美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

報告日期：2024年6月

委託公文編號：001-39368

邁盛太陽能科技有限公司。

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

8濱海大道#05-02

濱海灣金融中心

018981，新加坡

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

20—f表格 表格 40—F表格

私人外匯交易的成交

於2024年6月20日，Maxeon Solar Technologies，Ltd.(“本公司”)， 就本公司與本公司與本公司於2025年到期的6.50%綠色可轉換優先票據(“現有2025年票據”)的若干持有人訂立的交換協議(“交換協議”)擬進行的先前公佈的私人交換交易的完成，發行(X)$138,950,000元的新A批可調整利率票據本金 2028年到期的可轉換第二留置權優先擔保票據(“A批交換票據”)，(Y)本金65,069,403元2028年到期的新B批可調整利率可轉換第二留置權優先擔保票據(“B批交換票據”，及連同A批交換票據，“交換票據”)及(Z)9,925,000份認股權證(“交易所 認股權證”及連同交易所票據，“交易所證券”)授予該等持有人權利 購買本公司普通股，無面值(“股份”)，但須受其中所載條款及條件規限，以換取現有2025年債券本金總額198,500,000美元，約佔現有2025年債券未償還本金金額的99.25%，以及於截止日期未償還利息5,519,403美元。

在交易所協議預期的交易中發行的交易所證券是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第3(A)(9)條規定的豁免進行發售和出售的。本公司並無從發行交易所證券中收取任何現金收益。

與交換票據有關的契約

該等交換票據是根據一份日期為2024年6月20日的 契約(“交換票據契約”)發行並受該契約管限，該契約由本公司、其擔保方 (“擔保人”)、德意志銀行美洲信託公司(“德意志銀行信託美洲”)(作為受託人(“受託人”))、DB Trues(香港)有限公司(作為抵押品受託人(“抵押品受託人”))及(僅就菲律賓 抵押品而言)加拿大皇家銀行信託公司作為補充抵押品受託人而發行。A部分交換票據和B部分交換票據具有 相同的條款和條件，但(I)A部分交換票據和B部分交換票據的兑換價格不同 (如下所述)；(Ii)A部分交換票據將以可選交易所為準(定義見下文)；(Iii)如B部分交換票據在本公司先前宣佈的由投資者(定義見下文)購買股份(“遠期購買股份”)完成前轉換(“遠期購買股份”)，則有關B部分交換票據的兑換比率將按交易票據契約所載作出調整(“遠期購買投資”)，但須受該遠期 購買協議所載的條款及條件規限(“遠期購買投資”)；及(Iv)如遠期買入VWAP低於初始定價VWAP(定義見下文 )，則將根據截至取得所有所需監管批准(“遠期買入VWAP”)日期前一個交易日為止的連續10個交易日本公司股份每日平均VWAP重置B批交換票據換股價。

除非提前回購、贖回或轉換，否則交換債券將於2028年1月15日到期。外匯債券將由發行之日起至(A)2024年12月20日為止，按年利率9.50釐計算利息，或(B)如遠期購買投資並無於2024年12月20日或之前發生，則為緊接遠期購買投資結束後的付息日期(該日期為“利率調整日期”)。此類利息 每半年支付一次，支付方式如下：(A)4%將以現金支付，(B)剩餘部分將在公司選擇時支付，(I)以現金支付，(Ii)通過增加未償還的A部分交換票據或 部分B部分交換票據的本金金額(視情況而定)，或通過發行 適用的額外部分A部分交換票據或B部分交換票據來支付相應的金額，(Iii)取決於某些條件，在截至付款日期前三個營業日為止的連續10個交易日內，以本公司股份每日VWAP來釐定股份數目的股份，或(Iv)以上(I)、(Ii)及(Iii)項所述付款方式的組合。自匯率調整日期起，交換票據 將按年利率8.00%計息，僅以現金支付。

根據交易所票據契約所載的條款及條件，交易所票據可於兑換開始日期(定義見交易所票據契約)起至緊接交易所票據到期日之前的第五個預定交易日為止，根據交易所票據持有人的選擇權 進行兑換。

在轉換任何A批交換票據時，本公司有權選擇以現金和/或新發行的股票的方式結算該等轉換，初始轉換價格為每股0.3543美元， 可根據交換票據契約(“A部分交換票據轉換價格”)的規定進行調整。 在轉換任何B部分交換票據時，本公司有權選擇以現金和/或新發行的股票的方式結算該等轉換，初始轉換價格為每股1.6422美元。相當於自2024年5月31日起連續10個交易日內本公司 股份每日VWAP的平均值(“初步定價VWAP”)，須按交易所票據契約所載的調整 (“B批交易所票據換股價”，連同A批A股交易所票據換股價，“交易所票據換股價”)調整。如果遠期購買VWAP低於初始定價VWAP，則B部分交換票據轉換 價格將根據遠期購買VWAP重置。

