附錄 10.1
注意 購買協議
這個 注意截至 2024 年 6 月 19 日(“協議日期”)的購買協議(以下簡稱 “協議”)由 以及特拉華州的一家公司赫茲公司(“公司”)與計劃中列出的幾位投資者之間 1. 本協議(連同其繼任者和允許的受讓人,均為 “投資者”,統稱為 “投資者”)。 在使用時未另行定義的大寫術語應具有Article 中賦予的含義 1。
而, 公司預計將開始發行(“票據發行”)第二留置權優先有擔保可交換票據 2029年到期(“票據”),本金總額為2.5億美元(“發行金額”) 初步發行備忘錄,作為附表3附於此(“初步發行備忘錄”);
而, 票據應具有初步發行備忘錄中規定的條款,並輔之以附表中規定的條款 2. 此處(“條款表”);以及
而, 赫茲環球控股公司董事會審計委員會已批准本協議的條款。
現在, 因此,考慮到前提以及此處包含的陳述、擔保和協議,意在合法 受此約束,雙方特此協議如下:
文章 1 定義
部分 1.01。 定義。如本文所用 協議,以下術語的含義如下:
”商業 “日” 是指除星期六、星期日或紐約市銀行機構的某一天之外的任何一天 根據法律或行政命令,約克有權或有義務保持關閉。
“承諾 金額” 是指對每位投資者而言,該投資者姓名旁邊列出的票據本金 在本附表 1 的 “承付款額” 下 減去 向該投資者出售的票據的本金金額 票據發行; 前提是,每位投資者的承諾金額應按比例減少以反映總額 根據票據發行出售的任何票據的本金(據瞭解,如果本金總額至少為2.5億美元) 根據票據發行出售的票據金額,每位投資者的承諾金額應為零)。
“證券 法案” 是指經修訂的1933年《美國證券法》。
文章 2 銷售和購買
部分 2.01。 承諾的銷售和購買 注意事項。根據本協議的條款和條件:
(i) 2024 年 6 月 28 日(”截止日期”),公司有權但沒有義務發行和 向每位投資者出售,如果有要求,每位投資者不可撤銷地承諾單獨而不是共同向公司購買 公司各自的承諾金額。
(ii) 每位投資者為等於其承諾金額的票據本金支付的價格應等於已支付的價格 由投資者在票據發行(“收購價格”)中提出。
(iii) 根據本規定出售的任何票據 第 2.01 節 在此應稱為 “承諾説明”。
(iv) 公司和每位投資者完成本協議下承諾票據的購買和出售的義務是 前提是滿足或免除以下條件:
(A) 與票據發行有關的購買協議(“可交換票據購買協議”),其中 公司、其擔保方(“擔保人”)和幾位初始購買者的代表 因為票據發行已在2024年6月26日之前執行並生效;
(B) 契約、債權人間協議、與抵押品有關的抵押品文件(定義見初步文件) 發售備忘錄)和與上述內容相關的任何其他文件均應符合條款表和初步發行備忘錄 並應由公司正式授權的官員、每位擔保人和受託人正式簽署和交付, 視情況而定,票據應由公司正式授權的官員正式簽發和交付,並經過正式認證 由受託人提供;
(C) 在截止日期當天或之前,票據應有資格通過以下設施進行清算和結算 存託信託公司;以及
(D) 關於赫茲環球控股公司普通股的 “增發股份上市通知”, 票據所依據的公司應已提交給納斯達克,納斯達克應已完成對此類提交的審查。
2
部分 2.02。 終止。(a) 本協議 如果在執行之後,公司或投資者可以在截止日期之前終止(僅限於其本身) 根據可交換票據購買協議,可交換票據購買協議已終止或可以終止 其條款尚未完成票據發行。
