正如6月6日向美國證券交易委員會提交的那樣, 2023

註冊號 333-271512

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第 1 號修正案

表格 F-3

註冊聲明

1933 年的《證券法》

億邦國際控股有限公司

(註冊人的確切姓名如其所示 章程)

不適用

(將註冊人的姓名翻譯成 簡體中文)

開曼羣島 不適用
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(美國國税局僱主
識別號碼)

12 碼頭景觀

#20 -02B

亞洲廣場二號塔

新加坡,018961

+86 571-8817-6197

(註冊人的地址和電話號碼 主要行政辦公室)

Cogency Global

東 42 街 122 號

18 樓

紐約州紐約 10168

+1 800 221-0102

(代理人的姓名、地址和電話號碼 用於服務)

複製到:

David E. Danovitch,Esq.

邁克爾·德多納託,Esq.

赫敏 M. Krumm,Esq。

沙利文和伍斯特律師事務所

1633 百老匯

紐約州紐約 10019

(212) 660-3060

提議的大致開始日期 向公眾出售:在本註冊聲明生效之日後不時出售。

如果只有證券在此表格上註冊 根據股息或利息再投資計劃發行,請勾選以下複選框。☐

如果有任何證券註冊於 根據1933年《證券法》第415條,本表格應延遲或連續發行,請查看以下內容 盒子。☒

如果此表格是為了註冊其他 根據《證券法》第462(b)條進行發行的證券,請勾選以下方框並列出《證券法》 同一發行的先前有效註冊聲明的註冊聲明編號。☐

如果此表格是生效後提交的修正案 根據《證券法》第 462 (c) 條,選中以下方框並列出《證券法》註冊聲明編號 同一發行的先前有效註冊聲明。☐

如果本表格是註冊聲明 適用於一般指示 I.C. 或其生效後的修正案,該修正案應在根據以下規定向委員會提交後生效 在《證券法》第 462 (e) 條中,選中以下複選框。☐

如果此表格是生效後的修正案 根據通用指令 I.C. 提交的註冊聲明,以註冊其他證券或其他類別的證券 根據《證券法》第413(b)條的證券,選中以下複選框。☐

用複選標記表明註冊人是否 根據1933年《證券法》第405條的定義,是一家新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果一家正在準備的新興成長型公司 財務報表符合美國公認會計原則,用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延期過渡 遵守根據證券第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則的期限 法案。☐

† “新的或修訂的財務” 一詞 “會計準則” 是指財務會計準則委員會對其《會計準則編纂》發佈的任何更新 2012 年 4 月 5 日之後。

註冊人特此修改此註冊 在必要的一個或多個日期發表聲明,以將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案 特別指出,本註冊聲明隨後將根據證券第8(a)條生效 1933 年法案或在註冊聲明生效之日之前,委員會根據上述第 8 (a) 條行事, 可能會決定。

中的信息 本招股説明書不完整,可能會更改。在向其提交註冊聲明之前,不得出售這些證券 證券交易委員會是有效的。本招股説明書不是賣出要約,也不是尋求購買這些證券的要約 在任何不允許要約或出售的司法管轄區。

初步招股説明書 視完成情況而定 日期為 2023 年 6 月 6 日

億邦國際控股有限公司

75,000,000 美元

A 類普通股

債務證券

認股權證

訂閲權

單位

我們可能會不時提供和出售我們的 A類普通股,每股面值0.03港元(“A類普通股”)、債務證券、認股權證、認股權證、認購證 億邦國際控股公司的權利和單位不時以任何組合形式出現在一次或多次發行中,按價格和價格計算 本招股説明書的一份或多份補充文件中描述的條款。本招股説明書提供的證券將進行總髮行量 價格高達 75,000,000 美元。此類債務證券、認股權證、認購權和單位可以轉換為或可行使或 可兑換成我們的A類普通股或其他證券。本招股説明書為您提供了以下內容的一般描述 我們可能提供的證券。

每次我們根據本協議出售證券時 我們將提供本招股説明書的補充,其中包含有關此類證券的發行和條款的具體信息。 該補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。你應該仔細閲讀這份招股説明書和 在您投資我們的任何證券之前的任何招股説明書補充文件。

我們可能會獨立出售我們的證券,或者 連同通過一個或多個承銷商、交易商和代理人或直接向買方註冊的任何其他證券, 或者通過這些方法的組合, 連續或延遲進行.請參閲 “分配計劃”。如果有承銷商, 交易商或代理人蔘與出售任何此類證券、其名稱以及任何適用的購買價格、費用、佣金 或它們之間或彼此之間的折扣安排,將在適用條款中列出,或可根據所列信息進行計算 招股説明書補充資料。

我們的A類普通股上市 在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “EBON”。2023 年 6 月 5 日,上次報告的銷售額 我們在納斯達克的A類普通股價格為每股6.44美元。我們已發行的A類普通股的總市值 根據6月份發行和流通的4,989,746.22股A類普通股,非關聯公司持有的約為32,370,909.24美元 2023 年 5 月 5 日,其中 4,957,260.22 股 A 類普通股由非關聯公司持有,收盤時每股價格為 6.53 美元 2023 年 6 月 1 日我們 A 類普通股的銷售價格,這是我們 A 類普通股的最高收盤價 納斯達克,在本註冊聲明提交之日起六十(60)天內。根據一般規定,我們沒有提供任何證券 在過去的十二(12)個日曆月內,F-3表格的I.B.5號指令,該期限結束幷包括本招股説明書的發佈日期。 根據F-3表格的I.B.5號一般指令,在任何情況下,我們都不會出售在本註冊聲明中註冊的證券 只要我們的公眾持股量,在任何12個月期間內價值超過我們公眾持股量的三分之一的公開初次發行 仍低於7,500萬美元。適用的招股説明書補充文件將包含有關上市的信息(如果有), 在納斯達克或任何其他證券市場或其他證券交易所出售此類招股説明書補充文件所涵蓋的證券。

我們是一家 “新興成長型公司”, 因為該術語在2012年的《Jumpstart 我們的商業初創企業法》中使用,並受減少的上市公司報告要求的約束。 本招股説明書封面頁上所有提及 “我們”、“我們的” 和 “Ebang” 的內容均指 致億邦國際控股有限公司

投資我們的證券涉及風險。 請參閲我們提交的截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告中包含的 “風險因素” 部分 於 2023 年 4 月 28 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,並以引用方式納入此處(“年度 報告”)、適用的招股説明書補充文件、任何相關的免費寫作招股説明書以及我們以引用方式納入的文件 在本招股説明書中,瞭解在投資我們的證券之前應考慮的因素。

我們是一家開曼羣島控股公司, 通過我們的運營子公司開展我們的所有業務。我們證券的投資者不購買我們運營的證券 子公司,而是購買開曼羣島控股公司的證券。Ebang 不通過以下方式開展業務 可變利益實體(“VIE”)結構。由於我們的大部分業務都是通過我們的運營子公司進行的 中華人民共和國(“中國” 或 “中華人民共和國”),我們面臨各種法律和運營風險和不確定性 與在中國做生意有關。由於中華人民共和國法律制度的持續發展,中國的法律制度存在風險, 其中包括有關我們業務活動的新立法、法規或解釋的不確定性,這些不確定性可能是 頒佈或通過;中國政府有可能隨時幹預或影響我們的業務,或者可能施加幹預或影響 加強對在香港和海外進行的發行的控制,這可能會導致我們的業務發生實質性變化和/或 我們證券的價值;我們還面臨與監管部門批准海外和外國投資發行相關的風險 在中國的發行人中,反壟斷監管行動以及對網絡安全和數據隱私的監督,這可能會產生負面影響 我們開展某些業務、獲得外國投資或在外國證券交易所上市的能力。特別是,它現在是非法的 從事數字資產交易,包括在中國的比特幣採礦業務,其裁決可能會對我們產生不利影響。

此外,結合我們之前的 截至本招股説明書發佈之日,根據中國現行法律、法規和監管規則,向外國投資者發行證券, 我們和我們的中國子公司,(i)無需獲得中國證券監督管理委員會(“CSRC”)的許可, (ii) 無需經過中國網絡空間管理局的網絡安全審查,並且 (iii) 未被要求獲取 或被任何中華人民共和國當局拒絕給予此類許可。但是,中國政府最近表示打算加強監督 並控制在海外進行的發行和/或外國對中國發行人的投資。欲瞭解更多詳細信息, 參見本文以引用方式納入的年度報告中包含的風險因素部分,標題為 “第 3.D 項。關鍵信息—風險 因素——與在中國開展業務相關的風險——我們可能需要獲得批准或接受申報或其他限制 中國證監會或其他中國監管機構對中國法律規定的離岸發行的要求,我們不能 預測我們是否能夠完成此類申報或持續多長時間。”

此外,隨着更嚴格的標準 是美國證券交易委員會和上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)最近實施的,我們的證券可能會被禁止 根據《追究外國公司責任法》(“HFCAA”),在全國交易所或場外交易中進行交易 以及相關規定,如果PCAOB從2022年開始連續兩年無法對我們的審計師進行檢查。結果,一個 交易所可能會決定將我們的證券退市。PCAOB 於 2021 年 12 月 16 日發佈了一份決定報告,該報告發現 PCAOB 無法檢查或調查總部位於:(1) 中國大陸人民會計師事務所的註冊會計師事務所 中華民國是因為中國大陸一個或多個當局採取的立場;以及 (2) 香港,特別行政當局 中華人民共和國的地區和屬地,因為香港一個或多個當局採取的立場。此外,PCAOB 的 報告確定了受這些決定約束的特定註冊會計師事務所。2022年12月29日,立法 名為 “2023年合併撥款法” 已簽署成為法律,這減少了連續不檢查的次數 觸發HFCAA禁令所需的年限從三年到兩年。2022年8月26日,中國證監會、財政部 中華人民共和國財政部與PCAOB簽署了關於檢查和調查的協議聲明(“協議”) 總部設在中國大陸和香港的審計公司,朝着開放PCAOB檢查和調查准入邁出了第一步 註冊會計師事務所,總部位於中國大陸和香港。根據有關該議定書的概況介紹 經美國證券交易委員會披露,PCAOB應有獨立的自由裁量權選擇任何發行人審計進行檢查或調查,並且 不受限制地向 SEC 傳輸信息的能力。2022年12月15日,PCAOB確定其能夠確保完成 有權視察和調查總部設在中國大陸和香港的註冊會計師事務所,並投票決定撤銷 它先前的決定恰恰相反。但是,如果中國當局阻撓或以其他方式未能為PCAOB提供便利 將來,PCAOB董事會將考慮是否需要發佈新的決定。我們的財務報表已經過審計 由一家總部設在美國並受美國法律約束的獨立註冊會計師事務所開展 根據該規定,PCAOB定期進行檢查,以評估審計師對適用的專業標準的遵守情況, 並定期接受PCAOB的檢查。我們的審計師不在總部在PCAOB註冊的公共會計師事務所之列 在中國大陸或香港,受PCAOB於2021年12月16日認定無法進行檢查或調查的決定 完全。截至本招股説明書發佈之日,美國證券交易委員會尚未根據HFCAA將我們確定為委員會認定的發行人。 但是,存在PCAOB將來無法對我們的審計師進行檢查的風險。缺乏檢查可能會導致交易 根據HFCAA,我們的證券將被禁止,因此,納斯達克股票市場有限責任公司可能會決定將我們的證券退市, 這可能會導致我們的證券價值下降或變得一文不值。請參閲我們的年度報告 “項目” 下披露的風險 3.D。關鍵信息—風險因素—與在中國開展業務有關的風險—中國最近的聯合聲明 美國證券交易委員會和PCAOB、納斯達克的規則變更以及《追究外國公司責任法》都要求採取更多和更嚴格的措施 評估新興市場公司的審計師資格,尤其是非美國審計師的資格時應適用的標準 他們沒有受到 PCAOB 的檢查。這些事態發展可能會增加我們持續上市或未來證券發行的不確定性 在美國。”

