附件 4.3

Infobird Co.，公司

至

_________________________

作為 受託人

壓痕

日期： 截至20_

高級 債務資產

目錄表

目錄表

(續)

目錄表

(續)

目錄表

(續)

契約，日期為20_信息鳥股份有限公司是根據開曼島法律正式成立並存在的豁免有限責任公司(本公司)，其主要執行辦公室位於北京市朝陽區麗澤中一路博雅國際中心2號樓A座12A06室，中國100102，以及根據美國法律正式組織並存在的全國性銀行協會_作為受託人(在此稱為“受託人”)。

朗誦 該公司

公司已正式授權簽署和交付本契約，以便不時發行其無擔保的債券、票據或其他債務證據(在此稱為“證券”)，按照本契約的規定分一個或多個系列 發行。

根據本契約條款，使本契約成為本公司有效協議所需的所有事項均已完成。

現在， 因此，這份契約證明：

對於 ，並考慮到房產和證券持有人對證券的購買，為了證券或其任何系列的所有持有人同等和相稱的利益，雙方達成協議和協議，如下：

第1條一般適用的定義和其他規定

第 1.1節定義。

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2)《信託契約法》中定義的此處使用的所有其他術語--無論是直接定義的，還是通過引用定義的，都具有其中所賦予的含義；

(3)本文中未另作定義的所有會計術語具有按照美利堅合眾國公認會計原則賦予它們的含義，除本協議另有明確規定外，就本協議要求或允許的任何計算而言，術語“公認會計原則” 指在計算之日在美利堅合眾國公認的會計原則。

(4)凡提及“$”者，均指美利堅合眾國的合法貨幣；

(5)除文意另有所指外，凡提及“條款”或“章節”，均指本契約的條款或章節(視情況而定)。

(6)“本契約”、“本契約”和“本契約下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“行為” 用於任何持有人時，具有第1.4節規定的含義。

“任何指定人士的附屬公司”指直接或間接控制或受該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。

“認證代理人”指受託人根據第6.14節授權代表受託人對一個或多個系列的證券 進行認證的任何人。

“董事會”是指本公司的董事會或任何正式授權的董事會委員會，該委員會有權就本契約為本公司行事。

“董事會決議”指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日”用於任何付款地點時，指的是法律或行政命令授權或責令該付款地點的銀行機構關閉的每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五。

“委員會” 指根據《交易法》不時組成和設立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託企業法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“普通股”包括公司任何類別的任何股票，如在公司發生任何自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，對股息或應付金額沒有優先權，且不受公司贖回的限制。但除第14.9節的規定另有規定外，在證券轉換時可發行的股份應僅包括 在本公司成立之日被指定為公司普通股的股份，或因其重新分類而產生的任何一類或多類股份，並且在公司發生任何自願或非自願的清算、解散或清盤時沒有股息或應付金額的優先權，也不受公司贖回的限制。此外，如於任何時間出現多於一個該等類別，則當時可予發行的每個該等類別的股份數目應與因所有該等重新分類而產生的該類別股份總數與因所有該等重新分類而產生的所有該等類別股份總數的比例大致相同。

“公司” 是指在本契約第一款中被命名為“公司”的公司，直到繼承人根據本契約的適用條款成為公司為止，此後的“公司”應指該繼承人。

“公司要求”或“公司命令”是指由公司董事會主席、副主席、首席執行官、總裁或副總裁，以及財務總監、財務主管、助理財務主任、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。

“控制” 指直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權證券的所有權、合同還是其他方式；術語“控制”和“受控” 與前述含義相關。

“公司信託辦公室”是指受託人在_

“公司”是指公司、協會、公司、股份公司或商業信託。

“公約”具有第13.3節規定的含義。

“違約利息”具有第3.7節規定的含義。

“失敗” 具有第13.2節規定的含義。

“存託機構” 對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券而言，是指根據《交易法》註冊的清算機構，其被指定為第3.1節所述的此類證券的存託機構。

“歐元”或“歐元”是指參加1992年2月7日在馬斯特裏赫特簽署的《歐洲聯盟條約》第三階段經濟和貨幣聯盟條款的國家採用的貨幣。

“歐洲經濟區”是指根據1992年5月2日修訂的《歐洲經濟區波爾圖協定》加入歐洲經濟區的成員國。

“歐洲聯盟”是指根據1992年2月2日在馬斯特裏赫特簽署的《歐洲聯盟條約》建立的歐洲聯盟成員國，該條約修訂了《建立歐洲共同體的羅馬條約》。

“違約事件 ”具有5.1節中規定的含義。

“證券交易法”是指1934年的證券交易法及其後續的任何法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“過期日期”具有第1.4節中規定的含義。

“外國政府債務”是指對於不是以美利堅合眾國貨幣計價的任何系列證券(X)是指(I)發行或促使發行這種證券的貨幣的政府的直接義務，並以其全部信用和信用作為抵償義務，或者，對於以歐元計價的任何系列證券，任何歐盟成員國的直接債務，只要該國家的信用評級至少等於歐洲經濟區最高評級成員國的信用評級，即可承諾履行該成員國的全部信用和信用義務，或(Ii)由上文第(I)款規定的受其控制或監督的人的義務，或作為上述第(I)款規定的政府的機構或工具及時付款的義務，並由該政府無條件擔保為完全信用和信用義務，在第(I)或(Ii)款中，不可由其發行人選擇贖回或贖回 ，以及(Y)由作為託管人的銀行(定義見《證券法》第3(A)(2)節)就上文第(X)款規定的任何外國政府債務簽發的任何存託憑證，並由該銀行持有， 該存託憑證持有人的賬户，或就如此指定和持有的任何外國政府債務的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有規定外)該託管人無權從託管人就外國政府債務或該存託憑證所證明的具體本金或利息而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

“全球證券”是指證明任何系列的全部或部分證券的證券，並帶有第 2.4節(或第3.1節可能為此類證券指定的傳奇)中規定的傳説的證券。

“持有人” 指以其名義在證券登記冊上登記證券的人。

“契約”是指最初籤立的本文書，以及根據本文書適用條款訂立的一個或多個補充契約可能不時予以補充或修訂的文書，就本文書及任何該等補充契約而言，包括分別被視為本文書及任何該等補充契約一部分並受其管轄的信託契約法案的條文。“契約”一詞還應包括第3.1節所設想設立的特定證券系列的條款。但是，如果在任何時候，由於為任何一個或多個單獨的證券系列委任一名或多名單獨的受託人而導致超過一人在本契約下擔任受託人，則就任何此等人士為受託人的該系列證券而言，“契約”指，最初簽署的本文書或其 可不時通過根據本文書適用的 條款簽訂的一個或多個補充契約對其進行補充或修訂，並應包括第3.1節所設想的該人作為受託人的特定證券系列的條款，但不包括僅與該人並非受託人的其他證券系列有關的任何條款或條款，無論該等條款或條款是在何時採用的。並且不包括在該人成為該受託人後，以一份或多份本協議的補充契據籤立和交付的任何條款或條款，但作為該受託人的該人並非該受託人的一方；此外，如果本契約由一個或多個僅適用於特定證券系列的補充契約補充或修訂，則特定證券系列的術語“契約”應僅包括適用於該證券系列的補充契約。

“利息” 用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才計息，是指到期後支付的利息。

“利息 支付日期”用於任何證券時，指該證券利息分期付款的聲明到期日。

“投資公司法”係指1940年的投資公司法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“到期日”， 用於任何證券時，是指該證券的本金或本金分期付款到期並按本協議或本協議規定支付的日期，無論是在規定的到期日，還是通過加速聲明、在贖回或其他情況下在持有人的選擇權 回購。

“違約通知”是指5.1(4)節規定的那種書面通知。

“高級職員證書”指由本公司董事長、副董事長、首席執行官、總裁或總裁副董事長以及本公司主要財務官、財務主管、財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書籤署並交付受託人的證書。簽署根據第10.4節頒發的高級管理人員證書的高級管理人員中，應有一人是公司的主要行政、財務或會計高級管理人員。

“律師意見”是指律師的書面意見，律師可以是公司的律師，也可以是公司的僱員，受託人應合理地接受律師的意見。

“原 發行貼現保證金”是指根據第5.2節規定，在宣佈加速到期時，規定金額低於本金的任何保證金。

“未清償證券” 用於證券時，指在確定日期之前根據本契約認證並交付的所有證券 ，但

(一)受託人此前註銷或者交付受託人註銷的證券；

(2)迄今已向受託人或任何付款代理人(本公司除外)以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券持有人 繳存或贖回所需款項的證券；但如該等證券須予贖回，則已根據本契約發出贖回通知，或已就贖回通知作出令受託人滿意的規定；

(3)根據第13.2條規定已被撤銷的證券；以及

(4)已根據第3.6節支付的證券，或已根據本契約 認證和交付的其他證券的交換 ，但已向受託人提交令其滿意的證明 的任何此類證券除外，證明該等證券是由真誠的購買者持有，而該購買者手中的該等證券是本公司的有效債務；但條件是，在確定未償還證券所需本金金額的持有人是否已在任何日期根據本協議提出、作出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，(A)被視為未償還的原始發行貼現證券的本金 金額應為根據第5.2條將其到期日加速至該日期時應到期和應付的本金金額，(B)如果截至該日期，在規定的證券到期日應付的本金不能確定，應被視為未償還的該證券的本金應為第3.1節規定或確定的金額，(C)以一種或多種非美元貨幣或貨幣單位計價的被視為未償還的證券的本金 應為該證券本金的等值美元，按第3.1節規定的方式確定(或，就上文第(A)或(B)款所述的證券而言，(B)根據第(Br)或(B)款(該條款)及(D)本公司或本公司任何聯屬證券的任何其他債務人所擁有的證券，以及(D)本公司或該證券的任何其他債務人所擁有的證券，該等其他債務人不得被視為未清償證券，但在決定受託人是否因依賴任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動而受保障時，只有受託人知悉如此擁有的證券方可不予理會。如此擁有並真誠質押的證券，如質權人確立令受託人滿意的質權人就該等證券行事的權利，且質權人並非本公司或本公司的任何其他聯營公司或該等其他債務人的任何其他義務人，則該證券可被視為未償還 。

“支付代理人”是指本公司授權代表本公司支付任何證券本金或任何溢價或利息的任何人。

“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、非法人組織或政府 或其任何機構或分支機構。

“付款地點”用於任何系列的證券時，指第3.1節規定的支付該系列證券的本金和任何溢價及利息的一個或多個地點。

“任何特定證券的前身證券”是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券；就本定義而言，根據第3.6節認證和交付的任何證券，以交換或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的證券，應被視為與損壞、銷燬、丟失或被盜的證券相同的債務的證據。

“記錄日期”是指任何常規記錄日期或特殊記錄日期。

“贖回日期”用於贖回任何抵押品時，指由本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格”用於贖回任何證券時，指根據本契約贖回的價格。

對於任何系列證券的任何付息日期的應付利息，“定期 記錄日期”是指第3.1節為此目的指定的日期。

“負責人”是指受託人指派並經受託人正式授權管理其公司信託事務的受託人在公司信託辦公室的高級人員。

“證券” 具有本契約第一部分所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法”係指1933年證券法及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。

“安全註冊機構”和“安全註冊機構”分別具有第3.5節規定的含義。

“特殊記錄日期”用於支付任何違約利息，是指受託人根據第3.7節確定的日期。

“規定的到期日”，當用於任何證券或其本金或利息的任何分期時，是指在該證券中指定的日期，即該證券的本金或該分期本金或利息到期和應付的固定日期。

“附屬公司” 指有權選舉該人士(就公司而言)董事會多數成員的已發行有表決權股份的50%以上的人士，或當時由本公司或一間或多間其他附屬公司、或本公司及一間或多間其他附屬公司直接或間接擁有超過50%的股權(如該人士並非公司)的人士。就本定義而言，“有表決權的股票”指對本公司而言通常有或有投票權選舉董事或執行類似職能的人士的股票或其他類似權益 無論在任何時間或僅當高級股票或其他權益因任何意外情況而沒有或具有該等投票權的情況下。

“信託契約法”是指在簽署本文書之日生效的1939年信託契約法；但條件是，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則“信託契約法”在任何此類修訂所要求的範圍內，指經修訂的1939年信託契約法。

“受託人” 指在本文書第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為 受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時在本合同項下受託人的每一個人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。

“美國政府義務”係指(X)任何擔保，即(I)美利堅合眾國對付款的直接義務，美利堅合眾國的全部信用和信用被質押，或(Ii)由美利堅合眾國的機構或工具控制或監督的人的義務，其付款由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在任何情況下(I)或(Ii)，不可在 其發行人的選擇權下贖回或贖回，以及(Y)由作為託管人的銀行(如證券法第3(A)(2)節所定義) 作為託管人就上述(X)款規定的任何美國政府債務簽發的任何存託憑證，並由該銀行為該存託憑證持有人的賬户 ，或就如此指定和持有的任何美國政府債務的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有規定外)該託管人無權從託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的本金或利息的具體支付而收到的任何款項中扣除應支付給該存託憑證持有人的金額。

“副總裁”，用於本公司或受託人時，係指總裁副，不論是否用數字或在“總裁副”之前或之後加上一個或多個字來指代。

第 1.2節合規證書和意見。

在本公司向受託人提出根據本契約任何條文采取任何行動的任何申請或請求後，本公司應 向受託人提供信託契約法案所規定的證書和意見。每個此類證書或意見 應以高級管理人員證書的形式(如果由公司高級管理人員提供)或律師的意見(如果由律師提供)的形式提供，並應符合信託契約法的要求和本契約中規定的任何其他要求。

