主承銷發行

可行權的普通股16710785股

次級發行

普通股36629724股

A系列優先股股票2235279股

NUBURU, INC.

本招股書補充説明書被提交以更新和補充於2023年4月17日日的招股書中所含信息（隨時進行補充，稱為“招股書”）與Nuburu，Inc.（“公司”）於2024年6月13日提交給證券交易委員會（“SEC”）的公司現行報告所含信息，以及公司於2024年6月24日提交給SEC的現行報告（“表格8-K”）所含信息，但排除已提交但未被提交文件中所含信息。因此，我們已將表格8-K附加到本招股書補充説明書中。本招股書與公司普通股價值為每股0.0001美元的16，710，785股股票的發行有關，該股為可行權的16，710，785項（“公開權證”）之一，每項行權價格為11.50美元，最初作為公司首次公開發行的股票發行（“公開權證股票”），以及（i）最多36,629,724股普通股（其中包括（a）Nuburu Subsidiary，Inc.（原名Nuburu，Inc.）（“Legacy Nuburu”）的某些前股東持有的30,298,320股股票，包括公司的高管和董事會成員（“業務合併股票”），（b）發放給公司一名高管的受限股票單位下的515,394股股票（“股權獎勵股票”），（c）由Tailwind Sponsor LLC（“贊助商”）持有的950,000股股票，並由贊助商的被許可轉讓方持有的200,000股股票（共同稱為“私人股票”），（d）私人增發給某個銷售證券持有人的195,452股股票（“私人增發普通股”），以及（e）將發生在將公司A系列優先股（面值為每股0.0001美元）（“優先股”）股轉換時向某些銷售證券持有人發行的4,470,558股股票（“基礎普通股”）），以及（ii）最多2,235,279股優先股可轉讓。

此招股説明書的更新和補充是為了補充招股説明書中的信息。如果沒有招股説明書，包括任何修訂或補充，本招股説明書補充是不完整的，無法傳送或使用的。閲讀本招股説明書補充時應與招股説明書一同閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充中的信息不一致，應以本招股説明書補充中的信息為準。

我們的普通股在OTC Pink Market上交易，標的為BURU。截至2024年6月21日，我們的普通股最近報價為每股0.031美元。我們未在任何證券交易所或國家認可的交易系統上列出，也不打算列出，我們的優先股。

作為在聯邦證券法下規定的“較小的報告公司”和“新興成長型公司”，我們可能選擇遵守某些未來申報的減少的上市公司申報要求。

對我們證券的投資存在很高的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第9頁上標題為“風險因素”的風險討論，以及任何補充和修正後的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決該證券，亦未確定招股説明書或本招股説明書是否真實或完整。對此作出任何相反陳述都是違法行為。

本招股書補充説明書日期為2024年6月24日

美國
證券交易所
華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

Nuburu, Inc.

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

請在以下情況下勾選複選框，以指示註冊人是根據1933年證券法規則405（本章230.405節）或1934年證券交易法規則12b-2（本章240.12b-2節）定義的新興增長公司。

新興成長公司 ☒

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目1.01.簽訂重大合同。

正如此前披露的，2023年6月，公司向不同持有人發行了某些可轉債，其中一些被第三方購買者從這些持有人中收購，交易並不包括公司作為交易方。公司已就這種債券的轉換和結算與買家（“投資者”）達成協議，這將導致發行公司普通股，每股面值為0.0001美元（“公司普通股”）。雖然最初的轉換交易最終可能導致發行約1100萬股公司普通股，以償還635,000美元的債券本金（後續交易可能導致發行約1200萬股（以償還53萬美元的債券本金）、1700萬股（以償還767,000美元的債券本金）和2500萬股（以償還110萬美元的債券本金）），但公司同意不發行股票以使得債券持有人在任何時候持有超過已發行公司普通股的4.99%。此外，公司將不會發行超過截至該交易生效日期的已發行公司普通股數量的19.99%的公司普通股，除非公司已獲得股東批准，以發行超過這樣的數量。為了減少債務、改善資本結構和擴大股東基礎，公司已經進行了類似的交易，並預計會繼續進行。公司此前已獲得股東批准，以發行超過20%或更多的已發行公司普通股；但是，根據紐交所規定，該批准在2024年2月22日股東會議後90天失效。公司打算迅速尋求股東批准，以在額外的90天期限內發行超過20%或更多的公司普通股，以繼續支持其融資和資本重組目標。