作為開曼羣島的控股公司,Ebang 依靠其運營子公司支付的股息和其他股權分配來滿足現金和融資需求,包括 向股東支付股息和其他現金分配或支付可能產生的任何費用所需的資金。我們的子公司', 包括中國子公司在內,分配股息的能力取決於其可分配收益。中華人民共和國現行法規 允許我們的中國子公司僅從各自的累計利潤(如果有)中向其各自的股東支付股息, 根據中華人民共和國會計準則和法規確定。此外,根據中華人民共和國法律,我們的中國子公司必須 每年至少撥出税後利潤的10%(如果有),為某些法定儲備基金提供資金,直到此類儲備資金為止 達到其註冊資本的50%。此類税後利潤應用於彌補中國子公司在以前的虧損 如果法定儲備金不足以彌補此類損失,則在從法定儲備金中提取任何法定儲備金之前的財政年度。這些儲備 不可作為現金分紅分配。如果我們的每家中國子公司將來都以自己的名義承擔債務,則這些工具 管理此類債務可能會限制該子公司向Ebang支付股息的能力。迄今為止,還沒有任何此類分紅 或我們的中國子公司向位於中國境外的子公司進行其他分配。此外,截至本招股説明書發佈之日, 中國子公司從未向億邦或其在中國境外的股東發放過任何股息或分配。此外,截至 本招股説明書發佈之日,Ebang及其任何子公司均未向美國投資者支付過股息或進行過分配。 中國法律法規允許億邦作為離岸控股公司向其在中國的中國子公司提供資金 通過股東貸款或出資,但須滿足適用的政府登記、批准和備案 要求。根據中國對在華外商投資企業的相關規定,億邦沒有數量限制 向其中國子公司出資的能力。但是,我們的中國子公司不得獲得超過以下條件之一的貸款 以下標準:(i)其各自的註冊資本與記錄的總投資金額之間的差額 外國投資綜合管理信息系統;或(ii)風險加權未償跨境融資的上限, 這等於資本或淨資產乘以跨境融資槓桿比率,再乘以宏觀審慎調整 參數。未來,Ebang可能會繼續將海外融資活動中籌集的現金收益轉移到中國 視情況而定,通過出資或股東貸款進行子公司。我們打算保留大部分(如果不是全部)可用資源 資金和任何未來收益,用於我們在海外發展和增長的業務。我們預計不會在可預見的時間內派發股息 未來。

我們是一家開曼羣島控股公司 而且我們的大部分資產都位於美國境外。我們目前的大多數董事和高級管理人員都是國民 以及美國以外國家的居民。這些人的幾乎所有資產都可能位於國外 美國。因此,您可能很難或不可能對我們或這些人提起訴訟 如果您認為根據美國聯邦證券法或其他規定,您的權利受到侵犯,則為美國。 即使你成功提起了此類訴訟,開曼羣島和中國的法律也可能使你無法執行 對我們的資產或我們的董事和高級管理人員資產的判決。參見 “第 3.D 項” 中披露的風險。關鍵信息—風險 因素—與我們的證券相關的風險”,載於我們的年度報告,該報告以引用方式納入此處。

本招股説明書不得用於提供或 出售任何證券,除非附有招股説明書補充文件。

證券交易委員會都不是 也沒有任何州證券委員會批准或不批准這些證券,也沒有透露披露的準確性或充分性 在本招股説明書中,包括任何招股説明書補充文件和以引用方式納入的文件。任何與此相反的陳述都是 刑事犯罪。

本招股説明書的日期是, 2023

目錄

關於這份招股説明書 ii
在這裏你可以找到更多關於我們的信息 ii
以引用方式納入文件 iii
關於前瞻性陳述的特別説明 iv
我們的公司 1
風險因素 2
所得款項的使用 3
民事責任的可執行性 4
税收 6
證券的描述 7
股本描述 8
債務證券的描述 18
認股權證的描述 21
訂閲權描述 23
單位描述 24
分配計劃 25
法律事務 27
專家們 27

i

關於這份招股説明書

你應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書 補充 “在哪裏可以找到關於我們的更多信息” 標題下描述的其他信息 和 “以引用方式納入文件”。

在本招股説明書中,除非另有説明 或者除非上下文另有要求,

“ASIC” 是針對特定應用的 IC,即為特定應用設計的 IC;

“中國” 和 “中華人民共和國” 是人民的 中華民國,僅就本招股説明書而言,不包括臺灣、香港特別行政區和澳門 特別行政區;

“IC” 或 “芯片” 指集成電路;

“中華人民共和國運營 就本招股説明書而言,子公司” 主要是指浙江億邦通信技術有限公司(“浙江”) Ebang”)、浙江億邦信息技術有限公司(“億邦IT”)、杭州德旺信息技術有限公司, 有限公司(“杭州德旺”)、杭州億邦博通科技有限公司(“杭州億邦博通”),上海 易佳信集成電路設計有限公司(“上海易家新”)和杭州正浩信息技術有限公司;
“中國子公司” 就本招股説明書而言,主要是中國運營子公司杭州億邦宏發科技有限公司(“億邦宏發科技有限公司”) Hongfa”)、杭州邦雲信息技術有限公司(前身為雲南億邦信息技術有限公司) (“杭州邦雲”)和杭州億邦碩泰科技有限公司(“杭州億邦碩泰”);
“運營子公司” 就本招股説明書而言,主要是中國運營子公司Ebonex Australia Pty Ltd(“Ebonex Australia”), 澳大利亞埃邦管理有限公司(“澳大利亞埃邦管理”)、康帕思環球控股有限公司(“康帕思”) Global”)、億邦通訊(香港)科技有限公司(前身為香港Bite有限公司)(“香港億邦通訊”)、 香港億邦數碼科技有限公司(“香港億邦數碼”)和 Ebon Management Pte.有限公司;

“股份” 或 “A類普通股” 指我們的A類普通股,面值每股0.03港元;

“美元”、“美元”、“$” 而 “美元” 是指美國的法定貨幣;以及

“我們,” “我們”、“我們的公司”、“公司”、“Ebang” 而 “我們的” 是指開曼羣島控股公司億邦國際控股有限公司 公司,並不時在描述公司業務的背景下, 運營和合並財務信息,此類術語指億邦國際 控股公司及其子公司。

本招股説明書是註冊聲明的一部分 在我們使用1933年《證券法》允許的 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會提交的F-3表格上,如 修訂(“證券法”)。通過使用現成註冊聲明,我們可以出售我們的A類普通股,債務證券, 認股權證、認購權、單位或上述任何一項的任意組合,總髮行價不超過7,500萬美元 不時地連續或延遲地進行一次或多次發行。本招股説明書僅為您提供摘要描述 這些證券的。每次我們出售證券時,我們都會在本招股説明書中提供一份包含特定信息的補充文件 關於所發行證券以及該發行的具體條款。該補編還可能添加、更新或更改信息 包含在本招股説明書中。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處, 你應該依賴招股説明書的補充材料。在購買任何證券之前,您應該仔細閲讀這兩份招股説明書 以及任何招股説明書補充材料,以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息 關於我們” 和 “以引用方式納入文件”。

你應該只依賴所包含的信息 或以引用方式納入本招股説明書和任何招股説明書補充文件中。我們未授權任何其他人提供 你有不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,則不應依賴這些信息。我們會 不得在任何不允許要約或出售證券的司法管轄區提出出售證券的要約。你應該假設這些信息 截至本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中出現的相應封面上的內容準確無誤,而且任何 除非我們另有説明,否則以引用方式納入的信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。 自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

在這裏你可以找到更多關於我們的信息

我們需要接受定期報告和其他 經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)中適用於外國人的信息要求 私人發行人。因此,我們必須提交報告,包括20-F表格的年度報告和其他信息 與美國證券交易委員會合作。向美國證券交易委員會提交的所有信息都可以在美國證券交易委員會的網站上通過互聯網獲得 www.sec.gov。 美國證券交易委員會還維護着一個網站 www.sec.gov 其中包含報告、代理和信息聲明以及其他 有關使用其EDGAR系統向美國證券交易委員會進行電子申報的註冊人的信息。我們還在以下位置維護一個網站 http://www.ebang.com, 但是,我們網站上包含或鏈接到的信息未以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充文件中 或它們構成其一部分的註冊聲明。您不應將我們網站上的任何信息視為本招股説明書的一部分 或任何招股説明書補充文件。

ii

作為外國私人發行人,我們在以下條件下免税 《交易法》,除其他外,來自規定向股東提供委託書及其內容的規則,以及 我們的執行官、董事和主要股東不受報告和短期利潤回收條款的約束 載於《交易法》第16條。此外,《交易法》不要求我們提交定期報告和財務 與根據《交易法》註冊證券的美國公司一樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會發表聲明。所有信息 向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站上通過互聯網查看 www.sec.gov

本招股説明書是註冊聲明的一部分 在我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格上,該表格不包含註冊聲明中的所有信息。你會發現更多 註冊聲明中關於我們的信息。本招股説明書中有關合同或其他文件的任何聲明 我們的文件不一定完整,您應該閲讀作為註冊聲明或其他證物提交的文件 向美國證券交易委員會提交了申請,以更全面地瞭解該文件或事項。每一項這樣的陳述在所有方面均以引用方式限定 指向它所指的文檔。您可以在美國證券交易委員會的公共參考室查看註冊聲明的副本 華盛頓特區,以及通過美國證券交易委員會的網站。

以引用方式納入文件

美國證券交易委員會允許我們 “通過以下方式合併 參考” 我們向他們歸檔的信息。這意味着我們可以通過推薦您向您披露重要信息 到那些文件。以引用方式納入的每份文件僅在該文件發佈之日有效,並於 提及此類文件不應暗示我們的事務自發布之日起沒有發生任何變化,或者 其中包含的信息是自其發佈之日起的任何時候的最新信息。以引用方式納入的信息將被考慮 成為本招股説明書的一部分,應同樣仔細地閲讀。當我們更新具有以下內容的文檔中包含的信息時 通過將來向美國證券交易委員會提交文件以引用方式納入,本招股説明書中以引用方式納入的信息是 被視為已自動更新和取代。換句話説,在信息之間發生衝突或不一致的情況下 包含在本招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書中的信息,您應依賴其中包含的信息 在後來提交的文件中。

我們以引用方式合併了下面列出的文件:

我們的年度報告表格 2023年4月28日向美國證券交易委員會提交了截至2022年12月31日的財政年度的20-F;
(i) 中對我們 A 類普通股的描述 我們在表格上的註冊聲明 8-A,根據《交易法》第12(b)條於2020年6月17日向美國證券交易委員會提交,包括任何修正案或提交的報告 更新此類描述的目的和 (ii) 展品 2.5—根據1934年《證券交易法》第12條註冊的證券的描述 在 20-F 表格上 截至2022年12月31日的財政年度,於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交;以及

關於根據本招股説明書發行的每一次證券,我們隨後在20-F表上的所有年度報告,以及我們在首次向美國證券交易委員會提交註冊聲明之日當天或之後向美國證券交易委員會提交或提供的任何以引用方式註冊的6-K表報告,以及通過本招股説明書終止或完成此類發行之前向美國證券交易委員會提交或提供的任何報告。

除非以引用方式明確納入,否則什麼都沒有 在本招股説明書中,應視為以參考方式納入了向美國證券交易委員會提供但未向美國證券交易委員會提交的信息。所有文件的副本 以引用方式納入本招股説明書,這些文件的附物除外,除非此類證物已特別納入 通過本招股説明書中的引用,將免費提供給收到本招股説明書副本的每個人,包括任何受益所有人 應該人向以下人員提出的書面或口頭要求的招股説明書:

胡東,首席執行官

電話:+86 571-8817-6197

電子郵件:ir@ebang.com

12 碼頭景觀

#20 -02B

亞洲廣場二號塔

新加坡,018961

這些文件的副本也可在以下網址獲得 我們的網站是 www.ebang.com。有關獲取這些文件副本的其他方法,請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 上面的 “關於我們”。

你應該只依賴以下信息 我們以引用方式納入或提供在本招股説明書或任何招股説明書補充文件中。我們未授權任何人向您提供 有不同的信息。在任何不允許要約的司法管轄區,我們都不會提供這些證券的任何要約。你 不應假設本招股説明書或任何招股説明書補充文件中的信息截至該日期以外的任何日期都是準確的 在那些文件的正面。

iii

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和所含文件 參考本招股説明書和任何招股説明書補充文件,以及我們在此處和其中引用並已提交的文件 作為註冊聲明的證物,包含《註冊聲明》第 21 (E) 條所指的 “前瞻性陳述” 《交易法》和《證券法》第27A條反映了我們當前對未來事件的預期和看法。已知和未知 風險、不確定性和其他因素,包括標題為 “風險因素” 的部分中列出的因素,可能會導致我們的實際 結果、表現或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的結果有重大差異。這些 聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。

你可以確定其中的一些前瞻性 用諸如 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標” 等詞語或短語進行陳述 “估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“是/很可能”、“潛在” “繼續” 或其他類似的表達。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前的預期 以及對我們認為可能影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略的未來事件的預測 財務需求。這些前瞻性陳述包括與以下內容有關的陳述:

我們的目標和戰略;

我們的業務和運營策略以及發展計劃 現有和新業務、實施此類戰略和計劃的能力以及預期時間;

