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團結起來 各州
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表格 8-K

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 六月 2024 年 14 日

 

RENOVARO INC。
(註冊人章程中規定的確切名稱)

 

特拉華   000-54478   45-2559340
(州或其他司法管轄區)   (委員會文件號)   (美國國税局僱主
公司註冊的)       證件號)

 

2080 世紀公園東區906 套房

洛杉磯, 加州 90067

 

(主要行政辦公室地址)

+1(305) 918-1980

 

(註冊人的電話號碼,包括區域 代碼)

 

如果是 8-K 表申報,請勾選下面的相應方框 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.0001美元   RENB   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是否是 新興成長型公司,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或證券第12b-2條 1934 年《交易法》(本章第 240.12b-2 節)。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示 如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則 根據《交易法》第13(a)條提供。☐

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

以下第 3.02 項下的信息已納入 參考本項目 1.01。

 

第 3.02 項未註冊出售股權證券

 

2024 年 6 月 14 日,Renovaro Inc. 特拉華州的一家公司(“公司”)完成了6,421,256的私募配售(“私募配售”) 在本公司的單位(“單位”)中,每個此類單位由 (i) 本公司普通股的一股組成 股票,每股面值0.0001美元(“普通股”)和(ii)一份普通股購買權證(每份均為 “認股權證”, 以及單位和普通股(“證券”)一起購買十分之一的普通股 股票,由某些投資者(每個投資者都是 “投資者”)。認股權證自發行之日起五年內可行使 並且行使價為每股1.4726美元,以現金支付。

 

私募已完成 根據經修訂的1933年《證券法》(“S條例”)頒佈的S條例。與有關的 私募中,每位投資者以以下形式簽署了認購協議(每份均為 “認購協議”) 附於此處的附錄 10.1。

 

在私募中,公司 以每單位價格等於1.4726美元的價格向某位投資者出售了3,939,299個單位,該投資者以現金支付了總額為5,801,012美元的總金額 對單位的考慮。

 

此外,該公司還出售了 向某些交出並終止了3,187,062美元的投資者提供2,164,242單位的總本金和應計利息 公司在2023年和2024年發行的某些可轉換期票中,以現金支付總額為478,059美元 公司考慮這些單位。

 

此外,該公司還出售了 向交出並終止了可轉換股票本金總額和利息總額為467,867美元的投資者提供317,715個單位 2023年發行期票,並以現金向公司支付總金額為66,000美元,作為單位的對價。

 

該公司打算使用 用於一般公司用途的私募淨收益。每份訂閲協議都包含慣例陳述 以及公司和每位投資者的保證,包括所有購買證券的投資者不是 “美國人” 根據S條例第902條的定義,私募由公司直接進行,沒有承銷商或配售代理人 受公司聘用。該公司沒有參與一般招標或廣告,也沒有向公眾提供證券 與私募有關。

 

上述描述是 證券和認購協議聲稱不完整,僅參照以下形式對其進行全面限定 認股權證作為附錄4.1附於此,訂閲協議的形式作為附錄10.1附於此,均已納入 在此以供參考。本表8-K最新報告中包含的披露不構成出售要約或招標 購買公司任何證券的要約,並且僅在向其提交當前報告的適用規則的要求下提出 證券交易委員會。

 

項目 8.01 其他活動。

 

在六月 2024 年 14 月 14 日,公司發佈了有關私募的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄提供 第 8-K 表上的本最新報告為 99.1。

 

該信息 就《證券交易法》第 18 條而言,本項目 8.01 和附錄 99.1 中包含的不得視為已提交 經修訂的1934年的(“交易法”),或以其他方式受該節的責任約束或由以下機構成立 根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中提及,除非另有明確規定 在此類文件中具體提及。

 

 

 

項目 9.01 財務 聲明和展品。

 

(d) 展品。

 

展品編號   展覽
4.1   認股權證形式
10.1   訂閲協議表格
99.1   2024 年 6 月 14 日的新聞稿
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

  

 

 

簽名

 

根據的要求 1934 年的《證券交易法》,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。

 

RENOVARO INC.
 
作者: /s/ 西蒙·塔什  
  姓名:西蒙·塔什
  職務:臨時首席財務官

 

日期:2024 年 6 月 21 日