由蒙特利資本收購公司提交

根據經修改後的1933年證券法第425條規定

並視為根據14a-12號規則提交的

根據1934年證券交易法經修訂的規則14a-12視為已提交

被收購公司：蒙特利資本收購公司

委員會檔案編碼：001-41389

ConnectM和蒙特利資本收購公司宣佈提交S-4表格的註冊聲明生效

~ 特別會議批准業務組合將於7月10日舉行 ~

~ 一旦完成合並，合併後的公司預計在納斯達克以“CNTM”為代碼交易 ~

馬爾伯勒， MA，2024年6月24日——ConnectM Technology Solutions，Inc.（以下簡稱“ConnectM”或“公司”）是一個為建築（住宅和輕型商業樓宇）和全電動OEM（原始設備製造商）提供垂直一體化清潔能源技術和解決方案的服務提供商，蒙特利資本收購公司（NASDAQ：MCAC）（以下簡稱“MCAC”）是一家專門從事收購的公司。公司今天宣佈，證券交易委員會（SEC）已宣佈與ConnectM和MCAC先前宣佈的擬議業務有關的MCAC的S-4表格（“註冊聲明”）生效。 MCAC還向SEC提交了有關其股東特別大會（“特別會議”）的明確代理聲明/招股説明，以批准與ConnectM的擬議業務組合等事項。

特別會議將通過網上直播的形式於2024年7月10日上午10點在https://cstproxy.com/montereycapital/2024上舉行， MCAC股東持股截止日期為2024年5月20日營業結束時（“股權登記日”）的記錄，屆時MCAC的股東將被要求考慮並投票批准有關業務組合及相關事項的提議。

預計在特別會議後，業務組合將完成，前提是獲得必要的股東批准和滿足或豁免企業組合協議中的條件和其他慣例的關閉條件。完成業務組合後，後續公司將更名為“ConnectM Technology Solutions，Inc.”，其普通股和認股權證預計將在納斯達克證券交易所（Nasdaq）以“CNTM”和“CNTMW”代碼交易。目前名為“ConnectM Technology Solutions，Inc.”的實體將更名為“ConnectM Operations，Inc.”，並作為上市實體的全資子公司運營。

ConnectM的董事長兼首席執行官Bhaskar Panigrahi評論道：“今天的聲明代表着我們向 ConnectM成為上市公司的目標邁出了至關重要的一步，而我們將推進特別會議。我們決心並致力於我們的長期增長策略，專注於為所有利益相關方創造價值。”

“隨着今天我們正式進入ConnectM和MCAC各自業務的關鍵階段，與Bhaskar 和整個ConnectM團隊的合作非常愉快，”MCAC的董事長兼首席執行官Bala Padmakumar評論道。“我期待與 Bhaskar和ConnectM團隊繼續合作，作為合併實體董事會的副主席扮演積極角色。”

2023年1月3日，ConnectM和MCAC先前宣佈簽署了明確的商業組合協議。我們敦促MCAC 股東閲讀代理材料，包括MCAC董事會全票建議投票“取得與業務組合提議有關的”業務組合提議的原因等。無論您擁有多少股，您都很重要。如果您有任何問題或需要協助投票，請致電1-844-343-2623聯繫MCAC 的代理投票律師Okapi Partners，或發送電子郵件至info@okapipartners.com。MCAC股東持有“街頭名稱”的情況下（即股東的股份由經紀人、銀行或其他代理持有記錄），應聯繫其經紀人、銀行或代理確保其股份得到投票。

ConnectM與蒙特利資本收購公司的業務組合

正如先前宣佈的，ConnectM和蒙特利資本收購公司（NASDAQ：MCAC）在2023年1月3日達成了商業組合協議，以形成一家合併的上市公司。一旦完成，新的合併公司將在納斯達克以“CNTM”符號交易。

關於 ConnectM Technology Solutions, Inc.

