| 頁 | |||||
當事人 | 3 | ||||
獨奏會 | 3 | ||||
原始義齒和補充義齒 | 3 | ||||
發行契約下的債券 | 4 | ||||
迄今已發行的債券 | 4 | ||||
創作新劇集的原因 | 11 | ||||
| 債券將為2024年B系列和2024年C系列 | 11 | ||||
* | 11 | ||||
對補充義齒的授權 | 11 | ||||
對補充性義齒的考慮 | 11 | ||||
第一部分.創建三百九十度系列債券、一般債券和償還抵押債券，2024年系列B | 12 | ||||
秒1. 2024年B系列債券條款 | 12 | ||||
秒2. 2024年B輪債券贖回 | 14 | ||||
美國證券交易委員會。3.交換和轉讓 | 16 | ||||
| 秒4. 2024年B輪債券形式 | 16 | ||||
受託人證書的格式 | 20 | ||||
第二部分.創建三百九十-第一系列債券、一般和償還抵押債券，2024年系列C | 21 | ||||
秒1. 2024年C系列債券條款 | 21 | ||||
秒2. 2024年C系列債券贖回 | 22 | ||||
美國證券交易委員會。3.交換和轉讓 | 24 | ||||
秒4. 2024年C系列債券形式 | 24 | ||||
受託人證書的格式 | 29 | ||||
第三部分.記錄和歸檔數據 | 29 | ||||
原始義齒的記錄和歸檔 | 29 | ||||
補充假牙的記錄和存檔 | 30 | ||||
補充假牙的記錄和歸檔日期截至2023年5月1日 | 34 | ||||
付款備用證的記錄 | 35 | ||||
第四部分受託人 | 35 | ||||
受託人接受信託的條款及條件 | 35 | ||||
第五部分雜項 | 35 | ||||
《信託契約法》第318(C)條的確認 | 35 | ||||
在對應方中執行 | 35 | ||||
執行 | 35 | ||||
睾酮 | 35 | ||||
由公司籤立 | 37 | ||||
公司對籤立的認收 | 38 | ||||
由受託人籤立 | 39 | ||||
受託人對籤立的認收 | 40 | ||||
關於代價和善意的誓章 | 41 | ||||
| 派對。 | 補充契約，日期為2024年2月1日，由DTE電氣公司(前身為底特律愛迪生公司，根據密歇根州法律成立並存在)和公用事業公司(下稱“公司”)和紐約銀行梅隆信託公司(北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司，N.A.，根據美國法律成立並存在，其法人信託機構辦公室位於賓夕法尼亞州匹茲堡市羅斯街500號12樓，郵編：15262，作為抵押和信託契約下的繼任受託人)簽訂，第二部分的黨。 | ||||
| 原始契約和補充契約。 | 鑑於本公司迄今已籤立並交付其日期為1924年10月1日的按揭及信託契據(以下簡稱“原契約”)予受託人，以作為本公司所有未償還債券的抵押，並根據原始契約的條款及條文，分別於1925年6月1日、1927年8月1日、1931年2月1日、1931年6月1日、1935年10月1日、1935年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1935年10月1日、1936年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1951年11月15日、1953年1月15日、1953年5月1日、1954年3月15日、1955年5月15日、1959年8月15日、1959年6月1日、1966年12月1日、1968年10月1日、1969年12月1日、1970年7月1日、1970年12月15日、1970年6月15日、1971年11月15日、1971年1月15日、1974年5月1日、1974年10月1日、1975年1月15日、1975年11月1日、1975年12月15日、1976年2月1日、1976年6月15日、1976年7月15日、1977年2月15日、1977年3月1日、1977年6月15日1977年7月1日、1977年10月1日、1978年6月1日、1978年10月15日、1979年3月15日、1979年7月1日、1979年9月1日、1979年9月15日、1980年1月1日、1980年4月1日、1980年8月15日、1981年8月1日、1981年11月1日、1982年6月30日、1982年8月15日、1983年6月1日、1984年10月1日、1985年5月1日、1985年5月15日、1985年10月15日、1986年4月1日、1986年8月15日、1986年11月30日、1987年1月31日、1987年4月1日、1987年8月15日、1987年8月15日。1987年11月30日、1989年6月15日、1989年7月15日、1989年12月1日、1990年2月15日、1990年11月1日、1991年4月1日、1991年5月1日、1991年5月15日、1991年9月1日、1991年11月1日、1992年1月15日、1992年2月29日、1992年4月15日、1992年7月15日、7月31日、1992年11月30日、1992年12月15日、1992年1月1日、1993年3月1日、1993年3月15日、1993年3月15日、1993年4月1日、1993年4月26日、1993年5月31日、1993年6月30日、1993年6月30日、1993年6月30日。1993年9月15日、1994年3月1日、1994年6月15日、1994年8月15日、1994年12月1日、1995年8月1日、1999年8月1日、1999年8月15日、2000年1月1日、2000年4月15日、2000年8月1日、2001年3月15日、2001年5月1日、2001年8月15日、2001年9月15日、2002年9月17日、2002年10月15日、2002年12月1日、2002年8月1日、2004年3月15日、2004年7月1日、2005年2月1日、2005年4月1日、2005年8月1日、2005年9月15日、2005年9月30日2006年5月15日、2006年12月1日、2007年12月1日、2008年4月1日、2008年5月1日、2008年6月1日、2008年7月1日、2008年10月1日、2008年12月1日、2009年3月15日、2009年11月1日、2010年8月1日、2010年9月1日、2010年12月1日、2011年3月1日、2011年5月15日、2011年8月1日、2011年8月15日、2011年9月1日、2011年9月1日、2012年6月20日、2013年3月15日、2013年8月1日、2013年6月1日、2014年6月1日、2014年7月1日、2014年3月1日、2015年3月1日、2016年5月1日、8月1日。2017、2018年5月1日、2019年2月1日、2020年2月1日、2020年4月1日、2021年3月1日、2022年2月1日、2023年3月1日、2023年5月1日、2023年3月1日和2023年5月1日是本公司與受託人之間簽訂的補充原始契約(原始契約及其所有補充契約在下文中有時稱為“契約”)；和 | ||||
| 根據契約發行債券。 | 鑑於《契約》規定，上述債券可分一個或多個系列發行，並規定該債券的利率及其支付日期、到期日或到期日(如為連續到期)、可選擇贖回的條款和利率(如可贖回的話)、任何系列的無票面利率的登記債券的形式以及董事會可能決定允許的與此有關的任何其他規定和協議，可在本公司根據該契約向受託人作出的補充契約中表述；及 | ||||
| 迄今發行的債券。 | 鑑於迄今已根據該契約發行本金為240億，3.03億，5.7萬美元(24,303,057,000美元)的債券如下： | ||||
| (1) | A系列債券 | -本金26,016,000美元， | |||||||||
| (2) | B系列債券 | -本金23,000,000美元， | |||||||||
| (3) | C系列債券 | -本金20,000,000美元， | |||||||||
| (4) | D系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (5) | E系列債券 | -本金15,000,000美元， | |||||||||
| (6) | F系列債券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (7) | G系列債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (8) | H系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (9) | 系列I的債券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (10) | J系列債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (11) | K系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (12) | L系列債券 | -本金24,000,000美元， | |||||||||
| (13) | M系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (14) | N系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (15) | O系列債券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (16) | P系列債券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (17) | Q系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (18) | W系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (19) | AA系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (20) | BB系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (21) | 系列CC的債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (22) | UU系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (23-31) | DDP系列1-9號債券 | -本金14,305,000美元， | |||||||||
| (32-45) | 系列FFR編號1-14的債券 | -本金45,600,000美元， | |||||||||
| (46-67) | GGP系列1-22號債券 | -本金42,300,000美元， | |||||||||
| (68) | HH系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (69-90) | 系列IIP編號1-22的債券 | -本金3,750,000美元， | |||||||||
| (91-98) | JJP系列債券1-8號 | -本金6850,000美元， | |||||||||
| (99-107) | KKP系列的1-9號債券 | -本金34,890,000美元， | |||||||||
| (108-122) | 系列有限責任公司債券編號1-15 | -本金8,850,000美元， | |||||||||
| (123-143) | 系列NNP NO.1-21的債券 | -本金47,950,000美元， | |||||||||
| (144-161) | OOP系列債券1-18號 | -本金18,880,000美元， | |||||||||
| (162-180) | QQP系列債券1-19號 | -本金13,650,000美元， | |||||||||
| (181-195) | TTP系列1-15號債券 | -本金3,800,000美元， | |||||||||
| (196) | 1980年A系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (197-221) | 1980年系列CP編號1-25的債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (222-232) | 1980系列DP 1-11號債券 | -本金10,750,000美元， | |||||||||
| (233-248) | 1981年AP系列債券編號1-16 | -本金$124,000,000， | |||||||||
| (249) | 1985年A系列債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (250) | 1985年B系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (251) | PP系列的鍵 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (252) | RR系列債券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (253) | EE系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (254-255) | 基質金屬蛋白酶系列的鍵和基質金屬蛋白酶2號 | -本金5,430,000美元， | |||||||||
