根據1933年證券法規424條,由CorpAcq Group Plc提交。

貨幣法案規則425項下提交。

並視為根據14a-12號規則提交的

證券交易所法下

主題公司:丘吉爾資本第七公司。

委員會檔案編號:001-40051。

丘吉爾資本第七公司股東大會,以批准與CorpAcq和公共認股權證持有人會議,致力於通過2024年7月25日的業務組合,並批准認股權證修正案。

董事會建議股東支持和公開認股權證持有人投票贊成所有提案。

2024年6月20日,紐約和英格蘭阿爾斯特拉納姆-丘吉爾資本第七公司(“丘吉爾第七”)(納斯達克:CVII),一家SPAC公司,今天宣佈,它已安排了丘吉爾第七公司股東大會(“股東特別會議”) ,關於擬議中的業務組合(“業務組合”)之間的CorpAcq Holdings Limited的股本合成公司(“CorpAcq”),通過收購併支持創始人領導的企業,丘吉爾第七和(“認股權證持有人會議”)於2024年7月25日分別舉行。

丘吉爾第七股東和公開認股權證持有人於2024年6月18日營業結束時照會出具了明確的代理聲明/招股説明書(“代理聲明”),涉及CorpAcq Group Plc提供給丘吉爾第七股東和公開認股權證持有人的證券發行的問題與完成業務組合,他們享有投票權,並有權在股東特別大會和/或認股權證持有人會議上進行投票。

股東特別大會將於2024年7月25日舉行

丘吉爾第七將於2024年7月25日東部時間上午10:00舉行股東特別大會,以批准業務組合和相關事項。丘吉爾第七的董事會(“董事會”)一致建議丘吉爾第七的股東投贊成票,贊成代表全部股東提案進行投票。一個股東對於招股説明書中包含的所有股東提案的贊成票很重要,而不論其持有的股份數目。

股東特別會議將通過網絡直播進行。要註冊並獲取虛擬會議的訪問權限,丘吉爾第七的股東需要按照代理聲明中適用於他們的説明進行操作。需要幫助投票的丘吉爾第七股東,對股東特別會議有疑問或希望請求文件的人士,請通過撥打(800)662-5200(免費)或銀行和經紀商可以致電(203)658-9400,或通過電子郵件CVII.info@investor.morrowsodali.com.聯繫丘吉爾第七的代理律師Morrow Sodali LLC。

如果丘吉爾第七公司的股東投票通過業務組合,則預計不久之後將完成業務組合,但需滿足所有其他結束條件。完成後,合併後的公司將作為CorpAcq Group Plc運營,預計將在納斯達克全球市場上以“CPGR”為代號上市。

認股權證持有人會議將於2024年7月25日舉行

除股東特別會議外,丘吉爾第七還將在2024年7月25日東部時間上午10:30舉行認股權證持有人會議。在認股權證持有人會議上,丘吉爾第七的未到期公開認股權證持有人將被要求在業務組合中與現有的認股權證協議(“認股權證修正案”)中批准與業務組合有關的修正案。董事會一致建議丘吉爾第七的認股權證持有人投贊成票,贊成代表認股權證修正案以及招股説明書中列出的其他認股權證提案。每一個認股權證持有人對於招股説明書中包含的所有提案的贊成票都很重要,而不管持有的認股權證數量。

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認股權證持有人會議將通過網絡直播進行。要註冊並獲取虛擬會議的訪問權限,丘吉爾第七的認股權證持有人需要按照代理聲明中適用於他們的説明進行操作。需要幫助投票的成為權證持有人的丘吉爾第七股東,對認股權證持有人會議有疑問或希望請求文件的人士,請通過撥打(800)662-5200(免費)或銀行和經紀商可以致電(203)658-9400,或通過電子郵件CVII.info@investor.morrowsodali.com聯繫丘吉爾第七的代理律師Morrow Sodali LLC。

顧問

UBS AG倫敦分行是瑞士金融市場監管局授權和監管的經紀機構。它獲得英國金融監管局的授權,並受到該機構的監管,以及英國監管局的有限監管。在本公告的過程或內容與UBS提供的財務建議中,UBS將不會視其他任何人為其客户,也不會為其他人提供其客户所享有的保護,或就此類事宜或本公告所提到的任何其他事宜提供建議。

CorpAcq Holdings Limited簡介

CorpAcq是一家成立於2006年的企業合成公司,擁有多個大型產業的多元化組合(2018年5月1日有43家公司)。CorpAcq通過成熟的併購原則和去中心化的運營方式等優勢,致力於為中小型企業解鎖業務潛力和長期增長。CorpAcq的高管團隊與子公司的管理層建立密切的關係,既提供財務和戰略專業知識支持,又允許他們保持獨立,繼續成功運營其業務。CorpAcq總部位於英國。

