附錄 99.2
同步財務
財務摘要
(未經審計,以百萬計,每股統計數據除外)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
24 年第一季度與 23 年第一季度的對比
收益
淨利息收入$4,405$4,466$4,362$4,120$4,051$3548.7%
零售商股份安排(764)(878)(979)(887)(917)153(16.7)%
其他收入1,157719261651,092NM
淨收入4,7983,6593,4753,2943,1991,59950.0%
信貸損失準備金1,8841,8041,4881,3831,29059446.0%
其他費用1,2061,3161,1541,1691,119877.8%
所得税準備金前的收益1,708539833742790918116.2%
所得税準備金41599205173189226119.6%
淨收益$1,293$440$628$569$601$692115.1%
普通股股東可獲得的淨收益$1,282$429$618$559$590$692117.3%
普通股票統計信息
基本每股收益 $3.17$1.04$1.49$1.32$1.36$1.81133.1%
攤薄後每股收益 $3.14$1.03$1.48$1.32$1.35$1.79132.6%
宣佈的每股分紅$0.25$0.25$0.25$0.23$0.23$0.028.7%
普通股價格$43.12$38.19$30.57$33.92$29.08$14.0448.3%
每股賬面價值 $35.03$32.36$31.50$30.25$29.08$5.9520.5%
每股有形普通股 (1)
$30.36$27.59$27.18$25.89$24.71$5.6522.9%
期初已發行普通股406.9413.8418.1428.4438.2(31.3)(7.1)%
普通股的發行NM
基於股票的薪酬2.00.40.20.21.50.533.3%
回購的股票(7.5)(7.3)(4.5)(10.5)(11.3)3.8(33.6)%
終止已發行普通股401.4406.9413.8418.1428.4(27.0)(6.3)%
已發行普通股的加權平均值 404.7411.9416.0422.7434.4(29.7)(6.8)%
已發行普通股的加權平均值(完全攤薄) 408.2414.6418.4424.2437.2(29.0)(6.6)%
(1) 有形普通股(“TCE”)是一項非公認會計準則指標。有關TCE與GAAP財務指標的相應對賬,請參閲非公認會計準則指標的對賬和監管措施的計算。
1


同步財務
選定的指標
(未經審計,百萬美元)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
24 年第一季度與 23 年第一季度的對比
性能指標
資產回報率 (1)
4.4%1.5%2.3%2.1%2.3%2.1%
股本回報率 (2)
35.6%12.4%18.1%17.0%18.2%17.4%
有形普通股回報率 (3)
43.6%14.7%21.9%20.6%22.1%21.5%