| (256) | T系列債券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (257) | U系列債券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (258) | 1986年B系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (259) | 1987年D系列債券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (260) | 1987年E系列債券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (261) | 1987年C系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (262) | V系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (263) | 系列SS的債券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (264) | 1980年B系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (265) | 1986年C系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (266) | 1986年A系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (267) | 1987年B系列債券 | -本金$175,000,000， | |||||||||
| (268) | X系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (269) | 1987年F系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (270) | 1987年A系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (271) | Y系列債券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (272) | Z系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (273) | 1989年A系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (274) | 1984年系列AP債券 | -本金2,400,000美元， | |||||||||
| (275) | 1984年BP系列債券 | -本金7,750,000美元， | |||||||||
| (276) | R系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (277) | S系列債券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (278) | 1993年D系列債券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (279) | 1992年E系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (280) | 1993年B系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (281) | 1989年BP系列債券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (282) | 1990年A系列債券 | -本金194,649,000美元， | |||||||||
| (283) | 1990年D系列債券 | -本金$0， | |||||||||
| (284) | 1993年發行的G系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (285) | 1993年K系列債券 | -本金$160,000,000， | |||||||||
| (286) | 1991年發行的債券系列EP | -本金41,480,000美元， | |||||||||
| (287) | 1993年H系列債券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (288) | 1999年D系列債券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (289) | 1991年FP系列債券 | -本金98,375,000美元， | |||||||||
| (290) | 1992年BP系列債券 | -本金20,975,000美元， | |||||||||
| (291) | 1992年D系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (292) | 1992年系列CP債券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (293) | 1993年C系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (294) | 1993年E系列債券 | -本金400,000,000美元， | |||||||||
| (295) | 1993年J系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (296-301) | KKP系列債券編號10-15 | -本金179,590,000美元， | |||||||||
| (302) | 1989年英國石油公司第2號系列債券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (303) | 1993年FP系列債券 | -本金5,685,000美元， | |||||||||
| (304) | 1993系列IP債券 | -本金5,825,000美元， | |||||||||
| (305) | 1994年系列AP債券 | -本金7,535,000美元， | |||||||||
| (306) | 1994年BP系列債券 | -本金12,935,000美元， | |||||||||
| (307) | 1994系列DP債券 | -本金23,700,000美元， | |||||||||
| (308) | 一九九四年C系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (309) | 2000年A系列債券 | -本金220,000,000美元， | |||||||||
| (310) | 2005年A系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (311) | 1995年系列AP債券 | -本金97,000,000美元， | |||||||||
| (312) | 1995年BP系列債券 | -本金22,175,000美元， | |||||||||
| (313) | 2001年D系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (314) | 2005年B系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (315) | 2006系列CT債券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (316) | 2005系列DT債券 | -本金119,175,000美元， | |||||||||
| (317) | 1991年系列AP債券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (318) | 2008系列DT債券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (319) | 1993年系列AP債券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (320) | 2001年E系列債券 | -本金500,000,000美元， | |||||||||
| (321) | 2001系列AP債券 | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (322) | 1991年BP系列債券 | -本金25,910,000美元， | |||||||||
| (323) | 2001系列BP債券 | -本金82,350,000美元， | |||||||||
| (324) | 1999系列AP債券 | -本金118,360,000美元， | |||||||||
| (325) | 1999系列CP債券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (326) | 1999系列BP債券 | -本金39,745,000美元， | |||||||||
| (327) | 2001系列CP債券 | -本金139,855,000美元， | |||||||||
| (328) | 2000年B系列債券 | -本金50,745,000美元， | |||||||||
| (329) | 2002年A系列債券 | -本金為225,000,000美元， | |||||||||
| (330) | 2002年C系列債券 | -本金64,300,000美元， | |||||||||
| (331) | 2002年D系列債券 | -本金55,975,000美元， | |||||||||
| (332) | 2009系列CT債券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (333) | 2003年A系列債券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (334) | 2008年J系列債券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (335) | 2008系列債券LT | -本金50,000,000美元 | |||||||||
| (336) | 1990年C系列債券 | -本金85,475,000美元， | |||||||||
| (337) | 1990年F系列債券 | -本金$0， | |||||||||
| (338) | 2011年系列債券AT | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (339) | 2004年B系列債券 | -本金$31,980,000， | |||||||||
| (340) | 2004年A系列債券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (341) | 2009系列BT債券 | -本金68,500,000美元， | |||||||||
| (342) | 2004年D系列債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (343) | 2005系列AR債券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (344) | 2010系列CT債券 | -本金19,855,000美元， | |||||||||
| (345) | 1990年B系列債券 | -本金256,932,000美元， | |||||||||
| (346) | 1990年E系列債券 | -本金$0， | |||||||||
| (347) | 2008年G系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (348) | 2008系列KT債券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (349) | 2010年B系列債券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (350) | 2010年A系列債券 | -本金3億美元 | |||||||||
| (351) | 1991年系列CP債券 | -本金32,800,000美元， | |||||||||
| (352) | 1991年系列DP債券 | -本金37,600,000美元， | |||||||||
| (353) | 2011年B系列債券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| (354) | 1992年系列AP債券 | - 本金金額66，000，000美元， | |||||||||
| (355) | 2012年A系列債券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| (356) | 2005年C系列債券 | - 本金金額100，000，000美元 | |||||||||
| (357) | 2011年D系列債券 | - 本金金額102，000，000美元 | |||||||||
| 所有已註銷或不再代表公司債務、已到期或已被要求贖回的債務，以及已作為特別信託基金存放於受託人的為此目的而運用的支付、贖回及註銷所需資金； | ||||||||
| (358) | 本金為2.25億美元(2.25億美元)的2002年B系列債券，在本合同日期均未償還； | |||||||
| (359) | 本金為2億美元(200,000,000美元)的2005 BR系列債券，在本合同日期均未償還； | |||||||
| (360) | 本金為2.5億美元(250,000,000美元)的2005年E系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (361) | 本金2.5億美元(250,000,000美元)的2006年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (362) | 本金為5,000萬美元(5,000萬美元)的2007年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (363) | 本金額為一億一千九百一百七萬五千美元（119，175，000美元）的2008年ET系列債券，其中五千九百萬一百七萬五千美元（59，175，000美元）於本報告日期尚未償還; | |||||||
