正如向美國證券交易委員會提交的那樣 於 2024 年 6 月 20 日

註冊號 333-

美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-3

註冊聲明
根據1933年的證券法

OLB GROUP, INC.

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

特拉華 7389 13-4188568
(州或其他司法管轄區 公司或組織) (主要標準工業
分類代碼(編號)
(美國國税局僱主
身份證號)

美洲大道 1120 號,4 號th 地板
紐約,紐約州 10036
(212) 278-0900

(地址,包括郵政編碼和電話號碼, 包括註冊人主要行政辦公室的區號)

羅尼雅科夫
首席執行官
美洲大道 1120 號,4th 地板
紐約,紐約州 10036
(212) 278-0900

(姓名、地址(包括郵政編碼)和電話 服務代理號碼,包括區號)

並將副本發送至:

Barry I. Grossman,Esq
大衞·塞倫古特,Esq賈斯汀·格羅斯曼,Esq
埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所
美洲大道 1345 號
紐約,紐約州 10105
電話:(212) 370-1300
傳真:(212) 370-7889

大概的開課日期 擬向公眾出售的商品:不時在本註冊聲明生效後。

如果唯一的證券是 在本表格上註冊的股息或利息再投資計劃是根據股息或利息再投資計劃提供的,請勾選以下複選框。☐

如果有任何證券 根據1933年《證券法》第415條,在本表格上註冊的股票將延遲或連續發行, 除了僅與股息或利息再投資計劃相關的證券外,請勾選以下複選框。☒

如果此表格已提交註冊 根據《證券法》第462(b)條進行發行的其他證券,請勾選以下方框並列出 同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果此表格是事後生效的 根據《證券法》第 462 (c) 條提交的修正案,勾選以下方框並列出《證券法》註冊信息 同一發行的先前有效註冊聲明的報表編號。☐

如果此表格是註冊 根據一般指示 I.D. 或其生效後的修正案作出的聲明,該聲明應在向一般指示 I.D. 提交後生效 委員會根據《證券法》第462(e)條的規定,選中以下複選框。☐

如果此表格是事後生效的 對根據一般指示 I.D. 提交的註冊聲明的修訂,以註冊額外證券或其他證券 根據《證券法》第413(b)條規定的證券類別,請勾選以下複選框。☐

用複選標記指明是否 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興申報公司 成長型公司。請參閲 “大型加速申報器”、“加速申報器”、“小型報告” 的定義 公司” 和《交易法》第12b-2條中的 “新興成長型公司”。

大型加速過濾器 ☐

加速過濾器 ☐ 非加速文件管理器 ☒ 規模較小的報告公司 ☒ 新興成長型公司 ☒

如果是一家新興成長型公司 用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂後的財務規定 根據《證券法》第7(a)(2)(B)條提供的會計準則。☐

註冊人特此修改本註冊表 在必要的一個或多個日期發表聲明,以將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案 特別指出,本註冊聲明將在此後根據證券第8(a)條生效 1933 年法案或在《註冊聲明》在委員會根據上述第 8 (a) 條行事之日生效之前, 可能會決定。

中的信息 本招股説明書不完整,可能會更改。在向公司提交註冊聲明之前,我們不得出售這些證券 證券交易委員會是有效的。本招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也不是在徵求報價 在任何不允許要約或出售的司法管轄區購買這些證券。

初步招股説明書 主題 直至完成 過時的 2024 年 6 月 20 日

7500 萬美元

普通股
優先股
債務證券
認股權證

訂閲權

單位

我們可能會發行和出售證券 不時進行一次或多次發行,總髮行價格不超過7500萬美元。本招股説明書描述了一般條款 這些證券的發行方式以及發行這些證券的總體方式。我們將提供這些證券的具體條款 在本招股説明書的補充中。招股説明書補充文件還將描述這些證券的具體發行方式 提供並可能補充、更新或修改本文檔中包含的信息。你應該閲讀本招股説明書和任何適用的內容 投資前補充招股説明書。

我們可能會提供這些證券 按發行時確定的金額、價格和條款計算。證券可以通過代理直接出售給您,或 通過承銷商和交易商。如果使用代理人、承銷商或交易商出售證券,我們將為其命名並描述他們 招股説明書補充文件中的補償。

我們的普通股是 在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “OLB”。我們上次公佈的普通股銷售價格是 2024年5月30日的納斯達克資本市場為每股3.42美元。我們建議您獲取我們常見的當前市場報價 在做出投資決定之前的股票。

投資 這些證券涉及某些風險。請參閲本招股説明書第7頁上的 “風險因素”,包含在任何招股説明書中 隨附的招股説明書補充文件以及本招股説明書中以引用方式納入的用於討論因素的文件中 在決定購買這些證券之前,您應該仔細考慮。

我們可能會修改或補充 不時按要求提交修正案或補充本招股説明書。我們敦促您閲讀整個招股説明書和任何修正案 或補充材料、任何免費撰寫的招股説明書以及任何以引用方式納入的文件,然後再做出投資決定。

證券都沒有 而且交易委員會或任何州證券委員會都已批准或不批准這些證券,或否定了充足性 或本招股説明書的準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的日期是 ,2024

