TD SYNNEX報告2024財年第二季度業績

營業收入為139億美元，處於我們的展望範圍內(133 - 149億美元)。

非通用會計原則下的總賬單(1)為193億美元，位於我們的展望範圍的上限(184 - 196億美元)。

毛利率和非通用毛利率(1)分別為6.98%，比上一財年第二季度分別提高了13個基點和9個基點。

淨利潤為1.44億美元，非通用淨利潤(1)為2.37億美元，在我們的展望範圍內。

攤薄後每股收益為1.66美元，非通用攤薄後每股收益(1)為2.73美元，在我們的展望範圍內。

在財政第二季度，以每股回購2.54億美元和分紅3.4億美元的方式返還了2.88億美元給股東，比上一財年第二季度增長了210%。

宣佈每股普通股的季度性現金分紅為0.40美元，比上一財年第二季度增長了14%。

2024年6月25日，加利福尼亞州弗利蒙特和佛羅裏達州克利爾沃特——TD SYNNEX(紐交所代碼: SNX)今天宣佈了截至2024年5月31日的財政第二季度的財務業績。

2024財年第二季度的合併財務亮點：

“我們看到了IT支出環境的持續改善，受到端點和高級解決方案以及戰略技術中二者核心業務的穩健增長和大力發展的支持，今年的毛利率同比增長並持續上升，”新聚思的首席執行官Rich Hume表示，“我們今年已經返還了超過5億美元給股東，對下半年的增長前景抱有信心，整體市場正在恢復中。”

2024財年第二季度財務亮點

•營業收入為139億美元，相比前一財政季度的141億美元，下降0.8%，處於我們的預期範圍內。按照不變匯率（1）計算，營業收入較上一財政季度下降了0.5%。更大比例的營業收入是以淨現值方式呈現的，對比上一財政季度，負面影響約為4%。

•非GAAP毛收入（1）為193億美元，相比前一財政季度的187億美元增長。

•毛利潤為9.74億美元，相比前一財政季度的9.63億美元增長。非GAAP毛利潤（1）為9.74億美元，相比前一財政季度的9.69億美元增長。

•毛利率和非GAAP毛利率（1）均為7.0％，相比前一財政季度的6.9％增長。將額外營收呈以淨現值方式呈現對我們的毛利率和非GAAP毛利率（1）均有正面影響，約為27個基點。

•營業利潤為2.64億美元，相比前一財政季度的2.53億美元增長。非GAAP營業利潤（1）為3.88億美元，相比前一財政季度的3.76億美元增長。

•營業利潤率為1.9％，相比前一財政季度的1.8％增長。非GAAP營業利潤率（1）為2.8％，相比前一財政季度的2.7％增長。

•攤薄後每股收益為1.66美元，相比前一財政季度的1.41美元增長。非GAAP攤薄後每股收益（1）為2.73美元，相比前一財政季度的2.43美元增長。

•自由現金流為負的1.53億美元，運營使用現金為1.15億美元。由於我們的戰略技術——Hyve業務拓展迅速使得業務飛速增長。

•我們以股票回購和分紅派息的方式向股東返還了2.88億美元，相比前一財政季度增長了210％。

區域型2024財年第二季度亮點

•美洲：

◦營業收入為86億美元，低於上一財年第二季度的87億美元，同比減少1.6％，按照通用會計準則和恆定貨幣(1)計算時也同樣減少1.6％。我們的收入更大比例上呈現淨額，這對比去年同期收入造成了約5％的負面影響。

◦非通用會計準則毛收入(1)為122億美元，高於上一財年第二季度的118億美元，同比增長3.5％。

◦營業利潤為2.09億美元，高於上一財年第二季度的1.87億美元。非通用會計準則營業利潤(1)為2.85億美元，高於上一財年第二季度的2.62億美元。

◦營業利潤率為2.4％，高於上一財年第二季度的2.2％。非通用會計準則營業利潤率(1)為3.3％，高於上一財年第二季度的3.0％。

•歐洲：

◦營業收入為44億美元，低於上一財年第二季度的45億美元，同比減少0.8％，按照通用會計準則和恆定貨幣(1)計算時也同樣減少0.8％。我們的收入更大比例上呈現淨額，這對比去年同期收入造成了約2％的負面影響。

