美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人依據的報告 1934 年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條
2024 年 6 月
委員會文件編號:001-41970
蓮花科技公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
世紀大道 800 號
中華人民共和國上海市浦東區 中國的
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表明註冊人是提交還是將要每年申報 在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交的報告。
20-F 表格 x 40-F 表格
包含的信息 在這份關於 6-K 表格的報告中
吉利高級敞篷車 注意事項
開啟 2024 年 6 月 24 日,Lotus Technology Inc.(“公司”)簽訂了可轉換票據購買協議(“收購”) 與吉利國際(香港)有限公司(“投資者”)簽訂的協議”),根據該協議,投資者將購買 從公司可轉換票據中分兩批(“票據”,每批為 “票據”)中提取本金總額 相當於通過私募發行相當於 RMB800 百萬美元的金額。該交易受慣例成交條件的約束 預計將在不久的將來關閉。
每個 票據將於2025年6月22日到期,年利率等於該票據的擔保隔夜融資利率(SOFR) 發行日加 3.35%,在到期日支付。根據適用票據的條款,該票據可以轉換為普通票據 從第30次交易開始,投資者可以選擇本公司的股票或美國存托股份(“ADS”) 適用發行日期後的幾天。初始轉換價格等於上次報告銷售的交易量加權平均值 在適用日期之前的連續10個交易日內,公司ADS的價格 轉換日期。除非投資者另有協議,否則票據的排名將高於所有其他當前和未來的無抵押債券 以及公司及其子公司的不附屬債務,但須遵守適用法律的要求。
購買的副本 協議和附註的形式作為附錄10.1和10.2以及前述內容包含在當前的6-K表格報告中 對購買協議和票據的描述全部參照其進行了限定。
展覽索引
展品編號 | 描述 | |
10.1 | Lotus Technology Inc與吉利國際(香港)有限公司之間於2024年6月24日簽訂的可轉換票據購買協議 | |
10.2 | 優先可轉換票據表格 | |
99.1 | 新聞稿—蓮花科技獲得戰略投資者的投資 |
簽名
根據證券的要求 1934 年《交易法》中,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權。
蓮花科技公司 | |||
由 | : |
/s/ Alexious Kuen Long Lee | |
姓名 | : | Alexious Kuen Long Lee | |
標題 | : | 董事兼首席財務官 |
日期: 2024 年 6 月 24 日