| (364) | 本金額為77，000，000美元（77，000，000美元）的2011年E系列債券，所有這些債券均於本報告日期尚未發行; | |||||||
| (365) | 本金額為四千六百萬美元（46，000，000美元）的2011年F系列債券，所有這些債券均於本報告日期尚未發行; | |||||||
| (366) | 本金額為八千二百萬三百五十萬美元（82，350，000美元）的2011年GT系列債券於本報告日期均未償還; | |||||||
| (367) | 本金額為一億四千萬美元（140，000，000美元）的2011年H系列債券，所有這些債券均於本報告日期尚未發行; | |||||||
| (368) | 本金額為二十億五千萬美元（250，000，000美元）的2012年B系列債券，所有這些債券均於本報告日期尚未發行; | |||||||
| (369) | 本金額為3.75億美元（375，000，000美元）的2013年A系列債券於本報告日期均未償還; | |||||||
| (370) | 本金額為4億美元（400，000，000美元）的2013年B系列債券，其中1億美元（100，000，000美元）於本報告日期尚未償還; | |||||||
| (371) | 本金額為1億美元（100，000，000美元）的2014年A系列債券，所有這些債券均於本報告日期尚未發行; | |||||||
| (372) | 本金額為一億五千萬美元（150，000，000美元）的2014年B系列債券，所有這些債券均於本報告日期尚未發行; | |||||||
| (373) | 本金額為3.5億美元(3.5億美元)的2014年D系列債券，在本協議日期均未償還； | |||||||
| (374) | 本金為3.5億美元(3.5億美元)的2014年E系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (375) | 本金為5億美元(5億美元)的2015年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (376) | 本金額為3億美元(3億美元)的2016年A系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (377) | 本金為4.4億美元(4.4億美元)的2017年B系列債券，截至本日均未償還； | |||||||
| (378) | 本金5.25億美元(5.25億美元)的2018年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (379) | 本金為6.5億美元(6.5億美元)的2019年A系列債券，所有這些債券在本合同日期均未償還， | |||||||
| (380) | 本金為6億美元(6億美元)的2020年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (381) | 本金為5億美元(5億美元)的2020年B系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (382) | 本金為6億美元(6億美元)的2020年C系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (383) | 本金為5.75億美元(575,000,000美元)的2021年綠色系列A債券，均未償還， | |||||||
| (384) | 本金為4.25億美元(4.25億美元)的2021年格林B系列債券，均未償還， | |||||||
| (385) | 本金為5億美元(5億美元)的2022年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (386) | 本金為4億美元(4億美元)的2022年綠色B系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (387) | 本金為6億美元(6億美元)的2023年A系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (388) | 本金為6億美元(6億美元)的2023年B系列債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| (389) | 本金為1億美元(1億美元)的2023系列DT債券，在本合同日期均未償還， | |||||||
| 因此，於本公告日期，本公司已發行及尚有100億，3.69億，52.5萬港元(10,369,525,000美元)的一般及償還按揭債券(“債券”)的本金總額。 | ||||||||
| 創作新系列的原因。 | 鑑於，公司希望根據該契約發行兩個新的系列債券；以及 | ||||
| 債券將為2024年系列B和2024年系列C。 | 鑑於公司希望通過本補充契約創造兩個新的債券系列，將被指定為“2024年B系列一般和再融資抵押債券”，本金總額為5億美元(5億美元)，以及“2024年一般和再融資抵押債券，2024年C系列，本金總額為5億美元(5億美元)，根據本契約第三條第4節進行認證和交付；以及 | ||||
| 進一步的保證。 | 鑑於，原始契約根據其條款，包括受其留置權約束的財產中的所有不動產、不動產、非土地財產和混合財產，各種性質和種類的權利、特權和特許經營權，當時或之後由公司擁有或屬於公司，或公司當時或以後任何時間可能在法律或衡平法上有權享有的財產(但其中明確豁免或免除其留置權的財產除外)，公司在其中承諾，在合理要求下，籤立和交付為更好地向受託人保證和確認信託產業的全部或任何部分所需或適當的其他文書，無論是當時或之後由公司擁有或獲取的(但明確免除或免除其留置權的財產除外)；和 | ||||
| 對補充契約的授權。 | 鑑於，公司在行使根據和憑藉契約條文授予和保留給它的權力和權力時，並依據其董事會決議，已妥為決議並決心為本契約所規定的目的以本契約的形式訂立、籤立和交付受託人；及 | ||||
| 鑑於，使本補充契約根據其條款成為有效和具有法律約束力的文書所需的所有條件和要求已經完成、履行和滿足，並且本補充契約的簽署和交付在所有方面都已得到正式授權； | |||||
| 對補充契約的對價。 | 因此，現在，本契約證明：DTE電氣公司，作為契約所載房產和契諾的代價，以及受託人在這些禮物封存和交付之時或之前向其適當支付的一美元(1美元)和其他良好和有價值的代價，現確認收到，特此與受託人及其繼承人訂立契約，並與受託人及其繼承人簽訂如下契約： | ||||
| 第一部分： 三百九十年代的創作 一系列債券， 一般和再償還抵押債券， 2024系列B | |||||
| 2024年B系列債券條款 | 第1節本公司特此設立第300個系列債券，該債券將根據迄今修訂並經本補充證書進一步修訂的原始契約發行並由其擔保，將被指定為2024年B系列一般和再融資抵押債券，並與所有其他系列的債券區分開來(本文其他部分稱為“2024年B系列債券”)。2024年B系列債券的本金總額不得超過5億美元(5億美元)，但原契約第二條第7節和第13節有關債券交換和置換的規定除外，並且除非本公司未經2024年B系列債券的任何持有人同意而重新發行2024年B系列債券，只要2024年B系列債券的任何額外債券具有與據此設立的2024年B系列債券相同的期限和條款，則不在此限。 | ||||
| 2024年B系列債券將作為記名債券發行，票面金額為2,000美元或1,000美元的整數倍以上。2024年B系列債券將發行本金總額為5億美元的債券，將於2026年12月1日到期(以提前贖回為準)，並應計息，每半年支付一次，在每年的6月1日和12月1日(從2024年6月1日開始)，年利率為百分之四點八五(4.85%)，直到本金到期支付，此後直到公司按照契約的規定解除支付上述本金的義務。2024年B系列債券將通過存託信託公司的設施以簿記形式發行。除本補充契約另有明確規定外，2024年B系列債券的本金、溢價(如有)和利息應以支付時為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國任何硬幣或貨幣在公司位於曼哈頓市和紐約州的辦事處或機構支付。 | |||||
| 除本文規定外，2024年B系列債券的每個債券的日期應為其認證日期，並應從2024年B系列債券利息支付日期之前的下一個6月1日或12月1日起，對其所代表的本金支付利息，除非債券是在2024年6月1日之前認證的，在這種情況下，應從2024年2月29日起支付利息。 | |||||
| 2024年B系列債券的最終形式應由本公司選擇，完全雕刻或平版或印刷為前述授權面額，編號為R-1及以上(並通過該指定進一步指明2024年B系列債券的形式、系列和麪額)。在最終形式的2024年B系列債券準備好交付之前，公司可以簽署，並應其書面要求，受託人應認證和交付臨時形式的2024年B系列債券，如契約第二條第10節所規定的那樣。2024年B系列臨時債券(如有)可以印製和發行，發行的面額基本上與2024年B系列最終債券的形式相同，但無需敍述贖回價格，並可對臨時債券進行適當的遺漏、插入和更改，所有這些都可能由公司決定。 | |||||
| 2024年B系列債券的利息，如在任何付息日期應付並按時支付或得到適當撥備，應支付給該債券或證明與該債券所證明的債務相同的任何以前債券的人的名下，該債券或任何以前的債券在該利息的常規記錄日期的營業結束時登記，該常規記錄日期應為緊接適用的利息支付日期之前的第15個日曆日(無論該日是否為營業日)。如果公司拖欠2024年B系列債券所代表的本金在任何利息支付日期到期的利息，該違約利息應立即停止支付給該債券的登記持有人，因為他曾經是該債券的持有人，而該違約利息可在支付該違約利息的日期支付給該債券(或因轉讓或交換而發行的2024年B系列債券)的登記持有人，或在公司的選擇下，該債券(或轉讓或交換時發行的2024年B系列債券)以其名義登記的人在隨後的記錄日期登記，該記錄日期是由本公司或其代表向2024年B系列債券持有人發出的郵寄通知確定的，該通知應在該後續記錄日期之前不少於十(10)天，該後續記錄日期應至少在該違約利息支付日期之前五(5)天。利息將以360天的一年12個30天的月為基礎計算。 | |||||
| 2024年B系列債券，以最終和臨時形式，可能帶有遵守任何法律或根據法律制定的任何規則或法規所需的傳説。 | |||||
| 如果2024年B系列債券的任何利息支付日期、贖回日期或所述到期日本來不是營業日，則2024年B系列債券的本金和/或利息或溢價(如有)將在下一個營業日支付，其效力和效力與在該日期支付的相同，並且從該日期起和之後將不會產生任何支付利息。 | |||||
| “營業日”指紐約州或密歇根州的銀行機構根據法律或行政命令被授權或有義務關閉的任何日子 | |||||
| 贖回2024年B系列債券。 | 2024年B系列債券可由本公司選擇在任何時間全部或部分贖回，贖回價格如下。 | ||||
| 本公司可隨時及不時按其選擇權贖回2024年B系列債券的全部或部分，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者：(1)(A)在贖回日期(假設360天由12個30天組成)折現至贖回日的剩餘預定本金及利息現值的總和，按國庫利率加10個基點(B)至贖回日應累算的利息，以及(2)將贖回的2024年B系列債券本金的100%，另加贖回日的應計利息和未償還利息。 | |||||
| “國庫券利率”指在任何贖回日期，本公司根據以下兩段確定的收益率。 | |||||
| 國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期前的第三個營業日，根據在該日該時間過後最近一天的收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中公佈，編號為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)，標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時，公司應視情況選擇： | |||||
| (1)國庫券H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日到B系列債券到期日的期間(“剩餘壽命”)；或 | |||||
| (2)如果沒有這種H.15上的財政部恆定到期日恰好等於剩餘壽命，則兩個收益率-一個對應於緊接H.15的財政部恆定到期日短於剩餘壽命，另一個對應於H.15的財政部恆定到期日緊接剩餘壽命更長-並應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到B系列債券的到期日，並將結果舍入到三個小數點後；或 | |||||
| (3)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。 | |||||
| 如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日，公司不再公佈國庫券利率，本公司應在美國國庫券贖回日期之前的第二個營業日計算國庫券利率，年利率等於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率，該美國國庫券在B系列債券的到期日到期，或其到期日最接近B系列債券的到期日。如果沒有美國國庫券在B系列債券到期日到期，但有兩種或兩種以上的美國國庫券的到期日與B系列債券的到期日相同，其中一種的到期日在B系列債券的到期日之前，另一種的到期日在B系列債券的到期日之後，公司應選擇到期日在B系列債券的到期日之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在B系列債券的到期日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近票面價值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時該美國國庫券的買入和要價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。 | |||||
| 公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。受託人不負責釐定或計算贖回價格。 | |||||
