團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓, D.C. 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

2023 年 2 月

委員會文件編號 001-40301

Infobird 有限公司

(將註冊人姓名翻譯成英文)

博雅國際中心A座 12A06 室 麗澤忠義路1號院2號樓
中國北京市朝陽區 100102

(主要行政辦公室地址)

指示 通過複選標記註冊人是否在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將要提交年度報告。表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

指示 如果註冊人在 S-T 法規第 101 (b) (1) 條允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格,請使用複選標記:☐

注意: S-T 法規第 101 (b) (1) 條僅允許僅為提供所附年度報告而提交的 6-K 表格的紙質提交 致證券持有人。

指示 如果註冊人在 S-T 法規第 101 (b) (7) 條允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格,請使用複選標記:☐

注意: 第S-T條例第101 (b) (7) 條僅允許在提交報告或其他文件時以紙質形式提交6-K表格 註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊所在司法管轄區的法律提供和公開, 居住地或合法組織(註冊人的 “本國”),或根據母國交易所的規定 只要報告或其他文件不是新聞稿,就不要求註冊人的哪些證券進行交易 現在和尚未分發給註冊人的證券持有人,而且,如果討論重大事件,則已經分發給註冊人的證券持有人 在 EDGAR 上提交的 6-K 表格或其他委員會申報的主題。

這份 6-K 表格報告中包含的信息

註冊直接發售開始

2023 年 2 月 23 日,Infobird 有限公司(“公司”)開始註冊直接發行證券(“發行”),並執行了 與三家機構認可投資者簽訂的證券購買協議(“SPA”),根據該協議,該公司出售了3,846,000英鎊 單位(每個,一個 “單位”),每單位價格為1.30美元。每個單位包括:(1)一股普通股,面值每股0.005美元 (每股均為 “普通股”),以及(2)0.65份購買普通股的認股權證(“普通股認股權證”)。 在同時進行的私募中,公司向此類投資者出售了未註冊的認股權證,購買了2,884,500股普通股( “私人認股權證”)。根據1933年《證券法》(“證券”),私人認股權證是在未經註冊的情況下出售的。 法案”)依據《證券法》第4(a)(2)條規定的豁免,即不涉及公開募股的交易 以及根據《證券法》頒佈的關於向合格投資者銷售的第506條。交易的收益將用於工作 資本和一般營運用途。普通股認股權證和私人認股權證未在任何證券交易所上市, 而且該公司預計不會上市普通股認股權證和私人認股權證。這些交易於二月份結束 2023 年 28 日,在支付佣金和費用之前,公司總收益約為 5,000,000 美元。

每份完整普通股認股權證 可按每股普通股1.30美元的行使價行使一股普通股。每份完整的普通股認股權證將立即生效 可行使,將在原發行日期的五週年之日到期。每份整張普通股認股權證均可行使 如果滿足某些條件,則根據無現金行使條款購買一股普通股。私人認股權證有行使權 每股價格為1.30美元,可在發行之日起六個月後行使,期限為五年半。

我們的高級職員和董事,以及 持有我們已發行普通股5%或以上的股東已簽訂封鎖協議(“封鎖協議”) 根據該協議,他們同意在本次發行結束後實行120天的封鎖期。這意味着, 在適用的封鎖期內,這些人不得要約出售、簽訂銷售合同、出售、分配、授予任何期權和權利 或認股權證,直接或間接購買、質押、抵押或以其他方式處置任何普通股或任何可轉換證券 轉為我們的普通股,或可行使或可交換為我們的普通股。在封鎖期內允許進行某些有限的轉賬 如果受讓人同意這些封鎖限制。

該公司進行了配售 2023年2月23日與Maxim Group LLC(“配售代理人”)簽訂的代理協議(“配售代理協議”), 根據該協議,配售代理人擔任本次發行的公司獨家配售代理人。該公司 同意向配售代理支付相當於本次發行總收益的7%(7.0%)的費用,最高50,000美元 法律顧問的合理和合理的費用和開支。配售代理人獲得了與以下有關的常規賠償 此次提議。

SPA 形式的副本, 普通股認股權證的形式、私人認股權證的形式、配售代理協議、鎖倉協議的形式和配售 代理協議作為附錄99.1、99.2、99.3、99.4和99.5附於此,並以引用方式納入此處。前述內容 SPA、普通股認股權證、私人認股權證、封鎖協議和配售代理協議的條款摘要以此為準 以此類協議的全文為準,並對其進行全面限定。

2023 年 2 月 24 日,公司 發佈了一份新聞稿宣佈了此次發行。新聞稿的副本作為附錄99.6附於此,併入此處 通過引用。公司開曼羣島法律顧問坎貝爾斯發佈的法律意見副本作為附錄附於此 5.1。

展覽索引

展覽 描述
5.1 坎貝爾的看法
99.1 證券購買協議的格式
99.2 普通股認股權證的表格
99.3 私人認股權證的表格
99.4 封鎖協議的形式
99.5 安置代理協議
99.6 2023 年 2 月 24 日的新聞稿

簽名

根據的要求 1934 年的《證券交易法》,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。

INFOBIRD 有限公司
作者: /s/ 宋怡婷
姓名:宋怡婷
職務:首席財務官

日期:2023年2月28日