我們未來的業務發展、財務狀況和業績 運營情況;

我們的收入、成本或支出的預期變化;

我們的股息政策;

我們對需求和市場接受度的期望 我們的產品和服務;

我們對與客户關係的期望 和商業夥伴;

區塊鏈的趨勢、預期增長和市場規模 以及我們有業務的市場和全球的金融科技行業;

我們維持和提高市場地位的能力;

我們繼續開發新技術和/或升級的能力 我們現有的技術;

法律, 規章, 政府政策的發展或變化, 影響我們運營的激勵措施和税收,特別是在區塊鏈和金融科技行業;

與我們有關的相關政府政策和法規 企業和工業;

競爭環境、競爭格局和潛力 我們行業的競爭對手行為;我們行業的整體行業前景;

我們吸引、培訓和留住高管和其他方面的能力 員工;

全球金融和資本市場的發展;

通貨膨脹、利率和匯率的波動;

的總體商業、政治、社會和經濟狀況 我們有業務的市場;以及

基於或與上述任何內容相關的假設。

這些前瞻性陳述涉及各種 風險和不確定性。儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的,但我們的 以後可能會發現期望不正確。我們的實際結果可能與我們的預期有重大差異。你應該徹底 閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及我們引用的文件,前提是我們未來的實際業績 可能與我們的預期有重大差異,甚至比我們預期的還要糟糕。此外,在線消費金融的性質瞬息萬變 行業導致與增長前景或未來狀況相關的任何預測或估計都存在很大的不確定性 我們的市場。此外,如果後來發現市場數據所依據的任何一個或多個假設不正確,則實際結果 可能與基於這些假設的預測不同。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。 我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。

本招股説明書中的前瞻性陳述 或任何招股説明書補充文件,或此處以引用方式納入的信息僅與截至當日的事件或信息有關 該文件中就此作了陳述.除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改 任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因導致的,均在聲明發布之日之後 是為了反映意外事件的發生而發生的。

iv

我們的公司

概述

作為全球區塊鏈技術和金融科技 公司,我們擁有強大的特定應用集成電路(ASIC)芯片設計能力。憑藉多年的行業經驗和專業知識, 我們已經成為全球比特幣採礦機生產商。基於我們對金融科技行業的深刻理解和對法律的遵守 以及各個司法管轄區的法規,我們推出了專業、便捷和創新的金融科技服務平臺。

我們努力向上遊和下游擴張 區塊鏈和金融科技行業價值鏈的市場,以使我們的產品多樣化並實現更穩定的財務業績, 從加密貨幣採礦和農業業務開始,然後擴展到更多的金融科技業務。截至本次發佈之日 招股説明書,我們已經建立了兩個加密貨幣交易平臺和一個跨境支付和外匯平臺。

我們相信我們在區塊鏈和金融科技行業的豐富經驗 使我們在未來的努力中處於有利地位。我們打算繼續將精力集中在區塊鏈和金融科技相關業務上 2023年,特別是在新加坡、香港、澳大利亞、新西蘭、美國和馬來西亞。雖然我們還沒有生成 迄今為止,此類業務的收入可觀,我們精心挑選了這些國家和/或地區,因為我們認為這些國家和/或地區 有利於金融科技的監管環境。

我們的主要行政辦公室位於 12 濱海景觀,#20 -02B,亞洲廣場 2 號塔,新加坡,018961。我們在這個地址的電話號碼是 +86 571-8817-6197。我們註冊了 開曼羣島的辦公室位於哈欽斯大道板球廣場,郵政信箱2681,大開曼島 KY1-1111。

1

風險因素

投資我們的證券涉及風險。你 應仔細考慮 “項目3” 標題下描述的風險因素和不確定性.關鍵信息—D. 風險 我們的年度報告中的因素”,該報告以引用方式納入本招股説明書,並由我們隨後提交的文件進行了更新 《交易法》,本中 “關於前瞻性陳述的特別説明” 標題下包含的信息 招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或此處或其中以引用方式納入的任何文件中的任何類似標題下, 任何適用的招股説明書補充文件或任何文件中在 “風險因素” 標題下討論的任何特定風險因素 以引用方式納入此處或其中,以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息,或 在投資根據本招股説明書可能發行或出售的任何證券之前,任何適用的招股説明書補充文件。 如果這些風險和不確定性發生,它們可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響,並導致 我們的證券價值下降,您可能會損失全部或部分投資。

2

所得款項的使用

我們打算使用出售證券的淨收益 按照適用的招股説明書補充文件中的規定註冊。

3

民事責任的可執行性

我們根據開曼羣島法律註冊成立 羣島將享受與成為開曼羣島豁免公司相關的某些好處:

政治和經濟穩定;

有效的司法系統;

有利的税收制度;

缺乏外匯管制或貨幣限制;以及

專業和支持服務的可用性。

但是,公司成立會帶來某些缺點 在開曼羣島。這些缺點包括但不限於以下幾點:

開曼羣島的證券種類不那麼詳盡 法律比美國要少得多,這些證券法對投資者的保護要少得多;以及

開曼羣島公司以前可能沒有資格提起訴訟 美國聯邦法院。

我們的憲法文件不包含條款 要求我們、我們的高管、董事之間發生爭議,包括根據美國證券法產生的爭議 和股東,應進行仲裁。

迄今為止,我們已經進行了大部分工作 在美國境外開展業務,我們的大部分資產都位於美國境外。基本上我們所有的軍官 是美國以外司法管轄區的國民或居民,其資產的很大一部分位於國外 美國。因此,股東可能很難或不可能在美國境內送達訴訟程序 針對我們或這些人,或對我們或他們執行在美國法院作出的判決,包括前提的判決 受美國或美國任何州證券法的民事責任條款約束。

我們已經任命了 Cogency Global Inc.,位於 位於紐約州紐約市 10168 號東 42 街 18 樓東 122 號,作為我們的代理人,在任何被起訴的訴訟中均可向其送達訴訟程序 我們受美國證券法管轄。

開曼羣島

我們的法律顧問Conyers Dill & Pearman 至於開曼羣島的法律,他告訴我們,開曼羣島的法院是否會 (1) 承認尚不確定 或執行美國法院對我們或我們的董事或高級管理人員作出的判決,根據前提對我們追究責任 根據美國或美國任何州證券法的民事責任條款;或(2)接受原件 根據美國聯邦證券法,在每個司法管轄區對我們或我們的董事或高級管理人員提起的訴訟 美國或美國任何州的證券法。

4

儘管開曼羣島沒有法定執法 在美國(和開曼羣島)聯邦或州法院作出的判決不是任何條約的締約方 對等執行或承認此類判決),開曼羣島法院將承認終審判決為有效判決 和確鑿的判斷 面對面 在美國的聯邦或州法院獲得,根據該法院,一筆款項是 應付款(但不包括為多項損害賠償、税收或其他類似性質的費用而應付的款項,或就以下事項而應付的款項 罰款或其他處罰),或者在某些情況下 面對面 對非金錢救濟作出判決,並將作出判決 據此規定:(a) 此類法院對受此類判決的當事方擁有適當的管轄權,(b) 此類法院沒有 違反開曼羣島自然正義規則,(c) 此類判決不是通過欺詐獲得的,(d) 執行 判決不會違背開曼羣島的公共政策,(e) 沒有提交與該訴訟有關的新可受理證據 在開曼羣島法院作出判決之前,以及 (f) 正確程序得到應有的遵守 根據開曼羣島的法律。但是,開曼羣島法院不太可能執行美國的懲罰性判決 法院以美國聯邦證券法的民事責任條款為前提,未經案情重審 如果開曼羣島法院裁定此類判決產生付款義務,則可被視為 罰款、罰款或懲罰性質。由於開曼羣島法院尚未作出這樣的裁決,因此尚不確定 美國法院的此類民事責任判決是否可以在開曼羣島強制執行。開曼羣島法院可以 如果同時在其他地方提起訴訟,則暫停執行程序。

中華人民共和國

競天公誠律師事務所,我們的法律顧問是 根據中華人民共和國法律,已告知我們,《中華人民共和國民事訴訟法》管轄外國判決的承認和執行。中華人民共和國法院 可以根據《中華人民共和國民事訴訟法》承認和執行基於中國與中國之間的條約的外國判決 作出判決的國家或根據司法管轄區之間的互惠原則。

中華人民共和國沒有任何條約或其他協議 與規定對等承認和執行外國判決的美國或開曼羣島合作.此外, 根據《中華人民共和國民事訴訟法》,中華人民共和國法院不會對我們或我們的董事和高級管理人員執行外國判決 如果他們認定該判決違反了中華人民共和國法律或國家主權、安全或公共利益的基本原則。如 因此,尚不確定中國法院是否會執行美國或開曼羣島法院做出的判決。 根據《中華人民共和國民事訴訟法》,外國股東可以根據中華人民共和國法律在中國對我們提起訴訟,前提是他們能夠證實 與中華人民共和國有足夠的聯繫,使中國法院具有管轄權,並滿足其他程序要求,包括 原告必須與本案有直接利益,訴訟必須有具體的主張、事實依據和理由。

此外,美國股東將很難起源 根據中華人民共和國法律在中國對我們提起訴訟,因為我們是根據開曼羣島法律註冊成立的,而且將 美國股東僅憑持有我們的普通股就難以為中國法院建立與中國的聯繫 擁有《中華人民共和國民事訴訟法》要求的司法管轄權。

5

税收

與以下內容相關的重大所得税後果 本招股説明書中提供的任何證券的購買、所有權和處置將在適用的招股説明書中列出 與發行這些證券有關的補充文件。

6

證券的描述

我們可能會不時以一種或多種產品的形式發行、提供和出售, 以下證券:

A類普通股;

債務證券;

購買A類普通股或債務證券的認股權證;

購買A類普通股或債務的認購權 證券;以及

由A類普通股的任意組合組成的單位, 債務證券、購買A類普通股或債務證券的認股權證和/或A類購買的認購權 普通股或債務證券。

以下是對術語的描述和 我們的普通股、債務證券、購買A類普通股或債務證券的認股權證、認購的供應 購買A類普通股或債務證券以及由A類普通股、債務的任意組合組成的單位的權利 證券、購買A類普通股或債務證券的認股權證和/或購買A類普通股的認購權 股票或債務證券,我們可以使用本招股説明書發行和出售。這些摘要並不是完整的描述 每種證券的。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述可能發行的證券 這份招股説明書。證券發行條款、首次發行價格和向我們提供的淨收益(如適用)將 應包含在招股説明書補充文件和與此類發行相關的其他發行材料中。招股説明書補充文件還可能補充説, 更新或更改本招股説明書中包含的信息。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件將包含 每種證券的實質性條款和條件。在投資之前,您應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件 在我們的任何證券中。

7

股本描述

普通股

普通的

我們是一家開曼羣島豁免公司, 我們的事務受我們第二次修訂和重述的公司章程(“章程”)和《公司法》(As 經修訂的)開曼羣島(“公司法”)。

根據我們的第二份經修訂和重述的備忘錄 在協會中,我們公司的目標不受限制,我們擁有執行任何不受禁止的目的的全部權力和權限 根據開曼羣島的法律。我們的法定股本為12,666,666.66股普通股,包括(a)11,112,473.90類 A股普通股和(b)1,554,192.76股B類普通股,每股面值0.03港元。

截至 2023 年 6 月 5 日,有 4,989,746.22 已發行和流通的A類普通股和1,554,192股B類普通股。我們的已發行和流通普通股包括 A類普通股和B類普通股。我們所有的已發行普通股,包括A類普通股 和B類普通股,均已全額支付且不可評税。代表普通股的證書以註冊方式發行 表格。我們的非開曼羣島居民的股東可以自由持有和轉讓其普通股。

中的所有股票和每股價格信息 構成本註冊聲明一部分的招股説明書已經過調整,以反映我們對已發行股票的三分之一的反向股票拆分 以及在公司特別股東大會上獲得股東批准後生效的流通普通股 2022年11月20日上午8點(新加坡時間)。

我們的A類普通股和A類普通股的持有人 除投票權和轉換權外,B普通股具有相同的權利。A類普通股和B類普通股 擁有同等的權利和地位 pari passu 彼此之間,包括分紅權和其他資本分配權。

轉換

每股 B 類普通股可轉換為一股 A 類普通股 持有人隨時持有股份。A類普通股在任何情況下都不能轉換為B類普通股。 當持有人向最終不受創始人控制的任何個人或實體出售B類普通股時 (如我們的條款所定義)此類持有人的此類B類普通股將自動立即轉換為等值股票 A類普通股的數量。