(b) 如果 本協議根據Section 終止 2.02 (a),本協議無效且無效,任何一方(或任何股東、董事、高級職員)均不承擔任何責任 該方的員工、代理人、顧問或代表)到本協議所涉及的另一方 已終止; 提供的 如果這種終止是由於一方故意 (i) 未能履行 另一方履行義務的條件或 (ii) 一方未能履行本協議中的盟約,該當事方 應對另一方因這種失敗而產生或遭受的任何和所有責任和損害承擔全部責任。 本Section 2.02 (b) 和第1 .01、4 .04 節的規定 而且 4.05 將根據Section 在本協議終止後繼續有效 2.02。
文章 3 陳述和保證
第 3.01 節。 每位投資者的陳述和保證。每位投資者,單獨而不是共同陳述和保證, 截至本文發佈之日和截止日期,公司同意以下內容:
(a) 授權;充足的資金;無衝突;所有權。(i) 該投資者有權力和權力執行和 交付本協議並完成承諾票據的購買。該投資者的執行、交付和業績 本協議以及本協議所設想交易的完成均已獲得該等所有必要行動的正式授權 投資者。該投資者無需採取其他程序即可授權該投資者執行、交付和履行 本協議的投資者以及本協議中設想的交易的完成。本協議已按時有效執行 並由該投資者交付。
(ii) 截至本文發佈之日,該投資者擁有現金、即時可用資金或未召回資金,且截至截止日期,該投資者將擁有現金 以及超過其應付購買價格的無限制資本承諾。
(iii) 該投資者執行、交付和履行本協議,以及該投資者完成收購 承諾票據,且該投資者對其中任何條款的遵守不會與、違反或導致 違反任何規定,或構成違約,或導致終止或加速所需履行 根據 (A) 此類投資者組織文件的任何規定,或導致終止或加速的權利,(B) 對該投資者或任何人具有約束力的任何抵押貸款、票據、契約、信託契約、租賃、許可、貸款協議或其他協議 其關聯公司或 (C) 任何許可證、許可、判決、命令、法令、裁決,
3
禁令, 適用於該投資者或其任何關聯公司的法規、法律、條例、規則或法規,條款除外 (B) 和 (C) 不合理地預計這不會對承諾票據的購買的完成產生重大不利影響或延誤.
(b) 購買意向。該投資者是為自己的賬户購買承諾票據,而不是以被提名人或代理人的身份購買承諾票據,並且 不以任何不符合適用證券法的分銷為目的或與之相關的轉售,以及 除非合規,否則該投資者目前無意出售、授予任何參與權或以其他方式分發此類資產 符合適用的證券法。
(c) 複雜性。該投資者在財務和商業事務方面擁有其所能及的知識和經驗 評估其在承諾書中投資的優點和風險。該投資者是內部的 “合格投資者” 《證券法》第501(a)條的含義或第144A條所指的 “合格機構買家” 《證券法》。該投資者瞭解並能夠承擔與此類投資相關的任何經濟風險(包括 必須無限期持有此類證券)。
(d) 沒有其他陳述。該投資者對業務、運營進行了自己的獨立審查和分析, 公司及其子公司的資產、負債、經營業績、財務狀況和前景並對此予以承認 已為投資者提供了實現此類目的的足夠訪問權限。該投資者承認並同意 (A) 沒有人是 經公司授權作出與其自身或其業務有關的任何陳述或保證,或與之相關的其他陳述或保證 此處設想的交易,如果進行了此類陳述或保證,則該投資者不得將此類陳述或擔保當作依據 經公司授權,以及 (B) 任何估計、預測、數據、財務信息、備忘錄、演示文稿或 向該投資者或其任何關聯公司或代表提供或發出的任何其他材料或信息不是且應該 除非以任何此類材料或信息為主題,否則不被視為或包含公司的陳述或保證 本協議中規定的任何明示陳述或保證。
文章 4 雜項
部分 4.01。 完整協議。 本協議 規定了本協議雙方之間關於購買承諾票據的完整協議,並取代了先前的所有協議 雙方及其關聯公司之間就標的事項達成的口頭和書面協議和諒解 此處及其他。
部分 4.02。 對應方。本協議 可以在一個或多個對應方中籤署,每份對應方均應視為構成任何原件,但所有對應方加起來應 構成同一份文件。本協定的簽名通過傳真和電子郵件傳送 “便攜式” 文檔格式”(“.pdf”)表格,或任何其他旨在保留原始圖形的電子方式
