附錄 10.2

此處所代表的證券沒有 已根據1933年的證券法(經修訂的 “證券法”)或任何其他證券法註冊 司法管轄區。這些證券不得轉讓、出售、要約出售、質押或抵押:(A) 在缺席的情況下 (1)《證券法》規定的有效註冊聲明或 (2) 適用證券的豁免或資格 法律,以及 (B) 除非符合公司與吉利國際(香港)之間的可轉換票據購買協議 KONG) 有限公司,日期為2024年6月24日(“購買協議”)。任何試圖轉讓、出售、質押或抵押此內容的行為 違反這些限制或購買協議中規定的任何其他限制的擔保無效。

蓮花科技公司

優先可轉換票據的形式

[相當於 RMB400 百萬美元的美元] [*],2024

受條款約束,以及 Lotus Technology本優先可轉換票據(“票據”)的條件,以獲得良好的和有價值的對價 Inc.,一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司(“公司”), 承諾按吉利國際(香港)有限公司的命令付款,吉利國際(香港)有限公司是一家根據香港法律註冊成立的公司(該方) 以及任何其他允許的受讓人(“持有人”),本金 [相當於 RMB400 百萬美元],加上其他應付金額 下文規定,即2025年6月22日(“到期日”),或此處可能另行規定的更早日期, 除非根據本票第3節結算未償還的本金。

該票據是根據以下規定發行的 根據2024年6月24日的可轉換票據購買協議(“購買協議”),並根據該協議, 在公司與持有人之間,並受其規定的約束。根據該票據,該票據被稱為可轉換票據A 購買協議。除非上下文另有要求,否則此處使用的大寫術語應具有第 1 節中規定的含義 本説明的內容。

以下是聲明 票據持有人的權利以及票據受其約束和持有人遵守的條款和條件 對本説明的接受,即同意:

1定義

“廣告” 指截至本票據發行之日代表普通股的美國存托股。

“附屬公司” 就個人而言,指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制的任何其他人 由該人或受其共同控制,以及 (i) 就自然人而言,應包括但不限於 個人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、婆婆、岳父、兄弟姐妹和姐妹,是個人的信託 上述任何一項的利益,以及由上述任何一方完全或共同擁有的公司、合夥企業或任何其他實體, 以及 (ii) 就實體而言, 應包括合夥企業, 公司或任何其他實體或任何自然人, 這些自然人直接, 或通過一個或多箇中間人間接控制, 受此類實體控制或受其共同控制.

“董事會” 指本公司的董事會。

1

“工作日” 指中華人民共和國(“中華人民共和國”)商業銀行除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天 或 “中國”,就本説明而言,不包括香港、澳門特別行政區和臺灣 地區)、香港或紐約必須根據法律或行政命令或授權關閉。

“資本存量” 指任何實體、任何及所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與權或其他等價物 對該實體發行的(無論如何指定)股票的權益。

“營業結束” 表示下午 5:00(紐約時間)。

“普通股” “任何人” 是指通常有權 (a) 在選舉中投票的人的普通股本或股本 該人的董事或 (b) 如果該人不是公司,則投票或以其他方式參與甄選 管理機構、合作伙伴、經理或其他將控制此類人員的管理或政策的人。

“公司” 應具有序言中賦予該術語的含義。

“控制” (包括 “控制”, “受控制” 和 “共同控制” 等術語) 應指所有權, 直接或間接擁有公司、合夥企業或其他機構百分之五十(50%)以上的投票權的股份 實體(就公司而言,只有在發生突發事件時才擁有這種權力的證券除外),或 有權控制管理層或選舉董事會或同等決策機構的多數成員 此類公司、合夥企業或其他實體。

“轉換日期” 應具有第 3.3 節中賦予該術語的含義。

“轉換通知” 應具有第 3.3 節中賦予該術語的含義。

“轉換週期” 應指從第三十 (30) 開始的時期th) 發行日後和營業結束前的交易日 在 2 號上nd 到期日之前的交易日。

“可轉換票據” 應指本票據和根據購買協議可發行的其他優先可轉換票據。

“當前市場 價格” 是指就特定日期的廣告而言,上次報告的銷售價格的交易量加權平均值 立即在交易日結束的連續十(10)個交易日內有一份ADS(附帶全部股息權利) 在此日期之前,前提是如果在上述十(10)個交易日期間的任何時候,ADS均應按除息報價 在此期間的其他時間段中,美國存託憑證的報價應以股息為準,然後:

(a)如果 ADS(或普通股) 在這種情況下發行的報價不按有關股息進行排名 為此,應在ADS報價之日加上股息 根據該定義,應視為減去等於該金額的金額 每份ADS的股息;或

(b)如果 ADS(或普通股) 在這種情況下將要發行的股息排序,報價在 為此,美國存託證券的除息報價日期應為此 定義應視為其數額增加的相似數額;

並進一步規定 如果上述十 (10) 個交易日的每一個交易日的美國存託憑證均已就已宣佈的股息進行報價並計入股息 或已公佈,但將要發行的ADS或普通股不符合該股息的排名,則每個日期的報價均應 就本定義而言,應視為其金額減去的金額,金額等於每份ADS的股息金額。

2

“默認” 指任何在通知或時間推移之後發生的事件,或兩者兼而有之,都將是違約事件。

“爆炸物通知” 應具有第 2.6 (a) 節中賦予該術語的含義。

“EoD 回購 “價格” 應具有第 2.6 (a) 節中該術語所賦予的含義。

“違約事件” 應具有第 2.5 節中賦予該術語的含義。

《交易法》 指經修訂的1934年美國證券交易法以及據此頒佈的規則和條例。

“根本性變革” 如果票據最初發行後發生以下任何情況,則應視為已發生:

(a)一個 “人” 或 “團體” 根據《交易法》第13(d)條的定義,公司除外, 其子公司(連同本公司統稱為 “公司集團”)、 公司及其子公司以及任何許可持有人的員工福利計劃, 根據《交易法》提交附表 TO 或任何其他附表、表格或報告,披露信息 該個人或團體已成為直接或間接的 “受益所有人”, 如《交易法》第 13d-3 條所定義,公司普通股的 (i) 佔股票50%以上的股權(包括以ADS形式持有的普通股) 公司普通股的投票權或 (ii) 超過已發行普通股的50% 普通股(包括以ADS形式持有的普通股);

