美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款
證券交易法(1934年)
報告日期(報告的最早事件日期):
(根據其章程規定確定的註冊機構準確名稱)
(設立或組織的其他管轄區域) | (委員會 文件號) | (I.R.S.僱主識別號碼) 編號) |
(總部地址及郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括
區號:(
如果申報的表格8-K旨在同時滿足申報人根據以下任一條款的申報義務,請 勾選適用的框(見一般指令A.2。子):
根據本法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 交易所的名稱 |
請在以下的框格內打勾,表示註冊人是根據《1933年證券法》第405條規定或《1934年證券交易法》第12b-2條規定定義的新興成長公司。 新興成長型企業
如果註冊人是一家新興成長公司,請在以下欄目內打勾表示該註冊人選擇不使用根據《證券交易法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的額外過渡期。 ¨
事項7.01. 法規FD 披露。
2024年6月24日,自由寬帶公司(“自由寬帶”)宣佈擬發行5億美元的可交換高級債券,到期日為2054年(“債券”),根據1933年證券法修正案的豁免條款。自由寬帶還預計向首次購買者授予購買額外債券的選擇權,額度為7,500萬美元。自由寬帶擬將所得款項用於償還現有負債和一般企業用途。
與債券發行幾乎同時,自由寬帶的破產遠程全資子公司計劃修改(“MLA修正案”)其抵押貸款協議,該抵押貸款協議自2017年8月31日起生效(按修改、重申、修改和重申、補充或以其他方式修改的順序,在本出現的日期前,《目前報告表格8-K》,“抵押貸款協議”)中,作為管理代理的BNP巴黎銀行紐約分行,作為計算代理的BNP巴黎銀行以及締約方中的放貸人,以便將抵押貸款協議的到期日延長至2027年6月30日。債券發行不以MLA修正案的完成為條件。
本《目前報告表格8-K》以及附錄在此處的推出債券的新聞稿附件99.1根據規則FD為向證券交易委員會報告,滿足公開披露要求,不得視為任何目的的“已註冊”。
項目9.01.基本報表和展覽。
(d) 附件
展示文件編號。 | 描述 | |
99.1 | 關於擬議私人發行的新聞稿,日期為2024年6月 24日。 | |
104 | 交互數據文件封面頁(格式為內聯XBRL, 包含在展覽101中) |
關於前瞻性聲明的謹慎説明
本《目前報告表格8-K》包括《1995年私人證券訴訟改革法》中的某些前瞻性聲明,包括與擬議發行債券和利用其所得收入以及MLA修正案的完成有關的聲明。所有除歷史事實陳述外的陳述,均為聯邦和州證券法律的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常可以通過短語如“可能”、“潛在”、“打算”或“預計”或其他具有類似含義的單詞或短語,或如“將要”、“可能”、“可能”、“應該”、“將要”、“能夠”等將來或有條件的動詞,或類似變化來確定。“這些前瞻性聲明涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異,包括但不限於一般市場條件。這些前瞻性聲明僅涉及本《目前報告表格8-K》的發佈日期,自由寬帶在此明確聲明沒有義務或承諾傳播任何更新或修訂此處所包含的任何前瞻性聲明,以反映對自由寬帶的期望變化或任何這些聲明所基於的事件、條件或情況的變化。有關與自由寬帶有關的風險和不確定性的公開文件,請參閲其最近的《10-K年度報告》和《10-Q季度報告》。
簽名
根據 1934 年修訂版的證券交易法的要求,登記機構已經授權未簽名的人簽署此份報告。
日期:2024年6月24日
自由寬帶公司 | ||
通過: | /s/ Wade Haufschild | |
姓名:Wade Haufschild | ||
職稱:高級副總裁 |