| 2024系列B債券於贖回日期前至少三十(30)天，但不超過六十(60)天，可如上所述以郵資預付的頭等郵遞方式通知2024系列B債券的登記持有人，而2024系列B債券的贖回日期須寄往登記持有人在其登記冊上最後的地址，但如不郵寄通知予指定贖回的2024系列B債券的登記持有人，並不影響任何其他該系列債券的任何該等贖回的有效性。任何2024年B系列債券(或其任何部分)如已妥為提供足以贖回指定贖回的2024年B系列債券(或該部分)的付款，則自指定的贖回日期起及之後，該債券的利息將停止累算。僅部分贖回的2024年B系列債券的金額應為2,000美元或1,000美元的整數倍以上。 | |||||
| 如贖回通知的發出已完成，或受託人已就發出該通知作出令受託人滿意的安排，而公司已向受託人繳存足以在定出的贖回日期全部或部分贖回2024年B系列債券的信託基金(該信託基金已可供如此贖回的2024年B系列債券持有人支付)，則本公司就該等債券(或其部分)而須贖回的所有債務及到期或到期的利息均須停止及解除，而2024年B系列債券(或其部分)的持有人此後應僅限於該等基金就其根據契約或就該等債券(或其部分)及利息而提出的任何及所有性質的申索。 | |||||
| 2024年B系列債券無權獲得或受制於任何償債基金，除本條款第二節規定外，不得贖回。 | |||||
| 交換和轉賬。 | 第3節在登記持有人的選擇下，任何2024年B系列債券在交回公司位於曼哈頓區、紐約市和紐約州的辦事處或代理機構註銷時，連同由持有人或其正式授權的受權人正式籤立的格式由公司批准的書面轉讓文書(如公司或受託人要求)，應可交換為2024年B系列債券的同等本金總額，其條款和條件在本文件及本公司第二章第7節中規定。本公司放棄根據《契約》第二條第7款的規定，在2024系列B債券贖回日期之前的任何十(10)天內不得交換或轉讓此類債券的權利。 | ||||
| 2024年B系列債券，以最終和臨時形式，可能帶有遵守任何法律或根據法律制定的任何規則或法規所需的傳説。 | |||||
| 保證書的形式 2024系列B。 | 第四節2024年B系列債券和在該債券上背書的受託人證書格式應實質上分別採用下列形式： | ||||
DTE電氣公司 一般抵押債券和償還抵押債券 2024系列B | |||||
| [這種債券是下文所指契約所指的全球證券，以託管人或託管人的名義登記。除非該債券全部或部分交換為證書形式的債券，否則該債券不得轉讓，除非是由存託信託公司(“DTC”)作為整體轉讓給DTC的代名人，或由DTC或任何該等代名人轉讓給DTC的繼任人，或由任何該等代名人轉讓給DTC的繼任人或 | |||||
| 繼任者的被提名人。除非該債券由DTC的授權代表提交給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何債券是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且本合同中的任何付款是向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付的)，任何人對本合同的轉讓、質押或其他有價之舉或其他用途都是錯誤的，因為本合同的登記所有人CEDE&Co.與本合同有利害關係。] | |||||
| CUSIP | |||||
| $_R-_ | |||||
| DTE電氣公司(下稱“公司”)，密歇根州的一家公司，就收到的價值，特此承諾向[賽德公司]，或註冊受讓人，於2026年12月1日(以提前贖回為準)美利堅合眾國的合法貨幣本金_自支付利息或以其他方式規定的最近日期起，每半年在每年的6月1日和12月1日(自2024年6月1日起)，直至本公司關於支付上述本金的義務已按下文提及的契約和發行本債券所依據的補充契約中規定的範圍和方式履行為止。 | |||||
| 本債券是本公司授權發行的債券之一，除下文提及的契約或任何補充契約所規定者外，數額不受限制，亦是名為2024系列B的一般及再融資按揭債券系列之一，本金總額不超過500,000,000美元，但下文提及的契約另有規定者除外。本債券及上述系列的所有其他債券均根據一份日期為1924年10月1日並由本公司妥為籤立予紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人的契約發行及發行，並均以同等及按比例方式抵押(除按照下文提及的契約條文設立的任何償債、攤銷、改善或類似基金外，可為任何特定系列的債券提供額外的抵押，且除上述契約第VI條第3節另有規定外)，該契約及其所有補充契約(包括日期為2月1日的補充契約)均由本公司於1924年10月1日正式籤立予紐約梅隆銀行信託公司，作為繼任受託人，而該契約及其所有補充契約(包括日期為2月1日的補充契約)可為該契約提供額外保證現就按揭及轉易的財產及專營權的描述、抵押的性質及範圍、發行債券的條款及條件、以及債券持有人及受託人就該等抵押所享有的權利(以下統稱為“契約”)作參考。如契約所規定，上述債券可按不同本金金額發行，並可按系列發行，可於不同時間到期，可按不同利率計息，並可如上述契約所規定而有所不同。經本公司同意，並在本契約所允許及規定的範圍內，本公司及債券持有人的權利及義務以及本本契約或任何補充本契約的條款及條文，可在某些方面以當時未償還債券金額的85%(85%)的贊成票予以修改或更改，而如當時未償還債券的一項或多於一項但少於全部的一系列債券的權利將受建議採取的行動所影響，然後以至少85%(85%)的贊成票通過受影響的系列債券(在任何情況下不包括因公司在契約中指定的權益而喪失投票資格的債券)；但未經本債券持有人同意，該等修改或更改，除其他事項外，不得影響本債券本金或利息的支付條款，而該等條款在該等方面是無條件的。 | |||||
| 本債券持有人可以選擇不償還本債券。除以下規定外，本公司不可於到期前贖回該債券，亦不受任何償債基金約束。 | |||||
| 本公司可隨時及不時按其選擇權全部或部分贖回本債券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下較大者：(1)(A)每半年(假設由12個30天月組成的360天年度)按國庫利率加10個基點(B)贖回日期應累算的利息，折現至贖回日期的剩餘預定本金及利息的現值之和，以及(2)贖回債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息。 | |||||
| “國庫券利率”指在任何贖回日期，本公司根據以下兩段確定的收益率。 | |||||
| 國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期前的第三個營業日，根據在該日該時間過後最近一天的收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中公佈，編號為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)，標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時，公司應視情況選擇： | |||||
| (1)將國庫券在H.15的恆定到期日的收益率計算為恰好等於B系列債券的贖回日至到期日的期間(“剩餘壽命”)；或 (2)如果沒有這種H.15上的財政部恆定到期日恰好等於剩餘壽命，則兩個收益率-一個對應於緊接H.15的財政部恆定到期日短於剩餘壽命，另一個對應於H.15的財政部恆定到期日緊接剩餘壽命更長-並應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到B系列債券的到期日，並將結果舍入到三個小數點後；或 (3)如果H.15上的國債恆定到期日不存在短於或長於剩餘壽命的情況，則最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。 | |||||
| 如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日，公司不再公佈國庫券利率，本公司應在美國國庫券贖回日期之前的第二個營業日計算國庫券利率，年利率等於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率，該美國國庫券在B系列債券的到期日到期，或其到期日最接近B系列債券的到期日。如果沒有美國國庫券在B系列債券到期日到期，但有兩種或兩種以上的美國國庫券的到期日與B系列債券的到期日相同，其中一種的到期日在B系列債券的到期日之前，另一種的到期日在B系列債券的到期日之後，公司應選擇到期日在B系列債券的到期日之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在B系列債券的到期日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近票面價值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。 | |||||
| 公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。受託人不負責釐定或計算贖回價格。 | |||||
| 任何可選擇贖回的通知將在可選擇的贖回日期前至少30天但不超過60天郵寄至本證書持有人的註冊地址。如已根據契約發出通知，並於贖回日有贖回資金贖回本債券，則本債券將於指定贖回日期停止計息。此後，持有者的唯一權利將是收到贖回價格的付款。 | |||||
| 根據契約，資金可在本系列任何債券(或其部分)的贖回日期前，以信託形式存入受託人(該受託人須已可供支付)，以贖回該等債券(或其部分)及其到期或將到期的利息，而公司就該等債券(或其部分)而須贖回的所有債務隨即予以贖回，而該等利息即告停止及解除，而其持有人其後只可就其根據該契約或就該等債券(或其部分)及利息提出的任何及所有性質的申索而使用該基金。 | |||||
| 如發生本契約所界定的違約事件，則根據本契約發行的所有債券的本金，可按本契約所規定的效力及條件，按本契約所規定的方式，宣佈為到期及應付。 | |||||
| 該系列債券只能以完全登記的形式發行，不包括面額為2,000美元和任何超過1,000美元的整數倍的息票。只有在本契約規定的某些有限情況下，本全球證券才可兑換為最終形式的債券。如契約所規定，並受契約所載某些限制的規限，本系列債券可在登記持有人要求交出債券時，兑換為不同核準面額的本系列債券的相同本金總額。 | |||||
| 本債券在交回及取消後，可由本債券的登記持有人親自或由其以書面妥為授權的受權人，在本公司於曼哈頓、紐約市及紐約州曼哈頓區的辦事處或辦事處備存的簿冊上轉讓，並隨即發行本金總額相同的同一系列核準面額的新登記債券予受讓人以換取該債券，而以同樣形式與其他人以同樣方式交換同一系列其他認可面額但本金總額相同的一種或多於一種新債券，在任何情況下，在支付契約中規定的費用後，一切均按契約中規定的條款和條件進行。 | |||||
| 對於本債券的本金或利息的支付，或基於本債券的本金或利息的任何索賠，或基於本債券或本契約或其任何補充契據的任何索賠，不得直接或通過本公司或任何該等前任或繼承人法團直接或透過本公司或任何該等前任或繼承人法團，或針對任何成立人，或任何過去、現在或將來的股東、董事或本公司或任何前身或後繼公司的高級人員，不論是否因認購股票或憑藉任何章程、法規或法律，或通過強制執行任何評估或罰款或其他方式而支付；所有該等責任，經接受本契約，並作為發行本契約的代價的一部分，由本契約的每一持有人或所有人明確地免除和免除，如本契約中更全面規定的那樣。 | |||||
| 在紐約銀行梅隆信託公司、契約下的受託人或其繼承人簽署本契約所註明的證書格式之前，本保證書在任何目的下均無效或成為強制性的。 | |||||
| 茲證明，DTE電氣公司已安排授權人員簽署本文書，並在本文件上加蓋或加蓋公司印章或其傳真件，並由其公司祕書或助理公司祕書以手工或傳真簽名進行證明。 | |||||
| 日期：_ | ||||||||
| DTE電氣公司 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 標題： | ||||||||
| [企業印章] | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 標題： | ||||||||
| [受託人證明書的格式] | |||||
| 受託人證明書的格式。 | 該債券是上述契約中所述的債券系列中的一種。 | ||||
| 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 授權代表 | ||||||||
| 日期：_ | ||||||||
| 第二部分。 《三百九十一》創作 一系列債券， 一般和再償還抵押債券， 2024系列C | |||||
| 2024年C系列債券條款 | 第1節本公司特此設立第391系列債券，該債券將根據迄今修訂並經本補充契約進一步修訂的原始契約發行並由其擔保，將被指定為2024年C系列一般和再融資抵押債券，並與所有其他系列的債券區分開來(本文其他部分稱為“2024年C系列債券”)。2024年C系列債券的本金總額不得超過5億美元(5億美元)，但原契約第二條第7節和第13節有關債券交換和置換的規定除外，並且除非本公司未經2024年C系列債券的任何持有人同意而重新發行2024年C系列債券，只要2024年C系列債券的任何額外債券具有與據此設立的2024年C系列債券相同的期限和條款，則2024年C系列債券的本金總額不得超過5億美元。 | ||||
| 2024年C系列債券將作為記名債券發行，票面金額為2,000美元或1,000美元的整數倍以上。2024年C系列債券將發行本金總額為5億美元的債券，將於2034年3月1日到期(以提前贖回為準)，並應計息，每半年支付一次(從2024年9月1日開始，年利率為百分之二十五(5.20%)，直到本金到期應付，此後直至公司關於支付上述本金的義務按照契約規定解除為止)。2024年C系列債券將通過存託信託公司的設施以簿記形式發行。除本補充契約另有明確規定外，2024年C系列債券的本金、溢價(如果有的話)和利息應以支付時為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國任何硬幣或貨幣在公司位於曼哈頓市和紐約州的辦事處或機構支付。 | |||||
