Document附錄 4.2
第六份補充契約
2026年到期的6.75%的優先擔保票據
第六份補充契約於2023年7月31日簽訂(以下簡稱 “補充契約” 或 “擔保”),由俄亥俄州的一家公司克利夫蘭-克利夫斯FPT服務公司、俄亥俄州的一家公司克利夫蘭-克利夫斯服務控股公司、鐵質加工和貿易公司、密歇根州一家有限責任公司FPT Cleveland-Cliffs, LLC、密歇根州有限責任公司、FPT Florida, LLC、密歇根州有限責任公司、FPT Florida, LLC、密歇根州有限責任公司FPT — 密歇根州有限責任公司Schlafer Division L.L.C.、密歇根州有限責任公司Koil Metals L.L.C.、Lonyo Land L.L.C.,a.密歇根州有限責任公司、密歇根州有限責任公司SLC Acquisition L.L.C.(統稱 “額外擔保人”)、俄亥俄州的一家公司Cleveland-Cliffs Inc.(及其繼任者和受讓人,“公司”)、作為受託人的美國銀行信託公司、全國協會(作為第一留置權票據抵押代理人)、作為第一留置權票據抵押代理人的美國銀行全國協會下文提及的契約。
目擊者:
鑑於公司、擔保人、第一留置權票據抵押代理人和受託人迄今已簽署並交付了截至2020年3月13日的契約(經修訂、補充、豁免或以其他方式修改的 “契約”),規定發行本金總額為8.45億美元的公司2026年到期的6.75%的優先擔保票據(“票據”);
鑑於,契約第3.08節規定,在發行日期之後,公司必須要求公司的某些直接或間接子公司簽署並向受託人交付補充契約,根據該契約,該子公司將與其他擔保人無條件地共同擔保在有擔保的基礎上立即全額支付票據的本金、溢價和利息;和
鑑於根據契約第9.01節,受託人和公司有權在未經任何持有人同意的情況下籤署和交付本補充契約,以修改或補充契約。
因此,現在,考慮到上述情況以及其他有價值的對價(特此確認收到),附加擔保人、公司和受託人共同訂立協議,並商定票據持有人享有平等和應分攤的利益,具體如下:
第 1 條
定義
第 1.01 節定義的術語。在本補充契約中使用時,本契約或本協議序言或敍文中定義的術語按其定義使用。本補充契約中使用的 “此處”、“此處” 和 “特此” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指本補充契約的整體,而不是本協議的任何特定部分。
第二條
受約束的協議;保證
第 2.01 節受約束的協議。每位附加擔保人特此以擔保人的身份成為契約的當事方,因此將擁有契約下擔保人的所有權利並受其所有義務和協議的約束。每位額外擔保人特此成為當事方
根據該協議的條款,擔保協議作為該協議下的設保人,其效力和效力與當初在該協議中被指定為設保人一樣,因此承擔設保人根據該協議承擔所有義務和責任。每位附加擔保人同意受契約和抵押文件中適用於擔保人的所有條款的約束,並履行擔保人在契約和抵押文件下的所有義務和協議。
第 2.02 節保證。每位附加擔保人同意與所有現有擔保人共同和個別地在有擔保的基礎上向每位票據持有人和受託管理人全面、無條件和不可撤銷地擔保契約第10條規定的擔保義務。
第三條
雜項
第 3.01 節通知。向附加擔保人發出的所有通知和其他通信均應按照契約的規定發送給附加擔保人,地址如下所示,並按照契約的規定向公司提供副本,以便向公司發出通知。
克利夫蘭-克利夫斯FPT服務公司
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
克利夫蘭-克利夫斯服務控股公司
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
黑色金屬加工和貿易公司
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
FPT 克利夫蘭有限責任公司
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
佛羅裏達FPT有限責任公司
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
FPT-Schlafer Division L.L.C.
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
Koil Metals L.L.C.
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
Lonyo Land L.L.C.
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
SLC 收購 L.L.C.
c/o 克利夫蘭-克利夫斯公司
公共廣場 200 號,3300 號套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
注意:人力資源執行副總裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼祕書
第 3.02 節當事方。此處所表達或提及的任何內容均不得解釋為向除公司、額外擔保人、持有人和受託人以外的任何人提供本補充契約或契約或契約或其中所載任何條款下或與之相關的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。
第 3.03 節《適用法律》。本補充契約受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
第 3.04 節可分割性條款。如果本補充契約中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害,此類條款僅在該無效、非法或不可執行的範圍內無效。
第 3.05 節契約的批准;契約的補充契約部分。除非特此明確修訂,否則契約在所有方面均已獲得批准和確認,其所有條款、條件和規定仍將完全有效。無論出於何種目的,本補充契約均應構成契約的一部分,此前或以後經過認證和交付的每位票據持有人均應受其約束。受託人對本補充契約或其中包含的敍述的有效性、執行性或充分性概不負責,也不作任何陳述或保證,所有這些敍述完全由本協議其他各方作出。
第 3.06 節對應項。本協議各方可以對應地簽署本補充契約的一份或多份副本,所有這些副本共同構成相同的協議。
第 3.07 節標題。本保證中條款和章節的標題僅供參考,不應被視為改變或影響本保證中任何條款的含義或解釋。
第 3.08 節執行、交付和有效性。公司和附加擔保人均向受託人陳述並保證,本補充契約已由其正式有效簽署和交付,構成其法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,除非執行可能受衡平原則或破產、破產、破產、破產、破產、破產、破產、破產、破產、破產、重組、暫停或一般與債權人權利有關或限制的類似法律的限制。
[簽名頁如下]
為此,本協議雙方促使本補充契約自上述首次撰寫之日起正式執行,以昭信守。
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克利夫蘭-克利夫斯FPT服務公司,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 職位:人力資源副總裁 |
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克利夫蘭-克利夫斯服務控股公司,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 職位:人力資源副總裁 |
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黑色金屬加工和貿易公司,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 亞當 D. 芒森 |
| 姓名:亞當 D. 芒森 |
| 標題:祕書 |
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FPT CLEVELAND, LLC,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 職位:人力資源副總裁 |
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FPT FLORIDA, LLC,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 職位:人力資源副總裁 |
[第六份補充契約——2026年到期的6.75%的優先擔保票據]
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FPT-SCHLAFER DIVISION, L.C.,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 職位:人力資源副總裁 |
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KOIL METALS L.L.C.,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 職位:人力資源副總裁 |
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LONYO LAND L.L.C.,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 亞當 D. 芒森 |
| 姓名:亞當 D. 芒森 |
| 標題:祕書 |
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SLC ACQUISITION L.C.,作為擔保人 |
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作者: | /s/ 亞當 D. 芒森 |
| 姓名:亞當 D. 芒森 |
| 標題:祕書 |
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克利夫蘭-克利夫斯公司 |
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作者: | /s/ Celso L. Goncalves Jr. |
| 姓名:小塞爾索·L·貢薩爾維斯 |
| 職位:執行副總裁、首席財務官 |
[第六份補充契約——2026年到期的6.75%的優先擔保票據]
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美國銀行信託公司,全國協會(美國銀行全國協會的繼任者),作為受託人 |
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作者: | /s/ William E. Sicking |
| 姓名:威廉 ·E· 西金 |
| 職位:副總統 |
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美國銀行全國協會,作為第一留置權票據抵押代理人 |
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作者: | /s/ William E. Sicking |
| 姓名:威廉 ·E· 西金 |
| 職位:副總統 |
[第六份補充契約——2026年到期的6.75%的優先擔保票據]