美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人章程中規定的確切名稱）
|
（州或其他司法管轄區 註冊成立） |
（委員會文件號） | （美國國税局僱主識別號） |
（地址，包括郵政編碼，以及
電話號碼，包括區號，
註冊人的主要行政辦公室）
不適用
不適用
（以前的名字、以前的地址和
前一財年，如果自上次報告以來發生了變化。）
如果要提交 8-K 表格，請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據下述規則第13e-4 (c) 條規定的啟動前通信 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
上每個交易所的名稱 哪個註冊了 | ||||
| 赫茲環球控股有限公司 | ||||||
| 赫茲環球控股有限公司 | ||||||
| 赫茲公司 | 無 | 無 | 無 |
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或《證券交易所》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年法案（本章第 240.12b-2 節）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據該準則規定的任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
與先前宣佈的發行有關 可交換票據（定義見下文），赫茲公司（“赫茲”）於 2024 年 6 月 19 日 Corp.”），Hertz Global Holdings, Inc.（“公司”）的主要運營公司和全資間接子公司 “赫茲控股”、“我們”、“我們” 或 “我們的”）簽訂了票據購買協議（“票據” 與關聯公司CK Amarillo LP的投資者（統稱為 “投資者”）簽訂的購買協議”） 赫茲控股公司。根據票據購買協議，赫茲公司有權但沒有義務向投資者出售不超過43.5美元 可交換票據本金總額為百萬美元，價格與投資者在先前宣佈的可交換票據發行中支付的價格相同 注意事項。每位投資者根據票據購買協議購買可交換票據的承諾都將受到削減 它在發行中購買了可交換票據的程度，以及投資者根據該發行購買任何可交換票據的承諾 票據購買協議因赫茲公司出售總額至少2.5億美元的可交換票據本金而終止 此次提議。
上述描述是限定的 全部參照票據購買協議，該協議作為附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
在六月 2024 年 21 月 21 日，赫茲公司發佈了一份新聞稿，宣佈其 12.625% 的 First 本金總額定價為 7.5 億美元 2029年到期的留置權優先擔保票據（“第一留置權票據”），比之前增加了2.5億美元 公佈了發行規模，其8.000％可交換優先第二留置權擔保的總本金定價為2.5億美元 2029年到期的PIK票據（“可交換票據” 以及與第一留置權票據一起的 “票據”）。
赫茲公司 打算使用發行票據的淨收益來償還其20億美元承諾循環信貸額度的一部分， 改善流動性。第一留置權票據和可交換票據的發行的完成並不相互依存。 此次發行預計將於2024年6月28日結束。
的副本 公司發佈的宣佈產品定價的新聞稿作為附錄99.1提供，並由 此處參考。
《筆記》 而且根據規則，票據的擔保僅提供給有理由認為是合格機構買家的人 144A 根據經修訂的 1933 年證券法（“證券法”）以及，可交換票據及相關票據除外 根據《證券法》第S條向美國境外的非美國人提供擔保。備註，擔保 在交換可交換票據時可發行的票據和公司任何普通股過去和將來都不是 不得根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，也不得在美國發行或出售 沒有註冊或未獲得《證券法》和證券法規定的註冊要求的適用豁免的州 任何其他司法管轄區的。
依照 根據表格 8-K 的第 B.2 號一般指示，本第 7.01 項和附錄 99.1 中包含的信息不應被視為 “已歸檔” 就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，或以其他方式受其約束 根據《交易法》第18條承擔的責任。不得納入本項目 7.01 和附錄 99.1 中的信息 提及公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的任何文件或其他文件 根據《證券法》、美國證券交易委員會根據該法制定的規章制度、《交易法》或《證券法》的規章制度 美國證券交易委員會（SEC），除非此類文件或文件中以具體提及方式明確規定。
關於前瞻性陳述的警示説明
這份關於表格8-K的當前報告包含 “前瞻性 聯邦證券法所指的聲明”。諸如 “期望”、“將” 和 “打算” 之類的詞語 和類似的表述表示前瞻性陳述，包括但不限於與發行相關的陳述 在本文描述的票據中，發行的預期完成時間和時間，赫茲公司對發行收益的預期用途 產品、我們的定位、戰略、願景、前瞻性投資、旅遊行業狀況以及我們的財務和 運行狀態。我們提醒您，這些陳述並不能保證未來的表現，並且可能會不斷變化 我們可能無法準確預測或評估的風險和不確定性，包括與竣工相關的風險和不確定性 按預期條款或完全按預期條款發行、市場狀況（包括市場利率）和慣例滿意度 與本次發行、資本的意外用途以及我們在發行中確定的風險因素相關的成交條件 這些產品的備忘錄以及我們向... 提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 美國證券交易委員會於2024年2月12日發佈，以及公司10-Q表季度報告和8-K表最新報告中的任何更新。 我們提醒您不要過分依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈日期，我們不承擔任何義務 更新此信息。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 | 描述 | |
| 10.1 | Hertz Corporation及其幾位投資者之間的票據購買協議，日期為2024年6月19日 | |
| 99.1 | 赫茲環球控股公司於2024年6月21日發佈的與票據定價有關的新聞稿 | |
| 104.1 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年 “證券交易法” 的要求, 每位註冊人已正式安排下述經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 赫茲環球控股有限公司 | ||
| 赫茲公司 | ||
| （每人均為註冊人） | ||
| 作者： | /s/ 韋恩·吉爾伯特·韋斯特 | |
| 姓名： | 韋恩吉爾伯特·韋斯特 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2024 年 6 月 21 日