附件4.1

執行 版本

寫字樓物業收入信託

此處指定的附屬擔保人

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人和抵押品代理人

日期截至2024年6月20日

567，429，000美元9.000% 2029年到期的高級擔保票據

目錄

頁面

附錄

附錄A-與《附註》有關的條文

陳列品

附件A—註釋格式

附件B—補充契約形式

附件C-按揭表格

附表

附表A-第一留置權抵押品財產

附表B-信貸安排屬性

在根據馬薩諸塞州02458牛頓市華盛頓大街255號牛頓廣場2號牛頓廣場2號成立並存在的房地產投資信託公司(以下簡稱公司)、本合同簽名頁上所列的其他實體(受託人除外(定義見下文))(“最初的附屬擔保人”)和根據美國法律組織和存在的全國性銀行組織美國銀行信託公司中，於2024年6月20日簽署的契約。作為受託人(在該角色中為“受託人”)和抵押品代理人(在該角色中為“抵押品代理人”)。

獨奏會

鑑於， 公司已正式授權設立和發行本金總額為567,429,000美元、本金為9.000的2029年到期的優先擔保票據 ；以及

鑑於，本公司和最初的附屬擔保人已正式授權簽署和交付本契約(如本文所述)。

現在， 因此，本契約見證並考慮到房產和票據持有人購買票據的情況，雙方同意，為所有票據持有人平等和按比例受益，如下：

第一條

定義 和一般應用的其他規定

第1.01節        定義

對於本契約的所有目的，除另有明確規定或上下文另有要求外， ：

(A)           本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，幷包括複數和單數;

(B)           此處使用的所有在《信託契約法》中直接或通過引用定義的其他術語，具有;中賦予它們的含義。

(C)           本文中未另行定義的所有會計術語具有根據《美國公認會計原則》賦予它們的含義;

(D)           除非本文另有明確規定，否則個人的所有計算或決定應在綜合基礎上進行或作出 根據公認會計原則;

(E)           除文意另有所指外，凡提及“條文”或“章節”，均指本;的條文或章節， 視情況而定，以及

(F)            “此處”、“此處”和“下文”以及類似含義的其他詞語指的是本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“可接受的次級債權人間協議”是指與貸款人(S)(或任何抵押品代理人和/或與之有關的其他授權代表)(連同其他有關的人)就其條款以允許的次級留置權擔保的任何債務達成的優先/次級優先債權人間協議。該債權人間協議應規定該等獲準的次級留置權排在擔保票據及相關擔保的留置權之後，其條款與信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議的條款大體相似(票據及相關擔保被視為優先債務的情況除外)，以及該等債權人間安排的合理習慣(由本公司善意釐定)。

“可接受的同等債權人間協議”指與貸款人(S)(或任何抵押品代理人及/或其他獲授權代表)(連同其他有關人士)就按其條款以準許同等留置權擔保的任何債務訂立的債權人間同等協議，該債權人間協議須就擔保票據及相關擔保的留置權按合理慣常條款(由本公司真誠釐定)作出與 有關留置權同等的排名。

“可接受的高級債權人間協議”是指與貸款人(S)(或任何抵押品代理人和/或其他授權代表)就任何 信貸安排達成的優先/次優先債權人間協議。該債權人間協議應(I)規定保證票據的留置權和對保證該信貸安排的留置權的部分或全部第二留置權抵押品的相關擔保，以及(Ii)在全額償還所有債務和終止該信貸安排下的所有承諾後，僅將該第二留置權抵押品的任何剩餘價值的剩餘權益授予票據和相關擔保的持有人。在每種情況下，條款均與信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議的條款基本相似，並在其他方面合理地習慣於此類債權人間安排 (由本公司真誠決定)。

“已取得債務”指某人(I)在成為附屬公司時已存在的債務，或(Ii)因從該人取得資產而承擔的債務(在上述兩種情況下)，但因該人成為附屬公司或該項收購而產生或因預期該人成為附屬公司或該項收購而產生的債務除外。被收購債務被視為在相關收購任何人的資產之日或被收購人成為子公司之日發生。

“行為” 用於任何持有人時，具有第1.04節規定的含義。

“調整後總資產” 具有第10.07(A)節規定的含義。

“任何指定人士的附屬公司”指直接或間接控制或受該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”一詞用於任何特定的 個人時，是指直接或間接指導該個人的管理和政策的權力，無論是通過擁有有投票權的證券、通過合同還是以其他方式;，而術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“截至任何日期的年度償債” 指本公司及其子公司在任何12個月期間的債務利息支出的最高金額，不包括債務貼現攤銷和遞延融資成本。

“認證代理”指受託人根據第6.14節授權代表受託人對票據進行認證的任何人。

“經授權的報紙”是指通常在每個營業日出版的英文報紙或出版物所在國的官方語言的報紙，不論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的每個地方或每個該地方的金融界發行。如果需要在授權報紙上連續發佈，則可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同報紙上連續發佈，並且在任何營業日進行 。

“破產法”是指修訂後的《1978年美國破產法》第11章，或與破產、清盤、清算、重組或免除債務人有關的任何類似的美國聯邦或州法律，或對任何此類法律的任何修訂、繼承或更改。

“董事會”指本公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議” 指經本公司祕書或助理祕書核證為已獲董事會正式採納，並於核證當日完全有效並交付受託人的決議副本。

“營業日”， 用於任何付款地點時，是指每週一、週二、週三、週四和週五，而不是法律或行政命令授權或責令該付款地點的銀行機構關閉的日子。

“股本” 對任何人而言，指該人的任何股本(包括優先股)、股份、權益、參與或其他所有權 權益(無論如何指定)，以及購買上述任何權益的任何權利(可轉換為股本或可交換為股本的債務證券除外)、認股權證或期權。

“現金等價物” 指活期存款、存單或與銀行或其他金融機構簽訂的回購協議、美利堅合眾國或其任何機構或工具為及時付款而發行的或直接和全面擔保的有價證券、 或任何商業票據或其他在購買時被穆迪評級為“P-2”(或其等價物)或更高評級的商業票據或其他債務。

“抵押品” 指所有抵押品財產和質押抵押品，在每一種情況下，根據證券文件的條款作為抵押品質押以擔保票據義務。

“抵押品 資產出售”是指公司或擁有抵押品的任何附屬擔保人對構成抵押品的任何資產的出售、租賃、轉讓、轉讓、投資或其他處置；但明確不包括出售、租賃、轉讓或以其他方式處置公司和附屬擔保人作為整體的全部或幾乎所有資產(受第8.01節管轄)。

儘管有上述規定，下列各項均不被視為抵押品資產出售：

(I)在(X)本公司或任何附屬擔保人與任何其他附屬擔保人之間及(Y)本公司或任何附屬擔保人及任何其他附屬公司或實體之間，出售、租賃、轉讓或以其他方式處置構成抵押品的資產。 提供任何該等出售、租賃、轉易或其他處置須受擔保該等抵押品的任何按揭所規限，而在第(Y)款的情況下，該附屬公司或實體在作出該等出售、租賃、轉易或其他處置的同時，成為附屬擔保人，並根據補充契約或其他文件或票據，以受託人合理滿意的形式，明確承擔票據文件項下附屬擔保人的所有義務；

(Ii)           任何被視為與設立或授予留置權有關的轉讓、轉讓或其他處置，不受第10.09條禁止；

(Iii)構成抵押品的抵押品的           銷售、租賃、轉易或其他處置，受止贖程序約束的財產或資產，發生損失或放棄或放棄合同權，或就抵押品達成和解、解除或放棄任何種類的合同、侵權或其他索賠 ；

(4)正常業務過程中的          租賃、轉租、許可或再許可資產和地役權；

(V)           處置和/或終止租賃、轉租、許可證或再許可；以及

(Vi)關於不動產或動產的任何期權協議的          期滿 。

“抵押品財產”是指任何第一留置權抵押品財產或信貸工具財產。

“委員會”(Commission)指證券交易委員會。

“公司” 是指在本契約第一段中被指定為“公司”的人，直到繼承人根據本契約的適用條款成為這樣的人為止，此後的“公司”是指該繼承人。

“公司請求”或“公司命令”是指由管理受託人、首席執行官、首席運營官、首席財務官、總裁或副總裁，以及財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。

“可用於還本付息的合併收益”是指公司及其子公司的經營收益加上已扣除的金額，並減去已增加的金額，用於下列項目(不重複)：

(I)本公司及其附屬公司的債務利息。

(Ii)按收入計提本公司及其附屬公司的税項撥備。

(3)攤銷債務溢價/折價和遞延債務發行成本，

(4)財產損益準備金以及財產折舊和攤銷準備金，

(V)因在確定該期間的經營收益時改變會計原則而產生的任何非現金費用的影響，以及

(6)攤銷遞延費用。

“企業信託辦事處”是指受託人在任何特定時間管理其企業信託業務的主要辦事處， 該辦事處於本合同日期位於馬薩諸塞州波士頓聯邦大街1號3樓，郵編：02110。

“公司”是指公司、協會、合夥、有限責任、股份公司或其他公司、房地產投資信託或商業信託。

“公約失效” 具有第13.03節規定的含義。

“信貸安排”(Credit Finance) 是指，

(I)日期為2024年1月29日的第二份經修訂的 和重新簽署的信貸協議，經修訂、重述、補充、放棄、替換(不論是否在終止時，以及是否與原貸款人簽訂)、重組、償還、退款、再融資或以其他方式修改 ，包括任何延長其到期日的協議或契約、再融資、再融資、替換或以其他方式重組 該協議或協議或契據或任何繼承人或替代協議項下的全部或任何部分債務，或增加根據該等協議借出或發行的金額或更改其到期日，或更改其到期日。 OPI WF借款人LLC、OPI WF Holding LLC、本公司、其中指定的擔保人、其中指定的金融機構及作為行政代理(“信貸協議”)的國家富國銀行

(Ii)第(I)款所述的 協議是否仍未完成，如果公司指定將其包括在“信用貸款”的定義中，一個或多個(A)債務貸款或商業票據貸款，規定循環信用貸款、定期貸款或信用證，(B)債務證券、契據或其他形式的債務融資(包括可轉換或可交換的債務、銀行擔保或銀行承兑匯票)，和/或(C)證明任何其他債務的票據或協議，在每種情況下，借款人相同或不同，擔保人或發行人或貸款人或貸款人集團，在每一種情況下，經修訂後， 不時補充、修改、延長、重組、續訂、再融資、重述、更換或退還全部或部分。

“信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議”是指由受託人、富國銀行、國民協會、本公司及本公司某些其他附屬公司不時訂立的、由受託人、富國銀行、國民協會、本公司及若干其他附屬公司不時訂立的附屬協議及債權人間協議。

“信貸機構物業”指附表B所指的收費擁有的不動產。

“託管人” 指根據任何破產法的任何接管人、受託人、受讓人、清盤人或其他類似官員。

“本公司或任何附屬公司的債務” 指本公司或任何附屬公司的任何債務，不論是否或有債務，無重複 ：

(I)            借入資金或以債券、票據、債權證或類似工具證明；

(Ii)由公司或任何附屬公司擁有的財產上的任何留置權擔保的            借入的資金，以(X)如此擔保的債務金額和(Y)受該留置權約束的財產的公平市場價值中較小者為限；

(Iii)           與實際開具的任何信用證(信用證除外)有關的或有的償還義務，或代表任何物業或服務的購買價格的遞延及未付餘額的金額，但構成應計開支或應付貿易的任何餘額，或任何所有權保留協議項下的所有有條件銷售義務或債務除外；

(Iv)          公司或任何附屬公司在贖回、償還或以其他方式回購任何不合格股票方面的所有債務的本金金額；或

(V)根據公認會計原則，將公司或作為承租人的任何附屬公司對財產的任何 租賃，在公司的綜合資產負債表上反映為資本化租賃，           。

就上文第(I)至(V)項下的負債項目而言，任何該等項目(信用證除外)將根據普遍接受的會計原則在本公司綜合資產負債表中被適當分類為負債的程度。債務(1)不包括任何債務(A)已按照債務條款或已回購、退休、償還、贖回的條款或已回購、退休、償還、贖回的任何溢價或條款規定的溢價或其他規定，(A)已根據債務條款或已回購、退還、償還、贖回或贖回的債務(或在受託人處存入的一筆不可撤銷的存款，金額至少等於該債務的未償還本金、剩餘的預定利息支付至但不包括適用的到期日或贖回日，以及該債務條款中規定的任何溢價或其他規定)。不可撤銷地要求贖回(且向受託人 存入不可撤銷的存款，金額至少等於該債務的未償還本金，剩餘的預定利息支付 ，但不包括贖回日期，以及任何溢價)或以其他方式得到滿足，或(B)以現金或現金等價物 向受託人存放的不可撤銷的保證金，在本條款(B)的情況下，至少等於該債務的未償還本金 及其剩餘預定利息付款，以及(2)包括，在其他不包括的範圍內， 本公司或任何附屬公司作為債務人、擔保人或其他身份(在正常業務過程中收款的目的除外)對另一人(本公司或任何附屬公司除外)的債務負有責任或支付的任何義務(有一項理解，即每當本公司或任何附屬公司對該等債務產生、承擔、擔保或以其他方式承擔責任時，該債務應被視為由本公司或任何附屬公司產生)。

“違約利息” 具有第3.07節規定的含義。

“失敗” 具有第13.02節規定的含義。

就可全部或部分以一種或多種全球票據的形式發行的票據而言，“存託”是指根據《交易法》註冊的結算機構， 被指定為該契約所設想的此類票據的存託機構。託管人最初應為存託信託公司、其被指定人及其各自的繼承人。

“不合格股票” 就任何人而言，指該人的任何股本，而根據該股本的條款(或根據其可轉換為或可交換或可行使的證券的條款)，在任何事件發生時或在其他情況下，

(I)到期或可根據償債基金債務或其他方式強制贖回(但僅可贖回非不合格股票或次級債務的股本的股本除外)，

(Ii)可轉換為 或可交換或可行使的債務(次級債務或不合格股票除外)，或

(Iii)可於債券本金於所述到期日或之前於所述到期日或之前於 贖回持有人全部或部分贖回(只可贖回並非不合格股本或次級債的股本的股本除外)的選擇權。

“運營收益” 任何期間的意思是

(I)淨收益，不包括

(1)銷售投資的損益，

(二)非常事項；

(3)提前清償債務的損益，

(4)物業估值損失 ，以及

(5)權益法投資的收益和虧損中的權益，加上

(Ii)本公司或其附屬公司從權益法投資公司收到的現金分派(如未計入淨收益) 反映於本公司及其附屬公司該期間的財務報表中，並根據公認會計原則按綜合基準釐定。

“股權”指股本及收購股本的所有認股權證、期權或其他權利(但不包括可轉換為股本或可交換為股本的任何債務證券)。

“權益法投資” 指在確定時符合以下條件的權益證券：

(I)屬於在國家或區域證券交易所或公認的場外交易市場交易的一類股權證券；

(Ii)由以下實體發行：(A)本公司當時的經理或本公司經理的關聯公司當時向其提供管理服務的實體 ；(B)其運作方式旨在使該實體有資格根據經修訂的《1986年國內收入法》第856至860條獲得“房地產投資信託”的税務資格；及(C)該實體並非本公司的綜合附屬公司；及

(Iii)現時或任何過往 期間採用權益會計法於本公司的綜合財務報表中入賬。

“股權發售” 指(I)公開或非公開出售股權(不合格股票及本公司附屬公司除外)， 以現金為主向本公司作出；或(Ii)以現金向本公司出資。

“違約事件” 具有第5.01節中規定的含義。

“損失事件”是指與抵押品有關的任何(I)傷亡、損失、損壞、毀壞或其他類似損失，(Ii)政府當局對資產或財產或其任何部分或其中的任何部分或其中的權益進行譴責、接管或扣押， 以徵用權為基礎的公共或準公共用途，或(Iii)代替上文第(Ii)款的公共改進或譴責或(Iii)和解 。

“損失贖回事件” 具有第10.11(C)節規定的含義。

“證券交易法”指1934年的證券交易法及其後繼的任何法規，在每一種情況下均經不時修訂。

“過期日期”具有第1.04節中規定的含義。

“公平市場價值” 是指由公司真誠確定的，知情且自願的賣方在不強制出售的情況下與知情的自願的買方在不強制購買的情況下進行的公平交易中所支付的價格。

“公允價值” 對於權益法投資，指以下兩者中較低的一個：(I)該項投資的原始成本；或(Ii)在估值時主要交易該投資類別的權益證券的交易所或市場的最新報告銷售價格。

“第一留置權抵押品”是指所有第一留置權抵押品財產和第一留置權質押抵押品，在每一種情況下， 根據證券文件的條款質押作為抵押品以擔保票據義務。

“第一留置權抵押品 資產出售贖回”具有第10.11(B)節規定的含義。

“第一留置權抵押品財產”是指附表A所列的有償不動產。

“第一留置權抵押財產解除”具有第14.04(C)節規定的含義。

“第一留置權質押 抵押品”具有質押協議中規定的含義。

“融資債務”指借入款項的債務，或作為債務人、擔保人或以其他方式對該等債務負有責任或償付的任何義務。

“公認會計原則”是指僅為確定是否符合第10.07和10.08節中要求計算任何財務比率或百分比的任何規定的目的，是指於2017年7月20日生效的美利堅合眾國公認會計原則。就所有其他目的而言，“公認會計原則”是指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則。

“政府義務” 具有第13.04節規定的含義。

“政府機構” 指任何國家、州或地方政府（無論是國內還是國外）、其任何政治分支機構或任何其他政府、 半政府、司法、行政、公共或法定機構、當局、團體、機構、局、委員會、董事會、 部門或其他實體（包括但不限於聯邦存款保險公司、貨幣監理署或聯邦儲備委員會，任何中央銀行或任何類似機構）或任何有權約束一方當事人的仲裁員。

“擔保” 指任何人直接或間接擔保任何其他人的任何債務的任何義務（或有或無），以及該人的任何義務（直接或間接、或有或無）：

(I)             購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該另一人的該等債務(不論是因 憑藉合夥安排而產生，或藉協議保持良好，購買資產、貨物、證券或服務，接受或支付，或 維持財務報表狀況或其他原因)；或

(Ii)            訂立 的目的是以任何其他方式向該等債務的債權人保證已獲償付，或保護該債權人免受(全部或部分)該等債務的損失；然而，前提是，“擔保”一詞不包括在正常業務過程中託收或存款的背書。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。

“持有人” 指在證券登記簿中以其名義登記票據的人。

“增量金額” 是指(X)抵押品資產出售抵押品價值的80%與(Y)根據第10.11(A)節確定的抵押品公平市場價值之間的差額(如果為正數)的數額。為免生疑問，如第 (Y)條所指的公平市場價值大於第(X)條所指的價值，則遞增金額應為0美元。

“契約”是指本契約可能被修訂、重述、補充、修改、續期、退款、增加、延期、以任何 方式(無論在終止或終止後或其他情況下)替換，或不時全部或部分再融資的契約。

“初始默認” 具有第5.02節中規定的含義。

“債權人間協議” 指信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議、任何可接受的同等債權人間協議、任何可接受的次級債權人間協議和/或任何可接受的高級債權人間協議。

“利息 支付日期”具有第2.01(A)節規定的含義。

“發佈日期”是指2024年6月20日。

“合資權益”指本公司及其附屬公司的資產，一方面構成對本公司及其附屬公司共同擁有的房地產資產或其他財產的股權投資，或對持有本公司及其附屬公司共同擁有的房地產資產或其他財產的 實體的股權投資，另一方面指一個或多個不構成本公司附屬公司的其他人士的資產，但不包括(I)作為附屬公司的任何實體或財產 ，或(Ii)至 的共同所有權將構成或原本構成附屬公司的財產，確定時，本公司當時的經理或本公司經理的關聯公司提供管理服務 。在任何情況下，合資企業的權益都不應包括在國家或地區證券交易所或公認的場外交易市場交易的股權證券，或債務證券、抵押貸款或其他債務或權益法投資的任何投資。

“最近完成的財政季度”具有第10.07(A)(I)節規定的含義。

“留置權” 指任何資產、任何抵押、留置、押記、質押、擔保權益或其他任何種類的抵押。

“整筆金額” 就在任何贖回日期的任何票據而言，指：

(I)債券本金金額的            1.0% ；或

(Ii)按(I)該贖回日期的現值(A)該票據於2026年6月3日的贖回價格加(B)該票據截至2026年6月3日到期而須支付的所有利息(不包括贖回日的應計但未支付的利息)(不包括贖回日期的應計但未支付的利息)的現值(如有)的超額(如有)，按相當於該贖回日期的庫務署利率加50個基點的貼現率計算；(Ii)(Ii)票據的本金 金額。公司應確定補足金額，受託人不承擔計算或核實補足金額的義務。

“重大不利 影響”是指對(A)本公司及附屬擔保人的業務、資產、負債、營運結果或財務狀況， 整體而言，(B)本公司及附屬擔保人整體履行其付款義務的能力，或(C)持有人的權利及補救措施，已經或可合理預期會產生重大不利 影響的任何事件、情況或情況。

“到期日”指票據的本金或本金分期付款的到期日， 指票據本金或本金分期付款的到期日或本文規定的應付日期，無論是在規定的到期日，還是以要求贖回或其他方式， 但不包括因償還、贖回或回購任何該等本金的任何或有義務而到期及應付的任何日期 。

“穆迪” 指穆迪投資者服務公司。或其繼承者。

“抵押”指任何抵押、信託契據或其他協議，其傳達或證明抵押品代理人、受託人及票據持有人對抵押品財產的留置權，以抵押品代理人及受託人及票據持有人的利益為依歸，而抵押品財產的留置權實質上以抵押作為附件C的形式，或足以為抵押品代理人、受託人及票據持有人的利益而轉讓或證明抵押品代理人對任何抵押品財產的留置權(在每種情況下，均由本公司真誠決定)。

“淨收益” 是指，對於任何抵押品資產出售或損失事件，現金收益(包括現金等價物和隨後收到的現金收益)(在收到時和在收到時)，淨額：

(I)銷售成本和自付費用(包括合理的經紀費或佣金、法律費用、轉讓和類似税項，以及公司對公司或附屬擔保人或其各自子公司或合資企業就此類出售、租賃、轉讓或其他處置所支付或應支付的任何收入(但以面值計算)、毛收入和特許經營權或類似税項的善意估計)(包括根據分税安排或任何税收分配)，

(Ii)按照公認會計原則為任何賠償義務或與該等抵押品資產出售或損失事件相關的購買價格調整項下的任何負債而提供的儲備金 (但在從該儲備金中解除任何該等款額時(與就該等負債的付款有關者除外)，該等款額應構成淨收益)，

(Iii)本金、保費或罰款(如有的話)，任何債務(票據除外)的利息和其他金額，該債務由在此類抵押品資產出售中出售的資產擔保或發生虧損，由於此類抵押品資產出售或虧損事件而需要償還或以其他方式到期，並已償還((X)此類資產的購買者承擔的任何此類債務 和(Y)以此類抵押品出售的資產的允許對等留置權或允許初級留置權作為擔保的任何此類債務或在發生虧損的情況下)，

(Iv)償還 在該抵押品資產出售中出售或蒙受損失的資產上以准予對等留置權擔保的債務 (限於其在該等預付款中的比例份額，以該等未償還債務的本金金額佔當時所有未償還票據的本金金額的百分比為基礎)，以及以該抵押品資產出售或蒙受損失的資產的準用對等留置權擔保的債務的本金金額 ，

(V)根據抵押品資產出售或損失事件收到的資金的現金託管 (直到從託管中釋放給公司或任何子公司)，以及

(Vi)與損失相關的任何費用、付款或支出(包括但不限於：(A)任何退出或處置成本、(B)發生損失後更換、修復或重建受損抵押品的費用或任何相關的環境補救費用、收費或付款，(C)任何罰款或罰款，(D)公司或任何附屬公司對該第一留置權抵押品財產或信貸設施財產的承租人、經營者或經理的任何持續或未履行的義務，以及(E)任何費用，(Br)與此類損失事件引起的任何訴訟或行政訴訟有關的和解款項或其他費用)。

如果公司不能就任何虧損事件合理地確定必須從任何現金收益和現金等價物中扣除的金額，則該等現金收益和現金等價物在公司知曉該等應淨額之前不得被視為已收到。

“票據文件”指本契約、票據、相關擔保、擔保文件和債權人間協議。

“票據”指本公司根據本契約發行並經不時修訂或補充的2029年到期的9.000%優先擔保票據。

“票據責任” 指本公司及附屬擔保人在票據文件下的本金、保費(如有)、利息(如有)、罰款、費用、賠償、補償、損害賠償、負債及其他應付金額的所有責任。

“通知” 具有第1.17節規定的含義。

“違約通知書”指第5.01(D)節和第5.01(G)節規定的種類的書面通知。

“高級職員證書”是指由本公司董事總經理、首席執行官、首席運營官、首席財務官、主計長、總裁、副總裁、司庫、助理財務主管、祕書或助理祕書代表本公司簽署並交付受託人的證書。

“律師意見” 指法律顧問向受託人提出的書面意見。律師可以是本公司或任何附屬公司的僱員或法律顧問。

“可選贖回” 具有第11.01節中規定的含義。

“未完成的” 用於票據時，是指在確定日期之前根據本契約進行認證和交付的所有票據，但以下情況除外：

(I)             票據 此前由受託人註銷或交付受託人註銷的;

(Ii)            票據 其所需數額的付款或贖回款項迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等票據的持有人 ;提供如要贖回該等票據，已根據本契約正式發出贖回通知，或已就該等票據作出令受託人滿意的規定;

(Iii)           備註 關於根據第13.02條進行的失效或根據第四條;進行的清償和解除的説明 和

(Iv)已根據第3.06節支付的          票據 ，或已根據本契約認證和交付的其他票據的交換 ，但已向受託人提交令受託人滿意的證明 的任何該等票據除外，證明該等票據是由真正的購買者持有，而該等票據在其手中是;公司的有效責任

提供, 然而，，僅在確定未償還票據必要本金的持有人在任何日期是否已根據本協議提出、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，或確定出席票據持有人會議的法定人數時，(A)被視為未償還票據的本金金額應被視為未償還票據的本金金額， 應為截至該日期到期應付的本金金額，(B)如在該日期，應付本金不可確定，應被視為未償還的票據的本金金額應為在規定到期日到期應付的本金，以及(C)本公司或本公司或其任何關聯公司或該其他債務人所擁有的票據將被忽略，並被視為未償還， 但在確定受託人是否應依靠任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，或在確定是否存在法定人數時，只有受託人中負責任的高級職員實際知道自己擁有該財產的情況下，方可不予理會。如質權人確立令受託人滿意的質權人就該等票據採取行動的權利，且質權人並非本公司或本公司或本公司任何聯營公司或該等其他 債務人的任何其他債務人，則如此擁有並真誠質押的票據可被視為未償還票據。

“付款代理人”指獲本公司授權代表本公司支付本金(及保費，如有)及票據利息的任何人士。

“允許的次級留置權”是指根據可接受的次級債權人間協議的條款，優先於保證票據和相關擔保的第一留置權抵押品上的留置權的任何第一留置權抵押品的全部或部分留置權。

“允許留置權” 指：

(I)擔保票據義務的             留置權 ；

(Ii)            留置權 確保(1)任何政府當局(X)徵收的當時未到期的税款、評税和其他收費或徵費，或(Y)到期並應支付的税款、評估和其他收費或徵費，這些税款、評估和其他收費或徵費(Y)已通過適當的法律程序真誠地提出爭議，並且已根據普遍接受的會計原則在該人的賬簿上建立了充足的準備金，或(2)物料工、機械師、承運人、倉庫工人或房東對在正常業務過程中發生的勞動力、材料、用品或租金的 索賠，在每一種情況下，(X)不付款不會合理地預計會導致實質性的不利影響，或(Y)如果此類留置權是負有財務責任的承租人、抵押人或管理人的責任解除；

(Iii)對任何財產、地役權、契諾、條件、通行權、分區限制、侵佔、產權負擔和權利 或對使用不動產的記錄限制和影響所有權的其他類似記錄事項 實施           ，但該等財產、地役權、契諾、條件、通行權、分區限制、侵佔、產權負擔和權利 或影響所有權的其他類似記錄事項不能(1)保證 付款義務或(2)總體上嚴重損害公司或任何附屬擔保人在正常開展其業務時將受影響財產用於其預定目的；

(4)任何承租人對其物業的租賃地授予的          留置權；

(V)           物業承租人、經營者或管理人的權益；

(Vi)擔保判決和其他訴訟的留置權(支付税款、評税或其他政府收費除外)，但不構成本協議項下違約事件的           判決 ；

(7)正常業務過程中的         非排他性知識產權許可證；

(Viii)在發行日期或之前提供給抵押品代理人或由抵押品代理人獲得的任何所有權報告、承諾或保單中披露的        事項。

(Ix)           允許在任何時間擔保債務本金總額不超過610,000,000美元的同等留置權，減去(1)根據第(Ix)款發生並以允許同等留置權擔保的所有其他未償債務的本金金額，(2)發生此類債務時未償還票據的本金總額，以及(3)根據第一次留置權抵押品出售資產贖回而贖回的票據本金總額，第二留置權抵押品資產 出售贖回或損失贖回事件；