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見應包括：

(1) 簽署該證書或意見的每個人已閲讀該契諾或條件以及與此相關的定義的聲明；

(2)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所載的陳述或意見所依據的性質和範圍；

(3) 陳述，表明其個人認為他或她已進行必要的審查或調查，以使其能夠就該公約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4)説明每名上述人士認為上述條件或契諾是否已獲遵守的聲明。

第 1.3節交付給受託人的文件格式。

在 任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則無須 所有該等事項只由一名該等人士核證或由其提出意見，或只由一份文件證明或涵蓋該等事項，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或發表意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見。

本公司高級職員的任何證書或意見，如涉及法律事宜，可基於大律師的證書或意見，或由律師提出的陳述，除非該高級職員知道，或在採取合理謹慎措施時，應知道有關其證書或意見所依據事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何此類 律師證書或意見可基於公司一名或多名高級管理人員的證書或意見或陳述，聲明有關該等事實事項的信息由公司擁有，除非該律師知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事項的證書或意見或陳述是錯誤的 。

如果任何人被要求根據本契約提出、給予或執行兩份或多份申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，則可以（但不必）將其合併並形成一份文書。

第1.4節持有人的行為；記錄日期。

本契約規定或允許持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，可體現在一份或多份由該等持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的實質相似的文書內，並由該等文書證明。除非本契約另有明文規定，否則該等行動將於該等文書交付受託人及本公司(在此明確要求的情況下)生效。受託人應迅速向公司交付交付給受託人的所有此類文書的副本。此類票據(以及其中所包含和所證明的行為)在本文中有時被稱為簽署此類票據的持票人的“行為”。就本契約的任何目的而言，任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件的籤立證明應為足夠的證明，且(在符合第6.1條的規定下)以本節規定的方式作出的證明應為對受託人及本公司有利的決定性證明。

任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的見證人作出的誓章證明，或由公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員所簽發的證明書證明，證明簽署該文書或文書的個人已向他或她承認已籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分行事，則該證書或誓章亦應構成其權力的充分證明。任何此類文書或文書的籤立事實和日期，或籤立人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他方式 予以證明。

證券的所有權應由證券登記簿予以證明。

任何證券持有人的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，應對同一證券的每一位未來持有人和在登記轉讓時發行或作為交換的每一證券的持有人具有約束力 ，或因受託人或本公司依據該證券作出、遺漏或容受作出的任何事情而作出、遺漏或容受作出的任何事情，不論該等行動是否以該等證券作為記號。

本公司可將任何日期定為記錄日期，以決定任何系列未償還證券的持有人有權 向該系列證券持有人發出、作出或採取本契約所提供或準許的任何要求、要求、授權、指示、投票、通知、同意、豁免或其他行動，但本公司不得就發出或作出下一段所述的任何通知、聲明、請求或指示而設定紀錄日期，且本段條文不適用於發出或作出下一段所述的任何通知、聲明、請求或指示。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的相關係列的未償還證券的持有人和任何其他持有人均無權採取相關行動，無論該 持有人在該記錄日期之後是否仍是持有人；但除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在該記錄日期適用的到期日或該日期之前採取該行動，否則該等行動將不會生效。 本段任何規定不得解釋為阻止本公司為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，而無需任何人採取任何行動，且無效)。而本段不得解釋為使持有有關係列未償還證券所需本金金額的持有人在採取該行動之日所採取的任何行動無效。根據本款規定的任何記錄日期確定後，公司應立即將該記錄日期、持有人擬採取的行動和適用的失效日期以書面形式通知受託人和相關係列的每一證券持有人，費用由公司自費。

受託人可將任何日期定為記錄日期，以確定有權 的任何系列的未償還證券持有人蔘與發出或作出(I)任何違約通知、(Ii)第5.2節所指的任何加速聲明、(Iii)第5.7(2)或(Iv)節所指的任何訴訟的任何請求，在每一種情況下，與該系列證券有關的 。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期持有該系列未償還證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權加入該通知、聲明、請求或指示，而不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有該記錄日期所需的該系列未償還證券本金的持有人於該記錄日期 或在適用的到期日之前採取上述行動，否則該行動無效。本段不得解釋為阻止受託人為之前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，且任何人的行動均不會失效)，本段任何規定均不得解釋為使持有相關係列未償還證券本金所需金額的持有人在採取該行動之日採取的任何行動無效。 在根據本段設定任何記錄日期後，受託人應立即承擔費用。應按照第1.6節規定的方式，以書面形式向本公司和相關係列證券的每位 持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的失效日期的通知。

對於根據本節設定的任何記錄日期，設定該記錄日期的本合同一方可將任何日期指定為“到期日期”，並可不時將到期日期更改為任何較早或較晚的日期；但除非在現有到期日期或之前，以第1.6條規定的方式將擬議的新到期日期以書面形式通知本合同另一方和相關係列的每一證券持有人，否則此類更改不會生效。如果沒有就根據本節設置的任何記錄日期指定失效日期，則設置該記錄日期的本合同一方應被視為已將該記錄日期之後的第180天初始指定為與該記錄日期相關的失效日期，但其有權 按照本款規定更改失效日期。儘管有上述規定，失效日期不得晚於適用記錄日期後的第180天。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人採取行動，而每一名代理人均可根據該委任就該等本金的全部或任何部分採取行動。

第(Br)1.5條通知受託人及公司。

任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約提供或允許的其他文件，

(1)任何持有人或本公司的受託人，只要以書面(或傳真，但須已收到口頭確認收據)向受託人或向受託人公司信託辦事處作出、給予、提供或存檔，即足以達致本協議項下的所有目的，或

(2)受託人或任何持有人 如以書面形式將本公司按本文件第一段所指明的主要辦事處地址或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，以一流郵資預付、親自交付或透過隔夜快遞寄往本公司，則已足以滿足本協議所述各項目的(除非本文件另有明文規定) 。

第 1.6節向持有人發出的通知；棄權。

如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定)，並以預付頭等郵資、或以專人或隔夜快遞的方式送達受該事件影響的每名持有人，其地址與證券登記冊所列地址相同，但不得遲於發出通知的最遲日期(如有)，且不得早於發出通知的最早日期(如有)。未能通過專人或隔夜快遞向任何特定持有人郵寄或交付通知 任何通知，或以專人或隔夜快遞方式郵寄或交付的任何通知中的任何缺陷，均不影響該通知對其他持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面方式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如果由於正常郵件服務暫停或任何其他原因，以郵寄方式發出通知不可行 ，則經受託人批准發出的通知應構成本協議規定的所有 目的的充分通知。

第(Br)1.7節與《信託契約法》衝突。

如果 本合同的任何條款限制、限定或與信託合同法案的規定相沖突，而信託合同法案要求信託合同是信託合同的一部分並對其進行管理，則應以信託合同的規定為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於經如此修改或被排除(視情況而定)的本契約。

第 1.8節標題和目錄的效果。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的構建。

第 1.9節繼任者和分配

公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第1.10節可分割性條款。

在 本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行的情況下，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第1.11節契約的好處。

本契約或證券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的當事人及其繼承人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。

第1.12節適用法律。

本契約和證券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。本契約受修訂後的1939年《信託契約法》的條款約束，這些條款是本契約的一部分，並且在適用的範圍內，應受此類條款的約束。在此，公司、受託人和證券或優惠券的每個持有人在適用法律允許的最大範圍內，在因本契約、本證券或本協議擬進行的交易而引起的或與本契約、證券或交易有關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。

第1.13節法定節假日。

在 任何證券的利息支付日期、贖回日期或聲明到期日或持有人有權以特定轉換價格或轉換率轉換證券的最後日期(視屬何情況而定)不應在任何 支付地點為營業日的情況下，則(儘管本契約或證券的任何其他規定(除任何證券的規定明確規定應代替本節適用))支付利息或本金(以及溢價，如果 有)或如果適用於特定系列證券，則無需在該日期的支付地點進行轉換，但可在下一個營業日的該支付地點進行轉換，其效力和效力與在利息支付日期或贖回日期、規定的到期日或轉換的最後日期(視情況而定)相同。

第1.14節契約和證券僅限於公司義務。

對於任何擔保的本金或溢價(如有)或利息的支付，或基於該擔保的任何索賠或其他方面的追索權，以及根據或基於本公司在本契約或任何補充契據或擔保中的任何義務、契諾或協議的任何追索權，或由於由此產生的任何債務，不得向本公司或任何後續公司的任何發起人、 股東、僱員、代理人、高級職員或董事或附屬公司或其本身、過去、現在或未來的 公司擁有追索權。直接或通過公司或任何後續公司，無論是憑藉任何章程、法規或法律規則，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；應明確理解，作為簽署本契約和發行證券的條件和對價，在此明確免除和免除所有此類責任。

第1.15節契約可在對應方簽署。

本文書可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一個且相同的文書。

文章 2
安全表單

第 2.1節 一般形式。

每個系列的證券應基本上採用本條規定的形式，或採用通過或依據董事會決議或在一個或多個附加於此的契約中設立的其他形式，在每種情況下，應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上放置字母、數字或其他識別標記，以及可能需要的圖例或批註，以遵守任何證券交易所或託管機構的規則，或由執行該等證券的官員在此一致地確定。他們的執行證明瞭這一點。如果根據董事會決議採取的行動建立了任何系列證券的形式，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在交付第3.3節規定的公司命令時或之前交付受託人，以驗證和交付此類證券。任何該等董事會決議案或該等行動的記錄須附有經該等董事會決議案或根據該等董事會決議案批准的保證金表格 的真實及正確副本。

最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或可以任何其他方式製作，由執行該證券的官員確定，並由他們簽署該證券證明。

第 2.2節安全面的形式。

[插入 國內税法及其規章所要求的任何圖例。]

Infobird 有限公司是一家根據開曼羣島法律正式成立並存在的豁免有限責任公司(此處稱為“公司”，包括下文提及的任何契約繼承人)，現承諾向_[如該證券將在到期日之前產生利息，請填上_，並自_開始，每半年支付一次利息。按年利率 _，直至本合同本金付清或可供支付為止[如適用，插入-，但逾期的任何本金和保費以及任何此類利息分期付款應按年利率_]。於任何付息日期應付及準時支付或正式提供的利息，將按照該契約的規定，於該利息的正常記錄日期(即該付息日期之前的_未如期支付或未正式規定的任何此類利息將在該常規記錄日期立即停止支付給持有人，並可在特別記錄日期交易結束時支付給本證券(或一個或多個前身證券)以其名義登記的人，以支付由受託人確定的違約利息，並應在該特別記錄日期前不少於10天向本系列證券的持有人發出通知。或在任何時間以與本系列證券可能上市的任何證券交易所的要求不相牴觸的任何其他合法方式支付，並在該交易所可能要求的通知 後支付，所有這些都應在上述契約中更全面地規定].

[如果該證券在到期日之前不計息，請填寫-本證券的本金不計息，但在加速、贖回或規定到期日發生本金違約的情況除外，在這種情況下，逾期的本金和任何逾期的溢價應按年利率_%計息(以支付該利息為限)，自該等金額到期之日起至支付或可供支付為止。任何逾期本金或保費的利息應按要求支付。[未按要求支付的逾期本金或保費的利息應按年利率_任何逾期利息應按要求支付利息。]]

支付本金(和保險費，如有)和[如適用，插入-任何此等]本證券的利息將以_[如果適用，插入-；但是，如果公司選擇以支票郵寄到有權獲得利息的人的地址，則該地址應出現在安全登記冊中].

茲參考本保函背面的進一步規定，這些進一步規定在任何情況下均具有與此地規定相同的效力。

除非 本合同背面所指的受託人以手工簽署方式簽署了本合同的認證證書，否則本擔保不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明，公司已促使本文書正式籤立。

第 節2.3擔保倒置的形式。

本證券是本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”)，在本公司與作為受託人的_本公司、受託人和證券持有人的權利、限制、義務和豁免權的陳述，以及證券認證和交付的條款。本保證金是本文件正面標明的系列之一[如適用，請註明-，本金總額不得超過$_].

[如適用，請填寫-本系列證券須於以下時間贖回[如適用，插入- 30]通過郵寄的幾天通知，[如適用，請填上-(1)於_]隨時隨地[如適用，在_、20_或之後插入-]，全部或部分，在公司選擇時，按以下贖回價格(以本金的百分比表示)：如果贖回[如適用，在_、_]在指定年度開始的12個月期間內及之後，贖回價格相等於本金的_，如屬任何此類贖回，則連同贖回價格[如適用，插入- (無論是通過運營償債基金還是通過其他方式)]應計利息至贖回日期，但於該贖回日期或之前聲明到期日的利息分期付款 將支付予該等證券或一項或多項前身證券的持有人，該等證券或一項或多項前身證券將於本契約所述的相關記錄日期於營業時間結束時支付予該等證券或一項或多項前身證券的持有人，所有詳情均載於契約內。]

[如適用，請填寫-本系列證券須於以下時間贖回[如適用，插入-30] 天的郵寄通知，(1)從_年開始至_年結束的任何年度的_[如適用，在_或之後插入-]， 在公司選擇時，以下表所列的償債基金以外的方式贖回的全部或部分贖回價格(以本金的百分比表示)：如果在所示年份的_但是，在贖回日期或之前到期的利息分期付款將支付給該證券或一種或多種前身證券的持有人，該證券或一種或多種前身證券將於交易結束時於本文所述的相關記錄日期記錄在案， 所有內容均在本契約中規定。]

[如果適用，插入-儘管有上述規定，公司不得在_[如適用，插入-第(2)款]以上段落作為或預期 直接或間接運用借入款項而進行的任何退款操作，而借入款項對本公司的利息成本(根據普遍接受的財務慣例計算)每年少於_%。]

[如適用，插入--本系列的償債基金規定在_[如適用，請填寫--不少於$_(“強制性償債資金”)，但不超過]$_本系列證券本金總額。本公司以其他方式購入或贖回該系列證券[如適用，插入-必填項]償債基金付款可記入後續的 [如適用，插入-必填項]以其他方式須支付的償債基金付款[如果適用，請按截止日期的相反順序插入-、 ].]