%

%
淨利率 (4)
14.55%15.10%15.36%14.94%15.22%(0.67)%
淨收入佔平均應收貸款的百分比,包括待售貸款19.11%14.56%14.33%14.29%14.29%4.82%
效率比 (5)
25.1%36.0%33.2%35.5%35.0%(9.9)%
其他支出佔平均應收貸款的百分比,包括待售貸款4.80%5.24%4.76%5.07%5.00%(0.20)%
有效所得税税率24.3%18.4%24.6%23.3%23.9%0.4%
信貸質量指標
淨扣除額佔平均應收貸款的百分比,包括待售貸款6.31%5.58%4.60%4.75%4.49%1.82%
逾期 30 天以上的期末應收貸款佔期末應收貸款的百分比 (6)
4.74%4.74%4.40%3.84%3.81%0.93%
逾期 90 天以上的期末應收貸款佔期末應收貸款的百分比 (6)
2.42%2.28%2.06%1.77%1.87%0.55%
淨扣除額$1,585$1,402$1,116$1,096$1,006$57957.6%
逾期超過30天的應收貸款 (6)
$4,820$4,885$4,304$3,641$3,474$1,34638.7%
拖欠90天以上的應收貸款 (6)
$2,459$2,353$2,020$1,677$1,705$75444.2%
信貸損失備抵金(期末)$10,905$10,571$10,176$9,804$9,517$1,38814.6%
津貼覆蓋率 (7)
10.72%10.26%10.40%10.34%10.44%0.28%
業務指標
購買量 (8)
$42,387$49,339$47,006$47,276$41,557$8302.0%
期末應收貸款$101,733$102,988$97,873$94,801$91,129$10,60411.6%
信用卡$93,736$97,043$92,078$89,299$86,113$7,6238.9%
消費者分期貸款$5,957$3,977$3,784$3,548$3,204$2,75385.9%
商業信貸產品$1,912$1,839$1,879$1,826$1,690$22213.1%
其他$128$129$132$128$122$64.9%
平均應收貸款,包括待售貸款$100,957$99,683$96,230$92,489$90,815$10,14211.2%
期末活躍賬户(以千計)(9)
70,75473,48470,13770,26968,5892,1653.2%
平均活躍賬户(以千計)(9)
71,66771,52670,30869,51769,4942,1733.1%
流動性
流動資產
現金及等價物$20,021$14,259$15,643$12,706$15,303$4,71830.8%
流動資產總額$21,929$16,808$17,598$16,448$18,778$3,15116.8%
未提取的信貸額度
未提取的信貸額度$2,950$2,950$2,950$2,950$2,950$%
流動資產總額和未提取信貸額度 (10)
$24,879$19,758$20,548$19,398$21,728$3,15114.5%
流動資產佔總資產的百分比18.10%14.31%15.58%15.13%17.41%0.69%
包括未提取信貸額度的流動資產佔總資產的百分比20.53%16.82%18.19%17.85%20.15%0.38%
(1) 資產回報率代表淨收益佔平均總資產的百分比。
(2) 股本回報率代表淨收益佔平均總權益的百分比。
(3) 有形普通股回報率代表普通股股東可獲得的淨收益佔平均有形普通股的百分比。有形普通股(“TCE”)是一項非公認會計準則衡量標準。有關TCE與GAAP財務指標的相應對賬,請參閲非公認會計準則指標的對賬和監管措施的計算。
(4) 淨利率表示淨利息收入除以平均計息資產。
(5) 效率比率代表(i)其他支出除以(ii)淨利息收入加上其他收入,減去零售商的股份安排。
(6) 基於推斷到相應期末日的客户報表期末餘額。
(7) 備抵覆蓋率等於信貸損失備抵除以期末應收貸款總額。
(8) 購買量或淨信貸銷售額表示該期間信用卡或其他信貸產品賬户產生的費用總額減去回報。
(9) 活躍賬户是指當月有購買、付款或未清餘額的信用卡或分期貸款賬户。
(10) 不包括與未設押資產相關的可用借款能力。
2


同步財務
收益表
(未經審計,百萬美元)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
24 年第一季度與 23 年第一季度的對比
利息收入:
貸款的利息和費用$5,293$5,323$5,151$4,812$4,616$67714.7%
現金和債務證券的利息27522620320917010561.8%
利息收入總額5,5685,5495,3545,0214,78678216.3%
利息支出:
存款利息95487880071755739771.3%
合併證券化實體的借款利息105998678772836.4%
優先無擔保票據的利息10410610610610133.0%
利息支出總額1,1631,08399290173542858.2%
淨利息收入4,4054,4664,3624,1204,0513548.7%
零售商股份安排(764)(878)(979)(887)(917)153(16.7)%
信貸損失準備金1,8841,8041,4881,3831,29059446.0%
扣除零售商股份安排和信貸損失準備金後的淨利息收入1,7571,7841,8951,8501,844(87)(4.7)%
其他收入:
交換收入24127026726223293.9%
保護產品收入1411391311251152622.6%
忠誠度計劃(319)(369)(358)(345)(298)(21)7.0%
其他1,094315219161,078NM
其他收入總額1,157719261651,092NM
其他費用:
員工成本4965384444514514510.0%
專業費用2202282192091863418.3%
市場營銷和業務發展125138125133131(6)(4.6)%
信息處理1861901771791662012.0%
其他179222189197185(6)(3.2)%
其他支出總額1,2061,3161,1541,1691,119877.8%
所得税準備金前的收益1,708539833742790918116.2%
所得税準備金41599205173189226119.6%
淨收益$1,293$440$628$569$601$692115.1%
普通股股東可獲得的淨收益$1,282$429$618$559$590$692117.3%

