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證券和 交易所佣金

華盛頓特區 20549

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表格 8-K

當前報告

根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》

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報告日期（最早報告事件的日期）：2024年6月21日

成人聯盟， INC。

（註冊人章程中規定的確切名稱）

11411 南部高地公園大道, 240 套房， 拉斯維加斯, NV 89141

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(949) 444-5464

（註冊人的電話號碼，包括區域 代碼）

如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：

§書面的 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行通信

§拉客 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條提交的材料

§啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行通信

§啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行通信

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》（本章第 240.12b-2 節）。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。§

2024 年 6 月 20 日（ “執行日期”），特拉華州的一家公司Ault Alliance, Inc.（“公司”，“我們”， “我們” 或 “我們的”），簽訂了購買協議（“ELOC 購買協議”） 與 Orion Equity Partners, LLC（“Orion”）簽訂，後者規定，根據條款、條件和限制 其中規定，我們有權指示獵户座購買我們 13.00% 中總額不超過2500萬美元的股份 D系列累積可贖回永久優先股，面值每股0.001美元（“優先股”） 在ELOC購買協議的36個月期限內。根據ELOC購買協議，在某些生效期滿後 條件，包括但不限於註冊聲明（定義見ELOC購買協議）的有效性， 我們有權向獵户座提前發出通知（均為 “提前通知”），指示 Orion 購買任何 金額不超過最大預付款額（如下所述）。

最大預付款金額 應等於優先股每日交易價值（定義見ELOC購買協議）平均值的百分之四十（40％） 提前通知之前的十個交易日（定義見ELOC購買協議）的股票。

首選人數 根據ELOC購買協議，我們可以不時向Orion發行的股票應受所有權限制的約束（如 在 ELOC 購買協議中定義）。我們將控制向獵户座出售優先股的時間和金額。獵户座沒有 有權要求我們進行任何銷售，並有義務根據ELOC購買的規定完全按照我們的指示向我們進行購買 協議。ELOC購買協議規定，我們無需或不允許發行，Orion也無需這樣做 根據ELOC購買協議購買任何股票，如果此類發行違反紐約證券交易所美國證券交易所的規定，我們可以自行決定， 決定是否獲得股東批准才能發行超過已發行優先股19.99％的股份（如果此類發行） 根據紐約證券交易所美國的規定，將需要股東的批准。獵户座已經同意，無論是它還是其任何代理人、代表 並且關聯公司將在終止前的任何時間進行任何直接或間接的賣空或對衝我們的普通股 《ELOC購買協議》。

根據ELOC 購買協議，公司同意準備並向美國證券交易委員會（“SEC”）提交 Orion在30天內轉售可註冊證券（定義見ELOC購買協議）的註冊聲明 自執行之日起，並促使美國證券交易委員會在執行後的90天內宣佈此類註冊聲明生效 日期。

考慮到 在Orion執行ELOC購買協議後，公司必須向Orion發行一定數量的優先股作為承諾費 總美元價值等於500,000美元的股票（“承諾費股份”）。在發佈後的一個工作日內 註冊聲明的有效性，公司應以電子方式向其轉讓代理人發出不可撤銷的指令 向獵户座轉讓該數量的優先股，按每股價格計算其總價值等於100,000美元， 價格應等於五個交易日內優先股每日收盤價的簡單平均值 在註冊聲明（“首次發行”）生效之前。此外，公司應 向其轉讓代理人發出不可撤銷的指示，要求其以電子方式轉讓Orion總共一定數量的優先股 根據首次發行兩個、四個月、六個月和八個月週年紀念日的每股價格，美元價值等於100,000美元 根據每股價格，該價格應等於優先股每日收盤價的簡單平均值 兩個、四、六和八個月週年紀念日之前的七個交易日（視情況而定）。

ELOC 購買協議 我們也可以自行決定在生效後隨時終止，前提是在終止時，我們沒有 根據我們與之簽訂的2024年6月5日貸款協議，拖欠Orion關聯公司的任何未清款項 貸款人；但是，前提是提前終止後，我們必須向Orion發行未償還的承諾費股份。 此外，ELOC購買協議將在我們出售和Orion購買全部2500萬美元之日自動終止 協議下的金額，或者，如果尚未購買全部金額，則在購買的36個月的ELOC期限到期時 協議。

上述對ELOC的描述 購買協議並不自稱完整，參照ELOC的全文對其進行了全面限定 購買協議，作為附錄10.1附於本表8-K的最新報告中，並已納入 此處僅供參考。前述內容並不旨在完整描述當事方的權利和義務 根據該條款，此類描述均以此類展品為準。

該信息 本表8-K最新報告第1.01項中規定的內容以引用方式併入本第3.02項。ELOC 的執行 根據證券第4（a）（2）條，購買協議及其所考慮的交易免於註冊 1933 年法案。

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* 當然 根據S-K法規第601 (a) (5) 項，附表已被省略。我們將補充提供任何遺漏證物的副本 或根據要求向證券交易委員會提交時間表。

簽名

根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

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