◦非通用會計準則毛收入(1)為59億美元，高於上一財年第二季度的58億美元，同比增長1.5％。

◦營業利潤為3400萬美元，低於上一財年第二季度的4000萬美元。非通用會計準則營業利潤(1)為8100萬美元，低於上一財年第二季度的8700萬美元。

◦營業利潤率為0.8％，低於上一財年第二季度的0.9％。非通用會計準則營業利潤率(1)為1.8％，低於上一財年第二季度的1.9％。

•亞太地區和日本：

◦營業收入為9.64億美元，高於上一財年第二季度的9.01億美元，同比增長6.9％。按照恆定貨幣(1)計算時，營業收入同比增長11.0％。

◦非通用會計準則毛收入(1)為11.95億美元，高於上一財年第二季度的11.00億美元，同比增長8.7％。

◦營業利潤為2000萬美元，低於上一財年第二季度的2600萬美元。非通用會計準則營業利潤(1)為2.2億美元，低於上一財年第二季度的2.7億美元。

◦營業利潤率為2.1％，低於上一財年第二季度的2.8％。非通用會計準則營業利潤率(1)為2.3％，低於上一財年第二季度的3.0％。

2024財年第三季度展望

以下是TD SYNNEX對財年2024第三季度的當前預期。這些聲明是基於前瞻性的，實際結果可能有所不同。非通用會計準則毛收入(1)包括與銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排和某些履行合同有關的成本對銷售淨額的影響，其餘非通用財務度量排除了收購、整合和重組成本、無形資產攤銷費、股權補償及其税收影響。

分紅

TD SYNNEX今天宣佈，其董事會宣佈每股普通股派發0.40美元的季度現金股利。 股息將於2024年7月26日支付給截至2024年7月12日營業結束的股東。

電話會議和網絡直播

TD SYNNEX將在今天舉行業績會，討論2024財年第二季度業績，Pacific Time (PT)早上6:00/ Eastern Time (ET)早上9:00。

業績會的現場網絡音頻直播將在ir.tdsynnex.com上可聽，並且將在會後提供回放。

關於新聚思 新聚思（紐交所：SNX）是全球領先的IT生態系統分銷商和解決方案聚合器。作為創新型合作伙伴，我們幫助來自100多個國家的超過150,000名客户最大化技術投資價值，展示業務成果並解鎖增長機會。總部位於佛羅裏達州克利爾沃特和加利福尼亞州弗裏蒙特，新聚思的23,000名同事致力於聚合來自2500多家優秀技術供應商的最佳IT產品、服務和解決方案。我們的邊緣到雲端產品組合以一些最高增長的技術領域為基礎，包括雲、網絡安全、大數據/分析、人工智能、物聯網、移動性和一切為服務。新聚思致力於為客户和社區服務，並相信我們可以有意識地作為尊重的企業公民對我們的員工和我們的星球產生積極影響。我們渴望成為IT生態系統中多樣化和包容的僱主選擇。有關更多信息, 請訪問我們的新聞室或關注我們的LinkedIn、Facebook和Instagram賬號。

TD SYNNEX (紐交所：SNX)是全球領先的IT生態系統分銷商和解決方案聚合器。我們是創新的合作伙伴，幫助100多個國家的15萬多名客户最大化技術投資的價值，展示業務成果並釋放增長機會。TD SYNNEX的總部位於佛羅裏達州的Clearwater和加利福尼亞州的Fremont。 我們的2,500多個一流技術供應商提供從邊緣到雲的全方位IT產品、服務和解決方案。我們的產業涵蓋雲計算、網絡安全、大數據/分析、人工智能、物聯網(IoT)、移動性以及一切皆服務。

