冊於 2024 年 6 月 21 日生效 關於 S-1MEF 表格（編號 333-280372）的聲明，該表格已提交併於 2024 年 6 月 21 日生效。

普通認股權證有初始行使價 每股1.53美元（等於本次發行中出售的每個單位的公開發行價格的100％）可以立即行使，並且將 自發行之日起五年內到期。但是，如果在截止日期之後的30個日曆日內 （“重置日期”），重置價格（定義見下文）低於重置時普通認股權證的行使價 日期，則普通認股權證的行使價應降至重置價格。“重置價格” 是指 100% 的 在緊接重置日期之前的五個交易日內，每日 VWAP 的算術平均值，前提是在任何情況下都不得 重置價格低於每股0.574美元（視反向和遠期股票拆分、資本重組等情況進行調整） 證券購買協議簽訂之日後的交易）。

預先資助的認股權證中包含的預先注資的認股權證 單位被出售給買方，購買者在本次發行中購買普通單位本來會導致此類買方 與其關聯公司和某些關聯方一起，實益擁有超過4.99％（或買方選擇後為9.99％）的股份 本次發行完成後立即發行我們的已發行普通股。每份預先注資認股權證的行使價為 每股0.001美元。預先注資的認股權證可立即行使，並且可以隨時行使，直到所有預先注資的認股權證 已充分行使。

根據收購協議和配售 代理協議（定義見下文），在截止日期後的九十（90）天之前，公司不得直接或間接地報價 或發行任何證券（或就此訂立任何協議），或提交任何註冊聲明或修正案或補充文件 其中，但有某些例外情況。此外，在截止日期後的六個月之前，公司不得輸入任何變量 對交易進行評級。購買協議還包含協議各方向其作出的慣常陳述和保證，以及 在購買協議的所有條款和條件的背景下以及上下文中，僅為另一方的利益着想 雙方之間的具體關係，以及公司的某些賠償義務和其他持續的契約 為公司服務。

馬克西姆 Group LLC在 “盡最大努力” 的基礎上充當了唯一的配售代理人（“配售代理”） 在本次發行中，根據截至6月21日的配售代理協議（“配售機構協議”）， 2024 年，公司與配售代理人之間。根據配售代理協議，公司同意支付 配售代理的現金費相當於公司出售證券所得總收益的百分之七（7.0％） 在發行中出售並向配售代理人償還不超過100,000美元的自付費用。

根據配售機構協議，如果在 自截止日期起十二 (12) 個月，公司完成任何股權、股票掛鈎、可轉換或債務或其他融資 與配售代理人聯繫或介紹的任何投資者進行籌資活動，或從中獲得任何收益 通過本次發行，公司將在此類融資完成後向配售代理人支付此類融資收益的7％ 或收到此類收益.

我們還在《配售機構協議》中達成了協議 授予配售代理人自截止之日起十八 (18) 個月內的優先拒絕權，以充當獨家管理人 任何及所有與股票掛鈎的未來上市或私募股權的承銷商和獨家賬簿管理人、獨家配售代理人或獨家銷售代理人 或我們保留承銷商、代理人、顧問、發現人或其他人服務的債務（不包括商業銀行債務）發行 在本公司（及其任何繼任者）的十八（18）個月期限內，與此類發行相關的個人或實體。

前文描述了購買協議， 普通認股權證、預先注資認股權證和配售代理協議是參照這些文件的全文進行限定的， 分別作為本表8-K最新報告的附錄10.1、4.1、4.2和1.1提交。

項目 8.01 其他活動。

2024 年 6 月 24 日，公司發佈了一份新聞稿 關於本次發行。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據的要求 1934 年的《證券交易法》，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。