ConnectM是一家為住宅和輕型商業樓宇以及全電動原始設備製造商提供清潔能源技術和解決方案的服務提供商，擁有一種專有的數字平臺，可加速向太陽能和全電動取暖、製冷和運輸的轉變。通過利用技術、數據、人工智能、現代化設計和行為經濟學，ConnectM相信他們正在使電氣化更加用户友好、更加經濟、更加精確、更加具有社會影響力。為此，他們建立了一個垂直一體化的公司，擁有完全擁有的服務網絡和完整的技術堆棧來支持它們。ConnectM客户能夠降低對化石燃料的能源依賴、總體能源成本和碳排放。

欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.connectm.com/。

關於 Monterey Capital Acquisition Corporation

MCAC是一家為實現合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似商業組合與一家或多家企業合併的空白支票公司。MCAC由首席執行官和董事會主席Bala Padmakumar、執行副總裁和董事Vivek Soni以及公司首席財務官丹尼爾·戴維斯領導。欲瞭解更多信息，請訪問：https://montereycap.com/

顧問

Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky and Popeo，P.C.（“Mintz”）是交易中由MCAC擔任法律顧問。Polsinelli P.C.（“Polsinelli”）是交易中由ConnectM擔任法律顧問。EF Hutton LLC是交易中的資本市場顧問。

關於擬議業務組合的重要信息及其位置

關於MCAC與ConnectM（以下簡稱“交易”）的提議業務組合，MCAC已向證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）提交了S-4表格的註冊聲明（以下簡稱“註冊聲明”），其中包括代理聲明/招股説明書和某些其他相關文件，這些文件既是向MCAC普通股股東分發的代理聲明，也是與交易有關的所有事項，也可能在註冊聲明中描述，這也是關於MCAC全體股東關於交易的投票以及其他事項的要求。建議MCAC的股東和其他有興趣的人士閲讀以下內容。所在地：Monterey Capital收購公司，419 Webster街，加利福尼亞州蒙特雷93940，收件人：Bala Padmakumar。

招標人

MCAC及其董事和高級管理人員可能被認為是與本次交易有關的MCAC股東的代理人之一。證券持有人可以通過閲讀MCAC的S-4申報表、代理聲明/招股説明書以及與合併有關的其他相關材料來了解MCAC的一些高級管理人員和董事的名稱、關聯性和利益。當其在SEC註冊時，將在Form S-4中列出可能根據SEC規則被認為是與建議的合併有關的股東代理人的個人信息。您可以按照前文的內容免費獲取這些文件的副本。

前瞻性聲明

本新聞稿包含了一些關於MCAC和ConnectM Technology Solutions，Inc.之間擬議交易（以下簡稱“合併”）的前瞻性陳述。本報告中除歷史事實陳述外的所有言論都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於與建議交易有關的以下風險：交易可能不會按時或根本完成，這可能對MCAC證券的價格產生負面影響；未能滿足交易結束的條件，包括MCAC股東的必要批准和收到某些政府和監管批准；在投票修改MCAC公司的證書和信託協議或交易結束時，MCAC的部分或全部股東可能會贖回其股份；交易宣佈或掛起對ConnectM的商業關係和業務總體的影響；與交易有關的任何法律訴訟的結果；實現交易預期收益的能力；ConnectM可能比預期更早地使用其資本資源。此外，ConnectM在一個非常競爭和快速變化的環境中運營。由於前瞻性陳述天生有風險和不確定性，其中一些是無法預測或量化的，一些是超出MCAC和ConnectM控制的範圍，因此您不應將這些前瞻性陳述作為未來事件的預測依據。上述因素列表並不全面，您應認真考慮前述因素和Form S-4註冊聲明下討論的其他風險和不確定性以及MCAC及其從時至時提交給SEC的其他文件中所描述的其他風險和不確定性。前瞻性陳述僅於發佈之日作出。請讀者謹慎對待前瞻性陳述，併除法律規定外，MCAC和ConnectM無義務也沒有意圖更新或修訂這些前瞻性陳述。MCAC和ConnectM均不保證MCAC或ConnectM或合併後公司將實現其預期。

無要約或徵集

本新聞稿不構成出售證券或購買證券的要約或任何投票或批准的邀請，也不得在任何沒有根據其他法域證券法律的註冊或資格的任何州或任何法域的售出。證券的發售只能通過符合1933年證券法第10條的要求的招股書或豁免來進行。

投資者關係聯繫人：

MZ北美

(203) 741-8811

ConnectM@mzgroup.us