投票權

舉手錶決時,每位股東都有權 獲得一票,或者在民意調查中,每位股東有權獲得每股A類普通股一票,每股B類普通股有20張選票 就所有需要股東投票的事項進行共享,作為一個類別共同投票。在任何股東大會上投票 是通過親自到場或通過代理人在場的股東舉手,或者如果股東是公司,則由其舉手 經正式授權的代表,除非要求進行投票。

該委員會的主席可以要求進行民意調查 會議或任何親自或通過代理人出席的股東。

任何股東都無權投票或投票 就任何股份而言,以法定人數計算,除非該股東已正式註冊為我們的股東以及所有看漲期或分期付款 該股東應付給我們的款項已經支付。

將由全體會議通過的一項普通決議 會議需要簡單多數票的贊成票,而特別決議則需要投贊成票 股東大會上所有已發行普通股所附的至少三分之二的選票。

清單

我們的A類普通股在納斯達克上市 在 “EBON” 符號下。

8

過户代理人和註冊商

該類別的過户代理人和註冊商 普通股是vStock Transfer, LLC,這是一家加州有限責任公司,其營業地址位於伍德米爾拉斐特廣場18號, 紐約 11598。

股東大會

我們的條款規定,我們公司可以(但是 沒有義務)在每個日曆年舉行年度股東大會,但須遵守開曼羣島法律和 納斯達克股票市場有限責任公司的規則,在這種情況下,我們將在召開會議的通知中明確規定會議以及年度股東大會 會議應以實體會議形式在世界任何地方和/或在一個或多個地點舉行,或以混合會議或電子形式舉行 會議,時間和地點由我們的董事決定。

可以召開股東大會 由我們董事會的多數成員或董事會主席提出。至少提前十個晴天通知(按定義) 在章程中)是召開我們的年度股東大會和任何其他股東大會所必需的。儘管如此 召開會議的通知比上述時間短,但是,根據《公司法》,會議將被視為已召開 如果同意,則正式召開(1)如果是我們的所有股東以年度股東大會的形式召集會議 出席會議並在會上投票;以及(2)如果是任何其他會議,則由未參加會議的股東的多數票出席 授予該權利的已發行股票的名義價值低於95%。

除了任命主席之外沒有其他事情 可以在任何股東大會上進行交易,除非開業時達到法定人數。但是,由於缺乏法定人數 不排除主席的任命。如果在場,我們董事會主席將擔任主席,主持會議 任何股東大會。

作為股東的公司應被視為股東 為了本條款的目的,如果由其正式授權的代表(即被任命的人)代表,則必須親自出席 根據該公司的董事或其他管理機構的決議,在相關股東大會上擔任其代表 或在我們任何類別股東的任何相關股東大會上。經正式授權的代表應有權行使 他代表公司行使的權力與該公司是我們的個人股東時可以行使的權力相同。

分紅

在《公司法》的前提下,我們的董事可以 宣佈以任何貨幣向我們的股東支付股息。股息可以從我們的已實現利潤中申報和支付 未兑現,或從我們的董事認為不再需要的利潤中預留的任何儲備金中提取。我們的董事會可能 還要從股票溢價賬户或任何其他可以為此目的獲得授權的基金或賬户中申報和支付股息 根據《公司法》。除非任何股份的附帶權利或發行條款另有規定, (1) 所有股息應根據支付股息的股份的已繳金額申報和支付, 但是,為此,在看漲期權之前支付的任何股票金額均不得視為該股票的已付款,(2) 所有股息 應根據該期間任何部分或部分期間的股份支付金額按比例進行分攤和支付 紅利是根據該部分支付的。

我們的董事也可以支付中期股息, 每當我們的董事認為我們的財務狀況證明我們有理由支付此類款項時。

我們的董事可以從任何股息中扣除或 向任何股東支付的獎金,該股東目前因看漲或其他原因向我們支付的所有款項(如果有)。

我們無需在或時支付股息或其他款項 任何股份均應向我們收取利息。對於擬議以我們的股本支付或申報的任何股息, 我們的董事可以決定並指示 (1) 以貸記股份配發的形式全部或部分支付此類股息 已全額付清,前提是我們有權獲得此類股息(或其中的一部分)的股息 如果我們的董事這樣決定)以現金代替此類配股,或(2)有權獲得此類股息的股東將有權 選擇獲得記入已全額支付的股份配股,以代替我們董事的全部或部分股息 可能認為合適。根據董事的建議,我們的股東可以通過普通決議解決任何特定問題 儘管有上述規定,股息仍可全部以分配全額記入的股份的形式支付 已付清,但沒有向股東提供任何選擇以現金代替此類配股的權利。

9

任何股息利息或其他應付金額 現金可以通過支票或認股權證向持有人的註冊地址或地址郵寄給持有人的支票或認股權證支付 向持有人可能指示的人和地址發送。除非持有人或聯名持有人另有規定,否則每張支票或認股權證均應 直接支付,按持有人的訂單支付,如果是聯名持有人,則按姓名排在第一位的持有人的訂單支付 在這些股票的登記冊上,並應由其承擔風險寄出,並由銀行支付支票或認股權證 它被抽出來將構成對我們的良好排放。

所有股息在存款後一年內無人領取 在申報之前,我們董事會可以投資或以其他方式利用申報來為公司謀利。任何股息 自申報此類股息之日起六年後無人申領的股息將被沒收並歸還給我們。

每當我們的董事解決了分紅問題時 在支付或申報後,我們的董事可以進一步決定,通過分配特定股息來全部或部分支付此類股息 任何種類的資產,尤其是用於認購我們的證券或任何證券的已付股票、債券或認股權證 其他公司。如果此類分配出現任何困難,我們的董事可以在他們認為權宜之計的情況下予以解決。在 特別是,我們的董事可能會簽發部分證書,完全忽略部分或向上或向下舍入,固定價值 為了分配任何此類特定資產,決定應在以下時間向我們的任何股東支付現金 在如此固定的價值基礎上奠定基礎,以調整當事方的權利,將任何此類特定資產賦予受託人,這似乎是權宜之計 致我們的董事,並指定任何人代表有權的人簽署任何必要的轉讓文書和其他文件 派發股息,該任命將生效並對我們的股東具有約束力。

普通股的轉讓

受規定的任何適用限制的約束 在我們的條款中,例如,包括董事會拒絕登記任何股份轉讓的自由裁量權(不是 向其未批准的人全額支付的股份),或根據員工股票激勵計劃發行的任何股票 由此施加的轉讓限制仍然存在,或者將任何股份轉讓給四位以上的共同持有人,即我們的任何股東 可以通過通常或普通形式或納斯達克規定的形式的轉讓文書轉讓其全部或任何股份 或以我們的董事可能批准的其他形式。

我們的董事可能會拒絕登記任何轉讓 任何未繳清或我們有留置權的股份。我們的董事也可以拒絕登記任何股份的轉讓,除非:

轉讓文書是 向我們提交,並附有與之相關的股票的證書以及我們的董事可能提供的其他證據 合理地要求出示轉讓人進行轉讓的權利;

轉讓工具僅涉及一類股份;

轉讓文書已正確蓋章(在以下情況下 需要蓋章);以及

納斯達克可能確定的最大應付金額的費用或 我們的董事可能不時要求的較少款項是就此向我們支付的。

如果我們的董事拒絕登記轉讓 他們應在轉讓文書交存之日起三個月內向每位轉讓人和 受讓人關於此類拒絕的通知。

10

清算

視已發行的任何未來股票而定 擁有特定的權利,(1)如果我們清盤並且可供股東分配的資產足夠了 為了償還清盤開始時繳納的全部資本,超出部分應在這些人之間按比例分配 股東分別按其持有的股份清盤開始時支付的金額成比例,以及 (2) 如果我們已清盤,可供股東分配的資產本身不足以償還全部款項 實收資本,這些資產應進行分配,這樣,損失應儘可能由股東承擔 分別佔他們持有的股份在清盤開始時繳納的資本的比例。

如果我們清盤(清算是否是 自願或由法院),清算人可以在我們的特別決議和公司要求的任何其他制裁的批准下獲得批准 在股東之間以實物或實物形式行事、分割我們的全部或任何部分資產(無論它們是否包含財產) 同類),並可為此目的對任何待分財產設定清算人認為公平並可能確定的價值 股東或不同類別的股東之間應如何進行這種分割。

清算人也可以將全部或任何財產歸屬 清算人認為合適的受託人為股東的利益而存在這類信託基金中的一部分資產,但必須如此 不得強迫任何股東接受任何有負債的資產、股份或其他證券。

每位持有人收到的對價 在任何清算事件中,A類普通股和B類普通股的持有人將相同。

普通股徵集和沒收 普通股的

根據我們的條款和分配條款, 我們的董事會可能會不時在通知中呼籲股東繳納普通股的任何未付款項 在規定的付款時間前至少14個整天向這些股東送達。被稱為 “普通股” 未付和仍未付清的將被沒收。

贖回股份、回購和退保 普通股的

我們受到《公司法》和我們的授權 購買我們自己的股票的文章,但須遵守某些限制。我們的董事只能代表我們行使這一權力,前提是 遵守《公司法》、我們的章程以及納斯達克、美國證券交易委員會或任何其他認可機構不時施加的任何適用要求 我們的證券上市的證券交易所。

我們也可能以此類方式回購我們的任何股票 條款和方式,須經我們董事會批准。

根據《公司法》,贖回或回購 任何股份可以從我們公司的利潤中支付,也可以從為以下目的而發行的新股票的收益中支付 此類贖回或回購,或在公司可能的情況下耗盡資本(包括股票溢價賬户和資本贖回儲備), 在付款後,立即償還其在正常業務過程中到期的債務。此外,根據兩家公司 法案,除非已全額付清,否則不得贖回或回購此類股份(1),(2)如果此類贖回或回購會導致 沒有流通股份,或(3)如果公司已開始清算。此外,我們公司可能會接受退保 任何已全額支付的股份,不收取任何報酬。

股份權利的變動

如果在任何時候,我們的股本被分配 根據以下規定,任何類別股份所附的全部或任何特殊權利均可分為不同類別的股份 在公司法持有人大會上通過的一項特別決議的批准後,可以修改《公司法》 班級。因此,如果沒有三分之二多數的選票,任何類別的股票的權利都不會受到不利的改變 該類別的所有股份。

賦予持有人的權利 除非發行條款另有明確規定,否則任何以優先權或其他權發行的類別的股份均不得 該類別的股份,應被視為因進一步的股票排名的設立或發行而發生變化 pari passu 有了這樣的存在 股票類別。

11

增發股份

我們的章程授權我們的董事會 根據董事會的決定,在可用授權的範圍內,不時發行額外的普通股 但是未發行的股票。

我們的條款還授權了我們的董事會 不時確定一個或多個優先股系列, 並就任何系列的優先股決定, 該系列的條款和權利,包括:

該系列的名稱;

該系列的股票數量;

股息權、股息率、轉換權、投票權; 和

贖回和清算優惠的權利和條款。

我們的董事會可能會發行優先股 我們的股東未在授權但未發行的範圍內採取行動。這些股票的發行可能會削弱持有人的投票權 的普通股。

反收購條款

我們條款的某些規定可能會阻礙, 推遲或阻止股東可能認為有利的我們公司或管理層的控制權變更,包括以下條款 授權我們的董事會發行一個或多個系列的優先股,並指定價格、權利、優惠、特權 以及對此類優先股的限制,無需我們的股東進一步投票或採取任何行動。

但是,根據開曼羣島法律,我們的董事 只能出於正當目的和出於他們的真誠信仰行使我們的條款賦予他們的權利和權力 符合我們公司的最大利益。

資本變動

我們可能會不時通過普通決議 根據《公司法》,將我們條款的條件更改為:

以這樣的數額增加我們的資本,分成這樣的股份 數額,如決議所規定的那樣;

合併我們的全部或任何股本並將其分成股份 金額大於我們的現有股份;

註銷在決議通過之日的任何股份 未被任何人收購或同意收購,並以股份金額減少其股本金額 根據《公司法》的規定予以取消;

將我們的股份或其中任何一部分細分為較小金額的股份 不超過我們的章程規定的範圍,但須遵守《公司法》,因此任何股份都可細分的決議 可以決定,在此類細分產生的股份的持有人之間,一股或多股股份可能擁有 相比之下,此類優先權或其他特殊權利,或可能擁有此類延期權或受任何此類限制 與其他人一起,因為我們有權扣押未發行的股票或新股;以及

將股票分成幾個類別,不影響任何特殊情況 先前賦予現有股份持有人的權利,分別附加到股票上的任何優惠、延期、合格的 或股東大會未作任何此類決定的特殊權利、特權、條件或此類限制 可能由我們的董事決定。