[如果 證券需要進行任何類型的贖回，請插入-如果僅部分贖回本證券，則在本證券註銷後，將以本證券持有人的名義發行新的該系列證券或類似期限的證券。]

[如果適用，插入-本契約包含在下列任何時間失效的條款[本證券的全部債務][或][與本證券有關的某些限制性契約和違約事件][，在每種情況下]在符合契約中規定的特定條件時。]

[如果該證券可以轉換為公司的其他證券，請指定轉換功能。]

[如果該證券不是原始發行的貼現證券，插入--如果該系列證券的違約事件將發生並且仍在繼續，則該系列證券的本金可按本契約規定的方式和 宣佈到期和應付。]

[如果證券是原始發行的貼現證券，插入-如果本系列證券的違約事件將發生並仍在繼續，則本系列證券的一筆本金可以 方式和契約規定的效力宣佈到期和支付。該數額應等於-插入確定數額的公式。於 支付(I)如此宣佈的到期及應付本金金額及(Ii)任何逾期本金、溢價及利息的利息 (在每種情況下，該等利息的支付均須合法強制執行)後，本公司於 就支付本系列證券的本金及溢價及利息(如有)的所有責任即告終止。]

本公司及受託人可於本公司及受託人同意下，隨時修訂及修改本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利，而本公司及受託人須徵得當時持有超過50%本金的證券持有人的同意，方可修訂及修改本公司的權利及各系列證券持有人的權利，但當中規定的若干例外情況除外。本契約還包含條款，允許持有本金金額特定百分比的持有人 當時未償還的每一系列證券的持有人，代表該系列的所有證券持有人放棄遵守本公司對本公司本契約的某些條款以及本公司過去在本契約下的某些違約及其後果。本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及本證券及本證券登記轉讓時發行的任何證券的未來持有人、或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上作出該同意或放棄的批註。

根據《契約》的規定並在符合《契約》的規定下，本證券的持有人無權就該契約提起任何訴訟，也無權就該契約的接管人或受託人的任命或任何其他補救措施提起訴訟，除非該持有人已事先就本系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知， 當時持有本系列證券本金不少於多數的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就受託人違約事件提起訴訟，並向受託人提供合理的賠償，受託人應在 未收到與該請求不一致的指示的情況下，在收到該通知、請求和賠償要約後60天內未能提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本保函持有人就本保函本金或本保函的任何溢價或利息在本保函所述到期日或之後強制執行而提起的任何訴訟。

本協議並無提及本契約及本證券或本契約的任何規定，並不改變或損害本公司絕對及無條件的責任，即按本證券的時間、地點及利率，以本證券的貨幣或貨幣支付本證券的本金及任何溢價及利息。

如本契約所規定並受契約所載某些限制的規限，本證券的轉讓可登記在證券登記冊上，當本證券交回時，在本證券的本金及任何溢價及利息須予支付、由本公司及證券註冊處正式籤立的書面轉讓文書須予支付、經本公司正式背書或隨附的任何地方登記轉讓時，本證券的持有人或其正式授權的受權人須以書面形式正式籤立一份或多份本系列及類似期限的新證券，將向指定的一名或多名受讓人發行授權面額和本金總額相同的本金。

本系列證券只能以登記形式發行，不包括面額為$_及其任意整數倍的息票 。如本契約所規定，並受該契約所載某些限制的規限，本系列的證券可按持有人的要求 以相同的本金總額及不同授權面額的相同期限進行交換。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在提交本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人及其任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人，而不論本證券是否已逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有本契約中賦予它們的含義。

第 2.4節全球證券的圖例形式。

除非第3.1節為由此證明的證券另有規定，否則在本協議項下認證和交付的每一種全球證券應帶有大致如下形式的圖例：

該證券是下文所指契約所指的全球證券，並以託管人或其代名人的名義登記。本證券不得全部或部分交換已登記的證券，除非在契約所述的有限的 情況下，否則不得以該託管人或其代名人以外的任何人的名義登記本證券的全部或部分轉讓。

第 2.5節受託人認證證書的格式。

受託人的認證證書大體上應採用以下形式：

此 是本文中提及的契約中指定的系列證券之一。

第 2.6節改裝通知的格式。

除非第3.1節另有規定，或在此處證明的證券補充契約中另有規定，否則轉換通知應 基本上採用以下形式：

至 Infobird Co.有限公司：

簽署本證券的 所有者在此不可撤銷地行使選擇權，根據本證券中提及的契約條款，將本證券或其指定部分(1,000美元或其整數倍)轉換為本公司普通股，並指示將轉換後可發行和交付的股份，連同對零碎股份和代表任何未轉換本金金額的任何證券的任何支票付款，一起發行和交付給本證券的登記 持有人，除非下文指明其他名稱。如果股票是以簽名人以外的其他人的名義發行的，則簽名人將支付與此相關的所有應繳轉讓税。本保函隨附下列簽字人需要支付的任何利息金額。

本金 要轉換的金額_美元

如果普通股和證券發行給登記持有人以外的其他人，請填寫 登記。

[上述轉換通知將作適當修改，以轉換為本公司的其他證券或財產。]

文章 3
證券

第 3.1節不限金額；可連續發行。

可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可以 分一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在符合第3.3節的規定的情況下， 或以高級人員證書中規定的方式確定，或在本協議的一個或多個補充契約中確定。

(1)該系列證券的 名稱(該名稱應區分該系列證券與任何其他系列證券)；

(2)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何 限制(根據第3.4、3.5、3.6、9.6或11.7節，在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代的證券，以及根據第3.3條被視為從未認證和交付的證券除外；

(3)應向其支付該系列證券的任何利息的 人，但該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期的交易結束時以其名義登記的人除外；

(四)該系列證券本金的兑付日期；

(5)該系列的任何證券應計息的一個或多個利率(可以是固定的或可變的)，任何該等利息的產生日期、支付任何該等利息的付息日期，以及在任何付息日期應付的任何該等利息的定期記錄日期(或釐定該等日期及利率的方法)；

(六)該系列證券的本金、溢價和利息的支付地點；

(7)可由本公司選擇全部或部分贖回該系列證券的 一個或多個期限，以及贖回該系列證券的條款和條件，以及證明本公司選擇贖回該等證券的方式；

(8)本公司根據任何償債基金或類似條文或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格及條款和條件；

(9)除$1,000及其任何整數倍的面額外，該系列的任何證券可發行的面額；

(10)如該系列的任何證券的本金或任何溢價或利息的數額可參照指數或 依據公式釐定，則該等數額的釐定方式；

(11)如果 除美利堅合眾國貨幣外，應支付該系列證券本金或任何溢價或利息的貨幣、貨幣或貨幣單位，以****何目的(包括第1.1節中“未清償”的定義)確定美利堅合眾國貨幣等值的方式；

(12)如該系列證券的本金或任何溢價或利息須在本公司或其持有人選擇時以一種或多種貨幣或貨幣單位支付，而該等貨幣或貨幣單位並非聲明須支付該等證券的貨幣或貨幣單位，則應支付作出該選擇的該等證券的本金或任何溢價或利息所採用的貨幣、貨幣或貨幣單位。作出這種選擇的期限、條款和條件，以及應支付的金額(或確定該金額的方式)；

(13)如果 不是其全部本金，該系列證券的本金部分應在根據第5.2條宣佈加速到期時支付。

(14)如該系列任何證券於規定到期日的應付本金，於規定到期日之前的任何一個或多個日期仍無法釐定，則應被視為該證券於該等證券於任何該等日期的本金，而該本金應被視為該等證券於該等證券的任何上述日期的本金，而該本金應被視為該等證券在該等證券的任何目的下的 任何目的的本金，包括該證券的本金，該本金應於該規定到期日以外的任何到期日到期及應付，或應被視為於該規定到期日之前的任何日期(或在任何該等情況下，確定被視為本金的數額的方式)；

(15)在適用的情況下，根據第13.2節或13.3節或上述兩節，或適用於該系列任何證券的任何其他失效條款，該系列證券應全部或任何指定部分失效，如果不是通過董事會決議，則應證明本公司選擇使該等證券失效的方式；

(16)如果適用，將該系列證券轉換或交換為公司普通股或其他證券或財產的任何權利的條款；

(17)如果適用，該系列中的任何證券應可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，應為該等全球證券各自的託管機構，任何此類全球證券應具有的補充或替代第2.4節規定的任何一個或多個傳説的形式，以及任何補充或替代第3.5節最後一段第(2)款所述的情況的任何情況，其中任何此類全球證券可以全部或部分交換已登記的證券，並且此類全球證券的任何全部或部分轉讓可以以該全球證券的託管人或其代名人以外的人的名義登記；

(18)適用於本系列任何證券的違約事件的任何補充或變化，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第5.2節宣佈其本金到期和應付的權利的任何變化；

(19)對適用於該系列證券的第10條所列公約的任何 增加或更改；

（20） 任何 認證代理人、付款代理人、證券登記員或與發行該系列證券相關的其他代理人 ，包括但不限於匯率代理人和計算代理人;

(21)如果適用，將為一系列證券提供的任何擔保的條款，包括關於抵押品可以解除或替代的情況的規定 ；

（22） 如果適用，證券的任何擔保條款以及 證券可能存在額外義務人的任何情況;和

(23)該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸，但第(Br)9.1(5)節允許的除外)。

任何一個系列的所有 證券應大體上相同，除非面額和除上文提及的董事會決議案或 另有規定外，以及(在第3.3節的規限下)上文提及的 高級船員證書或任何該等附加契約所載或以規定方式釐定的證券。

如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在列明該系列條款的高級船員證書交付時或之前交付受託人。

第3.2節面額。

每個系列的證券只能以登記形式發行，不含優惠券，並且只能以第3.1節規定的面額發行。如果任何系列的證券沒有任何此類指定面值，該系列的證券應可發行1,000美元及其整數倍的面額。

第 3.3節執行、認證、交付和日期。

證券由董事會主席、副董事長、首席執行官、首席財務官、總裁或一名副總裁代表公司籤立，由財務主管、祕書或助理司庫或助理祕書出具證明。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動的或傳真的。

帶有任何時候擔任公司適當高級人員的個人手動或傳真簽名的證券對公司具有約束力， 即使此類個人或其中任何人在此類證券的認證和交付之前已停止擔任此類職位 或在此類證券的日期沒有擔任此類職位。

在本契約籤立及交付後，本公司可於任何時間及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，並附上認證及交付該等證券的公司命令，而受託人須根據公司命令認證及交付該等證券。如果該系列證券的形式或條款已由第2.1和3.1節允許的一項或多項董事會決議確定或根據第2.1和3.1條允許的一項或多項董事會決議確定，則在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應 有權收到該等董事會決議的副本、闡明該系列條款的高級人員證書和律師的意見，受託人應 有權獲得該等決議的副本，並且(在符合6.1節的情況下)應受到充分保護，該副本載有該系列的條款和律師的意見，

(1)如果該等證券的形式是根據第2.1節所允許的董事會決議設立的，則該形式是符合本契約的規定的；

(2)如果該等證券的條款已根據第3.1節所允許的董事會決議設立，且該等條款已符合本契約的規定；及

(3) 該等證券經受託人認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及條件發行，將構成本公司的有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款執行，但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及與債權人權利有關或影響債權人權利及一般股權原則的類似普遍適用法律所規限。

如果該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或 以受託人不合理地接受的方式發行，則受託人無須對該等證券進行認證。

儘管有 第3.1節和前款的規定，如果一個系列的所有證券最初不是一次性發行的， 如果這些文件是在待發行的該系列的第一個證券最初發行時或之前的認證時或之前交付的，則不需要在認證該系列的每個證券時或之前交付根據第3.1節或公司令另有要求的高級人員證書和律師意見 。

每種安全措施的日期應為其認證之日。

任何證券均無權享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有有效性或強制性，除非該證券上出現由受託人手動簽署的基本上符合本合同規定格式的認證證書，且該證書在任何證券上應為確鑿證據，且是該證券已正式認證並在本合同下交付的唯一證據。儘管如上所述，如果本公司發行和出售的任何保證金已經過認證和交付，但從未 由本公司發行和銷售，並且本公司應按照本契約第3.9節的規定將該等保證金交付受託人註銷，就本契約的所有目的而言，該等保證品應被視為從未認證和交付過，且永遠不應 享有本契約的利益。

對於任何付款或贖回通知的證券、支票、通知或通知上出現的CUSIP號碼中的任何缺陷，公司和受託人均不承擔任何責任，任何此類文件可能包含一項聲明，表明CUSIP號碼已由 一家獨立服務機構分配，以方便參考，公司和受託人均不對 此類號碼的任何不準確負責。

第 3.4節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可以執行，並根據公司命令，受託人應認證並交付臨時證券，臨時證券是印刷、印刷、打字、油印或以任何授權的形式製作的，以任何授權的 面額，基本上符合替代發行的最終證券的主旨，並帶有適當的插入、 省略，執行此類證券的官員可能確定的替代和其他變更，如他們執行此類證券的證明 。