3


同步財務
財務狀況表
(未經審計,百萬美元)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
2024 年 3 月 31 日 vs.
2023年3月31日
資產
現金及等價物$20,021$14,259$15,643$12,706$15,303$4,71830.8%
債務證券3,0053,7992,8824,2944,008(1,003)(25.0)%
應收貸款:
為投資而持有的未證券化貸款81,64281,55478,47075,53272,0799,56313.3%
合併證券化實體的限制性貸款20,09121,43419,40319,26919,0501,0415.5%
應收貸款總額101,733102,98897,87394,80191,12910,60411.6%
減去:信貸損失備抵金(10,905)(10,571)(10,176)(9,804)(9,517)(1,388)14.6%
應收貸款,淨額90,82892,41787,69784,99781,6129,21611.3%
善意1,0731,0181,1051,1051,105(32)(2.9)%
無形資產,淨額800815680717768324.2%
其他資產5,4464,9154,9324,8785,0573897.7%
持有待售資產256NM
總資產$121,173$117,479$112,939$108,697$107,853$13,32012.4%
負債和權益
存款:
計息存款賬户$83,160$80,789$77,669$75,344$74,008$9,15212.4%
非計息存款賬户394364397421417(23)(5.5)%
存款總額83,55481,15378,06675,76574,4259,12912.3%
借款:
合併證券化實體的借款8,0167,2676,5195,5226,2281,78828.7%
優先和次級無抵押票據8,1178,7158,7128,7098,706(589)(6.8)%
借款總額16,13315,98215,23114,23114,9341,1998.0%
應計費用和其他負債6,2046,3345,8755,3215,30190317.0%
待售負債107NM
負債總額105,891103,57699,17295,31794,66011,23111.9%
股權:
優先股1,22273473473473448866.5%
普通股11111%
額外的實收資本9,7689,7759,7509,7279,705630.6%
留存收益19,79018,66218,33817,82817,3692,42113.9%
累計其他綜合收益(虧損)(69)(68)(96)(96)(102)33(32.4)%
庫存股(15,430)(15,201)(14,960)(14,814)(14,514)(916)6.3%
權益總額15,28213,90313,76713,38013,1932,08915.8%
負債和權益總額$121,173$117,479$112,939$108,697$107,853$13,32012.4%

4


同步財務
平均餘額、淨利息收入和淨利率
(未經審計,百萬美元)
季度結束
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日
利息平均值利息平均值利息平均值利息平均值利息平均值
平均值收入/收益率/平均值收入/收益率/平均值收入/收益率/平均值收入/收益率/平均值收入/收益率/
平衡開支費率平衡開支費率平衡開支費率平衡開支費率平衡開支費率
資產
賺取利息的資產:
賺取利息的現金及等價物$17,405$2365.45%$13,762$1885.42%$12,753$1725.35%$14,198$1785.03%$12,365$1404.59%
可供出售的證券3,432394.57%3,895383.87%3,706313.32%3,948313.15%4,772302.55%
應收貸款,包括待售貸款:
信用卡94,2165,09621.75%93,7445,16221.85%90,5875,00321.91%87,1994,67921.52%85,9044,49721.23%
消費者分期貸款4,73414912.66%3,87511611.88%3,65610811.72%3,3599411.22%3,1038310.85%
商業信貸產品1,878459.64%1,934428.62%1,861388.10%1,808367.99%1,697348.13%
其他12939.35%13039.16%12626.30%12339.78%11127.31%
應收貸款總額,包括待售貸款100,9575,29321.09%99,6835,32321.19%96,2305,15121.24%92,4894,81220.87%90,8154,61620.61%
賺取利息的資產總額121,7945,56818.39%117,3405,54918.76%112,6895,35418.85%110,6355,02118.20%107,9524,78617.98%
非計息資產:
現金和銀行應付款9448869649761,024
信用損失備抵金(10,677)(10,243)(9,847)(9,540)(9,262)
其他資產6,9736,6166,5296,3306,128
非利息收入資產總額(2,760)(2,741)(2,354)(2,234)(2,110)
總資產$119,034$114,599$110,335$108,401$105,842
負債
計息負債:
計息存款賬户$82,598$9544.65%$78,892$8784.42%$75,952$8004.18%$74,812$7173.84%$72,216$5573.13%
合併證券化實體的借款7,3831055.72%6,903995.69%6,096865.60%5,863785.34%6,229775.01%
優先和次級無抵押票據8,6301044.85%8,7121064.83%8,7101064.83%8,7071064.88%8,4421014.85%
計息負債總額98,6111,1634.74%94,5071,0834.55%90,7589924.34%89,3829014.04%86,8877353.43%
無息負債
非計息存款賬户390379401420411
其他負債5,4195,6525,4185,1645,130
非計息負債總額5,8096,0315,8195,5845,541
負債總額104,420100,53896,57794,96692,428
股權
權益總額14,61414,06113,75813,43513,414
負債和權益總額$119,034$114,599$110,335$108,401$105,842
淨利息收入$4,405$4,466$4,362$4,120$4,051
利率利差 (1)
13.64%14.22%14.51%14.16%14.55%
淨利率 (2)
14.55%15.10%15.36%14.94%15.22%
(1) 利率利差代表總計息資產的收益率與計息負債總額的利率之間的差額。
(2) 淨利率表示淨利息收入除以平均計息資產。

