美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
根據第13或15(D)節
的當前報告：的
1934年證券交易法
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年6月17日
寫字樓物業收入信託
(註冊人的確切姓名見其章程)
馬裏蘭州
(法團的國家或其他司法管轄權)
| (委員會文件編號) | (税務局僱主身分證號碼) |
牛頓廣場二號，
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
617-
（註冊人的電話號碼，包括 區號）
如果8-K備案表格 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17編，230.425) |
| 根據《交易所法案》(17 CFR 240.14a-12)規則第14a-12條徵集材料 |
| 根據規則第14d-2(B)條和《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
| 根據規則13E-4(C)和《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興的
成長型公司
如果是新興的 成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
在這份表格8-K的當前報告中，術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”是指辦公物業收入信託基金。
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2029年到期的9.000%高級擔保票據的契約
2024年6月20日，就下文第8.01項所述的先前公佈的交換要約，本公司發行了本金總額567,429,000美元的2029年到期的9.000新優先擔保票據，或新債券及相關擔保，日期為2024年6月20日的某些契約(我們稱為契約)，公司當中，其簽名頁上所列的初始附屬擔保人(我們稱為初始附屬擔保人，連同任何未來的附屬擔保人，附屬擔保人)，以及作為受託人和抵押品代理的全美銀行信託公司。
利息和期限。除非之前贖回，否則新債券將於2029年9月30日到期，利率為年息9.000釐，每半年支付一次，分別於每年3月31日和9月30日支付一次，從2024年9月30日開始。
擔保。新票據將由附屬擔保人以聯名、數項及擔保方式提供全面及無條件擔保。
安防。新票據以初始附屬擔保人的某些資產為抵押，包括對某些初始附屬擔保人(我們稱為第一留置權擔保人)持有的19項收費擁有的不動產的優先留置權和擔保權益。以及對若干其他初始附屬擔保人持有的19項獨立收費擁有的不動產的第二優先留置權和擔保權益。 新票據還以每個第一留置權擔保人的100%股權的第一優先留置權和擔保權益以及某些其他初始附屬擔保人的股權的第二優先留置權和擔保權益作為擔保。
可選贖回。在2026年6月3日之前，我們可以按契約中所述的全部金額贖回新票據，外加該等新票據的應計和未付利息 。在2026年6月3日或之後，我們可以按契約中規定的贖回價格贖回新債券，外加該等新債券的本金和應計未付利息
聖約。契約包含契約，其中包括：(I)限制我們和我們的子公司產生額外債務的能力；(Ii)限制我們和附屬擔保人在任何抵押品上產生擔保債務的留置權的能力，但某些允許的留置權除外；(Iii)限制吾等及附屬擔保人合併或合併，或轉讓、轉讓或租賃吾等及附屬公司全部或幾乎所有資產的能力，及(Iv)限制吾等及附屬擔保人出售、租賃、轉讓、轉讓、投資或處置抵押品的能力。 此外，本契約載有一項契約，該契約要求吾等及其附屬公司在任何時候均須根據公認會計原則，在綜合基礎上維持本公司及附屬公司的未擔保資產總額 (定義見本契約)不少於本公司及附屬公司無抵押債務本金總額的150%。
違約事件。契約規定了某些違約事件，之後新票據可以被宣佈立即到期和支付，並規定了涉及我們和我們的某些子公司的某些類型的破產或破產違約事件，新票據將自動 立即到期和支付。
以上是義齒和新票據的主要術語的概要，並不聲稱是完整的，並且受每個契約和新票據的副本分別作為證據4.1和4.2的引用 的約束，並通過引用來對其整體進行限定，其副本分別作為證據4.1和4.2附於本文件，並通過引用將其併入本文。
| 2 |
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的義務 。 |
本報告表8-K第1.01項的信息通過引用併入本報告第2.03項。
| 項目3.02 | 股權證券的未登記銷售。 |
本報告表8-K第8.01項中的信息通過引用併入本報告第3.02項。根據日期為2024年6月10日的 支持協議(我們稱為支持協議)發行實益權益普通股，是根據證券法第4(A)(2)節規定的豁免註冊而作出的。
| 項目7.01 | 《FD披露條例》。 |
2024年6月20日，我們在我們的網站上發佈了一份投資者演示文稿，該演示文稿的副本作為附件的附件99.1提供，並通過引用併入本文。
| 項目8.01 | 其他活動。 |