桌子 的內容

關於這份招股説明書 ii
關於前瞻性陳述的警示性説明 iii
關於該公司 1
風險因素 7
所得款項的使用 8
股本的描述 9
債務證券的描述 13
認股權證的描述 17
訂閲權描述 18
單位描述 19
證券形式 20
分配計劃 22
法律事務 24
專家們 24
在這裏你可以找到更多信息 24
以引用方式納入某些文件 25

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是其中的一部分 我們向美國證券交易委員會(我們稱之為 “SEC”)提交的註冊聲明,使用了 一個 “貨架” 註冊程序。在此貨架註冊程序下,我們可能會不時出售以下物品的任意組合 本招股説明書中描述的一次或多次發行中描述的證券,首次發行總價最高為7500萬美元。

本招股説明書提供 您對我們可能提供的證券有一個大致的描述。每次我們出售證券時,我們將提供一份或多份招股説明書補充材料 其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改信息 包含在本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的任何文件中,因此也包含在 在不一致的程度上,本招股説明書中的信息被招股説明書補充文件中的信息所取代。你應該兩者都讀 本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件以及 “在哪裏” 標題下描述的額外信息 您可以找到更多信息”,從本招股説明書的第24頁開始。

你應該只依靠 本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或任何相關免費文件中包含或以引用方式納入的信息 撰寫我們向美國證券交易委員會提交的招股説明書。我們未授權任何人向您提供不同的信息。這份招股説明書 以及任何隨附的招股説明書補充文件均不構成賣出要約或徵求購買任何其他證券的要約 而不是本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件、出售要約或招標中描述的證券 在該等要約或招攬非法的任何情況下購買此類證券的提議。你應該假設這些信息 出現在本招股説明書、任何招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件以及任何相關的免費寫作招股説明書中 僅在各自的日期才是準確的。我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能已經改變 從那以後就有實質意義了

除非上下文另有説明 表明,本招股説明書中提及的 “我們”、“我們的” 和 “我們” 統指OLB集團, 特拉華州的一家公司Inc. 及其合併子公司。

ii

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書和所含文件 通過引用,此處包含或可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。,主要是在各節中 標題為 “風險因素”。本招股説明書和文件中包含的除歷史事實陳述以外的所有陳述 以引用方式納入此處,包括有關未來事件、我們未來財務業績、業務戰略的聲明,以及 管理層對未來運營的計劃和目標是前瞻性陳述。我們試圖確定前瞻性 按術語進行陳述,包括 “預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可以” “估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力” 這些術語或其他類似術語中的 “預測”、“應該” 或 “將” 或否定詞。雖然 除非我們認為我們有合理的依據,否則我們不會發表前瞻性陳述,我們無法保證其準確性。 這些陳述只是預測,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,包括概述的風險 在 “風險因素” 下或本招股説明書中的其他地方以及此處以引用方式納入的文件,這可能會導致我們 或這些前瞻性文件所表達或暗示的我們行業的實際業績、活動水平、業績或成就 聲明。

我們以這些前瞻性陳述為依據 主要取決於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,我們認為這些預期和預測可能會影響我們的財務狀況 狀況、經營結果、業務戰略、短期和長期業務運營以及財務需求。這些前瞻性 陳述受某些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績與所反映的結果存在重大差異 在前瞻性陳述中。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於所討論的因素 在本招股説明書中,特別是下文和 “風險因素” 標題下討論的風險以及所討論的風險 在我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。以下討論應與合併財務報表一起閲讀 截至2022年12月31日和2023年12月31日的財政年度,以及此處以引用方式納入的票據。我們沒有義務進行修改 或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果,除非法律要求。鑑於這些風險, 不確定性和假設,本招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際業績也可能發生 可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大不利差異。

不應閲讀前瞻性陳述 作為未來業績或結果的保證,不一定能準確表明該演出的時間或時間 否則將實現這些結果。前瞻性陳述基於發表時可用的信息和/或管理層的可用信息 從那時起對未來事件有誠意的信念,並受到可能導致實際表現的風險和不確定性的影響 或結果與前瞻性陳述中所表達或建議的結果存在重大差異。前瞻性陳述有説 僅從它們製造之日起生效。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。我們認為沒有義務更新 前瞻性陳述以反映實際結果、假設變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化, 適用證券法要求的範圍除外。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述,則不應推斷 請注意,我們將對這些或其他前瞻性陳述進行更多更新。

iii

關於該公司

概述

我們是一家金融科技公司 它專注於商户服務市場中的一系列產品,旨在為商家提供綜合業務解決方案 在美國各地。我們力求通過各種在線方式為商家提供廣泛的產品和服務 平臺,包括金融和交易處理服務。我們還有為眾籌和其他提供支持的產品 籌集資金的舉措。我們使用與我們的在線平臺集成的某些硬件解決方案來補充我們的在線平臺。 我們的業務主要通過三家全資子公司運作,即特拉華州的一家公司eVance, Inc.(“eVance”), 特拉華州的一家公司OmniSoft.io, Inc.(“OmniSoft”)和紐約的一家公司Crowdpay.US, Inc.(“CrowdPay”)。

