EX-99.1

附錄 99.1

2024年6月21日

美國銀行宣佈回退利率（CORRA）作為替代基準利率

適用於2024年6月28日之後與加元銀行接受率（CDOR）掛鈎的某些未償債務證券

北卡羅來納州夏洛特——美國銀行公司（“BAC”）（紐約證券交易所代碼：BAC）已發行並未償還某些浮動或固定至浮動利率債務證券，在本新聞稿的附件1、2和3中列出，加元銀行家的接受率（“CDOR”），也稱為加元發行利率，指數到期日為三個月（“三個月CDOR”）作為用於或用於計算或確定適用利息支付的基準利率（“CDOR 證券”）。2022年5月16日，CDOR的管理人Refinitiv基準服務（英國）有限公司（“RBSL”）宣佈計算和公佈所有剩餘的CDOR期限，包括三個月期限 CDOR將在2024年6月28日星期五最終公佈後立即永久停止。

BAC 宣佈，在第一屆多倫多會議上 2024年6月28日（“CDOR置換日期”）之後的銀行日，彭博指數服務有限公司（“BISL”）（或任何繼任者計算和提供的三個月期限的回退利率（CORRA）其提供商）（“三個月後備利率（CORRA）”）將取代三個月CDOR作為基準利率，用於計算或確定每個CDOR在浮動利率利率期內的適用利率和付款本新聞稿附件1和2中列出的證券。此類替代對自CDOR當天及之後開始（以及相關的利息確定日期）的浮動利率利率的確定將生效置換日期，但不會影響相關利息確定日期在CDOR替代日期之前的浮動利率利率期限的任何此類決定。三個月回退率 (CORRA) 的方式已確定，就CDOR證券而言，確定三個月後備利率（CORRA）的時機與確定三個月CDOR的方式和時間不同。請參閲下面的 “三個月回退率 (CORRA)”。

此外，BAC宣佈打算根據先前的條款贖回本新聞稿附件3中列出的CDOR證券直到此類CDOR證券的浮動利率期開始為止。本新聞稿不構成附件3中列出的CDOR證券的贖回通知，任何此類贖回通知將單獨發佈於根據附件3中列出的CDOR證券的條款和適用的契約。請參閲下面的 “CDOR證券—帶有不可行後備條款的CDOR證券”。

CDOR 證券

附件1中列出的每種CDOR證券本新聞稿的2和3屬於下述三個類別之一。

由計算代理確定的替代利率的CDOR證券

本新聞稿附件1中列出的CDOR證券系列（“附件1CDOR證券”）包含以下方面的備用條款三個月期CDOR指示作為附件1每個系列CDOR證券的計算代理的加拿大美林證券公司（“ML Canada”）如果該利率是永久或無限期的，則使用三個月期CDOR作為該利率的替代品中止，中央銀行、貨幣管理局、相關監管機構或任何類似機構（包括其任何委員會或工作組）選擇或建議的符合以下條件的替代參考利率公認的債務市場慣例，例如附件1的CDOR證券（此類利率，“替代利率”）。對於附件1的每個系列的CDOR證券，加拿大ML已決定將使用三個月的備用利率 (CORRA) 作為CDOR替代日期及之後的替代利率。

包含CARR建議備用條款的CDOR證券

本新聞稿附件2中列出的CDOR證券系列（“附件2CDOR證券”）包含備用條款基本上以加拿大替代參考利率工作組（“CARR”）於2021年7月6日建議的形式購買三個月期國債券。這些備用條款規定，如果發生指數停止事件和指數停止三個月期國債券的生效日期（定義見附件2 CDOR證券），在指數停止生效日當天或之後的利息確定日期的利率將按以下方式確定提及的三個月CDOR是指三個月後備利率（CORRA）。BAC已確定三個月CDOR發生了指數停止事件，相關的指數停止生效日期將於 CDOR替換日期，因此，對於每種附件2的CDOR證券，從CDOR置換日期或之後開始的每個浮動利率利率期的利率將按提及的三個月期CDOR一樣確定提及三個月回退率（CORRA）。

