團結起來 各州
證券 和交易所佣金
華盛頓, D.C. 20549
表格
當前 報告
根據 轉至第 13 或 15 (D) 條
的 1934 年的《證券交易法》
日期
報告內容(最早報告事件的日期):
(精確 註冊人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管轄區 的 註冊成立) |
(委員會 文件 數字) |
(I.R.S. 僱主 身份識別 不是。) |
(地址 主要行政辦公室)(郵政編碼)
註冊人的
電話號碼,包括區號:
檢查 如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何一項的申報義務,請在下方相應的方框中註明 以下規定:
書面的 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條進行通信 | ||
拉客 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條提交的材料 | ||
啟動前 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行通信 | ||
開賽前 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行通信 |
證券 根據該法第 12 (b) 條註冊:
標題 每個班級的 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每個交易所的 | ||
指示 勾選註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司(§ 230.405) 本章)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)。
新興
成長型公司
如果
一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定
以及根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
物品 1.01。 | 條目 轉化為實質性最終協議。 |
待機 股權購買協議
開啟 2024 年 6 月 17 日,特拉華州的一家公司 OneMedNet Corporation(“公司”)簽訂了備用股權購買協議 (“SEPA”)與YA II PN, LTD是開曼羣島豁免的有限合夥企業,由Yorkville Advisors Global, LP(“約克維爾”)管理。 根據SEPA,在滿足某些條件的前提下,公司可以選擇向約克維爾出售總金額不超過以下金額 至公司2,500萬股普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”) 在償還下述期票和轉售登記生效後不時提出請求 涵蓋根據SEPA發行的股票的聲明。SEPA 將在其 24 個月週年紀念日時終止。
每個 在這五年中,預付款不得超過500,000股和普通股日均交易量的100%,以較高者為準 在申請預付款之前的交易日。股票將以等於定義的市場價格的97%的價格購買 在 SEPA 中。公司可以在每筆預付款中設定最低可接受的價格,公司沒有義務低於該價格 對約克維爾的任何銷售。
任何 預付款收購將受到某些限制,包括約克維爾不會購買或收購任何有以下條件的股份 將導致其及其關聯公司實益擁有當時未償還的投票權或股份數量的4.99%以上 普通股或任何與根據所有其他先前預付款發行的股票合計將超過4,767,616股的股份 普通股(佔當時已發行普通股總數的19.99%)(“交易所上限”) 除非股東批准了超過交易所上限的發行。
在 與SEPA的執行有關,該公司向約克維爾支付了25,000美元的結構設計費。公司同意支付一筆承諾 向約克維爾支付50萬美元的費用,該費用將分兩部分支付。
此外, 約克維爾同意向公司預付款,以換取可轉換本票(“本票”),即本金 金額為150萬美元,於2024年6月18日獲得資金。本票將於2025年6月18日到期,利息應計於 年利率等於0%,如本票所述,如果發生違約事件,年利率可提高至18%。《諾言》 約克維爾將按總收購價將票據轉換為普通股,每股價格等於 (a) 每股1.3408美元(“固定價格”)中的較低值(將在提交轉售登記後向下重置) 下述聲明)或(b)即時為納斯達克普通股在七個交易日內最低每日價值價值的90% 在每次轉換之前(“可變價格”),但其變動價格不得低於當時有效的底價。 “底價” 為每股0.28美元,前提是公司可以選擇將底價降至任何設定的金額 在給約克維爾的書面通知中排名第四。雖然本票尚未兑現,但約克維爾可能會根據本票向投資者發起預付款 SEPA 按本票轉換價格計算,所得款項將用於償還本票。
這個 在特定的違約事件發生時,約克維爾可能會加速本票,如果 (i) 每天,本票可以作為現金攤銷 在連續七個交易日內,VWAP在五個交易日內低於底價,(ii)公司發行了 超過交易所上限下可用普通股的95%,或(iii)公司嚴重違反了其義務 根據註冊權協議(定義見下文),或者約克維爾自由轉售標的股票的能力受到限制 如本票所進一步描述的那樣,轉為預付款,但須在採取某些補救措施後取消攤款。
這個 前面對每份SEPA和本票的描述都不完整,並參照本票進行了全面限定 SEPA 和本票分別作為本報告附錄 10.1 和附錄 10.2 提交 在 8-K 表格(本 “當前報告”)上,並以引用方式納入此處。
在 與SEPA有關的是,公司與約克維爾簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意 在 2024 年 8 月 30 日之前提交轉售註冊聲明,並採取商業上合理的努力進行轉售登記 聲明在提交後30天內宣佈生效,以保持其有效性。公司不得要求任何預付款 除非有涵蓋適用股票的有效轉售登記聲明。
這個 前述對《註冊權協議》的描述不完整,僅參照註冊進行全面限定 權利協議,作為本報告附錄10.3提交,並以引用方式納入此處。
物品 1.02。 | 終止 實質性最終協議。 |
終止 協議
如 此前披露,公司於2024年3月28日簽訂了最終證券購買協議(經2024年6月4日修訂), 與海倫娜環球投資機會1有限公司(“投資者”)簽訂的 “證券購買協議”), 總部位於開曼羣島的顧問和投資者Helena Partners Inc. 的子公司,通過以下方式提供高達454萬美元的融資 發行優先有擔保可轉換票據的私募融資。
開啟 2024 年 6 月 14 日,公司與投資者簽訂了終止協議(“終止協議”)以終止 證券購買協議及相關文件(“交易文件”)。根據終止協議, 每份交易文件都是無效的,沒有進一步的效力或效力,包括但不限於這些條款 根據其條款,交易文件將在適用的交易文件終止後繼續有效。除了 根據終止協議的規定,投資者在交易文件下不承擔任何責任或義務 或公司。
依照 根據終止協議,公司正在向投資者發放一份認股權證,要求在一次行使中購買50,000股普通股 每股價格為1.20美元。此外,根據終止協議,公司將向投資者償還合理和有據可查的費用 自付法律費用和與交易文件相關的費用。
這個 前述對終止協議的描述不完整,參照終止協議對其進行了全面限定, 該報告作為本報告附錄10.4提交,並以引用方式納入此處。
物品 2.03。 | 創作 註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務。 |
這個 本報告第1.01項中包含的披露以引用方式納入本第2.03項。
物品 9.01。 | 金融 聲明和展品。 |
(d) 展品。
展覽 沒有。 | 描述 | |
10.1 | OneMedNet Corporation與YA II PN, LTD簽訂的截至2024年6月17日的備用股權購買協議。 | |
10.2 | OneMedNet Corporation向YA II PN, LTD發行的日期為2024年6月18日的期票。 | |
10.3 | OneMedNet Corporation與YA II PN, LTD之間的註冊權協議於2024年6月17日生效。 | |
10.4 | OneMedNet Corporation與Helena Global Investment Oppuntions 1 Ltd之間的終止協議日期為2024年6月14 | |
104 | 封面 頁面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中)。 |
簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 以下籤署人經正式授權。
日期: 2024 年 6 月 21 日
ONEMEDNET 公司 | ||
來自: | /s/ 亞倫格林 | |
亞倫 綠色 | ||
首席 執行官 |