(b)(A) 任何資本重組的完成, 普通股或美國存託憑證的重新分類或變更(由此產生的變更除外) 來自細分或組合),因此,普通股或美國存託憑證將 轉換為或交換股票、其他證券、其他財產或資產;(B) 任何 根據以下規定進行股份交換、合併或公司合併或任何類似交易 普通股或美國存託憑證將轉換為現金、證券或其他 財產;或 (C) 一項或一系列交易中的任何出售、租賃或其他轉讓 本公司集團全部或幾乎全部合併資產的交易, 整體而言,歸屬於本公司全資子公司以外的任何人; 但是,前提是 (B) 款所述的交易,其持有者在該交易中 在此類交易前夕擁有公司所有類別的普通股, 直接或間接佔持續或間接所有類別普通股的50%以上 尚存的公司或受讓人或其母公司在此類交易後立即生存 彼此之間的比例與所有權的比例基本相同 根據本條款 (b),在此類交易之前不應是根本性變更;

(c)公司股東批准 任何有關公司清算或解散的計劃或提案;

(d)美國存託基金(或其他普通股或 ADS) 就普通股而言,(票據所依據的普通股)停止在任何股票上上市或報價 紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場 (或其各自的任何繼任者);或

(e)法律的任何變更或修正, 條例和細則或其正式解釋或正式適用 (“法律變更”)導致(A)公司集團(如 在此類法律變更之後立即存在),總體而言,是合法的 禁止經營本公司開展的幾乎所有業務運營 截至最後日期的團體(在法律變更前夕存在) 公司最近的合併財務報表中描述的時期 財政季度以及 (B) 公司無法繼續實現實質性增長 公司集團開展的業務運營所產生的所有經濟利益 (如法律變更前夕存在的那樣), 其方式與所反映的相同 在公司最近一個財季的合併財務報表中;

3

但是,前提是 如果對價的比例至少為90%,則上述(b)條所述的交易或事件不構成基本變更 美國存託憑證持有人收到或將要收到的款項,不包括任何部分普通股的現金支付和已支付的現金 就持不同政見者的評估權而言,與此類交易或事件相關的包括普通股股份 或在紐約證券交易所、納斯達克任何一家上市或上市的普通股的存託憑證或存託憑證 全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼任者)或將在發行時按此上市或報價 與此類交易或事件有關而交換,由於此類交易或事件,該票據可轉換為 此類對價,不包括任何部分普通股的現金支付和與持不同政見者有關的現金支付 評估權。

“根本性變革 “回購日期” 應具有第 5.1 (a) 節中該術語的含義。

“根本性變革 “回購通知” 應具有第 5.1 (b) 節中該術語的含義。

“根本性變革 “公司通知” 應具有第 5.1 (d) 節中該術語的含義。

“政府當局” 指任何聯邦、國家、外國、超國家、州、省、地方、市政或其他政治分支機構或其他政府, 政府、監管或行政當局、機構、董事會、局、部門、部門或委員會或任何法院, 法庭、有管轄權的司法或仲裁機構或證券交易所。

“持有人” 應具有序言中賦予該術語的含義。

“香港” 指香港特別行政區。

“發行日期” 表示 2024 年 6 月 24 日。

“上次報告的銷售情況 任何日期普通股的 “價格” 應計算為(i)每股ADS的收盤銷售價格(如果沒有收盤價) 報告銷售價格、買入價和賣出價的平均值,或者,如果在任何一種情況下都超過一個,則報告平均出價的平均值和 美國主要國家或地區證券交易所綜合交易中報告的該日平均賣出價格 在該基礎上交易的美國存託憑證除以(ii)適用的普通股數量,然後由一張ADS表示。如果 ADS 是 相關日期未在美國國家或地區證券交易所上市交易,即 “上次報告的銷售價格” 應為(i)場外交易市場報告的相關日期場外交易市場上ADS的最後報價出價 集團公司或類似組織除以(ii)適用的普通股數量,然後由一張ADS代表。如果 ADS 不是這樣報價的,“上次報告的銷售價格” 應為 (i) 最後一次出價中點的平均值 並向至少三家國家認可的獨立投資銀行公司在相關日期詢問ADS的價格 由公司為此目的選擇除以(ii)適用的普通股數量,然後由一張ADS代表。

“法律” 指任何成文、法律、條例、規章、規則、守則、命令、判決、令狀、禁令、法令或法律要求(包括 普通法)由政府機構頒佈、頒佈、頒佈、執行或簽署。

4

“到期日” 應具有序言中賦予該術語的含義。

“合併活動” 應具有第 4.1 (a) 節中賦予該術語的含義。

“注意” 應具有序言中賦予該術語的含義。

“警官” 就公司而言,指董事長、總裁、首席執行官、祕書、任何高管或任何副總裁 (不論是否由數字或數字指定,或在 “副總統” 頭銜之前或之後添加的單詞或單詞指定)。

“警官的 當對公司使用時,“證書” 是指交付給持有人並經過簽名的證書 由經正式授權簽署此類證書的公司主要高管、財務或會計人員簽發。至 在適用的範圍內, 每份此類證書應包括 (a) 簽發該證書的人所熟悉的聲明 要求採取的行動和説明;(b) 關於所依據的審查或調查的性質和範圍的簡要陳述 該證明中所載的陳述是有根據的;(c) 根據該人的判斷,他或她已作出此種陳述的陳述 必要的檢查或調查, 使他或她能夠對這種行動是否屬實作出知情的判斷 本説明允許;以及 (d) 一份聲明,説明該人認為該人是否允許此類行動 注意,説明是否符合本説明的規定並在要求的範圍內。

“普通股” 指公司資本中面值為0.00001美元的普通股。

“許可持有人” 指李書福先生,以及任何其他相應 “個人” 或 “羣體”,但須按普通人合計 公司與上述任何個人和實體的股本(包括以ADS形式持有的普通股本) 根據《交易法》第 13 (d) 條。