如果發行任何系列的臨時證券，公司將安排編制該系列的最終證券，不得有不合理的 延遲。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時，可在該系列的付款地點的公司辦公室或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交回以供註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一項或多項同一系列、任何授權面額及相同期限及本金總額之最終證券 作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券在各方面都應享有與該系列和期限的最終證券相同的本契約下的利益。

第 3.5節登記；轉讓和交換登記。

本公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室及在本公司的任何其他辦事處或代理機構保存的登記冊，在本協議中有時統稱為“證券登記冊”)，在該登記冊中，本公司應在其可能規定的合理法規的規限下，為證券和證券轉讓的登記 作出規定。受託人現被任命為“證券註冊處”，以登記證券及證券轉讓，如本文所述。

當 在本公司辦事處或代理機構交回該系列的任何證券轉讓登記後，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份同一系列、任何授權面額、相同期限及本金總額的新證券。

根據持有人的選擇權，任何系列的證券在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時，可交換相同系列、任何授權面額、類似期限和本金總額的其他證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，並由受託人進行認證和交付。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效義務，證明該證券在登記轉讓或交換時交出的債務和在本契約下有權獲得的相同利益。

為登記轉讓或交換而提交或交回的每份證券(如本公司或受託人提出要求)須由證券持有人或其以書面授權的正式授權人以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式正式批註，或附有一份書面轉讓文書。

任何證券轉讓或交易登記均不收取服務費，但本公司可要求支付與任何證券轉讓或交易登記有關的税款或其他政府收費，但不包括根據第3.4、9.6或11.7條進行的交易所不涉及任何轉讓。

如果任何系列(或任何系列和指定期限的證券)的證券將被部分贖回，則本公司不應被要求(A) 在根據第11.3條選擇贖回的任何此類證券的贖回通知郵寄之日前15天開始營業時開始的期間內，發行、登記轉讓或交換該系列(或該系列和指定期限的證券，視具體情況而定)的任何證券。或(B)登記轉讓或交換全部或部分如此選擇贖回的任何證券，但部分贖回的證券中未贖回的部分除外。

以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的規定僅適用於環球證券：

(1)根據本契約進行認證的每一種全球證券應登記在為該全球證券指定的託管機構或其代名人的名下，並交付給該託管機構或其代名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每一種全球擔保應構成一個單一的證券。

(2)儘管本契約有任何其他規定，但不得將全球證券全部或部分交換為已登記的證券，並且不得以該全球證券的託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全球證券的全部或部分轉讓，除非(A)該託管人(I)已通知本公司它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管 或(Ii)已不再是根據《交易法》登記的結算機構，(B)應已發生並將繼續發生與該全球擔保有關的違約事件，或(C)除上述情況外，還應存在第3.1節為此目的而指定的情況(如有)或替代前述情況。

(3)除上述第(2)款另有規定外，任何以全球證券換取其他證券的交易均可全部或部分進行，而所有為換取全球證券或其任何部分而發行的證券均須以該等全球證券的託管人所指示的名稱登記。

(4)在登記轉讓全球證券或其任何部分時經認證和交付的每一證券，無論是否依據本節第3.4、3.6、9.6或11.7節或其他規定，均應以全球證券的形式 進行認證和交付，除非該證券是以該全球證券的託管人或其代名人以外的其他人的名義登記的。

第3.6節證券被肢解、銷燬、丟失和被盜。

如 任何殘缺證券交回受託人，本公司將籤立，而受託人將認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券，作為交換 ，並註明數目並非同時尚未清償。

如果(br}應向公司和受託人交付(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據，以及(Ii)他們可能需要的擔保或賠償，以使他們各自及其任何代理人不受損害，則在 沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下，公司應 簽署，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券， 相同系列、相同基期和本金的新證券，並帶有一個不是同時未償還的數字。

如果任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付，本公司可酌情決定支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據本條款發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能就此徵收的任何税款或其他 政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本節發行的任何系列的每一份新證券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，應構成公司原有的 額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行，並且應有權平等和按比例享有本契約的所有利益，與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券 。

本節的條款是排他性的，應排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的所有其他權利和補救措施。

第 3.7節支付利息；保留利息權利。

除第3.1節關於任何證券系列或關於任何證券系列的補充契據另有規定外，任何證券的利息在任何利息支付日應支付、按時支付或適當計提的利息應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在正常記錄日期營業收盤時登記在其名下的人。

在任何利息支付日期 應支付的任何系列證券的任何利息(在此稱為“違約利息”)應立即停止支付給相關的定期記錄日期 持有人，該違約利息可由公司在每種情況下選擇支付，如以下第(1)或(2)款規定的 ：

(1)公司可選擇向該系列證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記的人支付任何違約利息，該特別記錄日期為支付違約利息的特別記錄日期， 應以下列方式確定。本公司應以書面通知受託人有關建議就該系列證券支付的違約利息金額 及建議付款日期，同時本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總額的款項，或於建議付款日期前就該等存款作出令受託人滿意的 安排，該等款項於存放時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15天至不少於10天，且不得早於受託人收到建議付款通知後10天。 受託人應迅速將該特別記錄日期通知公司，並以公司的名義並由公司承擔費用。應按照第1.6節規定的方式，在該特別記錄日期前不少於10天，向該系列證券的每位持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知 。關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄，該違約利息應支付給該系列證券(或其各自的前身證券)在該特別記錄日期交易結束時登記在其名下的人，並且不再根據以下第(2)款支付。

(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不牴觸該等證券可能上市的任何證券交易所的要求，並可在該交易所要求發出通知後， 在本公司根據本條向受託人發出建議付款的通知後，該付款方式應為受託人認為可行的 。

除本節前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他證券的交換或替代時，根據本契約交付的每份證券應享有該等其他證券應計和未付利息及應計利息的權利。

第(Br)節3.8被視為船東的人。

在提交轉讓登記保證金之前，本公司、受託人及本公司任何代理或受託人可將以其名義登記該等保證金的人士視為該等保證金的擁有人，以收取該等保證金的本金及任何溢價及(在第3.7節的規限下)該等保證金的任何利息，而不論該等保證金是否逾期，而本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不會因向 發出相反通知而受到影響。

第 3.9節取消。

所有因償付、贖回、轉讓或交換登記或為抵扣任何償債基金付款而交出的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人，並由受託人立即註銷。本公司可在任何時間將本公司 可能以任何方式獲得的任何先前通過認證和交付的證券交付受託人註銷，並可交付受託人(或交付給受託人的任何其他人)註銷 本公司未根據本協議發行和出售的任何先前認證的證券，而所有如此交付的證券應由受託人迅速註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定取消的任何證券進行認證。受託人持有的所有註銷證券應按其慣常程序進行處置。

第 3.10節利息計算。

除第3.1節對任何系列的證券另有規定外，各系列證券的利息應以360天年12個30天月為基礎計算。

文章 4
滿意和解脱

4.1契約的清償和解除。

應公司要求，本契約應停止生效(轉讓登記或證券交換的任何存續權利除外)，受託人應在下列情況下籤署正式文書確認本契約的清償和解除，費用由公司承擔。

(1)

（A） 所有 那裏的證券經過驗證並交付（i）已銷燬、丟失或被盜且已根據第3.6條的規定被替換或支付的證券和（ii）付款資金已以信託方式存入 或分開並由受託人或公司以信託方式持有並隨後償還給公司或解除該信託的證券，如第10.3條所規定的 ）已交付受託人取消;或

（B） 所有 未在此交付給受託人註銷的此類證券

（i） 已到期並應支付，或

(2) 是否將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)根據受託人滿意的安排，在一年內被要求贖回，由受託人以公司名義並自費發出贖回通知，而在上述(I)、(Ii)或(Iii)項的情況下，公司已將 作為信託基金存放於受託人，或安排將款項作為信託基金存放於受託人，款額足以支付及清償此前尚未交付受託人註銷的該等證券的全部債務，本金和任何溢價及利息，直至上述存款日期(就已到期及應付的證券而言)或至所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；

(2)公司已支付或促使支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均表明本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已獲清償及解除，本公司根據第6.7節對受託人所負的義務、受託人根據第6.14節對任何認證代理人所負的義務，以及如果已根據本節第(1)款第(1)款第(Br)(B)款將款項存入受託人，則受託人根據第4.2節及第10.3節最後一段所承擔的義務將繼續有效。

第 4.2節信託資金的運用。

除第10.3節最後一段的條文另有規定外，根據第4.1節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券及本契約的條文，直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人)，向有權享有本金的人士支付本金的 及任何已向受託人繳存該等款項的溢價及利息。

文章 5
補救措施

第 節5.1違約事件。

“違約事件”，此處所指的是任何系列證券的違約事件，指下列事件之一(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施，或者依據任何法院的判決、法令或命令，或者任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定)，除非董事會 決議、補充契約或高級職員證書中規定，該系列證券不應享有上述違約事件的利益：

(1)在該系列的任何證券到期並應付時，違約 該系列證券的任何利息的支付，並將違約持續30天；或

(2)該系列證券到期時未能支付本金或溢價；或

(3)當該系列證券的條款規定到期時，拖欠任何償債基金款項；或

(4)在履行或違反本公司在本契約中的任何契諾或擔保方面的違約(違約或擔保除外，其履約或違約在本節其他地方專門處理，或已明確包括在本契約中，僅為該系列以外的證券的利益)，並在以掛號信或掛號信發出後的90天內繼續存在。由受託人或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司或向本公司和受託人發出書面通知，説明該違約或違約，並要求對其進行補救，並説明該通知為本協議所述的“違約通知”；或

(5)具有司法管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律，在非自願的案件或訴訟中對公司提出的(A)關於公司的法令或命令，或(B)判定公司破產或無力償債的法令或命令，或根據任何適用的聯邦或州法律批准尋求公司重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人扣押人或其他類似的公司官員或其財產的任何重要部分，或下令將公司事務清盤或清算，以及繼續執行任何該等法令或濟助命令或任何其他法令或命令，而不擱置並連續有效90天；或

(6)公司根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他將被判定為破產或無力償債的案件或程序，或同意在根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律的非自願案件或程序中就公司提出濟助令或命令，或同意啟動針對公司的任何破產或破產案件或程序 ，或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意公司的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員或公司財產的任何主要部分，或公司為債權人的利益進行轉讓，或公司書面承認在債務到期時無力償還債務，或公司為推進任何此類行動而採取的公司行動；或

(7)董事會決議、補充契約或高級人員證書中規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。

5.2加速到期、撤銷和廢止。

除非確定該系列的董事會決議、補充契約或高級職員證書另有規定，否則如果任何系列的證券在當時發生並持續發生違約事件(5.1(5)或5.1(6)節規定的違約事件除外)，則在每種情況下，受託人或本金不低於25%的該系列的未償還證券持有人可聲明該系列所有證券的本金金額(或者，如果該系列的任何證券為原始發行的貼現證券，該等證券的本金部分(如有)及溢價(如有)連同應計及未付利息(如有)將以書面通知本公司(及受託人(如持有人發出))立即到期支付，而於作出任何該等聲明後，該本金及溢價(如有)連同應計及未付利息(如有)將立即到期及應付。如果發生第5.1(5)或5.1(6)節規定的違約事件，則該系列所有證券的本金(或者，如果該系列的任何證券是原始發行的貼現證券，則為該證券本金的條款所規定的部分)、溢價(如果有)以及 應計和未付利息(如果有)，應自動支付，而不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。立即到期並支付。

在對任何系列證券作出上述加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或法令 之前的任何時間，該系列未償還證券本金的多數持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和廢除該聲明 及其後果，如果

(1)公司已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項

(A)該系列所有證券的所有逾期利息，

(B)除上述加速聲明外已到期的該系列證券的本金(及溢價，如有的話)，以及按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的利息，

(C)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所規定的利率計算的逾期利息， 及

(D)受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人及其代理人和大律師的合理補償、開支、支出和墊款；及

(2)根據第5.13節的規定，對於該系列證券的所有違約事件，除不支付該系列證券的本金外，均已按照第5.13節的規定予以治癒或免除。

此類撤銷不應影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

第(Br)5.3節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

該公司承諾，如果

(1)任何證券的利息到期並應付，且違約持續30天，即構成違約 ；或

(2)任何證券到期日的本金(或溢價，如有)出現違約 ，公司將應受託人的要求，為該證券持有人的利益，向其支付該證券當時到期應付的全部本金及任何溢價和利息，並在支付該等利息可依法強制執行的範圍內，支付 任何逾期本金和溢價以及任何逾期利息的利息，利率為該等證券所規定的利率。此外，另加足以支付收取費用和開支的數額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護 並執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第(Br)5.4節受託人可以提交債權證明。

在涉及本公司(或證券的任何其他債務人)、其財產或其債權人的任何司法程序的情況下，受託人有權並有權通過幹預或其他方式採取 信託契約法授權的任何和所有行動，以便允許持有人和受託人在任何此類程序中提出索賠。特別是，受託人應被授權收取任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並分發這些款項或財產；以及任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員 現獲每名持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、支出、支出和墊款，以及根據第6.7條應由受託人支付的任何其他款項。本契約的任何規定均不得視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組計劃、安排、調整或組成，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票；但受託人可代表持有人投票支持破產受託人或類似官員的選舉，並可作為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第5.5節受託人可以在不持有證券的情況下強制執行債權。

受託人可在不管有任何證券或在與之有關的任何法律程序中交出任何證券的情況下，起訴和強制執行本契約或證券項下的所有訴訟權和債權，而受託人提起的任何此類訴訟應以明示信託受託人的名義提起，在規定支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款後，任何判決的恢復應符合證券持有人的應課税益 。