| 除本文另有規定外，2024年C系列債券的每個債券的日期應為其認證日期，並應從2024年C系列債券利息支付日期之前的下一個3月1日或9月1日起，對其所代表的本金支付利息，除非債券是在2024年9月1日之前認證的，在這種情況下，應從2024年2月29日起支付利息。 | |||||
| 2024年C系列債券的最終形式應由本公司選擇，完全雕刻或平版或印刷為前述授權面額，編號為R-1及以上(並通過該指定進一步指明2024年C系列債券的形式、系列和麪額)。在最終形式的2024年C系列債券準備好交付之前，公司可以簽署，並應其書面要求，受託人應認證和交付臨時形式的2024年C系列債券，如契約第二條第10節所規定的那樣。2024年C系列臨時債券(如有)可以印製和發行，發行的面額基本上與2024年C系列最終債券的形式相同，但不需要敍述贖回價格，並可對臨時債券進行適當的遺漏、插入和更改，所有這些都可能由公司決定。 | |||||
| 2024年C系列債券的利息如在任何付息日應付並按時支付或得到適當撥備，應支付給該債券或證明與該債券所證明的債務相同的任何先前債券的人的名下，該債券或任何以前的債券在該利息的常規記錄日期的營業結束時登記，該常規記錄日期應為緊接適用的利息支付日期之前的第十五個日曆日(不論該日是否為營業日)。如本公司未能就2024年C系列債券所代表的本金在任何利息支付日期支付到期利息，則該違約利息須立即停止支付予該債券的登記持有人，因為該持有人曾是該債券的持有人，而該違約利息可於支付該違約利息的日期支付予該債券(或因轉讓或交換而發行的2024年C系列債券)的登記持有人，或在本公司的選擇下，該債券(或轉讓或交換時發行的2024年C系列債券)以其名義登記的人在隨後的記錄日期登記，該記錄日期是由本公司或其代表向2024年C系列債券持有人發出的郵寄通知確定的，該通知應在該後續記錄日期之前不少於十(10)天，該後續記錄日期應至少在該違約利息支付日期之前五(5)天。利息將以360天的一年12個30天的月為基礎計算。 | |||||
| 2024年C系列債券，以最終和臨時形式，可能帶有遵守任何法律或根據法律制定的任何規則或條例所需的傳説。 | |||||
| 如果2024年C系列債券的任何利息支付日期、贖回日期或所述到期日本來不是營業日，則2024年C系列債券的本金和/或利息或溢價(如有)將在下一個營業日支付，其效力和效力與在該日期支付的相同，並且從該日期起和之後將不會產生任何利息。 | |||||
| “營業日”指紐約州或密歇根州的銀行機構根據法律或行政命令被授權或有義務關閉的任何日子 | |||||
| 贖回2024年C系列債券。 | 2024年C系列債券可由本公司選擇在任何時間全部或部分贖回，贖回價格如下。 | ||||
| 於2033年12月1日(“C系列面值贖回日期”)前，本公司可隨時及不時按其選擇贖回2024年C系列債券的全部或部分，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下較大者：(1)(A)在贖回日折現的剩餘預定本金及利息現值的總和(假設2024年C系列債券在C系列面值贖回日到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按國庫利率加15個基點減去(B)贖回日應計利息，以及(2)將贖回的2024年C系列債券本金的100%，在任何一種情況下，加上贖回日的應計和未償還利息。 | |||||
| 在C系列債券贖回日或之後，本公司可隨時及不時全部或部分贖回2024系列C系列債券，贖回價格相等於2024系列C系列債券本金金額的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。 | |||||
| “國庫券利率”指在任何贖回日期，本公司根據以下兩段確定的收益率。 | |||||
| 國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期前的第三個營業日，根據在該日該時間過後最近一天的收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中公佈，編號為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)，標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時，公司應視情況選擇： | |||||
| (1)將國庫券在H.15的恆定到期日的收益率定為恰好等於從贖回日到C系列面值贖回日(“剩餘壽命”)的期間；或 (2)如果沒有H.15上的財政部固定到期日恰好等於剩餘壽命，則兩個收益率-一個對應於H.15上的財政部固定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的財政部固定到期日立即長於剩餘壽命-並應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到C系列面值贖回日期，並將結果四捨五入到三個小數點後；或 (3)如果H.15上的國債恆定到期日不存在短於或長於剩餘壽命的情況，則最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。 | |||||
| 如於贖回日期前第三個營業日H.15 Tcm不再公佈，本公司應於美國國庫券贖回日期前第二個營業日的第二個營業日計算國庫券利率，年利率等於於紐約市時間上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近C系列票面贖回日期(視何者適用而定)。如果沒有在C系列面值贖回日期到期的美國國債，但有兩種或更多美國國債的到期日與C系列面值贖回日期相同，其中一種的到期日在C系列面值贖回日期之前，另一種的到期日在C系列面值贖回日期之後，公司應選擇到期日在C系列面值贖回日期之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在C系列面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。 | |||||
| 公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。受託人不負責釐定或計算贖回價格。 | |||||
| 2024系列C債券於贖回日期前至少三十(30)天，但不超過六十(60)天，可如上所述向2024系列C債券的登記持有人發出已預付郵資的頭等郵遞通知，贖回2024系列C債券的登記持有人，地址為其在登記冊上的最後地址，但未有向指定贖回的2024系列C債券的登記持有人郵寄該通知，並不影響任何其他該系列債券的任何該等贖回的有效性。任何被要求贖回的2024年C系列債券(或其任何部分)，在指定的贖回日期及之後，如已妥為提供足以贖回指定贖回的2024年C系列債券(或該部分)的款項，則自該日期起停止計息。僅部分贖回的2024系列C系列債券的金額應為2,000美元或1,000美元的整數倍以上。 | |||||
| 如贖回通知的發出已完成，或受託人已就發出該通知作出令受託人滿意的安排，而公司已向受託人繳存足以在定出的贖回日期全部或部分贖回2024系列C債券的信託基金(該信託基金已可供如此贖回的2024系列C債券的持有人支付)，則本公司就該等債券(或其部分)而須贖回的所有債務及到期或到期的利息均須停止及解除，而2024年C系列債券(或其部分)的持有人此後應僅限於該等基金就其根據契約或就該等債券(或其部分)及利息而提出的任何及所有性質的申索。 | |||||
| 2024年C系列債券無權獲得或受制於任何償債基金，除本條款第二節規定外，不得贖回。 | |||||
| 交換和轉賬。 | 第3節.在登記持有人的選擇下，任何2024系列C系列債券在交回公司位於曼哈頓區、紐約市和紐約州的辦事處或代理機構註銷時，連同由持有人或其正式授權的代表正式籤立的格式由公司批准的書面轉讓文書(如果公司或受託人提出要求)，應可交換為2024系列C系列債券的同等本金總額，其條款和條件在本文件及契約第二章第7節中規定。本公司放棄根據《契約》第二條第7款的規定，在2024系列C債券贖回日期之前的任何十(10)天內不得交換或轉讓此類債券的權利。 | ||||
| 2024年C系列債券，以最終和臨時形式，可能帶有遵守任何法律或根據法律制定的任何規則或條例所需的傳説。 | |||||
| 2024年C系列債券的形式。 | 第四節2024年C系列債券和在該債券上背書的受託人證書格式應實質上分別採用下列形式： | ||||
| DTE電氣公司 一般抵押債券和償還抵押債券 2024系列C | |||||
| [這種債券是下文所指契約所指的全球證券，以託管人或託管人的名義登記。除非及直至該債券全部或部分以證書形式交換，否則除非由存託信託公司(“DTC”)整體轉讓予DTC的代名人，或由DTC或任何該等代名人轉讓予DTC的繼任人，或由任何該等代名人轉讓給DTC的繼任人或該等繼任人的代名人，否則該債券不得轉讓。除非該債券由DTC的授權代表提交給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記，並且發行的任何債券是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且本合同中的任何付款是向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付的)，任何人對本合同的轉讓、質押或其他有價之舉或其他用途都是錯誤的，因為本合同的登記所有人CEDE&Co.與本合同有利害關係。] | |||||
| CUSIP | |||||
| $_R-_ | |||||
| DTE電氣公司(下稱“公司”)，密歇根州的一家公司，就收到的價值，特此承諾向[賽德公司]或註冊受讓人，於2034年3月1日在公司位於紐約州曼哈頓市曼哈頓區的辦事處或機構，支付美利堅合眾國於2034年3月1日的合法貨幣本金_美元($_)(以較早贖回為準)，並自2024年2月29日起，在本系列債券的第一次利息支付或以其他方式規定後，按同樣合法貨幣年利率5.20%計算利息，自支付利息或以其他方式規定的最近日期起，每半年在每年的3月1日和9月1日(從2024年9月1日開始)，直至公司關於支付上述本金的義務按照下文提到的契約和發行本債券所依據的補充契約中規定的範圍和方式履行為止。 | |||||
| 該債券是本公司授權發行的債券之一，除下文提及的契約或任何補充契約所規定的數額外，數額不受限制，也是名為2024系列C系列的一般和再融資抵押債券系列之一，本金總額不超過500,000,000美元，除非下文提及的契約另有規定。本債券及上述系列的所有其他債券均根據一份日期為1924年10月1日並由本公司妥為籤立予紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人的契約發行及發行，並均以同等及按比例方式抵押(除按照下文提及的契約條文設立的任何償債、攤銷、改善或類似基金外，可為任何特定系列的債券提供額外的抵押，且除上述契約第VI條第3節另有規定外)，該契約及其所有補充契約(包括日期為2月1日的補充契約)均由本公司於1924年10月1日正式籤立予紐約梅隆銀行信託公司，作為繼任受託人，而該契約及其所有補充契約(包括日期為2月1日的補充契約)可為該契約提供額外保證現就按揭及轉易的財產及專營權的描述、抵押的性質及範圍、發行債券的條款及條件、以及債券持有人及受託人就該等抵押所享有的權利(以下統稱為“契約”)作參考。如契約所規定，上述債券可按不同本金金額發行，並可按系列發行，可於不同時間到期，可按不同利率計息，並可如上述契約所規定而有所不同。經本公司同意，並在本契約所允許及規定的範圍內，本公司及債券持有人的權利及義務以及本本契約或任何補充本契約的條款及條文，可在某些方面以當時未償還債券金額的85%(85%)的贊成票予以修改或更改，而如當時未償還債券的一項或多於一項但少於全部的一系列債券的權利將受建議採取的行動所影響，然後以至少85%(85%)的贊成票通過受影響的系列債券(在任何情況下不包括因公司在契約中指定的權益而喪失投票資格的債券)；但未經本債券持有人同意，該等修改或更改，除其他事項外，不得影響本債券本金或利息的支付條款，而該等條款在該等方面是無條件的。 | |||||
| 本債券持有人可以選擇不償還本債券。除以下規定外，本公司不可於到期前贖回該債券，亦不受任何償債基金約束。 | |||||
| 在2033年12月1日(“C系列面值贖回日”)之前，本公司可隨時或不時以其選擇權全部或部分贖回該債券，贖回價格(以本金的百分比表示，小數點後四捨五入至三位小數點)等於以下較大者：(1)(A)在贖回日期(假設債券在C系列面值贖回日到期)每半年一次(假設債券在C系列面值贖回日到期)的本金和利息的現值之和，以國庫券利率加15個基點減去(B)贖回日應計利息，以及(2)本債券本金的100%進行贖回，在任何一種情況下，截至贖回日的應計利息及未付利息。 | |||||
| 在C系列面值贖回日或之後，公司可以隨時和不時贖回全部或部分債券，贖回價格相當於贖回債券本金的100%加上到贖回日為止的應計和未付利息。 | |||||
| “國庫券利率”指在任何贖回日期，本公司根據以下兩段確定的收益率。 | |||||
| 國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期前的第三個營業日，根據在該日該時間過後最近一天的收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中公佈，編號為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)，標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫利率時，公司應視情況選擇： | |||||
| (1)將國庫券在H.15的恆定到期日的收益率定為恰好等於從贖回日到C系列面值贖回日(“剩餘壽命”)的期間；或 (2)如果沒有H.15上的財政部固定到期日恰好等於剩餘壽命，則兩個收益率-一個對應於H.15上的財政部固定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的財政部固定到期日立即長於剩餘壽命-並應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到C系列面值贖回日期，並將結果四捨五入到三個小數點後；或 (3)如果H.15上的國債恆定到期日不存在短於或長於剩餘壽命的情況，則最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。 | |||||
