美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格 6-K
外國私營發行人報告
根據13a-16或15d-16條規定
根據1934年證券交易法
2024年2月份
委託文件編號:001-41523
BEAMR IMAGING LTD
(將註冊人的名稱翻譯成英文)
特拉維夫市哈曼諾菲姆街10號
以色列4672561Herzeliya
(總部地址)
請勾選以下項目,以表明註冊人是否將以20-F或40-F表單覆蓋申報年度報告。
20-F ☒ 40-F ☐
本文件6-K現已列入公司的註冊聲明表格S-8(文件號333-272779)中,從提交本報告之日起成為該文件的一部分,只要不被後續提交或提供的文件或報告所取代。
2024年6月4日,Nano Dimension股份有限公司(“註冊人”)發佈了一份新聞稿,題為“大使喬吉特·莫斯巴赫加盟Nano Dimension董事會”,現附上99.1展覽,併成為本文檔的一部分。
2024年2月12日,Beamr Imaging Ltd.(以下簡稱“公司”)與ThinkEquity LLC簽訂了一份承銷協議(以下簡稱“承銷協議”),其代表各自承銷商(以下簡稱“承銷商”)進行認購,認購公司1,714,200股普通股(以下簡稱“固定股份”),每股面值為0.05新謝克爾,並同意以7.00美元的價格購買每股普通股。2024年2月13日,根據承銷協議規定,承銷商行使了其購買其他普通股份的選擇權,認購了257,100股普通股(以下簡稱“選擇股份”)和公開發行價格相同。
根據承銷協議的條款,公司還向承銷商發行權證,購買最多98,565股普通股,行使價格為每股8.75美元,代表公開發行的固定股份和選擇股份的總和5%(以下簡稱“承銷商權證”)。承銷商權證將在生效日期(即承銷協議簽署之日起180天)起至生效日期五週年期間有效。
公司從此次發行中獲得的總收益,包括承銷商行使購買選擇股份的權利在內,約為1380萬美元,還未扣除公司應付的承銷折扣和估算的發行費用。公司打算將募集所得用於研發、銷售和市場活動、雲操作成本以及一般管理和營運成本,包括營運資本和資本支出。預計該發行將於2024年2月15日左右結束,但需滿足慣常的結束條件。
該發行是根據公司於2024年1月12日前提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“SEC”)的F-1表格註冊聲明(文件號333-272257),並在2024年2月12日被遞交的SEC根據1933年證券法修正案規定的規則提交的公司F-1表格註冊聲明(文件號333-277023)進行的。
承銷協議包括公司的慣常聲明、承銷慣常陳述和契約、常規結束條件、公司和承銷商的保證、公司和承銷商的賠償義務,以及各方的解除條款。承銷協議中的聲明、保證和契約僅適用於協議之日,並且僅為此類協議和特定日期的利益而作,可能受到當事方約定的限制。
承銷協議和承銷商權證的副本分別作為本文件6-K展示1.1和4.1。上述承銷協議和承銷商權證的條款説明並不完整,需要參考相關展示以獲取詳細信。
2024年2月12日,公司發佈了一份新聞稿,公佈了本次公開發行的定價,附在此處作為展示99.1。
關於前瞻性聲明的警告
此6-K表(以下簡稱“報告”)包含構成根據1995年私人證券訴訟改革法案和其他證券法所闡述的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是基於公司的現狀、意圖、信念、預期,但不保證發生,並且由於各種原因可能不會發生,包括某些原因超出公司的控制範圍。例如,本報告説明該發行預計將於2024年2月15日左右結束。實際上,該發行的結束是受各種慣常條件和偶發事件的控制,如同美國此類發佈的發行一樣。因此,出於其中的原因或其他任何原因,您不應對公司的前瞻性聲明抱有過高的期望。除法律要求的情況外,公司將不承擔對前瞻性聲明進行修訂或更新以反映本報告日期之後可能發生的任何事件或情況的義務。
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指數
展示編號 | ||
1.1 | 承銷協議的表格(按照註冊聲明表格F-1的附錄1.1,經修改,提交給美國證券交易委員會,2023年5月30日(文件號333-272257))。 | |
4.1 | 代表權證的表格(按照註冊聲明表格F-1的附錄4.2,經修改,提交給美國證券交易委員會,2023年5月30日(文件號333-272257))。 | |
99.1 | 名為:Beamr Imaging Ltd. Announces Pricing of $12 Million Public Offering的新聞稿。 |
2
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。
Beamr Imaging有限公司。 | ||
日期:2024年2月14日 | 通過: | /s/ Sharon Carmel |
名稱: | Sharon Carmel。 | |
標題: | 首席執行官 |
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