正如2023年11月7日向美國證券交易委員會提交的那樣。
註冊聲明編號 333-270107
美國
證券 和交易所佣金
華盛頓特區 20549
修正 第 6 號到
F-1 表格
註冊聲明
下
那個 1933 年證券法
盧卡斯集團有限公司
（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）
不適用
（將註冊人姓名翻譯成英文）
| 開曼羣島 | 7370 | 不適用 | ||
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（主要標準工業 分類代碼（編號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
5A01 號房間，4th 地板，
霄雲路國航大廈
朝陽區三元橋
中國北京 100027
(86) 18500976532
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）
Cogency Global
122 東部 42nd 街，18 樓
紐約州紐約 10168
(800) 221-0102
（姓名， 服務代理的地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）
複製到：
| 楊歌，Esq. DLA Piper UK LLP 20th 嘉裏中心南塔樓層 朝陽區光華路1號 中國北京 100020 電話：86-10-8520-0616 |
Ralph V. De Martino，Esq Cavas S. Pavri，Esq. ArentFox Schiff LLP 1717 新南威爾士州 K 街 華盛頓特區 20006 電話：1-202-724-6848 |
擬向公眾出售的大致開始日期：在本註冊生效之日後儘快開始 聲明。
如果根據規則，在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行 415 根據1933年的《證券法》，選中以下複選框。☐
如果提交此表格以註冊其他證券 對於根據《證券法》第462（b）條進行的發行，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請選中以下複選框並列出 同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果 本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案，選中以下方框並列出該修正案的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號 提供。☐
用複選標記表明註冊人是否是新興成長型公司，如第 405 條所定義 1933 年的《證券法》。
新興成長型公司 ☒
如果是根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否有 選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則†。☐
† “新的或修訂的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會發布的任何更新 到 2012 年 4 月 5 日之後的《會計準則編纂法》。
註冊人 特此在必要的日期對本註冊聲明進行修訂，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案之後，該修正案明確規定本註冊聲明將在此後生效 根據經修訂的1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據該第8（a）條行事之日生效為止， 可能會決定。
解釋性説明
提交本第 6 號修正案的目的僅在於在 F-1 表格上提交本註冊聲明的附錄 1.1，或 註冊聲明，以反映註冊聲明第二部分第6項中此類證物的最新申報狀態，並修改和重述註冊聲明第二部分中規定的證物索引。沒有變化 除本解釋性説明以及註冊聲明封面和附錄索引的修訂版外，對註冊聲明進行了編寫。本第 6 號修正案不包含招股説明書的副本 註冊聲明，與 2023 年 11 月 2 日提交的註冊聲明第 5 號修正案保持不變，僅包含封面、本解釋性説明和註冊聲明第二部分。
第二部分招股説明書中不需要的信息
第 6 項。對董事和高級管理人員的賠償。
開曼羣島法律並未限制公司的公司章程可向高管提供賠償的範圍 董事，除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款違背公共利益，例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償。發售後 我們預計將在本次發行完成前通過並生效的備忘錄和公司章程規定，我們公司的每位高級管理人員或董事應因所有訴訟、訴訟而獲得賠償， 此類董事或高級管理人員在我們公司的業務行為中或與其有關的不誠實、故意違約或欺詐行為而產生或承受的費用、收費、開支、損失、損害賠償或責任除外 或事務（包括由於任何判斷錯誤造成的），或在履行其職責、權力、權限或自由裁量權時，包括在不影響前述一般性的前提下，任何費用、開支、損失或 該董事或高級管理人員在開曼羣島或其他地方的任何法院為有關我們公司或其事務的任何民事訴訟進行辯護（無論成功還是其他方式）時所產生的責任。
根據作為本註冊聲明附錄10.4提交的賠償協議的形式，我們將同意對我們的董事進行賠償 以及執行官就這些人因擔任該董事或執行官而提出的索賠所產生的某些負債和費用進行賠償.