(X)對第一留置權抵押品、允許初級留置權具有             ；或

(Xi)           對於第二留置權抵押品，許可優先留置權，為免生疑問，在各方面可能優先於留置權 擔保票據，根據任何信貸安排擔保債務，在任何時間未償還的本金總額不超過 (X)$425,000,000加上(Y)與任何信貸安排(任何此類債務，“允許優先債務”)的替換或再融資相關的慣常結算費、支出和其他金額的金額。

“允許的同等權益留置權”是指根據可接受的同等權益債權人間協議的條款，優先於擔保票據和相關擔保的抵押品上享有同等權益的全部或部分抵押品的任何留置權。

“允許再融資債務”是指公司或其任何子公司為交換而發行的債務，或其淨收益用於或用於延長、再融資、修改、更新、更換、失敗、解除或退還公司或其任何子公司的其他債務(公司間債務除外)；但前提是:

(A) 該等許可再融資債務的本金金額(或增值，如適用)不超過如此延長、再融資、修改、續期、替換、解除或退還的債務的本金金額(或增值，如適用)，但不超過與該等修改、再融資、再融資、更換、替代、替換、替代有關的債務的本金(或增值，如適用)及其未付利息和溢價(包括投標保費)加上已支付的其他款額，以及與該等修改、再融資、再融資、替換、替代、替代有關的費用和開支。續期或延期，且數額等於根據其規定未使用的任何現有循環承付款，但以任何現有和未使用的循環承付款中再融資的部分允許在緊接這種再融資之前提取的範圍內為限，此種提取應視為已提取；

(B) 允許的再融資 債務的加權平均到期日等於或大於被延長、再融資、修改、續期、更換、失敗、清償或退款的債務的加權平均到期日。

(C)如果被延期、再融資、修改、續期、替換、失敗、清償或退還的債務在償付權上從屬於票據，則因該等延期、再融資、修改、續期、替換、失敗、清償或退款而產生的允許再融資債務在償付權上從屬於票據持有人，其條款至少與管理債務延期、再融資、修改、續簽、更換、失敗、清償或退款的文件中所載條款一樣有利。  。

為免生疑問， 準許再融資債務包括同一債務的準許再融資債務的連續產生。

“允許的高級留置權”是指根據信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議或任何可接受的高級債權人間協議的條款，優先於第二留置權抵押品上的留置權的任何第二留置權抵押品的全部或部分留置權 確保票據和相關擔保的任何留置權。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

“付款地點”是指第10.02節規定的支付票據本金(和溢價，如有)和任何利息的一個或多個地點。

“質押協議”是指本公司與若干附屬擔保人為抵押品代理人、受託人及持有人的利益而簽署的、日期為發行日期的特定質押協議，經不時重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改。

“質押抵押品” 具有《質押協議》中規定的含義。

“前身票據”指證明與該特定票據;所證明的全部或部分債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據，就本定義而言，根據第3.06節認證並交付的任何票據，以換取或代替一張殘缺、銷燬、遺失或被盜的票據，應被視為證明與該張殘缺、銷燬、遺失或被盜的票據具有相同的債務。

“優先股” 對於任何人來説，是指優先於清算或優先於任何其他類別的股本分配的任何和所有股本，包括優先合夥權益，無論是一般或有限的，或該人的優先股或優先股，無論是在發行日發行的或此後發行的，包括所有系列和類別的優先股或優先股。

“財產” 指任何一塊土地財產，連同其上的所有改善。

“合格評估” 是指由第三方M.A.I.評估公司進行的評估，該評估公司在評估類似適用的第一留置權抵押品物業或信貸機構物業的商業物業方面享有全國公認的聲譽。

“記錄日期”指在任何付息日期(如有)的應付利息，指緊接該付息日期之前的3月15日和9月15日(不論是否為營業日)。

“贖回日期” 指由本契約或根據本契約贖回票據的指定日期。

“贖回價格” 指根據本契約贖回債券的價格。

“再投資 選舉”具有第10.11(D)節規定的含義。

“再投資窗口” 具有第10.11(D)節規定的含義。

“負責人”， 用於受託人時，是指董事會主席或者副董事長，董事會執行委員會主席或者副主席，信託委員會主席，總裁，副總裁，祕書， 任何助理祕書，財務主管，助理出納，任何助理出納，任何信託主管或者信託助理 控權人或任何助理控權人或受託人的任何其他高級人員通常執行與上述任何指定高級人員執行的職能類似的職能，也指就特定公司信託事宜而言，因其對該特定主題的瞭解和熟悉而獲提交該事宜的任何其他高級人員 ，該高級人員應負責本契約的管理。

“第二留置權抵押品”是指所有信貸工具財產和第二留置權質押抵押品，在每一種情況下，均質押 作為抵押品，以根據證券文件的條款擔保票據義務。

“第二留置權抵押品 資產出售贖回”具有第10.11(B)節規定的含義。

“第二留置權抵押品 財產解除”具有第14.04(D)節規定的含義。

“第二留置權質押抵押品”具有質押協議中規定的含義。

“擔保債務” 指以公司或其子公司財產的留置權擔保的債務。

“證券法”指1933年證券法及其後繼的任何法規，每種情況下均經不時修訂。

“擔保文件” 指質押協議、抵押、授予抵押品上以抵押品代理人為受益人的抵押品留置權的任何其他文件、受託人的利益和持有人的應課税利，作為支付票據義務的保證。

“安全登記冊”和“安全註冊處”分別具有第3.05(A)節規定的含義。

“重要附屬公司”指本公司的“重要附屬公司”(符合證監會根據證券法頒佈的S-X條例的涵義)的任何附屬公司。

用於支付任何違約利息的“特殊記錄日期”是指受託人根據第3.07節確定的日期。

“標準普爾”指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司或其任何後續業務。

“指明到期日”， 就票據或其本金或利息的任何分期使用時，指票據中指定為該票據的本金或該分期的本金或利息到期及應付的固定日期。

“統計數據發佈” 指指定為“H.15(519)”的統計數據發佈或聯邦儲備系統每週發佈的任何後續出版物，該出版物確定交易活躍的美國政府證券按固定到期日調整後的收益率，或者，如果此類統計數據發佈(或任何後續出版物)在根據契約進行任何確定時尚未發佈，則 應由公司指定的其他合理可比的指數。

“次級債務”指根據該等債務的條款，其償付權從屬於票據的本金、利息和溢價(如有)的債務。

“附屬公司” 指任何公司或其他人士，其大部分(I)有投票權的股權證券或(Ii)其未清償股權由本公司或本公司的一間或多間其他附屬公司直接或間接擁有，且須根據公認會計原則合併。就本定義而言，“有投票權的股權證券”是指有投票權選舉董事或擔任類似董事職務的人士的股權證券，無論是在任何時候，或僅在高級證券類別因任何意外情況而沒有投票權的情況下。

“附屬擔保” 單獨指附屬擔保人根據本契約第十二條的規定對票據的付款擔保。

“附屬擔保人”指根據本契約為票據提供附屬擔保的各初始附屬擔保人和公司的任何其他附屬擔保人；提供一旦該人根據本契約解除或解除其附屬擔保人，該人即不再是附屬擔保人。

“截至任何日期的總資產” 是指(1)未折舊的房地產資產、(2)公司及其子公司所有權益法投資的公允價值和(3)按照公認會計原則(但不包括應收賬款和無形資產)確定的該日期公司及其子公司的所有其他資產的總和；提供公司及其子公司應佔權益法投資的總資產比例不得超過35%。

“截至任何日期的未擔保資產總額”是指(1)未對任何部分有擔保的債務進行擔保的未折舊房地產資產，(2)沒有對任何部分有擔保的債務進行擔保的公司及其子公司的所有權益法投資的公允價值，以及(3)公司及其子公司在按照公認會計原則確定的該日期沒有對任何部分的有擔保債務進行擔保的所有其他資產(但不包括應收賬款和無形資產)；提供根據本契約第10.08節所載契約，在綜合基礎上確定未擔保資產總額佔本公司及其附屬公司未償還無擔保債務本金總額的百分比時，合資企業權益應從未擔保資產總額中剔除，前提是該等合資企業權益應計入未擔保資產總額； 此外，公司及其子公司權益法投資在未擔保資產總額中所佔的比例不得超過35%。

“國庫券利率” 是指截至任何贖回日期，美國國庫券到期收益率的每週平均值(對於最近完成的 周，可獲得該贖回日期之前兩個工作日的信息)，在該周內最接近於該贖回日期至2026年6月3日的期間內的每個適用的 日內，具有恆定到期日的收益率 ；然而，前提是，如果從贖回日期到2026年6月3日的期間不等於給定收益率的美國國債的恆定到期日，則國庫券利率應從給定收益率的美國國債的每週平均收益率 通過線性內插(計算到最接近一年的十二分之一)來獲得，但如果從贖回日期 到2026年6月3日的期間少於一年，將使用調整為固定的一年期限的實際交易的美國國債的每週平均收益率。

“信託契約法”是指自簽署本文書之日起生效的1939年信託契約法;提供, 然而，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則“信託契約法”在任何此類修訂要求的範圍內， 指經如此修正的1939年信託契約法。

“受託人” 指在本契約第一段中被指名為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時為本契約受託人的每一個人。

“UCC”指在任何適用司法管轄區有效的統一商業規則。

截至任何日期的“未折舊房地產資產”是指本公司及其子公司在該日期按照公認會計原則在合併基礎上確定的未計折舊和攤銷前的房地產資產成本(原始成本加資本改善)。

“無擔保債務” 指公司或其子公司的任何非擔保債務。

“副總裁”， 在用於公司或受託人時，是指總裁副，無論是否以數字或在“副總裁”之前或之後加上的一個或多個字來表示。

“加權平均壽命至到期日”是指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(A)乘以(I)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需的本金(包括最終到期日付款)的金額乘以(Ii)從該日期到支付該債務之間的年數(計算至最接近的 十二分之一)；再乘以(B)該債務當時的未償還本金金額。

第1.02節。    合規性證書和意見

除(Br)與發行日期或(Y)本契約另有規定的發行票據有關的任何訴訟外，公司應在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取或不採取任何行動的任何申請或請求時，應受託人的要求向受託人提供(I)高級職員證書，説明簽字人認為所有先決條件(如有)，本契約中關於擬議訴訟的規定已得到遵守 和(Ii)律師的意見，表明該律師認為，所有這些先決條件都已得到遵守。

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見 (第10.04節規定的證書除外) 應包括

(I)             聲明簽署該證書或意見的每個人都已閲讀該契諾或條件以及與此相關的定義;

(Ii)           關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所包含的陳述或意見所依據的性質和範圍;

(Iii)           陳述，表示每個上述個人認為該個人已進行必要的檢查或調查，以使其能夠就該契諾或條件是否得到遵守發表知情意見;和

(Iv)          一項説明，説明每名上述人士認為上述條件或契諾是否已獲遵守。

第1.03節。交付給受託人的 份文件的    格式

在 任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則無須 所有該等事項只由一名該等人士核證或由其提出意見，或只由一份文件證明或涵蓋該等事項，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或發表意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或發表意見。

本公司高級管理人員的任何證書或意見 可基於律師的證書或意見或陳述 ，但涉及法律事項。任何該等證書或大律師的任何意見，只要涉及事實事項，均可基於本公司一名或多名高級職員的證明書或意見，或其陳述，表明有關該等事實事項的資料由本公司擁有。

如果任何人被要求 根據本契約提出、提交或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第1.04節.         對持有者;記錄日期執行

本契約所規定或準許持有人發出、作出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可在一份或多份由該等持有人親自簽署或由書面委任的代理人簽署的實質相似的文書中 具體化，並由其證明，除非本契約另有明文規定，否則該等文書或該等文書應於該等文書交付受託人及本公司(在此明確要求的情況下)交付本公司時生效。此類票據(以及其中所包含和證明的行為)在本文中有時被稱為簽署此類票據的持票人的“行為”。就本契約的任何目的而言，任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件的籤立證明應為充分的 證明，且(受第6.01節的規限)以本節規定的 方式作出的證明應為對受託人及本公司有利的決定性證明。

任何人籤立任何此類文書或文書的事實和日期 可由籤立的證人的誓章或由公證人或其他經法律授權對契據進行確認的人員出具的證書來證明，證明簽署該文書或文書的個人已向他或她承認籤立該文書或文書。如簽字人並非以其個人身分行事，則該證明書或誓章亦應構成其授權的充分證明。簽署任何此類文書或文書的事實和日期，或簽署該文書或文書的人的授權，也可用受託人認為充分的任何其他 方式予以證明。

票據的所有權應由安全登記簿 證明。

票據持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為，均對票據的每一位未來持有人及每張票據的持有人具有約束力，不論該等行動是否根據 該票據作出的任何作為而作出，或作為交換或代替該等票據而作出的任何作為。

公司可將任何日期 定為記錄日期，以確定有權發出、提出或接受任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或本契約規定或允許由票據持有人發出、作出或採取的其他行動的未償還票據持有人 ; 提供本公司不得為發出或作出下一段所指的任何通知、聲明、要求或指示而設定記錄日期，本段條文亦不適用。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的未平倉票據持有人，以及任何其他持有人，均無權採取相關的 行動，無論這些持有人在該記錄日期後是否仍是持有人；提供除非持有所需本金金額的未償還票據持有人在適用的到期日或之前於該記錄日期 採取任何行動，否則該等行動將不會在本協議下生效。本段不得解釋為阻止本公司為此前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，且不受任何人採取任何行動的影響)，且本段的任何規定均不得解釋為使持有必要本金的未償還票據持有人在採取該行動之日所採取的任何行動無效。在根據本段確定任何記錄日期後，公司應自費將該記錄日期、持有人建議的行動和適用的失效日期的通知以書面形式通知受託人和每名票據持有人，通知方式見第1.06節。

受託人可將任何日期定為記錄日期，以決定未償還票據持有人有權參與發出或作出(I)任何 違約通知、(Ii)第5.02節所指的任何加速聲明、(Iii)第5.07(B)或(Iv)節所指的任何法律程序的任何請求，每種情況下均與票據有關。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的未償票據持有人，而其他任何持有人， 均無權加入該通知、聲明、請求或指示，無論該持有人在該記錄日期 之後是否仍是持有人；提供除非在適用的到期日或之前，持有該記錄日期所需本金的未償還票據持有人 採取上述行動，否則該等行動不會在本協議下生效。本段不得解釋為阻止 受託人為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動且無效)，且本段不得解釋為使持有必要本金未償還金額的持有人在採取該行動之日採取的任何行動無效。根據本段規定的任何記錄日期確定後，受託人應立即按照第1.06節規定的方式，以書面形式向本公司和每位票據持有人發出關於該記錄日期、持有人建議的行動和適用的到期日的通知，費用由公司承擔。

對於根據第1.04節規定的任何記錄日期，設定該記錄日期的本合同一方可將任何日期指定為“到期日期”，並可不時將到期日期更改為任何較早或較晚的日期；提供除非在現有到期日或之前，以書面形式將擬議的新到期日通知給另一方，並以第1.06節規定的方式通知票據持有人 ，否則此類變更將不會生效。如果根據第1.04節設置的任何記錄日期未使用 指定失效日期，則設置該記錄日期的一方應被視為在該記錄日期之後的第180天被初始指定為與該記錄日期相關的失效日期，但其有權更改 本款規定的失效日期。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就票據採取任何行動的持有人，可就該票據本金的全部或任何部分採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人就該本金的全部或任何部分採取行動，而每一名代理人均可根據上述委任就該本金的全部或任何部分採取行動。

第1.05節         給受託人和公司的通知， 等

本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或其他文件，或向其提出、給予、提供或提交的任何文件

(I)            任何持有人或本公司的受託人，如向受託人或向受託人提出、給予、提供或提交書面 (可能是通過電子郵件)至受託人的公司信託辦公室，注意：寫字樓物業收入信託；9.000% 2029年到期的高級擔保票據，則足以滿足本協議規定的所有目的。;或

(Ii)如果 公司以書面形式並通過電子傳輸方式或第1.16節所列地址交付，則受託人或任何持有人的            應足以滿足本協議規定的所有目的(除非本協議另有明確規定)。

第1.06節         通知 持有者放棄;

如本契約就任何事件向持有人發出通知，則該通知應以書面形式發出(除非本契約另有明文規定)，並以預付頭等郵資的方式郵寄給受該事件影響的每名持有人，地址為證券登記冊所載持有人的地址，但不得遲於發出通知的最遲日期(如有)，亦不得早於發出通知的最早日期(如有)。儘管本契約或票據有任何其他規定，但明確聲明本款 不適用於票據的規定除外，當本契約或票據規定向全球形式的票據持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回通知) 時(無論是通過郵寄或其他方式)，根據該託管人的慣常程序向票據的託管人(或其指定人)發出的通知即為充分通知。在任何情況下，以郵寄方式向持有人發出通知，不向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知對其他持有人的充分性 。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可在事件發生之前或之後以書面方式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應提交給受託人，但該放棄不應成為依據該放棄而採取的任何 行動有效的先決條件。

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因，以郵寄方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知應構成本協議所述各項目的的充分通知。

第1.07節         信託 契約法案

除本契約條款中明確提及的信託契約法案的具體條款外，信託契約法案不適用於本契約和票據，也不對本契約和票據進行管轄。

第1.08節標題和目錄的         效果

本文件中的條款和章節標題以及本文件的目錄僅為方便起見，不影響本文件的結構。

第1.09節         繼承者和受讓者

公司在本契約中的所有契諾和協議 對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第1.10.         可分離性條款

如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第1.11節         義齒的好處

本契約或附註中的任何內容，無論是明示的還是默示的，不得給予任何人任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠，但本契約的當事人及其繼承人和票據持有人除外。

第1.12.         管轄法律

本契約和附註 應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

第1.13節         法定假日

如任何利息支付日期、 贖回日期(包括根據抵押品資產出售或票據虧損事件而贖回)或票據本金的指定到期日 落在非營業日，則本應於該日支付的款項將於下一個營業日 到期應付，而自該付息日、贖回日、 (包括根據抵押品資產出售或虧損事件)或所述到期日(視屬何情況而定)起至下一個營業日的期間將不會產生利息。

第1.14節.通知等的         語言

本契約項下要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免應使用英文，但任何已發佈的 通知可以使用發佈國的官方語言。

第1.15.         No 個人責任

2009年6月8日向馬裏蘭州評估和税務局提交的修訂和重述的信託設立寫字樓物業收入信託基金(前身為精選收入REIT)聲明 規定，寫字樓物業收入信託的受託人、高級管理人員、股東、僱員或代理人不應因寫字樓物業收入信託的任何義務或對其提出的任何索賠而承擔任何個人責任。所有以任何方式處理辦公室財產收入信託的人，應只關注辦公室財產收入信託的資產，以支付任何款項或履行任何義務。

第1.16節         通知

通知本公司或任何附屬擔保人的地址為：馬薩諸塞州牛頓02458-1634年華盛頓大街255號Suite300牛頓廣場2號，電子郵件：ir@opireit.com，聯繫人：總裁；向受託人發出的通知應寄至One Federal Street，3 Floor，Boston，Massachusetts 02110，電子郵件：david.doucette@usbank.com，傳真號碼：(617)603-6683，收件人：公司信託部，Re：Office Properties Income Trust 9.000%2029年到期的高級擔保票據，或寄給任何一方，地址應由該方在向其他各方發出的書面通知中指定。所有通知和通訊(發送給票據持有人的通知和通訊除外)應被視為已正式發出：如果是親自遞送，則在當面送達；如果是掛號信或掛號信，則在郵寄後五(5)個日曆日內預付郵資(除非收件人實際收到更改地址的通知，否則不應被視為已發出)；如果通過電子郵件或傳真發送，則在確認收到時；如果通過保證第二天送達的隔夜航空快遞，則在及時遞送到 快遞員後的第二個工作日。

第1.17.         對應項

本契約可簽署多份副本，每份副本應為原件，且所有副本只能構成一份相同的文書。本契約或與本契約或註釋相關的任何其他證書、協議或文件中的“簽署”、“簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和ADOBESign)傳輸的手動簽署的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應 在適用法律允許的最大範圍內與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 適用法律包括2000年ESIGN法案、紐約州電子簽名和記錄法案和任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法案》或《統一電子交易法》的任何州法律。受託人有權接受任何通知、指示或其他通信，包括根據本契約通過電子傳輸(包括電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)收到的任何資金轉賬指示(每個“通知”)並採取行動，並且沒有任何責任確認發送該通知的人 實際上是被授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括手寫簽名的電子圖像和DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的其他任何其他數字簽名提供商提供的數字簽名)在所有情況下均應視為原始簽名 。本契約的其他各方承擔因使用電子簽名和電子方式向受託人發送通知而產生的所有風險，包括但不限於受託人對未經授權的通知採取行動的風險以及第三方攔截或誤用的風險。儘管有上述規定，受託人可在任何情況下，在其全權酌情決定權下，要求向受託人交付帶有手動簽名的原始文件形式的通知，以代替或補充任何該等電子通知。

第二條

利息；利息支付

第2.01節         利率；利息支付

(A)            除非 先前贖回，否則債券將按年息9.000釐計息，每半年派息一次，於每年的3月31日及9月30日派息一次，由2024年9月30日(每個日期均為“付息日期”)開始，付予在緊接該付息日期前的3月15日或9月15日(不論是否為營業日)在證券登記冊上登記的人士 。

(B)債券的            利息 將按一年360天計算，其中包括12個30天月。

(C)            如任何預定利息支付日期、指定到期日或任何贖回日期適逢非營業日，則適用的 付款將於下一個營業日支付，自該利息支付日期、指定到期日或該贖回日期起及之後的期間將不會產生利息。

第三條

備註

第3.01節.         表格和 測年

與附註相關的條款載於附錄A，在此併入本契約並明確成為本契約的一部分。票據和受託人的(或認證代理人的)認證證書應基本上採用本契約所附的附件A的形式，並按本契約的要求或允許進行適當的插入、遺漏、替換和其他更改。 票據可具有法律、公司適用的任何證券交易協議的規則(如有)或使用規定所要求的符號、圖例或背書；提供任何此類批註、圖例或背書的格式均為公司合理接受。公司應批准《附註》的格式。每張鈔票的日期應為其認證的日期。《附註》中包含的條款和規定應構成並在此明確成為本契約的一部分。

第3.02節         面額

債券只能以登記形式發行，不含息票，本金最低面額為2,000美元，本金超過1,000美元的任何整數倍。

第3.03節         執行、身份驗證、交付和日期

票據由本公司董事會主席、副主席、總裁、其中一位副總裁或財務主管代表本公司籤立。這些人員中的任何一人在《筆記》上的簽名可以是手工、電子(包括DocuSign或其他電子平臺) 或傳真。

帶有手冊、電子簽名(包括DocuSign或其他電子平臺)或傳真簽名的個人在任何時間是本公司的適當高級管理人員的附註應對本公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在該等附註的認證和交付之前已停止擔任該等職位，或於該等附註的日期並未擔任該等職位。

公司應簽署 ，並在收到公司命令後，受託人應(無論是自己或通過身份驗證代理)進行身份驗證，該身份驗證 可以是手動、電子(包括DocuSign或其他電子平臺)或傳真簽名、備註，於本合同日期為 原始發行，本金總額最高為567,429,000美元。

受託人可委任本公司合理接受的 認證代理以認證票據。除非受上述委任條款的限制， 任何此類認證代理均可在受託人可能這樣做時對票據進行認證。本契約中每次提及受託人的認證 時，均包括任何此類代理的認證。身份驗證代理擁有與任何安全註冊處、共同安全註冊處、付款代理或轉讓代理處理本公司或本公司關聯公司的相同權利。

任何票據均不得享有本契約項下的任何利益，亦不得就任何目的而具有效力或義務，除非該票據上載有由受託人以手寫或電子簽署的實質上符合本契約規定格式的認證證書 ，而任何 票據上的該證書應為該票據已妥為認證並已於本票據下交付的確鑿證據及唯一證據。儘管有上述規定，如任何票據已根據本契約認證及交付，但從未由本公司發行及出售，而本公司 應根據第3.09節的規定將該票據交付受託人註銷，則就本契約的所有目的而言，該票據 將被視為從未根據本契約認證及交付，且永遠無權享有本契約的利益。

第3.04節         臨時説明

在編制 最終票據之前，本公司可簽署臨時票據，並於公司命令下由受託人鑑定及交付臨時票據，該臨時票據為印刷、平版、打字、油印或以其他方式印製，基本上與發行該等票據的最終票據的主旨相同，並可由執行該等票據的高級人員決定的適當插入、遺漏、替代及其他更改 ，以簽署該等票據作為證明。

如果發行臨時票據，公司將在沒有不合理延誤的情況下安排編制最終票據。在編制最終票據後，臨時票據應可在臨時票據交出時在公司辦公室或代理機構的付款地點兑換為最終票據，而無需向持有人收取費用。於交回任何一份或多份臨時票據以供註銷時，本公司須簽署 ，而受託人須鑑定及交付一份或多份任何授權面額及類似期限及本金總額的最終票據作為交換。在交換之前，臨時票據在各方面均應享有本契約項下的相同利益。

第3.05節         註冊， 轉讓和交換註冊

(A)            本公司應根據第10.02節的規定，安排在本公司應設立的辦事處或機構保存一份登記冊 (為票據轉讓登記的目的而根據第10.02節指定的證券註冊處和所有轉讓代理的合併登記冊，有時統稱為“證券登記冊”)，在該登記冊中，本公司應在其規定的合理法規的規限下，為票據的登記和票據轉讓的登記作出規定。受託人特此被任命為“證券註冊官”，以便按照本協議的規定登記票據和轉讓票據。

(B)            票據應以登記形式發行，並且只有在提交轉讓登記通知書和符合附錄A的規定後才可轉讓。票據的受讓人應被視為已陳述並同意附錄A中規定的事項。違反附錄A規定的轉讓無效。從頭算.