第(Br)5.6節所收款項的用途。

受託人根據本條規定收取的任何款項，應按受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬本金或任何溢價或利息的分配，則在提交證券時，如只支付部分款項，則在證券上註明付款，如已全額支付，則在退還時使用：

首先： 支付受託人根據第6.7條應支付的所有款項；

第二： 支付當時到期和未支付的本金和任何溢價(如有)以及證券的任何溢價和利息(如有)，並根據 該證券的本金和任何溢價(如有)和利息(如有)分別按比例收取該等款項或為其利益收取該等款項，而不給予任何優惠或任何種類的優先權；及

第三： 本公司或任何其他有權享有該等權利的人士的結餘(如有)。

第 5.7節對訴訟的限制。

任何系列證券的持有者無權就本契約提起任何司法或其他訴訟， 或為指定接管人或受託人，或為本契約項下的任何其他補救措施，除非

(1)該持有人先前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2)持有該系列未償還證券本金總額至少過半數的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面要求，要求以受託人的名義就該違約事件提起訴訟；

(3)上述 持有人已向受託人提供合理的彌償，以補償因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任。

(4)受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內，仍未提起訴訟；

(5)該系列未償還證券本金金額佔多數的持有人在該60天內未向受託人發出與該書面請求不一致的指示。有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人 不得因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或 執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而作出者除外。

第 5.8節持有人獲得本金、溢價和利息的無條件權利 和轉換。

儘管 本契約中有任何其他規定，任何證券的持有人應有權根據該證券適用於該證券的權利，根據第 條規定的相應期限(或在贖回日期)，按照該證券的本金和任何溢價及利息(符合第3.7條的規定)，無條件地接受該證券的本金和任何溢價及利息的支付，並就強制執行任何此類付款提起訴訟。 未經持有者同意，該等權利不得減損。

第(Br)5.9節恢復權利和補救辦法。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每項該等情況下，在該訴訟作出任何裁決的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別 恢復其在本契約項下的以前地位，此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第5.10節累積的權利和補救辦法。

除第3.6節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除 任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是在根據本條款或現在或今後存在的法律或以衡平法或其他方式給予的任何其他 權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11節延遲或遺漏不放棄。

受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 不應損害任何該等權利或補救或構成對任何該等違約或默許事件的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及 補救辦法可由受託人(受本契約所載限制的規限)或持有人(視乎情況而定)不時行使，並可由受託人(在符合本契約所載限制的情況下)或持有人按其認為合宜的次數行使。

第5.12節持有人的控制權。

任何系列未償還證券本金佔多數的持有人有權指示就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，但條件是：

(1)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，而受託人不得裁定如此指示的行動會對沒有參與該指示的該系列或任何其他系列證券的持有人造成不公正的損害；

(2)受託人可採取受託人認為適當而與該指示或本契約並無牴觸的任何其他行動。

第5.13節對過去違約的豁免。

持有任何系列未償還證券本金不少於多數的 持有者可代表所有 該系列證券的持有人放棄過去對該系列及其後果的違約，除非

(1)任何系列證券的本金或任何溢價或利息如有違約，則該系列證券的本金或任何溢價或利息將於 到期並按其條款支付時，除非該違約已獲補救，且一筆足以支付 所有到期的利息、本金及溢價分期付款(如有的話)的款項已存放於受託人，或

(2)在該權利適用於該證券的範圍內，公司未應要求將任何證券轉換為普通股；

(3)對於根據第9條不得修改或修改的契諾或條款，未經受影響的每個此類系列的未清償擔保的持有人同意， 不得修改。

在 任何該等放棄後，該等違約將不復存在，並且因此而產生的任何違約事件應被視為已被補救， 本契約的所有目的；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第5.14節對費用的承諾。

在為強制執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾書，並可按照《信託契約法》規定的方式和範圍評估針對任何一方訴訟人的費用；但本條或《信託契約法》均不得被視為授權任何法院要求作出該等承諾或在本公司提起的任何訴訟或根據第14條強制執行任何證券轉換權利的任何訴訟中作出該等 評估。

第5.15節放棄高利貸、暫緩或延期法律。

公司契諾(在其可以合法這麼做的範圍內)，公司在任何時候都不會堅持、申辯或以任何方式要求或利用任何可能影響契諾或本契約的履行的高利貸、暫緩執行或延期的法律，無論這些法律在任何地方頒佈，現在或以後任何時候有效。且本公司(在其可合法行事的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或利益，並保證不會妨礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及準許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

文章 6
受託人

第 6.1節某些職責和責任。

受託人的職責應符合《信託契約法》的規定。儘管有上述規定，本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時，要求受託人支出或冒險使用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任，前提是受託人有合理理由相信 該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償並未合理地向其保證。

第 6.2節違約通知。

如果本協議規定的任何系列證券發生違約，受託人應按照《信託契約法》規定的範圍，向該系列證券的持有人發出違約通知。但除非 未能支付任何該系列證券的本金(或溢價)或利息，或未能支付任何償債基金分期付款或適用於該系列證券的任何轉換權，否則，如果且只要受託人的董事和/或負責人信託委員會真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人應受到保護。然而，如果該系列證券發生第5.1(4)節規定的任何違約，則在違約發生後至少60天內，不得向持有人發出此類通知。就本節而言，“違約”一詞是指任何事件，即： 或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之，將成為該系列證券的違約事件。

除第10.1節規定的情況外，受託人沒有義務就公司履行第10條所載公約的情況進行調查。此外，受託人不得被視為知悉違約事件，但下列情況除外：(I)第5.1(1)、5.1(2)和5.1(3)條規定發生的任何違約或違約事件(證券付款違約)；或(Ii)受託人已收到書面通知或實際知悉的任何違約或違約事件。

根據第7.4條向受託人提交的報告、資料及文件 僅供參考之用，受託人收到前述的收據並不構成對其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料的推定通知，包括本公司遵守本條款下任何契諾的情況(受託人有權最終依賴高級人員證書)。

第(Br)節6.3受託人的某些權利。

受制於第6.1節的規定：

(1)在受託人並無惡意的情況下，受託人可根據任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、 附註、其他債務證據或其他文件或文件相信是真實的，並由適當的一方或多於一方簽署或提交，而在行事或不行事方面受到保護。

(2)本協議中提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令充分證明，董事會的任何決議應由董事會決議充分證明；

(3)受託人在管理本契約時，如認為某事項適宜在根據本契約採取、忍受或遺漏任何行動之前予以證明或確定，則受託人(除非本條例另有明確規定的其他證據)有權並可在其本身並無惡意的情況下依賴高級船員證書；

(4)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及完全的授權及保障；

(5)受託人無義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的保證或彌償以應付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(6)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、筆記、其他債務證據或其他文據或文件所述的事實或事宜進行任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事宜作出其認為合適的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權審查簿冊，記錄 和公司的辦公場所，親自或由代理人或律師提供；和

(7)受託人可以直接或通過代理人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力，或履行受託人在本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有的謹慎行事而委任的代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責。

第 6.4節不負責朗誦或發行證券。

除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應被視為公司的聲明，受託人或任何認證代理對其正確性概不負責。受託人不就本契約或證券的有效性、充分性或優先權作出任何陳述。受託人或任何認證代理人均不對本公司使用或應用證券或其收益負責。

第(Br)6.5節可以其他契約的受託人身份持有證券和ACT。

本公司的受託人、任何認證代理、任何付款代理、任何證券註冊處處長或任何其他代理人，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並可在符合第6.8及6.13節的規定下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司如非受託人、認證代理、付款代理、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

在信託契約法所施加的限制的規限下，本契約並不禁止受託人 成為本公司其他證券或參與其他證券的權益證書的其他契約項下的受託人，並以同樣方式行事，猶如本公司並非本契約下的受託人一樣。

第 6.6節以信託形式持有的資金。

受託人在本協議項下以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與公司另有協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

第 6.7節補償和報銷。

公司同意：

(1)就受託人根據本條例所提供的一切服務，向受託人支付 不時合理的補償(有關明示信託受託人的補償，該補償不受任何法律條文限制)；

(2)除本合同另有明確規定外，應受託人的要求，向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而招致或支付的所有合理支出、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的支出)，但可歸因於其疏忽或不守信用的任何支出、墊付或墊款除外；和

(3)對受託人因接受或管理本協議項下的一項或多項信託或與接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生或與之相關的任何損失、責任或開支作出賠償，並使其不會因此而蒙受損失、責任或開支，包括因行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何申索或責任的費用及為其辯護的費用。

如果受託人在本協議第5.1(5)節或第5.1(6)節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務，則根據任何適用的破產、破產、重組或類似法律，受託人的費用和服務補償(包括其代理人和律師的費用和費用)應構成 行政費用。

第 6.8節利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，且該系列證券項下發生違約事件，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法和本契約規定的方式消除或辭職。在《信託契約法》允許的範圍內，受託人不得因在本契約項下就多於一個系列的證券 擔任受託人而被視為擁有衝突的利益。

第 6.9節需要公司受託人；資格。

對於每個系列的證券，本協議應始終有一個(且只有一個)受託人 ，對於一個或多個其他系列的證券，該受託人可以是本協議下的受託人。每名受託人應為根據信託契約法有資格以信託公司身分行事的人士，並擁有(或如受託人是銀行控股公司制度的成員，則其銀行控股公司擁有)綜合資本及至少50,000,000美元的盈餘。如果任何此類個人或銀行控股公司根據法律或其監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本節而言，在信託契約法允許的範圍內，該個人或銀行控股公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。如果在任何時間，任何系列證券的受託人根據本節的規定不再符合資格，則其應按本條規定的方式和效力立即辭職。

第6.10節辭職和免職；任命繼任者。

在繼任受託人根據第6.11節的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或罷免以及根據本條作出的繼任受託人的任命不得生效。受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第6.11節要求的繼任受託人的接受文書在發出辭職通知後30天內未交付受託人，辭職受託人可向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。

對於交付給受託人和公司的該系列未償還證券中本金金額佔多數的持有人，可隨時根據法案解除受託人的職務。

如果 在任何時間：

(1)在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的真正持有人提出書面要求後，受託人應不遵守第6.8節，或

(2)受託人將不再符合第6.9條規定的資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(3)受託人將無能力行事或被判定為破產人或無力償債的受託人或其財產的接管人 應被委任，或任何公職人員將負責或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清算，則在任何該等情況下，(A)本公司可通過董事會決議將受託人免職，但須符合第5.14節的規定，任何已成為證券真正持有人至少六個月的持有人，均可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。

如果 受託人辭職、被免職或喪失履行職務能力，或受託人職位因任何原因出現空缺， 對於一個或多個系列的證券，公司通過董事會決議，應立即就該系列或該系列證券任命一名或多名繼任受託人(可以理解，任何此類繼任受託人均可就一個或多個或所有此類系列證券任命，且在任何時候，任何特定系列證券只應有一名受託人)，並應遵守第6.11節的適用要求。如在 該等辭職、免任或喪失履行職務能力或出現該等空缺後一年內，任何 系列證券的繼任受託人將由本公司交付該系列未償還證券的過半數持有人及退任受託人委任，則如此委任的繼任受託人應根據第6.11節的適用規定接受有關委任 後，立即成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如果本公司或持有人未就任何系列證券委任繼任受託人，並按第6.11節規定的方式接受委任，則退任受託人可申請，或任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人，可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

公司應按照第1.6節規定的方式，向該系列證券的所有持有人發出關於任何系列證券的每一次辭職和每一次受託人的免職以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命的通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

第6.11節接受繼承人的任命。

在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此獲委任的繼任受託人應 籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下， 將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付其費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

在根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、 卸任受託人和每個就一個或多個系列證券的繼任受託人應簽署並交付一份契約，其中每個繼任受託人應接受此類任命，其中(1)應包含將所有權利、權力轉移和確認以及授予各繼任受託人所必需或適宜的條款。(2)如果退任受託人並未就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人對該 或退任受託人不退任的證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改，以規定或便利超過一名受託人對本契約項下信託的管理，但有一項理解是，本契約或補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人，且每一受託人應是本契約項下信託的受託人，該信託與任何其他受託人管理的信託是分開的。在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或撤職將在契約規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，即獲授予卸任受託人在該等證券或該等證券上的所有權利、權力、信託及責任。但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將本協議項下該退任受託人持有的與委任該繼任受託人有關的該等證券或該等證券的所有財產及款項，妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的 要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及肯定地歸屬該繼任受託人，並向該繼任受託人確認前述第一段或第二段所述的所有權利、權力及信託(視乎情況而定)。

任何繼任受託人均不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格。

第6.12節合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可能合併、轉換或合併的任何 公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人是其中一方)，或受託人全部或基本上 所有公司信託業務(包括管理本契約設立的信託的管理)的任何公司，應為受託人的繼承人 ，但該等公司應在其他方面符合本條規定的資格和資格，而無需簽署任何文件或提交任何文件或任何當事人的任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人 可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人自己認證該證券的效力相同。如果任何證券未經該前身受託人認證，則任何該等後繼受託人可以其本人或該前身受託人的名義認證及交付該等證券，並具有本契約就受託人認證證書所規定的全部效力及效力。