項目3.02：未經登記的股票權益出售

第1.01項中列出的信息已經併入此第3.02項中。項目1.01中描述的證券是根據證券法第3(a)(9)節中提供的註冊豁免私下發行的。

事項3.03證券持有人權利的實質修正。

2024年6月11日，特拉華州公司Nuburu, Inc.（以下簡稱“公司”）的董事會批准公司普通股授權、已發行和流通普通股的減少比例為1:40的逆向股票分割（“逆向股票分割”）。逆向股票分割也已經由公司資本股份的必要數量的股東批准。

反向股票拆分的原因

逆向股票分割是因為公司相信逆向股票分割所導致的普通股市場價格上漲將有利於公司及其股東。公司不能保證該漲價是否會發生或是否會持續。

逆向股票拆分的影響

生效日期、標的、國際證券識別編號（CUSIP）號碼

逆向股票分割將於2024年6月24日（即交易日結束後）生效。公司股票應該從2024年6月25日交易日開始以調整後的價格進行交易，在紐交所的交易符號為“BURU”。逆向股票分割後，公司普通股被指定新的CUSIP號碼67021W301。

自有效時間起，每40股發行和流通的普通股和國庫股票轉換為一股普通股。逆向股票分割不會發行任何少於一股的普通股。代替此類股票的是，老普通股的記錄持有人，即在有效時刻之前，否則有權獲得一小部分股票的人，將被贈予一小部分普通股的股份記錄，以使其達到下一個整數份額。

在生效日期上，公司每個股東持有的公司普通股總數將換成這個數量的新股數量，該數量等於（i）逆向股票分割之前每個這樣的股東持有的公司普通股，除以（ii）40，這樣的新的股票數量將向上舍入到最接近的整股。因此，在逆向股票分割中將不發行零頭股份，也不會支付任何零頭股份的現金或其他補償。此外，在逆向股票分割生效日期時，所有已經發行的股權獎勵將進行調整以反映逆向股票分割。

每個在逆向股票分割之前立即代表公司普通股的證書（或記賬條目）在逆向股票分割之後，應代表這些由這樣的證明文件或記賬條目所代表的普通股股數合併而成的公司普通股股數，放棄零頭股份的處理如上所述。

特拉華州文件提交

逆向股票分割將根據公司在逆向股票分割生效日期向特拉華州祕書提交的一份修訂證明書（“證明書”）進行，該證明書已經提交作為8-K表的附錄3.1，以備歸檔。

公司有權發行2.5億股普通股和5000萬股優先股（“優先股”）。公司的授權股份總數不會發生任何變化。逆向股票分割對公司普通股和優先股的面值沒有影響。

資本化

公司被授權發行250,000,000股普通股和50,000,000股優先股（“優先股”）。公司的授權股本數量不會發生變化。旋轉股票拆分對普通股或優先股的面值沒有影響。

反股權拆分後，每位股東對公司的持股比例和比例投票權將保持不變，除了因碎股處理而產生的微小變化和調整外。普通股股東的權利和特權不受反股權拆分的影響。

項目5.03章程或規約的修改;財政年度的變更。

Item 3.03中所述的信息已被納入本項5.03中。

7.01號項目監管FD披露。

本公司的新聞稿公告反股權拆分的副本已作為表格8-K的附件99.1附上，並已納入本文參考。

本項7.01中提供的信息和表格8-K中的99.1附件不應視為《證券交易法》修正案（以下簡稱“交易法”）第18節規定的“已歸檔”或其他方面的責任，也不應被視為根據《證券法》或《交易法》的任何備案文件的內容，除非在這樣的備案文件中通過特定引用顯式地説明。

前瞻性聲明

本表格8-K包含某些前瞻性聲明，根據《1995年私人證券訴訟改革法》中的“安全港”規定而作出。這些前瞻性聲明涉及本公司的業務、經濟表現和財務狀況，以及反股權拆分的預期影響，並在很大程度上基於本公司的信念和期望。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致本公司的實際結果、表現或業績，或行業的結果，與任何未來的結果、表現或業績實際上存在實質性的不同。這些因素和風險包括以下內容：本公司能否成功地實現反股權拆分或實現反股權拆分的預期收益；我們在紐交所美國有限責任公司的上市維持；以及對我們的股票價格和籌集普通股的能力的影響。其中某些因素和風險以及其他風險和不確定性，在2013年12月31日結束的財政年度的10-K表格中更為詳細地説明，在2024年3月31日結束的季度報告10-Q表格中説明。這些前瞻性聲明是根據本表格8-K日期作出的，本公司不承擔更新前瞻性聲明或更新實際結果可能與前瞻性聲明所述內在形成因素不符的原因的義務。