5


同步財務
資產負債表統計數據
(未經審計,以百萬美元計,每股統計數據除外)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
2024 年 3 月 31 日 vs.
2023年3月31日
資產負債表統計數據
普通股權總額$14,060$13,169$13,033$12,646$12,459$1,60112.9%
普通股總額佔總資產的百分比11.60%11.21%11.54%11.63%11.55%0.05%
有形資產$119,300$115,535$111,154$106,875$105,980$13,32012.6%
有形普通股 (1)
$12,187$11,225$11,248$10,824$10,586$1,60115.1%
有形普通股佔有形資產的百分比 (1)
10.22%9.72%10.12%10.13%9.99%0.23%
每股有形普通股 (1)
$30.36$27.59$27.18$25.89$24.71$5.6522.9%
監管資本比率 (2) (3)
巴塞爾協議III-CECL過渡
基於風險的總資本比率 (4)
15.8%14.9%15.7%15.7%15.9%
一級風險資本比率 (5)
13.8%12.9%13.6%13.6%13.8%
1 級槓桿比率 (6)
12.0%11.7%12.2%12.0%12.1%
普通股一級資本比率12.6%12.2%12.8%12.8%13.0%
(1) 有形普通股(“TCE”)是一項非公認會計準則衡量標準。我們認為,對於投資者而言,TCE是衡量公司淨資產價值的更有意義的指標。有關TCE與GAAP財務指標的相應對賬,請參閲非公認會計準則指標的對賬和監管措施的計算。
(2) 2024年3月31日的監管資本比率是初步的,因此可能會發生變化。
(3) 資本比率反映了從2022年第一季度到2024年的三年過渡期內對CECL對監管資本影響的逐步推算。2024年和2023年的資本比率分別反映了CECL效應逐步實施的75%和50%。
(4)基於風險的總資本比率是基於風險的資本總額除以風險加權資產的比率。
(5) 一級風險資本比率是一級資本除以風險加權資產的比率。
(6) 一級槓桿比率是經過一定調整後,一級資本除以總平均資產的比率。