(C)在第3.05(B)節的規限下，於本公司根據第10.02節為此目的而維持的辦事處或代理將任何票據的轉讓交回登記後，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義 認證及交付一份或多份任何授權面額及類似的 期限及本金總額的新票據。

(D)            在登記轉讓或交換票據時發行的所有票據應為本公司的有效責任，證明本公司在登記轉讓或交換時放棄的票據具有相同的 債務，並在本契約下享有相同的利益。

(E)            每張為登記轉讓或交換而出示或交回的票據(如本公司或受託人或任何轉讓代理有此要求)須由票據持有人或以書面形式正式授權的持有人正式批註，或附有令本公司及證券註冊處處長滿意的形式的轉讓文書。

(F)            不收取任何轉讓或交換票據登記的服務費，但本公司可要求支付一筆足夠支付與任何轉讓或交換票據登記有關的税款或其他政府費用，但根據第3.04、第9.05或第11.08節的交易所除外，不涉及任何轉讓。

(G)            如該等票據將予部分贖回，本公司將不會被要求(A)發行、登記轉讓或兑換任何票據 於任何將予贖回的票據於營業時間開始前15天起至相關贖回通知郵寄當日收市時止 ，或(B)登記轉讓或兑換任何如此選定的票據以全部或部分贖回，但部分贖回的任何票據的未贖回部分除外。

第3.06節.         損壞、銷燬、丟失和被盜筆記

如任何殘缺票據交回受託人 ，本公司須籤立及受託人須鑑定及交付一份新票據作為交換，新票據的基期與本金相同，並附有並非同時未償還的號碼。

如果應向公司和受託人交付(A)令他們滿意的證據，證明任何票據被銷燬、遺失或被盜，以及(B)他們為挽救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在沒有向公司或受託人通知該票據已被真正的購買者收購的情況下，公司應籤立，受託人應認證並交付，以代替任何該等被銷燬、遺失或被盜的票據。一種新的票據，具有相同的基調和本金，並帶有一個不是同時發行的數字。

儘管有前兩段的規定 ，如任何該等損壞、銷燬、遺失或被盜的票據已成為或即將到期及應付，本公司可酌情決定支付該票據而非發行新的票據。

在根據本節發出任何新的 票據時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本條規定發行的每一張新票據，以代替任何被銷燬、遺失或被盜的票據，應構成公司原有的附加合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜票據是否可由任何人在任何時間強制執行，並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他票據平等和成比例地享有本契約的所有利益。

本節規定具有排他性，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜票據有關的所有其他權利和補救措施。

第3.07節         支付利息 保留;利息權利

於任何付息日期應付並準時支付或已妥為備付的任何票據的利息，須於該利息的記錄日期收市時支付予該票據(或一份或多份前身票據)的註冊人。

本公司應在合法範圍內按當時適用的票據利率支付逾期本金的利息 (包括根據任何破產法進行的任何法律程序的請願後利息)；本公司應在 合法的範圍內按相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括根據 任何破產法進行的任何法律程序的請願後利息)。

任何票據上的任何利息，如在任何付息日期應支付，但未按時支付或未按規定支付(本文稱為“違約利息”)，則應立即停止在相關記錄日期以持有人身份向持有人支付，而該違約的 利息可由公司根據以下(A)或(B)款的規定在其選擇的每一種情況下支付：

(A)             公司可選擇向債券(或各自的前身債券)在營業時間結束時登記在其名下的人士支付任何違約利息 ，以支付違約利息的特別記錄日期，該違約利息應按以下方式確定。本公司須以書面通知受託人有關票據上建議支付的違約利息金額及建議付款日期，同時本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該等違約利息支付的總金額的款項，或於建議付款日期前就該等存款作出令受託人滿意的安排，該筆款項存放時將以信託形式持有，使有權享有本條第3.07節所規定的違約利息的人士受惠。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期 ，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，以及不少於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知公司 ，並應以公司名義並由公司承擔費用，按照第1.06節規定的方式，在該特別記錄日期之前不少於10天，向每位持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。有關建議支付該等違約利息的通知及其特別記錄日期 已如此郵寄，該違約利息須支付予在該特別記錄日期收市時登記該等票據(或各自的前身票據)的人士 ，並不再根據下列(B)條支付。

(B)            如本公司根據第3.07節向受託人發出有關付款建議的通知 後，本公司可以任何其他合法方式支付該等票據的任何違約利息，而該等付款方式與上市該等票據的任何證券交易所的要求並無牴觸，且在該交易所發出通知後，該付款方式將被受託人視為切實可行 。

除本第3.07節的前述條款 另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他票據的交換或替代時，根據本契約交付的每張票據應具有該等其他票據所載的應計及未付利息及應計利息的權利。

第3.08節         人員被視為所有者

在正式出示轉讓登記票據之前，本公司、每一附屬擔保人、受託人及本公司的任何代理人、任何附屬擔保人或受託人可將以其名義登記該票據的人視為該票據的擁有人，以收取該票據上的本金、溢價(如有)及任何利息(受第3.07條規限)，以及任何其他用途 ，不論該票據是否逾期，而本公司、任何附屬擔保人、受託人或本公司任何代理人， 任何附屬擔保人或受託人應受到相反通知的影響。

第3.09節         取消

所有為付款、贖回、登記轉讓或交換而交出的票據，如果交還給受託人以外的任何人，應交付給受託人，並由受託人立即註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式取得的本公司先前已認證及交付的任何票據交予受託人註銷，並可將本公司尚未發行及出售的任何先前已認證的票據交予受託人(或 交予任何其他人士)註銷，而所有如此交付的票據應立即由受託人註銷。除非本契約明確允許，否則不得對票據進行認證，以代替或交換按第3.09節的規定註銷的票據。受託人持有的所有註銷票據應按照公司令的指示處置，或在沒有公司令的情況下，按受託人的 慣例方式處置，該方式應以書面形式通知公司。

第3.10.         貨幣

到期時應支付的每張票據 的本金應在公司信託辦公室出示和交出票據時支付，支付時使用的貨幣為支付公共或私人債務的法定貨幣。

第3.11.         ISIN/CUSIP編號

公司在發行票據時，可以使用“isin”和/或“cusip”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用該 “isin”和/或“cusip”號碼，以方便持有人;提供 任何此類通知均可聲明，不對票據上印刷或任何贖回通知中包含的此類數字的正確性做出任何陳述 ，並且只能依賴票據上印刷的其他識別號碼，並且任何此類 贖回不應受到此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。公司將通知受託人“ISIN” 和/或“Custip”號碼的任何變更。

第四條

滿意和解脱

第4.01節.滿意度 和契約解除         

應 公司要求，本契約將不再有效（除非本文明確規定的任何現存的票據轉讓或交換登記權利），並且受託人應簽署適當的文書，確認滿足和 本契約的解除，費用由公司承擔

(A)            或

(I)            迄今已認證和交付的所有票據(除(A)已銷燬、遺失或被盜並已按照第3.06節的規定更換或支付的票據，以及(B)其付款款項迄今已以信託形式存入或 由本公司分開並以信託形式持有並隨後償還給本公司或按照第10.03節的規定從信託中解除) 已交付受託人註銷;或

(Ii)            所有此前未交付受託人註銷的此類票據

(A)            已到期並應付，或

(B)            將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(C)            將根據受託人滿意的安排，在一年內被要求贖回，受託人將以公司的名義並自費發出贖回通知，

而就上述(A)、(B)或(br}(C)項而言，本公司已向受託人繳存或安排繳存(I)一筆款項，或(Ii)政府債務 ，按照其條款，透過就該等債務安排的本金及利息的支付，將在不遲於任何付款到期日前一天提供一筆款項，或(Iii)兩者的組合，在每種情況下，款額均足以支付及清償該等尚未交付受託人註銷的票據的全部債務，本金(及溢價，如有)及截至上述存款日期(如已到期及應付的票據)或所述到期日或贖回日(視屬何情況而定)的任何應累算及未付利息(如有的話);提供對於贖回日期，如果贖回價格的全部或部分是基於贖回溢價或由贖回溢價組成，而贖回溢價是根據國庫利率或其他浮動或可調利率在贖回日期前指定天數計算所需的，則 存入的金額應足以滿足受託人在贖回通知日期計算的贖回溢價 ，贖回日的任何赤字只需在贖回日或之前存入受託人(不言而喻，任何清償和清償應以實際支付該赤字之後的條件為條件);

(B)            公司已支付或導致支付;公司根據本協議應支付的所有其他款項，並且

(C)            公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份均表明本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已獲清償及解除，但本公司根據第6.07節對受託人所負的義務、受託人根據第6.14節對任何認證代理人所負的責任，以及如果已根據本節第(A)款第(Ii)款將款項存入受託人，則受託人根據第4.02節及第10.03節最後一段所承擔的義務應在上述清償及解除後繼續。

第4.02節信託資金和政府義務的         應用

除第10.03節最後一段的條款 另有規定外，根據第4.01節存入受託人的所有金錢和政府債務(包括其收益)應以信託形式持有，並由受託人根據票據和本契約的規定直接或通過受託人 決定的任何付款代理人(包括作為其自身付款代理人的公司)向有權享有該等款項的人士支付本金(及保費，如有)及任何利息，該等票據的款項已存放於受託人處。

本公司須就根據第4.01節存放的政府債務所徵收或評估的任何税項、費用或其他收費或就該等債務而收取的本金及利息向受託人支付及作出賠償，但根據法律 須由未償還票據持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費除外。

第五條

補救措施

第5.01節默認的         事件

“違約事件” 指下列任何一種事件(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生的)：

(A)在適用要約或通知            中指定的付款日期，在指定的到期日、贖回或其他情況下(包括根據第一次留置權抵押品資產出售贖回、第二次留置權抵押品資產贖回或虧損贖回向購買票據付款)，在規定的到期日支付票據本金(以及溢價)的違約 ;

(B)在票據的任何利息到期並應付時，            拖欠 ，並將該拖欠持續30天;

(c)            [保留區];

(D)            (I)未能履行或違反公司或本契約中任何附屬擔保人的任何契諾(第10.12條除外)， 並在以掛號信或掛號信發出後的60天內繼續違約或違約，受託人向公司或持有本金超過25%的未償還票據的公司和受託人發出書面通知，説明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是本協議項下的“違約通知”，或(Ii)在履行或違反第10.12條時違約，並將該違約或違約行為持續45天;

(E)            根據任何破產法或任何破產法的含義， 公司、附屬擔保人或重要附屬公司(I)啟動 自願案件，(Ii)同意在非自願案件中向其發出濟助令，或(Iii)同意為其或其全部或幾乎所有財產指定託管人;

(F)            有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令：(I)在非自願的情況下對公司、附屬擔保人或重要附屬公司進行救濟，(Ii)指定公司託管人、附屬擔保人或重要附屬公司或其全部或幾乎所有財產，或(Iii)命令清算公司、附屬擔保人或重要附屬公司，且該命令或法令在90天內保持不變和有效；

(G)在本公司或附屬擔保人的任何債券、債權證、票據或其他負債證據下，或在本公司或附屬擔保人的任何按揭、契據或其他文書下違約，或在本公司或附屬擔保人的任何按揭、契據或其他文書下違約，或借該債券、債權證、票據或其他證據擔保本公司或附屬擔保人(或任何附屬公司)的借款債務。本公司或附屬擔保人已擔保或由本公司或附屬擔保人直接負責的償還(br}或作為債務人或擔保人負有責任)，不論該等債務現已存在或以後將會產生，該違約構成未能在該等債務的任何適用寬限期屆滿後支付到期及應付的本金總額超過25,000,000美元，並將導致該等債務的本金總額超過25,000,000美元成為或被宣佈為到期或須於到期及應付之日之前支付；但前提是， 倘若本公司或附屬擔保人並無高級債務，而該等債務會因本公司或附屬擔保人本金總額25,000,000美元或以下的任何違約而加速 到期，則本條中凡提及25,000,000美元之處，將由(I)本公司或附屬擔保人當時的優先擔保信貸安排(如有)所載的債務交叉違約金額 及(Ii)該等其他優先債務(只要該金額大於25,000,000美元，不超過50,000,000美元)中較小者取代。如果受託人以掛號信或掛號信的方式向本公司或本公司及受託人以掛號信或掛號信的方式向本公司或本公司及受託人發出書面通知，指明該債務違約，並要求本公司解除該債務，或撤銷或取消該債務加速，並説明該通知是本契約項下的“違約通知”，則該違約不屬於違約事件。

(H)            附屬擔保人的任何附屬擔保不再具有完全效力和作用(本契約條款所規定的除外) 或在司法程序中被宣佈無效，或任何附屬擔保人否認或否認其在本契約或其附屬擔保項下的義務(視情況而定)；

(I)             ，除非 該等留置權已根據本契約或證券文件有關該等留置權的規定或根據適用的債權人間協議的規定解除，否則對於總公平市值超過25,000,000美元的抵押品，以持有人為受益人的留置權將不再有效或可強制執行，且違約持續30天，或本公司或任何附屬擔保人應在任何有管轄權的法院的任何訴狀中主張， 總公平市場價值超過25,000,000美元的抵押品的擔保權益無效或不可執行 (除非本契約條款或適用的證券文件或債權人間協議另有規定)，如果是任何附屬擔保人，公司應未能在公司實際瞭解此類主張後30天內促使該附屬擔保人撤銷該等主張；或

(J)本公司或任何附屬擔保人在發出通知後60天內，或在適用的證券文件所規定的較長期間內，未能按該等證券文件所載的其他協議履行             ，但對持有人並無重大影響且不會對抵押品的整體價值造成重大影響的情況除外。

第5.02節         到期加速 ;撤銷和廢止

如 發生違約事件(第5.01(E)或5.01(F)節規定的違約事件除外)且仍在繼續，則在任何該等情況下，受託人或不少於未償還票據本金金額多數的持有人可向本公司(及受託人(如由持有人發出))發出書面通知，宣佈 票據本金連同應計及未付利息(如有)即時到期及應付，而在作出任何該等聲明後，有關本金即成為即時到期及應付。如果發生第5.01(E)或5.01(F)節規定的違約事件，票據的本金金額加上應計和未付利息(如有)應自動到期，受託人或任何持有人無需作出任何聲明或採取任何其他行動，即可立即到期和支付。

在就票據作出加速聲明後，在受託人取得本條下文所規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，未償還票據的過半數本金持有人可在下列情況下，以書面通知本公司及受託人撤銷及撤銷該項聲明及其後果：

(A)            公司已向受託人支付或存放一筆足以支付的款項

(I)除上述加速聲明外已到期的票據的本金(及溢價，如有的話)及其任何利息(            )。

(Ii)在支付該等利息屬合法的範圍內，           to 票據逾期利息的利息，及

(Iii)          受託人根據本協議支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師;的合理補償、開支、支出和墊款以及

(B)            除僅因聲明加速而到期的票據本金未支付外，所有違約事件 均已按照第5.13節的規定得到補救或免除。

此類撤銷不應影響 任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

如果發生與另一缺省(這種其他缺省，即“初始缺省”)有關的失敗 報告或未能交付所需證書的缺省，則在該初始缺省被修復時，未報告或未交付與初始違約相關的所需證書的違約也將在不採取任何進一步行動的情況下得到修復，而如果 未能遵守第10.10節規定的期限或未能按照本契約的任何其他規定交付任何通知或證書，則應視為在交付第10.10節要求的任何此類報告或此類 通知或證書(視情況而定)後被視為治癒，即使此類交付不在本契約規定的規定期限內。

在不限制前述一般性的情況下，理解並同意，如果票據僅就第5.01(E)或5.01(F)節規定的違約事件加速，則第11.01節規定的票據可選贖回適用的溢價也將到期並支付，就像票據在加速之日選擇性贖回一樣，並應構成票據義務的一部分。鑑於確定實際損害賠償的不切實際和極其困難，並經雙方共同同意合理計算每個持有人因此而損失的利潤。上述應付的任何溢價應被推定為每位持有人因提前贖回而蒙受的違約金(而非破產法規定的未到期權益)，且本公司和各附屬擔保人同意在目前的情況下這是合理的。 如果票據(和/或契約)被止贖(無論是通過司法程序的權力、代替止贖的契據或任何其他方式)，也應支付溢價。公司和每個附屬擔保人明確放棄(在其可以合法的最大程度上)任何現行或未來法規或法律中禁止或可能禁止收取與任何此類加速相關的上述保費的條款。本公司和每一附屬擔保人明確同意(在其可合法的最大限度內)：(A)保費是合理的，是由律師能幹地代表 名精明的商人進行的公平交易的產物；(B)儘管支付時的市價為當時的市場匯率，保費仍應支付；(C)持有人與本公司和附屬擔保人之間有一系列行為過程，在本交易中具體考慮支付保費的協議；及(D)本公司及各附屬擔保人此後不得以本段所述方式提出不同的申索。本公司及各附屬擔保人明確承認，上述向持有人支付溢價的協議是對持有人購買票據的重大誘因 。

第5.03節        收集債務和由受託人強制執行的訴訟

公司承諾， 如果：

(A)當任何票據的利息到期並應支付時，            違約 ，且違約持續30天，或

(B)債券到期日未能償付本金(及溢價，如有的話)，本公司將應受託人的要求，為該等債券持有人的利益，向其支付當時到期及應付的全部本金(及溢價，如有的話)及債券利息，並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內，就任何逾期的 本金(及溢價，如有)及任何逾期利息，以及足以支付收款費用及開支的額外款額，包括受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款。

如果發生並持續發生票據違約事件，受託人可酌情通過受託人認為合理必要的適當司法程序來保護和強制執行其權利和票據持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使此處授予的任何 權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第5.04節         受託人 可以提交索賠證明

在涉及本公司(或票據上的任何其他債務人)、其財產或其債權人的任何司法程序 中，受託人有權及獲授權採取信託契約法所授權的任何及所有行動，以使持有人及受託人在任何該等法律程序中提出申索。特別是，受託人應被授權收取任何此類債權的任何應付或交付的款項或其他財產，並分發同一;，而任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員在此獲各持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則 向受託人支付其應支付的任何金額，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款，以及根據第6.07節應由受託人支付的任何其他款項。

本契約的任何規定均不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響票據或其持有人權利的重組計劃、安排、調整或債務重整，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。;提供, 然而，，受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，併成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第5.05節.         受託人可以在沒有備註的情況下強制執行索賠

在與本契約或票據有關的任何法律程序中，受託人可在不管有任何票據或出示票據的情況下，對本契約或票據下的所有訴訟權利及申索進行檢控及強制執行，而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託的受託人的名義提出，而任何追討判決的款項，在扣除受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為已收回判決的票據持有人的應課差餉利益而進行。

第5.06節.收款的         應用程序

受託人或抵押品代理人根據本條規定收取的任何款項，應按照受託人確定的下列順序和日期使用，但須遵守擔保文件和債權人間協議的條款，如果是以本金或任何溢價或利息的方式進行分配，則在出示票據時應註明付款，如只支付部分款項，則在交還款項時註明付款：

第一：根據第6.07節向受託人和根據第14.05節;向抵押品代理人支付所有應支付的金額

第二：支付 當時就票據本金(及溢價，如有)及任何利息而到期及未支付的款額，而該等款項是就該等票據或為其利益而收取的，而該等款項是在沒有任何優惠或優先權的情況下按比例收取的，按該票據的本金(及溢價，如有)及任何利息的到期及應付款額計算，分別為;及

第三：致公司。

第5.07節：         對訴訟的限制

持有人無權就本契約或票據提起任何司法或其他訴訟，或就本契約或票據指定接管人或受託人，或根據本契約或票據進行任何其他補救，除非

(A)上述債券持有人此前已就            ;的持續違約事件向受託人發出書面通知

(B)            持有未償還票據本金不少於多數的持有人應以受託人的名義向受託人提出書面請求，要求以受託人的名義就違約事件提起法律程序。;

(C)上述 一名或多名持有人已向受託人提供合理的彌償，以彌補因遵從上述要求而招致的費用、開支和法律責任             ;

(D)            受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內沒有提起任何此類訴訟; 並且

(E)            未償還票據;本金金額佔多數的持有人在該60天期間並無向受託人發出與該書面要求不一致的指示

有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人均無權以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠，或強制執行本契約或任何票據項下的任何權利，但以本契約或任何票據所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而作出者除外。

第5.08節         持有者無條件的收款權利

儘管本契約有任何其他 條文，任何票據的持有人均有絕對及無條件的權利，就該票據所述的各期限(或如屬贖回，則於贖回日期)收取該票據的本金(及溢價，如有)及任何利息，並就強制執行任何該等付款提起訴訟，而未經該持有人同意，該等權利不得 受到損害。

第5.09節權利和補救措施的         恢復

如果受託人或任何持有人 已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在任何該等情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的以前地位 ，此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第5.10節         權利和補救措施累積

除第3.06節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜票據的規定另有規定外，此處授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救， 均不排除任何其他權利或補救， 並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救都應是累積的，並超出根據或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施， 或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11.         延遲或遺漏不放棄

任何票據的受託人或任何持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施，不得損害任何該等權利或 補救措施，或構成對任何該等違約事件或對違約事件的默許的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並可在認為合宜的情況下由持有人行使。

第5.12節持有人對         的控制

持有未償還票據本金的多數 的持有人有權指示就票據進行任何法律程序的時間、方法和地點， 受託人可採取的任何補救措施，或行使受託人所獲賦予的任何信託或權力，已提供 那

(A)            該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，並且

(B)            受託人可採取受託人認為適當的任何其他與該指示不相牴觸的行動。

第5.13節         放棄過去的違約

持有不少於 過半數本金的未償還票據持有人，可代表所有票據持有人放棄過去對該等票據及其後果的任何違約 ，但違約除外

(A)支付債券的本金(及溢價，如有的話)或利息，            in ，或

(B)在未償還票據持有人沒有同意的情況下，根據第九條不得修改或修改的契約或條款的             。

在任何該等豁免後，就本契約;而言，該等違約將不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒，但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第5.14節.         承擔費用

在任何要求強制執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾書，並可按照信託契約法案;規定的方式和範圍評估費用。提供本第5.14節和《信託契約法》均不得被視為授權任何法院要求作出此類承諾或在本公司提起的任何訴訟中作出此類評估。

第5.15.         放棄高利貸、暫緩或延期法律

本公司承諾(在其可以合法這麼做的範圍內)，它不會在任何時間堅持、申辯或以任何方式主張或利用任何高利貸、暫緩或延期法律的利益或優勢，無論在哪裏頒佈、現在或以後任何時候生效，這些法律可能會影響本契約;和本公司(在它可以合法這樣做的範圍內)的契諾或履行，在此明確放棄它不會阻礙的任何此類法律和契諾的所有利益或優勢，延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但將遭受並允許執行每一項此類權力，就像沒有制定此類法律一樣。

第六條

受託人

第6.01節         某些職責和責任

受託人的職責 應與本契約規定的一致。儘管有上述規定，如果受託人有合理理由相信該等資金的償還或對該等風險或責任的適當賠償，則本契約的任何條文均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一條款應受本節的 條款的約束。

第6.02節         違約通知

如果票據發生違約，受託人應按照《信託契約法》;的規定，向票據持有人發出違約通知提供, 然而，如出現第5.01節第(D)款所述性質的任何違約，則在該違約發生後至少30天內，不得向持有人發出該等通知。 就本節而言，“違約”一詞是指就票據而言屬於違約事件的任何事件，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之的事件。

第6.03節         受託人的某些權利

在符合第6.01節規定的前提下：

(A)            受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其認為是真實的、已由適當一方或多方簽署或提交的其他文件或文件時，可最終依賴並應受到充分保護;

(B)            此處提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令充分證明，董事會的任何決議應由董事會決議;充分證明

(C)            在本契約的管理中，受託人應認為在採取、忍受或遺漏本契約項下的任何行動之前證明或確定某事項是適宜的，受託人(除非本合同另有明確規定的其他證據)在其本身沒有惡意的情況下，可信賴高級人員證書;。

(D)            受託人可與其自己選擇的律師進行磋商，該律師的書面意見或律師的任何意見應是充分的，並且 受託人應就其在本協議項下真誠和信賴地採取、遭受或不採取的任何行動給予完全授權和保護 ;

(E)            受託人沒有義務在任何持有人根據本契約提出的請求或指示下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的擔保或彌償 以抵償因遵從該要求或指示而可能產生的費用、開支和責任。            ;

(F)            受託人沒有義務對任何決議、證書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行該等進一步的查訊或調查，它有權親自或由代理人或律師;檢查公司的賬簿、記錄和辦公場所。

(G)            受託人可以直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責 ，受託人不對其根據;以應有的謹慎態度任命的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責

(H)            受託人不對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動負責，併合理地相信 受託人授權或在本契約;授予其的酌情權或權利或權力範圍內採取的任何行動

(I)            受託人不應被視為收到任何違約或違約事件的通知，除非受託人的負責人對此有實際瞭解，或者受託人已在受託人的公司信託辦公室收到關於任何事實上存在此類違約的事件的書面通知，並且該通知引用了票據和本契約;，並且

(J)            授予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展到受託人和受僱於本協議項下的每一名代理人、託管人和人員，並可由其強制執行。

第6.04節.         不負責獨奏會或發行票據

除受託人的認證證書外，本文和附註中的敍述應視為公司的聲明，受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述。受託人或任何認證代理均不對公司使用或應用票據或其收益負責。

第6.05節.         可以持有 備註

受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或本公司任何其他代理人，以其個人或任何其他身分，可成為票據的擁有人或質權人，並在不牴觸第6.08及6.13節的情況下，以其他方式處理本公司，其權利與本公司若非受託人、身份認證代理人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第6.06節信託形式持有的         Money

受託人在本協議項下以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律要求。除非與公司另有協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

第6.07節         薪酬和報銷

公司同意

(A)            就受託人根據本協議提供的所有服務，不時向受託人支付合理補償(該補償不受任何有關明示信託受託人補償的法律條文的限制);

(B)除本合同另有明確規定外，            應受託人的要求，向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而招致或作出的所有合理支出、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的支出)，但可歸因於其疏忽或惡意;和

(C)            賠償受託人因接受或管理本協議項下的一項或多項信託或與接受或管理本協議項下的一項或多項信託而產生或與之相關的任何損失、責任或支出，並使其不受任何損失、責任或支出的損害，並使其不會受到損害，包括因行使或履行本協議項下的任何權力或職責而為自己辯護的費用 和任何索賠或責任的費用。

第6.08節         利益衝突

如果受託人已經或將 獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應按照信託契約法和本契約規定的範圍和方式，按照信託契約法和本契約的規定，取消或辭職。在公司法允許的範圍內，受託人不得因在本契約項下擔任受託人而被視為與本公司的票據及任何其他契約存在利益衝突。

第6.09節         公司 受託人要求的;資格

本附註在任何時候均應 有一名(且只有一名)本附註受託人，此人可成為本附註的受託人。每個受託人應是 根據信託契約法有資格以受託人身份行事的人，並且擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘。 如果任何這樣的人根據法律或其監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則為本節的目的並在信託契約法允許的範圍內，該人士的合計資本及盈餘應視為其最近公佈的條件報告所載的合計資本及盈餘。 如受託人於任何時間根據本條條文不再符合資格，則其應按本條下文所述方式及效力立即辭職。

第6.10節         辭職和繼任者的免職;任命

在繼任受託人根據第6.11節的適用要求接受 任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條作出的繼任受託人的任命不得生效。

受託人可隨時就該等票據向本公司發出書面通知而辭任。如果第6.11節規定的繼任受託人的承兑文書未在該辭職通知發出後30天內交付受託人，則辭職受託人可向任何有管轄權的法院申請就該票據任命一名繼任受託人。

受託人可隨時就未償還票據本金的大多數持有人的票據法案被免職，交付給受託人和本公司。

如果在任何時間：

(I)            受託人應在本公司或任何已作為票據的真正持有人至少六個月的真正持有人提出書面要求後，未能遵守第6.08節，或

(Ii)            受託人將不再符合第6.09節的資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(Iii)            受託人將無能力行事或被判定破產或無力償債，或受託人或其財產的接管人須獲委任，或任何公職人員須掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤。

然後，在任何該等情況下，(A)本公司可通過董事會決議罷免所有票據的受託人，或(B)在第5.14條的規限下，任何已成為票據真正持有人至少六個月的持有人可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免所有票據的受託人，並委任一名或多名繼任受託人。

如受託人辭職、 被免職或喪失履行職務能力，或受託人職位因任何原因出現空缺，本公司應通過董事會決議，迅速委任一名或多名有關票據的繼任受託人(有一項理解，即任何該等繼任受託人均可就票據委任，且任何時候只有一名受託人擔任票據的受託人)，並須遵守第6.11節的適用規定。如在上述辭任、無行為能力或出現該等空缺後一年內，須根據持有本公司未償還票據本金過半數的持有人及退任受託人的法律就票據委任一名繼任受託人，則根據第6.11節的適用規定接受有關委任後，獲委任的繼任受託人應立即成為有關票據的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或票據持有人並無按第6.11條規定的方式委任有關票據的繼任受託人 並接受委任 ，則任何作為票據的真正持有人至少六個月的持有人可代表該持有人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院申請就票據委任繼任受託人 。

本公司應按第1.06節規定的方式，向所有票據持有人發出通知 有關票據的每一次辭職和每次受託人的免職，以及每次就票據 委任一名繼任受託人。每份通知應包括與票據有關的繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。

第 6.11.         接受繼任者任命

如根據本協議就所有票據委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及退任受託人交付一份接受該項委任的文書，而退任受託人的辭職或撤職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何進一步的作為、契據或轉易而獲得退任受託人;的所有權利、權力、信託及責任，但應本公司或繼任受託人的要求，該退任受託人應在支付費用後，籤立並交付一份文書，將卸任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

如根據本協議就票據委任繼任受託人，本公司、卸任受託人及該繼任受託人須就票據籤立及交付補充契據，其中該繼任受託人須接受該項委任及 須載有必要或適宜的條文，以將所有權利、權力轉移及確認及歸屬各繼任受託人 ，退任受託人與票據有關的信託和責任，在簽署和交付該補充契據後，退任受託人的辭職或撤職將在契約規定的範圍內生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得退任受託人關於該繼任受託人委任與;有關的票據的所有權利、權力、信託及責任，但應 公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人須妥為轉讓，轉移並交付該離任受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的票據的所有財產和金錢。

應任何該等繼任受託人的要求，本公司應簽署任何及所有文件，以便更全面及明確地歸屬及確認該繼任受託人 前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託。

任何繼任受託人不得 接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格。

第 6.12.         合併、轉換、合併或繼承業務

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或因受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的任何公司，均為受託人的繼承人。提供該公司在其他方面應符合資格 並符合本條規定的資格，而無需簽署或提交任何文件或本章程任何一方的任何進一步行動。 如果任何票據已由當時在任的受託人認證但未交付，任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的票據，其效力與繼任受託人本人認證該票據的效力相同 。

針對公司的索賠Section 6.13.         Preferential Collection

受託人應受信託契約法 311(A) 節的約束，不包括信託契約法 311(B) 節所列的任何債權人關係。就《信託契約法》第311(B)(4) 和(6) 條而言：

(A)“現金交易”是指在貨物或證券交付後7天內，以貨幣、支票或其他匯票形式全額支付所售出的貨物或證券的任何交易，支票或其他匯票由銀行或銀行開出，憑            ;和

(B)            “自清算票據”是指本公司為融資購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而開出、出票、議付或承擔的任何匯票、匯票、承兑或債務，並以證明對貨物、貨物或商品或以前構成擔保的貨物、貨物或商品的所有權、擁有權或留置權的文件為擔保， 銷售以前構成擔保的貨物、貨物或商品所產生的應收款或收益為擔保。提供擔保由受託人在與公司建立債權人關係的同時收到，該債權人關係因匯票、匯票、承兑或債務的開立、出具、議付或產生而產生。

 6.14.身份驗證代理的         任命

受託人可就票據委任 一名或多名認證代理人，該代理人應獲授權代表受託人認證於原始發行及兑換、登記轉讓或部分贖回時或根據 第3.06節發行的票據 ，經如此認證的票據有權享有本契約的利益，並在任何情況下均屬有效及有義務，猶如 經受託人認證一樣。任何該等委任須由受託人的一名負責人員簽署的書面文件證明，並須迅速向本公司提供該文件的副本。在本契約中，凡提及受託人認證和交付票據或受託人的認證證書，應視為包括認證代理代表受託人認證和交付，以及認證代理代表受託人簽署認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司，根據該等法律授權擔任身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該認證機構的綜合資本和盈餘應被視為其最近一次發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，則該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理可合併、轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或認證代理為一方的任何公司，或繼承認證代理的公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續為認證代理。提供該公司 應符合本節規定的其他條件，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理的任何進一步行為。