“人” 指任何個人、合夥企業、公司、協會、股份公司、信託、合資企業、有限責任公司、組織, 實體或政府機構。

“參考屬性” 和 “參考屬性單位” 的含義見第 4.1 (a) 節。

“回購價格” 指任何EoD回購價格和基本變動回購價格(如適用)。

“重要子公司” 指符合第 1-02 條第 1 款中 “重要子公司” 定義的本公司子公司 《交易法》第S-X條例。

“購買協議” 應具有序言中賦予該術語的含義。

“子公司” “任何人” 是指任何公司、合夥企業、有限責任公司、股份公司、合資企業或其他組織 或由該人控制的實體,無論是註冊還是未註冊成立。

“繼任公司” 應具有第 7.1 (a) 節中賦予該術語的含義。

“交易日” 指 (i) ADS(或其他必須確定收盤價的證券)通常進行交易的日子 在納斯達克全球市場上市,或者,如果美國存託基金(或此類其他證券)當時未在納斯達克全球市場上市,則以本金上市 隨後在其中上市美國證券交易所(或此類其他證券)的其他美國國家或地區證券交易所,如果是美國證券交易所(或此類證券) 其他證券)則不會在美國國家或地區證券交易所上市,也不會在ADS所在的主要其他市場上市 (或此類其他證券)隨後進行交易,並且(ii)相對於ADS的最後報告的銷售價格(或收盤銷售價格) 此類其他證券)可在此類證券交易所或市場上獲得;前提是如果美國存託憑證(或其他證券)不是 上市或交易,“交易日” 指工作日。

5

“美國” 意思是美國。

“美元” 或 “$” 指美元,美利堅合眾國的合法貨幣。

2利息;付款;違約

2.1利率。只要沒有 Event 違約本應已經發生並持續下去,本票據的利息應計自 發行日期,年利率等於公佈的有擔保隔夜融資利率 在紐約聯儲網站(目前為 www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr)上; 發行日期(或紐約工作日)的 “SOFR”(即刻) 如果發行日期不是紐約工作日,則在發行日期之前)加上 3.35% 每年。本票據的利息應在到期日或更早時支付 根據本説明的要求提供日期。如果發生了違約事件, 繼續,本票據的利息應按每股5%的利率累計 年金超過上述利率,直到此類違約事件得到糾正為止。這個 本票據的應付利息應按三百六十五 (365) 天計算 年。

2.2付款。所有應付金額 對票據或此證明的債務的尊重應支付給美國的持有人。 美元,以任何本金(或利息)或 回購價格根據本協議到期並支付。公司應指定該委託人(或 利息)或立即通過電匯向持有人支付回購價格 持有人或其任何關聯公司賬户的可用資金(可能指定) 持有人不時以書面形式提出;前提是此類賬户的任何變更應 在相關日期前至少兩 (2) 個工作日以書面形式通知公司 付款日期。如果任何此類付款日期或到期日不是 工作日,所需的款項將在下一個工作日支付,不是 此類付款的利息將因延遲而累計。

2.3預付款。公司可以預付本票據 至少提前七 (7) 個工作日向持有人發出書面通知;前提是, 但是,持有人有權行使本協議下的轉換權 在這樣的通知期內。

2.4資歷。所有應付金額即日或以後支付 對票據或此證明的債務的尊重應優先於任何在場者 以及公司的未來債務,除非持有人事先另有約定。

2.5違約事件。就此而言 注意,如果出現以下任一情況,則應視為 “違約事件” 已發生 無論此類違約事件的原因或原因如何,都會發生以下事件 它是自願的或非自願的,或者是通過法律實施或根據任何判決實施的, 任何法院的法令或命令或任何政府機構的任何命令、規則或規章 或者以其他方式:

(a)未能付款。公司違約 在到期日到期並應付的票據本金的支付,或公司 在每種情況下,在任何所需的回購時都拖欠支付任何回購價格 根據本協議的條款;

6

(b)違反轉換義務。該公司 未能履行其按照以下規定轉換全部或部分票據的義務 根據持有人行使轉換權和此類失敗的第 3 節 持續三 (3) 個工作日;

(c)違反第 7 條(合併, 合併、出售、轉讓和租賃)。公司未能履行其義務 第 7 節;

(d)違反其他義務。該公司 未履行 (i) 根據收購協議第 5.09 節承擔的義務 協議,或 (ii) 持有人發出書面通知後的四十五 (45) 天 本公司出於遵守任何協議中包含的任何其他協議而收到的 本公司作為當事方的交易文件;

(e)交叉默認。本公司的任何違約行為 或與任何抵押貸款、協議或其他文書有關的本公司任何子公司 根據該法可以有未清償債務,或者可以據以擔保或證明任何 因借款超過1,000萬美元(或等值外幣)而產生的債務 其中)公司和/或任何此類子公司的總和,無論此類債務 現在存在或將來會形成 (A) 導致此類債務變成 或在規定的到期日之前被宣佈到期並應付款,或 (B) 構成 未能按規定到期和應付的任何此類債務的本金或利息 到期(在任何適用的寬限期生效之後),在需要回購時, 在宣佈加速或以其他方式時;

(f)不利的判斷。對該案的最終判決 支付5,000萬美元(或其等值的外幣)或更多(不包括 向公司或其任何子公司支付的任何款項(保險所涵蓋的任何款項) 判決未支付、抵押或以其他方式解除或停留在四十以內的公司 (i) 上訴權之日起五 (45) 天,以較早者為準 如果沒有提起此類上訴,則已過期;(ii) 所有權利的日期 上訴已被撤銷;

(g)暫停交易。ADS(或其他常見) 普通股(票據所依據的股票或美國存託憑證)已被暫停 在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克的任何一個市場上交易 全球市場(或其各自的任何繼任者)連續六十(60)期 交易日;