關於Churchill Capital Corp VII

丘吉爾資本第七公司成立的目的是與一個或多個企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務組合。

關於金融顧問的重要通知

UBS AG倫敦應獲得加強大盤股成長etn的財務建議。Citigroup Global Markets Inc.和BTIG, LLC應成為丘吉爾第七的資本市場顧問。Reed Smith LLP應為CorpAcq提供法律諮詢。Weil, Gotshal & Manges LLP為丘吉爾第七提供法律服務。Herbert Smith Freehills LLP為UBS提供法律服務,Kirkland & Ellis LLP為Citigroup Global Markets Inc.和BTIG, LLC提供法律服務。

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其他信息和獲取信息的方法

本通信未包含關於業務組合和其他相關交易(“交易”)的全部信息,並且不打算是任何有關交易的投資決策或任何其他決策的基礎。

CorpAcq Group Plc提交的F-4表註冊聲明的事後修正(“事後修正”)於2024年6月20日由美國證券交易委員會(“SEC”)生效,幷包括代理聲明,供Churchill VII的股東和公共認股權人在與Transactions有關的股東和公共認股權人的投票中使用,以及關於CorpAcq Group Plc向Churchill VII的股東和公共認股權人發行的證券的招股説明書,以完成Transactions。

在做出任何投票或其他投資決策之前,建議Churchill VII的股東和公共認股權人及其他有興趣的人閲讀事後修正和代理聲明,以便與Churchill VII的徵求代理人特別會議和認股權人會議聯繫,以及由Churchill VII或CorpAcq Group Plc在與Transactions相關的SEC提交的其他文件和任何修訂文件中,因為這些文件將包含有關CorpAcq、CorpAcq Group Plc、Churchill VII和Transactions的重要信息。

Churchill VII將向截至記錄日期的股東和公共認股權人發送代理聲明和其他相關文件。股東和公共認股權人也可以免費通過位於www.sec.gov的SEC網站或通過向New York,NY 10019 Fifth Avenue,12th Floor的Churchill Capital Corp VII提交書面請求,獲得事後修正和代理聲明以及Churchill VII或CorpAcq Group Plc提交給SEC的其他文件。

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前瞻性聲明

本文包括根據1995年美國私人證券訴訟改革法案“安全港”規定的“前瞻性聲明”。 前瞻性聲明可通過使用“估計”,“計劃”,“項目”,“預測”,“打算”,“將”,“期望”,“預計”,“相信”,“尋求”,“目標”,“繼續”,“可能”,“潛在”,“預測”或其他類似表達未來事件或趨勢的詞語或表達形式來確定或表示,或者不是有關歷史事實的聲明。 Churchill VII和CorpAcq已根據其對未來業績、時機和事件的當前預期進行了前瞻性聲明。 本文中的前瞻性聲明包括但不限於有關財務和運營指標的估計和預測以及企業合併完成的預期時機。 前瞻性聲明基於各種假設,無論是否在本文中標識,並且基於CorpAcq和Churchill VII各自管理團隊的當前預期,不是時間和/或性能的預測。 本文中的任何人都不應將其視為陳述,即此處列出的前瞻性聲明將被實現。 前瞻性聲明僅供説明目的,並不意味着任何投資者必須依賴它們作為,保證,保證,預測或作為事實或概率的明確聲明。 實際事件和情況難以或不可能預測,並可能與假設存在實質性不同。 許多實際事件和情況超出Churchill VII和CorpAcq的控制範圍。 前瞻性聲明受到Churchill VII和CorpAcq的已知和未知風險,不確定性和假設的影響,這些風險可能導致本文中所示的時間和/或性能與任何實際未來結果,活動水平,表現或成就明示或暗示的前瞻性聲明有實質性不同。 這些風險和不確定性包括CorpAcq所處的國內和外國業務環境的變化; CorpAcq的管理增長遠景,符合其運營和財務目標並執行其策略的能力; 任何經濟問題,市場需求減少和其他宏觀經濟因素的影響,包括全球大流行病對CorpAcq的業務,預計的運營結果,財務績效或其他財務指標的影響; CorpAcq對其高級管理團隊和關鍵員工的依賴; 與流動性,資本資源和資本支出有關的風險; 未能遵守適用的法律法規或Churchill VII或CorpAcq Group Plc所操作的法規環境的變化; Churchill VII或CorpAcq可能面臨的任何潛在訴訟,政府和監管程序,調查,行動(包括任何潛在的美國或英國政府關停)和調查; CorpAcq的預測用於未來經營和財務結果的假設或分析被證明是不正確的,並導致其實際運營和財務結果明顯低於其預測; CorpAcq未能維持當前的收購水平或計劃內的收購未能實現並對運營結果產生負面影響; 各方無法成功或及時完買交易,包括任何需要的監管批准未獲得,延遲或受到意外條件影響,可能對CorpAcq Group Plc,這將是交易完成後的合併公司,或交易預期的利益產生負面影響。 或Churchill VII的股東未獲得批准他們的股票將被Churchill VII贖回,導致Churchill VII未能滿足納斯達克全球市場的繼續上市要求或Churchill VII資金不足以完成交易; 可能對CorpAcq或Churchill VII提起的任何法律程序的結果; 適用法律或法規的變化; Churchill VII或CorpAcq Group Plc在與交易有關的交易中或以後發行股權或股權鏈接證券的能力; 某些地緣政治事件(包括烏克蘭及其周邊地區和中東的戰爭)的影響; 當前或將來的大流行病對於CorpAcq,CCVII或CorpAcq Group的預期營業額,財務表現或其他財務指標或任何上述風險的影響 ; 發文須知的“風險因素”部分,在事後修正中可能作進一步修改,以及Churchill VII或CorpAcq Group Plc向SEC提交的其他文件。 如果這些風險中的任何一個成為現實或CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII的假設證明不正確,則時間和/或表現實際上可能與前瞻性聲明暗示的時間和/或表現有所不同。 還可能存在CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII當前不瞭解或當前認為是微不足道的其他風險,這些風險還可能導致時間和/或表現實際上與前瞻性有所不同 聲明。 此外,前瞻性聲明反映了CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII截至本文日期的預期和看法。 CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII預計隨後的事件和發展將導致CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII的評估發生變化。 但是,雖然CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII可能在未來的某個時間選擇更新這些前瞻性聲明,但CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII明確聲明不承擔任何義務這麼做。 前瞻性聲明不應視為代表CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII在期限後的任何日期的評估。 因此,不應過度依賴前瞻性聲明。 投資CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII不是對CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII的創始人或贊助商過去的投資或公司或與任何上述情況有關的任何基金的投資。