| 如於贖回日期前第三個營業日H.15 Tcm不再公佈，本公司應於美國國庫券贖回日期前第二個營業日的第二個營業日計算國庫券利率，年利率等於於紐約市時間上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近C系列票面贖回日期(視何者適用而定)。如果沒有在C系列面值贖回日期到期的美國國債，但有兩種或更多美國國債的到期日與C系列面值贖回日期相同，其中一種的到期日在C系列面值贖回日期之前，另一種的到期日在C系列面值贖回日期之後，公司應選擇到期日在C系列面值贖回日期之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在C系列面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。 | |||||
| 公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。受託人不負責釐定或計算贖回價格。 | |||||
| 任何可選擇贖回的通知將在可選擇的贖回日期前至少30天但不超過60天郵寄至本證書持有人的註冊地址。如已根據契約發出通知，並於贖回日有贖回資金贖回本債券，則本債券將於指定贖回日期停止計息。此後，持有者的唯一權利將是收到贖回價格的付款。 | |||||
| 根據契約，資金可在本系列任何債券(或其部分)的贖回日期前，以信託形式存入受託人(該受託人須已可供支付)，以贖回該等債券(或其部分)及其到期或將到期的利息，而公司就該等債券(或其部分)而須贖回的所有債務隨即予以贖回，而該等利息即告停止及解除，而其持有人其後只可就其根據該契約或就該等債券(或其部分)及利息提出的任何及所有性質的申索而使用該基金。 | |||||
| 如發生本契約所界定的違約事件，則根據本契約發行的所有債券的本金，可按本契約所規定的效力及條件，按本契約所規定的方式，宣佈為到期及應付。 | |||||
| 該系列債券只能以完全登記的形式發行，不包括面額為2,000美元和任何超過1,000美元的整數倍的息票。只有在本契約規定的某些有限情況下，本全球證券才可兑換為最終形式的債券。如契約所規定，並受契約所載某些限制的規限，本系列債券可在登記持有人要求交出債券時，兑換為不同核準面額的本系列債券的相同本金總額。 | |||||
| 本債券在交回及取消後，可由本債券的登記持有人親自或由其以書面妥為授權的受權人，在本公司於曼哈頓、紐約市及紐約州曼哈頓區的辦事處或辦事處備存的簿冊上轉讓，並隨即發行本金總額相同的同一系列核準面額的新登記債券予受讓人以換取該債券，而以同樣形式與其他人以同樣方式交換同一系列其他認可面額但本金總額相同的一種或多於一種新債券，在任何情況下，在支付契約中規定的費用後，一切均按契約中規定的條款和條件進行。 | |||||
| 對於本債券的本金或利息的支付，或基於本債券的本金或利息的任何索賠，或基於本債券或本契約或其任何補充契據的任何索賠，不得直接或通過本公司或任何該等前任或繼承人法團直接或透過本公司或任何該等前任或繼承人法團，或針對任何成立人，或任何過去、現在或將來的股東、董事或本公司或任何前身或後繼公司的高級人員，不論是否因認購股票或憑藉任何章程、法規或法律，或通過強制執行任何評估或罰款或其他方式而支付；所有該等責任，經接受本契約，並作為發行本契約的代價的一部分，由本契約的每一持有人或所有人明確地免除和免除，如本契約中更全面規定的那樣。 | |||||
| 在紐約銀行梅隆信託公司、契約下的受託人或其繼承人簽署本契約所註明的證書格式之前，本保證書在任何目的下均無效或成為強制性的。 | |||||
| 茲證明，DTE電氣公司已安排授權人員簽署本文書，並在本文件上加蓋或加蓋公司印章或其傳真件，並由其公司祕書或助理公司祕書以手工或傳真簽名進行證明。 | |||||
| 日期：_ | ||||||||
| DTE電氣公司 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 標題： | ||||||||
| [企業印章] | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 標題： | ||||||||
| [受託人證明書的格式] | |||||
| 受託人證明書的格式。 | 該債券是上述契約中所述的債券系列中的一種。 | ||||
| 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 授權代表 | ||||||||
| 日期：_ | ||||||||
| 第三部分。 | |||||
| 記錄和歸檔數據 | |||||
| 原始契據的記錄和歸檔 | 原始契約及其補充契約已被記錄和/或存檔，付款撥備證書已記錄如下。 | ||||
| 如日期為1947年9月1日的補充契約所述，原始契約已被記錄為房地產抵押並作為動產抵押在密歇根州某些縣的地契登記處的辦事處備案。日期為1971年6月15日的補充契約中所載的原始契約已在密歇根州梅森縣地契登記處記錄為房地產抵押。日期為1974年5月1日的補充契約中所載的原始契約已在密歇根州傑尼西縣地契登記處記錄為房地產抵押。已於2012年6月18日在密歇根州格雷奧特縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 923第772頁，已於2012年6月18日在密歇根州米德蘭縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 1555第504頁，已於2015年3月6日在密歇根州蒙卡爾姆縣地契登記處記錄為房地產抵押，文件號2015R-03220，已於2023年5月4日在密歇根州薩吉諾縣地契登記處記錄為房地產抵押，文件編號2023011128，已於2023年5月8日在密歇根州德爾塔縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 1366，第424頁；已於2023年5月12日在密歇根州伊莎貝拉縣地契登記處記錄為房地產抵押，Liber 1900,4973頁；已於1951年11月16日在密歇根州國務卿辦公室備案，並於1969年12月8日在州際商務委員會辦公室備案。 | |||||
| 補充契據的記錄和存檔 | 根據原始契約的條款和規定，在此之前簽訂的補充契約已被記錄為房地產抵押和/或作為動產抵押或融資聲明在密歇根州某些縣的契約登記處、密歇根州國務卿辦公室和州際商務委員會辦公室或地面運輸委員會辦公室備案，如下所述： | ||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (1925年6月1日)(A)(B) | B系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| 1927年8月1日(A)(B) | C系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年2月1日)(A)(B) | D系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年6月1日)(A)(B) | 主題屬性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1932年10月1日)(A)(B) | E系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1935年9月25日)(A)(B) | F系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年9月1日)(A)(B) | G系列債券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年11月1日)(A)(B) | 主題屬性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1940年2月1日)(A)(B) | 主題屬性 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| (1940年12月1日)(A)(B) | H系列債券和附加條款 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (1947年9月1日)(A)(B)(C) | 第一系列債券、標的物性質和附加條款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1950年3月1日(A)(B)(C) | J系列債券和附加條款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1951年11月15日(A)(B)(C) | K系列債券、附加條款和主題屬性 | (一九五三年一月十五日) | ||||||||||||
| (1953年1月15日)(A)(B) | L系列債券 | (一九五三年五月一日) | ||||||||||||
| (A)1953年5月1日(A) | M系列債券和標的屬性 | (一九五四年三月十五日) | ||||||||||||
| (1954年3月15日)(A)(C) | N系列債券和主題屬性 | (一九五五年五月十五日) | ||||||||||||
| (1955年5月15日)(A)(C) | O系列債券和主題屬性 | (一九五七年八月十五日) | ||||||||||||
| (1957年8月15日)(A)(C) | P系列債券、附加條款和標的性質 | (一九五九年六月一日) | ||||||||||||
| (1959年6月1日)(A)(C) | 系列Q債券和主題屬性 | (一九六六年十二月一日) | ||||||||||||
| (1966年12月1日)(A)(C) | R系列債券、附加條款和標的物屬性 | (一九六八年十月一日) | ||||||||||||
| 1968年10月1日(A)(C) | S系列債券及其主體性質 | (一九六九年十二月一日) | ||||||||||||
| 1969年12月1日(A)(C) | T系列債券及其主體屬性 | 1970年7月1日 | ||||||||||||
| 1970年7月1日(C) | U系列債券和主題屬性 | 1970年12月15日 | ||||||||||||
| 1970年12月15日(C) | V系列債券和W系列債券 | (一九七一年六月十五日) | ||||||||||||
| 1971年6月15日(C) | X系列債券和主題屬性 | (一九七一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1971年11月15日(C) | Y系列債券和主題屬性 | (一九七三年一月十五日) | ||||||||||||
| 1973年1月15日(C) | Z系列債券和主題屬性 | (1974年5月1日) | ||||||||||||
| (1974年5月1日) | 系列AA債券及其主體屬性 | (一九七四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七四年十月一日) | 系列BB債券及其主題屬性 | 一九七五年一月十五日 | ||||||||||||
| 一九七五年一月十五日 | 系列CC債券和主題屬性 | (一九七五年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九七五年十一月一日) | 系列DDP編號1-9債券和主題屬性 | (一九七五年十二月十五日) | ||||||||||||
| (一九七五年十二月十五日) | 系列EE債券和主題屬性 | (一九七六年二月一日) | ||||||||||||
| (一九七六年二月一日) | 系列FFR 1-13號債券 | (一九七六年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九七六年六月十五日) | 系列GGP編號1-7債券和主題屬性 | (1976年7月15日) | ||||||||||||
| (1976年7月15日) | 系列HH債券及其主體性質 | (1977年2月15日) | ||||||||||||
| (1977年2月15日) | 系列基質金屬氧化物債券及標的性質 | (一九七七年三月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年三月一日) | IIP系列1-7號債券、JJP 1-7號系列債券、KKP系列1-7號債券和有限責任公司1-7號系列債券 | 一九七七年六月十五日 | ||||||||||||
| 一九七七年六月十五日 | 系列FFR第14號債券和標的物屬性 | (一九七七年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年七月一日) | 系列NNP 1-7債券和主題屬性 | (一九七七年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年十月一日) | 系列GGP編號8-22債券和系列OOP編號1-17債券及主題屬性 | (一九七八年六月一日) | ||||||||||||
| (一九七八年六月一日) | PP系列債券、QQP系列1-9號債券和主題屬性 | (一九七八年十月十五日) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (一九七八年十月十五日) | 系列RR債券和主題屬性 | (一九七九年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年三月十五日) | 系列SS債券和主題屬性 | (一九七九年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七九年七月一日) | IIP系列8-22號債券、NNP系列8-21號債券和TTP系列1-15號債券及主題屬性 | (一九七九年九月一日) | ||||||||||||