(h)破產。公司,任何重要的 子公司或任何其他合計構成 “重大” 的子公司 附屬公司”,定義見聯交所第S-X條第1-02 (w) 條 該法案應啟動自願案件或其他程序,尋求清算、清盤, 與公司、此類重要子公司有關的重組或其他救濟或 此類其他子公司或其在任何破產、清算、破產下的債務 或現在或將來生效的其他類似法律,或尋求任命受託人, 公司的接管人、清算人、託管人或其他類似官員,例如重大 子公司或此類其他子公司或其全部或幾乎全部財產, 或應同意任何此類救濟或由任何人指定或佔有 該官員在非自願案件或其他針對其提起的訴訟中,或應作出 為債權人的利益而進行的一般性轉讓,或者通常不償還其或 他們到期的債務;或

7

(i)非自願訴訟。非自願的 應針對本公司、任何重要子公司啟動案件或其他程序 或任何其他總體上構成 “重要子公司” 的子公司 根據尋求清算的 “交易法” 第S-X條例第1-02 (w) 條的定義, 與公司有關的清盤、重組或其他救濟,例如重大 子公司或其他子公司或其在任何破產、清算下的債務 破產法或其他現行或今後生效的類似法律或尋求指定 公司的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員,例如 重要子公司或此類其他子公司或其全部或基本上全部或全部子公司 財產,此類非自願案件或其他訴訟應保持不予受理和暫停的狀態 為期連續四十五 (45) 天。

2.6違約事件的後果。如果有一個 或更多違約事件應該已經發生並仍在繼續(不管是什麼原因) 此類違約事件,以及該違約事件是自願還是非自願的,還是由以下行為造成的 法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何命令, 任何政府機構的規則或條例),那麼,

(a)在每種情況下(除了 第 2.5 (h) 條或第 2.5 (i) 節) 中規定的違約事件,持有人 可通過書面通知本公司(“EoD 通知”)要求 公司將在第五(5)天以現金回購所有票據或其任何部分 按回購價格(“EoD 回購”)發佈之日起的工作日 價格”) 等於 (A) 其本金的 100%,加上 (B) a 保費等於該本金本應計的總利息 自發行之日起(包括)到結束於(和)的期限內 包括) EoD 回購價全額公佈的日期,以及 (C) 全部 票據或與票據有關的其他到期和應付的款項(如果有);或

(b)如果第 2.5 (h) 節中指定了默認事件,或 第 2.5 (i) 節發生並仍在繼續,公司應立即回購 對於現金,所有票據的回購價格等於EoD回購價格,不包括 持有人的任何行動。

3轉換

3.1由持有人轉換。視情況而定 遵守本第 3 節的規定,持有人應有權利 持有人有權轉換票據的全部或任何部分,但不得超過 截至轉換日的未償本金和應計利息總額,至 公司按當時適用的轉換價格全額支付的普通股為 轉換期間的任何時間。儘管有任何相反的説法 第 3 節,持有人可以通過轉換獲得的普通股總數 將可轉換票據的全部或任何部分添加到普通票據的所有其他收購中 持有人在最近一次轉換之日起的十二個月內持有的股份 (不包括在公司註冊此類證券之前收購的普通股 根據《交易法》),不得超過公司總股本的2% 適用的轉換日期,除非另有書面約定(包括通過電子郵件) 由持有人和公司簽署。

8

3.2轉換價格。視情況而定 根據第 4 節的規定,每股普通股的初始轉換價格應為 等於截至轉換日 ADS 的當前市場價格乘以 1, 是代表一(1)股普通股的每份ADS的比率。如果有變化 截至相關計算日的ADS與普通股的比例,上述比率 將進行調整以反映當時的比率。

3.3轉換程序;結算時 轉換。

(a)以第 3.3 (b) 節為準,本説明 應被視為在營業結束前夕進行了轉換 持有人交付正式填寫的文件的日期(“轉換日期”) 向公司發出的不可撤銷的書面通知(“轉換通知”)以及 給公司的取消説明。交貨後五 (5) 個工作日內 在給公司的票據和轉換通知中,公司應(i)拿走所有 採取行動並執行所有必要文件,以實現全額發放 持有人有權獲得的普通股以完成任何轉換 至第 3.1 節,(ii) 向持有人交付代表 每次此類轉換時交付的普通股數量,(iii) 交付給 持有公司成員登記冊的核證副本,以反映持有人的 每次此類轉換時交割的普通股的所有權,以及(iv)標的 在第 3.3 (b) 節中,取消註釋。不得發送轉換通知和票據 如果持有人也已交付,則持有人不得交出以進行轉換 就票據向公司發出的基本變更回購通知,但無效 根據第 5 節撤回此類基本變更回購通知。

(b)如果 Holder 交出這個 注:根據第 3.3 (a) 節,對於部分轉換,公司還應 在交出後取消票據,簽發新票據並交付給持有人 以美元計價,本金總額等於未兑換的金額 交出的票據的一部分,持有人無需支付任何服務費。

(c)如果持有人提交票據進行兑換, 公司應繳納任何應繳的跟單税、印花税或類似發行税或轉讓税 票據轉換後交付普通股,除非納税是因為 持有人要求以持有人以外的名稱發行此類普通股 姓名,在這種情況下 (i) 如果以持有人關聯公司的任何人的名義提出, 公司應繳納該税款,或者(ii)如果以任何其他人的名義繳納該税,則為持有人 將繳納該税。轉換產生的費用和開支的承擔(例如 作為普通股發行費用和相關存託機構的費用 然後可以確定將來將已發行的普通股(轉換為ADS) 由公司和持有人蔘照公司與其他人之間的安排進行的 相關時期處境相似的投資者。

(d)不得對股息進行調整 根據本第3節的規定,對本票據進行任何轉換後交割的任何普通股。

(e)公司對每次轉換的結算 根據本節,第 3 節應被視為完全履行了其付款義務 轉換後的票據的本金和利息金額。

9

(f)證書以其名義簽發的持有人 對於在轉換時交付的任何普通股進行註冊,均應被視為持有人 截至相關轉換營業結束時此類普通股的記錄 日期。在轉換票據的全部未償金額後,持有人不得 不再是交出兑換的票據的持有人。