項目9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展覽品。

3.1 修正證明書。

99.1 公告反股權拆分的新聞稿。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。

附表3.1

附件A

公司的修正和重述章程在第IV條第二段下方立即添加以下新段落：

反股權拆分。在根據DGCL提交本修正案到修正和重述證明書後，立即在進行股票拆分生效的前提下（“拆分生效時間”），公司已發行和流通的每40股普通股或公司在拆分生效時間持有的每40股普通股，在其各自持有人未採取任何行動的情況下，將自動合併和轉換為1股普通股（“反股權拆分”）。與反股權拆分有關的不會發行任何碎股。本應收到普通股的持有人將有權獲得必要的額外整股份的碎股數量。即轉換後，每張證明書將代表相應數量的普通股，但需進行前述碎股處理。公司的已發行授權股份數量不發生變化。

NUBURU, Inc.的首席執行官Brian Knaley在股東信中概述了戰略願景和股東信中的成長里程碑。

科羅拉多州森特尼爾，2024年6月13日——高功率和高亮度工業藍色激光技術領域的領先創新者NUBURU, Inc.（“NUBURU”或“公司”）（紐交所美國：BURU）今天宣佈其首席執行官Brian Knaley發表了一封股東信。

親愛的NUBURU股東、合作伙伴和家人：

在過去的幾個月中，NUBURU一直在重新理順和重點關注我們的業務和運營，我們已經開始看到這些密集努力的積極成果。我們看到了增加的訂單（通常需要長達12個月或更長時間的銷售和資格審定過程），我們獲得了崇高的認可，我們重新調整了我們的勞動力，我們將未償還的債務減少了25%，我們繼續追求各種交易以進一步減少我們的債務，並建立了新的、持續的資金關係，這對於像Nuburu這樣的新興增長公司至關重要。

維持紐約證券交易所上市。

作為我們整體重新定位的一部分，與股東之前授權所一致，我們將於2024年6月24日推出評級調整後出售在外的股票1股對40股的股票拆分，並預計我們的股票將於2024年6月25日開始根據新的CUSIP編號，67021W301進行交易。

我們相信這將有助於股東通過減少流通股數量和提高股價來增加吸引機構投資者和分析師的公司股，這些投資者和分析師往往會避開股價低的股票。此外，它將有助於公司繼續滿足紐交所的最低價格要求，並使機構投資者更容易將NUBURU的股價與其同業進行比較。反向股票分割不會影響公司的基本價值或股東的持股比例。您對公司的持股不會發生改變。

資本結構；

除了我們的資本籌集努力之外，我們已經簽署了協議，並正在尋求更多的協議，以熄滅部分我們的未償債務，包括將未償可轉換本票據兑換為普通股。目前，我們受到紐交所規定的限制，禁止在一項交易中發行普通股，如果這樣的交易會導致發行股票的股數等於我們流通股數的20%或更多。一旦我們獲得發放超過20%的流通普通股的股東批准，我們就打算結清更多的債務。關於我們償還債務的其他信息，請參閲2024年6月13日提交給 SEC 的一份當前報告書。

NUBURU藍激光系統

展望未來，我對我們公司的未來充滿激情和樂觀情緒。我們正在加強與我們的主要融資夥伴、員工、客户和供應商的關係，以推進公司的業務計劃，增加股東價值。我們將專注於保持紐交所的持續上市標準，推動NUBURU朝着可持續的運營成功邁進。NUBURU憑藉我們尖端的藍激光技術，已經具備了增長的條件，其驗證有別於我們目前與最終用户和經銷商簽訂的公司合同以及與NASA和美國空軍等實體簽訂的政府合同。

NUBURU發貨藍激光系統用於焊接應用，包括電池、大屏幕、手機元件等。我們在全球擁有超過220項專利和待審專利，涵蓋藍激光應用、技術和3D打印。值得注意的是，在2022年和2023年初，我們開始生產和發貨我們的AO-650激光器。2023年1月，我們推出NUBURU BLTM系列的BL-250，隨後於2023年6月推出了BL-1Kw，最近還擴展了BL產品線，包括BL-300和BL-1000-F。

我們目前的關注重點是製造和發貨BL系列，特別是BL250型號，因為它得到了線剝、醫療器械和個人電子應用的認可。我們還在評估提供更強大的功率和更好的光束質量的方法，計劃在2024年下半年將其列為重點。我們將通過戰略性變現我們的創新知識產權和追求加速業務發展的其他機會來增強股東價值。