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無要約或徵集

本文不構成銷售任何證券或出售證券的要約或請求,或者任何股票的請求或批准,也不得在任何該等要求根據任何這類法規的證券法非法之前在任何司法管轄區銷售證券。本文不是代理聲明、代理、證券招股説明書、廣告或這些文件的美國或其他任何管轄區的公開發行。除非通過符合《1933年證券法》的第10條的招股説明書或該等豁免實現,否則不得進行證券發行。未經SEC或任何其他監管機構批准的任何證券投資在此未經批准,也未經任何機構認可,任何與之相反的陳述均屬違法。

招標人

CorpAcq,CorpAcq Group Plc,Churchill VII,Churchill Sponsor VII LLC及其各自的董事和執行官可能被視為與交易有關的Churchill VII的股東和公共認股權人的代理人的徵集參與者。 Churchill VII的董事和執行官的名稱列表和他們在Churchill VII中的利益的説明載於SEC提交的某些文件中,包括(但不限於)以下內容:風險因素-與Churchill和企業合併有關的風險; 有關信息-管理,董事和高管; 業務組合-交易中某些人的利益;Churchill Initial Stockholders和Churchill的董事和高管的利益; Churchill VII的證券的受益所有權和頁面。“某些關係及關聯人交易 - 丘吉爾關係及關聯人交易”),(2)丘吉爾VII於2023年3月向美國證券交易委員會提交的10-K表格(具體包括以下章節: "項目1A. 風險因素"; "項目10. 董事、高管和公司治理"; "項目11. 高管報酬"; "項目12. 利益所有權"; "項目13. 關聯方交易"和頁面。"項目15. 陳列品、財務報表安排 - 注5:關聯方交易"),(3)丘吉爾VII於2023年5月10日、8月9日和11月9日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格(具體包括各自的 "項目1. 基本財務報表 - 注5:關聯方交易"章節),(4)丘吉爾VII於2023年8月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表格(具體包括以下內容: "項目1.01 出現重大實質性協議 - 經修訂的贊助商協議"),(5)丘吉爾VII於2023年12月26日向美國證券交易委員會提交的8-K表格(具體包括以下內容: "項目1.01 出現重大實質性協議 - 同意和併購協議修訂"),(6)丘吉爾VII於2024年1月22日向美國證券交易委員會提交的日程表14A表格(具體包括以下內容: "業務組合-某些人在業務組合中的利益"和"丘吉爾證券的利益所有權"),以及(7)與交易有關的可能隨時向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件可免費從美國證券交易委員會網站www.sec.gov或通過向丘吉爾資本公司VII進行書面請求(地址為紐約市第五大道640號,12樓,紐約市,NY 10019)獲取。丘吉爾VII股東、潛在投資者和其他有興趣的人在做出任何投票或投資決策前應閲讀上述所有文件和代理聲明。您可以從上面指示的來源免費獲取這些文件。

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電子郵件: CorpAcqIR@icrinc.com

投資者關係聯繫人:

媒體聯繫人:

Michael Landau

Gladstone Place Partners

(212)230-5930

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