第6.13節優先收集針對公司的索賠。

當受託人成為或成為本公司(或證券上的任何其他債務人)的債權人時，受託人須受信託契約法有關向本公司(或任何其他該等債務人)收取債權的條文的 約束。

第6.14節指定認證代理。

受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理人，受託人應被授權代表受託人對在原始發行和交換、登記轉讓或部分贖回轉讓時或根據第3.6節發行的該系列證券進行認證，經認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都應有效且具有義務，猶如已由受託人認證一樣。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書，應視為包括認證代理人代表受託人認證和交付，以及認證代理人代表受託人簽署的認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，根據該等法律被授權充當身份驗證代理，擁有(或如果身份驗證代理是銀行控股公司系統的成員，則其銀行控股公司擁有)不少於50,000,000美元的綜合資本和盈餘，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本節而言，該認證代理的合計資本和盈餘應被視為其最近一次發佈的條件報告中所述的合計資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候按照本節的規定不再符合資格，則該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或認證代理的公司代理或企業信託業務的繼承人，應繼續成為認證代理，但該 公司應以其他方式符合本節規定的資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人或認證代理的 部分的任何進一步行動。

身份驗證代理可通過向受託人和公司發出書面通知隨時辭職。受託人可在任何時間通過向認證代理和本公司發出書面通知終止認證代理的代理資格。 在收到辭職通知或終止代理後，或在任何時間，認證代理根據本節的規定終止資格，受託人可任命一名繼任認證代理，該繼任認證代理應 被公司接受，並應以第1.6節規定的方式向該認證代理將提供服務的系列證券的所有持有人發出有關任命的通知。任何後續認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命繼任認證代理。

受託人同意不時為其根據本節提供的服務向每個認證代理支付合理的補償，並且受託人有權在符合第6.7節的規定的情況下獲得此類付款的補償。

如果根據第6.12節就一個或多個系列進行了預約，則該系列的證券可以在其上背書 以下格式的替代認證證書，以代替受託人的認證證書：

本 是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。

文章 7
受託人和公司的持有人名單和報告

7.1第7.1節公司須提供受託人姓名及持有人地址。

公司將向受託人提供或安排向受託人提供

（1） 每半年一次， 不遲於每個相應系列證券的常規記錄日期後15天，以受託人可能 合理要求的形式列出截至該常規記錄日期每個系列證券持有人的姓名和地址清單（視具體情況而定），或如果該系列證券沒有常規記錄日期，每半年一次，以及

（2） 在 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後30天內，提供一份 類似形式和內容的清單，該清單截止日期不超過提供此類清單之前15天;前提是，只要受託人擔任證券登記員，公司就無需向受託人提供此類清單。

第 7.2節 信息保存;與持有人的溝通。

受託人應以合理可行的最新格式保存第7.1節向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到提供的新名單後，可銷燬第7.1節所規定的任何名單。

持有人就其在本契約或證券下的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應由《信託契約法》規定。每名證券持有人收到並持有該證券，即表示同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據信託公司法披露持有人的姓名或名稱及地址的任何資料而負上責任。

第 7.3節按受託人報告。

受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，將受託人及其在本契約項下的行動的報告轉交給持有人。

如此規定的每隔不超過12個月發送一次的報告應不遲於每個日曆 年的7月15日發送，從根據本契約首次發行證券後的第一個7月15日開始。

在向持有人轉送時，受託人應將每份此類報告的副本送交任何證券上市的證券交易所、證監會和本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司將通知受託人。

第 7.4節按公司報告。

公司應在信託契約法規定的時間，以信託契約法規定的方式，向受託人和委員會提交信息、文件和其他報告，並向持有人發送根據信託契約法規定的信息、文件和其他報告及其摘要；但根據交易法第(Br)13或15(D)節規定必須向委員會提交的任何此類信息、文件或報告，應在其被要求向委員會提交後15天內向受託人提交。

第 條8
合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

第8.1節公司只能在某些條款下進行合併等。

公司不得與任何其他人合併或合併(在公司不是尚存公司的交易中) 或將其財產和資產實質上作為整體轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

(1)在 情況下，本公司須與另一人合併或合併為另一人(在本公司並非尚存法團的交易中) 或將本公司的財產及資產實質上作為整體轉讓、轉讓或租賃給任何人、藉此合併而成立或合併的人、以轉讓或轉讓方式取得或實質上出租本公司的財產及資產的人應為法團、有限責任公司、合夥、信託或其他商業實體， 應根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並有效存在，並應明確承擔，通過本合同的補充契約，以受託人滿意的形式籤立並交付受託人， 按時支付所有證券的本金及任何溢價和利息，並履行或遵守公司應履行或遵守的每一契約，並應根據第14條(如果適用)提供轉換權。或根據第3.1節另有規定，由通過這種合併形成的人(如果不是公司)或公司將被合併的人或由將獲得公司資產的人簽署並交付給受託人的形式令受託人滿意的補充契約。

(2)在實施該項交易並將任何因該項交易而成為本公司或任何附屬公司的債務視為在該項交易進行時由本公司或該附屬公司招致的債務後，將不會發生任何違約事件， 亦不會發生任何在通知或經過一段時間後會成為違約事件的事件，亦不會繼續發生；及

(3)本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃，以及如與該等交易有關而需要附加契據，則該等補充契據符合本條的規定，並已遵守本細則所規定的與該等交易有關的所有先決條件。

第 8.2節繼任者被取代。

公司與任何其他人合併或合併為任何其他人後，或根據第8.1條對公司的財產進行任何轉讓、轉讓或租賃後，通過此類合併形成的繼任者 或公司合併或進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼任者應繼承並取代， 並可以行使本契約項下公司的一切權利和權力，其效力與該繼任者在此被 命名為公司一樣，此後，除租賃外，前任者應被免除本契約和證券項下的所有義務和契約。

第 條9
補充契約

第 9.1節 未經持有人同意的補充指數。

在未經任何持有人同意的情況下，本公司經董事會決議授權後，公司和受託人可隨時、不時地以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何目的：

(1)證明另一人對公司的繼承或繼任，以及任何該等繼承人根據第8條承擔本公司和證券公司的契諾的證據；或

(2)為所有或任何證券系列的持有人的利益而加入本公司的契諾(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而加入，則述明該等契諾僅為該系列證券的利益而明確列入)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或

(3)為所有或任何系列證券的持有人的利益添加任何額外的違約事件(如果該等額外的違約事件是為了少於所有系列的證券的利益，則述明該等額外的違約事件僅為該系列的利益而包括)；或

(4)增加或更改本契約的任何規定，以允許或便利發行無記名證券(本金可登記或不可登記)，以及附帶或不附帶利息券，或準許或便利以無證書形式發行證券；或

(5)對一個或多個證券系列增加、更改或刪除本契約中的任何規定，但任何此類增加、更改或刪除(A)不得(I)適用於在簽署該補充契約之前創建並享有該條款利益的任何系列證券，也不得(Ii)修改任何該等證券持有人對該條款的權利，或(B)僅在沒有該等證券未清償的情況下生效；或

(6)擔保證券，包括關於抵押品在何種情況下可以解除或替代的規定；或

(七)增加或者規定證券的擔保或者證券的附加義務人；

(8)確立第2.1和3.1節所允許的任何系列證券的形式或條款；或

(9)根據第6.11節的要求，就一個或多個 系列的證券提供證據，並規定繼任受託人接受本合同項下的委託，並根據需要對本契約的任何條款進行補充或更改，以規定或便利多個受託人對本合同項下信託的管理；或

(10)糾正任何含糊之處，糾正或補充本契約中任何可能有缺陷或與本契約任何其他條文不一致的條文， 或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他條文，但根據第(10)款採取的行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；或

(11)根據第4及13條，在準許或便利任何系列證券失效及解除所需的範圍內，補充契約的任何條文，但任何該等行動不得在任何重大方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響。

第 節9.2經持有人同意後的補充契約。

經受該補充契約影響的每一系列未償還證券的過半數本金持有人同意，通過向本公司和受託人交付上述持有人的法案，本公司和受託人可在董事會決議授權時簽訂一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改本契約的任何條款或取消本契約的任何條款，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約項下的權利；但條件是，未經受其影響的每個未償還擔保的持有人同意，此類補充契約不得，

(1)更改任何證券的本金、本金的任何分期或利息的規定到期日，或降低其本金金額、利息利率或贖回時應支付的任何溢價，或減少原發貼現證券或任何其他證券的本金金額，該等證券或任何其他證券在根據第5.2條宣佈加速到期日時應到期應付，或更改付款地點或支付任何證券或任何溢價或利息的貨幣。或損害在聲明的到期日或之後(或如果是贖回，則在贖回日或之後)提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利，或修改本公司可轉換為證券或其他證券的任何系列的證券 的條款，對持有人轉換該系列中任何證券的權利造成不利影響，但不符合本公司的規定或根據本公司的規定，或

(2)降低任何系列未償還證券本金的百分比，如果任何此類補充契約需要得到其持有人的同意，或本契約規定的任何豁免(遵守本契約的某些條款或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人的同意，或

(3)修改本節、第5.13節或第10.8節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受此影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。 但是，根據第6.11和9.1(8)節的要求，本條款不應被視為要求任何持有人根據第6.11節和第9.1(8)節的要求，就“受託人”的提法的更改以及本節和第10.8節的相應更改，或刪除本但書，徵得任何持有人的同意。

(4)在適用的情況下，作出對第14條規定或第 3.1節規定的任何擔保轉換權利產生不利影響的任何變更(第9條第(9)款允許的除外)。

如果 補充契約更改或取消本契約的任何契約或其他條款，而該契約或條款僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入，或修改該 系列證券持有人對該契約或其他條款的權利，則應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本節規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

第9.3節補充契據的籤立。

在 簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時，受託人有權收到律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，並且(在符合6.1和6.3節的規定下)應受到充分的 保護。受託人可以(但沒有義務)簽訂任何此類補充契約，影響受託人根據本契約或其他條款享有的權利、義務或豁免權。

第9.4節補充契約的效力。

於根據本條簽署任何補充契約時，本契約須據此修改，而該補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後經認證 並根據本章程交付的每名證券持有人均須受其約束。

第 9.5節符合信託契約法。

根據本條簽署的每份補充契約應符合《信託契約法》的要求。

第9.6節證券中對補充契約的參考。

根據本細則籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券 可(如受託人要求)以受託人批准的形式就該等補充契據所規定的任何事項註明。 如本公司決定，經修訂以符合受託人及本公司意見的任何系列的新證券可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以交換該系列的未償還證券 。

第 條10
契約

第10.1節本金、保險費和利息的支付。

公司為每一系列證券的利益約定並同意其將按照證券和本契約的條款及時和準時支付該系列證券的本金及任何溢價和利息。

第10.2節辦公室或機構的維護。

公司將在任何系列證券的每個付款地點設有一個辦事處或代理機構，可在其中提交或交出該系列證券以供付款，可交出該系列證券以登記轉讓或交換，可交出該系列證券以進行轉換，並可向本公司送達有關該系列證券及本契約的通知及索償要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知及要求，公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。除非補充契約另有規定或根據本協議第3.1節的規定，任何系列證券的支付地點應為受託人的公司信託辦公室。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的而提交或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司在每個地方為該等目的而維持任何系列證券付款的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更，向受託人發出即時書面通知。

第10.3節證券付款須以信託形式持有。

如本公司於任何時間就任何系列證券擔任其本身的付款代理，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日 當日或之前，將一筆足以支付本金及任何因此而到期的溢價及利息的款項分開並以信託形式為 有權獲得該等款項的人士持有，直至該等款項 支付予該等人士或按本協議規定以其他方式處置為止，並會將其行動或未能採取行動通知受託人 。

每當 本公司就任何證券系列擁有一名或多名付款代理人時，本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，向付款代理人繳存一筆足以支付該款項的款項，該筆款項須按信託契約法的規定持有，而(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人其採取行動或沒有采取行動。

公司將促使受託人以外的每個證券系列的付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，其中付款代理人應與受託人達成協議，在本節的規定下，該付款代理人將(1)遵守適用於其作為付款代理人的信託契約法的規定，以及(2)在公司(或該系列證券的任何其他義務人)就該系列證券進行任何付款的持續期間， 應受託人的書面要求，立即將該付款代理人以信託形式持有的所有款項支付給受託人，以支付該系列證券的款項。

為使本契約獲得清償及清償或為任何其他目的，公司可於任何時間向受託人支付， 或藉公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項 ，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等 款項的所有進一步責任。

任何 存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由本公司為支付任何系列證券的本金或任何 溢價或利息而以信託形式持有的任何款項，如無人認領，則在該等款項向國家支付本金、溢價或利息的日期前十個營業日或該本金、溢價或利息到期後兩年內無人認領，應應本公司的要求支付給本公司，或(如當時由本公司持有)解除信託； 此後，該證券的持有人作為無擔保的一般債權人，應只向本公司支付，而受託人或該付款代理人對該信託款項的所有法律責任，以及本公司作為該信託資金受託人的所有法律責任，即告終止。然而，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等還款前，可由本公司承擔費用，安排在通常於每個付款地點於每個營業日 出版及發行的英文報章上刊登一次，通知該等款項仍無人認領，並且在其內指定的日期 後(不得早於刊登日期起計30天后)，該等款項當時尚餘的任何無人認領的餘額將償還予本公司。

第10.4節高級船員就失責行為作出的聲明。

本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份 高級職員證書，説明就其簽署人所知，本公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件方面存在違約行為(不考慮任何寬限期或本契約規定的通知要求)，如果本公司有違約行為，則説明他們可能知道的所有該等違約行為及其性質和狀況。本公司的財政年度目前將於12月31日結束；本公司將在其財政年度發生任何變化時立即以書面通知受託人。