具有不可行合同後備條件的 CDOR 證券規定

本新聞稿附件3中列出的單一系列CDOR證券（“附件3CDOR證券”）包含三個月CDOR的備用條款，僅規定（i）使用替代頁面獲取三個月CDOR以及（ii）向銀行查詢加元銀行接受的報價。預計, 在CDOR替換日期之後，此類備用條款將無法有效為附件3的CDOR證券提供基準利率。因此，BAC打算按照附件3之前的條款贖回附錄3的CDOR證券浮動利率期的開始。本新聞稿不構成贖回附件 3 CDOR 證券的通知，任何此類通知將根據附件 3 CDOR 的條款和規定單獨發佈證券和管理契約。

三個月後備率 (CORRA)

回退利率（CORRA）是CARR推薦的參考CDOR的傳統浮動利率票據的CDOR替代利率。三個月後備率 (CORRA) 為由國際掉期和衍生品協會公司（“ISDA”）為此目的正式選定的供應商BISL計算和提供，包括加拿大每日隔夜回購平均利率（“CORRA”）由加拿大銀行管理，加上相關三個月利息期的拖欠款項，固定利差調整幅度為0.32138％（與BISL於2022年5月16日確定的三個月期CDOR相關的靜態利差）。BISL 根據其 “IBOR回退利率調整規則手冊” 中規定的具體公式、定義、規則和慣例計算三個月後備利率（CORRA）。

三個月CDOR是前瞻性定期利率，由計算機構在每個適用的浮動利率利率期開始時確定 CDOR 證券。由於與三個月CDOR不同，三個月後備利率（CORRA）代表每日CORRA的複合欠款，因此三個月後備利率（CORRA）只能在CDOR的每個適用利息期快要結束時確定證券。有關計算機構將如何確定自CDOR替換日期或之後開始的CDOR證券的每個浮動利率利率期的三個月後備利率（CORRA）的説明，請參閲附件 4。

對CDOR證券其他條款和規定的調整

根據CDOR證券的條款，作為計算代理人的加拿大ML或作為發行人的BAC有權對CDOR的條款進行某些調整與用三個月後備利率（CORRA）取代三個月CDOR作為CDOR證券基準利率相關的證券。有關加拿大ML和BAC的此類調整的描述（如適用），請參閲附件5 已確定將分別適用於附件1的CDOR證券和附件2的CDOR證券。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能構成私人證券所指的 “前瞻性陳述” 1995 年的《訴訟改革法》。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關CDOR證券基準利率預期過渡到三個月回退利率（CORRA）的聲明，以及公司打算贖回附件3中列出的CDOR證券。這些陳述不能保證未來的業績或業績，涉及某些難以預測或超出我們範圍的風險、不確定性和假設控制。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，並應考慮與此類過渡有關的不確定性，以及

由此產生的無法進行這種過渡的風險，包括在項目1A下討論的風險。我們的年度報告表格中的 “風險因素” 截至2023年12月31日止年度的10-K，以及我們隨後提交的證券交易委員會文件中。前瞻性陳述僅代表其發表之日，但以下情況除外根據美國聯邦證券法的要求，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後出現的情況或事件的影響。

美國銀行

美國銀行是其中之一世界領先的金融機構，為個人消費者、中小型市場企業和大型企業提供全方位的銀行、投資、資產管理和其他金融和風險管理產品，以及服務。該公司在美國提供無與倫比的便利，為大約6900萬名消費者和小型企業客户提供服務，擁有約3,800個零售金融中心，大約15,000台自動櫃員機（自動櫃員機）機器）和屢獲殊榮的數字銀行，擁有約5700萬經過驗證的數字用户。美國銀行是財富管理、企業和投資銀行以及各種資產類別交易領域的全球領導者，為世界各地的公司、政府、機構和個人提供服務。美國銀行通過一系列創新的舉措為大約400萬個小型企業家庭提供行業領先的支持易於使用的在線產品和服務。該公司通過在美國、其領土和超過35個國家的業務為客户提供服務。美國銀行公司的股票在紐約證券交易所（紐約證券交易所代碼：BAC）上市。