憑藉我們高功率、高亮度的藍激光技術，NUBURU正在推動焊接和3D打印應用的顯着改進，提高了電動汽車、消費電子、航空航天、國防和3D打印市場製造商的生產效率和成本效益，並有可能擴展到現有激光技術尚未覆蓋的新領域。

我們的技術不僅僅是關於技術創新，更關乎責任。我們開發和專利了一項在製造工藝方面的重大進展，有可能改變整個行業。NUBURU的尖端技術通過將熱量更有效地耦合到加工材料中，減少了碳排放，促進可持續性和降低能耗和碳輸出。

藍激光光，金、銅、白銀和鋁等金屬吸收比紅外光更有效，從而實現合格率、產量和生產速度的大幅提升。這些優勢不僅提高了總體生產效率和產品壽命，同時為現有流程的升級或使用我們的激光系統進行新的製造方法提供了顯着的利益。我們旨在通過採用六西格瑪精益方法和ISO質量標準來減少浪費，降低成本，並改善製造過程。這些工具有助於構建質量驅動的環境，減少停機和缺陷，併為我們的客户提供更低的擁有成本。

為擴大我們的市場營銷努力和實現我們的技術更廣泛的採用，我們僱傭了我們自己的銷售團隊，並培訓並將繼續開展培訓第三方分銷商，在包括美洲、亞洲和歐洲在內的關鍵地區進行銷售和客户支持。我們的銷售歷史上通常都是經過長期與客户的討論，通常需要18-24個月的時間才能有採購訂單。我們預計隨着我們的製造規模的擴大，將需要更多的工程師和生產人員。我們將繼續在研究和開發方面投資，改善和開發新產品，以保持我們在藍激光行業的領導地位，並開拓新市場，同時開發新的增長機會。

銷售與市場營銷費用匯總如下(單位是千，百分號除外):

我們長期以來和新的股東們的堅定支持，表現出了在艱難時期的非凡的韌性，這是特別令人欣慰的。NUBURU仍致力於其戰略審查過程，並願意探索更進一步的機會，以提升其能力和市場地位。在這個堅實的基礎上，NUBURU的未來充滿希望，由一個明確的創新和分享豐厚收益的願景推動。我們在NUBURU對客户的業務和信任表示感激，對團隊的辛勤工作表示感激，並感謝我們的股東對我們的支持和鼓勵。

NUBURU成立於2015年，是開發和製造產業用藍激光的公司，利用基本物理學和其高亮度、高功率的設計，在銅、金、鋁和其他工業必需的金屬的激光焊接和添加製造方面，能比現有激光更快、更高質量的焊接零部件。NUBURU的產業用藍激光與傳統方法相比，最少缺陷，速度更快，最高可達八倍——所有這些都與激光加工的靈活性相符。有關更多信息，請訪問www.NUBURU.net。

與其他情況一樣，“NUBURU對基於激光的增材製造所預期的盈利能力依然存在不確定因素。底層市場可能會受到客户需求的波動、評論和區域情況的影響，以及法律、監管、外匯、股市和其他機會和風險等系統變化的影響。”

NUBURU，Inc.（美國紐約證交所：BURU）成立於2015年，是一家產業用藍激光開發和製造商，利用基本物理學和其高亮度、高功率的設計，在銅、金、鋁和其他工業必需的金屬的激光焊接和添加製造方面，能比現有激光更快、更高質量的焊接零部件。NUBURU的產業用藍激光與傳統方法相比，最少缺陷，速度更快，最高可達八倍——所有這些都與激光加工的靈活性相符。有關更多信息，請訪問www.NUBURU.net。