OmniSoft 運營基於雲的系統 業務管理平臺,為商家提供一站式解決方案,使他們能夠建立和管理零售業務, 無論是在線還是 “實體店”。OmniSoft 平臺,商家可以通過任何方式訪問該平臺 移動和計算設備,除其他功能外,允許商家管理和跟蹤庫存、跟蹤銷售和處理客户交易 並且可以提供有關產品銷售和額外庫存需求的交互式數據分析。商家通常使用 平臺通過向平臺上傳有關其庫存的信息(單位描述、單位數量、單位價格和 相關信息)。上傳此類信息後,賣家可以使用自己的設備或我們直接銷售的硬件 對他們來説,能夠利用該平臺監控庫存,處理和跟蹤其產品的銷售(包括協調運輸) 他們的產品由第三方物流公司提供)。我們通過各種域名管理和維護OmniSoft平臺 或者商家可以將我們的平臺與他們自己的域名整合。使用OmniSoft平臺,商家可以 “結賬” 他們的客户在 “實體店”,或者可以在網上向客户銷售產品,兩種情況下都接受付款 通過簡單的信用卡或借記卡交易(刷信用卡或輸入信用卡號)、現金付款, 或者使用二維碼或忠誠度和獎勵積分,然後打印或通過電子郵件將收據發送給客户。有關以下內容的更多信息 我們的OmniSoft平臺,請參閲 “我們的OmniSoft業務描述”。

eVance 提供競爭力 為商家提供付款處理解決方案,使商家能夠處理基於信用卡和借記卡的互聯網支付,以進行銷售 他們的產品具有競爭力的價格(無論此類銷售是在網上還是 “實體店” 進行的)。eVance是一家獨立的公司 代表收購銀行和提供金融服務的處理商註冊新商户的銷售組織(“ISO”) 以及為美國各地的商家提供交易處理解決方案。eVance通過專注於將自己與其他ISO區分開來 關於為自己的賬户獲取和維護新的商户合同(包括但不限於使用該賬户的商家) OmniSoft平臺),還獲取和維護第三方ISO獲得的商户合同(我們為此協商共享合同) 費用安排),並利用我們自己的軟件和技術為商家和其他ISO提供差異化的產品和軟件。 特別是,我們(i)擁有自己的支付網關,(ii)擁有專有的全方位電子商務軟件平臺,(iii)擁有內部 承保和客户服務,(iv)擁有內部的次級ISO管理系統,該系統為在線提供子ISO和代理工具 登記、賬户管理、剩餘報告等工具,以及(v)在金融市場上提供一系列產品(通過 CrowdPay)。利用我們與美國前五大商户處理商中的三家(佔多數)的關係 商户處理市場)以及使用我們的專有軟件、我們的支付網關(我們稱之為 “SecurePay”) 通過消除對第三方支付網關解決方案的需求,使商家能夠降低與客户的交易成本。 eVance既是批發ISO,又是零售ISO,具體取決於商家和適用的商户處理商的風險狀況 和收購銀行。作為一家批發ISO,eVance為商家的處理交易提供擔保,建立直接關係 與商家簽訂個人處理合同,以換取未來的剩餘款項。作為零售業的ISO,eVance 主要收集我們的合作伙伴(收購銀行和收單處理商)承保商户所需的文件和信息 交易,因此僅向其向我們的合作伙伴發放的商家獲得剩餘收入作為佣金。欲瞭解更多信息 關於電子支付行業,請參閲 “業務—我們的eVance業務描述—我們的行業”。

1

2

SecurePay

SecurePay 是一種付款 網關和虛擬終端以及符合支付卡行業(PCI)的專有業務管理工具。

3

SecurePay 已通過認證 由Visa和萬事達卡(認證為二級和三級),並於2019年最終實施 “3D Secure”(該功能 是我們為電子商務和移動支付(店內和線上)提供更安全的環境而提供的產品所獨有的。

2023 年 6 月 15 日, 公司與SDI Black 001, LLC(“賣方”)簽訂了會員權益購買協議(“協議”) 據此,它收購了佛羅裏達州有限責任公司Cuentas SDI, LLC(“有限責任公司”)80.01%的會員權益。 該有限責任公司擁有Black011.com平臺和為超過31,000家便利店(“Bodegas”)提供服務的網絡 在紐約和新澤西附近。

2024 年 5 月 20 日,公司簽訂了第二份協議 與賣方簽訂的會員權益購買協議(“五月協議”),根據該協議,賣方收購了剩餘的19.99% 有限責任公司的會員權益,收購價格為215,500.00美元。因此,自2024年5月20日起,公司擁有100%的股份 有限責任公司。

