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Office Properties Income Trust宣佈與現有無擔保優先票據有關的私人交換報價的最終結果
馬薩諸塞州牛頓市(2024年6月18日):Office 財產收益信託基金(納斯達克:opi)(以下簡稱OPI)今天宣佈了之前宣佈的交換要約(經修訂,交換要約)的最終結果,該交換要約將於2025年到期的未償還優先無擔保票據(“現有2025年票據”)、2026年(“現有2026年票據”)、2027年(“現有2027年票據”) 和2031年(“現有2031年票據”),以及連同現有2025年票據、現有2026年票據和現有 2027年票據,根據日期為2024年5月1日的發售備忘錄(“發售備忘錄”)(“發售備忘錄”)所載的條款及條件,將於2029年到期的新9.000釐高級抵押債券(“新債券”)的“現有債券”(“現有債券”)及相關擔保,經公開發售協會於2024年5月20日、2024年5月23日及2024年6月10日發佈的新聞稿修訂。
下表列出了(A)根據交換要約接受交換的投標現有票據的本金總額 ,以及(B)OPI預計將發行的新票據本金總額 作為各交換要約的對價。
須交換的現有紙幣 |
CUSIP/ISIN | 現有的
聚合 突出 主體 金額 | 本金 金額 現有 備註 已接受的 交換 根據《 交換報價 | 百分比
|
交易所 | 校長
數量的新 註釋預計將 交付 | ||||||||||||||||||
現有的2025年票據 | 81618 TAC 4/U S81618 TAC 45 | $ | 650,000,000 | $ | 150,846,000 | 23 | % | $ | 938 | $ | 141,411,000 | |||||||||||||
現有的2031年票據 | 67623 CAF 6/U S67623CAF68 | $ | 400,000,000 | $ | 285,645,000 | 71 | % | $ | 515 | $ | 147,053,000 | |||||||||||||
現有的2027年票據 | 67623CAE9/U S67623CAE93 | $ | 350,000,000 | $ | 269,216,000 | 77 | % | $ | 610 | $ | 164,162,000 | |||||||||||||
現有的2026年票據 | 67623CAD1/U S67623CAD11 | $ | 300,000,000 | $ | 159,512,000 | 53 | % | $ | 720 | $ | 114,803,000 | |||||||||||||
總 | $ | 865,219,000 | $ | 567,429,000 |
與交換要約相關而發行的新債券本金總額上限為6.1億美元。交換報價已於紐約時間2024年6月17日下午5:00到期。OPI目前預計,在滿足或豁免適用條件的情況下,交換要約的結算日期將為2024年6月20日,屆時將向參與的合資格持有人交付新票據。 除新票據外,接受購買的現有票據持有人將有權獲得與該系列 有關的應計但未付利息,但不包括髮售備忘錄所規定的兑換新票據的日期。
無註冊;符合條件的持有人
新票據及相關擔保的發售及出售並未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州證券 法律登記,因此新票據及相關擔保的轉讓及轉售將受限制。OPI不打算 根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記任何新票據和相關擔保的銷售 ,也不提供登記權。新票據及相關擔保不得在沒有註冊或適用豁免登記要求的情況下在美國發售或出售,亦不得由任何持有人轉讓,除非符合發售備忘錄“轉讓限制”項下所述的限制。已提出交換要約,且新票據及相關擔保僅提供及發行給已向OPI證明他們(A)在美國且為“合資格機構買家”(定義見證券法第144A條)並持有現有票據的持有人,或(B)在美國以外且持有現有票據且符合證券法S規定的非美國人士(該等持有人為“合資格持有人”)的持有人。只有合資格的持有人 才獲授權接收或審閲發售備忘錄或參與交換髮售。
關於辦公物業收入信託
OPI是一家全國性房地產投資信託基金,專注於擁有和租賃美國各地市場上的高信用質量租户的寫字樓物業。截至2024年3月31日,OPI約62%的收入來自投資級租户。截至2024年3月31日,OPI擁有151處房產,在30個州和華盛頓特區擁有約2,030萬平方英尺的面積。2024年,OPI連續第七年被評為能源之星®年度合作伙伴。OPI由RMR集團(納斯達克:RMR)管理,該公司是美國領先的另類資產管理公司,截至2024年3月31日管理的資產超過410億美元,在購買、銷售、融資和運營商業房地產方面擁有超過35年的機構經驗。OPI的總部設在馬薩諸塞州的牛頓。
有關前瞻性陳述的警告
本新聞稿中的陳述,包括有關交換報價的陳述,均為“前瞻性陳述”,與歷史 事實無關。在本新聞稿中使用的詞語“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“ ”、“計劃”、“預期”、“項目”、“相信”、“估計”、“預測”、“ ”、“打算”、“潛在”、“展望”和“繼續”以及這些術語的否定,以及 其他類似表述旨在識別前瞻性陳述和信息。
前瞻性陳述反映了OPI對未來事件的意圖、計劃、期望、預期、預測、估計、預測、假設和信念, 受風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素不在OPI的控制範圍之內。可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的預期大不相同的重要因素包括已知風險和 未知風險。已知的風險包括但不限於市場狀況和OPI的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告和這些報告的修訂中描述的風險,以及與我們完善交易所報價的能力有關的風險和不確定性。
由於實際結果可能與OPI的意圖、計劃、預期、預期、預測、估計、預測、假設和對未來的信念有很大不同 ,因此敦促您謹慎查看所有前瞻性陳述。OPI不承擔任何義務更新或修訂任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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聯繫方式: | |
凱文·巴里,董事高級投資者關係部 | |
(617) 219-1410 |
(完)