本公司可於(A)於2026年1月15日或之後(如每股收市價超過當時有效的交易所票據轉換價格的150%)，在截至贖回通知日期(包括贖回通知日期)前一個交易日的30個連續交易日內最少20個交易日內(不論是否連續)贖回交易所票據，及(B)在相關税法發生某些變動時，以相當於交易所票據本金金額及應計及未付利息的100%的贖回價格贖回。符合《交換票據契約》中規定的條款和條件。

於收到(或豁免)有關遠期購買投資的所有必需監管批准 後，本公司可於緊接交易所票據到期日之前的任何時間，在緊接交易所票據到期日之前的第五個預定交易時間，要求所有當時尚未發行的A類交易所票據按A批交易所票據轉換價格(“可選交易所”)兑換為公司股份。

本公司有權在實施任何 轉換(包括與可選擇的交易所有關)後(包括與可選擇的交易所有關)，使任何有關持有人連同任何 付款方(定義見交易所票據契約)實益擁有本公司超過9.9%的股份 (“交易所上限”)。本公司交付將導致任何持有人超過交易所上限的任何股份(“超額股份”)的責任並未終絕及暫停，直至該持有人以書面通知本公司其可在不超過交易所上限的情況下收取超額股份為止。如果(I)所有A批交換票據及 B批交換票據將由其持有人按A批交換 票據換股價或B批交換票據換股價(視屬何情況而定)於2024年6月20日生效 根據交換票據契約的條款及條件悉數轉換為股份，及(Ii)本公司選擇實物結算，則交換票據持有人將持有本公司約89%的流通股(按截至6月18日的收市價計算，假設任何未來定價證券的股價為每股1.11美元，即2024年6月18日的收盤價，並完成本表格中所述的所有其他交易。

兑換券的本金及溢價(如有)及利息(如有)的支付將由擔保人共同及個別按優先擔保基準提供全面及無條件擔保。

此外，為確保交易所票據契約及交易所票據項下各自的責任，本公司、擔保人及本公司的某間其他附屬公司於2024年6月20日或交易所票據契約所載的其他較後日期(視屬何情況而定)訂立或已同意訂立一項或多項擔保協議、質押協議、抵押品轉讓、合併或其他授予或轉讓，或其他慣常擔保交易 文件(連同使上述證券文件生效所需的任何輔助文件，即“交易所票據證券文件”)，授予交易所票據持有人對抵押品的第二留置權擔保權益，如交易所票據證券文件所述。交易所票據證券文件包括本公司資產及其在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島和瑞士註冊成立的若干附屬公司的資產的全資產債券，包括但不限於某些知識產權，以及在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島、瑞士、法國、馬來西亞和菲律賓註冊成立的某些附屬公司的股份質押。此外，交易所票據契約還包含某些契約，其中包括限制本公司產生有擔保的債務的能力。除非在交換票據契約中列明例外情況。

前述説明僅為概要，其全部內容通過引用附於本表格6-K的交換票據契約而被限定，該契約作為展品附於本表格6-K，並通過引用併入本文。

交易所認股權證

交易所認股權證的條款受本公司與作為認股權證代理的ComputerShare， Inc.於2024年6月20日訂立的認股權證代理協議(“認股權證協議”)管轄。

交易所認股權證的初始行使價相當於買方根據遠期購買投資條款購買遠期購買股份時每股價格的 至175%。交易所認股權證將於10月10日或之後隨時行使^這是遠期購買投資結束後的營業日至2028年1月15日，除非按如下所述提前終止。聯交所認股權證持有人 有權於遠期購買投資完成後第十個營業日，按完全攤薄的基準購買合共相當於本公司股權9.925%的若干普通股。如在遠期購買投資完成及於可選交易所發行股份後，A部分交換票據的前持有人及其受讓人將實益擁有本公司合共至少30.0%的權益，則交易所認股權證將自動終止 且無效。在某些情況下，交易所認股權證可在無現金基礎上行使。