(g)公司不得發行任何零星股票 票據轉換後的普通股,改為支付現金以代替任何部分 普通股可根據普通股最近報告的銷售價格在轉換後交付 相關轉換日的股票。

3.4在不影響任何其他規定的情況下 在本票據中,持有人可以選擇將票據的全部或任何部分轉換為ADS(每張 在轉換期間的任何時候以轉換價格代表一股普通股) 期限和本第 3 節中的規定應適用 作必要修改後; 已提供 即,公司應支付 (A) 任何文件、印花或類似的發行或轉讓 轉換票據(或發行票據)後,交付此類美國存託憑證時應繳納的税款 標的普通股),除非由於持有人要求此類ADS而應繳納税款 應以持有人姓名以外的名稱簽發,在這種情況下 (i) 如果在 持有人關聯公司的任何人的姓名,公司應繳納該税款或 (ii) 如果以任何其他人的名義,持有人應繳納該税;以及 (B) 存託人發行此類存託憑證的費用。

4調整

4.1資本重組、重新分類的影響 以及普通股的變動。

(a)在以下情況下:

(i)任何資本重組、重新分類 或普通股變動(細分或合併引起的變動除外),

(ii)任何合併、合併、合併 或涉及本公司的類似交易,

(iii)任何出售、租賃或其他轉讓給 本公司及公司子公司合併資產的第三方 基本上是整體;或

(iv)任何法定股票交易所,

在每種情況下,結果 普通股(直接或以ADS的形式)將被轉換為或交換股票、其他證券、其他財產 或資產(包括現金或其任何組合)(任何此類事件,“合併事件”),那麼,在此之前或之時 此類合併事件的生效時間,公司或繼任者或收購人(視情況而定)應執行修正案 本説明規定,在該合併活動生效之時及之後,將票據轉換的權利應更改為 將票據轉換為股票、其他證券或其他財產或資產(包括現金)的種類和金額的權利 (或其任何組合),即一定數量的普通股的持有人等於票據金額除以適用的商數 在此類合併事件發生之前本應擁有或有權獲得的轉換價格(“參考財產”, 每個 “參考財產單位” 指普通財產持有人的參考財產的種類和金額 股份有權(在此類合併事件中獲得);但是,前提是合併生效時及之後 事件:改為根據第3節對票據進行任何轉換後原本可交割的普通股數量 可按該數量普通股持有人本應有權獲得的參考財產的金額和類型進行交付 在此類合併活動中獲得。

10

如果合併事件導致普通事件 將股份(直接或以ADS的形式)轉換為或交換獲得多種對價的權利 (部分根據任何形式的持有人選擇來確定),然後 (i) (A) 票據所屬的參考財產 可兑換應被視為普通股持有人收到的對價類型和金額的加權平均值 肯定作出此類選擇的股票(直接或以ADS的形式)或(B)如果沒有此類持有人肯定地做出這樣的選擇 選擇、此類持有人實際獲得的對價的類型和金額,以及 (ii) 參考財產的單位 前一段的目的應指第 (i) 款中提及的歸因於普通股的對價 股票。在確定加權平均值後,公司應儘快向持有人發出書面通知 是製作的。

第二章中描述的這種修正案 緊接在前面的段落應規定反稀釋和其他調整,這些調整應儘可能接近等效 適用於本第 4 節中規定的調整(據瞭解,無需對以下內容進行此類調整) 參考財產中不包含普通股股份(無論如何證明)或存託憑證的任何部分 尊重他們)。如果在任何合併事件中,參考財產包括股票、證券或其他財產的股份 或除公司或繼任者或收購人以外的人的資產(包括現金或其任何組合),作為 情況可能是,在此類合併事件中,該其他人也應執行此類修正案,並且該修正案應包含此類附加內容 保護持有人利益的條款,包括持有人要求公司回購本票據的權利 根據第 5 節進行根本性變更時,董事會應合理地認為出於上述原因是必要的。

(b)上述規定均不影響 根據第 3 節的規定,持有人有權將本票據轉換為普通股 在該合併事件生效日期之前。

(c)本第 4.1 節的上述規定 應同樣適用於連續的合併活動。

4.2某些盟約。

(a)公司保證,一切都是普通的 本票據的任何轉換後交割的股票將由以下人全額支付且不可評税 本公司,免除與其發行有關的所有税款、留置權和費用。

(b)公司保證,如果有的話 為轉換本票據而提供的股份需要註冊 在此類普通股之前,經任何法律規定的任何政府機構批准或批准 可在轉換後有效發行,公司將在當時允許的範圍內 適用法律,視情況而定,確保此類註冊或批准。

11

(c)該公司進一步承諾全力以赴 採取行動並獲得任何轉換所需的所有批准和註冊 將本票據轉化為普通股,並應為發行預留足夠數量的普通股 股票,因此普通股可以根據本票據的條款交割 根據本協議進行任何轉換。此外,公司還承諾提供 持有者對普通交付的機制有相當詳細的描述 根據要求轉換本票據後獲得股份。

(d)本協議各方確認並同意 持有人只能轉售票據,即轉換後交割的普通股 根據有效註冊聲明或豁免獲得的票據的全部或任何部分 來自證券註冊要求或在不受證券註冊要求約束的交易中 法案和其他適用的證券法。

4.3某些操作的通知。以防萬一 任何 (a) 合併事件或 (b) 自願或非自願解散、清算或 然後,在每種情況下,公司或其任何附屬公司都要清盤(除非通知 根據本説明的另一項規定,此類事件是另有要求的),公司 應儘快向持有人發出書面通知,但無論如何 在下文規定的適用日期前至少二十 (20) 天,註明 (i) 公司為採取此類行動的目的而記錄的日期或 其子公司,如果不作記錄,則為持有人截止的日期 出於此類行動的目的,記錄在案的普通股數量將由公司確定 公司或其子公司之一,或 (ii) 此類合併事件、解散的日期, 清算或清盤預計生效或清盤,以及截止日期 預計登記在冊的普通股持有人有權交換其 普通股,用於在該合併事件、解散時可交割的證券或其他財產, 清算或清盤。未發出此類通知或其中的任何缺陷不得 影響公司或其子公司採取此類行動的合法性或有效性, 合併事件、解散、清算或清盤,除非另有規定 遵守任何適用法律、公司或任何此類子公司的章程文件 或公司或任何此類子公司作為當事方的任何協議或文件;提供 此處的任何內容均不會對法律上的任何權利、索賠或其他補救措施產生不利影響 持有人因此類故障或缺陷而產生或與之相關的合同或合同。