承保協議的形式作為本註冊聲明的附錄1.1提交，還將規定賠償 我們和我們的高級管理人員和董事承擔某些責任。
就證券項下產生的負債的賠償而言 根據上述條款，可以允許董事、高級管理人員或控制我們的人員採取行動，我們被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，而且 因此不可執行。
第 7 項。最近出售的未註冊證券。
經股東通過2023年5月29日通過的一致書面決議批准，我們將已發行和未發行的每份文件進行了細分 普通股分成兩（2）股普通股，立即生效。在本次股份細分之後，截至本文發佈之日，我們的法定股本為5萬美元，分為1,000,000,000股普通股，每股面值0.000005美元。
II-1
在過去的三年中，我們發行和出售了下述證券，但沒有 根據《證券法》註冊證券。這些交易均不涉及任何承銷商的承保折扣或佣金，也沒有涉及任何公開募股。我們認為，以下每種發行均以私募方式發行 根據《證券法》第S條或《證券法》關於不涉及公開發行交易的第4（2）條，投資者可根據《證券法》免於註冊。沒有承銷商 參與這些證券的發行。
| 購買者 |
發行日期 | 的數量 |
考慮 （以美元計） |
承保 折扣和 佣金 |
||||||||||
| HTL Lucky 控股有限公司 |
2022年8月15日 | 14,642,130 普通股 |
美元 | 146.4 | 不適用 | |||||||||
| WXS 控股有限公司 |
2022年8月15日 | 10,358,170 股普通股 | 美元 | 103.6 | 不適用 | |||||||||
| MLT 控股有限公司 |
2022年8月15日 | 3,209,290 股普通股 | 美元 | 32.1 | 不適用 | |||||||||
| CFK 控股有限公司 |
2022年8月15日 | 283,815 股普通股 | 美元 | 2.8 | 不適用 | |||||||||
| 黃亞瑟有限公司 |
2022年8月15日 | 314,685 股普通股 | 美元 | 3.1 | 不適用 | |||||||||
| 51job, Inc. |
十一月十五日 2022 |
|
7,249,110 股普通股 | 美元 | 72.5 | 不適用 | ||||||||
| 北京鼎石企業管理合夥企業（有限合夥） |
|
十一月十五日 2022 |
|
1,366,110 股普通股 | 美元 | 13.7 | 不適用 | |||||||
| Beagledata 技術有限公司 |
|
十一月十五日 2022 |
|
1,125,840 股普通股 | 美元 | 11.3 | 不適用 | |||||||
| 青島海創匯科技股份有限公司 |
|
十一月十五日 2022 |
|
482,500 股普通股 | 美元 | 4.8 | 不適用 | |||||||
| * | 代表股份拆分之前的證券數量。 |
第 8 項。證物和財務報表附表.
| a) | 展品 |
參見本註冊聲明第 II-4 頁開頭的展覽索引。
作為本註冊聲明附錄的協議包含各方的陳述和保證 適用的協議。這些陳述和保證僅為適用協議的其他各方的利益而作出，(i) 無意被視為絕對的事實陳述，而是一種方式 如果這些陳述被證明不準確，則將風險分攤給其中一方；(ii) 通過在適用協議的談判中向另一方所作的披露，該協議中可能對該協議進行了限定； (iii) 可能適用不同於適用證券法下的 “重要性” 合同標準；以及 (iv) 僅在適用協議簽訂之日或其他日期訂立的，或 協議中可能規定的日期。
我們承認，儘管納入了上述警示聲明，但我們 負責考慮是否需要進一步具體披露有關重要合同條款的重大信息，以使本註冊聲明中的陳述不具有誤導性。
| b) | 財務報表附表 |
之所以省略附表，是因為其中要求提供的信息不適用或顯示在合併報告中 財務報表或其附註。
II-2
第 9 項。承諾。
下列簽署的註冊人特此承諾在承保協議中規定的收盤時向承銷商提供， 以承銷商要求的面額和名稱註冊的證書，以便迅速向每位購買者交貨。只要允許董事賠償 “證券法” 產生的責任, 根據第 6 項所述的規定，註冊人的高級職員和控制人員已被告知註冊人，美國證券交易委員會認為，此類賠償違反了第 6 項中所述的公共政策 《證券法》，因此不可執行。如果就此類負債提出賠償的索賠（註冊人支付的董事、高級管理人員或控股人產生或支付的費用除外） 註冊人（在成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟時）由該董事、高級管理人員或控股人斷言，註冊人將，除非其律師認為 此事已通過控制先例得到解決，將其此類賠償是否違反《證券法》中規定的公共政策並將受最終裁決管轄的問題提交給具有適當管轄權的法院 對此類問題的裁決。
下列簽名的註冊人特此承諾：
| (1) | 為了確定《證券法》規定的任何責任，表格中省略了信息 根據第 430A 條作為本註冊聲明的一部分提交的招股説明書應被視為註冊人根據《證券法》第 424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條提交的招股説明書的一部分 本註冊聲明在宣佈生效時起生效。 |
| (2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項生效後的修正案都是 包含招股説明書的形式應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。 |
| (3) | 為了確定《證券法》對任何購買者的責任，每份招股説明書均已提交 根據第 424 (b) 條，作為與發行相關的註冊聲明的一部分，除依賴規則430B的註冊聲明或依據第430A條提交的招股説明書以外，應被視為發行的一部分幷包含在 註冊聲明自其生效後首次使用之日起生效；但是，前提是註冊聲明中的註冊聲明或招股説明書中不得作出任何聲明，也不得在合併或視為的文件中作出任何聲明 對於在首次使用之前已簽訂銷售合同的買方，以引用方式納入註冊聲明或招股説明書中的任何聲明，將取代或修改在註冊聲明中作出的任何聲明 作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書，或在首次使用日期之前在任何此類文件中做出的註冊聲明或招股説明書。 |
| (4) | 為了確定註冊人根據《證券法》對證券法中任何購買者的任何責任 證券的初始分配，下列簽署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明首次發行證券時，無論出售證券時使用哪種承保方法 向買方提供證券，如果證券是通過以下任何通信方式向該買方提供或出售的，則下列簽名的註冊人將是買方的賣方，將被視為要約或出售此類證券 向此類買家提供的證券： |
| (i) | 下列簽署的註冊人與本次發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書都必須是 根據第 424 條提交； |
| (ii) | 由下列簽署人編寫或代表註冊人編寫的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書，或 由下列簽名的註冊人使用或提及； |
| (iii) | 任何其他免費寫作招股説明書中與本次發行有關的部分，其中包含以下方面的重要信息 下列簽名的註冊人或其由下述簽署人或其代表提供的證券；以及 |
| (iv) | 下列簽名註冊人向買方發出的屬於發售要約的任何其他通信。 |
II-3
盧卡斯限量版
展覽索引
| 展覽 |
展品描述 | |
| 1.1 | 承保協議的形式 | |
| 3.1** | 註冊人的備忘錄和組織章程 | |
| 3.2** | 經修訂和重述的註冊人組織章程大綱和章程，目前有效 | |
| 3.3** | 註冊人第二份經修訂和重述的備忘錄和章程表格，在完成前立即生效 本次發行 | |
| 4.1** | 註冊人的普通股樣本證書 | |
| 5.1** | Maples and Calder（香港）律師事務所關於註冊普通股有效性和某些其他法律事務的意見 | |
| 8.1** | Maples and Calder（香港）LLP對某些開曼羣島税務問題的看法（包含在附錄5.1中） | |
| 8.2** | 北京大成律師事務所關於某些中國税務事項的意見（包含在附錄99.2中） | |
| 10.1** | 註冊人與其每位執行官之間的僱傭協議形式 | |
| 10.2** | 註冊人與其每位董事之間的董事協議的形式 | |
| 10.3** | 註冊人與其每位獨立董事之間的董事要約信函表格 | |
| 10.4** | 註冊人與其每位董事和執行官之間的賠償協議形式 | |
| 21.1** | 註冊人的重要子公司名單 | |
| 23.1** | Marcum Asia CPa LLP 的同意 | |
| 23.2** | Maples and Calder（香港）律師事務所的同意（包含在附錄5.1中） | |
| 23.3** | 北京大成律師事務所的同意（包含在附錄99.2中） | |
| 24.1** | 委託書（包含在註冊聲明第二部分的簽名頁上） | |
| 99.1** | 註冊人商業行為和道德守則 | |
| 99.2** | 北京大成律師事務所關於某些中國法律事務的意見 | |
| 99.3** | 弗羅斯特和沙利文的同意 | |
| 99.4** | 黃旺燦的同意 | |
| 99.5** | 何鴻鈞的同意 | |
| 99.6** | 邁克爾·卡特的同意 | |
| 99.7** | 根據表格 20-F 第 8.A.4 項申請豁免和陳述 | |
| 107** | 申請費表 | |
| ** | 先前已提交。 |
II-4
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信 它符合提交F-1表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人代表其在中國北京簽署本註冊聲明，並經正式授權 2023 年 11 月 7 日。
| 盧卡斯集團有限公司 | ||
| 作者： | /s/ 霍華德·李 | |
| 姓名：霍華德·李 | ||
| 職位：首席執行官兼董事會主席 | ||
根據《證券法》的要求，本註冊聲明具有 由下列人員以所示的身份和日期簽署。
| 簽名 |
標題 |
日期 | ||
| /s/ 霍華德·李 |
首席執行官、董事會主席（首席執行官） | 2023年11月7日 | ||
| 姓名：霍華德·李 | ||||
| * |
董事 | 2023年11月7日 | ||
| 姓名：黃宏燦 | ||||
| * |
董事 | 2023年11月7日 | ||
| 姓名：傑裏米·韋格勒 | ||||
| * |
董事 | 2023年11月7日 | ||
| 姓名：邁克爾·卡特 | ||||
| * |
董事 | 2023年11月7日 | ||
| 姓名：何鴻源 | ||||
| * |
首席財務官 （首席財務和會計官員） |
2023年11月7日 | ||
| 姓名：布萊恩·林 | ||||
| * |
首席技術官 |
2023年11月7日 | ||
| 姓名：哈利·唐 | ||||
| *來自： | /s/ 霍華德·李 | |
| 姓名：霍華德·李 | ||
| 事實上的律師 | ||
II-5
在美國的授權代表的簽名
根據1933年《證券法》，下列簽署人，即Lucas GC Limited在美國的正式授權代表 2023 年 11 月 7 日在紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。
| Cogency Global 美國授權 代表 | ||
| 作者： | /s/ Colleen A. De Vries | |
| 姓名：Colleen A. De Vries | ||
| 職位：高級副總裁 | ||
II-6