第 10.5節存在。

在符合第8條的情況下，本公司將作出或安排作出一切必要的事情，以保存及保持全面有效，並使其存在。

第10.6節放棄某些公約。

除第3.1節對該系列證券另有規定外，公司可在任何特定情況下，就任何系列證券 ，略去遵守第3.1(19)、9.1(2)或9.1(7)節中為該系列持有人的利益而規定的任何條款、規定或條件，但在遵守期限之前，該系列未償還證券的至少多數本金的持有人應根據該等持有人的法案：在此情況下放棄遵守該等條款、條款或條件，或一般放棄遵守該等條款、條款或條件，但該等豁免不得延伸至 或影響該等條款、條款或條件，除非該等條款、條款或條件被明確放棄，且在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等條款、條款或條件所承擔的責任將保持完全的效力及作用。

第 條11
贖回證券

第11.1節條款的適用性。

在規定期限之前可贖回的任何系列證券 應根據其條款和(除非第3.1節為該等證券另有規定的 另有規定)按照本條進行贖回。

第11.2節選擇贖回；通知受託人。

本公司選擇贖回任何證券，應由董事會決議或該證券的第3.1節規定的其他方式證明。如本公司選擇贖回少於任何系列證券的全部證券 (包括任何只影響單一證券的任何該等贖回)，本公司須於本公司指定的贖回日期 前至少45天(除非較短的通知令受託人滿意)將該贖回日期、將贖回該系列證券的本金 金額及(如適用)將贖回證券的主旨通知受託人。如在該等證券條款或本契約其他條款對贖回證券的任何限制屆滿前贖回任何證券，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明遵守該等限制。

第11.3節待贖回證券的受託人選擇。

如果要贖回的證券少於任何系列的所有證券(除非該系列和特定期限的所有證券都要贖回，或者除非這種贖回隻影響一種證券)，則受託人應在贖回日期前不超過45天從該系列中以前未贖回的未贖回證券中按抽籤或受託人酌情決定按比例選擇要贖回的證券。但任何證券本金的未贖回部分應為該證券的授權面額(不得低於最低面值)。如果要贖回少於所有該系列和指定期限的證券(除非該贖回僅影響一種證券)，受託人應在贖回日期 前不超過45天從該系列和指定期限的未贖回證券中根據前一句 選擇要贖回的特定證券。

如果在轉換權利終止之前，選擇用於部分贖回的任何證券在轉換權利終止之前相對於所選擇的證券部分 進行部分轉換，則該證券的轉換部分應被視為(儘可能)被選擇用於贖回的部分。在選擇贖回證券期間轉換的證券，受託人應將其視為未贖回證券 。

受託人應立即以書面形式通知本公司如上所述被選中贖回的證券，以及如上所述被選中進行部分贖回的證券 需贖回的本金。

前兩款的規定不適用於僅影響單一證券的贖回，無論該證券是全部贖回還是部分贖回。在部分贖回的情況下，抵押品本金的未贖回部分應為該抵押品的授權面額(不得低於最低授權面額)。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的規定，就任何已贖回或只會部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第11.4節贖回通知。

贖回通知應以頭等郵遞方式發出，郵資已付，於贖回日期前不少於30天但不超過60天郵寄給每位將贖回證券的持有人，除非贖回證券的期限較短，地址在證券登記冊上。

所有贖回通知應註明：

(1) 贖回日期，

(2)贖回價格(包括應計利息，如有)，

(3)如贖回由多於一種證券組成的任何系列的所有未贖回證券，則贖回該特定證券的標識 (如屬部分贖回任何該等證券，則本金金額)；如由單一證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則贖回該證券的本金。

(5) 贖回日期，贖回價格將在贖回每份該等抵押品時到期並支付，如果適用， 將於該日期及之後停止計息，

(6)為支付贖回價款而退還每份抵押品的一個或多個地方，

(7)在適用的情況下，轉換價格或轉換比率(視屬何情況而定)、將贖回的證券或其部分的本金轉換權利終止的日期，以及可交出該等證券以進行轉換的地點。

(8) 贖回是為了償債基金，如果是這樣的話，以及

(9)正被贖回的證券的一個或多個CUSIP號碼和/或通用代碼；但任何該等通知可聲明不會就證券上印製的或任何贖回通知中所載的該等號碼的正確性作出任何陳述，且 只能依賴印製在該證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何缺陷或遺漏而受影響 。

本公司選擇贖回證券的通知 應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔，且不可撤銷。

第11.5節贖回價格押金。

於 或任何贖回日期之前，本公司應向受託人或付款代理(或如本公司作為其本身的付款代理，則按照第10.3節的規定分開並以信託形式持有)存入一筆款項，足以支付將於該日贖回的所有證券的贖回價格 及(如贖回日期為利息支付日期除外)的應計利息。

如果轉換了任何需要贖回的證券，任何存放在受託人或付款代理或以信託方式分開持有以贖回該證券的資金(受該證券持有人按第3.7節最後一段的規定收取利息的權利的約束)應應公司的要求支付給本公司，或如果當時由本公司持有，則應解除該信託的 。

第11.6節贖回日應付的證券。

如上所述發出贖回通知後，贖回的證券將於贖回日到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付，自該日起(除非本公司拖欠贖回價格和應計利息)，該等證券將停止計息。於根據上述通知 交回任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該等證券連同贖回日期的應計利息；但除非第3.1節另有規定，否則於贖回日期或之前申報到期日為 的利息分期付款將支付予該等證券或一項或多項前身證券的持有人，該等證券或一項或多項前身證券將根據其條款及第3.7節的規定於相關記錄日期收市時登記為該等證券或一項或多項前身證券。

如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時未予支付，本金和任何保費應自贖回之日起按該抵押品規定的利率計息，直至支付為止。

第11.7節部分贖回的證券。

任何僅部分贖回的證券須在付款地點交回(如本公司或受託人有此要求，須附上公司及受託人滿意形式的書面轉讓文書，或由持有人或受託人以書面形式妥為籤立)，公司須籤立，而受託人須按持有人所要求的任何授權面額的新證券或證券進行認證，並向持有人交付相同系列及相同期限的新證券或證券。本金總額相當於並換取如此退還的證券本金的未贖回部分。

第 條12
償債資金

第(Br)12.1節條款的適用性。

本條規定適用於任何系列證券報廢的償債基金，但第3.1節對此類證券另有規定的除外。

任何證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”，任何超過該證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。如果任何證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第12.2條的規定進行扣減。每筆償債基金款項應用於按照證券條款的規定贖回證券。

第(Br)12.2節償還有價證券的償債能力。

公司(1)可交付一系列未償還證券(先前要求贖回的證券除外)，以及(2)可根據該等證券的條款或通過 根據該等證券的條款在本公司選擇贖回的情況下或通過 根據該等證券的條款應用允許的可選擇償債基金付款的一系列證券作為信用申請，在每一種情況下，根據該等證券的條款及在該等證券的條款所規定的範圍內，就該等證券所規定的任何系列證券支付全部或任何部分償債基金款項；只要將被如此計入的證券之前沒有被如此計入 。為此目的，受託人應按贖回證券中規定的贖回價格接收並貸記該證券，以通過運作償債基金進行贖回，該償債基金的支付金額應相應減少。

第12.3節償債基金的證券贖回。

在任何證券的每個償債基金支付日期前不少於60天，本公司將根據該證券的條款向受託人提交一份高級人員證書，指明該證券的下一次償債基金付款的金額， 將通過支付現金支付的部分(如果有)和 根據第12.2條交割和貸記證券的部分(如果有)，並將向受託人交付將如此交付的任何證券。 在每個該等償債基金支付日期不少於30天前，受託人應以第11.3節規定的方式選擇在該償債基金支付日期贖回證券，並按照第11.4節規定的方式以公司的名義發出贖回通知，贖回通知的費用由公司承擔。在正式發出通知後，該證券的贖回應按照第11.6節和第11.7節所述的條款和方式進行。

第 條13
失敗和契約失敗

第 13.1節公司可選擇實施失敗或契約失敗。

公司可根據第3.1節提供的任何適用要求，並在遵守本條規定的條件後，隨時選擇將第13.2節或第13.3節指定為根據第13.2節或13.3節(視具體情況而定)適用於任何證券或任何證券系列(視具體情況而定)。 任何此類選擇應通過董事會決議或以第3.1節為該等證券指定的其他方式予以證明。

第 13.2節失敗和解職。

當公司行使其選擇權(如果有)，使本節適用於任何證券或任何系列證券(視具體情況而定)時，公司應被視為在第13.4節中規定的條件得到滿足之日及之後，解除了與該證券有關的義務(以下稱為“失效”)。該失敗意味着本公司應被視為已償付和清償該證券所代表的全部債務，並已履行該證券和本公司在該證券和本契約項下的所有其他義務(受託人應簽署正式文書予以承認，費用由本公司承擔)，但須遵守以下 應繼續有效的條款，直至根據本協議終止或清償：

(1)此類證券的持有人有權在支付到期時，僅從第13.4節所述的信託基金中獲得關於此類證券的本金以及任何溢價和利息的付款，這一點在該節中有更充分的闡述。

(2)公司根據第3.4、3.5、3.6、10.2和10.3條以及第14條(如果適用)對此類證券承擔的義務，

(3)受託人在本協議項下的權利、權力、信託、責任和豁免權，以及

(4)第(Br)條。

在遵守本細則的情況下，本公司可行使其選擇權(如有)使本節適用於任何證券，即使其先前已行使選擇權(如有)使第13.3條適用於該等證券。

第13.3節《聖約》無效。

當公司行使其選擇權(如有)，使本節適用於任何證券或任何系列證券(視情況而定)時，

(1)公司應被解除依據第3.1(19)、9.1(2)或9.1(7)條規定的任何契諾所規定的義務，以使該等證券的持有人受益。

(2)第5.1(4)節規定的任何事件的發生(與第3.1(19)、9.1(2)或9.1(7)節規定的任何此類公約有關)和根據第3.1節規定的任何其他違約事件的發生應被視為不是違約事件或不會導致違約事件，

在本節規定的證券或任何系列證券的每個案例中，在第13.4節規定的條件得到滿足之日及之後(下稱“公約失效”)。為此目的，該《公約》失效 是指，對於該等證券，公司可因本文件其他地方提及任何該等章節，或因任何該等章節中提及任何其他條款或任何其他文件而直接或間接地遺漏遵守或不對任何該等指定章節(在5.1(4)節中規定的範圍內以及根據3.1節規定的任何違約事件的發生)中所列的任何條款、條件或限制承擔任何責任。但本契約的其餘部分及該等證券不受影響。

第13.4節失敗或契約失敗的條件。

以下是第13.2節或13.3節適用於任何證券或任何證券系列的條件，視具體情況而定 ：

(1)公司應不可撤銷地向受託人(或符合第6.9節所述要求並同意遵守本條適用於該受託人的規定的另一受託人)存入或促使存入信託基金，以信託基金的形式進行以下付款，這些付款是作為此類證券的持有人的利益的擔保而特別承諾的，且僅用於該等證券的持有人的利益。

(A)在以美利堅合眾國貨幣計價的一系列證券的情況下，

(I)以美利堅合眾國貨幣計值的現金 ，或

(Ii)美國政府債務，根據其條款，通過計劃支付有關債務的本金和利息，將不遲於任何付款到期日的前一天提供現金金額，或

(Iii)上述各項的組合，或

(B)在 以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣計價的系列證券的情況下，

(I)該系列證券以某一金額計價的貨幣的現金 ，或

(Ii)外國政府債務，根據其條款，通過定期支付有關債務的本金和利息，將不遲於任何付款到期日的前一天提供現金數額，或

(Iii)根據本契約及該等證券的條款，由國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中表示，兩者的組合(在每種情況下)均足以支付及解除該等證券的本金及任何溢價及利息，並由受託人(或任何其他合資格受託人)根據本契約及該等證券的條款，就各自所述的期限支付及解除該等證券的本金及任何溢價及利息。

(2)對於以美元計價的證券，如果選擇使第13.2條適用於任何證券或任何證券系列(視屬何情況而定)，公司應向受託人提交大律師的意見，説明

(A)公司已收到國税局的裁決，或已由國税局發佈裁決或

(B)自本文書的日期起，適用的聯邦所得税法發生變化，在(A)或(B)兩種情況下都是如此。 據此，該意見應確認，該證券的持有者將不會確認該證券的存放、失效和清償所產生的收益或損失 ，並將按與該存款相同的金額、方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税。未發生失敗和 解僱。

(3)對於以美元計價的證券，如果選擇使第13.3條適用於任何證券或任何證券系列(視情況而定)，公司應向受託人提交律師的意見，大意是該證券的持有人將不會確認因存款和契約失效而產生的聯邦所得税收益或損失 ，並將繳納相同金額的聯邦所得税。以同樣的方式和在同樣的時間，如果這種交存和《聖約》的失效不發生的話。

(4)本公司須已向受託人遞交高級人員證書，表明該等證券或同一系列的任何其他證券如當時在任何證券交易所上市，均不會因該等按金而被摘牌。

(5)對於該等證券或任何其他證券而言，任何屬於或在通知或經過一段時間後或兩者均會成為違約事件的 事件，不得在該等證券交存時發生並持續發生，或就第(Br)5.1(5)及(6)節所指明的任何該等事件而言，在該交存日期後第90天或之前的任何時間發生及持續(有一項理解，即該條件在該第90天之後才被視為已滿足)。