TD SYNNEX致力於服務客户和社區，我們相信我們可以成為受尊敬的企業公民，對我們的人和地球產生積極影響。我們渴望成為一個跨IT生態系統吸引人才的多元和包容性的僱主。欲瞭解更多信息，請訪問TDSYNNEX.com，關注我們的新聞室或在LinkedIn，Facebook和Instagram上找到我們。

（1）非GAAP財務信息的使用

除了按照GAAP提出的財務結果外，TD SYNNEX還參照常數貨幣基礎上的收入，該調整是為了調整外幣匯率的翻譯影響，這樣某些財務結果可以在不受外幣匯率波動的影響下得到查看，因此方便在不同期間內進行比較我們的表現。根據可比的前一年期間的貨幣兑換率計算具有常數貨幣的財務結果。 TD SYNNEX使用非GAAP毛開支，該調整排除了與銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排和某些履行合同有關的成本。非GAAP毛開支是理解我們的業務活動量並在內部管理我們的營業活動的重要非GAAP指標。TD SYNNEX使用排除收購、整合和重組成本，無形資產攤銷和股票補償費用的非GAAP毛利和非GAAP毛利潤的調整後的銷售、一般和管理費用。TD SYNNEX使用的非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率是非GAAP財務度量的營業收入和營業利潤率，它們排除了收購、整合和重組成本，無形資產攤銷，股票補償費用和採購會計調整。TD SYNNEX還使用非GAAP淨收入和非GAAP每股攤薄收益，這是排除收購、整合和重組成本，無形資產攤銷，股票補償費用，採購會計調整及其相關的税收影響的非GAAP財務度量。此外，公司使用排除利息費用和財務費用、淨扣除所得税費用、折舊、無形資產攤銷、其他收入(費用)、淨收購、整合和重組成本、股票補償費用和採購會計調整的調整息税折舊及攤銷(EBITDA)。在過去的時期，TD SYNNEX已經排除了其他與這些時期有關的項目，以便進行其非GAAP財務度量。

收購、整合和重組成本，按發生而計入當期損益，主要代表法律、銀行、諮詢和顧問服務的專業服務成本，以及與收購、整合、重組和剝離活動相關的離職和其他與人員有關的成本、股票補償費用，債務清償費用，可能也包括一些與收購或剝離有關的交易相關的收益/虧損，以及與長期資產有關的各種其他成本，包括減值損失和由於資產有用生命的變化而導致的加速折舊及攤銷。

TD SYNNEX的收購活動導致有限生命無形資產的確認，這些資產主要包括客户關係和供應商清單。有限生命無形資產的預計有用生命結束後進行攤銷，並在事件表明賬面價值可能無法收回時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在公司的損益表中。儘管無形資產有助於公司的收入產生，但無形資產的攤銷並不直接與公司的產品銷售有關。此外，無形資產的攤銷費用通常會根據公司的收購活動的規模和時間而波動。因此，公司認為排除無形資產攤銷以及其他非GAAP調整，既不涉及公司業務的日常事務，也不反映公司的基本業務業績，可以增強公司和投資者比較公司過去和現在的財務績效的能力，並分析公司基本業務業績和趨勢。從相關非GAAP財務度量中排除的無形資產攤銷是記錄在公司GAAP財務報表中的全部金額，與關聯無形資產生成的收入並未從相關非GAAP財務度量中排除。排除與所相關聯的收入不同，無形資產的攤銷不受任何特定期間的運營影響，除非一個無形資產出現減值或無形資產的預期有用生命被修訂。

股票補償費用是由基於這些獎勵的估計公允價值授予股票獎勵的員工和非員工董事會成員的股權獎勵產生的非現金費用。儘管股票補償是我們員工的薪酬的重要組成部分，但股票授予獎項的公允價值可能與相關的股票授予或未來行權的實際價值之間幾乎沒有相似之處，並且該費用可能由於授予新股票獎勵的時間（包括與收購有關的授予）的時間而在期間之間發生顯著變化。鑑於獎項的各種以及計算股票補償費用時需要主觀假設，TD SYNNEX認為，提供此附加信息可以使投資者在從一段時間到另一段時間地進行比較的基礎上進行更多的對比。