前瞻性聲明

本新聞稿包含了"前瞻性聲明"，根據1995年美國私人證券訴訟改革法案，1933年證券法（經修訂），以及1934年證券交易法（經修訂）的第27A條和第21E條的規定，其中包括關於其與GE Additive的合作關係的內容。本新聞稿中所有的陳述均可視為前瞻性聲明，除歷史事實陳述外。其中一些前瞻性聲明可能通過使用前瞻性詞語，包括"可以"、"應該"、"期望"、"意圖"、"將"、"估計"、"預期"、"相信"、"預測"、"計劃"、"尋求"、"目標"、"項目"、"可能"、"會繼續"、"預測"或這些術語的否定詞或其變體或類似表達式來識別。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：與基於激光的添加製造相關的預期收益。所有的前瞻性聲明均承受風險、不確定性和其他能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果大不相同的因素。所有前瞻性聲明基於由NUBURU和其經營管理人員認為是合理的估計、預測和假設，並且適用於目前情況下的不確定因素很多，可能導致公司的實際結果與目前的預期結果大不相同，這其中包括但不限於：（1）能否繼續滿足證交所的上市標準；（2）未能達到有關產品開發和管道的預期；（3）無法獲得足夠的資本按預期運作，無論是從Lincoln Park Capital Fund LLC或其他來源；（4）無法實現預期的業務組合益處，可能會受到競爭、公司 profitable生長及其管理、保持與客户和供應商關係以及保留其管理和關鍵員工的影響等諸多因素的影響；（5）適用法律或法規的更改；（6）NUBURU可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（7）由地緣政治和經濟因素引起的金融系統和市場的震盪；（8）未能實現與GE Additive的合作益處；（9）在NUBURU最新的10-K表格或10-Q表格的"風險因素"和"前瞻性聲明警示"部分以及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中敍述的其他風險和不確定性。本新聞稿中任何人對其中的前瞻性聲明所做的陳述均不應被視為該陳述者的一種表述，即本處所述的前瞻性聲明將會實現，或者此類前瞻性聲明所闡述的任何結果都將會實現。您不應過度依賴前瞻性聲明，該陳述僅適用於它們發佈之日。NUBURU不會給出任何確保實現其預期結果的保證。NUBURU沒有義務更新或修改這些前瞻性聲明，除非適用法律另有規定。

這份新聞稿中涉及某些"前瞻性聲明"，這些聲明屬於1995年美國《證券訴訟改革法案》、1933年修訂版《證券法》第27A條，以及1934年修訂版《證券交易法》第21E條規定的內容，涉及其與GE Additive的合作事宜。本新聞稿中除歷史事實陳述外，所有其他陳述均為前瞻性聲明。其中一些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性詞彙（例如"可能"、"應"、"預計"、"意圖"、"將"、"估計"、"預期"、"預測"、"計劃"、"尋求"、"目標"、"項目"、"可能"、"將繼續"、"預測" & 等等）來識別。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：預計激光加工方面的相關收益。所有的前瞻性陳述均受制於風險、不確定因素以及其他可能導致NUBURU實際結果與此處所述不同的因素。所有的前瞻性聲明基於NUBURU和其管理層認為合理的估計、預測和假設，然而，其本質屬於不確定性預測，加上目前情況下存在的眾多因素，都可能導致該公司實際結果與當前預期產生較大不同之處，這些因素包括但不限於：(1)能否繼續滿足證券交易所的上市標準；(2)未能達到產品開發和管道方面的預期收益；(3)未能訪問足夠的資本以按預期運行，該資本可能來自林肯公園資本基金或其他來源；(4)未能實現業務組合方面的預期益處，其可能受到多種因素影響，包括但不限於競爭、公司的持續盈利並管理髮展、與客户和供應商關係維繫與人員保留方面的能力；(5)適用法律或法規的更改；(6)NUBURU可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響；(7)由政治和經濟因素引起的金融系統和市場的波動；(8)未能從GE Additive的合作中獲得益處；(9)在NUBURU的最新10-K或10-Q報告的"風險因素"和"關於前瞻性聲明的謹慎聲明"部分以及隨時向美國證券交易委員會提交的其他文件中敍述的其他風險和不確定性。本新聞稿中任何人對其中的前瞻性聲明所做的陳述均不應被視為該陳述者對於此處所述的前瞻性聲明將會實現或者此類前瞻性聲明所闡述的任何結果將會實現的一種陳述。您不應過多依賴前瞻性聲明，因為前瞻性聲明僅適用於其發佈之日。NUBURU並不保證能實現預期結果。NUBURU無義務更新或修訂這些前瞻性聲明，除非適用法律另有規定。

聯繫方式

投資者關係：David Kugelman. Atlanta Capital Partners (866) 692-6847 免費電話 - 美國和加拿大 (404) 281-8556 手機和 WhatsAppdk@atlcp.com

(866) 692-6847 免費電話 - 美國和加拿大

(404) 281-8556 手機和 WhatsApp dk@atlcp.com

美國
證券交易所
華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

Nuburu, Inc.