4.4終止存託憑證計劃。 如果普通股不再由存託憑證發行的美國存託憑證代理 由公司贊助的計劃,本説明中所有提及ADS的內容均應被視為 取而代之的是提及普通股(和其他財產)的數量, (如果有)由 ADS 代表普通股的最後一天的 ADS 代表 股份,就好像普通股和其他財產已分配給持有人一樣 當天的 ADS。此外,所有對上次報告的銷售價格的引用 ADS將被視為指普通股最新報告的銷售價格,並且 將作出其他適當調整以反映這種變化。在進行此類調整時, 如果需要美元和任何其他貨幣之間的貨幣兑換, 將適用裁定之日的有效匯率。

12

5回購

5.1在基本變革時進行回購。

(a)如果在任何時候發生根本性變化, 持有人有權選擇要求公司回購 在當日兑現全部票據或其任何部分(“基本變動”) 回購日期”)由公司以書面形式通知,不少於二十 (20) 個工作日,且自交易之日起不超過三十 (30) 個工作日 以回購價格(“基本面變動”)的公司基本面變更通知(定義見下文) 更改等於 (A) 本金100%的回購價格(或類似金額) 其中一部分(視情況而定),加上(B)等於總利息的溢價 本應根據本金(或其中的部分,視情況而定)應計的款項 be) 在從(包括)發行之日起至結束的期限內 (包括)基本變更回購日期,以及(C)所有其他金額 票據或與票據有關的到期和應付款(如果有)。

(b)根據本第 5.1 節回購票據 應由持有人選擇在以下情況下提出:(i) 持有人交貨 向公司提交一份填寫完畢的通知(“基本變更回購通知”), 在營業結束時或之前,以附錄 A 的形式附於本文中 在基本變更回購日之前的第二個工作日; 以及 (ii) 在基本面指數交付後的任何時候向公司交付票據 變更回購通知(以及所有必要的轉讓背書),此類交付 這是持有人收到基本變動回購價格的條件。 每份基本變更回購通知均應註明本金的部分 要回購的票據中的一部分。

(c)儘管此處有任何相反的規定, 持有人有權全部或部分撤回此類根本性變革 立即在第二個工作日營業結束前的任何時間發出回購通知 在基本變更回購日之前交付書面撤回通知 根據第 5.2 節向公司提供。

(d)二十日或之前 (20)th) 基本變更生效日期發生後的日曆日,公司 應向持有人提供書面通知(“公司基本變更通知”) 基本變更的生效日期和回購權的生效日期 由持有人選擇由此產生的。每家根本變革公司 通知應具體説明:

(i)導致根本性變革的事件;

(ii)根本變更的日期;

(iii)持有人可以的最後日期 根據本第 5.1 節行使回購權;

(iv)基本面變動回購價格;

(v)基本面變更回購日期;

(六)只有在以下情況下才能轉換票據 持有人交付的任何基本變更回購通知均已撤回 根據本説明的條款;以及

(七)程序符合 持有人必須遵守本票據的條款才能要求公司回購該票據。

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本公司沒有不給出 上述通知及其中的任何缺陷均不會限制持有人的回購權或影響訴訟的有效性 根據本第 5.1 節回購票據。

5.2撤回基本面變革回購 通知或提前回購通知。基本變更回購通知或提前回購 通知(視情況而定)可以通過正式填寫的方式撤回(全部或部分) 根據本第 5.2 節向公司發出書面撤回通知 在緊接前第二個工作日營業結束之前的任何時間 相關的基本變動回購日期或提前回購日期(視情況而定) 可能是),具體説明 (a) 與之相關的票據本金 正在提交提款通知以及 (b) 本金(如果有) 請注意,仍受原始基本變動回購通知或原始通知的約束 提前回購通知(視情況而定)。

5.3基本變動回購的支付 價格。

(a)在紐約時間上午10點或之前, 在相關的基本變更回購日之前的一個工作日,公司 應為持有人的利益預留、隔離和信託持有一定數額的資金 足以回購將在基本面回購的票據的適用部分 更改回購價格。對已退回的票據的適用部分的付款 (且未根據第 5.2 節撤回)將根據第 2.2 節進行 在 (i) 該基本變更回購日期中較晚者,前提是持有人已經 滿足本第 5 節中的條件;以及 (ii) 交付時間 持有人按照第 5.1 節要求的方式向公司提交票據的適用部分。

(b)如果在紐約時間上午 10 點之前,還沒有 在相關的基本變更回購日之前的工作日,公司持有 足以支付待回購票據的適用部分的款項 那麼,就本説明的適用部分而言,在這一日期 根據第 5.2 節已交出回購但未有效撤回, 在該基本變動回購日,(i) 票據的該部分將停止 尚未償還,(ii) 票據的該部分將停止累計利息,以及 (iii) 如果持有人交還了票據的全部未償金額 要進行回購,持有人的所有其他權利將終止(除了 收到基本變動回購價格)。

(c)在交出照會後 根據本第 5 節部分回購,公司應執行並交付 向持有人提供一張新票據,其授權面額等於未回購的本金 註釋的一部分。

5.4遵守適用法律的契約 在回購票據時。對於任何回購要約,如果出現以下情況,公司將 必須,遵守與任何報價相關的所有聯邦和州證券法 由公司回購票據,以允許本票據下的權利和義務 第 5 節將在本第 5 節規定的時間和方式內行使。