可行使交易所認股權證的股份數目及其行權價格會因某些事件的發生而不時調整，這些事件包括： (1)向所有股份持有人派發的任何股息和任何種類的分派；(2)有關股份的任何組合(以股份拆分、股份股息、資本重組或其他方式)或細分(以合併、合併、反向股份拆分或其他方式)； (3)任何授予、發行或出售任何購股權、可換股證券或購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利， 在每種情況下均按比例給予股份持有人；或(4)某些基本交易，包括控制權的變更及出售本公司全部或幾乎所有資產，須受交易所認股權證所載調整的規限。

以上説明 僅為摘要，其全部內容通過參考作為附件附於本表格6-K的保證書協議進行限定，並通過引用併入本文。

修訂現有的1L備註

於2024年6月20日，本公司與擔保人、受託人及抵押品受託人就本公司於2027年到期的7.50%可轉換第一留置權優先擔保票據(“現有1L票據”)訂立一份日期為2022年8月17日的契約的補充契約(“補充契約”)，該契約由時間 修訂及/或於本契約日期前不時修訂及/或補充(“現有1L契約”)。經《補充契約》修訂的《經修訂的1L附註》，以及與新的《1L附註》(定義如下)一起修訂的《1L附註》)。與經修訂的1L票據有關的補充契約修訂及修改現有1L票據的條款 ，其中包括：(A)將現有1L票據的到期日由2027年8月17日延長至2029年8月17日；(B)如公司選擇以現金支付利息及支付實物利息，則將現有1L票據的年利率由7.50%修訂至(I)年利率8.50%；或(Ii)如公司選擇只以現金支付利息，則年利率為7.50%；(C)如遠期買入的VWAP低於當時的新1L票據兑換價格(該新兑換價格為“經修訂的 1L票據兑換價格”)，則將每股換股價格更改為等於下文定義的新1L票據兑換價格，但須在日後根據遠期買入的VWAP重置。(D)修訂現有1L票據的若干契諾，以容許在新1L票據、交易所票據及本公司及/或補充契約(“準許有抵押債務”)的若干其他各方的若干額外優先擔保債務項下產生債務；。(D)修訂現有1L票據的某些契諾 ，準許抵押品上產生抵押權益，以保證經修訂的1L票據的抵押品。Pari 通行證並以第二留置權作為交換票據的抵押，並以Pari 通行證(E)增加關於加入債權人間協議的新規定 。經修訂的1L票據目前100%由中環新加坡投資發展私人有限公司持有。投資者是中環可再生能源科技股份有限公司(“中環可再生能源技術有限公司”)的直接全資子公司，是本公司的當前股東，於2024年6月20日對23.53%的股份擁有共同投票權和處置權，如果所有修訂後的1L債券將由投資者根據修訂後的1L債券轉換價格於2024年6月20日生效並根據1L契約的條款和條件全部轉換為股份，投資者將持有本公司約70%的流通股(包括截至2024年6月20日的現有23.53%的股權，且不會使本表格6-K所述的其他交易生效)。

前述説明 僅為摘要，全文僅參考附於本表格6-K作為證據的補充契約和附於公司表格6-K的現有1L契約，並於2022年8月17日向委員會提交，在每種情況下，均以引用的方式併入本文。

發行新1L紙幣

於2024年6月20日，本公司完成向投資者出售本金額合共97,500,000美元之本金額合共97,500,000美元之公司9.00%可換股優先擔保票據(“新1L票據”)，購買總價為97,500,000美元，其中包括(X)投資者以現金代價方式支付70,000,000美元以現金代價購買本金額70,000,000美元之新1L票據。(Y)投資者 為換取新1L債券本金25,000,000美元而向本公司投標的額外現有1L債券本金總額25,000,000美元及(Z)2,500,000美元，該金額由投資者代表本公司支付予一家環球顧問公司，以換取於本公佈日期或之前提供的服務，作為 投資者根據本公司與投資者於2024年5月30日訂立的證券購買協議的條款購買新1L債券本金總額2,500,000美元的代價。於發行新1L債券方面，本公司亦向投資者發行認股權證(“投資者認股權證”)，而無需額外代價，授予該持有人購買本公司股份的權利(詳情見下文)。新1L票據及投資者認股權證的發售及出售乃根據證券法下規例D所規定的豁免註冊而作出。

與發行新1L債券有關，本公司獲得現金收益總額70,000,000美元。本公司將經本公司董事會戰略與轉型委員會批准，將該等現金收益用於一般企業用途。

與新發行的1L紙幣有關的契約

新1L票據是根據本公司、擔保人、受託人、抵押品受託人及(僅就菲律賓抵押品而言)加拿大皇家銀行信託公司作為補充抵押品受託人之間於2024年6月20日訂立的契約(“新1L票據契約”)發行，並受該契約(“新1L票據契約”)管治。