眾籌

Crowdpay.us™ 運營 一個白標融資平臺,面向尋求籌集資金的中小型企業和註冊經紀交易商 尋求通過將平臺集成到此類公司或經紀交易商的平臺來為此類企業舉辦籌資活動 網站。我們的CrowdPay平臺專為尋求通過100萬美元眾籌籌集資金的公司量身定製 以及根據Jumpstart Our Business Startups(“JOBS法案”)第三章CF下的5000萬美元,發行 根據經修訂的1933年《證券法》第D條第506(b)條和第506(c)條(“證券”) 法案”),以及根據《證券法》A+條例發行。我們的平臺可用於多種產品 一次,為公司和經紀交易商提供易於使用的統包解決方案,以支持公司產品,從而允許公司和 經紀交易商可以輕鬆地在網上向潛在投資者展示相關的營銷和報價材料,並通過協助認證 以及背景調查程序,以確保投資者符合證券規章制度下的適用要求 交易委員會(“SEC”)。CrowdPay向每家公司和經紀交易商收取使用其平臺的費用 在開始發行之前,CrowdPay與公司和/或經紀交易商商商定的費用結構。眾籌 還通過利用我們的平臺向公司和經紀交易商提供輔助服務(包括跑步)來創造收入 背景調查,提供反洗錢和 “瞭解客户” 合規服務。CrowdPay 不是註冊的資金門户網站或 註冊的經紀交易商。

2022年1月3日, 公司與Crowd Ignition, Inc.(“Crowd Ignition”)的所有股東簽訂了股票交換協議,根據該協議 該公司將購買Crowd Ignition100%的股權,以換取1,318,408股普通股,面值0.0001美元 該公司的股份(“CI 已發行的股票”)。就本協議而言,CI已發行股票的價值基於 公司於2021年10月1日(第三方公平意見發佈之日)的收盤交易價格,導致 Crowd Ignition的總收購價為530萬美元。

Crowd Ignition 是一個基於 眾籌軟件系統。公司董事長兼首席執行官羅尼·雅科夫和公司大股東約翰·赫爾佐格, 擁有 Crowd Ignition 100% 的股權。該軟件為經紀交易商、商業銀行和律師事務所提供了一個營銷眾籌的平臺 發行、收款和發行證券。該軟件是針對並符合最近的變化而開發的 投資法規,包括第D 506(b)和506(v)號法規,A+條例和《就業法》(CF法規)第三章,包括 將眾籌限額從107萬美元提高到500萬美元。Crowd Ignition 是僅有的大約 50 家公司之一 美國證券交易委員會將提供CF法規允許的服務。

4

Olbit 和 DMINT

2021 年 5 月 14 日, 公司成立了全資子公司OlBit, Inc.(“OlBit”)。OlBit 的目的是持有公司的資產 並經營與其新興匯款和交易業務相關的業務。Olbit 一直在申請中 獲得所有50個州的匯款許可證以及紐約的Bitlicense。2023 年 6 月左右,決定推遲這一進程 申請許可證,以便將財務和管理資源更多地集中在公司的付款處理上 業務和DMINT的比特幣採礦業務。

2021 年 7 月 23 日,我們 成立了DMINT, Inc.,這是一家在比特幣採礦業開展業務的全資子公司(“DMINT”)。DMINT 發起了第一個 通過建立數據中心和專門配置的基於ASIC的Antminer S19J Pro採礦計算機來完成比特幣挖礦操作的階段 在賓夕法尼亞州布拉德福德開採比特幣。截至 2023 年 12 月 31 日,DMINT 有 400 台計算機在網上開採比特幣。它有六個 位於田納西州的數據中心。2023 年 2 月,DMINT 將其採礦計算機從賓夕法尼亞州的位置重新部署,並集中精力 田納西州塞爾默的採礦工作是因為該地區的運營成本較低。

2022年8月16日,DMINT 房地產控股有限公司(“DREH”)是購買4.73英畝土地和位於565號的建築物的全資子公司 田納西州麥克奈裏縣塞爾默工業園大道,收購價為408,000.00美元。DMINT 建立了比特幣挖礦數據 中心由本地電網供電。該地點預計可容納多達5,000台採礦機。該公司計劃 在 DMINT 分拆為獨立設備之後,於 2024 年完成大樓的擴建,使之全面投入運營,擁有 5,000 臺機器 當前正在處理的實體。

之間的協同作用 子公司

我們業務的成功 模式取決於我們子公司運營的業務部門之間的協同效應。我們創造和開發了產品 我們認為,這將形成電子商務生態系統,為來自在線股權融資公司或商家的各種客户提供服務 通過在線或實體店進行銷售,提供多種產品和銀行承保提供的輔助服務 以及來自雲軟件的商家賬單。我們預計,這些協同效應將通過收取交易費用來創造額外收入 適用於我們與商户收單銀行和PCI Compliance合作向客户提供的每項服務。

我們相信我們的全資擁有 子公司合併形成了一個生態系統,每個子公司都能從中受益。從 eVance 提供的服務開始,我們 使我們的每種產品和平臺能夠相互通信,並在我們的產品之間創建生態系統,並可能地 第三方產品。這些服務提供給其他子公司,例如酒窖分銷子公司Black011。

產品環境 使用新註冊的商家或髮卡機構創建,可以將所有賣家信息存儲在一個集中的位置,但可以使用 由所有子公司提供。例如,使用 eVance 的商户服務提供可供使用的電子支付處理服務 用於在眾籌平臺上付款。商户服務使用該平臺允許商家進行移動和在線處理。