購買會計調整主要與合併Tech Data時確認的收購供應商和客户負債的影響有關，這些調整受益於我們對供應商的歷史解決模式，並根據我們釋放供應商和客户負債的時間定義確定，我們認為這些負債是不需要支付的。

以往四個財政季度ROIC是指最近四個季度的税後營業利潤與五個季度平均借款和股本餘額的淨現金流量。調整後的ROIC是通過從營業收益中排除非GAAP調整的税後營業收益，並通過從操作利潤中排除與税有關的當前和前一期非GAAP調整的累計影響，並通過排除有限生命週期的無形資產攤銷來計算的這些非GAAP調整與公司業務的日常事務無關，也不反映公司的基本業務業績。因此，TD SYNNEX認為，與在營業活動中：非GAAP營收、非GAAP淨收入、非GAAP毛利、非GAAP毛利潤、非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率以及非GAAP調整息税折舊及攤銷（調整EBITDA），ROIC和調整後ROIC為有幫助的財務指標。

新聚思也使用自由現金流，即從營業活動中獲得的現金流，扣除購買固定資產。新聚思使用自由現金流來開展和評估業務，因為儘管它與經營活動的現金流類似，但新聚思認為自由現金流是現金流的一個額外有用的衡量指標，因為購買固定資產是運營中必要的組成部分。自由現金流反映了新聚思流動性的另一種視角，當與其GAAP結果一起查看時，可以更全面地瞭解影響其現金流的因素和趨勢。自由現金流有其侷限性，因為它不代表可用於自由支配支出的剩餘現金流。例如，自由現金流不包括企業收購支付。因此，新聚思認為，將自由現金流視為其整個現金流量表的補充信息是重要的。

新聚思管理層在內部使用非GAAP財務指標來了解、管理和評估業務，為制定運營目標、有時為衡量績效和薪酬目的。這些非GAAP指標旨在為投資者提供對新聚思的運營結果和趨勢的瞭解，更容易使投資者分析新聚思的基本財務和運營業績，並便於期間對期間的比較和運營趨勢的分析，以及未來期間的規劃和預測。管理層認為，這些非GAAP財務指標對於投資者透明地透露管理層在其財務和運營決策中使用的補充信息是有用的。由於這些非GAAP財務指標不是按照美國通用會計準則計算的，因此它們可能與其他公司採用的同類標題的度量標準沒有可比性。這些非GAAP財務指標不應孤立地被視為與可比的GAAP指標替代，只能在閲讀新聚思的按照GAAP編制的合併財務報表時與其共同使用。新聚思的GAAP財務信息與非GAAP財務信息的調和情況詳見本新聞稿結尾的附加表格。

Safe Harbor聲明

本新聞稿中有關新聚思的聲明，如非歷史事實，屬於《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條規定的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明固有的不確定性，股東和其他潛在投資者必須認識到，實際結果可能因各種因素與新聚思的期望有所不同。這些前瞻性聲明可以通過諸如認為、預見、預期、可能、將、提供、可能和應該等術語以及這些術語的否定或其他類似表達方式來識別。這些前瞻性聲明包括但不限於關於我們策略、需求、計劃和定位、資本分配以及有關2024年第三季度的指引。這些前瞻性聲明基於管理層當前的期望，幷包括已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多是新聚思無法預測或控制的，這些因素可能導致新聚思的實際結果、業績或計劃與任何未來結果、業績或計劃有所不同，不論是明示或暗示。