新1L債券將於2029年6月20日到期 ，除非提前回購、贖回或轉換。新1L票據的利息按年利率9.00%計算，每半年支付一次，詳情如下：(A)部分以現金支付，及(B)其餘款項將於本公司選擇時以現金支付，(I)以現金支付，(Ii)以全球形式增加尚未發行的新1L票據的本金金額或發行相應金額的額外證書新1L票據及/或(Iii)上文第(I)及(Ii)條所述的付款形式的組合。

根據新1L契約所載的條款及條件，新1L票據可由新1L票據持有人選擇自發行日期起及之後，直至緊接新1L票據到期日之前的第五個預定交易日為止。於任何新1L票據轉換後，本公司 可選擇以現金及/或新發行股份的方式結算該等轉換，初始兑換價格為初始VWAP， 須於新1L票據契約(“新1L票據轉換價格”)內作出調整。如果遠購VWAP低於初始定價，公司應根據遠購VWAP重置新1L票據轉換價格 VWAP。如果所有新1L票據將由投資者根據於2024年6月20日生效的新1L票據轉換價格並根據新1L契約的條款及條件將全部轉換為股份，則投資者將持有本公司約51%的流通股(包括其於2024年6月20日的現有23.53%的所有權，並不影響本表格6-K所述的其他交易)。

本公司可於2026年6月20日或之後贖回新1L票據(A)於2026年6月20日或之後，如每股收市價超過新1L票據換股價的130%，則在截至贖回通知日期(包括贖回通知日期前)的連續30個交易日內，最少 20個交易日(不論是否連續)有效；及(B)在相關税法發生某些變動時，本公司可於任何時間贖回新1L票據，贖回價格相等於新1L票據本金金額的100%，另加應計及未付利息，按照將在新的1L票據契約中闡明的條款和條件。

新的1L契約 包含金融契約，要求本公司保持(I)截至2025年12月31日、2026年3月31日、2026年6月30日和2026年9月30日的綜合淨槓桿率不超過8.00至1.00，(B)截至2026年12月31日、2027年3月31日、2027年6月30日和2027年9月30日的3.00至1.00，以及(C)截至2027年12月31日的2.00至1.00，以及(Ii)總現金流動資金不低於4,000萬美元， 從2025年第一季度開始，在每個季度末進行測量。

新1L票據的本金及溢價(如有)及利息(如有)的支付，將由擔保人共同及 按優先擔保基準提供全面及無條件擔保。

此外，為保證各自在新1L契約和新1L票據項下的義務，本公司和/或擔保人(視情況而定)於2024年6月20日或新1L契約中規定的其他較後日期、一份或多份擔保協議、質押協議、抵押品 轉讓、合併或其他贈與或轉讓、或其他習慣擔保交易文件(連同為使前述證券文件生效所需的任何輔助文件)訂立或已同意訂立。新1L證券文件“) 授予新1L票據持有人對新1L證券文件所述抵押品的優先留置權的擔保權益。 新1L證券文件包括本公司資產及其在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島和瑞士註冊成立的若干附屬公司的資產(包括但不限於某些知識產權)的全資產債權證，以及在新加坡、香港、百慕大、開曼羣島、瑞士、法國、馬來西亞和菲律賓註冊成立的若干附屬公司的股份質押。此外，新1L契約包含某些契約 ，其中包括限制本公司產生債務、產生留置權、投資於本公司的非擔保人的子公司以及進行限制性付款的能力，在每種情況下，均受新1L契約規定的例外情況的限制。

前述説明僅為概要，並通過參考附於本表格6-K的新的1L Notes義齒進行了整體限定，該公證作為展品並通過引用併入本文。

投資家認股權證

在發行新1L債券方面，本公司亦於2024年6月20日向投資者發出投資者認股權證。投資者認股權證授予投資者購買特定 數量股票的權利，如下所述。投資者認股權證的初始行使價格為每股0.01美元。投資者認股權證可於發行日期後於發生(A)一名或多名交換票據持有人將全部或部分該等交換票據轉換為股份或(B)本公司行使上文“結束私人交易所交易”(每項均為“可行使事項”)內所述有關選擇交換票據的選擇權時行使 。於 任何可行使事項發生後，投資者有權根據投資者認股權證購買若干股份，以便在相關可行使事項及根據投資者認股權證進行的潛在發行生效後，投資者有權繼續擁有本公司23.53%的股權。投資者認股權證將於(A)遠期購買投資完成或(B)可選交易所完成後五個營業日，並僅在發生任何轉換及/或以上“私人交易所交易結束”所述的可選交易所票據交易時到期，兩者中以較遲者為準。