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6契約

6.1付款。公司承諾並同意 它將導致支付本金和利息以及任何其他到期款項,以及 在相應的時間根據票據或任何回購價格支付 此處的條款。

6.2存在。在不違反第 7 節的前提下, 公司應採取或促使採取一切必要措施,以充分保存和保存 迫使和影響其企業存在。

6.3沒有預扣税。所有付款和配送 由本公司或本公司的任何繼任者或以其名義根據或與之相關的規定作出 本附註,包括但不限於本金的支付(包括,如果適用, 基本變動(回購價格)、利息支付和普通股交付 任何轉換後的股份(以及為任何部分普通股支付的現金) 票據的,不得預扣或扣除任何禮物,也不得因任何禮物而扣除任何款項 或未來徵收的任何性質的税收、關税、評估或政府費用,或 由公司或本公司的任何繼任者徵收的司法管轄區或其所在司法管轄區徵收 出於税收目的,是有組織的、居民的、經商的,或者是通過這種方式付款的 製成或視為已建立(或其中的任何政治分支機構或税務機關), 除非法律或法規或政府要求此類預扣或扣除 具有法律效力的政策。

6.4居留、延期和高利貸法。該公司 在任何時候都不得堅持的承諾(在其合法的範圍內) 在任何逗留時、辯護或以任何方式申領或享受任何住宿的好處或好處, 延期或高利貸法或其他禁止或免除公司付款的法律 票據上到期和應付金額的全部或任何部分本金或任何其他款項,或 此處設想的任何回購價格,無論在何處頒佈,現在或以後的任何時候 已生效,或可能影響本票據的契約或表現;以及本公司 (在合法的範圍內)特此明確放棄以下各項的所有好處或好處 任何此類法律,並承諾不會通過訴諸任何此類法律來阻礙、拖延或 阻礙執行此處授予持有人的任何權力,但將受到損害並允許 所有這些權力的行使,就好像沒有頒佈這樣的法律一樣。

6.5合規證書;聲明為 設置為默認值。公司應在書面通知後的七 (7) 天內向持有人交付 持有人要求提供由公司執行官簽發的證書 表示已根據本附註對公司的活動進行了審查 以及公司是否履行了本協議規定的義務,以及該高級職員是否 他們知道公司在前一年發生的任何違約行為 然後,這種情況仍在繼續,如果是,則具體説明每項此類違約行為及其性質。 公司應儘快向持有人交付,無論如何都應在十五點之內交付 (15) 天后,公司得知發生任何違約(如果此類違約) 然後仍在繼續,一份列明此類違約細節的官員證書, 其狀況以及公司正在採取或擬就此採取的行動。

6.6其他文書和法案。應要求提供 對於持有人,公司將執行和交付此類進一步的文書,並這樣做 為更有效地實現這些宗旨而可能合理必要或適當的進一步行動 本説明的內容。

6.7新的音符樂器。應要求 將票據分解為多種本金較小的票據票據票據的持有人 金額,公司應發行本金額較小的額外票據票據 在提出此類請求之日後的三 (3) 個工作日內免費提供,前提是 持有人應將本票據的現有票據票據退還給公司 用於取消。

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6.8更換紙幣。在丟失、被盜後 本票據的銷燬或損壞(如果是丟失、被盜或毀壞, 持有人提供的賠償令公司感到合理滿意,或者如果是殘害, 在退出和取消後),公司應在五年內自費 (5) 在工作日簽發並向持有人交付一份註明日期的新票據,以代替持有人 並自本協議發佈之日起計息。

7合併、合併、出售、運輸 和租賃

7.1公司可以合併等 某些條款。在遵守第 7.2 節規定的前提下,公司不得合併 與、合併或合併,或出售、轉讓、轉讓或租賃全部或基本上全部 其財產和資產歸他人所有,除非:

(a)由此產生的、尚存的人或受讓人 (“繼承公司”), 如果不是公司, 則應為公司, 根據美利堅合眾國及其任何州的法律組織和存在, 哥倫比亞特區、開曼羣島、英屬維爾京羣島、百慕大或香港 Kong 和繼任公司(如果不是公司)應明確承擔所有義務 根據票據和購買協議,本公司的情況;以及

(b)在生效後立即生效 交易,不得發生違約或違約事件,並應根據本協議繼續進行交易 注意。

就本第 7.1 節而言, 出售、轉讓、轉讓或租賃本公司一家或多家子公司的全部或幾乎所有財產和資產 向他人披露,如果由公司而不是此類子公司持有,則這些財產和資產將構成全部或基本構成 合併後的公司所有財產和資產應被視為出售、轉讓、轉讓或租賃 將公司的全部或基本全部財產和資產歸他人所有。

7.2繼任公司將被取代。 如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃,以及 繼承公司假設本金的到期和準時支付 票據上的任何其他到期和應付金額以及任何回購價格,到期日和準時 視情況而定,交付或支付轉換後應付的任何對價 註釋以及本説明中所有契約和條件的應有和準時履行 應由公司履行,在每種情況下,根據本協議的條款,此類繼任者 公司(如果不是公司)應繼承並且,除非租賃全部或 公司幾乎所有的財產和資產都應被取代 該公司,其效果與在本文中將其命名為第一方相同 部分。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓或轉讓(但不是 就租賃而言),在遵守本第 7 節後,該人指定為 本説明第一段中的 “公司”(或其後的任何繼任者) 已按本第 7 節規定的方式變為可溶解、受傷 此後隨時清算,除租賃外,該人也可隨時清算 應免除其作為票據債務人和出票人的責任及其義務 在註釋下。

7.3沒有合併、合併、出售、轉讓 轉讓或租賃應有效, 除非有任何此類合併, 合併, 出售, 轉讓, 轉讓或租賃,任何此類假設均符合本第 7 節的規定。

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8取消

8.1畢竟任何時候都欠下所有款項 該票據已根據第3節全額支付或在票據轉換後全額支付, 該票據應交還給公司註銷,不得重新發行。

9雜項

9.1權利的終止。以下所有權利 當 (a) 本票據中任何時候拖欠的所有款項均已結束時,本票據即告終止 全額支付或 (ii) 票據根據中規定的條款進行全額轉換 第 3 節。

9.2對公司具有約束力的條款 繼任者。包含公司的所有契約、規定、承諾和協議 無論是否明示,本説明中均應對其繼承人和受讓人具有約束力。

9.3繼任公司的官方行為。任何 根據本説明中授權或要求完成或執行的任何規定採取行動或行事 由本公司的任何董事會、委員會或高級管理人員進行和執行 例如任何公司或其他機構的同類董事會、委員會或高級管理人員施加的武力和影響 該實體當時應是公司的合法唯一繼承人。