6


同步財務
平臺結果
(未經審計,百萬美元)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
24 年第一季度與 23 年第一季度的對比
家居與汽車
購買量 (1)
$10,512$11,421$12,273$12,853$10,863$(351)(3.2)%
期末應收貸款$32,615$31,969$31,648$30,926$29,733$2,8829.7%
平均應收貸款,包括待售貸款$31,865$31,720$31,239$30,210$29,690$2,1757.3%
平均活躍賬户(以千計)(2)
18,96919,17719,22318,93518,5214482.4%
貸款的利息和費用$1,382$1,403$1,367$1,275$1,225$15712.8%
其他收入$33$26$28$27$25$832.0%
數字化
購買量 (1)
$12,628$15,510$13,808$13,472$12,261$3673.0%
期末應收貸款$27,734$28,925$26,685$25,758$24,944$2,79011.2%
平均應收貸款,包括待售貸款$28,081$27,553$26,266$25,189$24,982$3,09912.4%
平均活躍賬户(以千計)(2)
21,34921,17720,76820,55920,5647853.8%
貸款的利息和費用$1,567$1,579$1,530$1,422$1,363$20415.0%
其他收入$6$(7)$(6)$(2)$1$5NM
多元化和價值
購買量 (1)
$14,023$16,987$15,445$15,356$13,439$5844.3%
期末應收貸款$19,559$20,666$18,865$18,329$17,702$1,85710.5%
平均應收貸款,包括待售貸款$19,593$19,422$18,565$17,935$17,713$1,88010.6%
平均活躍賬户(以千計)(2)
21,03221,03820,41020,34620,8072251.1%
貸款的利息和費用$1,214$1,204$1,168$1,091$1,070$14413.5%
其他收入$(17)$(30)$(28)$(21)$(14)$(3)21.4%
健康與保健
購買量 (1)
$3,980$3,870$3,990$4,015$3,690$2907.9%
期末應收貸款$15,065$14,521$14,019$13,327$12,581$2,48419.7%
平均應收貸款,包括待售貸款$14,697$14,251$13,600$12,859$12,309$2,38819.4%
平均活躍賬户(以千計)(2)
7,6117,4477,2767,0636,88772410.5%
貸款的利息和費用$869$866$844$786$735$13418.2%
其他收入$66$82$74$54$61$58.2%
生活方式
購買量 (1)
$1,244$1,550$1,490$1,580$1,302$(58)(4.5)%
期末應收貸款$6,604$6,744$6,483$6,280$5,971$63310.6%
平均應收貸款,包括待售貸款$6,631$6,568$6,383$6,106$5,919$71212.0%
平均活躍賬户(以千計)(2)
2,6422,6202,5562,5292,611311.2%
貸款的利息和費用$255$255$249$232$223$3214.3%
其他收入$8$7$8$7$7$114.3%
公司,其他
購買量 (1)
$$1$$$2$(2)(100.0)%
期末應收貸款$156$163$173$181$198$(42)(21.2)%
平均應收貸款,包括待售貸款$90$169$177$190$202$(112)(55.4)%
平均活躍賬户(以千計)(2)
64677585104(40)(38.5)%
貸款的利息和費用$6$16$(7)$6$$6NM
其他收入$1,061$(7)$16$(4)$(15)$1,076NM
總計 SYF
購買量 (1)
$42,387$49,339$47,006$47,276$41,557$8302.0%
期末應收貸款$101,733$102,988$97,873$94,801$91,129$10,60411.6%
平均應收貸款,包括待售貸款$100,957$99,683$96,230$92,489$90,815$10,14211.2%
平均活躍賬户(以千計)(2)
71,66771,52670,30869,51769,4942,1733.1%
貸款的利息和費用$5,293$5,323$5,151$4,812$4,616$67714.7%
其他收入$1,157$71$92$61$65$1,092NM
(1) 購買量或淨信貸銷售額表示該期間信用卡或其他信貸產品賬户產生的費用總額減去回報。
(2) 活躍賬户是指當月有購買、付款或未清餘額的信用卡或分期貸款賬户。
7