這些風險和不確定性包括但不限於：已對我們提起或可能提起的任何法律訴訟的不利結果；保留重要人員的能力；一般經濟和政治狀況；信息技術支出持續或加劇的疲軟；季節性；重要原始設備製造商、OEM供應商或客户之一或多個的丟失或整合；我們組裝和分銷的產品的市場接受度和產品壽命週期；我們所涉及的競爭環境及其對我們的邊際貢獻的影響；我們與OEM供應商的定價、邊際和其他條款；我們贏得市場份額的能力；供應商贊助計劃的變化；我們的成本和營業費用的變化；我們向股東通過普通股回購和股利的時間和金額；外匯匯率的變化；通貨膨脹的上升；税法的改變；我們國際業務的風險；對我們轉售和整合客户的需求的不確定性和變異性；供應短缺或延遲；我們的經銷商客户信用暴露和其業務負面走勢；任何偷盜事件；宣佈、時間和支付股利，以及董事會的重新評估；以及其他風險和不確定性，詳情請參見我們於2023年11月30日結束的財年的10-K表和隨後的SEC文件。本新聞稿中的聲明基於TD SYNNEX在本發佈日期已知的信息，TD SYNNEX假定無需遵守相關法規則外否定更新本新聞稿中包含的信息。

版權2024 TD SYNNEX CORPORATION。保留所有權利。TD SYNNEX、TD SYNNEX徽標和所有其他TD SYNNEX公司、產品和服務名稱和口號均為TD SYNNEX Corporation的商標或註冊商標。其他名稱和標記為其各自所有者的財產。

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合併資產負債表

(金額單位均為千元，股面值除外)

(由於舍入等原因，金額可能不會添加或計算)

(未經審計)

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截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額

（貨幣和股票金額以千為單位，除每股金額外）

（由於四捨五入而導致的金額可能不能相加或計算）

(未經審計)

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區域型財務亮點 - 2024財年第二季度

（貨幣單位：百萬）

（金額可能由於四捨五入而無法加總或計算）

TD SYNNEX的GAAP與非GAAP財務信息的對比詳見本新聞稿末尾的附加表格。

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GAAP與非GAAP財務數據的調節

（貨幣單位為千）

（由於四捨五入可能不準確，數額可能不平衡或無法計算）

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按照GAAP和非GAAP財務指標的調節

（以千為單位的貨幣金額）

（由於取整的原因，金額可能未加或計算不出）

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GAAP和非GAAP財務指標協調錶

(金額以千為單位)

(總數可能由於四捨五入不準確)

（1）包括收購、整合和重組成本，這些成本在合併運營表中單獨列示。

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GAAP財務指標與非GAAP財務指標的調節

（貨幣單位：千）

（由於四捨五入的原因，金額可能不一致或不完全相加）

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GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（以千為單位的貨幣）

（由於取整可能無法計算或加總）

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GAAP和非GAAP財務指標的調和

（金額以千為單位，除每股金額外）

（由於取整原因，金額可能不準確或無法計算）

（1）包括在收購、整合和重組成本中記錄的折舊費用。

(1) 攤薄後每股收益採用雙重分類法進行計算。授予員工的未經授予的受限股票獎勵被視為參與證券。計算攤薄後每股收益所需的淨利潤分配給參與證券，為截至2024年5月31日的三個和六個月的淨利潤約為0.9％，為截至2023年5月31日的三個和六個月的淨利潤約為0.8％。

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GAAP財務數據與非GAAP財務數據之間的調節

（由於取整而不一定相加或計算）

攤薄後每股收益使用雙級法進行計算。授予員工的未解除限制股票獎勵被視為參與證券。分配給參與證券的淨利潤預計佔2024年8月31日結束的三個月的預測淨利潤的約0.9%。

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財務指標計算

投資資本回報率（“ROIC”）

（貨幣單位：千）

（金額可能因四捨五入而不相等或無法計算）

GAAP營業收入的所得税使用在相應時期使用的年度實際税率進行計算。非GAAP營業收入的所得税是通過排除可税和可減免的非GAAP調整的税收影響，使用相應時期的年度實際税率計算的。

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財務指標的計算

現金轉換週轉週期

（金額以千元為單位）

（由於舍入可能不會相加或計算）