附錄 99.1

赫茲宣佈擴大規模並定價為10億美元 供品

由7.5億美元的第一留置權優先權優先股組成 赫茲公司發行的擔保票據和2.5億美元可交換的優先第二留置權擔保PIK票據

佛羅裏達州埃斯特羅，2024年6月21日——赫茲環球控股公司， 全球領先的租車公司Inc.（納斯達克股票代碼：HTZ）（“赫茲” 或 “公司”）今天宣佈，其全資擁有 間接子公司赫茲公司（“赫茲公司”）已簽訂出售7.5億美元的協議（ 比先前宣佈的2029年到期的第一留置權優先擔保票據本金總額為12.625％（5億美元）有所增加（ “第一留置權票據”）和本金總額為2.5億美元的8.000％可交換優先第二留置權擔保PIK票據 2029年到期（“可交換票據”，以及與第一留置權票據一起的 “票據”），以私募形式出售 不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束。這些產品 預計均將在2024年6月28日左右關閉，但須遵守慣例成交條件。

赫茲公司打算使用以下淨收益 提議償還其20億美元承諾循環信貸額度的一部分，從而提高流動性。循環信貸 還款後將繼續提供貸款，循環信貸額度下的承諾總額將保持不變 產品的結果。完成第一留置權票據的發行和可交換債券的發行 票據不相互依存。

第一批留置權票據將按面值發行 從每年1月15日和7月15日開始，將按年12.625％的利率支付利息，每半年以現金形式支付 將於 2025 年 1 月 15 日，並將於 2029 年 7 月 15 日到期。

可交換票據的PIK利息為 年利率為8.000％，從2025年1月15日開始，每半年在每年1月15日和7月15日拖欠一次。這個 除非在到期前按照其條款回購、兑換或兑換，否則可交換票據將於2029年7月15日到期。

最初的匯率將為150.9388股 每1,000美元的可交換票據資本化本金中的普通股（相當於初始交易所價格約為 普通股每股6.6252美元）。可交換票據的初始交易價格溢價約為89％ 2024年6月20日納斯達克全球精選市場普通股的收盤價為3.51美元。2029 年 4 月 15 日之前，交易所 票據只有在滿足某些條件和特定時期才能兑換，此後可交換票據 在到期日前第二個預定交易日營業結束前隨時可以兑換。 可交換票據可按照契約中規定的條款兑換為現金，即公司普通股（“普通股”） 在赫茲公司的選舉中，股票”）或其組合。

可交換票據的持有人將擁有 要求赫茲公司以其初始本金的100％回購其全部或部分可交換票據的權利 待回購的可交換票據 加 每個利息支付日發生於或的此類可交換票據的PIK利息 在回購日期之前 加 截至回購發生之日（但不包括回購之日）的應計和未付的PIK利息 某些公司活動構成可交換票據契約中定義的 “根本性變化”。 赫茲公司不得在2027年7月20日之前兑換可交換票據。2027 年 7 月 20 日當天或之後以及預定的 31 日當天或之前 如果上次報告的普通股每股銷售價格至少為250％，則在到期日之前的交易日 在某些特定時期內可交換票據的交易價格，Hertz Corp. 可以贖回全部（但不是部分）可交換票據 現金贖回價格等於待贖回的可交換票據的初始本金額的票據 加 PIK 利息 在贖回日當天或之前的每個利息支付日對此類可交換票據進行登記 加 應計和未付款 截至但不包括贖回日的此類可交換票據的PIK利息。

預計票據將由以下機構擔保 公司、租車中間控股有限責任公司、赫茲公司的直接母公司以及赫茲公司現有的國內公司 為赫茲公司第一留置權信貸額度下的債務提供擔保的子公司和未來的受限子公司或 借款的某些其他債務。第一留置權票據及相關擔保（本公司的擔保除外） 預計將由相同的資產（某些資產除外）在第一留置權的基礎上擔保（但有某些例外情況和允許的留置權） 不包括的財產）為赫茲公司的第一留置權信貸額度（“抵押品”）下的債務提供擔保，以及 因此，預計將與赫茲公司第一筆留置權信貸額度下的債務實際持平。可交換的 票據和相關擔保（公司的擔保除外）預計將獲得擔保（但有某些例外情況和 抵押品在第二留置權的基礎上允許的留置權），因此預計實際上將優先於第一留置權票據 以及赫茲公司第一筆留置權信貸額度下的債務。

票據和票據的擔保是 根據《證券法》第144A條，僅向有理由認為是合格機構買家的人員提供，但以下情況除外 根據S條例，向在美國境外的非美國人提供可交換票據及相關擔保 《證券法》。票據、票據擔保以及交換可交換票據時可發行的任何普通股 過去和將來都不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，也不得發行 或在未經註冊或未獲得《證券法》註冊要求的適用豁免的情況下在美國出售 以及任何其他司法管轄區的證券法。

本新聞稿不是出售或購買要約， 或徵求出售或購買票據、票據擔保或可發行的普通股的要約 交換可交換票據，在以下任何州或司法管轄區均不構成要約、招標或出售 向其提供此類要約、招攬或出售是非法的任何人。

關於赫茲

赫茲公司，赫茲環球的子公司 Holdings, Inc. 在北美、歐洲、加勒比海、拉丁美洲經營赫茲、Dollar和Thrifty汽車租賃品牌， 非洲、中東、亞洲、澳大利亞和新西蘭。赫茲公司是全球最大的汽車租賃公司之一， 赫茲品牌是全球最受認可的品牌之一。此外，赫茲公司擁有並運營螢火蟲汽車 租賃品牌和赫茲在國際市場上的全天候汽車共享業務，並通過赫茲汽車銷售銷售銷售汽車。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本新聞稿包含 “前瞻性” 聯邦證券法所指的聲明”。諸如 “期望”、“將” 和 “打算” 之類的詞語 以及類似的表述用於識別前瞻性陳述，包括但不限於與我們的定位相關的陳述， 戰略、願景、前瞻性投資、旅遊業狀況、我們的財務和運營狀況、我們的來源 流動性、發行、發行的預期完成和時間以及赫茲公司對發行所得款項的預期用途 這些產品。我們提醒您，這些陳述並不能保證未來的表現，並且會受到許多不斷變化的風險的影響 以及我們可能無法準確預測或評估的不確定性，包括與完成相關的風險和不確定性 按預期條款或完全按市場條件（包括市場利率）和慣例滿意度發行 與本次發行、資本的意外用途以及我們在發行中確定的風險因素相關的成交條件 這些產品的備忘錄以及我們向... 提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 2024 年 2 月 12 日的美國證券交易委員會，以及公司表單季度報告中的任何更新 表格 8-K 上的 10-Q 和當前報告。我們提醒您不要過分依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述只能説是 他們的日期，我們沒有義務更新這些信息。

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