同步財務
非公認會計準則指標的協調和監管措施的計算 (1)
(未經審計,以百萬美元計,每股統計數據除外)
季度結束
3月31日
2024
十二月 31,
2023
9月30日
2023
6月30日
2023
3月31日
2023
普通股和監管資本措施 (2)
GAAP 總股權$15,282$13,903$13,767$13,380$13,193
減去:優先股(1,222)(734)(734)(734)(734)
減去:善意(1,073)(1,105)(1,105)(1,105)(1,105)
減去:無形資產,淨額(800)(839)(680)(717)(768)
有形普通股$12,187$11,225$11,248$10,824$10,586
添加:CECL 過渡金額5731,1461,1461,1461,146
對某些遞延所得税負債和累計綜合收益(虧損)中某些項目的調整225229255255258
普通股第一級 $12,985$12,600$12,649$12,225$11,990
優先股1,222734734734734
一級資本$14,207$13,334$13,383$12,959$12,724
添加:次級債務741741741741740
添加:風險資本中包含的信用損失備抵金1,3991,3891,3221,2821,239
基於風險的資本總額$16,347$15,464$15,446$14,982$14,703
資產衡量標準 (2)
平均資產總額$119,034$114,599$110,335$108,401$105,842
對以下各項的調整:
添加:CECL 過渡金額5731,1461,1461,1461,146
減去:不允許的商譽和其他不允許的無形資產
(扣除相關的遞延所得税負債)和其他
(1,631)(1,671)(1,507)(1,537)(1,564)
用於槓桿目的的總資產$117,976$114,074$109,974$108,010$105,424
風險加權資產$103,242$103,460$98,451$95,546$92,379
CECL 已完全分階段實施資本措施
一級資本$14,207$13,334$13,383$12,959$12,724
減去:CECL 過渡調整(573)(1,146)(1,146)(1,146)(1,146)
一級資本(CECL已完全分階段實施)$13,634$12,188$12,237$11,813$11,578
加:信貸損失備抵金10,90510,57110,1769,8049,517
一級資本(CECL已完全分期付款)+ 信貸損失儲備金$24,539$22,759$22,413$21,617$21,095
風險加權資產$103,242$103,460$98,451$95,546$92,379
減去:CECL 過渡調整(290)(580)(580)(580)(580)
風險加權資產(CECL 已完全分階段實施)$102,952$102,880$97,871$94,966$91,799
每股有形普通股
GAAP 每股賬面價值$35.03$32.36$31.50$30.25$29.08
減去:善意(2.68)(2.72)(2.67)(2.65)(2.58)
減去:無形資產,淨額(1.99)(2.05)(1.65)(1.71)(1.79)
每股有形普通股$30.36$27.59$27.18$25.89$24.71
(1) 2024年3月31日的監管措施是初步的,因此可能會發生變化。
(2) 資本比率反映了從2022年第一季度到2024年的三年過渡期內對CECL對監管資本影響的逐步推算。2024年和2023年的資本比率分別反映了CECL效應逐步實施的75%和50%。
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同步財務
非公認會計準則指標的調節(續)
(未經審計,以百萬美元計,每股統計數據除外)
調整後的財務指標季度結束
3月31日
2024
淨收入:
淨收入$4,798
減去:Pets 最佳税前銷售收益包含在其他收入中(1,069)
調整後淨收入$3,729
淨收益:
淨收益$1,293
減去:寵物税後最佳銷售收益(802)
調整後淨收益$491
優先股息(11)
普通股股東可獲得的調整後淨收益$480
攤薄後的每股收益:
攤薄後的每股收益$3.14
減去:Pets 最佳銷售收益的影響力(1.96)
調整後的攤薄後每股收益$1.18
資產回報率:
資產回報率 (1)
4.4%
減去:Pets 最佳銷售收益的影響力(2.7)%
調整後的資產回報率1.7%
股本回報率:
股本回報率 (2)
35.6%
減去:Pets 最佳銷售收益的影響力(21.8)%
調整後的股本回報率13.8%
有形普通股回報率:
有形普通股回報率 (3)
43.6%
減去:Pets 最佳銷售收益的影響力(26.8)%
調整後的有形普通股回報率16.8%
效率比:
效率比 (4)
25.1%
減去:Pets 最佳銷售收益的影響力7.2%
調整後的效率比32.3%
(1) 資產回報率代表淨收益佔平均總資產的百分比。
(2) 股本回報率代表淨收益佔平均總權益的百分比。
(3) 有形普通股回報率代表普通股股東可獲得的淨收益佔平均有形普通股的百分比。有形普通股(“TCE”)是一項非公認會計準則衡量標準。有關TCE與GAAP財務指標的相應對賬,請參閲非公認會計準則指標的對賬和監管措施的計算。
(4) 效率比率代表(i)其他支出除以(ii)淨利息收入加上其他收入,減去零售商的股份安排。
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