我們可以通過特別決議,受任何 《公司法》要求的確認或同意,以任何授權方式減少我們的股本或任何資本贖回儲備 依法。

12

會員名冊

根據本節 根據《公司法》第48條,成員登記冊是公司股份的註冊持有人或成員的初步證據。因此, 只有在成員登記冊中登記,一個人才能成為公司股份的註冊持有人或成員。

豁免公司

我們是一家豁免公司 根據《公司法》承擔有限責任。《公司法》區分了普通居民公司和豁免公司。 任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司均可申請註冊 作為一家豁免公司。對豁免公司的要求與普通公司的要求基本相同,唯一的不同是豁免公司 公司:

不必提交其股東的年度申報表 向公司註冊處處長;

視其備忘錄和公司章程而定,不需要 開放其成員登記冊供查閲;

根據其備忘錄和公司章程,沒有 舉行年度股東大會;

可以發行沒有面值的股票;

可以獲得對未來徵收任何税收的承諾 (此類承諾最初通常為二十 (20) 年);

可以通過延續的方式在另一個司法管轄區註冊,並且 在開曼羣島註銷;

可以註冊為有限期公司;以及

可以註冊為獨立的投資組合公司。

“有限責任” 意味着每位股東的責任僅限於股東為公司股份所支付的金額(除了 在特殊情況下,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不當目的 或法院可能準備揭開或揭開公司面紗的其他情況)。

公司法的差異

《公司法》由此產生, 在很大程度上源於較早的《英格蘭公司法》,但並未遵循英國最近的法定法規,因此 《公司法》和現行的《英格蘭公司法》之間存在顯著差異。

此外,兩家公司 該法案不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是某些重要事項的摘要 適用於我們的《公司法》條款與適用於美國公司和公司的法律之間的差異 在特拉華州註冊成立。

合併和類似安排

《公司法》允許開曼羣島之間的合併和合並 島嶼公司以及開曼羣島公司與非開曼羣島公司之間的公司。出於這些目的,(1) “合併” 指合併兩家或多家組成公司並將其業務、財產和負債歸屬於其中一家公司 作為倖存的公司,(2) “合併” 是指將兩家或多家組成公司合併為一家合併公司 公司以及將這些公司的承諾、財產和負債歸屬於合併後的公司。

13

為了實現這樣的合併 或合併,每個組成公司的董事必須批准書面合併或合併計劃,然後該計劃必須 由 (1) 每個組成公司股東的特別決議授權,以及 (2) 其他授權(如果有) 可以在該組成公司的公司章程中具體規定。必須提交合並或合併的書面計劃 向公司註冊處處長提交一份關於合併公司或尚存公司償付能力的聲明,一份清單 每家組成公司的資產和負債,並承諾將提供合併或合併證書的副本 將發給每個組成公司的成員和債權人,並將公佈合併或合併的通知 在《開曼羣島公報》上。持異議的股東有權獲得其股票的公允價值(如果不同意) 雙方之間,將由開曼羣島法院裁定)他們是否遵循了必要的程序,但有某些例外情況。 根據這些法定程序進行的合併或合併不需要法院的批准。

開曼母公司之間的合併 公司及其開曼子公司或子公司不需要該開曼子公司股東決議的授權 如果向該開曼子公司的每位成員提供了合併計劃的副本,除非該成員另有約定。 為此,如果公司持有的已發行股份加起來至少佔百分之九十,則公司是子公司的 “母公司” 子公司股東大會的百分比(90%)的選票。

每位持有者的同意 除非開曼羣島法院放棄了這一要求,否則必須對組成公司持有固定或浮動擔保權益 島嶼。

在某些有限的情況下保存, 對合並或合併持異議的開曼成分公司的股東有權獲得公允價值的支付 在對合並提出異議後,他的股份(如果雙方未達成協議,將由開曼羣島法院裁定) 或合併,前提是持異議的股東嚴格遵守《公司法》規定的程序。這個練習 持異議者的權利將阻止持異議的股東行使他或她本來可能享有的任何其他權利 因持有股份而有權獲得救濟,但以合併或合併無效或非法為由尋求救濟的權利除外。

除了有關合並和合並的法律規定外, 《公司法》還載有通過計劃促進公司重建和合並的法律條款 如果是會員計劃,則該安排鬚按成員價值的百分之七十五獲得批准 或一類成員,視情況而定,與誰作出安排;如果是債權人計劃,則以多數票作出 與之達成安排的每類債權人的人數,此外還必須佔百分之七十五 視情況而定,親自出席會議或通過代理人出席會議並參加表決的每類債權人的價值,或 會議,為此目的召開。會議的召開以及隨後的安排必須得到大法院的批准 開曼羣島的。儘管持異議的股東有權向法院表達交易不應這樣做的觀點 獲得批准,如果大法院認定:

關於法定多數票的法定規定是 滿足;

股東在有關會議上得到了公平的代表 而且法定多數是善意行事,沒有少數人的脅迫,以促進不利於該階層的利益;

這種安排可以合理地得到聰明人的批准 也是那個階層的誠實人,以自己的利益行事;以及

這種安排不是更恰當的制裁安排 《公司法》的其他一些條款。

《公司法》還包含一項法定權力 強制收購,這可能有利於在收購要約時 “擠出” 持不同意見的少數股東。 當要約在四個月內提出要約並被受影響股份的90.0%的持有人接受時,要約人可以在兩個月內 從該四個月期限到期之日起的期限內,要求剩餘股份的持有人將此類股份轉讓給 要約條款中的要約人。可以向開曼羣島大法院提出異議,但不太可能成功 如果要約已獲批准,除非有欺詐、惡意或串通的證據。

如果是通過以下方式進行安排和重建 因此,安排計劃根據上述法定規定獲得批准和批准,或者如果提出並接受了投標要約 程序,持異議的股東將沒有與評估權相當的權利,除非反對收購要約的人可以 向開曼羣島大法院申請各種命令,開曼羣島大法院擁有廣泛的自由裁量權 make,否則通常會提供給特拉華州公司的持異議的股東,提供獲得付款的權利 以現金支付經司法確定的股票價值。

《公司法》還載有法律條款,規定 公司可以基於以下理由向開曼羣島大法院提出請願書,要求任命重組官員 公司 (a) 已經或可能無法償付《公司法》第93條所指的債務;以及 (b) 打算根據《公司法》向其債權人(或其類別)提出折衷方案或安排 外國或通過雙方同意的重組。請願書可以由由其董事行事的公司提出,無需 其成員的決議或其組織章程中的明確授權。開曼羣島法院在審理此類申請後, 除其他外,下令任命重組官員,或下達法院認為適當的任何其他命令。

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股東訴訟

原則上,我們通常會 作為一家公司,成為起訴我們所犯錯誤的適當原告,一般而言,不得提起衍生訴訟 少數股東。但是, 根據英國當局的説法, 英國當局很可能在開曼羣島具有説服力, 預計開曼羣島法院將遵循和適用普通法原則(即以下規則 福斯訴哈博特爾案 和 例外情況),以便允許非控股股東對集體訴訟或衍生訴訟提起集體訴訟 以我們公司的名義對以下行為提出質疑:

一種越權或非法的行為,因此無法 股東批准;

被指控的行為雖然不是越權,但只能實施 如果獲得的超過簡單多數票的正式授權,但尚未獲得批准;以及

這種行為構成了對少數羣體的欺詐,其中不法行為者 他們自己控制着公司。

董事的賠償 以及執行官和責任限制

開曼羣島法律沒有 限制公司的備忘錄和公司章程可規定對高級管理人員和董事進行賠償的範圍, 除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款與公共政策相違背, 例如規定 對民事欺詐或犯罪後果的賠償。

我們的條款允許賠償 高級管理人員和董事以其身份承擔的損失、損害、成本和開支的責任,除非此類損失或損害 源於此類董事或高級職員的不誠實或欺詐。該行為標準通常與特拉華州允許的相同 特拉華州公司的一般公司法。

此外,我們已經輸入 與我們的董事和執行官簽訂賠償協議,為這些人提供除此之外的額外賠償 我們的文章中提供的。

就賠償而言 根據上述規定,可以允許我們的董事、高級管理人員或控制我們的人員承擔《證券法》產生的負債 條款,我們被告知,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反了《證券》中表述的公共政策 法案,因此不可執行。

董事信託機構 職責

根據特拉華州公司法, 特拉華州公司的董事對公司及其股東負有信託責任。這項職責有兩個組成部分: 謹慎的義務和忠誠的責任。謹慎的責任要求董事本着誠意行事,謹慎行事,就像平時謹慎行事一樣 一個人會在類似的情況下鍛鍊身體。根據這項職責,董事必須告知自己並向股東披露 有關重大交易的所有合理可得的實質性信息。

忠誠的義務需要 董事以其合理認為符合公司最大利益的方式行事。他或她不得使用 他的公司職位是為了個人利益或利益。該義務禁止董事進行自我交易,並要求董事以最佳利益為重 公司及其股東的權益優先於董事、高級管理人員或控股股東擁有的任何權益 而且一般不由股東共享。

一般而言,董事的行為 都假定是在知情的基礎上、本着誠意和誠實地認為所採取的行動符合最佳利益的情況下作出的 公司的。但是,這種推定可能會被違反信託義務之一的證據所推翻。是否應該有這樣的證據 由董事就交易進行陳述,董事必須證明該交易的程序公平性,並且 交易對公司來説是公允價值的。

就開曼羣島而言 法律規定,開曼羣島公司的董事對公司具有信託地位,因此被視為 他或她對公司負有以下職責:

有責任為公司的最大利益真誠行事,

有義務不以他或她的身份為由謀取個人利潤 董事(除非公司允許他或她這樣做),

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有責任不將自己置於利益攸關的境地 公司與其個人利益或他或她對第三方的責任相沖突,以及

有義務為這種權力的目的行使權力 預期的。

開曼羣島的董事 公司有責任以技巧和謹慎行事。以前有人認為董事不必在表演中展出 其職責所具備的技能水平要高於具有其知識和經驗的人的合理期望。 但是,英國和聯邦法院在所需的技能和護理方面已經朝着客觀標準邁進,這些 開曼羣島的當局很可能會受到跟蹤。

股東行動 書面同意

在特拉華州將軍的領導下 公司法,公司可以通過修改其公司註冊證書來取消股東經書面同意行事的權利。 根據開曼羣島法律,公司可以取消股東通過書面決議批准公司事務的能力 由本來有權在不舉行會議的股東大會上就此類事項進行表決的每位股東或其代表簽署 是通過修改公司章程舉行的。

我們的文章不允許股東 通過書面決議行事。

股東提案

在特拉華州將軍的領導下 公司法,股東有權將任何提案提交年度股東大會,前提是該提案符合 管理文件中的通知條款。特別會議可以由董事會或任何其他授權人員召集 在管理文件中這樣做,但股東可能被禁止召開特別會議。

關於股東 提案,開曼羣島法律與特拉華州法律基本相同。《公司法》沒有為股東提供明確規定 有權在股東年會之前提出任何提案。但是,《公司法》可能為股東提供 申請股東大會的權利有限,但此類權利必須在公司章程中規定。

任何一位或多位股東 在存款之日持有不少於本公司已發行和已繳股本總額的三分之二的選票 申購單在任何時候都有權通過向董事會或公司祕書提出書面申請, 要求董事會就此類中規定的任何業務的交易召開特別股東大會 徵用。

累積投票

在特拉華州將軍的領導下 公司法,除非公司有公司註冊證書,否則不允許對董事選舉進行累積投票 專門為此做了規定。累積投票有可能促進少數股東在董事會中的代表性 因為它允許少數股東將股東有權獲得的所有選票投給一名董事,這會增加 股東在選舉該董事方面的投票權。

中沒有禁令 與開曼羣島法律規定的累積投票有關,但我們的條款沒有規定累積投票。結果, 在這個問題上,我們的股東獲得的保護或權利絲毫不低於特拉華州公司的股東。

罷免董事

在特拉華州將軍的領導下 公司法,只有在獲得多數成員的批准後,才可以出於正當理由罷免擁有機密董事會的公司的董事 有權投票的已發行股份,除非公司註冊證書另有規定。根據我們的條款,董事可以 無論是否有理由,均可通過股東的普通決議將其免職。

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有興趣的交易 股東

特拉華州通用公司 法律包含適用於特拉華州上市公司的企業合併法規,根據該法規,除非公司特別規定 通過修正其公司註冊證書而選擇不受此類法規的管轄,因此禁止其參與某些 與 “感興趣的股東” 進行業務合併,期限為自該人成為利益相關者之日起三年 股東。感興趣的股東通常是指擁有或擁有目標股東15%或以上的個人或團體 過去三年內流通的有表決權股份。