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:

根據本法案第12(b)節註冊的證券:

請在以下情況下勾選複選框，以指示註冊人是根據1933年證券法規則405（本章230.405節）或1934年證券交易法規則12b-2（本章240.12b-2節）定義的新興增長公司。

新興成長公司 ☒

如果是新興增長型公司，請勾選複選框以表示註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的用於符合任何新的或修訂的財務會計準則而提供的延長過渡期。☐

項目3.01退市或未能滿足持續上市規則或標準的通知；轉讓上市。

第3.03項中包含的信息已被引用。

事項3.03證券持有人權利的實質修正。

2024年6月13日，Nuburu公司（以下簡稱“公司”）宣佈實施普通股的1股拆40股的反向股票分割（以下簡稱“拆分”），該拆分預計於2024年6月24日生效。但在開盤前公佈拆分計劃後，公司股價下跌，紐交所禁止該股票開盤交易，暫停交易，直到拆分生效前。因為根據紐交所的規定公司未能實施拆分，無法滿足股票價格規則，因此紐交所啟動了退市程序。公司正在申訴紐交所對其啟動退市程序的決定。

正如先前宣佈的那樣，公司自2024年6月14日起開始在場外交易市場（以下簡稱“場外交易”）上報價和交易。

董事會於2024年6月21日批准了設定新的記錄日——2024年7月1日，以實施拆分，該記錄日是適用於在場外交易上市的發行人的規則所要求的。如果拆分導致公司維持紐交所美股的要求交易價格，公司將尋求恢復在紐交所美股的交易。但是，公司可能無法成功恢復在紐交所美股或者申訴的方面的交易。如果公司不能滿足紐交所美股的買盤價格要求，該公司將繼續在場外交易，這可能會通過減少公司的普通股流動性和市場價格以及持有或獲取公司普通股的投資者數量來對公司產生負面影響， 進而影響公司發行股權融資的能力。

拆分的原因

進行拆分是因為公司相信拆分後普通股的市場價格預期的增加將有益於公司和股東，並使其能夠恢復在紐交所美股的交易。公司不能保證這種增長會發生或者，如果這種增長真的發生，它將被維持，或者這種增長將導致公司恢復在紐交所美股的交易。

拆股並股的影響

生效日期、標的、國際證券識別編號（CUSIP）號碼

公司預計拆分將於2024年7月1日（以下簡稱“有效日”）收市後生效，普通股將在有效日次一日的開盤交易開始時按拆分後的價格進行交易，在公司現有的交易代碼BURU下進行交易。普通股在拆分時將被指定一個新的CUSIP號碼67021W301。

自有效時間起，每40股發行和流通的普通股和國庫股票轉換為一股普通股。逆向股票分割不會發行任何少於一股的普通股。代替此類股票的是，老普通股的記錄持有人，即在有效時刻之前，否則有權獲得一小部分股票的人，將被贈予一小部分普通股的股份記錄，以使其達到下一個整數份額。

在有效日期間，公司的每位股東所持有的普通股總數將交換為等於（i）拆分前他們所持有的已發行和流通普通股數量除以（ii）40的普通股數量，上述數量向上取整。因此，在拆分時將不發行碎股，也不會因為拆分而有任何碎股的現金或其他形式的補償。此外，在有效日期之前的所有權益獎勵將進行調整，以反映拆分。

每個在逆向股票分割之前立即代表公司普通股的證書（或記賬條目）在逆向股票分割之後，應代表這些由這樣的證明文件或記賬條目所代表的普通股股數合併而成的公司普通股股數，放棄零頭股份的處理如上所述。

根據上述條件普通股的每張證書或賬面記錄，將在拆分時轉換為相應數量的普通股，並按上述方式進行分配碎股，證書或賬面記錄所代表的普通股票數量將被合併，不過會發生碎股的情況。

逆向股票分割將根據公司在逆向股票分割生效日期向特拉華州祕書提交的一份修訂證明書（“證明書”）進行，該證明書已經提交作為8-K表的附錄3.1，以備歸檔。

拆分將在有效日期提交與特拉華州州務卿（Secretary of State of the State of Delaware）的一份修正證書（以下簡稱“證書”）完成。 證書副本已作為本次8-K表格的附錄3.1展示，並在此引用。