認證代理可通過向受託人和公司發出書面通知而在任何時間辭職。受託人可隨時通過向認證代理和本公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。

在收到辭職通知或終止時，或在任何時間該認證代理根據本節的規定不再符合資格的情況下，受託人可委任一位本公司可接受的繼任認證代理，並且 應以 第1.06節規定的方式向所有持有該認證代理將提供服務的票據持有人發出有關任命的通知。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命認證代理人的繼任者。

受託人同意就其根據本節提供的服務向每個認證代理支付 不時的合理補償，受託人有權 根據 6.07節的規定獲得此類付款的報銷。

如果根據本節對票據進行了預約，則票據上除了受託人的 認證證書外，還可以背書以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中提到的註釋之一。

如果並非所有票據都可以同時發行，且受託人在公司希望在原始發行時對票據進行認證的付款地點沒有能夠對原始發行的票據進行認證的辦事處，受託人應 公司的書面要求(該書面書寫不需要遵守 第1.02節的規定，也不需要附上律師的意見)， 應根據本節 指定一家認證代理，在公司就該票據指定的付款地點設立辦事處。

第 6.15.         Rules by 受託人

受託人可以為票據持有人的任何行為或會議制定合理的規則 。

文章 7

按受託人和公司列出的持有人 名單和報告

第 7.01節         公司 更新受託人名稱和持有人地址

公司將向受託人或安排向受託人提供

(A)每半年            ， 不遲於每個記錄日期後15天，或如屬不須支付半年利息的任何票據，則不遲於受託人指明的每半年一次的日期(最初應為付息日期)後15天，以受託人合理要求的格式 列出截至記錄日期或該半年度日期(視屬何情況而定)的票據持有人的姓名或名稱及地址的名單，及

(B)在受託人可能在公司收到任何該等請求後30天內提出書面要求的其他時間內，在不超過該清單被提供前15天的日期內，提供一份 類似形式和內容的清單            。;

不包括受託人以安全註冊官身份收到的任何此類名單中的姓名和地址。

第 7.02節：對持有者的信息         通信的;保存

受託人應以合理可行的最新形式保存 第7.01節向受託人提供的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。 受託人在收到如此提供的新名單後，可銷燬 第7.01節向其提供的任何名單。

持有人就其在本契約或附註下的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應由信託契約法案 第312(B) 節規定。

每名票據持有人在收到及持有票據後，即與本公司及受託人同意，本公司及受託人及其他人士享有信託契約法 第312(C) 節的保障。

 第八條

合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

Section 8.01.         Company May Consolidate，等，僅在某些條款下

公司不得與任何其他人合併或合併，也不得將公司及其子公司的全部或基本上所有財產和資產整體轉讓、轉讓或租賃給任何人(公司的直接或間接全資子公司除外)，且公司不得允許任何人(公司的直接或間接全資子公司除外)與公司合併或合併，除非：

(A)            公司是尚存的公司(如本文所界定)，或如公司須與另一人合併或合併為另一人，或將其全部或實質上所有財產及資產轉讓、轉讓或租賃予任何人，則指因合併而成立或公司合併成的人，或以轉讓或轉讓方式取得或租賃的人，公司的所有或幾乎所有財產和資產應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並有效存在的公司(如所定義)，並應通過附加契約或其他可簽署並交付受託人和抵押品代理人的文件或文書明確承擔，其形式應令受託人和抵押品代理人滿意。按時到期支付所有票據的本金及任何溢價和利息，履行或遵守本契約的每一項契約，以及本公司根據證券文件須履行的所有義務或遵守;

(B)在該交易生效並將成為本公司或任何附屬公司債務的任何債務視為該交易發生時由本公司或該附屬公司招致的任何債務後，立即            ，不會發生違約事件， 亦不會在通知或經過一段時間後成為違約事件，亦不會繼續; 及

(C)            公司已向受託人提交了高級人員證書和律師意見，每一份均聲明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃，如果與該交易有關需要補充契據或其他文件或文書，則 該等補充契據以及可能被籤立並交付給受託人和抵押品代理人的任何其他文件或文書 符合 8.01節的規定，並且已遵守本文件中規定的與該交易有關的所有條件。

本公司與任何其他人合併，或本公司根據本 第8.01節將本公司及其附屬公司的全部或實質所有財產和資產進行任何合併或合併，或將本公司及其附屬公司的全部或基本上所有財產和資產進行任何轉讓、轉讓或租賃時，通過此類合併形成的繼承人或將本公司合併到其中或進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼承人將繼承並被取代，並可行使本契約項下的公司的每項權利和權力，其效力猶如該繼承人已被指定為本公司，此後，除租約的情況外，前任人須獲解除本契約及附註所訂的一切義務及契諾。

第 8.02節         子公司 擔保人只能在某些條款下進行 合併等；以繼任者替代。

附屬擔保人不得與任何其他人合併或合併，也不得將其全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何其他人(本公司或另一附屬擔保人除外)，附屬擔保人不得允許任何其他人 (本公司或另一附屬擔保人除外)與其合併或合併，除非：

(A)             (1) 附屬擔保人是尚存的實體，或(2) 由任何此類合併或合併(如果不是附屬擔保人)組成或倖存的人，或已向其作出此類轉讓、轉讓或租賃的人是根據美國、該州或哥倫比亞特區的法律組織並有效存在的實體，通過補充契約或可籤立並以受託人滿意的形式交付受託人的其他文件或文書明確承擔，附屬公司 擔保人在票據文件項下的所有義務及其全部或幾乎所有財產的任何轉讓、轉讓或租賃 均以擔保該等財產的任何抵押為條件；

(B)在該項交易生效後立即            ，並將因該項交易而成為附屬擔保人、任何其他附屬公司或本公司債務的任何債務視為附屬擔保人、該附屬公司或本公司在該項交易進行時所招致的任何債務，則不會發生任何違約事件，亦不會發生任何在通知或經過一段時間後會成為違約事件的事件，亦不會繼續發生；及

(C)            公司已向受託人和抵押品代理人交付了一份高級人員證書和一份大律師的意見，每一份均説明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃，如果與該交易有關而需要補充契據或其他文件或文書，簽署並交付給受託人和抵押品代理人的補充契約和任何其他文件或票據符合 8.02節的規定，且本契約中規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到遵守；

提供 本條款 8.02不適用於符合 10.11條款的交易，也不適用於根據 條款 12.04解除附屬擔保人在其附屬擔保和本契約項下義務的交易。

在 子擔保人與任何其他人合併或將子擔保人合併為任何其他人後，或根據本第8.02條轉讓、轉讓或租賃子擔保人的所有或基本上所有財產和資產後 ，由該 合併形成的繼承人或該子擔保人合併或該轉讓的繼承人，轉讓或租賃應繼承、 並被取代，並可以行使註釋文件項下該附屬擔保人的一切權利和權力，具有相同的效力 ，就像該繼承人已在本契約中被指定為附屬擔保人一樣，此後，除非租賃， 前任子擔保人應被免除本契約及其子擔保項下的所有義務和契約。

第九條

修改、補充和豁免

第 9.01節。未經持有者同意的         

未經任何 持有人同意，本公司經董事會決議授權，以及受託人和抵押品代理，可隨時並不時修改或補充本契約、擔保文件、債權人間協議、任何擔保和票據，以達到以下任何目的：

(A)            to 證明另一人對本公司或附屬擔保人的繼承，以及任何該等繼承人在本附註及附註中承擔本公司在證券文件或任何債權人間協議下的義務，或在其附屬擔保或證券文件或任何債權人間協議下的義務；

(B)            為票據持有人的利益在本公司或任何附屬擔保人的契諾中加入 ，或放棄本協議賦予本公司或任何附屬擔保人的任何權利或權力；

(C)            to 為票據持有人的利益添加任何額外的違約事件；

(D)            to 添加或更改本契約的任何規定，以允許或便利發行無記名票據(本金可登記或不可登記)，以及連同或不連同利息券，或準許或便利以無證書形式發行任何票據；

(E)            to 增加票據或其任何擔保的擔保或擔保，包括就任何或全部票據增加抵押品 及/或擔保；

(F)             to 證明根據本契約解除債券的任何附屬擔保人或任何擔保人；

(G)根據本契約的要求(包括 第6.11節或 第14.01節，視適用情況而定)向 證據提供證據，並規定後續受託人、後續抵押品代理人或支付票據的 代理人接受本契約項下的委任，並根據需要對本契約的任何條款進行補充或更改，以規定或促進一名以上受託人對本契約項下信託的管理；

(H)            以消除任何含糊不清之處，更正或補充本文件或任何補充契約中可能有缺陷或與本文件或任何補充契約中所載任何其他條文不一致的任何條文；

(I)             以補充本契約的任何規定，以允許或便利票據的失效(無論是法律或契約失效)或清償和解除票據所必需的程度；提供任何此類行動不得在任何實質性方面對票據持有人的利益造成不利影響；

(J)與相關安全文件中規定的安全文件有關的             ；

(K)            to 遵守任何適用保管人的 規則；

(L)             對本契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定，提供根據本條款(L) 採取的行動不會在任何實質性方面對票據持有人的利益造成不利影響；

(M)            to 規定安全文件(以及任何行政或部級性質的修訂)的任何當事方的繼承權 與本契約不禁止的不時進行的修訂、更新、延期、替代、再融資、重組、替代、補充或其他修改 ；

(N)            以 遵守本契約、擔保文件、債權人間協議、擔保和本公司於2024年5月 1日發佈的發售備忘錄中“新票據説明”部分的説明，經本公司於2024年5月 20日、2024年5月 23日和2024年6月 10發佈的新聞稿修訂；

(O)            在擔保文件、債權人間協議和/或本契約(包括根據 第10.11節和 第14.04節)允許或要求時，解除擔保票據的留置權的任何抵押品；

(P)            to 作出、完成或確認任何財產或資產的留置權或擔保權益的任何授予，作為擔保票據義務的額外抵押品 ，包括在本契約或擔保文件允許或要求的情況下；或

(Q)            在本契約或其中規定的情況下， 簽署或修訂任何擔保文件或任何債權人間協議(或上述任何協議的任何補充或合併)。

第 9.02.經持有者同意的         

經持有不少於多數未償還票據本金金額的持有人(br})同意後，根據向本公司交付的上述持有人的法案和 受託人、本公司(在董事會決議授權下)以及受託人和抵押品代理，可修改或補充本契約、擔保文件、債權人間協議、任何擔保和票據，以便以任何方式增加或更改 本契約的任何條款，或以任何方式修改本契約下票據持有人的權利。然而，前提是，未經受其影響的每一張未償還票據的持有人同意，任何此類修訂或補充均不得：

(A)            更改 任何票據本金或其本金或利息的任何分期到期日，或降低本金金額或其利率，或減少贖回票據時到期的款額(包括應付溢價的款額)，或減少根據 5.02節宣佈加速到期而到期應付的票據本金金額，或更改任何票據可贖回的日期，或更改支付任何票據、保費(如有)或其利息的任何付款地點或 硬幣或貨幣，或損害在聲明的到期日或之後(或如果是贖回，則在贖回日或之後)提起訴訟強制執行任何此類付款的權利；

(B)            降低未償還票據本金的百分比(任何此類修訂或補充須徵得其持有人同意)，或本契約規定的任何豁免(遵守本契約的某些規定或本契約下的某些違約及其後果)須經其持有人同意的未償還票據的本金百分比；

(C)            修改本 節或 第5.13節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每張未償還票據持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。 然而，前提是根據本契約的要求(包括第6.11節 第14.01節和第(Br)節 第9.01節的第(G)條 )，本條款不應被視為要求任何持有人根據本契約的要求(包括第6.11節、第14.01節和第(G) 節的第(G) ，視適用情況而定)，就第(Br)節中對“受託人”或“抵押品代理人”的提法的更改以及在第(Br)節中的相應更改或刪除本但書；

(D)            更改 或更改擔保抵押品任何重要部分的票據的留置權的優先順序，以任何方式對持有人造成重大不利，但根據本契約條款或擔保文件的規定除外；或

(E)            更改 任何擔保文件或本契約中涉及抵押品或信託收益應用的規定，並具有解除所有或幾乎所有擔保票據的抵押品留置權的效力，但根據本契約條款或擔保文件的規定除外。

本節 項下的任何持有人法案不需要批准任何擬議補充契約的特定形式，但如果該法案批准其實質內容，則該法案就足夠了。

第 9.03節補充義齒的         執行

受託人和抵押品代理人應在適用的情況下籤署根據本條款 9授權的任何修改、補充或棄權；提供受託人和抵押品代理人可以(但沒有義務)簽訂任何此類補充契約，從而影響他們在本契約或其他方面各自的權利、義務或豁免。在簽署或接受 本條 允許的任何補充契約或由此修改本契約設立的信託時，受託人和抵押品代理人有權收到律師的意見，並且(在符合 第6.01節的情況下)應受到充分保護，該意見聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的。

 9.04節補充義齒的         效應

於根據本條簽署任何 補充契約後，本契約須作出相應修改，而就所有目的而言，該補充契約應 成為本契約的一部分，而在此之前或之後經本章程認證及交付的每名票據持有人均應受此約束。 。

 9.05節補充義齒附註中的         參考

在根據本條 籤立任何補充契據後經認證及交付的票據，可在受託人要求下按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項加上批註 。如本公司決定，受託人及本公司認為經修改以符合任何該等補充契據的新票據 可由本公司編制及籤立 ，並由受託人認證及交付，以換取未償還票據。

文章 十

聖約

 10.01.       本金、保險費和利息的支付

本公司契諾及 同意將根據票據及本契約的條款，適時及準時支付票據的本金(及溢價，如有)及任何利息。

 10.02.辦公室或機構的       維護

本公司將在票據的每個付款地點設有一個辦事處或機構，供提交或交回票據以供付款、交回票據以登記轉讓或交換，以及可向本公司及 送達有關票據及本契約的通知及要求。公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供地址，則可向受託人的企業信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知及要求，公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出票據 並可不時撤銷該等指定;提供, 然而，，任何該等指定或撤銷均不得以任何方式解除本公司在每個票據付款地點為該等目的設立辦事處或代理的責任。 本公司將就任何該等指定或撤銷以及任何其他該等辦事處或代理地點的任何變更，向受託人發出迅速的書面通知。

 10.03.票據付款以信託形式持有的       Money

如本公司於任何 時間就票據擔任其本身的付款代理，則本公司將於任何票據的本金(及溢價，如有)及任何利息的每個到期日或之前，將一筆足以支付(及溢價，如有)本金及任何利息的款項分開，並以信託形式為有權享有該等款項的人士的利益而持有，直至支付該等款項或以其他方式按本細則規定處置為止，並將迅速通知受託人其行動或未有采取行動。

每當本公司有一名或多於一名的票據付款代理人時，本公司將在任何票據的本金(及溢價，如有的話)及任何利息的每個到期日之前，向付款代理人繳存一筆款項，足以支付票據的本金(及溢價，如有的話)及任何因此而到期的利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該本金(及溢價，如有)及利息的人士的利益而持有，和 (除非付款代理人是受託人)，公司將立即通知受託人其採取的行動或沒有采取行動。

本公司將促使受託人以外的每個票據付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在受託人的書面要求下，與受託人 商定，該付款代理人將(1) 遵守適用於其作為付款代理人的《信託契約法》的規定，以及(2)在公司(或票據上的任何其他義務人)就票據進行任何付款的持續期間 ，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項，以支付與票據有關的款項。

本公司可於任何時間， 為獲得本契約的清償及清償或為任何其他目的，向受託人支付或透過公司命令指示 任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人 以與本公司或該付款代理人;持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有，而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有進一步責任。

任何款項存放於受託人或任何付款代理人處，或隨後由公司以信託形式持有，以支付任何票據的本金(及溢價，如有)及任何利息，而在該本金(及溢價，如有)及任何利息到期後兩年內仍無人認領，且任何利息已到期並須應公司要求支付予本公司，或(如當時由本公司持有)須從該信託中解除; ，而該票據的持有人此後作為無抵押一般債權人，只須向本公司要求付款。而受託人或該付款代理人對該信託款項的所有責任，以及公司作為該信託款項受託人的所有責任，應即停止;提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前， 可自費安排在各付款地點的一份授權報章上刊登一次該等款項 ，通知該等款項仍無人認領，並在公告所指明的日期(自刊登日期起計不少於30天)後，任何當時無人認領的該等款項餘額將退還本公司。

 10.04.高級船員關於違約的       聲明

本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員證書，説明就簽署人所知，本公司是否未能履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件(不考慮本合同規定的任何寬限期或通知要求) ，如果本公司違約，則説明他們可能知道的所有該等違約及其性質和狀況。

節 10.05.       的存在

在符合條款 8的情況下，本公司將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其充分效力，並使其存在、權利(章程和法令)和特許經營權;提供, 然而，如董事會決定在本公司的業務運作中不再適宜保留任何該等權利或專營權，則本公司無須保留該等權利或專營權。

 10.06.       節[已保留].

 10.07.債務產生和優先股發行的       限制。

(A)             公司不會，也不會允許任何子公司承擔任何額外債務，如果在實施該等額外債務並運用由此產生的收益後，按照公認會計原則確定的綜合基礎上，本公司及其子公司所有未償債務的本金總額超過(無重複)總和的60%：

(I)在產生此類額外債務之前，公司最近一次向委員會提交的 10-K表格年度報告或 10-Q表格季度報告所涵蓋的截至財政季度結束時的總資產(或，如果根據《交易法》不允許或要求，則向受託人提交)(該季度為“最近完成的財政季度”)；

(Ii)           自最近完成的財政季度結束以來，公司或任何附屬公司所收購的任何房地產資產或應收按揭的購買價格，以及 公司或任何附屬公司所收到的任何證券發售收益的金額(以該等收益並非用於收購房地產資產或應收按揭或用於減少債務為限)，包括因產生該等額外債務而獲得的收益。

“調整後總資產” 指上述(I) 和(Ii) 的總和。

(B)            如本公司及其附屬公司的所有未償還擔保債務本金總額在根據公認會計原則釐定的綜合基礎上超過經調整總資產的40%，則本公司將不會、亦不會允許任何附屬公司招致任何額外擔保債務，而該等新增擔保債務及由此產生的收益在生效後立即生效。

(C)             公司不會，也不會允許任何子公司招致任何額外債務，條件是緊隨此類額外債務的產生，並在形式基礎上，包括由此產生的收益的運用，在發生此類額外債務的日期之前的最近四個會計季度，可用於償債的綜合收益與年度債務利息的比率 小於1.5%至1.0%，並根據以下假設計算：

(I)自該四個季度 期間的第一天起，公司及其子公司在合併基礎上發生的該等債務和任何其他債務，以及從該等債務所得款項的運用，包括為其他債務再融資，已在該期間開始時發生；

(Ii)           本公司及其附屬公司自該四個季度期間的第一天起以綜合方式償還、註銷或以其他方式清償任何其他債務的情況(但在計算該等債務時，任何循環信貸安排項下的債務金額應根據該期間內該等債務的每日平均餘額計算)；

(3)          在 收購債務或因任何收購而產生的債務(包括任何人成為子公司)的情況下，自該四個季度期間的第一天起，相關收購已在該四個季度的第一天發生，並將與該收購有關的適當調整計入該預計計算中；以及

(Iv)          於 本公司及其附屬公司以綜合基礎收購或處置任何資產或資產組的情況下 自該四個季度期間的第一天起，不論以合併、購股或出售或資產購買或出售的方式，該等收購或處置或任何相關的債務償還已於該期間的第一天發生，並將與該等收購或處置有關的適當調整計入備考計算內。

如果導致需要進行上述計算的債務或在相關四個季度期間的第一天之後產生的任何其他債務按浮動利率計息，則就計算年度債務利息而言，該等債務的利率應按形式計算，如同在整個四個季度期間內有效的平均利率 為整個該期間的適用利率一樣。

(D)            公司將不允許任何附屬擔保人或附屬擔保人的任何附屬公司產生任何融資債務或發行任何不合格股票或優先股。提供上述限制不適用於(X) 任何準許優先債務或任何以準許同等留置權作抵押的債務，或(Y) 任何以準許次級留置權、無抵押債務及/或優先股作抵押的債務，就本條款(Y)而言，其到期日(或有關優先股的強制贖回日期(如適用))不少於票據所述到期日後180天。

(E)            儘管有(Br)(A)、(B)、(C) 和(D) 段所載的限制，但 10.07節和 10.08節(X)  公司及其附屬公司可能招致準許再融資債務及(Y) 本公司及其附屬公司可能招致準許 優先債務。

第10.08節.維持 無擔保資產總額。        

公司及其子公司 將始終按照公認的會計原則，在合併基礎上保持不低於公司及其子公司無擔保債務 未償還本金總額150%的無擔保資產總額。

第10.09節留置權的限制 。        

本公司不會，也不會導致或允許任何附屬擔保人設立、招致、承擔或以其他方式導致任何留置權的存在或生效。 除允許留置權外的任何抵押品擔保債務的留置權。

 10.10..財務信息的       條款。

無論公司 是否受《交易法》 13或15(D) 條款的約束，如果符合以下條件，公司將在各自被要求向委員會提交年度報告、季度報告和其他文件的每個日期後15天內：

(1)  以郵寄方式將年度、季度和其他報告、財務報表和其他文件的副本郵寄給所有持有人，因為他們的姓名和地址出現在證券登記冊上，如果符合《交易法》 13或15(D) 節的規定，它將需要向委員會提交這些報告、財務報表和其他文件。

(2)  向受託人提交年度、季度和其他報告、財務報表和其他文件的副本，而根據《交易法》 13或15(D) 節的規定，這些報告、財務報表和其他文件本應 提交給委員會(如果受此類條款的約束)，以及

(3)  在收到書面請求並支付合理的複印和交付費用後，應立即將此類文件的副本提供給任何潛在持有人。提供如果上述材料在適用的時間段內出現在委員會的EDGAR系統或公司網站上，則視為滿足上述要求。

受託人對本公司提交的任何該等報告、財務報表、文件或資料的提交、及時性或內容概不負責，而向受託人提交該等報告、財務報表、文件或資料僅供參考，而收到該等 並不構成有關的推定通知或其中所載的任何資料。

儘管如上所述， 如果票據在任何時候由公司的任何直接或間接母公司擔保，公司可通過提供與該直接或間接母公司有關的財務信息來履行其在本節 10.10項下關於公司財務信息的義務。但須附有綜合資料，合理詳細地解釋有關該等直接或間接母公司及其任何附屬公司(本公司及其附屬公司除外)的資料與有關本公司及其附屬公司的獨立資料之間的差異。

第10.11節        對抵押品資產銷售的限制；損失事件。

(A)            公司不得、也不得促使或允許任何附屬擔保人完成抵押品資產出售，除非：(I) 公司(或附屬擔保人，視屬何情況而定)獲得任何債務的對價(包括任何其他承擔責任的人的減免)，或有或有)在抵押品資產出售時，至少等於已發行或出售或以其他方式處置的資產或財產的公平市值(在合同同意出售之日確定) ；及(Ii) 本公司或該附屬擔保人(視屬何情況而定)在抵押品資產出售中收取的代價中，至少90%為現金或現金等價物。儘管有上述規定，本公司或任何附屬擔保人 可完成任何第二留置權抵押品的任何抵押品資產出售，而該第二留置權抵押品是根據以該第二留置權抵押品的準許高級留置權擔保的任何信貸安排的條款而獲準的。

(B)            不遲於收到任何第一留置權抵押品的抵押品資產出售淨收益後的第20個營業日， 公司應被要求發出通知，贖回該筆本金總額的票據(在按比例基準)等於 至(X) 淨收益加，(Y) 如果適用的第一留置權抵押品在 第10.11(A) 節規定的抵押品出售時的公平市場價值小於抵押品出售的第一留置權抵押品價值(截至公司確定的發行日期)的80%的金額，則為增量金額(如果有)，贖回價格等於該等票據本金金額的100%(此類贖回、A“首次留置權抵押品資產出售(br}贖回”)，加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。不遲於收到任何第二留置權抵押品的抵押品資產出售淨收益後的第20個營業日，公司應被要求 發出贖回該票據本金總額的通知(在按比例相當於淨收益，贖回價格等於該等票據本金的100%(該等贖回為“第二留置權抵押品出售資產贖回”)， 加上贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。任何第一留置權抵押品資產出售贖回或第二留置權抵押品資產出售贖回應根據第11.04至11.08節的規定進行。

(C)            如果抵押品發生任何虧損事件，導致本公司或任何附屬公司擔保人實現或收到淨收益，則本公司(或適用的附屬擔保人，視情況而定)應在實現或收到該淨收益之日後的第20個營業日或之前應用該淨收益，以贖回相當於該虧損事件淨收益的本金總額 票據(如有)，贖回價格相當於其本金的100%(“虧損贖回事件”)，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息，提供任何損失贖回事件應根據第11.04至11.08節的規定作出，如果進一步提供對於公司(或適用的附屬擔保人，視情況而定)打算根據 10.11(D)節進行再投資或使用的淨收益部分，不需要根據本條款 10.11(C) 要求發生損失贖回事件；

(D)            與 就以上 10.11(C) 節規定的任何虧損事件收到的任何淨收益而言， 在公司(或適用的附屬擔保人，視情況而定)的選擇下，公司或附屬擔保人可在收到淨收益後120天(“再投資窗口”)內， (I) 選擇將所有 或此類淨收益的任何部分進行再投資，以取代，修復或重建發生損失的抵押品，或選擇收購將成為抵押品的重置財產，(Ii) 選擇使用該等淨收益的全部或任何部分，以償還公司或任何附屬擔保人對第一留置權抵押品財產的租户、經營者或經理的任何持續的 或未履行的債務 或發生損失的信貸設施財產，以及(Iii) 前述的任何組合(在每種情況下，為“再投資 選擇”)；提供如果公司或附屬擔保人在公司或附屬擔保人作出再投資選擇後，沒有在 再投資窗口內進行再投資選擇，或任何淨收益不再用於再投資選擇，相當於未用於再投資選擇的任何此類淨收益的金額應在(A) 公司或附屬擔保人合理地確定不應用於再投資選擇的日期或 不再打算或不能用於再投資選擇的日期或(B)公司或適用的附屬擔保人尚未進行再投資選擇的情況下，在(A) 公司或附屬擔保人合理確定該淨收益不應用於再投資選擇或(B)在再投資窗口期滿後20個工作日內，對第10.11(C)節所述的虧損贖回事件適用。如果進一步提供本公司(或 適用的附屬擔保人，視情況而定)可選擇在收到該等淨收益前作出該等再投資選擇 ，並視為根據 第10.11(C)節投資或使用的金額。

(E)            就本章節 10.11(無其他規定)而言，下列款項應視為現金或現金等價物：

(I)            任何負債的本金金額和賬面價值(如在本協議下提供的本公司最新資產負債表或其腳註中反映的)，或如在該資產負債表日期後發生、應計或增加，則該等負債應反映在本公司資產負債表(或其腳註)上，且該等產生、應計或增加 發生在該資產負債表日期當日或之前，而該等發生、應計或增加是本應反映在該資產負債表日期或之前的，而該等發生、應計或增加是由本公司真誠地釐定的。本公司或任何附屬公司擔保人的債務，但按其條款從屬於票據義務的負債除外，該等資產的受讓人根據 一份解除本公司或該附屬擔保人債務的書面協議而承擔該等資產(或以其他方式終止與該抵押品資產出售有關的交易)；和

(Ii)            本公司或該附屬擔保人從該受讓人收到的任何 本公司或該附屬擔保人在適用抵押品資產出售完成後180天內轉換為現金或現金等價物(以所收到的現金或現金等價物為準)的任何證券。

(F)             儘管本契約中有任何相反規定，本公司及其子公司不應被要求將任何抵押品資產出售或與任何第二留置權抵押品有關的虧損事件的淨收益用於在事件中遵守本節 10.11項下描述的規定，以及在任何允許的優先債務(X) 要求將該抵押品資產出售或虧損事件的收益用於任何此類允許優先債務的範圍內，或(Y) 被自願贖回、回購、已變現或以其他方式償還 或用此類抵押品資產出售或損失的收益預付。

Section 10.12.       Post-Closing Mortgages.