該法規具有效力 限制潛在收購方對目標進行兩級出價的能力,在這種出價中,所有股東都不會受到待遇 同樣。除其他外, 如果在該股東成為利益股東之日之前, 則該法規不適用, 董事會批准業務合併或導致該人成為利益相關者的交易 股東。這鼓勵特拉華州公司的任何潛在收購方與之談判任何收購交易的條款 目標的董事會。

開曼羣島法律沒有可比性 法規。因此,我們無法利用特拉華州企業合併法規提供的保護類型。但是, 儘管開曼羣島法律並未規範公司與其重要股東之間的交易,但它確實規定 必須輸入交易 善意 符合公司的最大利益,也是出於正當目的,而不是實際上 構成對少數股東的欺詐。

溶解;繞組 向上

在特拉華州將軍的領導下 公司法,除非董事會批准解散提議,否則解散必須得到持股股東的批准 公司總投票權的100%。只有在董事會發起解散的情況下,才能獲得批准 按公司已發行股份的簡單大多數。特拉華州法律允許特拉華州公司在其證書中包括在內 在董事會發起的解散中,公司必須有絕對多數的投票權。

根據開曼羣島的法律,a 公司可根據開曼羣島法院的命令或其成員的特別決議清盤,或者,如果公司 根據其成員的普通決議,無法償還到期的債務。法院有權下令清盤 一些具體情況,包括法院認為這樣做是公正和公平的。

權利的變更 股票

在特拉華州將軍的領導下 公司法,經大多數已發行股份的批准,公司可以更改某類股票的權利 此類別,除非公司註冊證書另有規定。根據開曼羣島法律和我們的條款,如果我們的股本 分為多個類別的股份,我們可以修改任何類別的附帶權利,但須批准由某一類別的決議 在該類別股份持有人單獨會議上投票的三分之二多數票。

管理條例的修改 文件

在特拉華州將軍的領導下 公司法,經大多數已發行股份的批准,可以對公司的管理文件進行修改 投票,除非公司註冊證書另有規定。

根據開曼羣島的法律, 我們的章程只能通過股東的特別決議進行修改。

非居民的權利 或外國股東

沒有施加任何限制 根據我們關於非居民或外國股東持有或行使我們股票表決權的權利的條款。

此外,沒有任何規定 在我們關於所有權門檻的條款中,超過該門檻必須披露股東所有權。

檢查書籍和 記錄

在特拉華州將軍的領導下 公司法,公司的任何股東均可出於任何正當目的檢查或複製公司的股票 分類賬,股東名單和其他賬簿和記錄。

我們股票的持有人將 根據開曼羣島法律,沒有一般權利檢查或獲取我們的股東名單或公司記錄的副本。但是, 我們打算向股東提供包含經審計的財務報表的年度報告。請參閲 “在哪裏可以找到其他內容 關於我們的信息。”

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債務證券的描述

我們可能會發行一系列債務 證券,其中可能包括可兑換成A類普通股或可轉換為A類普通股的債務證券。以下是摘要 我們在本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中可能提供的債務證券的一些一般條款。因為它 是一份摘要,它不包含所有可能對你很重要的信息。如果你想了解更多信息,你應該閲讀 我們將就特定發行提交的契約形式,並將以引用方式納入註冊中 本招股説明書是其中的一部分。如果我們發行債務證券,我們將提交任何額外的最終契約和任何補充文件 與美國證券交易委員會發行和註冊的特定系列債務證券相關的契約或高級管理人員證書 將它們作為註冊聲明的附錄參考,本招股説明書是在我們發佈系列文件時或之前發佈的 債務證券,您應閲讀這些文件以獲取有關此類債務證券條款和規定的更多信息。 請參閲 “在哪裏可以找到有關我們的更多信息” 和 “以引用方式納入文檔”。這個摘要 還受制於對我們債務證券特定條款的描述,並參照這些描述進行限定 適用的招股説明書補充文件。適用的招股説明書補充文件可能會增加、更新或更改此類債務證券的條款 從下文描述的內容來看。

出售的債務證券 本招股説明書將是我們公司的直接義務,除非招股説明書補充文件中另有説明,否則不是債務 我們的任何子公司。此類債務可以是有擔保的,也可以是無擔保的,可能是優先債務或次級債務。我們的債務 證券將根據我們與受託人之間的一份或多份契約發行。任何契約都將受以下條款的約束和管轄 經修訂的1939年信託契約法(“信託契約法”)。本招股説明書中與任何內容有關的聲明 未來契約和根據契約發行的債務證券是契約中某些預期條款的摘要 而且還不完整。

每個系列的條款 債務證券將根據或根據我們董事會的決議設立,並按其方式詳細説明或確定 在董事會決議、高級職員證書和補充契約中提供。特定條款 每個系列的債務證券將在與該系列相關的招股説明書補充文件中進行描述,包括任何定價補充文件。

我們可以發行任意數量的 契約下的債務證券,可以分為一個或多個系列,期限相同或不同,按面值計算,溢價或 打折。我們將在招股説明書補充文件(包括任何相關的定價補充文件)中列出與任何系列債務相關的內容 發行的證券、首次發行價格、發行的本金總額和債務證券的條款,包括 除其他外,以下內容:

債務證券的標題;

一個或多個價格(以百分比表示) 我們將出售債務證券的總本金額);

對總本金額的任何限制 債務證券;

我們償還本金的一個或多個日期 關於債務證券和延長債務證券期限的權利(如果有);

一個或多個費率(可以是固定的,也可以是可變的) 每年或用於確定一個或多個費率的方法(包括任何大宗商品、商品指數、證券交易所指數或金融) 指數)債務證券將計息的日期、利息累積的起始日期、一個或多個累積利息的日期 利息將支付,任何利息支付日期的定期記錄日期均應支付;

本金、保費所在的一個或多個地方 並且將支付債務證券的利息,如果該系列的債務證券是可轉換或可交換的 可以交出以進行轉換或交換;

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我們必須兑現的任何義務或權利 根據任何償債基金或類似條款或債務證券持有人選擇的債務證券,或由我們的債務證券持有人選擇 期權,以及我們有義務或可能贖回債務證券的條款和條件;

我們有任何回購債務的義務 債務證券持有人選擇的證券、回購日期以及我們回購的一個或多個價格 這些回購義務的債務證券及其他詳細條款和規定;

債務證券的面額 將發行;

債務證券是否會發行 認證債務證券或全球債務證券的形式;

債務證券本金的一部分 如果不是本金,則在宣佈加速到期日時支付;

債務證券的面值貨幣;

貨幣、貨幣的名稱或 用於支付債務證券本金、溢價和利息的貨幣單位;

如果支付本金、溢價或利息 上,債務證券將以一種或多種貨幣或貨幣單位發行,但債務證券所用的貨幣或貨幣單位除外 是以計價的,將以何種方式確定與這些款項有關的匯率;

支付金額的方式 債務證券的本金、溢價或利息將確定,前提是這些金額可以參照以下標準來確定 基於債務證券計價或指定支付貨幣以外的一種或多種貨幣的指數 或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數;

與提供的任何擔保有關的任何條款 用於債務證券;

對違約事件的任何增加或更改 契約中對債務證券的描述以及契約中描述的加速條款的任何變更 關於債務證券;

對所述契約的任何補充或更改 在有關債務證券的契約中;

債務證券是否會是優先證券 從屬條款和任何適用的從屬條款;

關於物質所得税注意事項的討論 適用於債務證券;

債務證券的任何其他條款, 可以修改契約中適用於該系列的任何條款;以及

任何存款人、利率計算機構, 與債務證券有關的匯率計算機構或其他代理機構。

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我們可能會發行債務證券 可兑換成和/或轉換為A類普通股。債務證券可能依據的條款(如果有) 交換和/或轉換將在適用的招股説明書補充文件中列出。此類條款可能包括交換條款 或轉換(可以是強制性的)由持有人選擇或由我們選擇,以及A類數量的方式 將計算債務證券持有人收到的普通股。

我們可能會發行債務證券 規定在宣佈加速到期時到期時到期應付少於其申報本金的款額 根據契約的條款。我們將為您提供有關美國聯邦所得税注意事項的信息,以及其他 適用的招股説明書補充文件中適用於任何這些債務證券的特殊注意事項。如果我們為購買計價 以一種或多種外幣或外幣單位表示的任何債務證券的價格,或者如果本金為 任何系列債務證券的任何溢價和利息均以外幣或外幣單位支付,或 單位,我們將向您提供有關限制、選舉、具體條款和其他相關信息的信息 發行債務證券以及適用的招股説明書補充文件中的此類外幣或貨幣或外幣單位。

我們可能會發行債務證券 全部或部分以一種或多種全球證券的形式進行的一系列證券的組合,這些證券將存放在存託人處或代表存託機構 在適用的招股説明書補充文件中確定。全球證券將以註冊形式發行,並以臨時或最終形式發行 表格。除非將全球證券全部或部分兑換成個人債務證券,否則不得轉讓全球證券 但此類全球證券的保管人整體向該保管人的指定人或該保管人的指定人向該保管機構提名人除外 存管人或該保管機構的另一名被提名人,或由該保管人或該保管機構或被提名人繼承人的任何此類被提名人 這樣的繼任者。存託安排中有關係列任何債務證券的具體條款以及其權利 對全球證券實益權益所有者的限制將在適用的招股説明書補充文件中描述。

契約和債務 除非我們另有規定,否則證券將受紐約州內部法律管轄,並根據該州內部法律進行解釋 在適用的招股説明書補充文件中。

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認股權證的描述

我們可能會發行和提供認股權證 根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中描述的實質性條款和條件。隨附的招股説明書 補充文件可能會添加、更新或更改本招股説明書中所述的認股權證的條款和條件。

普通的

我們可能會簽發認股權證進行購買 我們的A類普通股或債務證券。認股權證可以獨立發行,也可以與任何證券一起發行,也可能是 附於這些證券或與這些證券分開。認股權證將根據我們之間簽訂的認股權證協議發行 銀行或信託公司作為認股權證代理人,所有這些都將在與我們的認股權證相關的招股説明書補充文件中描述 提供。認股權證代理人將僅作為我們與認股權證有關的代理人,沒有任何義務或關係 為認股權證的任何持有人或受益所有人提供代理或信託。

股權證

發行的每份股票認股權證 我們將使其持有人有權購買按中規定的行使價指定的股權證券,或可確定為 在相關的招股説明書補充文件中列出。股票認股權證可以單獨發行,也可以與股權證券一起發行。

股票認股權證是 根據我們與一家或多家銀行或信託公司簽訂的股權認股權證協議發行,作為股權認股權證代理人, 如適用的招股説明書補充文件和本招股説明書所述。

的特定條款 股權認股權證、與股票認股權證相關的股權證協議以及代表股權的股權認股權證證書 認股權證將在適用的招股説明書補充文件中描述,包括(如適用):

股權證的標題;

首次發行價格;

股權證的總金額以及 行使股權證時可購買的股票證券的總金額;

發行所使用的貨幣或貨幣單位 價格(如有)和行使價均應支付;

(如果適用)的名稱和條款 發行股票認股權證的股權證券,以及每種股權證券發行的權益認股權證的金額;

股權的當天和之後的日期(如果有) 認股權證和相關的股權證券將可單獨轉讓;

如果適用,最低或最高金額 可在任何時候行使的股權證;

行使股權的日期 認股權證將開始生效,權利的到期日期;

如果適用,討論美國聯邦 適用於股權證的所得税、會計或其他注意事項;

股權證的反稀釋條款, 如果有的話;

兑換或看漲條款(如果有)適用 股票認股權證;以及

股權證的任何其他條款,包括 與股票認股權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。

股權證持有人 將無權僅因為持有人而投票、同意、獲得股息、以股東身份收到通知 就任何股東大會選舉董事或任何其他事項而言,或行使任何權利 作為行使股票認股權證時可購買的股權證券的持有人。

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債務認股權證

發行的每份債務認股權證 我們將授權其持有人以中規定的行使價或可按設定的行使價購買債務證券 排在第四位的是相關的招股説明書補充文件。債務認股權證可以單獨發行,也可以與債務證券一起發行。

債務認股權證必須是 根據我們與一家或多家銀行或信託公司作為債務認股權證代理人簽訂的債務認股權證協議簽發, 如適用的招股説明書補充文件和本招股説明書所述。

每個條款的特定條款 發行債務認股權證、與債務認股權證有關的債務認股權證協議和代表債務的債務認股權證證書 認股權證將在適用的招股説明書補充文件中描述,包括(如適用):