資本化

公司授權發行2.5億股普通股和5千萬股優先股（以下簡稱“優先股”），公司的授權股本數量不會發生變化。拆分將不會影響到普通股和優先股的面值。

拆分後，每個股東在公司中的百分比所有權利益和比例投票權益將保持不變，除了由於碎股處理而產生的微小變化和調整。持有普通股的股東的權利和特權不會受到拆分的影響。

項目5.03章程或規約的修改;財政年度的變更。

Item 3.03中所述的信息已被納入本項5.03中。

8.01其他事件。

附件99.1公司的新記錄日的新聞公告被附加在本次8-K表格中，引用並被本次8-K表格所納入。

前瞻性聲明

本次8-K表格包含一些前瞻性聲明，這些聲明是根據1995年《證券訴訟私有化改革法案》（the “Safe Harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“安全港”條款制定的。這些前瞻性聲明涉及公司的運營、經濟表現和財務狀況以及拆分預期的影響，並且主要基於公司的信仰和期望。這些陳述包括已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，可能導致公司的實際結果、業績或成就，或行業結果與任何未來結果、業績或成就在性質上有實質性不同，這些未來結果、業績或成就可能表現為這些前瞻性陳述的明示或暗示。這些因素和風險包括但不限於以下方面：公司能否成功實施拆分或實現拆分的預期好處；我們紐交所交易的持續性；以及未來銷售普通股在股票價格和籌集股票資本方面對我們士價值和能力的影響。其中某些風險和不確定性，以及其他風險和不確定性，在2023年12月31日結束的財年的公司10-K形式的年度報告和2024年3月31日結束的公司10-Q形式的季度報告中有詳細説明。這些前瞻性聲明是截至本次8-K表格日期制定的，公司不承擔更新前瞻性聲明的義務，也不承擔更新前瞻性聲明的理由，而且實際結果可能會因公司未來的行動、事件或其他原因而與此前任何聲明不同。

項目9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展覽品。

3.1 修正證明書。

99.1 宣佈倒向分割新紀錄日期的新聞稿。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。

附表3.1

附件A

公司的修正和重述章程在第IV條第二段下方立即添加以下新段落：

反股權拆分。在根據DGCL提交本修正案到修正和重述證明書後，立即在進行股票拆分生效的前提下（“拆分生效時間”），公司已發行和流通的每40股普通股或公司在拆分生效時間持有的每40股普通股，在其各自持有人未採取任何行動的情況下，將自動合併和轉換為1股普通股（“反股權拆分”）。與反股權拆分有關的不會發行任何碎股。本應收到普通股的持有人將有權獲得必要的額外整股份的碎股數量。即轉換後，每張證明書將代表相應數量的普通股，但需進行前述碎股處理。公司的已發行授權股份數量不發生變化。

NUBURU宣佈通過策略性1股拆40股反向股票分割來增強股東價值，並恢復在紐交所美股的交易

2024年6月24日，科羅拉多州世紀城——Nuburu公司（以下簡稱“NUBURU”或“公司”）（在紐交所美股上標記為BURU，在OTC上交易標記為BURU），該公司是高功率和高亮度工業藍光激光技術的領先創新者，宣佈將繼續實施普通股的1股拆40股的反向股票分割（以下簡稱“反向拆分”），預計實施日期為2024年7月1日（以下簡稱“生效日期”），而不是先前宣佈的2024年6月24日的預計實施日期。由於紐交所在初始宣佈拆分時停止了普通股票的交易，公司無法按照公告實施拆分。公司正在申訴紐交所對其普通股啟動退市程序，並暫時在OTC市場下BURU的標記下交易。

普通股應該在生效日期後在下一個交易日開始按拆分後的價格交易，交易代碼仍然是公司現有的交易代碼BURU。普通股將在拆分時被指定新的CUSIP號碼67021W301。

“進行此反向股票分割的決定是我們戰略計劃的一部分，以提高股票的市場性和流動性，因此我們旨在吸引更廣泛的機構投資者來支持我們公司的創業板成長和重返美國紐交所證券交易所的目標。”Nuburu公司的首席執行官Brian Knaley説。

如果公司不能滿足紐交所美國股票買盤價格要求，它將繼續在場外市場中交易，這可能會通過降低其普通股的流動性和市場價格以及持有或獲取公司普通股的投資者數量來對公司造成負面影響，這可能會對公司籌集股票融資的能力產生負面影響。

與其他情況一樣，“NUBURU對基於激光的增材製造所預期的盈利能力依然存在不確定因素。底層市場可能會受到客户需求的波動、評論和區域情況的影響，以及法律、監管、外匯、股市和其他機會和風險等系統變化的影響。”