(A)對於每個第一留置權抵押品財產和信貸安排財產，公司應在發行日期後 90天內向抵押品代理人提供抵押品和任何必要的            固定裝置文件，以及：

(I)            證據 證明(A)該抵押的 對應物已被正式籤立、確認和交付，並且該抵押和任何相應的UCC或同等固定裝置備案(如果適用)的形式適合於在所有存檔或記錄辦公室存檔或記錄，以便為受託人的利益在該第一留置權抵押品財產或信貸安排財產上建立有效且存續的留置權 ，抵押品代理人和票據持有人各自有相當於票據本金的擔保金額。然而，前提是對於位於需要支付抵押記錄税(或同等税款)的司法管轄區內的任何第一留置權抵押品財產或信貸 設施財產，該 司法管轄區的抵押貸款將確保相當於該第一留置權抵押品財產或信貸工具財產的價值的金額(視情況而定) (由公司於發行日確定)，(B) 此類抵押和任何相應的UCC或任何同等固定裝置備案文件已正式提交以供備案記錄(視情況而定)，以及(C) 所有備案和記錄税款和費用已支付或以其他方式規定的 ；和

(Ii)在本公司選定的適用司法管轄區內，由一家國家認可的產權保險公司出具的、在商業上合理的金額(由本公司在發行日確定)的           已全額支付貸款人的所有權保險單，以在每個第一留置權抵押品財產的情況下為相關抵押提供保險，作為已產生(X) 的保險。就每項信貸融資物業而言，對文中所述不動產的第一優先權有效及存續 留置權連同其在該等按揭中的排名或優先權及(Y) 於 情況下對文中所述的不動產有效及存續的第二優先權留置權及該不動產的排名或優先權，在每種情況下均只受準許留置權的規限，並附有慣常及適當(由本公司合理釐定)的批註 ，其中應包括按商業合理條款可用範圍內的搭售背書 。

文章 11

贖回債券

第 11.01節       贖回 由公司選擇

(A)於2026年6月3日或之後的任何時間            ，本公司可於2026年6月3日或之後的任何時間，在不少於10天但不超過60天的通知下，按以下所述的贖回價格(以本金的百分比表示)加上應計及未付利息(如有)，贖回全部或部分票據(“選擇性贖回”)至但不包括：適用的 贖回日期(受制於票據持有人在相關記錄日期收到相關利息的到期利息的權利)，如果贖回日期為以下所示的 年6月3日起的12個月期間，則為 支付日期或之前的支付日期)：

(B)            在2026年6月3日之前，本公司可在向持有人發出不少於10天但不超過60天的書面通知後贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%加上截至的整個 金額(由公司計算)，以及應計和未支付的利息(如有)，適用的贖回日期 (受制於相關記錄日期的票據持有人有權收取於贖回日期或之前的相關利息支付日期到期的利息)。

(C)於任何時間及不時於2026年6月3日前            ，本公司可按贖回價格贖回債券，贖回價格相當於該等債券本金的109.000，另加應付及未付的利息(如有)，以贖回本金額相當於該等債券本金109.000的現金收益淨額，贖回至但不包括，贖回日期(受債券持有人於有關紀錄日期 收取於贖回日期或之前的有關付息日期到期的利息的權利規限)，本金總額不超過債券發行日期根據契據發行的債券本金總額的40%；提供那就是：

(I)            在每一種情況下，贖回不遲於相關股權發行結束後180日進行，以及

(Ii)不少於當時根據契約發行的未償還債券本金總額的50%的            在緊接其後仍未償還 (不包括由本公司或其任何附屬公司持有的債券)，除非所有該等債券基本上同時贖回。

(D)            任何贖回和贖回通知可由公司酌情決定是否滿足 第11.05節規定的另一個先決條件 。

(E)本契約內並無任何             不會限制本公司或其聯屬公司回購或註銷票據的能力，但贖回除外。 無論是以要約收購、交換要約、公開市場回購、私下協商交易或其他方式。

第 11.02.       選舉 贖回;給受託人的通知

如本公司選擇贖回少於全部債券的債券，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少15天(除非較短的通知令受託人滿意)將該贖回日期及將贖回的債券本金 通知受託人。

第 11.03節       強制贖回

根據 第10.11節的規定，本公司只需強制贖回債券，否則債券將不會被強制贖回或支付任何償債基金。

 11.04節       選擇 待贖回票據的受託人

如在贖回日期前不超過60天贖回不足全部債券，受託人須按受託人認為適當的方法，從先前未贖回的未贖回債券中，按比例選擇要贖回的債券，作為本金的傳遞分配，並可規定選擇贖回任何債券本金的一部分，已提供 任何票據本金的未贖回部分應為該票據的授權面額(不得低於最低授權面額)。如果要贖回的債券少於全部，則受託人應在不遲於贖回日期前60天(符合 11.05節的規定)從未贖回的未贖回債券中選擇要贖回的債券 。

受託人應立即將如上所述選擇贖回的債券以書面通知本公司，如果如上所述選擇部分贖回任何債券，則應立即將其本金贖回通知本公司。

前兩段的規定不適用於僅影響一張票據的任何贖回，無論該票據是全部贖回還是部分贖回。如有部分贖回，票據本金的未贖回部分應為該票據的授權面額(不得低於最低授權面額)。

就本契約而言，除文意另有所指外，就任何已贖回或只將部分贖回的票據而言，所有與贖回票據有關的條文應與該等票據本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第 11.05.       贖回通知

贖回通知應在贖回日期前不少於10天但不超過60天 向票據持有人發出 1.06節規定的方式，但如果贖回通知是根據本條款 第十三條發出的票據失效或根據本契約 第四條發出的，則任何贖回通知可在贖回日期前超過60天發出。就任何票據贖回而言，本公司可酌情決定任何該等贖回須符合一項或多項先決條件。此外，如果該贖回或通知須滿足一個或多個先決條件，則該通知可説明，公司可酌情決定將贖回日期延遲(包括髮出通知後60天以上)至任何或所有該等條件須予滿足(或由本公司自行決定豁免)的時間，或在贖回日期前任何或所有該等條件未獲滿足(或由本公司自行決定放棄)的情況下，該通知可予撤銷。或者在如此延遲的贖回日期之前。

所有贖回通知應註明：

(A)            贖回日期，

(B)            贖回價格，

(C)            (如少於所有未贖回債券)，將贖回的債券的標識(如屬部分贖回該等債券，則為本金款額)，如少於所有未贖回債券，則須贖回債券的本金金額 ，

(D)            在贖回日期，贖回價格將於贖回日期到期並於贖回債券時支付，如適用，該債券的利息將於該日期及之後停止計提，

(E)將該等鈔票交回以支付贖回價格的一個或多於一個地方            ，

(F)             適用的“ISIN”和/或“CUSIP”號碼(如果有)，以及

(G)            (如果適用)，即可在滿足一個或多個先決條件的情況下進行贖回。

按照 第1.06節的規定發佈的贖回通知 不需要指明要贖回的特定票據。

於本公司選擇贖回的票據的贖回通知 須由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以 名義發出，費用由本公司承擔。

第 11.06節贖回價格的       押金

於任何贖回日美國東部時間上午11：00或之前，本公司應向受託人或付款代理(或如本公司為其本身的付款代理，則根據本契約 10.03節的規定，以信託形式分開及持有)存入一筆足夠於該贖回日贖回的所有票據的 贖回價格。

 11.07.贖回日應付的       票據

如上所述發出贖回通知後，將贖回的票據將於贖回日到期並按其中指定的贖回價格支付 ，自該日期起(除非本公司拖欠贖回價格及應計利息) 該等票據將停止計息。根據上述通知交出任何票據以供贖回時，公司須按贖回價格支付該等票據，連同應計利息(如有)至贖回日期;提供, 然而，，於贖回日期或之前宣佈到期日的利息分期付款，須根據 條款及 第3.07節的規定，支付予於相關記錄日期收市登記為該等票據或一項或多項前置票據的持有人。

如任何被要求贖回的票據在交回贖回時未予支付 ，則本金及保費(如有)須自贖回日起按票據所規定的利率計息，直至支付為止。

 11.08.部分贖回的       票據

任何只須贖回部分的票據須在付款地點交回(如本公司或受託人有此要求，則須由本公司或受託人妥為背書，或附有本公司及受託人滿意形式的書面轉讓文書，並由持有人或該持有人以書面正式授權的受權人妥為籤立)，公司須籤立，而受託人須按持有人的要求，認證及交付一張或多於一張新票據，並向持有人交付相同期限的任何授權面額的票據。在 中，本金總額相當於並換取如此交出的票據本金的未贖回部分。

 第十二條

子公司 擔保

第 12.01節。       子公司 擔保。

在符合條款 第十二條的前提下， 每個附屬擔保人在擔保的基礎上，共同、個別和無條件地向經受託人認證和交付的每個票據持有人、受託人及其繼承人和受讓人保證，不論本契約、票據或公司在本契約或票據項下的義務的有效性和可執行性 ：

(A) 債券的本金、溢價(如有)和利息在到期時應立即足額支付，無論是在規定的到期日、贖回或回購時， 通過加速或其他方式，公司在本契約或票據項下對票據持有人或受託人的所有債務應迅速全額支付或迅速履行，一切均應符合本契約和票據的條款； 和(B) 如果任何票據或任何其他債務的付款或續期時間延長，應在到期或按照延期或續期條款履行時，通過加速或其他方式迅速全額支付，無論是在規定的到期日、贖回或回購時。在任何擔保金額到期時未能付款或因任何原因未能履行擔保的任何其他義務，每個附屬擔保人應有義務立即付款或履行或導致 履行。每個附屬擔保人都同意這是付款的保證，而不是託收的保證。

每一附屬擔保人 在此同意，其在本協議項下的義務應是無條件的，不論票據或本契約的有效性、規律性或可執行性、沒有采取任何強制執行的行動、票據持有人對本契約或票據的任何條文的任何放棄或同意、免除任何其他附屬擔保人、恢復任何針對本公司的判決、強制執行該等判決的任何行動或任何其他可能構成法律或衡平法上的解除或附屬擔保人的抗辯的情況。在適用法律允許的範圍內，各附屬擔保人在適用法律允許的範圍內放棄勤勉、提示、要求付款、在公司破產或破產時向法院提出索賠、要求首先對公司提起訴訟的權利、拒付、通知和任何要求，以及除非完全履行票據和本契約所載義務，否則不得解除該附屬擔保的權利 。

除非及直至根據本契約 第12.04節解除任何附屬擔保人的責任，否則該附屬擔保人將保持完全有效及繼續有效，如本公司提出任何清盤或重組申請，或本公司無力償債或為債權人利益進行轉讓，或為本公司全部或任何部分資產委任託管人、受託人、清盤人或其他類似的人員，則該附屬擔保人將繼續有效。如任何債券持有人或受託人被任何法院或政府當局要求或以其他方式被要求交還本公司、任何附屬擔保人或任何託管人、受託人、清盤人或其他與本公司或該附屬擔保人有關的類似人員，則本公司或該附屬擔保人向受託人或該持有人支付的任何款項、該等票據及本附屬擔保，在迄今已解除的範圍內，應恢復全部效力及作用。各附屬擔保人還同意(在法律允許的最大範圍內)，(Br)一方面，與票據持有人和受託人之間，(A) 在符合 十二條的規定下， 為了本附屬擔保的目的，可以按照本契約 第五條的規定加速本擔保債務的到期日，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行在此擔保的債務，和(B) 如 第五條所規定的債務加速，則附屬擔保人應立即就本附屬擔保的目的 而言，該等債務(不論是否到期及應付)到期及應付。

 12.02節.       對輔助擔保人責任的限制

各附屬擔保人及票據持有人接受票據後，特此確認所有此等當事人的意願是，就破產法、《統一欺詐性轉讓法》、《統一欺詐性轉讓法》或適用於任何附屬擔保人的任何類似聯邦或州法律而言，該附屬擔保人的附屬擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓。為實現上述意向，受託人、票據持有人及附屬擔保人在此不可撤銷地 同意，每一附屬擔保人在其附屬擔保人及本契約項下的義務將限於在履行該附屬擔保人根據該等法律而相關的所有其他或有及固定負債後，以及在履行任何其他附屬擔保人就其附屬擔保人及本契約項下該等附屬擔保人的義務而收取任何其他附屬擔保人或其或其代表的任何款項的權利後， 導致該附屬擔保人在其附屬擔保下承擔義務，根據此類法律，本契約不構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。根據其附屬擔保付款的每一附屬擔保人有權 從其他附屬擔保人按比例獲得基於每一附屬擔保人的調整後淨資產的出資，只要行使該權利不損害票據持有人在該附屬擔保項下的權利。

第 12.03節       的執行和附屬擔保的交付。

為證明本契約 第12.01節規定的附屬擔保，各附屬擔保人在此同意，由附屬擔保人(視情況而定)以附件 B的形式簽署的本契約或補充契約應由附屬擔保人的高級職員或其他授權簽字人代表該附屬擔保人籤立。

各附屬擔保人 在此同意，其在本契約 第12.01節規定的附屬擔保應保持十足效力和效力，即使票據上沒有背書該附屬擔保的任何批註。

如果受託人認證任何票據時，任何附屬擔保人的高級職員或其他授權簽署人在本契約或該附屬擔保人所簽訂的補充契約(視屬何情況而定)上的簽字人不再擔任該職位或不再是該授權簽署人，則該附屬擔保人的附屬擔保仍對該票據有效。

受託人在本合同項下認證後交付任何票據，應構成代表附屬擔保人適當交付本契約中規定的附屬擔保。

第 12.04節。       解除附屬擔保人的責任。

附屬擔保人的附屬擔保將自動終止並被解除，該附屬擔保人在本契約項下的所有其他義務將自動終止，該附屬擔保人在其附屬擔保項下的義務和其在本契約項下的其他義務將自動解除：

(A)將附屬擔保人的全部或基本上所有財產或資產(包括通過合併或合併的方式)出售或以其他方式處置給不是公司或附屬公司的人(無論是在實施該交易之前或之後)的情況下，如果出售或其他處置不違反本契約第八條的規定，則為            。

(B)在 將附屬擔保人的股本出售或其他處置(包括通過合併或合併)給不是本公司或附屬公司的人(無論是在該交易生效之前或之後)的情況下，如果出售或其他處置不違反本契約 第10.11節的規定，則該附屬擔保人不再是附屬公司；

(C)            根據本契約的 第四條或 第十三條 對票據的清償和清償、失效或契約失效；

(D)該附屬擔保人清盤或解散時的            ，提供(I) 未發生本契約項下的違約或違約事件 ；及(Ii) 該附屬擔保人所擁有的任何第一留置權抵押品或第二留置權抵押品 轉讓給本公司或另一附屬擔保人，並根據證券文件質押；

(E)在該附屬擔保人合併為本公司或另一附屬擔保人，或該附屬擔保人與本公司或另一附屬擔保人合併時            。

(F)在 出售、轉讓或其他處置，或首次留置權抵押財產解除或信貸安排財產解除(視情況適用)後， 在任何情況下，根據或符合本契約條款由該附屬擔保人直接或間接擁有的所有第一留置權抵押品財產和信貸安排財產的            。

儘管有任何與本協議相反的規定，任何附屬擔保人的附屬擔保應自動終止並被解除，該附屬擔保人在本契約項下的所有其他義務應自動終止，並且該附屬擔保人應根據任何適用的債權人間協議的條款，自動解除其附屬擔保項下的義務和本契約項下的其他義務。

應本公司的要求，在將高級人員證書和大律師的意見分別交付受託人後， 説明本契約中規定的解除附屬擔保人的附屬擔保的所有條件均已得到遵守(但提交大律師的意見的法律顧問可依據公司的一份或多份高級人員證書就事實問題發表意見)， 受託人應簽署並交付證明此類免除的任何適當文書(不言而喻，未能獲得任何此類文書不應損害根據本 第12.04節規定的任何免除)。

Section 12.05.       Benefits Acknowledged.

各附屬擔保人 承認其將從本契約預期的融資安排中獲得直接和間接利益，且其根據其附屬擔保作出的擔保和豁免是出於對此類利益的考慮而作出的。

第 12.06節。       放棄代位權。

在所有票據被解除並全部償付之前，各附屬擔保人在此不可撤銷地放棄並同意不行使其現在或以後可能對公司提出的、支付、履行或強制執行公司在票據或本契約項下的義務以及該附屬擔保人在本附屬擔保書和本契約項下的義務所產生的任何索賠或其他權利，包括但不限於任何代位權、報銷、免責、出資、賠償、 及參與票據持有人對本公司提出的任何索償或補救的任何權利，不論該等索償、補救 或權利是否因衡平法或根據合約、法規或普通法而產生，包括但不限於直接或間接以現金或其他資產或以抵銷或任何其他方式從本公司收取或收取因該等 索償或其他權利而產生的付款或抵押的權利。如違反前款規定須向任何附屬擔保人支付任何款項，而根據票據或本契約欠受託人或票據持有人的任何款項並未全數付清，則該款項應被視為已為受託人或票據持有人的利益而支付給該附屬擔保人，並以信託形式為受託人或票據持有人的利益而持有，並應立即為受託人或該等持有人的利益而支付予受託人或該等持有人，並記入受託人或該等持有人(視屬何情況而定)為受託人或該等持有人的債務的貸方並予以運用。無論是成熟的還是未成熟的，根據本契約的條款 。

第 12.07節。       相同 幣種；無抵銷。

附屬擔保人根據其附屬擔保將支付的每一筆付款，應以 公司在票據或本契約項下的相應付款義務所以的貨幣支付，且不得抵銷、反索償、減少或減少任何種類或性質。

第 12.08節。       保證繼續履行義務。

各附屬擔保人在本契約項下的債務應繼續有效，直至所有該等債務均已清償及全額清償為止。每一附屬擔保人均同意受託人的意見，在適用法律允許的最大範圍內，受託人將不時以受託人律師可合理要求的形式，向受託人提交對該持續責任的適當確認，以防止因本契約項下的任何違約而對其提起的任何訴訟受到現在或以後有效的任何訴訟時效的限制，如果附屬擔保人未能這樣做，則其在此不可撤銷地指定受託人作為該附屬擔保人的代理人和代理人，籤立及交付託管人根據大律師的意見而不時認為必需或合理地建議的書面確認或確認或其他文書，以全面維持該附屬擔保人在本契約項下的責任並使其有效。

第 12.09節。       無合併或放棄；累積補救。

在適用法律允許的最大範圍內，任何附屬擔保不得以合併附屬擔保人根據任何其他協議承擔的任何義務的方式運作。在適用法律允許的最大範圍內，受託人或票據持有人未能行使或延遲行使本契約或票據持有人在本契約或票據項下的任何權利、補救、權力或特權，不得視為放棄權利、補救、權力或特權；任何單一或部分行使本契約或票據項下或本契約或票據項下的任何權利、補救、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。在適用法律允許的最大範圍內， 附屬擔保人和/或本公司與受託人和票據持有人之間的本契約、票據和任何其他文件或文書中的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。

第12.10節. 與公司和其他人進行交易。        

持有人和受託人可在不免除、解除、限制或以其他方式全部或部分影響任何附屬擔保人在本契約項下的義務和責任的情況下，在未經任何附屬擔保人同意或通知的情況下，在適用法律允許的最大範圍內：

(A)            給予公司或任何其他人員時間、續訂、延期、妥協、讓步、豁免、釋放、解聘和其他放任；

(B)            接受或放棄接受公司或附屬擔保人的擔保或抵押品，或不完善公司或附屬擔保人的擔保或擔保品 ；

(C)            免除， 解除、妥協、變現、強制執行或以其他方式處理或作出任何行為或事情(不論是否有代價)，以及公司、附屬擔保人或任何第三方就本契約或票據所預期的義務或事項而提供的所有抵押品、按揭或其他保證；

(D)            接受公司的妥協或安排；

(e)             持有人認為合適的，隨時將從公司或任何擔保中收到的所有款項用於子擔保人根據本契約第12.01條承擔的部分義務，或根據持有人認為合適的情況隨時全部或部分更改任何此類申請;和 

(f)             否則， 處理或放棄或修改其處理公司和所有其他人員以及持有人或受託人認為合適的任何證券的權利。

Section 12.11.       Enforcement； Expenses.

如果任何附屬擔保人違約履行其在本契約項下的任何義務，受託人可以本契約項下受託人的名義，通過法律規定的任何補救措施(無論是通過法律程序或其他方式)對該附屬擔保人履行該等義務。每一附屬擔保人共同及個別同意支付受託人、票據持有人或受託人或任何持有人的代理人、顧問、律師以強制任何附屬擔保人履行其在本契約項下的義務而產生的所有費用、費用及開支(包括但不限於合理的法律顧問費用及開支)。

文章 13

失敗 和聖約人失敗

第 13.01節：       公司可選擇實施失效或契約失效

本公司在遵守本條細則所載條件的情況下，可隨時選擇將 第13.02節或 第13.03節應用於附註。

 13.02.       失效和解聘

當本公司根據 第13.01節行使本 第13.02節所預期的票據失效時，本公司應被視為在 第13.04節規定的條件得到滿足之日，已解除與該等未償還票據有關的義務(下稱“失效”)。為此目的，該失敗意味着本公司應被視為已償付和清償票據所代表的全部債務，並已履行該等票據和本契約項下的所有其他義務(受託人應簽署正式文書，費用由本公司承擔)，但下列票據除外：(A) 該票據持有人的收受權利：(B)(B) 本公司根據第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03條所承擔的義務，(C) 受託人在本章程項下的權利、權力、信託、責任及豁免權及(D) 本條細則。在遵守本條款的前提下，公司可根據 13.02節行使其選擇權，儘管其先前已根據 13.03節行使了選擇權。

 13.03節       聖約 失敗

當公司根據 13.01節行使本 13.03節所預期的票據失效時，(A) 公司將被解除其根據 8.01節、 8.02節、 10.05節、 10.07節、 10.08節、 10.09節、 10.10節規定的關於該等票據的義務。第 10.11節和第 10.12節以及根據第(B) 節第(Br) 9.01節為此類票據持有人的利益提供的任何契諾，以及(B) 第(D) 節第(Br)第( 5.01)節( 8.01節、 8.02節、 10.05節、 10.07節、 10.8節、 節 10.0.09、 10.10節、 第10.11節和 第10.12節或 第9.01節的第(B)條 )不得在 第13.04節中規定的條件滿足之日及之後被視為違約事件(下稱“公約失效”)。就此而言，該《公約》失效指，就該等附註而言，本公司可遺漏遵守任何該等 項或細則所載的任何條款、條件或限制，而不承擔任何責任，不論 直接或間接因本協議其他地方提及任何該等 項或條款 ，或因任何該等 項或 條提及本協議任何其他條文或任何其他文件而直接或間接遵守該條款、條件或限制，但本契約的其餘部分及 該等附註不受影響。

第 13.04節       條件 為失敗或契約失敗

以下條件應適用於《附註》適用的失效或《公約》失效：

(A)             公司應不可撤銷地向受託人(或符合 第6.09節所述要求並同意遵守本條 適用於其的規定的繼任受託人)繳存或促使其繳存信託基金 ，以進行以下付款：(I)作為票據持有人利益的擔保和專用的下列付款：(I) 金額：或(Ii) 政府債務，根據其條款，通過計劃支付有關債務的本金和利息，將在不遲於任何付款到期日前一天提供金額為 的資金，或(Iii) 兩者的組合，在每種情況下都足以支付和解除，並由受託人(或 任何其他符合資格的受託人)用於支付和解除上述票據的本金(以及溢價，如果有)和利息，這些票據分別在規定的到期日或適用的贖回日期支付。根據本契約的條款和附註;提供就贖回日期而言，如果贖回價格的全部或部分是基於或由贖回溢價計算的，而贖回溢價是需要在贖回日期之前指定天數根據國庫利率或其他浮動或可調利率計算的 ，則就上一句而言，繳存的金額應足以滿足上一句的要求，條件是如此存入的贖回價格 是按照按該國庫利率或其他浮動或可調整利率計算的溢價計算的，而該溢價是根據該指定天數的該指定天數計算的。如本文所用，“政府債務”是指，就票據而言，屬於(X)發行該票據面值貨幣的政府的(X) 直接債務的證券(或者，如果該票據是歐元面值的，作為歐洲貨幣聯盟成員的任何政府的直接義務)，該政府的全部信用和信用被質押，或(Y)受該政府控制或監督並作為該政府的機構或工具行事的個人的 義務，其付款由該政府作為完全信用和信用義務無條件擔保，在任何一種情況下，不得由其發行人選擇贖回或贖回，還應包括由銀行(如證券法 3(A)(2) 節所界定)作為託管人就任何政府義務發行的存託憑證(如果相關政府是美利堅合眾國)，或由該託管人為該存託憑證持有人的賬户支付任何此類政府債務的本金或利息的具體付款。提供除法律另有規定外，託管人無權從託管人就此類政府債務而收到的任何款項或此類託管收據所證明的就此類政府債務支付的本金或利息中扣除應付給此類存託憑證持有人的金額。

(B)            在 選擇將失效適用於票據的情況下，公司應向受託人提交律師的意見，説明(I) 公司已收到或已由國税局發佈裁決或(Ii) 自本契約日期起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下(I) 或(Ii) to 未償還票據持有人將不會確認由於此類存款、虧損和清償而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税，其方式和時間與未發生此類存款、虧損和清償的情況相同。

(C)            在 如果選擇將公約失效適用於票據，公司應向受託人提交律師的意見，大意是未償還票據的持有人不會將因該存款和契約失效而產生的聯邦所得税收益或損失確認為 ，並將以同樣的方式和 同時繳納相同金額的聯邦所得税，如果存款和契約失效沒有發生的話。

(D)            於該等存款發生時，債券並無發生並持續發生違約事件(但因借款或借款同時發生的交易而導致的違約事件除外)，該等存款或其他債務正被償還、購回、贖回、失效(不論是法律上或契約上的失效)或解除， 及在每種情況下授予與此相關的留置權)。

(E)            該等 失效或契諾失效不會導致違反或違反本公司作為立約一方或本公司受其約束的任何重大協議或文書(本契約或管限任何其他正在償還、回購、贖回、失效(不論合法或契諾失效)或清償的其他債務的協議或文書除外)項下的失責。

(F)             公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份均説明已滿足失敗或《公約》無效之前的所有條件。

失效或《公約》失效自上述所有適用條件均已滿足之日起生效。

在滿足該等 條件後，受託人應在書面請求下籤署正式的文書(S) ，承認該違約或《公約》違約，視具體情況而定。

第 13.05.       存放在;雜項規定中的資金和政府債務

除第 10.03節最後一段的條款 另有規定外，受託人或其他符合資格的受託人(僅就本節 和第 13.06節而言，受託人和任何其他受託人在本節 13.05中統稱為受託人)根據 13.04節就任何票據存放的所有金錢和政府債務(包括其收益)應由受託人根據該等票據和本契約的規定以信託形式持有並用於付款，直接或透過受託人 決定的任何付款代理(包括本公司本身的付款代理)，就本金及溢價(如有)及利息向該等票據持有人支付所有到期及到期款項，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

本公司須就根據 第13.04節繳存的政府債務所施加或評估的任何税項、費用或其他收費或就該等債務而收取的本金及利息向受託人支付及作出賠償，但根據法律規定須由未償還票據持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費除外。

儘管本條 第十三條有任何相反規定 受託人應不時向公司交付或支付 13.04節規定由公司持有的任何款項或政府債務，而受託人認為或基於向受託人提交的書面證明 所表達的國家認可的獨立公共會計師事務所、投資銀行或評估公司的報告或證書，超過了所需存入的金額，以產生同等的失效或 公約失效(視情況而定)。

 13.06.       恢復

如果受託人或付款代理人因任何法院或政府機關禁止、限制或以其他方式禁止使用任何款項的命令或判決而不能按照 第13.02或13.03款動用任何款項，則本公司在本契約和票據項下的義務應恢復並恢復，就像沒有根據本條款 第13條發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許按照 第13.02條或13.03;款動用所有該等款項為止。提供, 然而，如本公司在恢復其責任後支付任何票據的本金(及溢價，如有)及任何利息，本公司將取代票據持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項。

第十四條

抵押品和證券

第14.01.       抵押品代理。

(A)            通過接受票據，每個持有人將被視為已不可撤銷地根據適用的證券文件和任何債權人間協議指定抵押品代理作為抵押品代理，並不可撤銷地授權抵押品代理(I)履行根據證券文件、任何債權人間協議和其所屬的任何其他 文件具體賦予它的權利和權力，以及(Ii)籤立將由抵押品代理代表其簽署的每一份文件。任何擔保文件、任何債權人間協議以及與任何此類擔保文件或債權人間協議有關的所有其他文書。持有人不得單獨或集體採取任何直接行動來強制執行擔保文件或債權人間協議。抵押品代理人對抵押品不承擔任何責任或義務 ，但在本合同項下或適用的證券文件和債權人間協議中明確規定者除外，且不應將任何默示契約或義務解讀為針對抵押品代理人的默示契諾或義務。抵押品代理人將不對其在沒有重大疏忽、故意不當行為或惡意(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)的情況下采取或不採取的任何行動承擔責任。抵押品代理人將有權信賴，且不會因信賴其真誠地相信為真實且已由適當的人簽署或發送的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他文字而承擔任何責任。抵押品代理人可諮詢法律顧問(他們可能是本公司的法律顧問)、獨立會計師和其選定的其他專家，並不對其根據任何此等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。在不限制前述一般性的情況下，抵押品代理：

(I)            不應 承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約事件是否已經發生並仍在繼續；

(Ii)           不應 有責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，也不應被要求採取其認為或其律師認為可能使擔保品代理人承擔責任或違反任何擔保文件、債權人間協議或適用法律的任何行動；

(Iii)如果公司以任何身份向作為抵押品代理人的人或其任何關聯公司傳達或獲取了與公司或任何關聯公司有關的任何信息，則           不負有任何披露該信息的責任，也不對未能披露該信息負責；

(iv)           對其採取或未採取的任何行動不承擔責任：（i）在其自身沒有重大疏忽、故意不當行為或惡意的情況下 （由具有管轄權的法院在最終且不可上訴的決定中確定）或（ii）依賴公司官員的證明，證明該行動是本契約條款允許的。擔保代理應被視為 不瞭解本協議項下的任何違約事件，除非和直到 該擔保代理從受託人或公司收到描述此類違約事件的書面通知;和