欲瞭解更多美國銀行新聞，包括股息公告以及其他重要信息，請訪問美國銀行新聞編輯室並註冊接收新聞電子郵件提醒。

投資者可以聯繫：

Lee McEntire，美國銀行

電話：1.980.388.6780

lee.mcentire@bofa.com

喬納森·布魯姆，美國銀行（固定收益）

電話：1.212.449.3112

jonathan.blum@bofa.com

記者可以聯繫：

比爾·哈爾丁，美國銀行

電話：1.916.724.0093

william.halldin@bofa.com

附件 1

計算代理測定


CUSIP 編號	發行日期		安全標題
060505FS8		3/24/20	3.515% 固定/浮動利率優先票據，2026年3月到期
060505FU3		3/25/21	2.598% 固定/浮動利率優先票據，2029年4月到期
060505FZ2		6/15/21	1.978% 固定/浮動利率優先票據，2027年9月到期
060505FY5		6/15/21	浮動利率優先票據，2027年9月到期

附件 2

CARR 推薦的備用條款


CUSIP 編號	發行日期			安全標題
060505GF5		3/16/22	¹	3.615% 固定/浮動利率優先票據，2028年3月到期
060505GE8		3/16/22		浮動利率優先票據，2026年3月到期

¹	本系列重啟時發行的其他票據的發行日期為2022年3月28日。

附件 3

不可行的合同備用條款


CUSIP 編號	發行日期		安全標題
060505FG4		9/20/17	3.407% 固定/浮動利率優先票據，2025年9月到期

附件 4

計算代理對三個月後備率的確定 (CORRA)

對於每個系列的CDOR證券，對於從CDOR替代日期或之後開始的每個浮動利率利率期限，加拿大ML將確定適用的利率，就好像每系列此類CDOR證券的條款和規定中提及的三個月期CDOR是指BISL在後備利率（CORRA）屏幕上提供的三個月回退利率（CORRA）（如定義如下），適用於與此類浮動利率期限的適用利率確定日期相對應的原始IBOR利率記錄日（定義見下文），該日最近提供或公佈於多倫多時間上午11點30分相關的後備觀察日（定義見下文）。如果三個月後備率（CORRA）的發佈尚未永久或無限期停止，並且BISL既沒有提供，也沒有授權的分銷商發佈三個月後備率 (CORRA) 對於適用的原始IBOR利率記錄日多倫多時間上午11點30分或之前的相關回退觀察日，則該利率確定日的利率將與大多數人一樣為三個月後備利率 (CORRA) 最近在當時的後備利率（CORRA）屏幕上提供或公佈了最近的原始IBOR利率記錄日，儘管該日與此類浮動利率利率的利息確定日期不符時期。

就上述關於確定三個月後備率（CORRA）的描述而言：

•

就利息確定日期和利息期而言，“後備觀察日” 是指與此類利息確定日期相關的日子，即該利息期相關利息支付日之前的兩個工作日（定義見適用的CDOR證券系列的條款和規定）；

•

“回退率（CORRA）屏幕” 是指與彭博社股票代碼相對應的彭博屏幕通過彭博屏幕訪問的相關利息期內CDOR的備用數據頁面（或者，如果適用，可通過彭博屏幕訪問） ) 或 BISL 指定的任何其他已出版來源（或 ISDA不時批准和/或指定的繼任提供商）；以及

•

提及 “原始IBOR利率記錄日” 是指回退利率（CORRA）中使用的該術語屏幕。

附件 5

對CDOR證券其他條款和規定的調整

附件 1 CDOR 證券的調整

這個以下調整將適用於自CDOR置換日或之後開始的每個浮動利率利率期的附件1CDOR證券的條款和規定：

•

計算代理在確定適用利息時不會提及利息確定日期特定利息期內一系列附件1CDOR證券的利率。相反，計算機構將根據附件4中規定的描述，參考適用的後備觀察日。

•

每個浮動利率利率期的計算日期將是浮動利率的後備觀察日適用的利息期。

•

計算代理人將提供BAC作為發行人，並應要求提供任何附件1CDOR證券的持有人，三個月後備利率（CORRA）、此類CDOR證券的任何利息期的利率和應計利息金額，扣除三個月回退利率（CORRA）以及該利率和應計利息之後確定的。