9.4修正和豁免;通知。修正案 或豁免票據的任何條款均須經持有人書面同意,以及 該公司。通知應根據購買條款提供 協議。

9.5轉移限制。

(a)持有人保證,票據和/或 票據轉換後可發行的普通股只能根據以下規定處置 根據並符合以下要求的有效註冊聲明 《證券法》或根據現有的註冊要求豁免 《證券法》,並符合任何適用的州證券法。連接中 包括票據轉換後可發行的任何票據和/或普通股的轉讓 除非根據以下頒佈的有效註冊聲明或規則 144 《證券法》(“第144條”),公司可能會要求轉讓人 向公司提供轉讓人選擇的法律顧問的意見、表格和 本公司在以下方面可以合理地接受該意見的實質內容 性質相似的交易,大意是這種轉讓不需要登記 根據《證券法》。

(b)持有人同意印記,直到 本第 9.5 節不再要求在任何證明文件上註明以下圖例 票據轉換後可發行的任何票據或普通股:

這些證券尚未註冊 根據經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”)或任何其他證券法。 這些證券在可轉讓性和轉售方面受到限制,除非允許,否則不得轉讓或轉售 根據《證券法》和其他適用的證券法,根據其註冊或豁免。

上面列出的圖例應為 被刪除,公司應向可發行的票據或普通股的持有人簽發不帶此類説明的證書 除非州證券法另有規定,(i) 此類證券根據以下規定註冊轉售,則票據的轉換 《證券法》,並根據此類轉讓時生效的註冊聲明轉讓給持有人, (ii) 在出售、轉讓或其他轉讓方面,該持有人向公司提供法律顧問意見,表格 對於類似性質的交易,該意見的實質內容應是公司可以合理接受的, 根據《證券法》的適用要求,無需註冊即可出售、轉讓或轉讓證券 或 (iii) 該持有人向公司提供合理的保證,保證證券可以根據以下規定出售、轉讓或轉讓 符合規則 144 或已根據第 144 條出售。

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(c)儘管有相反的情況 在本文中,本票據的轉讓應在保留的註冊簿上登記 本公司或代表本公司作出的此類目的。在提交本説明進行註冊之前 轉讓時,公司應將本協議的註冊持有人視為所有者和持有人 本票據的目的是接收所有本金和任何其他金額的付款 票據和任何回購價格到期和應付款,以及用於所有其他用途。 該條款旨在成為《財政條例》第5f.103-1 (c) 條所定義的賬簿錄入系統 應與之保持一致。

9.6沒有第三方受益人。一個人 不是本説明的當事方在合同項下沒有權利(第三方的權利) 條例(第 623 章)強制執行其任何條款。

9.7管轄法律。本説明應受管轄 根據香港法律進行解釋,不考慮以下原則 法律衝突。

9.8仲裁。

(a)任何爭議、爭議、分歧或 由本説明引起或與之相關的索賠, 包括存在, 有效性, 解釋, 履行、違約或終止或與非合同義務有關的任何爭議 由此產生或與之相關的應提交仲裁併最終通過仲裁解決 由香港國際仲裁中心(“HKIAC”)管理 根據仲裁通知發出時有效的香港國際仲裁中心機構仲裁規則 已提交。

(b)本仲裁條款的法律應為 成為香港法律。仲裁地應為香港。仲裁員的人數應 成為三 (3)。仲裁員應根據香港國際仲裁中心的規則任命。這個 仲裁程序應以英語進行。

(c)它不應與本仲裁不相容 任何一方向有管轄權的法院尋求臨時或保守救濟的協議 在仲裁庭組成之前。

9.9不可抗力。在任何情況下,持有人都不得 對未能履行或延遲履行本協議項下的義務承擔責任或承擔責任 由其無法控制的力量直接或間接引起或引起的,包括, 但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或 軍事動亂, 核災難或自然災難或天災以及中斷, 公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的損失或故障; 不言而喻,持有人應盡合理的努力恢復履約 在這種情況下,儘快完成。

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9.10計算。除非另有規定 在本文中,公司應負責進行所有必要的計算 注意。這些計算包括但不限於對上次報告的確定 銷售價格,票據的應計應付利息(如果有)。所有這些都由公司製作 本着誠意進行計算,在沒有明顯錯誤的情況下,公司的計算應 是最終的,對持有人具有約束力。公司應提供計算時間表 致持有人。

9.11延誤或遺漏。沒有延遲或失敗 任何一方堅持要求嚴格履行本説明的任何條款,或行使本説明的任何條款 任何權力、權利或補救措施都將被視為對此類績效、權力的放棄或損害 本説明中任何其他條款的權利或補救措施,也不得將其解釋為 放棄任何違約行為或違約行為,或對任何類似違約行為的默許 或者此後出現默認情況。

9.12口譯。如果有人提出任何索賠 一方當事人對本説明條款中的任何衝突、遺漏或含糊之處, 由於本説明已編寫,因此不會暗示任何推定或舉證或説服責任 由任何一方或其律師提出,或應其要求。

[本頁的其餘部分是故意的 留空]

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為此,本公司造成了,以昭信守 該説明將在上述首份撰寫之日發行。

公司: 蓮花科技公司
作者:
姓名:
標題:

[簽名頁至 高級可轉換票據(可轉換票據A)]

為此,本公司造成了,以昭信守 該説明將在上述首份撰寫之日發行。

持有人: 吉利國際(香港)有限公司
作者:
姓名:
標題:

[高級可轉換票據的簽名頁 (可轉換票據 A)]

附錄 A

[基本面變動回購通知的形式]

收件人:[姓名 公司的]

下列簽名的持有人 本説明特此確認收到 Lotus Technology Inc.(“公司”)關於該事件的通知 公司的基本變更並具體説明基本變更回購日期以及要求和指示 公司將根據本票據第5.1節向持有人支付本票據的全部本金或該部分 以下為指定值,以下保費金額根據第 5.1 (a) (B) 節計算。

需要償還的本金 (如果小於全部):美元 __________

保費:美元 ________

日期:_______________

[持有者姓名]

作者:
姓名:
容量: