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美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期 (最早報告事件的日期)2024年6月4日

 

塞克LL公司

(註冊人的確切姓名,如章程中所述)

  

特拉華州   001-40760   46-5319744
(州 或 的其他司法管轄區 公司或組織)   (佣金 文件編號)   (美國國税局 僱主
識別碼)

 

聯邦街3號

比勒裏卡, 馬

  01821
(主要執行辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

(781) 460-6016

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

如果8-K表格備案旨在同時履行註冊人根據以下任何條款履行 的備案義務,請勾選下面的適當方框:

 

根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12(B))規則14a-12(B)徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:無

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司☒

 

如果 是新興增長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☒

 

 

 

 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

修訂 並重新簽署重組協議和計劃

 

如 先前報告所述,2023年5月29日,特拉華州有限責任公司SeqLL Inc.、特拉華州有限責任公司和公司全資子公司SeqLL Merge LLC、大西洋收購公司、特拉華州有限責任公司和大西洋控股子公司、特拉華州有限責任公司和大西洋控股子公司、Lyneer Investments,LLC,以及IDC Technologies,Inc. 一家加州公司(“IDC”)於2023年6月22日、2023年10月17日、2023年11月3日、2024年1月16日和2024年4月15日簽訂了經修訂的重組協議和計劃(“合併協議”),根據該協議,(I)大西洋合併子公司將與Lyneer合併並併入Lyneer,Lyneer將繼續作為倖存實體(“Lyneer合併”)、 和(Ii)買方子公司隨後將與Lyneer合併並併入Lyneer,Lyneer繼續作為尚存實體及本公司的全資附屬公司(“SeqLL合併”及連同Lyneer合併一起,稱為“合併”)。

 

公司簽訂合併協議,收購Lyneer及其運營子公司,包括Lyneer Staffing Solutions,LLC,一家全國性戰略外包服務和勞動力解決方案公司,為商業、專業、財務、直接安置和託管服務提供商Verticals提供服務。Lyneer是一家擁有28年曆史的公司,2023年創造了超過4億美元的收入,調整後的EBITDA為540萬美元。合併完成後,公司將更名為大西洋國際公司,交易代碼改為ATLN。

 

於2024年6月4日,本公司與協議其他各方訂立經修訂及重訂的協議及重組計劃(“修訂”),將合併協議原先執行的六項修訂合併為一份協議,並修訂合併協議的若干額外條款,其中包括:(I)釐定本公司將於合併中發行的普通股股份數目;(Ii)以短期本票取代合併中應支付的現金代價;(Iii)刪除作為完成合並的條件的 完成資本募集和公司普通股在國家證券交易所上市的要求,以及(Iv)規定如果公司普通股在2024年9月30日或之前沒有在國家證券交易所上市,公司普通股將向IDC額外發行某些普通股。作為修訂的結果,完成合並後,公司將支付以下對價:

 

IDC 將發行19,354,839股公司普通股,每股假定價值為3.10美元,或總計60,000,000美元;

 

大西洋公司的股東將獲得總計13,870,968股公司普通股,假定價值為每股3.10美元或總計43,000,000美元(“大西洋對價”);以及

 

如果公司普通股在2024年9月30日或之前沒有直接或間接通過反向合併或其他方式在全國證券交易所上市,IDC將額外發行1,000萬美元的公司普通股 股票,按公司普通股當時的交易價格估值。

 

《修正案》確認了合併的其他條款,包括合併結束後的條款:

 

公司名稱改為大西洋國際公司,公司普通股交易代碼改為ATLN;

 

大西洋 將簽訂轉讓和承擔協議,根據該協議,大西洋將不可撤銷地向公司轉讓和轉讓大西洋對各種無形資產的所有權利、所有權和權益,以換取大西洋對價的一部分;

 

公司將託管至多3,490,318股普通股,這些普通股可能於2023年9月26日作為和解要約(“和解要約”)的一部分發行給公司登記在冊的股東,和解要約將於合併完成 後90天內開始,以了結因未能申報和支付先前宣佈的某些現金和普通股股息而提出的任何索賠;

 

1

 

除David外,公司董事會成員將辭職,合併完成後,David將繼續作為獨立的董事留在公司董事會;

 

  新一屆董事會將選舉傑弗裏·賈吉德為公司首席執行官,克里斯托弗·布羅德里克為公司首席運營官兼首席財務官,邁克爾·泰諾為公司總法律顧問兼祕書,並將批准傑弗裏·賈吉德、克里斯托弗·布羅德里克和邁克爾·泰諾的僱傭協議;

 

公司的新董事會將接受託德·麥克納爾蒂擔任Lyneer Staffing Solutions的首席執行官 和詹姆斯·雷瓦尼擔任Lyneer Staffing Solutions的首席財務官的僱傭協議。

 