全方位商務平臺 將提供給所有商户服務客户。我們提供的商户服務產品將支持所有處理 對 OmniCommerce 系統的需求。該網關將允許使用該平臺的商家接受在線電子商務交易。

5

競爭優勢

我們相信我們的平臺 的服務將提供以下關鍵優勢。

上市時間——我們可以在幾天之內為零售商創建一個定製的網站,並在不到2周的時間內全面投入運營。在2022年和2023年期間,我們沒有開發任何新的零售商網站,但繼續提供服務。

成本 — 我們認為我們是唯一不收取安裝費的內容服務提供商。

靈活性 — 我們的平臺可以靈活地為合作伙伴提供定製的解決方案。

定價 — 我們為合作伙伴提供價格比較功能,如果他們想為產品設定價格或進行促銷,他們可以利用該功能。

付款處理 — 我們可以為金融服務公司提供直接從客户賬户中扣款的能力。

我們可以為現有的 “實體店” 企業提供幫助,這些企業具有庫存和配送能力,但不希望創建和維護電子商務網站和基礎設施來銷售其產品。

我們可以為尋求有效且成本更低的籌資方式的早期公司提供一個平臺。

知識產權

我們的產品和服務 結合使用我們擁有並從第三方獲得許可的專有軟件和硬件。在過去的幾年裏,我們有 開發了支付網關、商户登機系統、電子商務平臺、定期賬單和眾籌平臺。我們一般來説 通過使用內部和外部控制來控制對我們的專有軟件和其他機密信息的訪問和使用, 包括與我們的員工和第三方簽訂保密和保密協議。截至本次發佈之日 報告,我們有一項關於Omni Commerce設備上可轉讓二維碼的專利正在申請中。

企業信息

我們成立於 2004年11月18日,特拉華州,目的是與成立於1993年的紐約公司OLB.com, Inc.(“OLB.com”)合併。 合併的目的是將我們的註冊州從紐約州更改為特拉華州。2018 年 4 月,我們完成了收購 Excel Corporation(“Excel”)及其子公司Payprotec Oregon, LLC、Excel Business的幾乎所有資產 Solutions, Inc. 和 eVance Processing, Inc.(此類資產是我們eVance業務的基礎)。在這類收購方面, 2018年5月,我們與雅科夫先生和約翰·赫爾佐格旗下的關聯公司CrowdPay和OmniSoft簽訂了股票交換協議, 我們公司的子公司,根據該子公司,CrowdPay和OmniSoft均成為我們公司的全資子公司。我們公司的 總部位於美洲大道 1120 號 4th 樓層,紐約,紐約 10036。我們的電話號碼是 (212) 278-0900。

6

風險因素

投資我們的證券 涉及高度的風險。您應仔細考慮本招股説明書及任何隨附的招股説明書中描述的風險和不確定性 招股説明書補充材料,包括我們最新的10-K表年度報告中列出的風險因素,經補充和更新 根據我們隨後向美國證券交易委員會提交或將要提交的10-Q表季度報告和8-K表的最新報告,以及其他 在根據本招股説明書做出投資決定之前,以引用方式納入本招股説明書的文件 以及與特定發行相關的任何隨附的招股説明書補充文件。

我們的業務、財務狀況 經營業績可能會受到任何或全部風險或額外風險和不確定性的重大不利影響 我們目前不知道,或者我們目前認為不重要,將來可能會對我們產生不利影響。

7

所得款項的使用

我們打算將出售證券的淨收益用作 在適用的招股説明書補充文件中列出。

8

股本的描述

以下描述 我們的股本僅作為摘要,因此不是對我們資本存量的完整描述。這個描述 基於我們重述的經修訂的公司註冊證書、經修訂和重述的章程,並以此作為限定條件 以及特拉華州公司法的適用條款。您應該閲讀我們重述的經修訂和修訂的公司註冊證書 以及重述的章程,這些章程作為註冊聲明的證物提交,本招股説明書是這些條款的一部分 這對你很重要。

普通的

我們的公司註冊證書 授權發行最多5000萬股普通股,面值每股0.0001美元,以及100萬股優先股, 每股面值0.01美元。截至本招股説明書發佈之日,我們已發行和流通了1,810,200股普通股,1,021股 已發行和流通的優先股。我們的普通股由大約151名股東記錄在案。

2024 年 4 月 26 日,公司 向特拉華州國務卿提交了公司註冊證書修正證書(“修正證書”) 它於 2024 年 4 月 26 日生效,旨在實行一對十 (1:10) 的反向股票拆分(“反向股票拆分”) 公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)反向股票拆分是 由公司股東在2024年4月26日的特別會議上批准。

作為反向的結果 股票拆分,每十(10)股已發行和流通的普通股將自動合併為一(1)股已發行和流通的普通股 普通股的份額,每股面值沒有任何變化。反向股票沒有發行任何零碎股票 拆分以及反向股票拆分產生的任何小額股份都向下舍入到最接近的整股數,這樣 我們發行了現金代替股票。反向股票拆分後,已發行普通股的數量從18,103,462股減少了 至1,810,346股。公司註冊證書下的法定普通股數量保持不變,為5000萬股 股份。本註冊聲明反映了反向拆分後的已發行股票數量。