交換要約交易的結算
2024年5月1日，我們開始了一系列非公開的 交換要約，或交換要約，以交換我們未償還的(I)2025年到期的4.500的優先無擔保票據，(Ii)2026年到期的2.650的優先無擔保票據，(Iii)2027年到期的2.400的優先無擔保票據和(Iv)2031年到期的3.450的優先無擔保票據(該等票據統稱為現有票據)，根據發售備忘錄中規定的條款和條件，交換本金總額高達610,000,000美元的新票據和相關擔保，日期為2024年5月1日，由我們於2024年5月20日、2024年5月23日和2024年6月10日發佈的新聞稿或發售備忘錄修訂。
交換報價已於紐約時間2024年6月17日下午5：00到期。2024年6月18日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈交換要約的到期和結果，該新聞稿的副本作為附件99.2附於本新聞稿，並通過引用併入本項目8.01。2024年6月20日，我們完成了交換要約的結算。公司收到了以下接受交換的現有票據的本金總額 ，並交付了以下新票據的本金總額作為交換：
| 須交換的現有紙幣 | 已接受兑換的現有票據本金總額 | 新股本金總額 已發送備註 | ||||||
| 現有的2025年票據 | $ | 150,846,000 | $ | 141,411,000 | ||||
| 現有的2026年票據 | $ | 159,512,000 | $ | 114,803,000 | ||||
| 現有的2027年票據 | $ | 269,216,000 | $ | 164,162,000 | ||||
| 現有的2031年票據 | $ | 285,645,000 | $ | 147,053,000 | ||||
| 總 | $ | 865,219,000 | $ | 567,429,000 | ||||
此外，於2024年6月21日，本公司 發行1,429,179股實益權益普通股，每股面值0.01美元， 向支持協議中我們現有票據的某些持有人發行。
交換要約已過期，現有票據的合資格持有人不再 參與。新票據尚未根據修訂後的《1933年證券法》、《證券法》或任何州證券法進行註冊，在未根據《證券法》或任何適用的州證券法進行註冊或獲得適用豁免的情況下，不得在美國發行或銷售。根據證券法下的規則第144A條，按照證券法下的S法規，新票據僅向美國境外的合資格機構買家發售。
本8-K表格的當前報告不構成 出售要約或徵求購買要約，也不會在任何州或司法管轄區的 任何州或司法管轄區出售此類證券，而此類要約、徵求或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。
| 3 |
有關前瞻性陳述的警告
這份當前的Form 8-K報告包含的陳述 構成了1995年《私人證券訴訟改革法》和其他受風險和不確定因素影響的證券法所指的前瞻性陳述。這些表述可能包括“相信”、“預期”、 “預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“將”、“可能”和 這些或類似表述的否定或派生詞語。這些前瞻性聲明是基於我們目前的意圖、信念或預期做出的，但這些前瞻性聲明不能保證發生，也可能不會發生。由於各種因素，實際結果 可能與我們的前瞻性聲明中包含或暗示的結果大不相同。 我們提交給美國證券交易委員會、 或美國證券交易委員會的定期報告中包含的信息(包括在“風險因素”項下)也識別了可能導致我們的實際 結果與我們的前瞻性聲明中陳述或暗示的結果大不相同的重要因素。我們向美國證券交易委員會提交的文件 可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
您不應 過度依賴任何前瞻性陳述。
除非法律要求，否則我們不打算因新信息、未來 事件或其他原因而更新或更改任何前瞻性聲明。
沒有要約或懇求
本8-K表格的當前報告和作為附件99.2的新聞稿均不構成出售或邀請購買新票據和相關擔保的要約，也不會在任何司法管轄區內出售新票據和相關擔保，在任何司法管轄區，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)兩件展品
| 展品 號碼 |
描述 | |
| 4.1 | 契約，日期為2024年6月20日，由Office Properties Income Trust、其簽署頁上列為擔保人的子公司以及美國銀行信託公司、全國協會作為受託人和擔保代理人的子公司簽訂。 | |
| 4.2 | 新票據格式（包含在附件4.1中）。 | |
| 99.1 | 投資者陳述日期：2024年6月20日。（隨附。） | |
| 99.2 | 新聞稿日期：2024年6月18日。 | |
| 104 | 交互式數據文件的封面。(嵌入在內聯XBRL文檔中。) |
| 4 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 寫字樓物業收入信託 | ||
| 作者： | /S/布萊恩·E·唐利 | |
| 姓名： | 布萊恩·E·唐利 | |
| 標題： | 首席財務官兼財務主管 | |
日期：2024年6月21日