(V)           不承擔責任，也沒有責任確定或調查(I)在任何擔保文件或債權人間協議中或與之有關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議交付的任何證書、報告或其他文件的內容，或與本協議或與其相關的其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件，或發生任何違約事件，(Iv)有效性， 任何擔保文件或債權人間協議或任何其他協議、文書或文件的可執行性、有效性或真實性，或任何據稱由任何擔保文件或債權人間協議設定的留置權的設立、完善或優先權， (V)任何票據義務的抵押品的存在、價值或充分性，或(Vi)滿足任何管理票據義務的有效協議、任何證券文件或任何債權人間協議中規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給該抵押品代理的項目除外。

此處使用術語“代理人”來指代抵押品代理人，並不意味着根據任何適用法律的代理原則而產生的任何信託或其他默示(或明示)義務，而不是作為“代理人”，因為該術語在《統一商法典》第9-102(A)(72)(E)節中使用。

通過接受票據，每個持有人 將被視為已不可撤銷地同意第14.01(A)節的前述條款，並應在法律允許的最大程度上受該等協議的約束 。

(B)            抵押品代理人應遵守根據本契約、擔保文件和債權人間協議適當發出的指示。除非本契約、擔保文件和債權人間協議 另有明確要求或以其他方式遵守前一句，抵押品代理人不應承擔以下義務：

(I)            按照看來是由任何其他人交付給它的指示行事；

(Ii)取消或以其他方式強制執行擔保票據或任何擔保的任何留置權；或

(Iii)           就(W)擔保票據的留置權、(X)擔保、(Y)擔保文件或(Z)債權人間協議或抵押品的任何或全部採取任何其他行動。

(C)            擔保代理人可通過或通過執行其任何和所有職責以及行使其權利和權力，並獲授權 委任其認為必要或適當的一名或多名與本協議有關的協理代理人、分代理人或事實代理人，並且 不對其真誠選擇的任何該等代理人或事實代理人的疏忽或不當行為負責。

(D)            根據以下規定，在任命和接受繼任抵押品代理的前提下，抵押品代理可隨時通知本公司和受託人辭職。辭職後，公司有權指定繼任者；但前提是， 在本協議第5.01(A)、(B)、(E)或(F)條規定的違約事件存在和持續期間，債券本金的多數持有人有權指定繼承人。如果本公司(或債券本金的多數持有人(如適用))並未如此委任任何繼承人，並在退任抵押品代理髮出辭職通知後30天內接受該項委任，則該退任抵押品代理可 代表持有人及受託人向具司法管轄權的法院申請委任一名繼任者，費用由本公司承擔。在繼承人接受其作為抵押品代理人的任命後，該繼承人將繼承並被授予退役抵押品代理人的所有權利、權力、特權和義務，退役抵押品代理人應解除其在本合同項下的職責和義務。除非本公司與其繼承人另有協議，否則本公司支付給繼任抵押品代理人的費用應與支付給其前身的費用相同。抵押品代理人辭職後，就其在擔任抵押品代理人期間所採取或未採取的任何行動而言，本條第十四條和第六條的規定應繼續有效，以使退役的抵押品代理人、其子代理人及其各自的關聯公司受益。

(E)            應適用本協議第6.03和6.07節中受託人的利益、保障和賠償作必要的變通抵押品代理人以其身份，包括但不限於接受和依賴高級人員證書和律師意見、補償和賠償的權利；提供根據本合同第6.03節和第6.07節，抵押品代理人適用的注意標準應為重大過失、故意不當行為和背信棄義。

(F)             各持有人接受任何票據後，即被視為已同意及同意根據其條款或本契約條款不時修訂、補充或取代的每份證券文件及債權人間協議的條款，並授權及授權受託人按適用證券文件及債權人間協議(如有)所述約束持有人，並履行其義務及行使其項下的權利及權力。儘管有上述規定，任何該等同意或被視為同意不得被視為或解釋為全部或部分修訂或放棄本契約或本附註的任何規定。

(G)            對於任何抵押品的存在、真實性或價值，或對任何抵押品的留置權的有效性、完備性、優先權或可執行性，對於抵押品或其中所載的任何協議或轉讓的有效性或充分性，對於公司或抵押品的任何設保人的所有權的有效性，對於為抵押品提供保險，或對抵押品的税款、收費、評估或留置權的支付，或對抵押品的維護 ，受託人和抵押品代理人均不負責。

(H)在保管期間採取合理的謹慎措施以外的            ，受託人和抵押品代理人對其擁有或控制、或由任何代理人或受託保管人擁有或控制的任何抵押品 或該抵押品的任何收入或保全權利或與其相關的任何其他權利不承擔任何責任；受託人和抵押品代理人均不負責在任何時間或任何時間向任何公職提交任何融資或續展聲明或記錄任何文件或票據，或 以其他方式完善或維持抵押品上的任何擔保權益的完整性。受託人和抵押品代理人 如果抵押品被給予與其自身財產實質相同的待遇，則受託人和抵押品代理人應被視為已對其所擁有的抵押品進行了合理的謹慎保管，並且不因受託人或抵押品代理人善意選擇的任何承運人、運輸代理或其他代理人或受託保管人的作為或不作為而對任何抵押品的任何損失或減值承擔責任或責任。

(I)             受託人或抵押品代理人不對任何抵押品的存在、真實性或價值，或對任何抵押品的留置權的有效性、完備性、優先權或可執行性負責，無論是因法律的實施或因其根據本協議採取行動或不作為的原因，對抵押品或其中所載任何協議或轉讓的有效性或充分性，對公司對抵押品的所有權的有效性，對抵押品的保險或税款，不負責任。 抵押品的費用、評估或留置權或與抵押品的維護有關的其他費用。受託人及抵押品代理人並無責任確定或查詢本公司或附屬擔保人是否履行或遵守本契約、證券文件或債權人間協議的任何條款。

(J)             儘管本協議有任何其他規定，擔保品代理人和受託人均不承擔本協議或任何擔保文件或債權人間協議項下的任何責任或義務，但本協議或協議中明確規定的除外。在不限制前述一般性的情況下， 如果抵押品代理人或受託人因任何原因被要求取得資產的所有權，或就此採取任何類型的管理 行動，以便為另一人的利益履行任何受託或信託義務，根據《全面環境反應、補償和責任法》(《環境保護與補償與責任法》)的規定，抵押品代理人或受託人可根據《全面環境反應、補償和責任法》(《環境保護與補償與責任法》)的規定將其視為“所有者或經營者”[美國法典第42編第9601節]。抵押品代理人和受託人均保留辭職或安排將資產的所有權或控制權轉讓給法院指定的接管人的權利，而不是採取此類行動。抵押品代理人或託管人不會因抵押品代理人根據本協議授權、授權和指示的行為或與向環境排放、釋放或威脅釋放有害物質有關的行為而根據任何聯邦、州或當地法律、法規或條例對任何人 索賠或貢獻行為承擔責任。如果擔保品在任何時候有必要或適宜由設保人以外的任何人擁有、擁有、經營或管理，多數持有人應酌情指示擔保品代理人或受託人指定一名適當的合格人員，由他們指定擁有、擁有、經營或管理擔保品。

(K)            為免生疑問，受託人和抵押品代理人只能在美國境內行事，不受任何 外國法律的約束，不需要在美國以外的任何司法管轄區行事，也不需要執行任何受外國法律管轄的文件。

(L)            儘管本協議有任何相反規定，受託人和/或抵押品代理人(視情況而定)在此授權並指示 在發行日或之後：

(I)            將 加入和/或加入預期為其中一方的安全文件(以及本協議預期的任何加入、補充或修改)，

(Ii)           簽訂和/或加入任何可接受的次級債權人間協議(以及本協議預期的任何合併、補充或修訂)，

(3)          簽訂和/或加入任何可接受的同等債權人間協議(以及本協議擬進行的任何合併、補充或修訂)，

(4)          簽訂和/或加入任何可接受的高級債權人間協議(以及本協議預期的任何合併、補充或修訂)，

(V)           簽訂和/或加入信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議(以及本協議擬進行的任何合併、補充或修訂)，

(Vi)          作出擔保文件、信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議、任何可接受的次級債權人間協議、任何可接受的同等債權人間協議和/或任何可接受的高級債權人間協議中規定的持有人的任何陳述。

(Vii)         按擔保文件、信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議、任何可接受的初級債權人間協議、任何可接受的同等權益債權人間協議和/或任何可接受的高級債權人間協議中規定的條款約束持有人，以及

(Viii)        履行證券文件、信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議、任何可接受的次級債權人間協議、任何可接受的同等債權人間協議和/或任何可接受的優先債權人間協議項下的義務。

受託人和/或抵押品代理人加入和/或加入任何擔保文件、可接受的初級債權人間協議、可接受的債權人間協議、可接受的高級債權人間協議和/或信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議(以及本協議預期的任何合併、補充或修訂)應由公司指示和支付費用，並應附有高級船員證書，説明根據本契約的授權或允許籤立 (應理解為，在發出該指示後，高級船員證書，受託人和/或抵押品代理人(視情況而定)應訂立此類協議)；提供對於受託人和抵押品代理人(視情況而定)在發行日簽訂的質押協議和信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議，本契約應構成此類指示，受託人或抵押品代理人於發行日簽訂信貸安排第一留置權/第二留置權債權人間協議時，不需要高級人員證書或律師的意見。

(M)            儘管本合同有任何相反規定，本契約、擔保或契諾中的任何陳述、擔保或契諾不存在任何不準確或違反(視情況而定)的情況， 與任何擔保權益的授予、有效性、可執行性、完美性或優先權有關的註釋、任何擔保文件或任何債權人間協議均不得發生，且不會因本條款第十四條或任何債權人間協議中所述的抵押品代理人和債權人間安排而發生違約、違約事件或違反本條款或其項下的其他條款。

第14.02節       接受擔保文件和債權人間協議。

受託人及每名持有人接受任何票據及附屬擔保，即承認，如證券文件及債權人間協議所載更全面規定，現在或以後構成的抵押品將為所有持有人、抵押品代理及受託人的利益而設。 而證券文件中授予受託人、抵押品代理及持有人的留置權，在各方面均受證券文件及債權人間協議及根據證券文件及債權人間協議及可能採取的行動所約束和限制。

第14.03節       進一步的保證。

在遵守債權人間協議的前提下，本公司及各附屬擔保人應並應促使作為附屬擔保人的各附屬公司籤立，並向受託人交付或安排簽署和交付任何和所有此類文件、協議、文書、證書、通知和確認，並應採取或促使採取進一步行動(包括提交和記錄融資聲明和/或對其他文件的修訂和其他文件，以及本條第14條或證券文件(包括證書和公司及組織文件)所述類型的其他行動或交付)。法律可能要求或受託人可(無需履行)不時合理要求執行本契約和證券文件的條款和條件，並確保由證券文件設定或擬設定的留置權的設定、完善和優先次序，在每種情況下，均由本公司承擔全部費用。

本公司及各附屬公司 擔保人將(I)糾正在籤立、確認、存檔或記錄任何證券文件或與任何抵押品有關的其他文件或文書時可能不時發現的任何重大缺陷或錯誤，及(Ii)執行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記及重新登記任何及所有該等其他行為(包括向第三方發出的通知)、契據、證書、擔保及其他文書，以更有效地履行證券文件的目的 。

票據的本金、溢價(如有)和利息的到期和按時支付，無論是在利息支付日期還是到期日，以及本公司和附屬擔保人在本契約、票據、擔保和擔保文件項下向持有人、受託人或抵押品代理人的所有其他票據義務的違約利息和履行義務，應按照擔保文件的規定進行擔保，擔保文件定義了擔保債務的留置權條款。受制於債權人間協議的條款。受託人、抵押品代理、本公司和擔保人在此確認並同意，根據債權人間協議的條款以及本條款第十四條的進一步規定，抵押品代理將根據證券文件的條款為持有人、受託人和抵押品代理和某些其他擔保當事人的利益持有抵押品。

為免生疑問，本公司或其附屬公司將不會被要求對其任何資產或財產(抵押品除外)提供擔保權益，包括但不限於擔保任何信貸安排的任何額外抵押品。

第14.04節       釋放留置權。

對構成票據抵押品的財產或資產以及附屬擔保人的擔保的留置權的解除，將在下列任何一種或多種情況下自動且無條件地發生：

(A)在全數支付本金(及溢價，如有)的本金(及溢價，如有)、票據的應計及未付利息(如有)及本契約項下與票據有關的所有其他債務、擔保及擔保文件於支付本金(及溢價，如有)加上應計及未付利息(如有)時或之前到期及應付的所有抵押品的            為 ；

(B)在公司或附屬擔保人完成將任何抵押品出售、轉讓或以其他方式處置給除本公司或本公司附屬公司以外的任何人時，作為任何抵押品的             ，在本契約下不禁止此類出售、轉讓或其他處置的範圍內，包括但不限於根據第10.11節允許的抵押品資產出售；

(C)對任何第一留置權抵押品財產的            為 ，在根據第11.01節完成可選贖回時，票據本金總額 相當於(X)該第一留置權抵押品財產價值的100%(本公司確定的發行日)和(Y)該第一留置權抵押品財產在贖回日期前六個月內獲得的合格評估所反映的“現狀”市值的100%，兩者中的較大者。根據交付給受託人和抵押品代理人的公司命令，公司要求解除擔保票據義務的留置權(“第一留置權抵押品財產解除”)；

(D)不受任何許可優先留置權約束的任何信貸融資物業的            為 ，在根據第11.01節的可選贖回完成後，票據本金總額相當於(X)該信貸融資物業價值的100%(截至公司決定的發行日期)和(Y)該信貸融資物業在贖回日期前六個月內獲得的合格評估中所反映的該信貸融資物業的“現狀”市值的100%，以較大者為準。根據向受託人和抵押品代理交付的公司命令，本公司請求解除擔保票據義務的留置權 (“信貸安排財產解除”)；

(E)在根據本契約條款解除附屬擔保人的附屬擔保人的情況下，關於該附屬擔保人提供的抵押品，在該附屬擔保人解除其附屬擔保人的情況下， 中的            ；

(F)在不受本契約禁止的股本發行人解散或清算時，對作為股本的任何抵押品進行             ；

(G)在當時未償還票據的100%持有人同意下，將            作為所有或幾乎所有抵押品；否則，就任何抵押品而言，則在當時未償還票據本金總額的過半數持有人同意下， ；或

(H)在第十三條規定的失效或《公約》失效或第四條規定的本契約的清償和清償時，作為全部抵押品的            。

儘管本協議有任何相反規定，作為票據和附屬擔保擔保的所有抵押品的擔保權益應根據任何適用的債權人間協議的條款自動且無條件地解除。

就任何留置權的解除 而言，受託人及/或抵押品代理人應應本公司的要求並自費籤立該等文件或文書，包括但不限於交付抵押終止及與之相關的任何文件， 作為證據，並應作出或促使作出所有其他合理必要的行動，以解除及解除根據本契約、擔保文件或任何適用的債權人間協議而獲準解除的任何留置權。如果公司要求受託人或抵押品代理人簽署任何必要或適當的文書或文件，以證明或確認擔保票據義務的任何留置權的解除、清償或終止，受託人或抵押品代理人(視情況而定)應有權獲得高級職員證書，聲明本契約和擔保文件下的所有先決條件均已得到遵守，並允許受託人和/或抵押品代理人簽署和 交付公司要求的與該豁免相關的文書或文件。任何此類文書或文件應由公司 準備。託管人或抵押品代理人均不對依賴任何此類高級人員證書而進行的任何此類解除承擔責任，且儘管本協議或任何擔保文件中有任何相反的條款，受託人和抵押品代理均無義務解除任何此類留置權，或簽署和交付任何此類解除、清償或終止的文書或文件，除非且直到收到此類高級人員證書為止。

第14.05節       賠償和賠償。

在不重複本合同第6.07條規定的任何欠款的情況下，抵押品代理人有權獲得本合同第6.07條中規定的賠償和賠償(其中提及受託人的內容被視為指擔保品代理人，其中對本契約的提及被視為指本契約、證券文件和債權人間協議)，並受本合同第14.01(E)條的約束。

第14.06節       債權人間協議

儘管本契約有任何相反規定，本契約的條款須受根據本契約訂立的任何債權人間協議的條款所規限，本公司或任何附屬擔保人均毋須根據本契約採取任何受前述限制的行動。如果任何債權人間協議的條款一方面與本契約的條款有任何衝突，則以該債權人間協議的條款為準。

[頁面的其餘部分故意留空]

自上述日期起，雙方當事人已正式簽署本契約，特此證明。

[印痕的簽名頁]

附錄A

補充説明的條文

第1.1節       定義。

本附錄A中使用但未定義的大寫術語具有本契約中賦予它們的含義。下列大寫術語具有以下含義：

“適用程序” 是指，對於涉及全球票據或其中受益權益的任何轉讓或交易，存管機構對此類全球票據、歐洲結算系統或Clearstream的規則和程序 ，在每種情況下，適用於此類交易，並且 隨時有效。

“Clearstream” 指Clearstream Banking、法國興業銀行或任何後續證券清算機構。

“最終票據” 指在必要時註明本附錄A第2.2(E)節所述的適用的受限證券説明的證書票據。

就任何票據而言，“分銷合規期間”指自(A)根據S規例首次向分銷商(定義見S)以外的人士發售該票據的 日起計的連續四十(40)日起計的連續四十(40)天的期間，本公司應迅速向受託人發出該日的通知 ，及(B)該票據或其任何前身的發行日期。

“Euroclear” 指Euroclear Bank S.A./ NV，作為歐洲結算系統或任何後繼證券結算機構的營運者。

“QIB”是指 規則144 A中定義的“合格機構買家”。

“S條例”是指根據證券法頒佈的“S條例”。

“第144條” 指根據證券法頒佈的第144條。

“規則144A” 指根據《證券法》頒佈的規則144A。

“轉讓限制 票據”是指保留票據和任何其他帶有或需要帶有 本附錄A第2.2（e）（i）節中規定的註釋的票據。

“美國人” 指法規S中定義的“美國人”。

“不受限制的全球票據”是指任何不帶有或不需要帶有受限票據圖例的全球形式的票據。

第2.1節表格和 日期。            

(A)            除非 根據證券法註冊或豁免註冊，否則票據將於轉售前僅出售予符合規則144A (“規則144A票據”)的合格境外機構及依據規則S(“規則S票據”)的非美國人士。 如此發行的票據其後可轉讓予合格境內機構及依據S規則轉讓予買家，但須受本文所載轉讓限制 的規限。

(B)            全球 註釋。每一系列S規則票據的初始發行形式為一張或多張全球監管S全球票據( 《S規則全球票據》)，規則第144A條票據的初始發行形式為一張或多張完全登記形式的永久 全球票據(“規則144A全球票據”)，每種情況下均不含利息券和帶有全球票據傳説和受限票據傳説的 ，並應代表票據購買者將其存入托管人，並以託管人或託管人的名義登記。由本公司正式籤立，並經本契約規定的受託人認證。規則144A全球紙幣和規則S全球紙幣在本文中均稱為“全球紙幣”，並在此統稱為“全球紙幣”.每一張全球票據應代表其所附《全球票據的權益交換時間表》中規定的未償還票據，並應規定其應代表其上批註的票據的本金總額，並可不時減少或增加其所代表的未償還票據的本金總額，以反映兑換和贖回。對全球票據的任何背書，以反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增加或減少的金額，應由受託人或託管人根據受託人的指示，按照本附錄A第3.05節和第2.2(C)節的要求，由受託人或託管人根據其持有人的指示作出。

(C)            賬簿條目 條款。第2.1條(C)項僅適用於交存於保管人或其代表的全球票據。

本公司須籤立及 受託人應根據本公司契約第2.1(C)節及第3.01或3.03節(視何者適用而定)，並根據由本公司一名高級職員簽署的本公司命令，初步認證及交付一份或多份全球票據，該等全球票據須(I)登記在上述一項或多項全球票據的託管人名下或 託管人名下，及(Ii)由受託人交付予該託管人或根據該託管人的指示或由託管人作為託管人持有。

託管機構的成員或參與者(“代理成員”)對於託管機構或受託人以託管人身份代表其持有的任何全球票據不享有任何權利，託管機構可在任何情況下將託管機構、受託人及其任何代理或受託人視為該等全球票據的絕對擁有者。儘管有上述規定，本章程並不阻止本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人在託管機構與其代理成員之間實施託管機構或受託機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權 託管機構對實益權益持有人行使任何全球票據權利的慣例的運作 。全球票據的登記持有人可以授予委託書或以其他方式授權任何人，包括代理會員 和可能通過代理會員持有權益的人，採取持有人根據本契約或票據有權採取的任何行動 。

(D)            最終説明 。除本附錄A第2.2節或第2.3節規定外，全球票據實益權益的所有人無權收到最終票據的實物交付 。

第2.2節            轉賬和交換。

(a)            轉讓和交換最終票據的最終票據。當最終備註隨請求提交給安全註冊官時：

(I)            to 登記此類最終票據的轉讓；或

(Ii)           將此類最終票據交換為等額本金的其他授權面額的最終票據，

如果交易的合理要求得到滿足，擔保註冊處應登記轉讓或按要求進行交換；提供, 然而，，最終票據已交出轉讓或交換：

(A)            應由持有人或其書面授權的代理人正式籤立，或附有一份格式合理、令公司和證券註冊處處長滿意的書面轉讓文書。

(B)            在轉讓限制票據的情況下，根據證券法下的有效登記聲明或根據本附錄A第2.2(B)節或根據受限票據傳説的其他方式轉讓或交換轉讓限制票據，並附有轉讓人以附件A中註明表格背面規定的形式提供的證書，以交換或登記轉讓，如適用，可根據其要求交付法律意見、證明和其他信息。

(B)            對轉讓最終票據以換取全球票據實益權益的限制 。除非滿足下列要求，否則不得將最終票據兑換為全球票據的實益權益。受託人收到最終票據後， 以公司和證券註冊處處長合理滿意的形式正式背書或附上書面轉讓文書， 連同：

(I)按照附件A所列交換或轉讓登記格式反面提供的格式，            出自轉讓方的證書，並在適用情況下交付法律意見、證書和其他信息，如適用，則交付法律意見、證書和其他信息。

(Ii)            發出的指示 指示受託人或指示託管人就該等全球票據對其簿冊及紀錄作出調整，以反映該全球票據所代表的票據本金總額的增加，該等指示 載有有關該增加的存託賬户的資料，

受託人應註銷該最終票據，並根據託管人與託管人之間存在的長期指示和程序，安排或指示託管人安排將該全球票據所代表的票據的本金總額增加該最終票據的本金總額，並將該最終票據的本金總額 記入或安排將該最終票據的實益權益貸記或安排記入該指示中指定的人的賬户的貸方 ，該實益權益相當於如此取消的該最終票據的本金金額。如果當時尚未發行適用的全球票據 ，公司應發行新的適用全球票據 ，受託人應根據公司的命令對其進行認證，並支付適當的本金金額。

(C)            轉賬和全球票據交換。

(I)            全球票據或其實益權益的轉讓和交換應通過託管機構按照本《契約》(包括本附錄A第2.2(D)節(如有)對轉讓的適用限制)和託管機構的程序進行。全球票據實益權益的轉讓人應按照託管程序向證券登記處提交一份書面命令 ，其中載有關於託管人的參與者賬户的信息，該賬户將被記入該全球票據或另一種全球票據的實益權益的貸方，並應根據該命令將適用的全球票據的實益權益記入該賬户的貸方，轉讓人的賬户應借記 與正在轉讓的全球票據的實益權益相等的金額。

(2)            如果建議的轉讓是將一種全球票據的實益權益轉讓給另一種全球票據的實益權益，則證券登記處應在其賬簿和記錄上反映該利息將被轉讓至的日期和本金金額的增加 ，其金額相當於將如此轉讓的利息的本金金額，擔保註冊處應在其賬簿和記錄上反映轉移該利息的全球票據的日期和本金相應減少的日期 。

(Iii)            儘管有本附錄A的任何其他規定(本附錄A第2.3節的規定除外)，全球票據不得轉讓 ，除非全球票據是由託管機構整體轉讓給託管機構的代名人，或由託管機構的代名人轉讓給託管機構或其他託管機構的代名人，或由託管機構或任何此類代名人轉讓給繼任託管機構或該繼任託管機構的代名人 。

(D)            對轉讓全球票據的限制 ；轉讓受限制的全球票據的自願利益交換 不受限制的全球票據的利益。

(I)規則第144A條全球票據的實益權益擁有人向透過另一張轉讓受限制全球票據交割該等權益的受讓人進行            轉讓 應根據適用程序及受限票據圖例作出，且僅在受託人收到轉讓人以附件A中票據表格背面規定的格式提供的證明以交換或登記轉讓時，及(如適用)交付 可能要求的法律意見、證明及其他資料。

(Ii)           在適用的分銷合規期限屆滿前，(A)就證券法第903及904條而言，(A)每一張監管S全球票據應為臨時全球證券，而不論該票據的票面上是否指定為臨時證券， 及(B)該監管S全球票據的實益所有權權益只能透過歐洲結算或結算所持有。在適用的經銷合規期內，在適用經銷合規期屆滿前，只能按照適用程序、關於該法規的限制性票據圖例以及美國任何州的任何適用證券法，通過歐洲結算或Clearstream出售、質押或轉讓S全球票據法規中的受益所有權權益。 S全球票據規則中實益權益的擁有人向通過第144A條全球票據接受該權益交割的受讓人進行轉讓時，只有在受託人收到轉讓人的實益權益書面證明後，方可按照適用程序和限制性票據圖例及 進行轉讓，格式見附件A票據背面規定的格式，用於交換或登記轉讓。在適用的分銷合規期到期後，不再需要此類書面證明。在適用的經銷合規期屆滿後，根據適用的法律和本契約的其他條款，S全球票據中的實益所有權權益可以轉讓。

(Iii)          在適用分銷合規期限屆滿後，S監管全球票據的實益權益可按附件A中的 票據背面提供的格式證明後，以交換S監管全球票據至不受限制全球票據的形式，交換不受限制全球票據的實益權益。

(Iv)轉讓限制轉讓票據的實益 規則第144A條全球票據的實益權益可由持有人以書面向證券註冊處處長證明其交換請求是關於依據規則第144條作出的轉讓 (該證明須採用附件A中票據表格背面所載的格式) 及/或交付本公司或受託人可能合理要求的法律意見、證明及其他資料後，方可交換不受限制的全球票據的實益權益           。

(V)           如在上述第(Iii)及(Iv)條所述的轉讓時並無尚未發行的無限制全球票據，則本公司應發行及受託人應於公司命令下發行一份新的無限制全球票據，其本金為適當的金額。

(6)          票據的受讓人應被視為已作出陳述並同意如下：

(A)            it 理解並承認，未根據《證券法》、根據與證券登記有關的任何其他聯邦、州或其他地方法律，或任何州的任何證券監管機構或其他司法管轄區登記的票據和擔保，不得提供、出售或以其他方式轉讓，除非符合《證券法》或任何其他適用證券法的登記要求，或根據其豁免，且在任何情況下均符合本附錄A和企業轉讓的條件。受讓人不得轉售或以其他方式轉讓任何此類票據和擔保， 除非本附錄A和本契約另有規定。本公司進一步確認並同意，就依據S規例 出售的票據而言，直至(I)發行日期及(Ii)票據及擔保 或票據的任何前身首次向分銷商以外的人士(定義見S規例第902條)首次要約及出售前40天內的所有要約及銷售，只可根據S規例第903或904條、根據證券法下的證券登記或根據證券法的登記規定可獲豁免作出。

(B)            it 同意將通知其轉讓票據的每個人，並保證通知轉讓此類票據和擔保的任何限制 。本公司及受託人(視屬何情況而定)保留在任何要約、出售或其他轉讓前要求提交本附錄A及受託人滿意的律師意見、證明及/或資料的權利。本公司承認，在提議轉讓經證明形式的票據或全球票據中的實益權益之前(在每種情況下，都不是根據有效的登記聲明)，票據持有人和擔保或全球票據中實益權益的持有人(視具體情況而定)可能被要求提供與轉讓方式有關的證明和 其他文件，並提交本 附錄A和契約中規定的證明和其他文件。

(C)            it 確認本公司及其他人士將依賴上述確認、陳述及協議的真實性及準確性 ，並同意如因購買票據及擔保而被視為已作出的任何確認、陳述或協議不再準確，應立即通知本公司。如果它作為一個或多個投資者賬户的受託機構或代理人獲得票據和擔保，則表示它對每個此類賬户擁有投資酌情權，並擁有代表每個賬户作出上述確認、陳述和協議的全部權力。

(E)            傳奇。

(I)            除本附錄A第2.2(D)節和第2.2(E)節允許的情況外，證明全球票據和最終票據的每張票據證書(以及作為交換或替代發行的所有票據)應基本上 帶有以下形式的圖例(圖例中的每個定義術語僅為圖例的目的而定義)(“受限票據 圖例”)：