這個 反向股票拆分反映在我們截至2024年3月31日的三個月未經審計的簡明合併財務報表中 還有 2023 年。下表列出了反映截至12月31日止年度的反向股票拆分的選定股票信息, 2023 年和 2022 年:

十二月 31,
2023
十二月 31,
2022
拆分前已發行股票的加權平均值 15,203,708 14,678,990
拆分後已發行股票的加權平均值 1,520,371 1,467,899
拆分前每股普通股淨虧損,基本和攤薄後 $(1.53) $(0.56)
拆分後每股普通股淨虧損,基本和攤薄後 $(15.33)) $(5.58)

普通股

我們普通股的持有者 有權就提交股東表決的所有事項對持有的每股股份進行一票,並且沒有累積投票權。 我們的股東對董事的選舉由有權對董事進行投票的股東所投的多數票決定 選舉。在某些問題上獲得絕大多數票的前提下,其他事項由我們的股東的贊成票決定 出席或代表並就該事項進行表決的股東所投選票的多數表決權。我們的修改和重述 章程還規定,無論是否有理由,只要獲得過半數的贊成票,我們的董事均可被免職 我們的股東將有權參加任何年度董事選舉。此外,at持有者的贊成票 我們所有股東有權在任何年度選舉中投的選票中至少佔六十六分之二的百分之六十六和三分之二(66 2/ 3%) 的董事必須修改或廢除或通過任何與我們修訂和重述的任何條款不一致的條款 章程; 但是,前提是 任何章程的此類變更均不得改變、修改、放棄、取消或減少我們的義務 根據該條款提供第10條所要求的賠償。普通股持有人有權按比例獲得任何股息 正如我們董事會可能宣佈的那樣,但須遵守已發行優先股的任何優先股息權。

9

如果我們要清算 或解散,普通股持有人有權按比例獲得所有可供分配給股東的資產 在償還所有債務和其他負債之後,並受任何未償還優先股的優先權的約束。普通股持有者 股票沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有人的權利、優惠和特權 受我們可能指定的任何系列優先股股份持有人的權利的約束,並可能受到其不利影響 並在將來發行。

優先股

我們的公司註冊證書 授權發行1,000,000股空白支票優先股,其名稱、權利和優惠視具體情況而定 我們的董事會不時提出。因此,我們董事會有權在未經股東批准的情況下發行 具有股息、清算、贖回、投票權或其他可能對投票權或其他產生不利影響的優先股 普通股持有人的權利。我們可能會發行部分或全部優先股以進行商業交易。此外, 優先股可以用作阻止、推遲或阻止我們控制權變更的方法。截至日期 本招股説明書中,目前已發行或流通的優先股為1,021股。

A 系列優先股

我們已經提交了證書 向祕書提交的A系列優先股(“指定證書”)的指定、優惠和權利 特拉華州。指定證書規定,公司最多可以發行10,000股A系列優先股 規定價值(“規定價值”)為每股1,000.00美元。A系列優先股的持有人有權獲得以下權利 權利和偏好:

分紅

A系列優先股股東 有權以每年12%的每股利率(佔每股申報價值的百分比)獲得現金分紅。分紅 每季度累積。股息由合法可支付的資金支付給持有人,並經董事會批准支付。 本公司董事的名單。

轉換

A系列優先股股東 可以選擇在全額償還定期貸款之日當天或之後轉換A系列優先股的每股股份(以及 將應計但未付的股息(包括應計但未付的股息)轉化為普通股的數量,其計算方法是將規定價值除以 轉換價格。A系列優先股的轉換價格為90.00美元(反向股票拆分後),可能會進行調整 用於拆分之類的。

投票

每位持有股份的持有人 A系列優先股將有權在折算的基礎上將其A系列優先股與普通股的股票進行投票, 對於此類選票,該持有人應擁有與持有人的表決權和權力相同的全部表決權和權力 普通股,並有權根據公司章程收到任何股東大會的通知,以及 應有權與普通股持有人一起就普通股持有人提出的任何問題進行表決 投票權。不允許分數投票,此類份額應四捨五入。

10

清算偏好

A系列優先股的每股 股票的清算優先權將等於規定價值加上任何應計但未付的股息。在清算的情況下, 公司的解散或清盤(包括任何由公司控制的資產的合併、重組、出售) 轉讓或導致公司全部或幾乎所有資產被轉移的事件),系列的持有人 在向公司持有人支付任何款項之前,優先股有權從公司的資產中獲得收益 普通股,要麼優先於或 pari pasu 與任何其他可能的優先股系列的持有人共享 將來發行的每股金額等於清算優先權。

特拉華州反收購法

我們受本節約束 特拉華州通用公司法第 203 條。第203條通常禁止特拉華州上市公司從事 “業務” 在交易之日起三年內與 “感興趣的股東” 合併 該人成為感興趣的股東,除非:

在交易之日之前,公司董事會批准了業務合併或導致股東成為感興趣股東的交易;

交易完成後,股東成為感興趣的股東,利益相關股東擁有交易開始時公司已發行的至少85%的有表決權股票,不包括特定股份;或

在交易之日或之後,業務合併由董事會批准,並在年度或特別股東大會上獲得授權,而不是經書面同意,以至少66票的贊成票獲得授權2/3% 未歸感興趣的股東擁有的已發行有表決權的股票。