此外,在完成合並後,根據本公司與SeqLL Omics Inc.(由本公司現任董事長兼首席執行官Daniel·瓊斯和本公司其他現任員工組成的實體)於2023年5月29日簽訂的資產購買協議的條款和條件,SeqLL Omics將以1,000美元的收購價從本公司購買本公司目前的所有資產,並承擔本公司的所有流動負債。除本金為1,375,000美元的本金1,375,000美元本金應付本公司前聯合創辦人於2025年7月31日到期的本票及一年的租賃債務外,本公司於合併後繼續經營合併前業務。公司手頭的現金,減去某些交易後費用,將 轉移到受限現金賬户,用於和解要約,以了結因公司未能實現現金股息而可能產生的索賠 。

 

《修正案》的前述摘要並不聲稱是完整的,其全文受《修正案》的限制,其副本作為附件2.1至 本報告的8-K表格存檔。除非本文另有定義,否則以上使用的大寫術語均為修正案中定義的術語。

 

上述修訂摘要旨在向 投資者及證券持有人提供有關經修訂的合併協議條款的資料,並受經修訂的合併協議的條款及條件所規限。不打算提供有關公司、大西洋航空、IDC、Lyneer或其各自子公司和附屬公司的任何其他事實信息 。經修訂的合併協議所載的陳述、保證及契諾 僅為該等協議的目的而作出,截至指定日期止,僅為該等協議的有關各方的利益而作出,可能受簽約各方同意的限制所規限,且 可能受制於與適用於投資者的標準不同的重大標準。此外,經修訂的合併協議中的某些陳述和擔保 可能被用於在各方之間分擔風險,而不是確定 事實事項。因此,投資者不應依賴陳述、擔保和契諾或其中的任何描述作為對公司、大西洋、IDC、Lyneer或其各自子公司或關聯公司的事實或條件的實際狀態的表徵 。此外,有關申述、保證及契諾標的物的資料可能會在修訂日期 後更改,其後的資料可能會或可能不會在本公司的公開披露中充分反映。

 

2

 

第 項7.01監管FD披露

 

前瞻性陳述

 

本文中包含的信息以及與此相關的任何口頭聲明中的信息包括《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的《前瞻性聲明》。除本文所述的交易(以下簡稱“交易”)、公司在合併前完成交易和籌集資金的能力、交易的好處、交易後公司未來的財務表現以及公司和大西洋航空的戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。本新聞稿中使用的“可能”、“應該”、“ ”、“將”、“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“項目”等詞語的否定和其他類似表述旨在識別前瞻性表述,儘管並非所有前瞻性表述都包含此類識別詞語。這些前瞻性陳述基於公司、大西洋航空和Lyneer管理層對未來事件的當前預期和假設,並基於關於未來事件結果和時機的當前可用信息。除適用法律另有要求外,公司 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的責任,所有這些前瞻性陳述均由本節中的陳述明確限定。 以反映此後發生的事件或情況。本公司提醒您,這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,其中大部分風險和不確定因素很難預測,許多風險和不確定因素不在公司的控制範圍之內。這些風險包括但不限於一般的經濟、金融、法律、政治和商業條件以及國內外市場的變化 當事人無法成功或及時完成交易或滿足成交條件; 未能實現交易的預期收益,包括延遲完成;發生可能導致公司一人或所有人權利的事件 。大西洋和萊納終止與交易有關的最終協議;與公司或萊納的業務增長相關的風險,預期的業務里程碑;的時間,以及競爭對公司或萊納未來業務的影響。如果本文描述的一個或多個風險或不確定性以及與此相關的任何口頭陳述中出現風險或不確定性,或者潛在的假設被證明是不正確的,實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃大不相同。可能存在公司、大西洋航空、IDC或Lyneer目前都不知道或公司、大西洋航空、IDC和Lyneer目前都認為不重要的其他風險,這些風險可能會導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。有關這些和其他可能影響公司預期的因素的更多信息 可以在公司提交給美國證券交易委員會的定期文件中找到,包括公司於2024年4月10日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告,以及隨後提交的任何 表格10-Q季度報告和公司於2023年6月23日提交的經修訂的S-1表格註冊聲明(註冊號333-272908)。公司的美國證券交易委員會備案文件可在美國證券交易委員會的網站上公開查閲,網址為www.sec.gov。

 

項目 9.01財務報表和證物。

 

(D) 個展品

 

見下面的《附件索引》,通過引用將其併入本文。

 

附件 編號:   描述
2.1*   修訂和重新修訂了截至2024年6月4日公司、SeqLL Merge LLC、大西洋收購公司、大西洋合併LLC、Lyneer Investments,LLC和IDC Technologies,Inc.之間的重組協議和計劃。
     
104   封面 頁面交互式數據文件(封面XYZ標籤嵌入到內聯MBE文檔中)

 

* 時間表, 根據S-K法規第601(b)(2)項,省略了本展品的展品和類似支持附件。我們同意 應要求向美國證券交易委員會提供任何省略的附表或類似附件的補充副本。

 

3

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

日期: 2024年6月6日 SEQLL Inc.
     
  發信人: /s/ 丹尼爾·瓊斯
    丹尼爾 瓊斯
    首席執行官

 

 

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