NUBURU，Inc.（美國紐約證交所：BURU）成立於2015年，是一家產業用藍激光開發和製造商，利用基本物理學和其高亮度、高功率的設計，在銅、金、鋁和其他工業必需的金屬的激光焊接和添加製造方面，能比現有激光更快、更高質量的焊接零部件。NUBURU的產業用藍激光與傳統方法相比，最少缺陷，速度更快，最高可達八倍——所有這些都與激光加工的靈活性相符。有關更多信息，請訪問www.NUBURU.net。

前瞻性聲明

本新聞稿包含特定的“前瞻性聲明”，屬於根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》、1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的範圍內，包括與GE Additive的合作伙伴關係。本新聞稿中除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性聲明，其中一些前瞻性聲明可通過使用前瞻性詞語進行識別，包括“可能”、“應當”、“期望”、“意圖”、“將會”、“估計”、“預計”、“相信”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“項目”、“可能”、“將繼續”、“預測”或這些術語的否定形式、變體或類似表達方式。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：激光增材製造所帶來的預期好處。所有前瞻性聲明均受到風險、不確定性和其他因素的約束，這些因素可能導致NUBURU的實際結果與這些前瞻性聲明所表達的實際結果有所不同。所有前瞻性聲明都是基於估計、預測和假設的基礎之上，儘管NUBURU和其管理人員認為這些估計、預測和假設合理，但這些估計、預測和假設是本質上不確定的，許多因素可能導致公司的實際結果與當前預期有所不同，其中包括但不限於：（1）滿足證券交易所上市標準並恢復上市地位的能力；（2）未能實現其產品開發和儲備的預期；（3）無法獲得足夠的資本按預期運營，無論是來自林肯公園資本基金LLC還是其他來源；（4）未能實現預期的業務組合效益，這可能會受到競爭、公司增長和盈利的管理能力、與客户和供應商保持關係以及保留其管理人員和關鍵員工的影響；（5）適用法律或法規的更新變化；（6）NUBURU可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的負面影響；（7）地緣政治和經濟因素引起的金融系統和市場的波動性；(8)未能從與GE Additive的夥伴關係中獲得利益;以及(9)在NUBURU最新的10-K表或10-Q表及其他時常提交給證券交易委員會的文件中，所述的風險和不確定因素等等。這些提交文件確定和解決了其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中所包含的有所不同。這些前瞻性陳述中所體現的變化僅適用於它們發佈之日，並不保證總是準確的。NUBURU不保證其將實現預期的結果。NUBURU不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律另有規定。

NUBURU, Inc.關於與GE Additive的合作伙伴關係，本新聞稿包含某些“前瞻性聲明”，屬於根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》、1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的範圍內，包括與GE Additive的合作伙伴關係。本新聞稿中除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性聲明，其中一些前瞻性聲明可通過使用前瞻性詞語進行識別，包括“可能”、“應當”、“期望”、“意圖”、“將會”、“估計”、“預計”、“相信”、“預測”、“計劃”、“尋求”、“目標”、“項目”、“可能”、“將繼續”、“預測”或這些術語的否定形式、變體或類似表達方式。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：激光增材製造所帶來的預期好處。所有前瞻性聲明均受到風險、不確定性和其他因素的約束，這些因素可能導致NUBURU的實際結果與這些前瞻性聲明所表達的實際結果有所不同。所有前瞻性聲明都是基於估計、預測和假設的基礎之上，儘管NUBURU和其管理人員認為這些估計、預測和假設合理，但這些估計、預測和假設是本質上不確定的，許多因素可能導致公司的實際結果與當前預期有所不同，其中包括但不限於：(1)能否繼續上市並符合股票買盤價格的要求；(2)是否達到產品開發和生產的預期目標；(3)是否能夠獲得預期運營所需的足夠資金，無論是林肯公園資本基金還是其他來源；(4)能否取得所期望的業務合併效益，且可能會受到競爭、公司增長和盈利的管理能力、與客户和供應商保持關係以及保留其管理人員和關鍵員工的影響；(5)相關法律或法規的不斷更新；(6)可能受到其他經濟、商業或競爭相互交織引起的不利影響；(7)地緣政治和經濟因素引起的金融系統和市場波動；(8)是否能夠從與GE Additive的合作伙伴關係中獲得預期的效益；(9)NUBURU最新的幾份10-K表或10-Q表中提到的有關風險和不確定性的內容，以及其他從時間到時間提交給證券交易委員會的文件。這些提交文件確定和解決了其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中所包含的有所不同。本新聞稿中的前瞻性聲明僅適用於發佈日期，並不保證總是準確的。NUBURU並未承諾實現其預期結果。NUBURU不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律另有規定。

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