第 203 條定義了 “企業” 組合” 包括:

任何涉及公司和利益相關股東的合併或合併;

向有關股東或與有關股東一起出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或以其他方式處置公司10%或以上的資產;

除例外情況外,任何導致公司向利益相關股東發行或轉讓公司任何股票的交易;

除例外情況外,任何涉及公司的交易,其效果是增加利害關係股東實益擁有的公司任何類別或系列的股票的比例份額;或

感興趣的股東收到公司或通過公司提供的任何貸款、預付款、擔保、質押或其他財務利益的收益。

11

一般而言,第 203 節定義了 “感興趣的股東” 是指任何符合以下條件的人:

公司15%或以上已發行有表決權股票的所有者;

在緊接相關日期前三年內的任何時候持有公司15%或以上已發行有表決權股票的公司的關聯公司或關聯公司;或

上述的關聯公司和關聯公司。

在特定情況下, 第203條使 “感興趣的股東” 更難與公司進行各種業務合併 為期三年,儘管股東可以通過對公司註冊證書的修正案 或章程,選擇不受本節管轄,自通過之日起 12 個月後生效。

我們的公司註冊證書 章程並未將我們排除在第 203 條的限制範圍之外。我們預計,第203條的規定可能會鼓勵公司 有興趣收購我們以便提前與董事會進行談判,因為可以避免股東批准要求 如果當時在任的大多數董事批准了業務合併或導致股東的交易 成為感興趣的股東。

公司註冊證書和章程.

我們的公司註冊證書 章程中載有可能會阻礙潛在的收購提案或投標要約或推遲的條款 或防止我們公司的控制權變更。這些規定如下:

授權發行 “空白支票” 優先股,無需股東採取任何行動;

限制股東召集股東特別會議的能力;

通過書面同意允許股東採取行動;以及

為提名董事會選舉或提出可由股東在股東大會上採取行動的事項制定預先通知要求。

這些規定會影響您的 作為股東的權利,因為它們允許我們的董事會使普通股股東更難更換成員 董事會成員或採取其他重大公司行動。因為我們的董事會負責任命成員 在我們的管理團隊中,這些規定反過來可能會影響任何取代我們當前管理團隊的嘗試。

12

債務證券的描述

正如本招股説明書中所使用的, “債務證券” 一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證據 到時候。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券。我們也可能 發行可轉換債務證券。將輸入根據契約(我們在此處稱為契約)發行的債務證券 介於我們和受託人之間。可轉換債務證券很可能不會根據契約發行。

契約或形式 契約(如果有)將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交。陳述和描述 在本招股説明書或任何關於契約和債務證券條款的招股説明書補充文件中,均為其摘要, 聲稱不完整,受契約所有條款的約束,並通過提及這些條款對其進行全面限定 (以及我們可能不時簽訂的每份契約允許的任何修正案或補充)和債務證券, 包括其中某些術語的定義.

普通的

除非另有説明 在招股説明書補充文件中,債務證券將是我們公司的直接擔保或無抵押債務。優先債務證券 將與我們的任何其他無抵押優先債務和無次級債務同等排名。次級債務證券將成為次級債券 在任何優先債務的償付權中處於次要地位。

我們可能會發行債務證券 不時分成一個或多個系列,每個系列的到期日相同或不同,按面值或以折扣價計算。除非中另有説明 招股説明書補充文件,未經債務持有人同意,我們可能會發行特定系列的額外債務證券 發行時該系列的已發行證券。任何此類額外債務證券,以及所有其他未償債券 該系列的債務證券將構成適用的契約下的單一系列債務證券,並將等於 排名。

契約是否相關 如果發生破產或其他清算事件,涉及分配資產以償還我們的未償債務 與我們公司或其子公司、持有人有擔保債務有關的貸款協議下的債務或違約事件 此類有擔保債務(如果有)將有權在償還優先債務之前獲得本金和利息 根據契約發行。

13

每份招股説明書補充文件 將描述與所發行的特定系列債務證券相關的條款。這些條款將包括部分或全部 以下:

債務證券的所有權以及它們是次級債券、優先次級債務證券還是優先債務證券;

對該系列債務證券本金總額的任何限制;

發行任何系列債務證券的本金百分比;

發行相同系列的額外債務證券的能力;

債務證券的購買價格和債務證券的面值;

所發行債務證券系列的具體名稱;

債務證券的一個或多個到期日、債務證券的支付日期或日期,以及該系列債務證券的利息(如果有)的利率(如果有),或確定該利率的方法;

計算利息的基礎(如果不是360天年度或十二個30天的月份);

任何利息的起計日期或確定一個或多個日期的方法;

任何延期期的期限,包括可以延長利息支付期的最大連續期限;

可否參照任何指數、公式或其他方法,例如一種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數,確定債務證券的本金(及溢價,如有)或利息的支付金額,以及確定此類付款金額的方式;

我們將支付債務證券利息的日期,以及確定誰有權在任何利息支付日獲得應付利息的常規記錄日期;