債務認股權證的標題;

首次發行價格;

標題、本金總額和條款 行使債務認股權證時可購買的債務證券為何;

發行所使用的貨幣或貨幣單位 價格(如有)和行使價均應支付;

任何相關債務證券的標題和條款 發行債務認股權證的用途以及每種債務證券發行的債務認股權證的金額;

債務之日和之後的日期(如果有) 認股權證和相關債務證券將可單獨轉讓;

可購買的債務證券的本金 行使每份債務認股權證時以及行使時可以購買該本金債務證券的價格 每份債務認股權證;

如果適用,最低或最高金額 可在任何時候行使的認股權證;

行使債務權的日期 認股權證將開始生效,權利的到期日期;

如果適用,討論美國聯邦 適用於債務認股權證的所得税、會計或其他注意事項;

債務是否代表債務認股權證 認股權證將以註冊或不記名形式簽發,如果已註冊,則可在哪裏轉移和登記;

債務認股權證的反稀釋條款, 如果有的話;

兑換或看漲條款(如果有)適用 到債務認股權證;以及

債務認股權證的任何其他條款,包括 與債務認股權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。

債務認股權證將 可以兑換成不同面額的新債務認股權證,如果是註冊形式,則可以出示進行登記 轉讓和債務認股權證可以在債務認股權證代理人的公司信託辦公室或指定的任何其他辦公室行使 在相關的招股説明書補充文件中。在行使債務認股權證之前,債務認股權證的持有人將無權獲得付款 行使債務認股權證或強制執行時可購買的債務證券的本金、溢價(如果有)或利息(如果有) 契約中管理此類債務證券的任何契約。

22

訂閲描述 權利

我們可能會發放訂閲權 購買我們的A類普通股或債務證券。這些訂閲權可以單獨提供,也可以與任何訂閲權一起提供 特此提供的其他證券,獲得此類發行認購權的股東可以也可能不可以轉讓。 對於任何訂閲權的發行,我們可能會與一個或多個承銷商或其他承銷商簽訂備用安排 購買者,根據該條款,承銷商或其他買方可能需要購買任何仍未訂閲的證券 在這樣的提議之後。

相關的招股説明書補充文件 我們提供的任何訂閲權(如果有)將在適用的範圍內包括與該產品相關的具體條款,包括 以下部分或全部:

訂閲權的價格(如果有);

我們的A類普通股或債務的應付行使價 行使認購權時的證券;

向每位股東發行的認購權數量;

我們的A類普通股或債務證券的數量和條款 每項訂閲權均可購買;

訂閲權可轉讓的程度;

訂閲權的任何其他條款,包括條款、程序 以及與交換和行使訂閲權有關的限制;

行使訂閲權的日期應 開始日期,以及訂閲權的到期日期;

訂閲權在多大程度上可能包括超額訂閲 取消認購證券的特權或全額認購證券的超額配股特權; 和

如果適用,任何備用承保或購買的實質性條款 本公司可能簽訂的與發行訂閲權有關的安排。

23

單位描述

我們可能會發行的單位包括 由根據本招股説明書發行的其他類型證券的任意組合組成,分為一個或多個系列。每個單位將是 發行的目的是使該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有人。因此,單位的持有者將有 每種持有人的權利和義務都包括擔保。發放單位時所依據的單位協議可以規定 此類單位中包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或任何時候單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書補充文件 將描述:

單位和證券的名稱和條款,包括 單位,包括這些證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓;

發行單位時所依據的任何單位協議;

任何關於發行、付款、結算、轉賬或交換的規定 單位或構成該等單位的證券;及

這些單位將以完全註冊的形式發行,還是以全球形式發行。

適用的招股説明書補充文件 將描述任何單位的條款。上述描述以及適用的招股説明書補充文件中對單位的任何描述 並不自稱完整, 完全受單位協議的約束和限定, 如果適用, 與這些單位有關的抵押安排和存放安排.

24

分配計劃

我們可能會出售或分銷 本招股説明書不時以一次或多次發行的形式提供的證券,如下所示:

通過代理;

向經銷商或承銷商轉售;

直接發送給購買者;

在 “市場產品” 中,在 《證券法》第415 (a) (4) 條對或通過做市商或進入交易所現有交易市場的含義 或其他;或

通過這些方法中的任何一種組合 的銷售。

招股説明書補充了 關於證券可以説明或補充證券的發行條款。

此外,我們可能會發布 證券作為股息或分配,或向現有證券持有人發行的認購權。在某些情況下,我們或 代表我們或代表我們行事的交易商也可以通過所述的一種或多種方法回購證券並將其重新發行給公眾 以上。本招股説明書可用於通過上述任何方法或其他方法發行我們的證券 在適用的招股説明書補充文件中。

我們的證券已分發 可以通過以下任何一種方法通過一項或多筆交易向公眾出售:

以固定價格或價格計算,價格可能會發生變化;

以銷售時的市場價格計算;

以與現行市場價格相關的價格計算;或

以議定的價格出售。

通過承銷商或經銷商銷售

如果使用承銷商 出售時,承銷商將以自己的賬户收購證券,包括通過承保、購買、擔保貸款 或與我們簽訂的回購協議。承銷商可以不時通過一項或多筆交易轉售證券,包括 談判的交易。承銷商可以出售證券以促進我們任何其他證券的交易(如上所述) 在本招股説明書中或其他地方),包括其他公開或私人交易和賣空。承銷商可以提供證券 通過由一個或多個管理承銷商代表的承保集團或直接由一家或多家公司向公眾公開 擔任承銷商。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則承銷商的購買義務 證券將受到某些條件的約束,在以下情況下,承銷商將有義務購買所有已發行的證券 他們購買其中任何一個。承銷商可能會不時更改任何首次公開募股價格以及任何折扣或優惠 允許或重新允許或支付給經銷商。

如果使用經銷商 出售通過本招股説明書提供的證券,我們將把證券作為委託人出售給他們。然後他們可能會轉售這些證券 以經銷商在轉售時確定的不同價格向公眾公開。適用的招股説明書補充文件將包括 交易商的名稱和交易條款。

通過代理商直接銷售和銷售

我們可能會出售證券 通過本招股説明書直接提供。在這種情況下,承銷商或代理人不會參與。此類證券也可以出售 通過不時指定的代理人。適用的招股説明書補充文件將列出參與要約或出售的任何代理商 提供的證券,並將描述應付給代理人的任何佣金。除非適用的招股説明書中另有説明 此外,任何代理商都將同意在其任期內盡其共同合理的努力來招攬採購。我們可能 將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為證券所指承銷商的人 對這些股份的任何出售採取行動。任何此類銷售的條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

可出售已發行的證券 以一個或多個固定價格(可能會更改),或者按銷售時確定的不同價格。參與報價的任何代理商 或出售本招股説明書所涉及的已發行證券的名稱以及我們應支付給的任何佣金 該代理商將在與該發行有關的補編中列出。除非與特定內容相關的另有規定 發行證券時,任何此類代理人將在其任命期間盡最大努力行事。

作為直接手段之一 發行已發行證券,我們可以利用實體的服務進行電子 “荷蘭拍賣” 或在有資格參與拍賣或發售的潛在買方之間以類似方式發行所發行的證券 此類發行的證券,如果適用的招股説明書補充文件中有這樣的描述。

25

延遲交貨合同

如果適用的招股説明書 補充説明,我們可能會授權代理商、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求購買報價 延遲交割合同下的公開發行價格的證券。這些合同將規定付款和交貨 將來的指定日期。這些合同將僅受招股説明書補充文件中描述的條件的約束。適用的 招股説明書補充文件將描述招標這些合同應支付的佣金。

做市、穩定和其他交易

除非適用的招股説明書 補充指出,否則,每個系列發行的證券都將是新發行的證券,將沒有成熟的交易市場。我們可能 選擇在交易所上市任何系列的已發行證券。我們在出售已發行證券時使用的任何承銷商都可以 此類證券的市場,但可以隨時停止此類做市活動,恕不另行通知。因此,我們無法向你保證 這些證券將有一個流動的交易市場。

任何承銷商也可以參與 在穩定交易方面,根據《交易法》第104條為交易和罰款出價提供保險的辛迪加。穩定 交易涉及競價在公開市場上購買標的證券,目的是掛鈎、固定或維持 證券的價格。涵蓋交易的辛迪加涉及分發後在公開市場上購買證券 已完成,以彌補辛迪加的空頭頭寸。

罰款投標允許承銷商 在購買最初由辛迪加成員出售的證券時,向該辛迪加成員收回銷售優惠 一個涵蓋涵蓋辛迪加空頭頭寸的交易的辛迪加。穩定交易,涵蓋交易和罰款的辛迪加 出價可能導致證券價格高於沒有交易時的價格。承銷商可以,如果 他們開始這些交易,隨時中止。

衍生品交易和套期保值

我們和承銷商可能會 從事涉及證券的衍生交易。這些衍生品可能包括賣空交易和其他套期保值 活動。承銷商可以收購證券的多頭或空頭頭寸,持有或轉售所收購和購買的證券 證券和其他衍生工具的期權或期貨,其回報與其價格變動掛鈎或相關 證券。為了促進這些衍生品交易,我們可能會與... 簽訂證券貸款或回購協議 承銷商。承銷商可以通過向公眾出售證券(包括空頭)來進行衍生品交易 銷售,或通過借出證券來促進他人的賣空交易。承銷商也可以使用證券 向我們或其他人購買或借款(如果是衍生品,則為結算這些衍生品而從我們那裏收到的證券) 直接或間接結算證券的銷售或結清證券的任何相關未平倉借款。

證券貸款

我們可能會貸款或質押證券 向可能使用本招股説明書和適用的招股説明書出售證券的金融機構或其他第三方 補充。

一般信息

代理商、承銷商和經銷商 根據與我們簽訂的協議,我們可能有權就某些負債(包括責任)獲得我們的賠償 根據《證券法》。我們的代理人、承銷商和經銷商或其關聯公司可能是以下機構的客户,參與交易 或者在正常業務過程中為我們或我們的關聯公司提供服務,他們可能會因此獲得慣常的報酬。

利益衝突

承銷商、經銷商和代理商 根據與我們的協議,可能有權就我們的產品中的重大錯誤陳述和遺漏獲得我們的賠償 文件。承銷商、交易商和代理商可以在正常交易過程中與我們進行交易或為我們提供服務 商業。

發行的證券除外 在之前的系列重新開放後,每個發行的證券系列都將是新發行的證券,尚未成立 交易市場。向其出售已發行證券進行公開發行和出售的任何承銷商均可交易此類已發行的證券, 但是此類承銷商沒有義務這樣做,並且可以隨時停止任何做市活動,恕不另行通知。提供的證券 可以在證券交易所上市,也可能不在證券交易所上市。無法保證所發行證券會有市場。

26

法律事務

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定, 在開曼羣島法律管轄的範圍內,A類普通股的有效性將由Conyers Dill & Pearman,我們的開曼羣島法律顧問。就美聯航而言,該公司由沙利文和伍斯特律師事務所代理 州聯邦證券和紐約州法律,由競天公誠律師事務所代理,涉及中華人民共和國法。如果是法律問題 與根據本招股説明書進行的發行有關的法律顧問將轉交給承銷商、交易商或代理人,例如律師 將在與任何此類發行相關的適用招股説明書補充文件中列出。

專家們

Ebang的合併資產負債表 截至2022年12月31日和2021年12月31日的國際控股公司,以及該年度的相關財務報表 截至2022年12月31日的三年期限已以引用方式納入此處和依據註冊聲明中 根據獨立註冊會計師事務所MaloneBailey, LLP的報告出現在本文其他地方,以及 該公司作為會計和審計專家的權威。從那時起,MaloneBailey, LLP 一直是我們的獨立審計師 2019。

註冊的營業地址 馬龍貝利律師事務所位於德克薩斯州休斯敦市裏士滿大道10370號600號套房77042。

27

第二部分

不需要信息 在招股説明書中

第 8 項。 對董事和高級管理人員的賠償

開曼羣島法律沒有 限制公司的備忘錄和公司章程可規定對高級管理人員和董事進行賠償的範圍, 除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款與公共政策相違背, 例如規定 對民事欺詐或犯罪後果的賠償。

我們的條款允許賠償 高級管理人員和董事以其身份承擔的損失、損害、成本和開支的責任,除非此類損失或損害 源於此類董事或高級職員的不誠實或欺詐。該行為標準通常與特拉華州允許的相同 特拉華州公司的一般公司法。

