美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 6 月
委員會文件編號:001-42133
誠信控股有限公司
35 淡濱尼工業大道 5 號
T5 @Tampines
新加坡 528627
+65 6749 6647
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表明註冊人是提交還是將要每年申報 20-F 表格或 40-F 表格封面下的報告:
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
2024 年 6 月 24 日,Rectitude Holdings Ltd ( “公司”)完成了面值0.0001美元的2,000,000股普通股的首次公開募股(“首次公開募股”) (“股票”)。該公司最初根據其在F-1表格(文件編號333-276517)上的註冊聲明完成了首次公開募股 2024 年 1 月 16 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了(經修訂的 “註冊”) 聲明”)。美國證券交易委員會於2024年6月20日宣佈註冊聲明生效。這個 股票定價為每股4.00美元,首次公開募股是在堅定承諾的基礎上進行的。這些股票此前是 獲準在納斯達克資本市場上市,並於2024年6月21日開始交易,股票代碼 “RECT”。
在首次公開募股方面,該公司進入了 與A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P”)簽訂日期為2024年6月20日的承保協議(“承保協議”) 或 “承銷商”),唯一的賬面運營經理。此外,承銷商是 授予了為期45天的超額配股權,可額外購買最多30萬股普通股。
淨收益將用於 公司從首次公開募股中扣除承保折扣、承銷商的費用和開支以及公司的估計 發行費用,預計約為580萬美元。
承保協議 包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、賠償義務 公司和承銷商的責任,包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債、其他義務 雙方和終止條款。此外,根據承保協議和相關的 “封鎖” 條款 協議、公司(自首次公開募股相關的最終招股説明書發佈之日起的180年期限)以及每位董事、高管 高管,以及公司至少5%的已發行股份(或可轉換為或可行使為股份的證券)的所有者 該公司(自首次公開募股相關的最終招股説明書發佈之日起180天內)已同意,但慣例例外情況除外, 未經承銷商事先書面同意,不得出售、轉讓或以其他方式處置本公司的證券。
2024 年 6 月 24 日,根據 承保協議,公司向承銷商簽發了認股權證(“承銷商認股權證”) 承銷商購買相當於已售股份總數5%的股份 在發行中,行使價等於公開發行價格的130%。承銷商的認股權證不會被行使, 已出售、轉讓、轉讓、質押或抵押,或成為任何對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的 這將使證券在自啟動之日起的180天內得到有效的經濟處置 首次公開募股的銷售額。此外,承銷商的認股權證自開始之日起五年內不得行使 首次公開募股的銷售額。
前述內容 對承保協議和承銷商認股權證的描述不完整,完全符合以下條件 提及承保協議和承銷商認股權證的全文,這些文件作為附錄1.1和4.1提交 本表6-K最新報告,以引用方式納入此處。
2024 年 6 月 20 日, 公司發佈了一份新聞稿,宣佈了首次公開募股的定價。2024 年 6 月 24 日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈 首次公開募股的結束。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1和附錄99.2附於此,並已納入 此處僅供參考。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
1.1 | 公司與承銷商於2024年6月20日簽訂的承保協議 | |
4.1 | 承銷商認股權證 | |
99.1 | 關於公司首次公開募股定價的新聞稿 | |
99.2 | 關於公司首次公開募股結束的新聞稿 |
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簽名
根據證券的要求 1934 年《交易法》中,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權。
誠信控股有限公司 | ||
日期:2024 年 6 月 24 日 | 作者: | /s/ 張健 |
姓名: | 張健 | |
標題: | 董事會主席和 首席執行官 |
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