本票據未根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記。 在沒有登記的情況下，或除非此類交易獲得豁免或不受登記的限制，否則不得再發售、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置本票據。 [在第144A條附註和S附註的情況下，S附註：本附票持有人在接受本附註後， 並代表其已購買證券的任何投資者賬户，同意在 日期(“轉售限制終止日期”)之前，發售、出售或以其他方式轉讓該附票。[就規則第144A條而言，附註: 本票據(或該票據的任何前身)的原始發行日期和該公司或其任何關聯公司擁有該票據的最後日期(以較晚者為準)後一年][在監管方面，S指出: 本票據(或該票據的任何前身)首次發售予交易商以外的人士(如證券法S條例第902條所界定)的日期(以較遲的日期為準)後40天，以S條例為準]僅限於(A)該公司或其任何附屬公司，(B)根據已根據《證券法》宣佈生效的登記聲明，(C)在證券根據《證券法》第144A條有資格轉售的時間內(“第144A條”)，向其合理地相信是第144A條所界定的“合格機構買家”的人，該人為其自己的賬户或為合格機構買家的賬户而購買，該合格機構買家被告知轉讓是依靠第144A條進行的。(D)根據 證券法下發生在美國境外的S法規所指的非美國人的要約和銷售， (E)根據證券法規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)所指的機構“認可投資者”，而該機構投資者不是合格機構買家，並且是為自己的賬户或另一機構認可投資者的賬户購買的。在每一種情況下，根據另一項可獲得的豁免，證券的最低本金金額至少為250,000美元或(F)，受公司和受託人根據(D)、(E)或(F)條款在任何此類要約、出售或轉讓之前 要求交付律師意見、 證明和/或他們各自滿意的其他信息的權利的限制。在轉售限制終止日期 之後，如果持有者提出請求，此圖例將被刪除。[在監管方面，S指出: 通過收購本票據，持有人 表示其不是美國人，也不是為美國人的賬户購買，而是根據證券法下的S規定在離岸交易中收購本票據。]]

本附註的條款受制於債權人間協議的條款，該等條款可根據契約不時修訂、重述、補充或以其他方式修改 。

每個最終註釋應附加以下 圖例(“最終註釋圖例”)：

對於任何轉讓，持有者將向證券登記商提交該證券登記商可能合理要求的證書和其他信息，以確認該轉讓符合上述限制。

每張全球票據應附加以下 圖例(“全球票據圖例”)：

除非本證書由託管信託公司紐約公司(“DTC”)的授權代表向該公司或其代理人 提交，以登記轉讓、交換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或DTC授權代表要求的 其他名稱(且任何付款均支付給Caude&Co.，或DTC授權代表要求的其他實體)，任何 個人或向任何 個人轉讓、質押或以其他方式使用本協議的任何轉讓、質押或其他用途是錯誤的，因為本協議的註冊所有者CEDE&Co.與本協議有利害關係。

本全球票據的轉讓應 僅限於向DTC、DTC的被指定人或其繼承人或該繼承人的被指定人轉讓全部但非部分的轉讓，而本全球票據的部分轉讓應僅限於根據本文背面所指的契約中規定的限制進行的轉讓。

每張以原始發行折扣發行的紙幣 還將附加以下圖例(“舊紙幣圖例”)：

為美國聯邦所得税的目的，本票據可能已發行 並帶有“原始發行折扣”(符合1986年修訂的美國國税法第1273節的含義) 。應書面要求，公司可迅速向本票據的任何持有人提供以下信息：(1)票據的發行價和日期，(2)票據的原始發行折扣金額和(3)票據的到期收益率。持有者應聯繫該公司的首席財務官，地址為：馬薩諸塞州牛頓，華盛頓大街255號2牛頓廣場2號，郵編：02458-1634。

(Ii)           on 任何轉讓限制轉讓票據的出售或轉讓，而該轉讓限制票據是最終票據，如持有人以書面向證券註冊處 證明其要求轉讓限制票據是針對依據第144條作出的轉讓(該等證明須採用附件A所載票據格式背面的格式)，並提供本公司或受託人合理要求的法律意見、證明及其他資料，則證券註冊處將準許持有人將該轉讓限制票據兑換為不附有限制票據圖例及最終票據圖例的最終票據，並撤銷對轉讓限制票據的任何轉讓限制。

(F)取消            或調整全球票據。當一種全球票據的所有實益權益已被交換為最終票據、轉讓以換取另一種全球票據的利息、贖回、回購或註銷時，該全球票據應由託管機構 退還受託人以供註銷或由受託人保留和註銷。在註銷之前的任何時間，如果一種全球票據的任何實益權益被交換為最終票據，並被轉讓以換取另一種全球票據的利息、贖回、回購或註銷，則該全球票據所代表的票據的本金金額將被減少，證券註冊處(如果其當時是該全球票據的託管人)的賬簿和記錄應由證券註冊處或託管人就該 全球票據進行調整，以反映這種減少。

(G)轉讓和交換票據方面的            義務 。

(I)            以 允許轉讓和交換的登記，公司應執行，受託人應安全註冊官的請求對最終票據和全球票據進行認證。

(Ii)           任何轉讓或交換票據的登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆款項，以支付與任何轉讓或交換票據登記有關的任何税項或其他政府收費，但根據契約第3.04、9.05或11.08節進行的交易所除外，並不涉及任何轉讓。

(Iii)          在提交任何票據的轉讓登記通知前，本公司、每名附屬擔保人、受託人、付款代理人或證券註冊處處長應視為並視以其名義登記該票據的人為該票據的絕對擁有人，以收取該票據的本金、溢價(如有的話)及利息的付款，以及任何其他目的，不論該票據是否逾期，而本公司、任何附屬擔保人、受託人、付款代理人或擔保註冊人應 受到相反通知的影響。

(Iv)          每張為登記轉讓或交換而出示或交回的票據(如本公司或受託人或任何轉讓代理有此要求)須由票據持有人或以書面形式正式授權的持有人正式批註，或附有令本公司及證券註冊處處長滿意的形式的轉讓文書。

(V)           in 為實現轉讓受限票據的權益的任何轉讓或交換，以換取不帶有受限票據傳説且未根據《證券法》登記的票據的權益，在證券註冊處提出請求或適用的程序要求的情況下，律師以證券註冊處合理可接受的格式提出意見，表明此類交換或轉讓或該權益的實益持有人轉售無需根據《證券法》註冊。須送交證券註冊處處長及受託人。

(H)            第 受託人的義務。

(I)            受託人不對全球票據的任何實益擁有人、存託機構的成員或參與者或任何其他人士，就存管人或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性，或就向任何參與者、成員、實益擁有人或其他 人(託管人除外)交付任何通知(包括任何贖回或回購通知)或支付任何款項， 負有責任或義務。在 項下或就該等附註而言。票據項下向持有人發出的所有通知和通信以及向持有人支付的所有款項應僅發給登記持有人(如為全球票據，則登記持有人應為保管人或其代名人)。實益所有人在任何全球票據中的權利只能通過託管機構行使，但須遵守託管機構的適用規則和程序。受託人可以依靠託管機構提供的有關其成員、參與者和任何實益所有人的信息，並應受到充分保護。

(Ii)           受託人沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對轉讓任何票據的任何權益(包括任何全球票據的託管參與者、成員或實益所有人之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制，除非要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做。以及 對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

第2.3節            最終説明。

(A)            除以下規定的 外，全球票據的實益權益擁有人無權收到最終票據。根據本附錄A第2.1節向託管人或託管人存放的全球票據，可以最終票據的形式轉讓給受益的所有者，本金總額等於該全球票據的本金，以換取該全球票據。只有在此類轉讓符合本附錄A第2.2節的情況下，且(I)託管機構通知本公司它不願或無法繼續作為此類全球票據的託管機構，或者託管機構在任何時候不再是根據《交易所法》登記的“結算機構”，且在上述兩種情況下， 公司在通知後90天內或在本公司意識到這種停止後， 公司沒有指定後續託管機構，(Ii)違約事件已經發生且仍在繼續，並且證券登記處已收到託管機構或(Iii)本公司的請求，根據託管機構的程序，其自行決定選擇根據本契約發行最終票據 ，並以書面形式通知受託人。此外，本公司的任何聯營公司或作為全球票據全部或部分實益擁有人的任何附屬擔保人，可通過向本公司及受託人提交書面請求及本公司或本公司或受託人可能要求的律師意見、證書或其他資料，以最終票據的形式將該聯營公司的實益權益轉移至該聯營公司。儘管本第2.3節有任何相反規定，在適用於該等規定的分銷合規期限結束之前，不得將任何條例S全球 票據兑換為最終票據，並由受託人及本公司收到受託人及本公司根據證券法規則903(B)(3)(Ii)(B)所規定的任何證書。

(B)            根據第2.3條可轉讓給其實益所有人的任何全球票據，應由託管機構 將其全部或不時無償轉讓給受託人，受託人應在轉讓該等全球票據的每一部分後進行認證並交付等額的授權面額最終票據的本金總額。 根據第2.3條轉讓的全球票據的任何部分均應籤立，經認證和交付的面額不得低於2,000美元和超過1,000美元的整數倍，並以託管人指定的名稱登記。 為換取轉讓限制票據的權益而交付的任何最終票據，除非本附錄A第2.2(D)節另有規定，否則應帶有受限票據圖例。

(C)            在 發生本附錄A第2.3(A)節規定的任何事件時，本公司應迅速 向受託人提供合理的全面登記形式的最終票據，不含利息券。

附件A

備註的格式

[鈔票面額的形式]

[根據本契約的規定填寫限制註解圖例(如適用) ]

[根據本契約的規定填寫全球註釋圖例(如果適用) ]

[根據本契約的規定填寫最終註釋圖例(如果適用)。 ]

[如適用，請根據《契約》的規定填寫《舊筆記圖例》。]

CUSIP[●]

ISIN[●]

[規則第144A條][第S條]全球票據

辦公室 房產收入信託

不是的。 [●]

9.000% 2029年到期的高級有價票據

Office Properties Income Trust，一家根據馬裏蘭州法律正式組織和存在的房地產投資信託（此處稱為 “公司”，該術語包括下文所述契約項下的任何繼任者），對於收到的金額， 特此承諾向_本金金額為_，根據2029年9月30日隨附的全球票據中的增加和減少表進行修訂。

本附註的其他規定載於本附註的另一面。

茲證明，本文件已由本公司正式籤立。

日期：

本 是上述契約中提到的註釋之一。

[票據反轉的形式]

1.            一般條款。 本公司根據一份日期為2024年6月20日的契約(經不時修訂、補充或以其他方式修改的《契約》)發行本票據，該契約由本公司、最初的附屬擔保人和作為受託人和抵押品代理的美國銀行信託公司作為受託人和抵押品代理人。本附註的條款包括契約中所述的條款。使用但未在此定義的大寫術語具有在本契約中賦予它們的含義。如果本附註的任何規定與本契約的明示條款相沖突，則應以本契約的條款為準並加以控制。

2.            利息。 除非先前贖回，否則該批債券的利息為年息9.000釐，由2024年9月30日開始，每半年派息一次，於每年的3月31日及9月30日付息一次，收款人是在記錄日期(即緊接該付息日期前的3月15日或9月15日(不論是否為營業日)，即3月15日或9月15日(不論是否營業日)，視屬何情況而定)在證券登記冊上登記該批債券的人士。該批債券的利息將按一年360天計算 ，包括12個30天月。如任何預定付息日期、指定到期日或任何贖回日期適逢非營業日 ，則付款將於下一個營業日支付，自 起及在該付息日期、指定到期日或該贖回日期之後的期間將不會產生利息。

3.            支付方式 。不遲於上午11點。於任何票據的本金及溢價(如有)及利息到期及應付之日(美國東部時間)，本公司須向付款代理人存入一筆足夠即時可用資金以支付該等本金、溢價(如有)及到期利息的款項。於任何付息日期應付並已及時支付或已妥為撥備的任何票據的利息，須於緊接前一個3月15日及9月15日(不論是否為營業日)營業時間結束時，在根據契約第10.02節為此目的而設的本公司 辦事處或代理機構支付予該票據(或一份或多份前身票據)的登記持有人。票據的本金(及溢價，如有)及利息須於本公司指定的付款代理人或證券登記處 為該目的而設於美國的辦事處或代理支付，或在本公司根據《契約》第10.03條為此目的而設的其他辦事處或代理支付 ；然而，前提是根據本公司的選擇，本金(以及保費，如有)和利息可通過以下方式支付：(I)郵寄到有權獲得該等地址的人的地址的支票，該地址應出現在證券登記冊上；或(Ii)電匯至收款人在美國開設的賬户，但本段最後一句 除外。以全球票據為代表的票據的付款(包括本金、溢價(如果有的話)和利息)應通過電匯立即可用資金到託管信託公司或任何 後續託管機構指定的賬户進行。除適用法律另有規定外，任何票據的本金、溢價(如有)及應付利息的支付應不扣繳任何税款，且免徵任何税款。

4.            支付 代理和安全註冊。最初，美國銀行信託公司、國家協會或其附屬機構將充當支付代理和安全註冊機構。本公司或其任何聯屬公司可擔任付款代理、證券註冊處或共同證券註冊處。

5.            可選 贖回。

在2026年6月3日或之後的任何時間，本公司可在不少於10天但不超過60天的通知下，在任何一次或多次選擇贖回全部或部分債券，贖回價格(以本金的百分比表示) 另加到但不包括適用的贖回日期(如有)的應計和未付利息(須受有關記錄日期的票據持有人在有關記錄日期收取於贖回日期或之前的有關利息支付日到期利息的權利所限)，如果在以下年份的6月3日開始的12個月期間內贖回：

在2026年6月3日之前，本公司可提前10天或60天以書面通知持有人贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%加上截至的整筆金額(由公司計算)，以及應付和未付的利息(如有)，適用的贖回日期(受制於相關記錄日期的票據持有人有權收取於贖回日期或之前的相關付息日期到期的利息)。

在任何時間及時間 至2026年6月3日之前，本公司可用本公司從任何股權發行中收到的現金收益淨額贖回債券，贖回價格相當於該等債券本金的109.000，另加至贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息(須受有關記錄日期的票據持有人有權收取於贖回日期或之前的有關付息日期到期的利息)，所有該等贖回的本金總額 不得超過債券發行日根據該契據發行的債券本金總額的40%；已提供 那就是：

公司可自行決定，任何贖回和贖回通知 須滿足契約第11.05條規定的一項先決條件。

本票據或本契約並不限制本公司或其聯屬公司回購或註銷票據的能力，但以贖回方式除外，不論是以要約收購、交換要約、公開市場回購、私下協商交易或其他方式。

6.            強制贖回 。根據契約第10.11節的條款，票據可能在到期前不時根據第一留置權抵押品資產出售贖回、第二留置權抵押品資產出售贖回或損失贖回事件進行贖回。除上一句所述外，債券將不受強制贖回或任何償債基金支付的約束。

7.            解聘和失敗。本契約包含在任何時間解除或取消本票據的全部債務或與本票據有關的某些限制性契諾和違約事件的條款，在每種情況下，均須遵守本契約中規定的某些條件 。

8.            默認情況 和補救措施。若票據發生違約事件並仍在繼續，則票據本金加上應計及未付利息(如有)可按契約規定的方式及效力宣佈到期及應付。

9.持有人的            行動 。本契約允許根據本契約、擔保文件、債權人間協議對本公司的權利和義務以及票據持有人的權利進行修訂和修改，但本契約規定的某些例外情況除外。在持有不少於當時未償還票據本金總額的持有人的同意下，本公司及受託人及抵押品代理在任何時間作出的任何擔保及票據。 本契約亦載有條文，容許於 時持有未償還票據本金金額特定百分比的持有人代表所有票據持有人豁免本公司遵守契約的若干條文及若干過去在契約項下的違約及其後果。本票據持有人的任何此等同意或放棄對該持有人及本票據及本票據登記轉讓時所發出的任何票據的所有未來持有人，或作為交換或代替本票據的任何票據的所有未來持有人具有決定性的約束力，不論該同意或放棄是否已在本票據上作出批註。

根據《契約》的規定並在符合《契約》的規定下，本票據的持有人無權就該契約或本票據提起任何司法或其他法律程序，或就該契約或本票據的接管人或受託人的委任，或根據該等訴訟提出任何其他補救辦法，除非該持有人事先已就票據持續發生的違約事件向受託人發出書面通知，持有不少於過半數本金的未償還票據的持有人應已向受託人提出書面要求，要求受託人以其本人的名義就違約事件提起訴訟，並向受託人提供合理的賠償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支和債務，而受託人在收到該書面要求後60天內，應未從持有過半數本金的未償還票據持有人處收到與該書面要求不一致的指示，且在收到該通知後60天內仍未提起任何該等法律程序。請求並提供賠償 。上述規定不適用於本票據持有人為強制執行本票據本金或本票據溢價或利息在本票據所述各到期日或之後的付款而提起的任何訴訟。

10.            付款不受影響 。儘管本票據及/或契約另有規定，本票據持有人有權(絕對及無條件)按本票據所述的各期限(或如屬贖回日期)收取本票據的本金(及溢價，如有)及任何利息，並有權就強制執行任何該等付款而提起訴訟 ，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。

11.            面值， 轉讓，兑換。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，本票據的轉讓可在本票據交回本公司辦事處或代理機構登記時，在本票據本金及任何溢價及利息須予支付、經本公司及證券註冊處正式籤立的書面轉讓文書(格式令本公司及證券註冊官滿意)的任何地方登記，並由持有人或其書面授權的代理人正式籤立，而一份或多份新票據，任何授權面額、相同期限和本金總額的債券，將以指定受讓人的名義發行。

債券只能以登記形式發行，不包括面額為2,000美元及超過1,000美元的整數倍的息票。 如契約所規定，並受當中所載的若干限制所規限，債券可按持有人的要求以相同的本金總額及不同的授權面額交換。

任何此類轉讓或交換登記均不收取任何服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的金額。

12.            人員 被視為所有者。本公司、每名附屬擔保人、受託人及本公司任何代理人、任何附屬擔保人或受託人在任何情況下均可將以本票據名義登記的人視為本票據的擁有人，不論本票據是否逾期，而本公司、任何附屬擔保人、受託人或本公司任何代理人、任何附屬擔保人或受託人均不受相反通知影響。

13.            無人認領 錢。任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由本公司以信託形式持有以支付本金(及保費，如有)的任何票據的任何利息，以及在該本金(及保費，如有)到期及應付後兩年內無人申索的任何票據的任何利息，應應本公司的要求支付予本公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託;，而該票據的持有人此後作為無抵押一般債權人，應只向本公司尋求付款。而受託人或付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及作為該信託款項受託人的公司所承擔的所有法律責任，須隨即終止;提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在每一付款地點的授權報章刊登一次，通知該等款項仍無人認領，而在其內指明的日期後(該日期不得早於刊登日期起計 30天)，當時尚餘的任何無人認領的款項餘額將退還本公司。

14.            子公司 擔保。票據將有權享有為票據持有人的利益而提供的某些附屬擔保的利益。請參閲契約，瞭解附屬擔保人、受託人和持有人在契約項下各自的權利、權利限制、責任和義務。

15.            證券。 本票據和其他票據將由抵押品上的擔保權益擔保，但須受允許留置權和擔保文件和債權人間協議所規定的票據義務範圍的任何其他限制， 如契約第14條所述。

16.            沒有針對他人的追索權。本公司的受託人、董事、高級管理人員、僱員、公司成員或股東，或任何附屬擔保人，均不會就本附註、其他附註、擔保、契約、證券文件或債權人間協議項下本公司或附屬擔保人的任何責任，或因 該等責任或其產生而提出的任何申索承擔任何責任。通過接受票據，每個持有人應免除和免除所有此類責任。 免除和免除是發行票據的部分代價。

17.            No 個人責任。2009年6月8日修訂並重述的信託聲明建立寫字樓物業收入信託基金(以前稱為SELECT 收入REIT)，經修訂後提交給馬裏蘭州評估和税務局，規定寫字樓物業收入信託的受託人、管理人員、股東、僱員或代理人不得因寫字樓物業收入信託的任何義務或對其提出的任何索賠而承擔任何個人責任。所有以任何方式處理辦公物業收入信託的人員應只關注辦公物業收入信託的資產，以支付任何款項或履行任何 義務。

18.            認證。 本附註在受託人的授權人員(或認證代理)手動或電子簽署本附註另一面的認證證書之前無效。

19.            縮略語。 習慣縮略語可以用在持有者或受讓人的名字中，例如：Ten COM(=共同租户)、Ten ENT(=整體租户 )、JT ten(=有生存權的共同租户，而不是作為共同租户)、Cut(=託管人)和U/G/M/A (=《未成年人統一贈與法》)。

20.            ISIN 和/或CUSIP號公司可安排在票據上印製ISIN和/或CUSIP號碼，如果這樣做，受託人應在贖回通知中使用 ISIN和/或CUSIP號碼，以方便持有人。本公司並無就票據上印載或任何贖回通知所載數字的準確性作出任何陳述，只可信賴票據上的其他識別號碼 。

21.            管理法律 。本票據受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

作業表

要分配此備註，請填寫下表：

*認可簽名擔保的參與者 勛章計劃(或受託人接受的其他簽名擔保人)。

兑換或登記轉讓限制轉讓票據時須交付的證書

本證書涉及以下籤署人在_

以下簽名(勾選下面的 框)：

關於本證書所證明的任何票據的轉讓 ，簽署人確認該等票據是按照其 條款轉讓的：

選中下面的一個框

除非選中其中一個框，否則受託人將拒絕將本證書所證明的任何票據登記在登記持有人以外的任何人的名下。然而，前提是如選中第(5)、(6)或(7)框，本公司或受託人可在登記任何該等票據轉讓前，要求本公司或受託人 合理地要求提供法律意見、證明及其他資料，以確認該等轉讓是根據證券法的豁免或不受證券法登記要求的交易而進行的。

如果選中上述第(4)項 ，則由買方填寫。

簽名人聲明並保證購買本票據是為了其自己的賬户或對其行使單獨投資酌情權的賬户，且其和任何此類賬户是規則第144A條所指的“合格機構買家”。並知悉 向其出售股份乃依據規則第144A條作出，並確認已收到下文簽署人根據規則第144A條所要求的有關本公司的資料或已決定不索取該等資料，並知悉轉讓人依據下文簽署人的前述陳述，要求獲得規則第144A條所規定的豁免註冊。

如果持有人要求根據附錄A第2.2(D)(Iii)節將A規定的S全球紙幣兑換為非限制性全球紙幣，請填寫此表格。¹

以下籤署人聲明並保證：

¹         僅包含法規S全球説明的 。

全球利益交換時間表 附註*

本全球票據的初始未償還本金 金額為_。已將本全球票據的一部分交換為另一全球票據的權益或最終票據，或將另一全球票據或最終票據的一部分交換為本全球票據的權益 ：

附件B

補充契約的形式

補充契約，日期為 ，截止日期[●], 20[●](這件事“由Office Properties Income Trust(“公司”)及當中的“補充契約”)、 在本協議簽署頁上列為新擔保人的其他各方(“新擔保人”及合稱為“新擔保人”)及作為受託人(“受託人”)及抵押品代理人(“抵押品代理人”)的全美銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)。

W I T N E S E T H

鑑於，本公司、受託人、抵押品代理及其其他各方迄今已籤立並交付一份日期為2024年6月20日的契約(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，規定本公司發行本金總額為567,429,000美元的2029年到期的9.000%優先擔保票據(“票據”)。

鑑於，根據本契約第9.01節，本公司、受託人和抵押品代理人有權簽署和交付本補充契約；

鑑於，已根據本補充契約的條款 採取一切必要行動，使本補充契約成為每個新擔保人的合法、有效和具有約束力的協議。

因此，現在，考慮到上述情況，併為其他良好和有價值的對價--在此確認收到該對價--雙方相互訂立契約，並同意持有者享有同等和應課税額的利益如下：

第一條 定義

第1.1節       大寫術語 。本文中使用的未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。

第二條
受約束的協議

第2.1節       協議以保證。新擔保人確認其已收到並審閲了本契約副本及其認為為訂立本補充契約所需審閲的所有其他文件，並確認並同意(I)加入併成為本契約的一方，如其簽名如下所示；(Ii)自本契約簽署之日起受本契約的約束，如同由 與本契約的每一簽署人訂立一樣；及(Iii)履行附屬擔保人根據本契約所規定的所有義務及責任。新擔保人在此同意就本契約中規定的條款和條件提供擔保，包括但不限於本契約第十二條。在債權人間協議的規限下，新擔保人還同意 向受託人籤立和交付或促使簽署和交付任何和所有此類文件、協議、文書、證書、通知和確認，並應採取或促使採取該等進一步行動(包括提交和記錄融資聲明和/或對其的修正及其他文件，以及根據契約或擔保文件(包括證書和公司及組織文件)第14條所述類型的其他行動或交付)。這可能是法律要求的，或者受託人可能(在沒有義務這樣做的情況下)不時合理地要求執行契約和擔保文件的條款和條件，並確保擔保文件設定的或擬設定的留置權的創設、完善和優先次序，在每種情況下，均受擔保文件的制約。

第2.2節       的執行和交付。新擔保人同意，即使票據上沒有批註該擔保的任何批註，擔保仍將保持十足效力。

第三條
其他

第3.1節       管轄 法律。本補充契約應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

第3.2節       可分割性。 如果本補充契約中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。

第3.3節       批准。 除非在此明確修改，否則本契約在所有方面均予以批准和確認，其所有條款、條件和規定應保持完全效力和效力。無論出於何種目的，本補充義齒均應成為該義齒的一部分，在此之前或以後的每個持有者均受此約束。受託人和抵押品代理人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述或擔保。

第3.4節       副本。 雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽署的複印件應為原件，但所有複印件加在一起代表相同的協議。一份簽署的副本就足以證明本補充契約。通過傳真或其他電子傳輸交換本補充契約的副本和簽名頁，對於本補充契約雙方而言，應構成本補充契約的有效簽署和交付。無論出於何種目的，通過傳真或其他電子傳輸方式傳輸的雙方簽名均應視為其原始簽名。

第3.5節標題的       效應。此處的標題僅為參考方便，不影響本文件的解釋。

第3.6節       受託人和抵押品代理人。受託人和抵押品代理人不以任何方式對本補充契約的有效性或充分性負責，也不對本補充契約中包含的朗誦負責，所有這些朗誦均由新擔保人單獨完成。

第3.7節       好處 已確認。新擔保人的擔保受制於契約中規定的條款和條件。新擔保人 承認它將從本契約和本補充契約預期的融資安排中獲得直接和間接利益，並且其根據其擔保、擔保文件和本補充契約作出的擔保和豁免以及其授予的擔保權益是在知情的情況下作出的。

第3.8節       繼承人。 本補充契約中新擔保人的所有協議均對其繼承人具有約束力，但本補充契約中另有規定的除外。受託人和抵押品代理人在本補充契約中達成的所有協議對其繼承人具有約束力。

[頁面的其餘部分故意留空]

茲證明，本補充契約自上述第一次簽署之日起已正式簽署，特此聲明。

附件C

按揭的形式

(請參閲附件。)。

最終

記錄 並返回： [●]

按揭、轉讓
租賃和租金、擔保協議和固定裝置備案¹

日期為[●], 202[●] 作者和來自

[●],
作為抵押人
至

美國 銀行信託公司，國家協會， 以擔保代理的身份，
作為抵押權人

物業地點：
([插入地址])

抵押品是或包括固定裝置
([插入城市、州和縣])

¹ NTD：對錶格進行適當的更改，以轉換為適用州的信託契約。個人抵押貸款 按物業細分。

按揭、轉讓
租賃和租金、擔保協議和固定裝置備案

本抵押、租賃和租金轉讓、擔保協議和固定裝置備案(“擔保文書”)日期為[●], 202[●]，是由[●]，一家特拉華州有限責任公司，其辦事處位於馬薩諸塞州牛頓市牛頓02458號華盛頓街255號2牛頓廣場(“抵押人”)，以美國銀行信託公司，國家協會為受益人，該全國性銀行組織的地址為馬薩諸塞州02110，波士頓聯邦街1號3樓，作為抵押權人 (以該身份，連同其繼承人和/或受讓人，“抵押人”)。

獨奏會

A.            鑑於， 辦公物業收入信託是根據馬薩諸塞州(“公司”)法律組織和存在的房地產投資信託基金，其主要辦事處位於馬薩諸塞州牛頓02458號華盛頓街255號Suite300牛頓廣場2號，其他實體 作為受託人和票據抵押人簽訂了該契約，日期為2024年6月20日(可對其進行修訂、補充，修訂或修訂及 不時重述)，據此，本公司已發行9.000%於2029年到期的高級抵押票據(“票據”)，作為發行人(“發行人”)，於到期日本金總額為567,429,000美元。 抵押人為該契約的附屬擔保方。此處使用但未定義的任何大寫術語應具有在本契約中賦予該術語的含義。