4
和 文件的圖片外觀與實際交付帶有原始簽名的紙質文件具有同等效力。
部分 4.03。 公開公告。這個 公司可以向美國證券交易委員會提交本協議,並可能提供與本協議主題相關的信息 股權或債務發行、股票回購或營銷、信息或報告活動。
部分 4.04。 適用法律;管轄權;豁免 陪審團審判。 (a) 本協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不包括 使任何法律選擇或衝突條款或規則(無論是紐約州還是任何其他司法管轄區)生效 促使適用紐約州以外的任何司法管轄區的法律。此外,本協議各方不可撤銷 同意與本協議及本協議項下產生的權利和義務有關的任何法律訴訟或程序,或為獲得承認而提起的任何法律訴訟或訴訟 以及執行另一方就本協議以及本協議項下產生的權利和義務所作的任何判決 本協議或其繼承人或受讓人可在美國新南區地方法院提起訴訟並作出裁決 約克或任何在紐約市開庭的紐約州法院,特此不可撤銷地同意並服從非專屬管轄權 每個這樣的法院 面對面, 一般和無條件地適用於任何與其本身有關的訴訟, 訴訟或訴訟 其財產、資產和收入。本協議各方在此不可撤銷地放棄,並同意不以此為辯護理由, 在與本協議有關的任何訴訟或程序中,反訴或其他方式,(i) 任何關於本協議非個人主體的索賠 出於除未按本規定送達以外的任何其他原因受上述法院的管轄 部分 4.04 (a)、(ii) 任何聲稱其或其財產不受任何此類法院或任何法律程序的管轄或豁免的索賠 在此類法院開始的 (無論是通過送達通知, 在判決前查封, 為協助執行判決而扣押, 執行判決或其他方式)以及(iii)在適用法律允許的最大範圍內,對(A)訴訟、訴訟提出的任何索賠 或此類法院的訴訟是在不方便的法庭提起的,(B) 此類訴訟、訴訟或程序的地點不當或 (C) 本協議或其標的不得在這些法院或由此類法院強制執行。
(b) 本協議各方特此不可撤銷地放棄在任何訴訟、訴訟中接受陪審團審判的所有權利 或因本協議或本協議所設想的交易引起或與之相關的反訴。各方自願作出此項豁免 除其他外,本SECTION 中包含的相互豁免等誘使該方簽訂本協議 4.04。
部分 4.05。 可分割性。如果有規定 本協議的其餘條款被確定為無效、非法或不可執行,本協議的其餘條款應保持完整 效力和效力,前提是購買承諾票據的經濟和法律實質不受任何實質性影響 對任何一方都不利。如果作出任何此類決定,雙方同意本着誠意進行談判以修改該決定
5
協議 儘可能地實現本協議的初衷和目的。在法律允許的範圍內,雙方特此同意 在一定程度上放棄任何使本協議任何條款在任何方面被禁止或不可執行的法律條款。
部分 4.06。 具體表現。這個 雙方同意,如果本協議的任何條款未按規定執行,將造成無法彌補的損失 有其具體條款或以其他方式被違反。因此,各方同意,如果發生任何違規行為或威脅違約 對於本協議中包含的任何契約或義務的任何其他一方,非違約方有權(此外 向其可能提供的任何其他補救措施(無論是法律還是衡平法)尋求(a)執行具體履約的法令或命令 遵守和履行這種盟約或義務的情況, 以及 (b) 禁止這種違約或威脅違約行為的禁令.每個 的當事方同意,它不會反對在基礎上下達禁令、具體履行和其他公平救濟 任何其他當事方在法律上都有充分的補救措施,或者任何特定履約的裁決無論出於何種原因都不是適當的補救措施 根據法律或衡平法。任何尋求禁令或禁令以防止違反本協議並具體執行本協議的當事方 本協議的條款和規定無需提供與任何此類命令相關的任何保證金或其他擔保 或禁令。
[剩餘部分 的頁面故意留空.]
6
在 見證這一點,本協議已由本協議各方或其各自的正式授權官員簽署,所有內容均自該日起生效 上面寫的日期.