(6)此類 失效或《公約》失效不應導致受託人擁有《信託契約法》所指的利益衝突(假設所有證券均屬該法令所指的違約)。

(7)該等 失效或契約失效不得導致違反或違反本契約或本公司作為締約一方或受其約束的任何其他協議或文書項下的違約。

(8)上述 失效或《公約》失效不應導致由該存款產生的信託構成《投資公司法》所指的投資公司，除非該信託已根據《投資公司法》登記或豁免登記。

(9)公司應已向受託人提交高級船員證書和律師意見，每一份均説明已遵守與該失敗或《公約》失敗有關的所有條件。

第 13.5節存款、美國政府債務和外國政府債務以信託形式持有； 雜項規定。

除第10.3節最後一段的規定另有規定外，受託人或其他符合條件的受託人(僅為本節和第13.6節的目的，受託人和任何其他受託人統稱為受託人)根據第10.3節最後一段的規定，就任何證券 任何證券應由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該等證券和本契約的規定 用於付款。直接或透過受託人 決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)，就本金、任何溢價及利息向該等證券持有人支付所有到期及到期款項，但除非法律規定，否則以信託方式持有的款項無須與其他基金分開。

公司應就根據第13.4條存放的美國政府債務或外國政府債務或收到的本金和利息向受託人支付或評估的任何税款、手續費或其他費用向受託人支付和賠償，但法律規定由未償還證券持有人承擔的任何該等税款、手續費或其他費用除外。

儘管本條中有任何相反的規定，受託人應應公司不時提出的要求，向公司交付或支付第13.4節所規定的任何證券的任何資金、美國政府債務或外國政府債務 ，而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中認為，該等證券的金額超過為使該證券失效或 公約失效(視具體情況而定)而需要繳存的金額。

第 13.6節恢復。

如果受託人或支付代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何證券運用的命令或判決而不能根據本條就任何證券運用任何資金，則 根據第13.2或13.3條解除或解除本公司的義務和該等證券的義務應恢復和恢復，如同沒有根據本條就該證券發生存款一樣。直到 受託人或付款代理人被允許根據第13.5節按照本條將所有以信託形式持有的資金用於此類證券為止；然而，如果本公司在其義務恢復後支付任何該等證券的本金或任何溢價或利息，則本公司將取代該等證券持有人的權利(如有) ，以從如此以信託形式持有的款項中收取該等款項。

第 條14
證券折算

第14.1節條款的適用性。

本條規定適用於可轉換為本公司普通股的任何系列證券，以及該等證券轉換後發行的普通股，但第3.1節對該系列證券或該系列證券的補充契約另有規定的除外。

第14.2節轉換特權的行使。

為行使轉換特權，擁有該特權的系列證券的持有人應將該證券交回本公司根據第10.2節為此目的而設的辦事處或代理機構，並附上一份以第2.6節規定的形式向本公司正式簽署的轉換通知，聲明持有人選擇轉換該證券或其指定的 部分。該通知亦須註明(如與該持有人的姓名或名稱及地址不同)於轉換時可發行的一張或多張普通股股票的發行名稱(連地址) 。交回以供轉換的證券應(如本公司或受託人要求)由本公司及受託人以令本公司及受託人滿意的形式妥為簽署轉讓文書，並由持有人或其正式授權的受託人以書面形式妥為籤立。 在收到該通知及董事會決議所規定的任何付款後，並在符合第3.3條的規定下，在高級人員證書或一份或多份附加契約中列明或以規定的方式釐定，以闡明該系列證券的條款，並按照本公司可能規定的合理規定交回該等證券，則本公司應根據有關董事會決議案、高級職員證書或補充契據的規定，向有關持有人或按其書面指示，就轉換後可發行普通股的全部股份數目 發行一份或多份證書，並須在交回該等證券的辦事處或代理機構，按照該等董事會決議案、高級職員證書或補充契據的規定，以及就該等轉換後可發行的普通股的任何零碎股份 發行及交付其中所規定的現金。此類轉換應被視為在緊接交易結束前於公司收到通知和付款(如果需要)的日期之前完成，且該證券已如上所述地交出(除非該持有人已如此交出該證券，並已指示本公司在交出後的某個特定日期進行轉換，且該持有人有權在該日期轉換該證券，在此情況下，有關轉換將被視為於緊接該日期(br}日期)營業時間結束前完成，而證券持有人作為該證券持有人的權利將於該時間終止，而於該轉換時，其姓名或名稱為本公司普通股股票的一名或多名人士將可獲發行， 應被視為已成為該等股票的持有人。除上文所述及符合第3.7節最後一段的規定外，在任何轉換時，不得因因轉換而交出的證券(或其任何部分)的任何應計利息或因轉換後發行的本公司普通股的任何股息而支付或調整任何款項或調整。

在 任何僅部分轉換的證券的情況下，在轉換後，公司應籤立且受託人應驗證 並向其持有人或按其命令交付新的證券，費用由公司承擔，其本金總額等於該證券的未轉換部分。

第14.3節無零碎股份。

任何系列證券轉換時，不得發行本公司普通股的零碎股份。如果同一持有人同時交出一種以上的證券 以供轉換，則轉換時可發行的全部股票數量應以如此交出的證券的本金總額(或在此允許的範圍內的指定部分)為基礎計算。除第14.3節的規定外，如果證券或證券的任何持有人在轉換該證券或證券或其特定部分時將有權 獲得公司普通股的零碎股份，則公司應向該持有者支付一筆現金，金額相當於計算出的該零碎股份的當前市值，(I)如果該普通股在國家證券交易所或市場上市或獲得非上市交易特權，以轉換日期前最後一個交易日該交易所或市場的最後一次正常銷售價格為基礎，或(Ii)如果該普通股當時未在 全國證券交易所或市場上市或獲得非上市交易特權，則根據國家報價局報告的該普通股在轉換日期前最後一個交易日在場外交易市場的買入和要價的平均值為基礎，如果國家報價局，公司不再報告此類信息，或不再報告由董事會確定的公平市場價格，則為公司或類似的機構。就本節而言，“交易日”是指每週一、 週二、週三、週四和週五，普通股不在“納斯達克”證券市場交易的日子，如果普通股不在“納斯達克”股票市場交易，則指普通股在普通股交易或報價的主要交易所或市場。

第14.4節換算價格或換算率的調整。

可轉換為本公司普通股的任何系列證券的轉換價格或轉換率 應根據補充契約的條款或闡明該系列證券條款的董事會決議，針對任何股票股息、股票拆分、重新分類、合併或類似交易進行調整。

每當 轉換價格或轉換率(視屬何情況而定)發生調整時，公司應根據適用的董事會決議或補充契約的條款計算調整後的轉換價或轉換率(視情況而定)，並應 準備一份高級職員證書，列出調整後的轉換價格或轉換率(視屬何情況而定)，併合理詳細地顯示調整所依據的事實，該證書應立即提交至根據第10.2節為證券轉換而維持的每個辦公室或機構，如果不同，與受託人的關係。本公司應立即安排將列明經調整的換股價或換股比率(視屬何情況而定)的通知，以預付第一類郵資的方式郵寄至該系列證券的每名持有人，地址為其於證券登記冊上的地址，以及寄往受託人以外的任何換股代理人。

第14.5節關於某些公司行為的通知。

在 案例中：

(1)公司應宣佈從其留存收益中以現金以外的方式支付普通股的股息(或任何其他分配) 需要根據第14.4節進行調整的股息(需要公司任何股東批准的股息除外)；或

(2)公司應授權向所有或幾乎所有普通股持有者授予權利、期權或認股權證，以認購或購買任何類別的股本股份或任何其他權利(需要公司任何股東批准的任何此類授予除外)；或

(3)公司普通股的任何重新分類(不包括其普通股已發行股份的細分或組合，或本公司是其中一方並需得到本公司任何股東批准的任何合併、合併或換股)，或出售本公司的全部或幾乎所有資產；或

(4)公司的自願或非自願解散、清算或清盤；則本公司應安排向受託人提交，並應安排在以下指定的適用記錄日期前至少20天(或以上第(1)或(2)款規定的任何情況下為10天)將通知郵寄至所有持有人在證券登記冊上的最後地址，通知 説明(I)為該股息、分派、權利、期權或認股權證的目的而記錄的日期，或，如果不記錄，則 。普通股持有人有權獲得該等股息、分派、權利、期權或認股權證的日期，或(Ii)該等重新分類、合併、合併、換股、 出售、解散、清盤或清盤的生效日期，以及預期在重新分類、合併、合併、換股、出售、解散、清盤或清盤後， 普通股持有人有權以其普通股股份換取證券、現金或其他可交付財產的日期。如果受託人在任何時候不是轉換代理，公司也應立即向受託人提交一份該通知的副本。

第14.6節普通股的保留。

公司應始終保留和保留其授權但未發行的普通股中的全部數量的普通股，以實現證券轉換 在轉換任何具有轉換權的系列的所有已發行證券時，公司應始終保留並保持可供使用的全部普通股數量。

第(Br)14.7節在轉換時繳納某些税款。

除下一句中規定的 外，本公司將支付與發行或交付其普通股股票有關的任何和所有税款 根據本協議進行的證券轉換。然而，本公司無須就發行及交付其普通股股份所涉及的任何轉讓而繳交任何可能 應繳的税款，而該轉讓並非以擬轉換證券持有人的名義進行，且除非及直至要求發行該等税款的人士已向本公司繳付任何該等税款，或已確定令本公司信納已繳交該等税款 ，否則不得發行或交付該等税款。

第14.8節不適用。

本公司承諾，在證券轉換時可能發行的所有普通股股票，在按照本協議條款發行時，將按本協議條款及時有效發行，並支付全額股款，且無需評估。

第14.9節關於合併、合併或出售資產的規定。

在本公司與任何其他人合併或合併的情況下，另一人與本公司或合併到本公司的任何合併(不會導致本公司已發行普通股的任何重新分類、轉換、交換或取消的合併除外)，或本公司全部或幾乎所有資產的任何轉讓、出售、轉讓或租賃，通過該合併形成或因該合併而產生的或獲得該等資產的人，視情況而定，應簽署並向受託人交付補充契約，該補充契約規定，當時未償還的、可轉換為公司普通股的每一系列證券的持有人此後有權(該權利應為該持有人此後可獲得的獨家轉換權)，在該證券可轉換期間，將該證券僅轉換為該合併、合併、轉讓、出售、轉讓、出售、合併、合併、轉讓、出售、合併、合併、轉讓、出售、持有者轉讓或租賃該等證券在緊接上述合併、合併、轉讓或租賃前本可轉換為的數目的公司普通股，假設該公司普通股持有人(I)並非與本公司合併或與本公司合併，或向其作出該等轉讓、出售、轉讓或租賃的人(視情況而定)(“構成人”)，以及(Ii)未能就合併、合併、轉易、出售、轉讓或租賃時的證券、現金及其他財產的種類或金額行使選擇權， 如有的話，則轉讓或租賃時的應收證券、現金及其他財產的種類或金額(前提是該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃時的證券、現金及其他財產的種類或金額與緊接該等合併、合併、轉易、出售或租賃前持有的本公司普通股股份的種類或金額不同。如非選擇權股份由組成人士或其聯屬公司以外的其他人士轉讓或租賃，且該等 選擇權未獲行使(“非選擇權股份”)，則就本第14.9節而言，因 非選擇權股份持有人進行該等合併、合併、轉易、出售、轉讓或租賃而應收證券、現金及其他財產的種類及金額，應視為多股非選擇權股份的每股應收證券、現金及其他財產的種類及金額)。該等補充契據應作出調整，就該等補充契據生效日期後發生的事件而言，應儘可能與本細則所規定或根據補充契據條款或載明該等調整條款的董事會決議所規定的調整相同。第14.9節的上述規定同樣適用於後續合併、合併、轉讓、出售、轉讓或租賃。簽署該補充契約的通知 應由公司在簽署後立即向可按第1.6節規定轉換為公司普通股的系列證券的持有者發出。

受託人或任何轉換代理(如有)均無責任確定任何該等補充契約中所載的任何條文的正確性，該條文與可轉換為本公司普通股的系列證券持有人在任何該等合併、合併、轉讓、轉讓、出售或租賃或任何該等調整後轉換其證券時所持有的股票或其他證券、財產或現金的股份種類或數額有關， 受託人或任何轉換代理(如有)概無責任確定該等條文所載的任何條文的正確性，但可將其作為任何該等條文的正確性的確證 而予以保護，律師對此的意見，公司應要求將該意見提供給受託人。

第(Br)節14.10受託人關於轉換的職責。

受託人或任何轉換代理在任何時候均不對任何可轉換為公司普通股的證券的持有者負有任何義務或責任，以確定是否存在任何事實可能需要對轉換價格或轉換率(視情況而定)進行任何調整，或關於做出此類調整時的性質或程度，或關於所採用的方法，無論是在本文中還是在任何補充契約中，任何董事會決議或由本公司一名或多名高級管理人員簽署的書面文件 ，均須受僱制定該等決議或文書。受託人或任何轉換代理均無須就本公司任何普通股或任何證券或財產的有效性或價值(或種類或金額)負責，而該等證券或財產可在任何證券轉換後隨時發行或交付，而受託人及任何轉換代理亦不會就此作出任何陳述。在6.1節條文的規限下，受託人或任何轉換代理均不會對本公司在交出任何證券以進行轉換時未能發行、轉讓或交付任何普通股股份、股票或其他證券或財產，或未能遵守本細則第14條或適用的補充契諾、董事會決議或由本公司一名或以上獲正式授權的高級人員簽署的書面文件的情況負責。

第14.11節在轉換時償還某些資金。

本公司或其代表於任何時間為支付任何證券的本金、溢價(如有)及利息(如有)而存放於受託人或任何其他付款代理人的任何資金(包括但不限於，(Br)為本章程第12條所述償債基金存放的資金及根據本章程第13條存放的資金)，且因本章程第14條所規定的證券轉換而不再需要的資金，應在轉換後由受託人應本公司的書面要求償還給本公司。

[本頁的其餘部分特意留空。]

茲證明，本合同雙方已於上述日期正式籤立本契約。

51