B.            鑑於，發行人 直接或通過其子公司擁有抵押人的所有已發行和流通股。

C.            鑑於，除其他事項外，抵押人已根據契約無條件擔保債務。

D.            鑑於，抵押人將從簽署、交付和履行契約和其他票據文件項下的義務中獲得實質性利益，並因此願意簽訂本擔保文書。

E.            鑑於，作為根據契約向發行人提供財務通融的條件，抵押權人已要求抵押人簽署並交付本擔保文書。

F.            鑑於， 本抵押工具由抵押人為票據持有人的利益而製作和贈送，以確保支付和履行所有義務 。

因此，現在，考慮到上述條款和本協議所載的相互契諾，並出於其他良好和有價值的代價，現確認抵押人已收到並充分履行下列契諾和協議，該契諾和協議將具有法律約束力：

第一條

定義

第1.1節           定義。此處使用但未以其他方式定義的大寫術語在本契約中定義的含義應與本契約中此類術語的含義相同。在此使用的下列術語應具有以下含義：

(A)            “票據持有人”：指契約中所界定的“持有人”。

(B)            “負債”： 指以下所有事項：

(I)             附屬擔保項下抵押人的義務；

(Ii)            支付根據本擔保文書為保護和保全財產以及由此產生的留置權和擔保權益而預支的所有款項。

(Iii)           支付任何一名或多名抵押人及票據持有人根據契約及其他票據文件就債務或其任何部分而墊付的所有款項及所產生的費用及開支，或債務或其任何部分的任何續期、延期、變更或取代，或取得或完善抵押，不論是應按揭人、抵押人或票據持有人的要求而作出或產生的。

本擔保工具應繼續為全部債務提供擔保，最高本金為#美元。[●]，直至全部債務清償為止；但在任何情況下，本擔保文書不得被視為擔保發行人根據 對契約或與此相關發行的票據的任何直接義務，但應擔保債務，即抵押人根據附屬擔保承擔的擔保義務。

(C)            “債務”： 指契約中定義的“票據債務”、抵押人償還債務的義務 和履行其他債務(本文定義)。

(D)            “其他 義務”：指抵押人在本協議和其他附註文件項下的所有協議、契諾、條件、擔保、陳述和其他義務。

(E)            “財產”： 指抵押人對以下各項的所有權利、所有權及權益：(1)附表A 所詳述並以此作為參考的不動產，連同其後由按揭人(統稱為“土地”)取得的任何較大或額外的產業，(2)按揭人現擁有或以後取得的所有物業，包括現在或任何時間位於、放置或建造於土地上的所有物業(統稱為“改善”)， (3)目前存在或此後簽訂的所有空間租賃和分租、租賃、專營權協議、許可證、佔用或特許權協議，無論是否記錄在案，以任何方式與土地有關，以及其中任何內容的任何和所有修訂、修改、補充、 替換、延期和續期，無論是現在生效還是以後生效(統稱為“租約”)， (4)任何和所有租金、額外租金、特許權使用費、現金、擔保、信用證、債券、在任何租約下為保證承租人履行其義務而交存的擔保人或證券，收入、收益、利潤和收入，預付租金 付款，轉讓、轉租或退還租約的附帶付款，沒收押金的索賠和損害索賠，就任何租約，抵押人或根據任何租約或以其他方式發生的已支付金額和費用的任何賠償或補償，以及在任何租約(統稱為“租金”)下任何租户或擔保人破產時的任何賠償，(5)抵押人現在擁有或以後獲得的、現在或以後由抵押人獲得的所有材料、用品、設備、儀器和其他非土地財產，以及現在或以後與任何改善或土地、水、天然氣、電力、電話、雨水和衞生下水道設施以及所有其他公用事業設施有關的現在或以後由抵押人擁有或獲得的所有物品、用品、設備、器具和其他物品，無論是否位於地役權(“固定裝置”)中；(6)所有貨物、賬户、一般無形資產、文書、文件、動產和所有其他任何種類或性質的個人財產， 包括UCC(定義見下文)中定義的、現在由抵押人擁有或以後獲得、現在 或以後貼在土地上、放置在土地上、用於土地、產生於土地或與土地有關的個人財產(統稱為“個人財產”)、 (7)所有權利、特權、物業單位、可繼承產、通行權、地役權、附屬物和從屬財產，(8)任何和所有現金收益和非現金收益，包括所有(I)轉換收益，自願或非自願地將任何財產或其任何部分轉換為現金或清算債權，(Ii)就任何財產而不時支付給抵押權人或抵押人的任何保險、彌償、保證、擔保或索賠的收益，(br})就任何財產而不時支付或到期並應支付給抵押人的款項(以任何形式)，以及因任何 徵用、沒收、取消、任何政府當局(或代表政府當局行事的任何人)扣押或沒收財產的全部或任何部分，以及(Iv)根據或與任何財產有關的其他不時支付或應付的金額，包括但不限於房地產税和評估的退款，包括其利息(統稱為“收益”)和(9)抵押人在任何和所有圖紙、計劃、規格、檔案材料、操作和維護記錄、目錄、租户名單、通信、廣告材料、 操作手冊、保修、保證、研究和數據，具體涉及物業或與物業有關的任何變更的施工(“記錄”)。在本擔保文書中使用的術語“財產” 應指上述財產的全部或任何部分，或在上下文允許或要求的情況下，上述財產或其任何權益。

(f)             [●].

第二條

格蘭特

第2.1節           授予安全所有權 。抵押人特此向抵押權人及其繼承人和受讓人授予、交易、出售、轉讓、轉讓和轉讓財產，以供抵押權人及其繼承人和受讓人使用、受益和履行。 為了抵押人的利益和票據持有人的利益，抵押人授予抵押權人對所有財產的擔保權益和擔保所有權；以簡單的費用永遠持有財產給抵押人及其繼承人和受讓人，目的是確保到期按時付款和充分履行債務。

第三條

保證、陳述和承諾

第3.1節           保證、陳述和契諾。在符合各債權人間協議條款的前提下，抵押人向抵押權人作出的擔保、陳述和契諾如下：

(A)            財產所有權 。抵押人擁有的財產不受任何留置權、債權或利益的影響，允許的留置權和本擔保文書除外。該安全文書創建了一個有效的、可強制執行的[第一要務][第二優先事項]² 物業的擔保權益和擔保所有權(受允許留置權的限制)。

(B)            地位。 抵押人應保存和保護[第一要務][第二優先事項]³ 本證券文書和其他票據文件的留置權和擔保物權狀況(以允許留置權為準)。如果針對該財產主張任何留置權或擔保權益(允許的留置權或本擔保文書除外)，抵押人應在其根據契約和/或其他附註文件就該留置權或擔保權益提出異議的權利的限制下，立即(br}自費)(A)就該留置權或擔保權益(包括來源、金額和其他條款)向 抵押人發出合理詳細的書面通知，以及(B)全額支付標的債權或採取其他行動以使其解除。

(C)            付款 和績效。抵押人應在票據文件規定的到期時償付或導致償還債務，並應在需要履行債務時全額履行或促使 履行債務。

(d)            其他 合作伙伴。抵押人在契約中的所有承諾均以引用方式併入本協議。

第3.2         Condemnation Awards.         Subject節至 每個債權人間協議的條款，抵押人授權抵押權人在符合並符合契約條款的情況下，收取和收取 收益定義第(Iii)款所述的所有金額，併為此開具適當的收據和免責聲明。

² NTD：對第一留置權抵押品財產使用“第一優先權”，對信用設施財產使用“第二優先權”。

³ NTD：對第一留置權抵押品財產使用“第一優先權”，對信用設施財產使用“第二優先權”。

第四條

違約;出售權

第4.1節           救濟。 在符合每個債權人間協議的條款的情況下，在發生任何違約事件時以及在違約事件持續期間(如契約中所定義的)，抵押權人可在抵押權人選擇時行使下列任何或所有權利、救濟和資源：

(A)財產上的           條目 。進入該財產並獨家佔有該財產以及與其相關或位於其上的所有簿冊、記錄和帳目。如果抵押人在違約事件發生後，在沒有抵押權人事先書面同意的情況下仍然擁有財產，抵押權人可以援引任何法律補救措施來剝奪抵押人的權利。

(B)財產的           行動。按抵押權人在情況下可能認為合理的條款和條件(按抵押權人認為必要或適宜的不時採取的維修、改建、增加和改善以及採取其他行動)持有、租賃、開發、管理、運營或以其他方式使用物業，並根據本合同第4.7節的規定應用抵押權人收取的與此相關的所有租金和其他金額。

(C)           銷售力 。依照適用法律行使本協議授予的銷售權。

(D)           接管人。 向具有司法管轄權的法院申請並從該法院獲得關於財產是否足夠作為償還和履行債務的擔保的嚴格權利事項，並且無需通知 抵押人，任命財產的接管人，抵押人不可撤銷地同意這樣的任命。任何此類接管人應具有接管人在類似案件中的所有通常權力和職責，包括按法院批准的條款 出租、維護和以其他方式運營物業的全部權力，並應根據本合同第4.7節的規定應用該等租金。

(E)            止贖。 根據任何適用的法律條款提起訴訟，要求完全止贖本證券工具，在這種情況下，財產或其中的任何權益可在一個或多個地塊或多個權益或部分中以現金或賒賬方式出售，並可按抵押權人以其唯一和絕對的酌情權選擇的任何順序或方式出售，在此明確授予抵押權人有權 取消本證券工具的抵押品贖回權，並在公開拍賣中出售財產，並將其轉讓給買方。

(F)            其他。 行使票據文件授予的或在法律或衡平法上以其他方式獲得的所有其他權利、補救和資源。

第4.2節           分開銷售 。在每個債權人間協議條款的約束下，該財產可按抵押權人自行決定的方式和順序以一個或多個地塊出售；因任何違約事件而產生的銷售權不應因任何一次或多次出售而用盡。

第4.3節           補救措施：累積性、併發性和非排他性。根據每個債權人間協議的條款，抵押權人應享有票據文件中授予並在法律或衡平法上(包括UCC)獲得的所有權利、補救辦法和資源， 這些權利(A)應是累積和並行的，(B)可單獨、先後或同時對抵押人 或根據票據文件承擔義務的其他人、財產或其中任何一項或多項進行追索，由抵押人全權酌情決定，(C)可隨時行使。行使或未能行使其中任何一項，不應被解釋為放棄或放棄或放棄任何其他權利、補救或追索權，以及(D)旨在且應為非排他性。 抵押權人在強制執行票據文件或其他法律或衡平法下的任何權利、補救或追索權時，不得被視為補救任何違約事件 。

第4.4節           發放抵押品並求助於抵押品。在符合每項債權人間協議條款的情況下，抵押權人可以解除財產的任何部分，而不考慮對價，也無需通知財產的任何次級留置權持有人或其同意，而不以任何方式損害、影響、從屬或解除票據文件中設定或證明的留置權或擔保權益或票據文件的擔保權益。[第一要務][第二優先事項]⁴ 財產的留置權和擔保權益(受允許留置權的約束)。為了償還債務，抵押權人可以抵押人、發行人或任何附屬擔保人以抵押人、發行人或任何附屬擔保人為其提供的任何其他擔保，按抵押人 選擇的順序和方式，遵守每個債權人間協議的條款。

第4.5節           放棄資產的贖回、通知和整理。根據每個債權人間協議的條款，在法律允許的最大範圍內，抵押人特此不可撤銷且無條件地放棄和免除：(A)抵押人可能因任何現有或未來的訴訟時效或法律或司法裁決而產生的所有利益，該等法律或司法決定免除財產在執行時的扣押、徵費或出售，或規定暫停執行、免除民事程序、贖回或延長付款時間，(B)任何違約事件或抵押權人選擇行使或實際行使任何權利的所有通知，《附註》文件規定的補救或追索權，以及(C)以轉讓的逆序進行資產整理或出售的任何權利。

第4.6節           中止訴訟程序。根據每個債權人間協議的條款，如果抵押權人有 援引票據文件允許的任何權利、補救或追索權，並且此後因任何原因選擇中止或放棄該權利、補救辦法或追索權，抵押權人應有無條件的權利這樣做，在這種情況下，抵押人和抵押權人應恢復其關於債務、義務、票據文件、財產和其他方面的 地位，如同該權利、補救辦法或追索權從未被援引一樣，抵押權人的權利、補救、資源和權力應繼續，如同該等權利、權利、權利和權力一樣。補救辦法或追索權從未被援引，但該等中止或放棄不應放棄當時可能存在的任何違約事件或抵押權人此後根據票據文件就該違約事件行使任何權利、補救辦法或追索權的權利。

⁴ NTD：對第一留置權抵押品財產使用“第一優先權”，對信用設施財產使用“第二優先權”。

第4.7節收益的           申請。受託人或抵押權人只能根據《契約》第5.06節，根據《契約》第V條的規定，運用他們在本協議項下收取的資金，但須遵守每項債權人間協議的條款。

第4.8節           售後佔有率 。在每個債權人間協議條款的約束下，根據本協議第4.1(C)節出售財產或其任何部分將剝奪抵押人在 和出售財產中的所有權利、所有權和權益。在符合適用法律和每個債權人間協議條款的情況下，此類出售的任何購買者將獲得所購財產的立即佔有權。如果抵押人在出售後保留對該等財產或其任何部分的佔有權，則在符合各債權人協議條款的情況下，抵押人將被視為承租人，如果抵押人在要求搬走後仍佔有該財產，則無論是否具有法律程序， 都將受到驅逐和移送、強制或其他處理。

第4.9節           額外的墊款和支出；強制執行的費用。受每個債權人間協議條款的限制 ：

(a)            抵押人根據本擔保文書在任何時候發生的所有 預付款項和合理費用，應從該等款項預付或費用發生之日起至償還之日（包括償還之日），按契約中規定的利率 計算利息，所有該等款項及其利息應由本擔保文書擔保。

(b)            抵押人 應支付所有合理費用（包括合理的律師費和開支）或本擔保文書和其他票據文件的完善和執行，或債務或義務的執行、妥協或解決，或本擔保文書和其他票據文件下的任何索賠，以及為解決這些問題，或根據契約條款通過訴訟或其他方式維護或主張抵押人的權利和主張。

第4.10節         否 抵押權人佔有。在法律或衡平法上，執行本條款第四條下的任何補救措施、轉讓本條款第五條下的租金和租賃、本條款第六條下的擔保權益、 或根據附註文件向抵押權人提供的任何其他補救措施，均不得導致抵押權人被視為或解釋為擁有該財產的抵押權人、有義務出租該財產或試圖如此做、或採取任何行動、 產生任何開支、或履行或解除任何租約或其他項下的任何義務、責任或責任。

第五條

租契和租金的轉讓

第5.1節           轉讓。 作為償還和履行全部債務的額外擔保，抵押人特此絕對和無條件地將其對所有租約的所有權利、所有權和權益，以及對所有租金的所有權利、所有權和權益，以及對所有租金的所有權利、所有權和權益，出售、轉讓和轉讓給抵押人。此分配是絕對分配，而不是僅用於額外安全性的分配 。根據每個債權人間協議的條款，抵押人應擁有並在此從抵押人處獲得可撤銷的許可證，以行使租約賦予房東的所有權利，包括接收和收取所有租金的權利，以及以信託形式持有租金以用於償還和履行債務以及以其他方式使用租金的權利。前述 許可證的授予受條件限制，即不會發生或繼續發生違約事件。根據每個債權人間協議的條款，在違約事件發生時和違約持續期間，無論法律程序是否已經開始，並且不考慮抵押人的債務或償付能力的浪費、擔保的充分性，本協議授予的許可證將自動失效並終止，不經抵押人通知(任何此類通知由抵押人明確放棄)，只要違約事件繼續發生。

第5.2節錄音時的          完美性 。抵押人承認，抵押人已採取一切必要的合理行動來提供，並且在適用法律允許的範圍內，在符合每項債權人間協議和其他允許的留置權的條件下，抵押權人在本擔保工具記錄後，應擁有有效的、完全完善的、[第一要務][第二個優先級 ]⁵目前轉讓因租約而產生的租金和此類租約的所有擔保。抵押人承認並同意，在本證券工具記錄後，抵押權人在租金中的權益應被視為完全完善，對抵押人和所有第三方，包括但不限於任何後來根據美國法典第11章(“破產法典”)指定的受託人，應被視為完全完善和強制執行，而無需就本證券工具啟動止贖訴訟、提出正式的租金要求、獲得接管人的任命或採取任何其他平權行動。

第5.3節           破產條款。在不限制本協議項下租金轉讓的絕對性質的情況下，抵押人和抵押權人同意：(A)就《破產法》第552(B)條而言，本擔保文書應構成一項“擔保協議”，(B)本擔保文書設定的擔保權益延伸至抵押人在破產案件開始前獲得的財產，以及作為租金支付的所有金額，以及(C)該擔保權益 應延伸至破產案件開始後該產業取得的所有租金。

第5.4節           否 房地產合併。只要在此擔保的部分債務仍未清償和清償，則物業的費用和租賃權不得合併，但應保持獨立和不同，儘管該等 抵押人、抵押權人、任何租户或任何第三方通過購買或其他方式合併。

⁵ 對第一留置權抵押品財產使用“第一優先權”，對信貸融資財產使用“第二優先權” 財產。

第六條

安全協議

6.1節           安全 利息。本擔保文書構成UCC和其他適用法律所指的個人財產的“擔保協議”，並與租賃、租金、固定裝置、人身所有權、收益和記錄有關。為此，抵押人授予抵押人對租約、租金、固定裝置、個人財產、收益和屬於個人財產的所有權利、所有權和利益的擔保權益，以保證債務的償付和履行，並且抵押人同意，一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，抵押人應享有《合同法》規定的擔保當事人關於該等財產的所有權利和救濟。根據每個債權人間協議的條款，抵押權人就租約、租金、固定裝置、個人財產、收益和記錄向抵押人發出的任何出售、處置或其他意向行動的通知，至少應在UCC下的任何訴訟前十(10)個工作日發送給抵押人，應構成對抵押人的合理通知。

第6.2節           融資 報表。在各債權人間協議條款的規限下，抵押人應向抵押權人交付抵押人不時合理地認為必要的融資聲明和進一步擔保，以建立、完善和維護抵押權人在本協議項下的擔保權益，抵押人可在法律要求或允許的時間和地點記錄和存檔該等聲明和擔保，以創建、完善和維護該等擔保權益 。

第6.3節           固定裝置 歸檔。本安全文書還應構成針對所有已成為或將成為固定裝置的財產的UCC目的的“固定裝置存檔”，也就是説，以下信息適用於該固定裝置存檔的目的：

此外，在每個債權人間協議條款的約束下，抵押人授權(但沒有義務)抵押權人根據財產所在司法管轄區有效的《UCC》提交法律可能要求的適當融資和延續聲明，以建立、保全和保護根據本擔保文書擬授予抵押權人的財產留置權和擔保權益。

第七條

其他

第7.1節           通知。 根據本擔保文書要求或允許發出的任何通知應按照《契約》第1.16節的規定發出。

第7.2節           税法更改 。根據每項債權人間協議的條款，在任何適用法律頒佈或 改變(包括但不限於解釋的改變)時(I)為徵税目的從財產價值中扣除或允許抵押人從財產價值中扣除任何留置權或擔保權益，或(Ii)對抵押權人或票據的任何持有人徵收任何税款，或改變抵押貸款、債務擔保契據、信託契約或其他留置權或由此擔保的債務的徵税基礎，或此類税收的徵收方式，在每種情況下，從而影響本擔保工具， 債務或抵押權人，其結果是增加對抵押權人徵收的税款或維持債務的成本， 或減少本協議項下任何應收款項的金額，則在任何此類情況下，抵押人應應要求向抵押權人支付額外金額，以補償此類增加的成本或減少的金額，但如果任何此類付款或償還 對抵押權人是非法的，或應對抵押權人徵税，或根據適用法律構成高利貸或使債務全部或部分高利貸，則抵押權人可根據其選擇宣佈債務立即到期應付，或要求抵押人支付或償還抵押權人對其合法和非高利貸部分的支付。

第7.3節           契據和/或無形資產税。在各債權人間協議條款的規限下，抵押人應 (I)在到期時支付根據財產所在州的税法向其或向抵押權人或任何票據持有人徵收的與本擔保文書的籤立、交付和記錄相關的任何税款， 和(Ii)準備、籤立和存檔與此相關的任何表格。

第7.4節           事實代理人。 根據每個債權人間協議的條款，抵押人特此不可撤銷地任命抵押人及其繼承人和受讓人為其事實代理人，並具有完全的替代權，該代理與利益相關聯，(A)籤立和/或記錄任何完成通知、終止勞動通知或抵押受讓人認為適合保護抵押權人利益的任何其他通知，如果抵押人在抵押權人提出書面請求後三十(30)天內未能這樣做，(B)在根據本抵押文書的止贖發出契據或交付代替止贖的契據時，籤立有關物業的所有轉讓、轉易或進一步擔保的文書、租契、租金、固定裝置、個人權利、收益及記錄，以任何該等契據的承授人為受益人，併為該等目的而有需要或合乎需要，及(C)擬備、籤立及存檔 或記錄所需的財務報表、延續報表、登記申請及類似文件，如果抵押人在抵押人提出書面請求後十(10)日內未能做到這一點，則完善或 保留抵押權人對任何財產的擔保權益和權利；但條件是：(1)抵押權人在任何情況下均無義務履行抵押人的任何義務；(2)抵押權人在履行債務時墊付的任何款項應計入債務並計入債務，並按當時計算債務利息的利率計息；(3)作為事實代理人的抵押權人僅對抵押權人實際收到的資金負責；以及(4)抵押權人不對抵押人或任何其他個人或實體因未能採取根據本第7.4條有權採取的任何行動而承擔責任。

第7.5節           繼承人和受讓人。本擔保文書對抵押權人、抵押人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。在轉讓全部或任何債務的情況下，本合同項下的權利，在適用於所轉讓的債務的範圍內，可與此種債務一起轉讓。

第7.6節           No 放棄。抵押權人未能堅持嚴格履行票據文件的任何條款、條款或條件，不應被視為放棄這些條款、條款或條件，抵押權人(如適用法律所要求的)有權在任何時候堅持嚴格履行所有此類條款、條款和條件。

第7.7節           壓痕。 除本合同第7.9節外，如果本擔保文書與壓痕之間存在任何衝突或不一致，應以壓痕為準。就適用法律而言，儘管本契約有任何不一致的規定，但仍以本契約第7.9條為準。

第7.8節           解除。 在按照契約的規定全額償付債務或出售財產時，抵押權人(按適用法律的要求)應解除本擔保工具產生的留置權和擔保權益，費用由抵押人承擔。

第7.9節          適用法律 本擔保文書中關於設立、完善和執行本擔保文書授予的留置權和擔保權益的條款應受財產所在州法律的管轄和解釋。本擔保文書的所有其他規定應受紐約州法律管轄(包括但不限於紐約州《一般義務法》第5-1401節)，不考慮法律衝突原則。

第7.10節         標題。 本文中插入的條款、章節和小節標題僅為便於參考，不得以任何方式更改、修改或定義或用於解釋此類條款、章節或小節的文本。

第7.11節         完整的 協議。本擔保文件和其他附註文件構成抵押權人和抵押人之間關於本協議標的的完整協議和諒解，並取代此等當事人之間關於本協議標的的所有先前協議和諒解 。因此，任何附註文件不得與當事人先前、同時或其後達成的口頭協議的證據相牴觸。雙方之間沒有與本合同標的相關的不成文的口頭協議。除非以書面形式並經抵押權人簽署，否則對本條款或其任何條款的任何修訂、修改、補充、終止或放棄，以及對抵押人的任何背離的同意均無效。

第7.12節擔保金額的         減少 。如果本擔保工具擔保的金額少於契約證明的債務總額，則擔保金額只能減去抵押人或發行人或任何附屬擔保人就債務償還的最後一筆金額，不得因債務的任何中間償還而減少 。只要債務餘額超過擔保金額，債務的任何償付都不應被視為用於抵銷或減少本擔保文書擔保的債務部分。相反，此類付款應被視為僅減少由財產所在州以外的其他抵押品擔保的部分債務或無擔保的部分。

第7.13節         擔保品 代理。抵押權人應有權享有本契約向其提供的所有保護、豁免、權利和賠償，所有這些在此併入作為參考，作必要的變通.

第7.14節         進一步 作為。根據每項債權人間協議的條款，抵押人應以抵押人合理的費用和費用，作出、籤立、確認和交付抵押權人不時合理要求的轉讓通知、轉讓、融資報表、續展聲明、文書和擔保等所有和每一項進一步的行為、契據、轉易、抵押、轉讓、轉讓、抵押、轉讓和確認，這些在抵押權人合理判斷中可能是必要的，以保證、完善、轉易、轉讓、抵押、轉讓和確認抵押權人，在此轉讓或轉讓的財產和權利，或抵押人可能或 此後可能成為必須轉讓或轉讓給抵押權人的財產和權利，或為了實現或促進履行本協議條款或本協議的備案、登記或記錄的意圖或便利。在每個債權人間協議條款的約束下，抵押人應支付或促使支付與該等備案、登記和記錄相關的所有税費，以及與準備、籤立和確認相關的所有費用，以及任何進一步擔保文書的所有費用，以及所有聯邦或州印花税或其他税費、關税和與簽署和交付該等文書有關的費用。如果抵押權人墊付任何款項以支付前一句中規定的金額，則此類墊款應由本擔保工具擔保。

第7.15節         放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此放棄就因本證券文書(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起、根據或與本證券文書有關的任何訴訟而由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方是受本條款7.15中的相互放棄和證明等因素的引誘而簽訂本安全文書的。

第7.16節         債權人間協議的一般情況。根據本協議被授予留置權或為其利益而獲得留置權的每一人，通過接受本協議規定的擔保的利益，(I)同意(或被視為同意)每個債權人間協議中規定的留置權(如果有)排在次位，(Ii)同意(或被視為同意)其將受每個債權人間協議中的條款約束，且不會採取任何與 每個債權人間協議中的條款相反的行動，(Iii)授權(或被視為授權)抵押品代理人代表該人訂立或履行，每一份債權人間協議以及(Iv)確認(或被視為確認)已向該人交付或提供每一份債權人間協議的副本。儘管本擔保文書中包含任何其他規定，本擔保文書、本擔保文書中設立的留置權以及本擔保文書中規定的權利、補救、責任和義務在各方面均受每個債權人間協議的規定以及在其中規定的範圍內適用的票據文件的約束。如果本擔保文書的規定與任何債權人間協議之間存在任何衝突或不一致，應以適用的債權人間協議的規定為準。如果任何債權人間協議規定了有利於管理代理人或其代理方的某些權利，包括持有佔有性抵押品或經證明的抵押品的權利，則該債權人間協議的條款應在與本擔保工具的條款發生任何衝突的情況下進行控制(並且在根據適用的債權人間協議交付給該其他代理人時，抵押人應被視為已履行其根據本擔保文書向抵押品代理人交付任何抵押品的義務)。即使本協議有任何相反規定，本擔保文書中與任何擔保權益的授予、有效性、可執行性、完善性或優先權有關的不準確或違反(視情況而定)均不會發生， 在任何一種情況下，都不會因任何債權人間協議中所述的抵押品代理和債權人間安排而發生違約或違約事件或違反本擔保文書或其下條款的其他情況。

第7.17節         [居次。 本擔保文書對本文所述財產產生的留置權，是並應服從於因現在或以後授予富國銀行的任何抵押、信託契據、質押、擔保協議或類似文書而產生的對此類財產的留置權。 國民協會以貸款人行政代理人(及其繼承人和/或受讓人，“高級代理人”)的身份，根據或與日期為2024年1月29日的第二次修訂和恢復的信貸協議(經修訂、重述、修改、補充、再融資或不時替換)，由OPI WF借款人LLC(特拉華州一家有限責任公司、OPI WF Holding LLC(特拉華州有限責任公司)、OPI WF Holding LLC(特拉華州有限責任公司)、Office Properties Income Trust(根據馬裏蘭州法律組織的房地產投資信託基金)、不時作為貸款方的金融機構以及高級代理提供信貸安排，金額為425,000,000美元)，並以截至2024年6月20日的特定從屬和債權人間協議中規定的方式提供。在高級代理 和美國銀行信託公司之間，國家協會是根據美國法律組織和存在的全國性銀行組織，作為受託人和抵押品代理人(“從屬協議”)。抵押權人和本擔保工具的每個後續持有人的權利和補救措施應被視為已同意履行和遵守從屬協議項下“初級代理人”或任何“初級擔保方”將履行或遵守的所有條款、契諾和條件。如果從屬協議的條款 與本擔保文書之間有任何衝突，則從屬協議的條款將適用和控制。高級代理人是本節的預期第三方受益人，有權強制執行。未經高級代理事先書面同意，不能修改本節 ，本安全文書的其他條款只能根據從屬協議進行修改。]⁶

⁶ NTD：將包括在信貸工具屬性的安全工具中。

第八條

[國傢俱體規定]⁷

⁷ NTD：適用的國傢俱體規定(包括但不限於將本表格轉換為信託契據或其他適當的文件)應在本表格的適當位置插入。以下每個州具體條款中使用的任何定義術語均應納入適用抵押貸款的最終版本中。

茲證明，本擔保文書已由抵押人籤立並交付，生效日期為以上第一次寫明的日期，並經有關當局 正式發出。

馬薩諸塞州聯邦

俄亥俄州米德爾塞克斯

年_月_日 [●]，在我面前，簽名的公證人布萊恩·E·唐利親自出現，通過令人滿意的身份證明向我證明，這是我個人對他身份的瞭解， 就是在前面或所附文件上簽名的人，並向我承認，作為特拉華州一家有限責任公司的首席財務官和財務主管of                                                      ， ，他自願簽署了這份協議，作為有限責任公司的自願行為。

附件A

法律説明

[●]

附表A

第一優先權抵押品

附表B

信貸設施房產