| (一九七九年九月一日) | JJP 8號系列債券、KKP 8號系列債券、有限責任公司8-15號系列債券、MMP2號系列債券和18號系列債券及其標的性質 | (一九七九年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年九月十五日) | UU系列債券 | (一九八零年一月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年一月一日) | 1980年A系列債券和標的物性質 | (一九八零年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年四月一日) | 1980年B系列債券 | (一九八零年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八零年八月十五日) | QQP10-19號系列債券、1980系列CP 1-12號債券和1980系列DP 1-11號債券及其主題性質 | (1981年8月1日) | ||||||||||||
| (1981年8月1日) | 1980系列CP編號13-25債券和主題屬性 | (一九八一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九八一年十一月一日) | 1981系列AP 1-12號債券 | (一九八二年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九八二年六月三十日) | 第十四條再確認 | (一九八二年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八二年八月十五日) | 1981系列AP編號13-14債券和主題屬性 | (一九八三年六月一日) | ||||||||||||
| (一九八三年六月一日) | 1981系列AP編號15-16債券和主題屬性 | (一九八四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九八四年十月一日) | 1984系列AP債券和1984系列BP債券及其主題屬性 | (一九八五年五月一日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月一日) | 1985年A系列債券 | (一九八五年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月十五日) | 1985年B系列債券和標的性質 | (一九八五年十月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年十月十五日) | 系列KKP9號債券和主題屬性 | (一九八六年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八六年四月一日) | 1986年A系列債券和標的物性質 | 一九八六年八月十五日 | ||||||||||||
| 一九八六年八月十五日 | 1986年B系列債券和標的物性質 | (一九八六年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八六年十一月三十日) | 1986年C系列債券 | (一九八七年一月三十一日) | ||||||||||||
| (一九八七年一月三十一日) | 1987年A系列債券 | (一九八七年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八七年四月一日) | 1987年B系列債券和1987年C系列債券 | (一九八七年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八七年八月十五日) | 1987年D系列債券、1987年E系列債券和主題屬性 | (一九八七年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八七年十一月三十日) | 1987年F系列債券 | (一九八九年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年六月十五日) | 1989年A系列債券 | (一九八九年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年七月十五日) | KKP系列10號債券 | (一九八九年十二月一日) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| (一九八九年十二月一日) | KKP系列11號債券和1989系列BP債券 | (一九九零年二月十五日) | ||||||||||||
| (一九九零年二月十五日) | 1990年A系列債券、1990年B系列債券、1990年C系列債券、1990年D系列債券、1990年E系列債券和1990年F系列債券 | (一九九零年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九九零年十一月一日) | KKP系列第12號債券 | (一九九一年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年四月一日) | 1991年系列AP債券 | (一九九一年五月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月一日) | 1991年系列BP債券和1991年系列CP債券 | (一九九一年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月十五日) | 1991年系列DP債券 | (一九九一年九月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年九月一日) | 1991系列EP債券 | (一九九一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年十一月一日) | 1991年系列FP債券 | (一九九二年一月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年一月十五日) | 1992年BP系列債券 | 一九九二年二月二十九日及一九九二年四月十五日 | ||||||||||||
| (一九九二年二月二十九日) | 1992系列AP債券 | (一九九二年四月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年四月十五日) | KKP系列第13號債券 | (一九九二年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月十五日) | 1992系列CP債券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月三十一日) | 1992年D系列債券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年十一月三十日) | 1992年E系列債券和1993年B系列債券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年十二月十五日) | KKP系列14號債券和1989年BP系列2號債券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年一月一日) | 1993年C系列債券 | (一九九三年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月一日) | 1993年發行的E系列債券 | (一九九三年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月十五日) | 1993年D系列債券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月一日) | 1993系列FP債券和1993系列IP債券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月二十六日) | 1993年G系列債券和第二條第5款的修訂 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年五月三十一日) | 1993年J系列債券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993系列AP債券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993年H系列債券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年九月十五日) | 1993年K系列債券 | (一九九四年三月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年三月一日) | 1994系列AP債券 | (一九九四年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九九四年六月十五日) | 1994系列BP債券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年八月十五日) | 1994年C系列債券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年十二月一日) | KKP第15號系列債券和1994年DP系列債券 | (一九九五年八月一日) | ||||||||||||
| (一九九五年八月一日) | 1995系列AP債券和1995系列BP債券 | 1999年8月1日 | ||||||||||||
| 1999年8月1日 | 1999系列AP債券、1999系列BP債券和1999系列CP債券 | (d) | ||||||||||||
| 1999年8月15日 | 1999年D系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2000年1月1 | 2000年A系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| 二000年四月十五日 | 委任繼任受託人 | (d) | ||||||||||||
| 2000年8月1日 | 2000系列BP債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年三月十五日 | 2001系列AP債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年五月一日 | 2001系列BP債券 | (d) | ||||||||||||
| 2001年8月15日 | 2001系列CP債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年九月十五日 | 2001年D系列債券和2001年E系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年九月十七日 | 第十三條第三款的修改和繼任受託人的任命 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十月十五日 | 2002年A系列債券和2002年B系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十二月一日 | 2002年C系列債券和2002年D系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2003年8月1日 | 2003年A系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年3月15日 | 2004年A系列債券和2004年B系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年7月1日 | 2004年D系列債券 | (d) | ||||||||||||
| 2005年2月1日 | 2005年A系列債券和2005年B系列債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年4月1日 | 2005系列AR債券和2005系列BR債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年8月1日 | 2005系列DT債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月15日 | 2005年C系列債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月30日 | 2005年E系列債券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2006年5月15日 | 2006年A系列債券 | 2006年12月1日 | ||||||||||||
| 2006年12月1日 | 2006系列CT債券 | 2007年12月1日 | ||||||||||||
| 2007年12月1日 | 2007年A系列債券 | 2008年4月1日 | ||||||||||||
| 2008年4月1日 | 2008系列DT債券 | 2008年5月1日 | ||||||||||||
| 2008年5月1日 | 2008系列ET債券 | 2008年7月1日 | ||||||||||||
| 2008年6月1日 | 2008年G系列債券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年7月1日 | 2008系列KT債券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年10月1日 | 2008年J系列債券 | 2008年12月1日 | ||||||||||||
| 2008年12月1日 | 2008系列LT債券 | 2009年3月15日 | ||||||||||||
| 2009年3月15日 | 2009系列BT債券 | 2009年11月1日 | ||||||||||||
| 2009年11月1日 | 2009系列CT債券 | 2010年8月1日 | ||||||||||||
