根據424（b）（3）條款提交

註冊號333-258340

第67號招股書補充説明書

（2021年8月10日已有的招股説明書補充）

最多19300751股A類普通股的可行使認股權；最多77272414股A類普通股；最多8014500股購買A類普通股的認股權

本招股書補充説明書是為了更新和補充於2021年8月10日公佈的招股書（隨時有修訂或補充，下稱“招股書”）中包含的信息，其中包括我們在2024年6月24日向證券交易委員會（“SEC”）提交的《8-K表格》中包含的信息（下稱“本《8-K表格》”）。因此，我們已將本《8-K表格》與本招股書補充説明書附在一起。

該招股説明書和本增補銷售文件與我們發行的最多總共19300751股面值為每股0.0001美元的A類普通股（“A類普通股”）有關，包括（i）在初次公開發行環球減碳收購公司（“DCRB”）的專項配售中發行的最多8014500股A類普通股，以及Sponsor（定義見於説明書）向DCRB轉換的營運資本貸款的轉換， 和（ii）在DCRB的初次公開發行中最多11286251個認股權行權所得的A類普通股。該招股説明書和本增補銷售文件還與在説明書中命名的售出證券持有人或其被允許的受讓方，從時間到時間的商品或出售有關，包括（i）最多77272414股A類普通股（包括在説明書中描述的某些觸發事件後最多5293958股A類普通股，和最多可以行使的326048股Ardour認股權（定義見於説明書）），以及（ii）最多8014500份專項配售認股權。

本附錄補充協議書更新和補充招股書中的信息，如果沒有招股書，包括任何修改或補充，此附錄補充協議書是不完整的，不能交付或使用。 您應同時閲讀本附錄補充協議書和招股書，如果該招股書中的信息與本附錄補充協議書的信息不一致，則應依賴本附錄補充協議書的信息。

我們的A類普通股和認股權在納斯達克全球精選市場上交易，分別使用“HYZN”和“HYZNW”代號。2024年6月24日，我們的A類普通股收盤價為0.36美元，公開認股權的收盤價為0.03美元。

投資我們的證券存在風險，在招股説明書第7頁開始的“風險因素”部分以及説明書的任何修訂或補充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的風險因素中進行了描述。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核準或駁回根據招股説明書發行的證券，或確定招股説明書或本增補銷售文件是否真實和完整。

本招股書補充説明書日期為2024年6月24日。

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

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8-K表格

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公司當前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早事件報告日期）：2024年6月24日

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Hyzon Motors Inc.

（按其章程規定的確切名稱）

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如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興成長型公司 ☒

如果是新興企業，則在複選框中標明，如果註冊者已選擇不使用根據交換法規第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守，則標明。☐

項目8.01。其他事件。

戰略選擇

2024年6月24日，Hyzon Motors Inc.（下稱“公司”或“Hyzon”）發表新聞公報，宣佈公司已開始重新調整其戰略重點，以便專注於公司的核心北美市場和垃圾處理行業。

除了公司先前披露的融資努力外，公司宣佈已聘請PJT Partners作為其財務顧問，領導不斷進行的資本籌集活動，包括通過資本市場交易和探索公司全方位的策略選擇，可能包括出售公司和/或其歐洲、澳大利亞/新西蘭業務和子公司等其他選擇。隨着公司探索此類選擇，它將繼續專注於降低成本，管理流動性，包括減少工作人員或其他戰略交易和/或措施。

公司不能保證其戰略選擇的探索將導致公司追求交易或追求的任何交易，如果追求，將以有吸引力的條款或無完成。公司尚未確定完此過程的完成時間表，並且未承諾在公司達成明確的交易協議或確定進一步披露是適當或必要時再發表評論。即使成功，公司可能需要採取其他措施，包括（但不限於）上述交易和/或措施的一項或幾項組合。

新聞公報附在此處，作為附件99.1提交和歸檔在本《8-K表格》中。本《8-K表格》中對此戰略審查過程的描述，由於所附的新聞公報，是完整的。

風險因素的更新

公司作為本《8-K表格》附件99.2提供本項目8.01而得到的更新，已納入此項目8.01，其中更新了（i）公司2023年12月31日年報《10-K表格》中描述的風險因素和（ii）公司2024年3月31日季度報告所述的第II部分第1A款風險因素。

項目9.01。財務報表和附件。

(d) 展示材料。

前瞻性聲明

本《8-K表格》包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於，與Hyzon追求和進行戰略交易的能力，籌集額外資金以及實現其削減成本和管理流動性措施的目標和收益有關的明示或暗示的前瞻性聲明。我們提醒您這些聲明並不保證未來的表現，公司的實際結果可能與前瞻性聲明所述的結果不同。所有這些前瞻性聲明都受到可能在任何時候發生變化的風險和不確定性的影響。可能導致公司的實際期望與這些前瞻性聲明存在重大差異的因素包括：改善公司的資本結構的能力；Hyzon運營業務並執行其戰略的流動性需求及相關的現金使用；通過股本發行、資產銷售或債務承擔籌集資本的能力；Hyzon完全執行能夠概率上減輕其繼續作為經營實體的疑慮的行動和步驟的能力；我們能否及時地、用可接受的條件進入任何所需的戰略選擇、維持或恢復我們的普通股在納斯達克全球精選市場的上市情況、保留或招募公司的高管、關鍵員工或董事或需要變更上述人員；零售和信貸市場條件；資本和借貸成本的上升；減值準備；一般經濟條件的變化以及在公司的年報中“風險因素”標題下所列出的其他因素，該年報以公司的季度報告的《10-Q表格》，以及《8-K表格》進行補充。您不應該過度依賴這些前瞻性聲明，它們僅作於此之日起聲明。公司無義務公開更新或修訂前瞻性聲明以反映後續發展，事件或情況，除非在適用的證券法下可能需要這樣做。

簽名

根據《證券交易法》的規定，註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。