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根據規則433提交
登記編號333-266405
2024年6月24日
本文件未提供有關所發行證券的所有重要事實的全面披露。投資者應閲讀於2024年6月24日公佈的初步招股説明書以及於2022年7月29日公佈的附屬招股説明書，該説明書包含在S-3表格（文件編號333-266405）上註冊的發行人的註冊聲明（由該初步招股説明書的補充所補充，稱為“初步招股説明書”），以及任何修正和適用於披露這些事實的招股説明書補充，特別是與所發行證券相關的風險因素，在做出投資決策之前。在本文件中使用但未定義的大寫字母術語具有初步招股説明書中分配的含義。
恩橋股份公司
7.375%固定/固定利率下級票據，到2055年到期
7.200%固定/固定利率下級票據，到2054年到期
| 2055年票據 | 2054年票據 | |
| 發行人： | 恩布里奇公司（以下簡稱“公司”） | |
| 證券類型： | 2055年3月15日到期的固定/固定利率下級票據（“2055年票據”） | 2054年6月27日到期的固定/固定利率下級票據（“2054年票據”及與此同時，為“票據”） |
| 定價日期： | 2024年6月24日 | |
| 結算日期*： | 2024年6月27日（T+3） | |
| 到期日： | 2055年3月15日 | 2054年6月27日 |
| 您將收到最低贖回金額為10.00美元每個單位 | 5億美元 | 7億美元 |
| 公開發行價： | 100.000% | 100.000% |
| 初始利息重置日期： | 2030年3月15日 | 2034年6月27日 |
| 年息利率: | （i）從2024年6月27日起至2030年3月15日，每年按7.375%的年利率計息；（ii）從2030年3月15日起，在每個利息重置期期間，按每個最近利息重置確定日五年期國債利率加3.122%的年利率重置利息，重置後的利息將在每個利息重置日調整。 | （i）從2024年6月27日起至2034年6月27日止，每年按7.200%的年利率計息；（ii）從2034年6月27日起，在每個利息重置期期間，按每個最近利息重置確定日五年期國債利率加2.970%的年利率重置利息，重置後的利息將在每個利息重置日調整。 |
| 付息日期: | 每年3月15日和9月15日，在首次利息支付日後半年支付一次利息。 | 每年6月27日和12月27日，在首次利息支付日後半年支付一次利息。 |
| 利息緩繳權： 只要不存在違約事件並且繼續進行，公司可以自行決定，在任何一個非付息日選擇暫停支付Notes的某一系列利息，最多連續五年（“緩繳期”）。遞延的利息將在以後的每個付息日計息，直到支付為止。沒有緩繳期可以超過到期日。 | 360天為一年，由十二個30天月份組成，對於短於六個月的時間段，按照實際經過的每個30天月份計算。 | |
| 計息日規定： | 任何日子，排除紐約市銀行休假日。 | |
| 營業日： | 公司可選擇在任何時間，在整個或部分時間內贖回notes：（i）在適用的初始利息重置日期之前的3個月內（含當天）和（ii）在此初始利息重置日期之後的任何適用的利息支付日，在每個US$1,000本金的贖回價格上，等於其面值的100%，並加上自上次付息日以來到贖回日期為止未償付的利息。 | |
| 可自願贖回： | 以下任一事件出現後的90天內，公司可以選擇贖回notes中的任一系列，但不得少於全部的notes： 税務事件的贖回價格為每個US$1,000本金的notes面值的100%，並加上自上一個付息日以來至贖回日未支付的利息。信用評級事件的贖回價格為每個US$1,000本金的notes面值的102%，並加上自上一個付息日以來至贖回日未支付的利息。 | |
| 29250N CG8 / US29250NCG88 |
29250N CF0 / US29250NCF06
*發行人預計發行日為2024年6月27日，發行人預計於發行日後第三個營業日交付票據（這個交收週期被稱為“T+3”）。根據1934年修正的美國證券交易法第15c6-1條，二級市場交易通常需要在一天內完成交收，除非交易各方在任何交易中明確同意要求不同。因此，希望在預定結算日期前一天以上交易Notes的購買者，將因Notes最初將以T+3結算的事實而被要求在任何此類交易時在結算週期上指定替代結算週期，以防止未能完成交收。希望進行此類交易的Notes購買者應諮詢其自己的顧問。 | |
| CUSIP / ISIN： | 報價/ ISIN編號：29250N CG8 / US29250NCG88 | 報價/ ISIN編號：29250N CF0 / US29250NCF06 |
| 聯席簿記管理人： |
富國證券有限責任公司。 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG Securities Americas Inc。 Truist證券有限公司 巴克萊銀行股份有限公司 Wells Fargo Securities, LLC | |
| 聯合經辦人： |
美國銀行證券公司 花旗集團全球市場公司。 法國農業信貸(美國)有限公司 德意志銀行證券公司 SG Americas Securities，LLC 三菱日聯SMBC證券（美國）公司 大摩資源lof Roberts & Ryan，Inc。 Academy Securities, Inc. Loop Capital Markets LLC Samuel A. Ramirez及公司, Inc. AmeriVet Securities, Inc. C.L. King & Associates, Inc. | |
發行商有權在無違約事件發生並持續的情況下，在付款日（不包括付息日）以外的任何日期自主選擇將任一系列的notes的利息緩繳。緩繳期可持續最長五年（“緩繳期”）。延期的利息將在每個後續付息日上積累，直至付清。緩繳期不能超過到期日。
發行商已向美國證券交易委員會（SEC）提交了與本通訊有關的發行登記聲明書（包括招股説明書）。在進行投資之前，應閲讀該招股説明書和發行商已提交給SEC的其他文件，以獲取更完整的關於發行人和本次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov獲取這些文件以獲得免費資料。
或者，發行人，任何承銷商或任何參與發行的經紀人可通過撥打J.P. Morgan Securities LLC 的收費電話（212）834-4533，免費電話為Mizuho Securities USA LLC（866）271-7403、 MUFG Securities Americas Inc.（877）649-6848或免費電話為Truist Securities，Inc.（1-800-685-4786）向您發送招股説明書，如果您請求的話。
不適用於歐洲經濟區（“EEA”）或英國的零售投資者。沒有依據第1286/2014/EU條例所需的關鍵信息文件（KID），或者依據《歐盟退歐法》2018修正案的規定，PRIIP條例的規定作為其構成的英國國內法的一部分而需求可用於 EEA 或英國的零售投資者。
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