| 2010年8月1日 | 2010年B系列債券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年9月1日 | 2010年A系列債券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年12月1日 | 2010系列CT債券 | 2011年3月1日 | ||||||||||||
| 2011年3月1日 | 2011系列AT債券 | 2011年5月15日 | ||||||||||||
| 2011年5月15日 | 2011年B系列債券 | 2011年8月1日 | ||||||||||||
| 2011年8月1日 | 2011系列GT債券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年8月15日 | 2011系列D、2011系列E和2011系列F債券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 錄製的與/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 補充性義齒 | 補充的目的 | 補充 | ||||||||||||
| 日期為 | 壓痕 | 契據日期為 | ||||||||||||
| 2011年9月1日 | 2011年H系列債券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2012年6月20日 | 2012年A、B系列債券 | 2013年3月15日 | ||||||||||||
| 2013年3月15日 | 2013年A系列債券 | 2013年8月1日 | ||||||||||||
| 2013年8月1日 | 2013年B系列債券 | 2014年6月1日 | ||||||||||||
| 2014年6月1日 | 2014年A、B系列債券 | 2014年7月1日 | ||||||||||||
| 2014年7月1日 | 2014年D系列和E系列債券 | 2015年3月1日 | ||||||||||||
| 2015年3月1日 | 2015年A系列債券 | 2016年5月1日 | ||||||||||||
| 2016年5月1日 | 2016年A系列債券 | 2017年8月1日 | ||||||||||||
| 2017年8月1日 | 2017年B系列債券 | 2018年5月1日 | ||||||||||||
| 2018年5月1日 | 2018年A系列債券 | 2019年2月1 | ||||||||||||
| 2019年2月1 | 2019年A、B系列債券 | 2020年2月1日 | ||||||||||||
| 2020年2月1日 | 2020年A、B系列債券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2020年4月1日 | 2020年C系列債券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2021年3月1日 | 2021年綠色A系列和B債券 | 2022年2月1日 | ||||||||||||
| 2022年2月1日 | 2022年A系列和綠色B系列債券 | 2023年3月1日 | ||||||||||||
| 2023年3月1日 | 2023年A輪和B輪債券 | 2023年5月1日 | ||||||||||||
| (A)有關州際商務委員會的備案和記錄信息，請參閲截至1970年7月1日的補充契約。 (B)有關密歇根州務卿的備案信息，請參閲截至1953年5月1日的補充契約。 (C)有關密歇根州傑尼西縣的記錄和備案信息，請參閲日期為1974年5月1日的補充契約。 (D)本補充契約的記錄和備案信息未在隨後的補充契約中列出。 | |||||
| 補充假牙的記錄和歸檔日期為2023年5月1日。 | 此外，根據原始契約的條款和規定，公司與受託人之間已簽訂日期為2023年5月1日的補充契約，規定了2023年DT系列債券的條款，並已於6月2日作為融資聲明提交給密歇根州務卿辦公室，2023年（備案號20230602000642-7），已於2023年6月12日在地面運輸委員會辦公室備案並記錄（備案號5485-VVVVVV），並已在密歇根州某些縣的相應契約登記處記錄為房地產抵押，如下所示： | ||||
| Liber/ | ||||||||||||||||||||
| 縣 | 已錄製 | 儀器編號： | 頁 | |||||||||||||||||
| 密歇根州三角洲縣 | 6/2/2023 | 1368 | 675 | |||||||||||||||||
| 密歇根州傑尼西縣 | 6/1/2023 | 202306010034890 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州格雷奧特縣 | 6/2/2023 | 2023R-00601 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州休倫縣 | 6/2/2023 | 1817 | 311 | |||||||||||||||||
| 密歇根州英漢姆縣 | 6/1/2023 | 2023-028198 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州伊莎貝拉縣 | 6/7/2023 | 1901 | 1581 | |||||||||||||||||
| 密歇根州拉皮爾縣 | 6/2/2023 | 3352 | 288 | |||||||||||||||||
| 密歇根州勒納威縣 | 6/2/2023 | 2655 | 0605 | |||||||||||||||||
| 密歇根州利文斯頓縣 | 6/2/2023 | 2023R-010069 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州馬庫姆縣 | 6/2/2023 | 29152 | 38 | |||||||||||||||||
| 密歇根州梅森縣 | 6/2/2023 | 2023R02723 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州米德蘭縣 | 6/2/2023 | 01665 | 00557 | |||||||||||||||||
| 密歇根州門羅縣 | 6/2/2023 | 2023R08456 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州蒙卡爾姆縣 | 6/2/2023 | 2023R-05436 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州奧克蘭縣 | 6/6/2023 | 58649 | 702 | |||||||||||||||||
| 密歇根州薩吉諾縣 | 6/2/2023 | 2023013362 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州薩尼拉克縣 | 6/2/2023 | 1558 | 23 | |||||||||||||||||
| 密歇根州聖克萊爾縣 | 6/2/2023 | 5626 | 471 | |||||||||||||||||
| 密歇根州託斯科拉縣 | 6/2/2023 | 01532 | 01027-01058 | |||||||||||||||||
| 密歇根州瓦什滕諾縣 | 6/1/2023 | 5522 | 385 | |||||||||||||||||
| 密歇根州韋恩縣 | 6/2/2023 | 58282 | 749 | |||||||||||||||||
| 付款準備證明的記錄。 | 關於A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、O、W、BB、CC、DDP 1和2、FFR 1-3、GGP 1和2、國際投資協議1號、JP 1號、KKP 1號、LLP 1號和GGP 8號的所有債券，付款準備金證書已記錄在密歇根州某些縣的契據登記處。 | ||||
| 第四部分。 | |||||
| 受託人。 | |||||
| 受託人接受信託的條款和條件。 | 受託人在此接受在此聲明和提供的信託，並同意按照修訂至今的原始契約和本補充契約補充的條款和條件以及下列條款和條件履行該信託： | ||||
| 受託人不會以任何方式對本補充契約的有效性或充分性、本公司對本補充契約的妥善籤立、或就本補充契約所載的朗誦負責，而所有該等朗誦均由本公司單獨進行。 | |||||
| 第五部分 | |||||
| 其他的。 | |||||
| 確認信託機構法第318（c）條。 | 除其中特別規定的範圍外，本補充契約或任何未來補充契約的任何規定都不打算修改《信託契約法》第318(C)節的規定，雙方特此採納並確認該條款，該條款修訂並取代1990年11月15日之前生效的契約的規定。 | ||||
| 執行對手。 | 本補充契約可同時簽署任何數目的副本，每一副本在如此籤立時應被視為正本；但這些副本應共同構成一份且相同的文書。 | ||||
| 證詞。 | 茲證明，DTE電氣公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司已促使各自的董事會主席、總裁、副總裁、助理副總裁、財務主管或助理財務主管以各自公司的名義簽署這些禮物，並由各自的祕書或助理祕書籤署，所有簽署日期均為上述第一個日期。 | ||||
| 由執行人執行 | ||||||||
| 公司 | DTE電氣公司 | |||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾倫 | ||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾倫 | ||||||||
| 職務：副總裁兼財務主管 | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
作者：S/莎拉·M·貝洛 | ||||||||
| 姓名：薩拉·M·貝洛 | ||||||||
| 頭銜：企業助理祕書 | ||||||||
| 簽署人和交付人 | ||||||||
| DTE電氣公司 | ||||||||
| 在下列情況下： | ||||||||
| /S/David S.馬奎拉 | ||||||||
| 姓名：David·S·馬奎拉 | ||||||||
| /S/Daniel·T·理查茲 | ||||||||
| 姓名：Daniel·T·理查茲 | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韋恩縣 | ) | |||||||
| 公司對籤立的認收。 | 2024年2月28日，在我面前，登記人是密歇根州韋恩縣境內和代表韋恩縣的公證人，代表韋恩縣行事，親自出現在克里斯托弗·J·艾倫面前，據我所知，他是經我正式宣誓後在密歇根48226底特律能源廣場一號做生意的，他是DTE電氣公司的副總裁兼財務主管，DTE電氣公司是文中所述並籤立上述文書的公司之一；該文書是經董事會授權代表上述公司簽署的，他也是通過同樣的授權在上面簽字的；並表示克里斯托弗·J·艾倫承認該文書是該公司的自由行為和行為。 | ||||||||||
| (公章) | /S/伊麗莎白·E·科切瓦 | ||||||||||
| 伊麗莎白·E·科切瓦 | |||||||||||
| 密歇根州韋恩縣公證人 | |||||||||||
| 演《韋恩》 | |||||||||||
| 我的委員會將於2029年11月16日到期 | |||||||||||
| 由執行人執行 | ||||||||
| 受託人。 | 紐約梅隆銀行信託公司，N.A. | |||||||
作者：S/樑愛玲 | ||||||||
| 姓名：樑安琪 | ||||||||
| 職務：總裁副 | ||||||||
| 證明人： | ||||||||
作者：S/尼勒姆·H·揚 | ||||||||
| 姓名：尼勒姆·H·簡 | ||||||||
| 職務：總裁副 | ||||||||
| 德克薩斯州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 哈里斯縣 | ) | |||||||
| 受託人對籤立的認收。 | 2024年2月22日，登記人，德克薩斯州的一名公證人，親自出現在我面前的總裁副手，我個人認識的，或根據令人滿意的身份向我證明的，並經我正式宣誓，確實説她的業務辦公室位於德克薩斯州休斯敦特拉維斯街601號16樓，她是紐約梅隆銀行信託公司的授權人員，N.A.，該公司是文中描述的並籤立前述文書的公司之一；該文件是經董事會授權代表該公司簽署的，並經董事會授權在該文件上簽名；並表示總裁副承認該文件為該公司的自由行為和事蹟。 | ||||||||||
| (公章) | /S/阿普麗爾·米歇爾·布拉德利 | ||||||||||
| 阿普麗爾·米歇爾·布拉德利 | |||||||||||
| 公證人ID#133238619 | |||||||||||
| 我的佣金到期了 | |||||||||||
| 2025年7月28日 | |||||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韋恩縣 | ) | |||||||
| 關於對價和善意的誓章。 | 克里斯托弗·艾倫在正式宣誓後説：他是前述文書中所指名的抵押人--東興電氣公司的副總裁兼司庫，他知道關於製作該文書的事實和其代價；該文書的代價過去和現在都是真實和充分的，而且該代價是真誠地為該文書所列的目的而給予的。 | ||||||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾倫 | |||||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾倫 | |||||||||||
| 職務：副總裁兼財務主管 | |||||||||||
| 於2024年2月28日在我面前宣誓 | |||||||||||
| (公章) | /s/伊麗莎白·E.科切瓦爾 | ||||||||||
| 伊麗莎白·E·科切瓦 | |||||||||||
| 密歇根州韋恩縣公證人 | |||||||||||
| 演《韋恩》 | |||||||||||
| 我的委員會將於2029年11月16日到期 | |||||||||||