真的是你的, | |||
赫茲公司 | |||
作者: | /s/ 馬克·約翰遜 | ||
姓名: | 馬克·約翰遜 | ||
標題: | 高級副總裁兼財務主管 |
[購買協議簽名頁]
以此為證, 本協議已由本協議各方或其各自的正式授權官員執行,均自上文第一天起生效 書面的。
KNIGHTHEAD 年金和人壽保險公司 | |||
作者:KNIGHTHEAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC,其投資顧問 | |||
作者: | /s/ 勞拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 勞拉·L·托拉多 | ||
標題: | 授權簽字人 |
通知信息: | |
Knighthead 年金和人壽保險公司 | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 | |
注意:邁克爾·弗裏德伯格 | |
電話:[*] | |
傳真:[*] | |
電子郵件:[*] | |
附上北方信託對衝基金服務的副本,網址為: | |
[*] | |
傳真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 |
[購買協議簽名頁]
在 見證這一點,本協議已由本協議各方或其各自的正式授權官員簽署,所有內容均自該日起生效 上面寫的日期.
KNIGHTHEAD 不良機會基金,L.P. | |||
作者:KNIGHTHEAD 資本管理有限責任公司,其投資經理 | |||
作者: | /s/ 勞拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 勞拉·L·托拉多 | ||
標題: | 授權簽字人 |
通知信息: | |
Knighthead 不景氣的機會,L.P. | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 | |
注意:邁克爾·弗裏德伯格 | |
電話:[*] | |
傳真:[*] | |
電子郵件:[*] | |
附上北方信託的副本,網址為: | |
[*] | |
傳真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 |
[購買協議簽名頁]
在 見證這一點,本協議已由本協議各方或其各自的正式授權官員簽署,所有內容均自該日起生效 上面寫的日期.
KNIGHTHEAD(紐約)基金,L.P. | |||
作者:KNIGHTHEAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC,其投資顧問 | |||
作者: | /s/ 勞拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 勞拉·L·托拉多 | ||
標題: | 授權簽字人 |
通知信息: | |
奈特黑德(紐約)基金,L.P. | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 | |
注意:邁克爾·弗裏德伯格 | |
電話:[*] | |
傳真:[*] | |
電子郵件:[*] | |
附上北方信託對衝基金服務的副本,網址為: | |
[*] | |
傳真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 | |
[購買協議簽名頁]
在 見證這一點,本協議已由本協議各方或其各自的正式授權官員簽署,所有內容均自該日起生效 上面寫的日期.
KNIGHTHEAD 主基金,L.P. | |||
作者:KNIGHTHEAD 資本管理有限責任公司,其投資經理 | |||
作者: | /s/ 勞拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 勞拉·L·托拉多 | ||
標題: | 授權簽字人 |
通知信息: | |
Knighthead Master Fund,L.P. | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 層 | |
紐約,紐約 10017 | |
注意:邁克爾·弗裏德伯格 | |
電話:[*] | |
傳真:[*] | |
電子郵件:[*] | |
附上北方信託的副本,網址為: | |
[*] | |
傳真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 層 | |
紐約,紐約 10017 |
[購買協議簽名頁]
在 見證這一點,本協議已由本協議各方或其各自的正式授權官員簽署,所有內容均自該日起生效 上面寫的日期.
CK 機會找到了 I,LP 作者:CK OPPORTINES GP, LLC | |||
作者: | /s/ 勞拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 勞拉·L·托拉多 | ||
標題: | 授權簽字人 |
CK 機會找到了 I,LP 作者:CK OPPORTINES GP, LLC | |||
作者: | /s/ 託馬斯·拉馬基亞 | ||
姓名: | 託馬斯·拉馬基亞 | ||
標題: | 授權簽字人 |
通知信息: | |
CK 機會基金 I,LP | |
c/o Knighthead 機會資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22 樓 | |
紐約,紐約 10017 | |
注意:勞拉·托拉多和邁克爾·弗裏德伯格 | |
電話:[*] | |
電子郵件:[*] | |
附上北方信託對衝基金服務的副本,網址為: | |
[*] | |
傳真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 資本管理有限責任公司 | |
公園大道 280 號,22nd 地板 | |
紐約,紐約 10017 |
[購買協議簽名頁]
附表 1
投資者們
投資者 | 承諾 金額 |
Knighthead 年金和人壽保險公司 | 2,361,000 美元 |
Knighthead 不良機會基金,LP | 5,581,000 美元 |
Knighthead (紐約)基金,L.P. | 2,084,000美元 |
Knighthead 萬事達基金,有限合夥人 | 7,080,000 美元 |
CK 機會基金 I,LP | 26,398,000 美元 |
A-1
附表 2
條款表
A-2
附表 3
初步報價 備忘錄
A-3