•

發生與三個月回退率（CORRA）相關的回退指數停止事件時，根據加拿大隔夜回購協議，與回退觀察日發生在備用指數停止生效日當天或之後的相關利息期相關的利息重置日的利率將採用複合CORRA 由加拿大銀行（或任何繼任管理人）管理的平均利率（“CORRA”），外加0.32138％的固定利差調整²，其中：

•

“彭博IBOR回退利率調整規則手冊” 指IBOR回退利率調整規則手冊由彭博指數服務有限公司（或ISDA不時批准和/或指定的繼任提供商）發佈，並根據其條款不時更新；

•

“複合CORRA” 是指經期限調整的CORRA複合欠款，由計算機構根據BISL（或ISDA不時批准和/或指定的繼任提供商）計算所依據的方法計算三個月後備利率（CORRA），參考彭博銀行同業拆借利率回退利率調整規則手冊。為避免疑問，複合CORRA不包括0.32138％的固定利差調整。

²	CARR表示，三個月後備利率（CORRA）與上述利率之間的差異為三個月後備利率（CORRA）是BISL提供的基準，而上述利率是由計算機構使用與BISL相同的方法確定的利率，並且這些利率在經濟上是相同的，只是不同而已至於誰在計算它們。本腳註僅是解釋性的，並不代表對附件1CDOR證券條款和規定的調整。

•

就備用指數停止事件而言，“備用指數停止生效日期” 是指不再提供三個月後備率 (CORRA) 的第一個日期。如果在後備觀察日停止提供有關利息期的三個月後備利率（CORRA），但是在當時提供的在該回退觀察日進行觀察，則回退指數停止生效日期將是通常公佈該利率的第二天；以及

•

“備用指數停止事件” 是指：（a）由或發佈的公開聲明或發佈的信息代表三個月後備利率（CORRA）的管理人或提供商宣佈其已停止或將永久或無限期地停止提供三個月後備利率（CORRA），前提是在聲明發表時或出版物，沒有任何繼任管理人或提供商會繼續提供三個月後備利率（CORRA）或（b）監管機構為管理人發佈的公開聲明或發佈的信息三個月後備利率（CORRA），加拿大銀行，一家破產官員，對管理人擁有三個月後備利率（CORRA）的管轄權，對管理人擁有三個月後備權限的清算機構利率（CORRA）或法院或實體對三個月後備利率（CORRA）的管理人具有類似的破產或解決權限，其中指出，三個月後備利率（CORRA）的管理人已經停止或將停止永久或無限期地提供三個月後備利率 (CORRA)，前提是在聲明或發佈時，沒有繼任管理員將繼續提供三個月後備利率 (CORRA)。

除了上述調整外，關於確定利率和三個月後備的規定外附件4中列出的利率（CORRA）代表對附件1CDOR證券條款和規定的調整。

對條款的調整和附件 2 CDOR 證券的規定

以下調整將適用於附件2CDOR證券的條款和規定從CDOR置換日期或之後開始的每個浮動利率利率期限：

•

計算代理在確定適用利息時不會提及利息確定日期特定利息期內一系列附件2CDOR證券的利率。相反，計算機構將根據附件4中規定的描述，參考適用的後備觀察日。

•

每個浮動利率利率期的計算日期將是浮動利率的後備觀察日適用的利息期。

•

計算代理人將提供BAC作為發行人，並應要求提供任何附件2CDOR證券的持有人，三個月後備利率（CORRA）、此類CDOR證券的任何利息期的利率和應計利息金額，扣除三個月回退利率（CORRA）以及該利率和應計利息之後確定的。