投資者認股權證 在某些情況下可在無現金基礎上行使。可行使投資者認股權證的股份數目會因某些事件的發生而不時調整，包括：(1)向所有股份持有人派發的任何股息和分派；(2)有關股份的任何組合(以股份拆分、股份股息、資本重組或其他方式)或細分 (以合併、合併、反向股份拆分或其他方式)；(3)任何授予、發行或出售任何購股權、可換股證券或購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利(各情況下均按比例給予股份持有人)；或(4)若干基本交易，包括控制權的變更及出售本公司全部或幾乎所有資產，但須受投資者認股權證所載調整的規限。

前述説明 僅為摘要，其全部內容通過參考投資者認股權證進行限定，該認股權證作為附件附於本6-K表格中，並以引用的方式併入本文。

註冊權 協議

於二零二四年六月二十日，就修訂現有1L票據及發行新1L票據，本公司與投資者訂立經修訂及重述的登記權協議(“登記權協議”)。根據登記權利協議，本公司已同意於投資者提出書面要求之日起不遲於90天內向證監會提交轉售所有須註冊證券(定義見登記權協議)的擱置登記聲明(“擱置登記聲明”)。根據登記權協議，本公司應盡其合理的最大努力使該貨架登記聲明持續有效，以允許在證券交易委員會宣佈該貨架登記聲明生效後的任何一天出售所有應登記證券，只要根據該貨架登記聲明登記的證券繼續構成 登記權協議項下的應登記證券。如果該貨架登記表失效，本公司應根據《登記權協議》的條款和條件，及時通知每位可登記證券的持有人，並應在20個工作日內向證監會提交另一份貨架登記單。除適用於銷售可註冊證券的任何承銷折扣、銷售佣金和股票轉讓税外，本公司一般將支付與擱板註冊聲明有關的所有費用。註冊權協議還規定了本公司和投資者在任何註冊聲明方面的慣例賠償義務。

前述説明 僅為摘要，其全部內容通過參考註冊權協議進行限定，該協議作為附件附於本表格6-K，並以引用的方式併入本文。

截至2024年6月19日，該公司共有55,705,553股流通股。

修改股東協議

於2024年6月20日， 就本6-K表格所述交易，本公司與TotalEnergy Solar INTL SAS、TotalEnergie Gaz Electricite Holdings SAS及投資者簽訂了一份於2020年8月26日簽署的現有 股東協議(“SHA修正案”)的補充契據，以(其中包括)就本公司董事會 戰略與轉型委員會(“戰略與轉型委員會”)的設立作出規定，自2024年6月20日起生效。根據SHA修正案，戰略和轉型委員會將由一名TZE指定人士和董事會挑選的另外兩名董事組成。根據戰略與轉型委員會章程，本公司已 任命現任董事會成員徐羅洛為本公司首席轉型官，自2024年6月20日起生效。

前述説明 僅為摘要，其全部內容通過參考SHA修正案進行限定，該修正案作為附件附於本表格6-K，並通過引用併入本文。

以引用方式成立為法團

茲將本報告中包含的信息以引用方式併入本公司分別提交給美國證券交易委員會的F-3表格(第333-271971號文件)、F-3表格(第333-265253號文件)、F-3表格(第333-268309號文件)、S-8表格(第333-277501號文件)和S-8表格(第333-241709號文件)的註冊聲明中。

前瞻性陳述

這份6-K表格的當前報告包含《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於有關公司預期使用此次發行所得淨收益的陳述。前瞻性表述還可以用“可能”、“將”、“目標”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”等術語加以識別。

這些前瞻性表述基於我們目前的假設、預期和信念，涉及大量風險和不確定因素，可能會導致結果、業績或成就與這些前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。這些陳述並不是對未來業績的保證，可能會受到多種風險的影響。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證它們所依據的計劃、倡議或期望一定會實現。對可能導致或促成此類差異的因素以及影響我們業務的其他風險的詳細討論 包括在我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中，包括我們最新的20-F表格報告，特別是在“風險因素”標題下。 這些文件的副本可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov在線獲取，或在我們投資者關係網站的美國證券交易委員會文件部分 在https://corp.maxeon.com/investor-relations.獲得。本報告中關於Form 6-K的所有前瞻性表述均基於我們目前掌握的信息，我們不承擔根據新信息或未來事件更新這些前瞻性表述的義務。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

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