就賠償而言 根據上述規定,可以允許我們的董事、高級管理人員或控制我們的人員承擔《證券法》產生的負債 條款,我們被告知,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反了《證券》中表述的公共政策 法案,因此不可執行。

任何承保協議 與證券發行相關的協議還將規定我們以及我們的高級管理人員和董事的賠償 在某些情況下。

第 9 項。 展品

本次登記的展品 聲明列於本註冊聲明的證物索引中,該證物索引特此以引用方式納入。

第 10 項。 承諾

(A) 下列簽名的註冊人特此承諾:

(1) 歸檔,期間 提出要約或銷售的任何時期,本註冊聲明的生效後修訂;

(i) 包括第 10 (a) (3) 節要求的任何招股説明書 1933年《證券法》;

(ii)反思一下 招股説明書註冊聲明生效之日後出現的任何事實或事件 (或其最新生效後的修正案), 無論是單獨還是總體而言, 代表了註冊聲明中列出的信息的根本變化。 儘管如此,所發行證券數量的任何增加或減少 (如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的價值) 而且任何偏離估計的最大報價範圍的低端或高端的偏差都可能是 如果是,則反映在根據第 424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中 總計,數量和價格的變化代表的變化不超過20% “註冊費的計算” 中規定的最高總髮行價格 有效註冊聲明中的表格;以及

(iii)包括任何材料 以前在登記中未披露的有關分配計劃的信息 註冊聲明中此類信息的聲明或任何重大變更;

但是,前提是,那個 如果註冊聲明在 F-3 表格上且信息為,則本節第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用 這些段落要求列入生效後的修正案載於向其提交或提供的定期報告中 註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條向美國證券交易委員會或交易所 法案,以引用方式納入註冊聲明,或包含在根據規則提交的招股説明書中 424 (b) 這是註冊聲明的一部分。

II-1

(2)那個,是出於這個目的 確定證券法規定的任何責任,每項此類生效後的修正案 應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明, 屆時發行此類證券應被視為最初的善意 其供應。

(3)通過手段從註冊中刪除 生效後的修正案中任何註冊但仍未出售的證券 在發行終止時。

(4)提交生效後的修正案 註冊聲明,包括20-F表格第8.A項要求的任何財務報表 在任何延遲發行開始時或在整個持續發行期間。財務報表 而且《交易法》第 10 (a) (3) 條另行要求的信息不必如此 以生效後的方式提供,前提是註冊人在招股説明書中包括在招股説明書中 修正案、本 (a) (4) 款所要求的財務報表及其他 確保招股説明書中所有其他信息至少是必要的信息 截至這些財務報表的發佈日期.儘管有上述規定, 對於 F-3 表格上的註冊聲明,生效後的修正不必修改 提交時應包括第 10 (a) (3) 條所要求的財務報表和信息 《交易法》或《S-K條例》第3-19條(如果此類財務報表和 信息包含在註冊人向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的定期報告中 根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條註冊成立 在本表格 F-3 中以引用為準。

(5)那個,是出於這個目的 根據《證券法》確定對任何購買者的責任:

(i)註冊人提交的每份招股説明書 根據第 424 (b) (3) 條,應被視為註冊聲明的一部分 截至提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的日期;以及

(ii)每份招股説明書都必須提交 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,作為註冊聲明的一部分 依賴與根據第 415 (a) (1) (i) 條提出的要約有關的第 430B 條, (vii),或 (x) 為了提供第 10 (a) 條所要求的信息 《證券法》應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中 自生效之日起,此類形式的招股説明書在生效後首次使用,或 招股説明書中描述的本次發行中第一份證券銷售合約的日期。 根據規則430B的規定,出於發行人和任何符合責任的人的責任 在那一天,承銷商,該日期應被視為新的生效日期 與註冊聲明中證券相關的註冊聲明 與該招股説明書有關,當時此類證券的發行應被視為發行 成為其首次真誠發行。但是,前提是沒有發表任何聲明 作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書,或招股説明書 在以引用方式納入或視為納入註冊聲明的文件中 或者作為註冊聲明一部分的招股説明書將與購買者一樣 在此生效日期之前的銷售合同取代或修改任何聲明 是在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的 或在該生效日期前夕在任何此類文件中作出.

(6)那個,是出於這個目的 根據《證券法》確定註冊人對證券法中任何購買者的責任 證券的初始分配:

下列簽名的註冊人 無論如何,在根據本註冊聲明向下列簽署人首次發行證券時,均承諾這樣做 如果證券是通過某種方式向買方提供或出售的,則向買方出售證券所使用的承保方法 在以下任何通信中,下列簽名的註冊人將是買方的賣方,將被視為報價 或向此類買方出售此類證券:

(i) 的任何初步招股説明書或招股説明書 與根據規則424要求提交的發行有關的下列簽名的註冊人;

(ii) 與本次發行有關的任何免費書面招股説明書 由下列簽署的註冊人或代表下述簽署的註冊人準備或由下列簽署的註冊人使用或提及;

II-2

(iii) 任何其他免費寫作招股説明書的部分 與包含有關下列簽名註冊人或其代表提供的證券的實質性信息的發行有關 下列簽名的註冊人的;以及

(iv) 任何其他作為報價的通信 下列簽名的註冊人向買方提供的報價。

(B) 就賠償而言 根據《證券法》產生的責任,可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人承擔 根據上述規定或其他規定,已告知註冊人,證券交易委員會認為 此類賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果那樣 對此類負債的賠償索賠(註冊人支付董事產生或支付的費用除外), 註冊人成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序的高級管理人員或控股人)由該董事斷言, 與所註冊證券有關的高級管理人員或控股人,除非其律師認為,否則註冊人將 此事已通過控制先例得到解決,向具有適當管轄權的法院提交此類賠償是否存在的問題 這違反了《證券法》中規定的公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。

(C) 下列簽名的註冊人 特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人的每份年度申報 根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交的以引用方式納入註冊的報告 聲明應被視為與其中提供的證券以及此類證券的發行有關的新註冊聲明 屆時應被視為首次真誠發行。

(D) 下列簽名的註冊人 特此承諾提交申請,以確定受託人根據第 (a) 款行事的資格 根據經修訂的1939年《信託契約法》或該法案的第310條,根據該法規定的規則和條例 根據該法第305 (b) (2) 條設立的委員會。

II-3

展品索引

展品編號 描述
1.1* 承保協議的形式
4.1 目前生效的第二份經修訂和重述的註冊人組織備忘錄和章程(參照美國證券交易委員會於2021年12月22日提交給美國證券交易委員會的《外國私人發行人6-K表報告》附錄3.1納入此處)
4.3 認股權證表格(2020年11月發行)(參照經修訂的F-1表格(文件編號333-249647)註冊聲明附錄4.2納入此處,最初於2020年10月23日向美國證券交易委員會提交)
4.4 認股權證表格(2021 年 2 月發行)(參照經修訂的 F-1 表格(文件編號 333-252804)註冊聲明附錄 4.2 納入此處,最初於 2021 年 2 月 5 日提交給美國證券交易委員會)
4.5 認股權證表格(2021 年 2 月激勵措施)(參照最初於 2021 年 3 月 2 日向美國證券交易委員會提交的 F-1 表格(文件編號 333-253784)註冊聲明附錄 4.2 納入此處)
4.6 認股權證表格(2021年4月發行)(參照經修訂的F-1表格(文件編號333-254787)註冊聲明附錄4.2納入此處,最初於2021年3月26日向美國證券交易委員會提交)
4.7 證券描述(參照2022年4月29日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的20-F表年度報告附錄2.6納入此處)
4.8 註冊人與其每位董事和執行官之間的賠償協議表格(參照經修訂的F-1表格(文件編號 333-237843)註冊聲明附錄10.1納入此處,最初於2020年6月17日向美國證券交易委員會提交)
4.9 註冊人與其每位執行官之間的僱傭協議表格(參照經修訂的F-1表格(文件編號 333-237843)註冊聲明附錄10.2納入此處,最初於2020年6月17日向美國證券交易委員會提交)
4.10 證券購買協議表格(2020年11月發行)(參照經修訂的F-1表格(文件編號 333-249647)註冊聲明附錄10.4納入此處,最初於2020年10月23日向美國證券交易委員會提交)
4.11 託管協議表格(2020 年 11 月發行)(參照經修訂的 F-1 表格(文件編號 333-249647)註冊聲明附錄 10.5 納入此處,最初於 2020 年 10 月 23 日提交給美國證券交易委員會)
4.12 證券購買協議表格(2021 年 2 月發行)(參照經修訂的 F-1 表格(文件編號 333-252804)註冊聲明附錄 10.4 納入此處,最初於 2021 年 2 月 5 日提交給美國證券交易委員會)
4.13 託管協議表格(2021 年 2 月發行)(參照經修訂的 F-1 表格(文件編號 333-252804)註冊聲明附錄 10.5 納入此處,最初於 2021 年 2 月 5 日提交給美國證券交易委員會)
4.14 證券購買協議表格(2021 年 4 月發行)(參照經修訂的 F-1 表格(文件編號 333-254787)註冊聲明附錄 10.4 納入此處,最初於 2021 年 3 月 26 日提交給美國證券交易委員會)
4.15 託管協議表格(2021 年 4 月發行)(參照經修訂的 F-1 表格(文件編號 333-254787)註冊聲明附錄 10.5 納入此處,最初於 2021 年 3 月 26 日提交給美國證券交易委員會)
4.16 經修訂和重述的2020年股票激勵計劃(參照2021年7月9日向美國證券交易委員會提交的S-8表格(文件編號333-257787)註冊聲明附錄4.1納入)
4.17 表格 經修訂和重述的2020年股票激勵計劃下的限制性股票獎勵協議(參照附錄納入) 註冊人於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告4.10)
4.18 2021年股票激勵計劃(參照註冊人委託書附錄A納入此處,作為附錄99.1附於美國證券交易委員會於2021年11月15日提交給美國證券交易委員會的《外國私人發行人6-K表報告》附錄99.1)
4.19 表格 2021年股票激勵計劃下的限制性股票獎勵協議(參照註冊人附錄4.12納入) 20-F 表年度報告,於 2023 年 4 月 28 日向美國證券交易委員會提交)
4.20* 契約形式
4.21* 債務擔保的形式
4.22* 認股權證形式
4.23* 認股權證協議的形式
4.24* 訂閲權協議的表格(包括訂閲權證書的形式)
4.25* 單位協議格式(包括單位證書格式)
5.1**

康德明律師事務所關於A類普通股有效性和某些開曼羣島法律事務的意見

5.2* 沙利文和伍斯特律師事務所關於某些註冊證券的可執行性的意見
23.1 獨立註冊會計師事務所 MaloneBailey, LLP 的同意
23.2** Conyers Dill & Pearman 的同意(包含在附錄 5.1 中)
23.3* 沙利文和伍斯特律師事務所的同意(包含在附錄5.2中)
24.1** 委託書(作為簽名頁的一部分)
25.1* 表格T-1 契約受託人根據經修訂的1939年《信託契約法》的資格和資格聲明
107** 申請費用表

*如適用,應作為生效後修正案的證物提交 本註冊聲明或視情況作為根據《交易法》提交併以引用方式納入此處的報告的附件。

** 之前已提交。

II-4

簽名

根據證券的要求 1933 年法案,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合提交表格的所有要求 F-3 並已正式安排下列簽署人代表其簽署本登記聲明,並經正式授權 中華人民共和國浙江省杭州市6號線th 2023 年 6 月的一天。

億邦國際控股有限公司
作者: /s/Dong Hu
姓名: 胡東
標題: 董事長、首席執行官兼首席財務官

根據要求 根據1933年《證券法》,本註冊聲明由以下人員以身份和日期簽署 如下所示。

簽名 標題 日期
/s/ 胡東 主席、首席執行官 首席執行官兼首席財務官 2023 年 6 月 6 日
胡東 (首席執行官 官員、首席財務官和首席會計官)
/s/ * 董事 2023 年 6 月 6 日
彭春娟
/s/ * 董事 2023 年 6 月 6 日
高延青
/s/ * 董事 2023 年 6 月 6 日
呂廷傑
/s/ * 董事 2023 年 6 月 6 日
蘇明明

* 作者: /s/ 胡東
胡東,作為事實上的律師

II-5

經授權的聯合簽名 州代表

根據1933年的《證券法》, 經修改,下列簽署人,億邦國際控股公司在美國的正式授權代表已簽署 2023 年 6 月 6 日在紐約州紐約的 F-3 表格註冊聲明第 1 號修正案。

Cogency Global
授權的美國代表

作者: /s/ Colleen A. De Vries
姓名: Colleen A. De Vries
標題: 高級副總裁

II-6