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SolarEdge Technologies公司宣佈擬發行3億美元可轉換優先票據
美國加利福尼亞米爾皮塔斯，2024年6月24日——SolarEdge Technologies公司（納斯達克：SEDG）（“SolarEdge”）今天宣佈，其擬根據《1933年證券法》修正案下第144A條規定向合理認為有資格的機構投資者發行總票面值為3億美元的可轉換優先票據，票據到期日為2029年，發行工作取決於市場條件和其他因素。此外，隨票據發行，SolarEdge 還計劃向初始買方授予為期13天的期權來在同樣條款和條件下購買高達4,500萬美元的額外票據。
票據的最終條款，包括初始轉換價格、利率和某些其他條款，將在發行工作定價時確定。票據發行後，該票據將成為SolarEdge的普通未擔保債務。除非在2029年4月1日之前的營業日結束前，票據持有人滿足特定條件並在特定時間內行使其持有的票據，否則票據將無法轉換。自2029年4月1日或之後的第二個預定交易日營業結束時起，票據將可在任何時間由票據持有人轉換成現金、SolarEdge的普通股份或二者的組合，所用的支付方式將根據SolarEdge的選擇確定。
SolarEdge打算使用此次發行的淨收益支付上限調整交易的成本、贖回部分尚未到期的0.000%可轉換票據到2025年（“2025年票據”）並用於正常的公司用途。如果初始買方行使其購買額外票據的選擇，SolarEdge預計將使用來自出售額外票據的淨收益的一部分用於通過期權方進一步進行限制性交易，並使用剩餘部分贖回更多的2025年票據和用於常規公司用途。
2025年票據的持有人若在相關回購描述的同時被回購，則可以在市場上購買SolarEdge普通股，以解開任何對2025年票據的對衝頭寸影響。這些活動可能會增加SolarEdge普通股的交易價格（或減小其下降量），並且如果與本次發行同時進行，則可能導致票據的更高初始轉換價格。
與票據定價有關，SolarEdge預計將與一個或多個初始買方或其各自的關聯方（“期權對手方”）進行限制性交易（“限制性交易”）。限制性交易預計將能夠在票據轉換的任何情況下或抵銷SolarEdge需要支付的現金數量（與轉換票據的本金金額不等），從而普遍減小SolarEdge的普通股潛在薄水而來。如果初始買方行使其購買額外票據的選擇，SolarEdge預計將與期權對手方進行進一步的限制性交易。
在建立限制性交易的初始對衝關係時，期權對手方或其各自的關聯方預計會同時購買SolarEdge的普通股和/或與SolarEdge的普通股進行各種衍生交易。這些活動可能會增加或減少SolarEdge的普通股或票據的市場價格。
此外，期權對手方或其各自的關聯方可能通過在票據定價後和票據到期之前的輔助市場交易中進入或解除與SolarEdge的普通股或其他票據的各種衍生品交易，並進行買賣SolarEdge的普通股或SolarEdge其他證券，這可能會導致或避免SolarEdge普通股或票據的市場價格上漲或下跌，在該期間影響持有人轉換票據的股數和價值。
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此票據僅向合理認為有資格的機構投資者根據《證券法》第144A條規定提供。票據和任何可轉換為SolarEdge普通股的股票的發行和銷售，如果有的話，尚未在《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法下進行註冊，除非經過註冊，否則這些票據和股票（如果有）不得在美國以外的任何地方以招股或其他方式進行發行或銷售。
此新聞稿不構成出售或要約購買發售或出售的任何州或司法管轄區中，關於新票據（或可轉換為新票據的SolarEdge普通股的任何股票）的要約、招股或售出，均在新票據（或可轉換為新票據的SolarEdge普通股的任何股票）所在的州或司法管轄區中屬於非法行為，除非在任何此種州或司法管轄區的證券法律規定下進行註冊或資格認證。
前瞻性聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是為了表明這些陳述包括關於Offering和限制性交易的時間和數量、SolarEdge能否完成Offering和限制性交易、Offering和限制性交易的條款以及Offering的淨收益的預期用途等信息的期望和信念，這些前瞻性陳述通常被描述為使用諸如“可能”、“應該”、“將”、“打算”、“期望”、“相信”、“預測”或其他類似的字眼。
此新聞稿中的前瞻性聲明僅是SolarEdge目前預期和預計未來活動的投影而已。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致SolarEdge的實際成果、活動水平、表現或業績（包括與募集和利用募集淨收益有關的事宜）與前瞻性聲明所表達或暗示的有實質性差異。鑑於這些因素，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。這些因素包括但不限於SolarEdge於2023年12月31日結束的財年的《年度報告》的“風險因素”一節中討論的事項，該報告於2024年2月26日提交，於2024年5月9日提交的《第10-Q表格季度報告》、《8-K表格當前報告》以及提交給證券交易委員會的其他報告。本發佈中包含的所有前瞻性聲明僅截至此時此刻，並且SolarEdge不認為有義務更新本發佈中的前瞻性聲明，也否認有責任。
您不應將前瞻性聲明視為未來事件的預測。前瞻性聲明中反映的事項和情況可能無法實現或發生。SolarEdge無法保證未來的結果、活動水平、表現或業績。SolarEdge沒有義務在本發佈日期後更新這些前瞻性聲明，也沒有責任將這些聲明調整為實際結果或修訂的預期。
來源：SolarEdge Technologies，Inc。
投資者聯繫方式
SolarEdge科技公司
JB Lowe，投資關係負責人
投資者@solaredge.com
或者
盛世企業投資者關係有限責任公司
Erica Mannion或Michael Funari
投資者@solaredge.com
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