債務證券本金(及溢價,如果有)和利息的支付地點或地點,可以交出任何證券進行轉讓、交換或轉換登記(如適用),並且可以根據適用的契約向我們交付通知和要求;

債務證券的攤銷率或攤銷率;

如果我們擁有贖回選擇權,則根據可選贖回條款以及任何此類條款的其他條款和條件,我們可以贖回全部或部分債務證券的期限和價格;

14

我們有義務或自由裁量權(如果有)通過定期向償債基金付款、通過類似準備金或由債務證券持有人選擇來贖回、償還或購買債務證券,以及我們根據該債務贖回、償還或購買全部或部分債務證券的期限和價格以及該債務的其他條款和條件;

有關債務證券期權或強制轉換或交換的條款和條件(如果有);

我們可以選擇全部或部分贖回該系列任何債務證券的期限或期限、價格和條款和條件,如果不是通過董事會決議,則應以何種方式證明我們選擇贖回債務證券的方式;

對特定系列債務證券可轉讓性的任何限制或條件;

這 我們在加速時必須支付的債務證券本金的部分或確定部分的方法 與任何違約事件相關的債務證券的到期日(如果不包括全部本金);

這 債務證券將以什麼貨幣計價,以及本金、任何溢價和任何利息將以什麼貨幣計價,或 可以是應付的,也可以描述基於債務證券計價的一種或多種貨幣或與之相關的任何單位;

供應, 如果有,在特定事件發生時向債務證券持有人授予特殊權利;

任何 刪除、修改或增加違約事件或我們對適用系列債務的承諾 證券,以及此類違約事件或契約事件是否與適用契約中包含的違約事件或契約一致;

任何 對我們承擔債務、贖回股票、出售資產的能力的限制或其他限制;

這 適用與抗辯和契約無效有關的適用契約條款(如有)(描述了哪些條款) 下文)轉為債務證券;

什麼 從屬條款將適用於債務證券;

這 持有人可以將債務證券轉換為或兑換我們的普通股、優先股或其他股票的條款(如果有) 證券或財產;

是否 我們正在以全球形式全部或部分發行債務證券;

任何 受託人或必要債務證券持有人申報到期應付本金的權利發生變化 因為違約事件;

這 全球或有證債務證券的存託機構(如果有);

15

任何 適用於債務證券(包括任何計價和應付的債務證券)的重大聯邦所得税後果, 如招股説明書補充文件中所述,以外幣或基於外幣或與外幣相關的單位計算;

任何 權利,我們可能必須履行、履行和撤消我們在債務證券下的義務,或者終止或取消限制性措施 通過向契約受託人存入資金或美國政府債務,契約中的違約契約或事件;

這 任何受託人、託管人、認證或付款代理人、過户代理人或註冊機構或其他代理人的姓名 債務證券;

到 在記錄中,如果證券以其名義註冊的人以外,則應向誰支付任何債務證券的利息 此類利息的支付日期、臨時全球債務證券的任何應付利息的程度或方式 如果不是按照適用契約中規定的方式支付;

如果 任何債務證券的本金或任何溢價或利息應以一種或多種貨幣或貨幣單位支付 除規定外,還包括支付時使用的貨幣、貨幣或貨幣單位,期限和條款和條件 作出此類選擇的依據和應付金額(或確定此類金額的方式);

這 任何債務證券本金的一部分,應在宣佈加速到期時支付 根據適用契約確定的債務證券(如果不是全部本金);

如果 該系列任何債務證券在規定到期日時的應付本金將無法確定任何一筆或多種 規定到期日之前的日期,該金額應被視為任何此類債務證券的本金 任何目的的日期,包括其本金,應在規定到期日以外的任何到期日時到期時支付 或應視為截至規定到期日之前的任何日期尚未償還的款項(或在任何此類情況下,應視為未償還的方式) 應確定被視為本金的金額);以及

任何 債務證券的其他具體條款,包括對債務證券和任何其他違約事件的任何修改 適用法律或法規可能要求或建議的條款。

除非另有説明 在適用的招股説明書補充文件中,債務證券不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有人 可以按照適用的招股説明書補充文件中所述的方式出示註冊債務證券進行交換或轉讓。除了 在適用契約的限制下,我們將免費提供這些服務,任何税收或其他政府費用除外 在交換或轉賬時支付。

債務證券可能承擔 招股説明書補充文件中規定的固定利率或浮動利率的利息。此外,如果在招股説明書補充文件中規定, 我們可能會以發行時低於現行市場利率的利率出售沒有利息或利息的債務證券, 或折扣低於其規定的本金。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述任何特殊的聯邦收入 適用於這些貼現債務證券的税收注意事項。

我們可能會發行債務證券 其中任何本金還款日的應付本金或任何利息支付日的應付利息金額為 根據一種或多種貨幣匯率、商品價格、股票指數或其他因素確定。此類債務的持有人 證券可以在任何本金還款日獲得本金,也可以在任何利息支付日獲得更大的利息支付 或低於該日期本應支付的本金或利息金額,視適用日期的價值而定 貨幣、大宗商品、股票指數或其他因素。適用的招股説明書補充文件將包含有關我們將如何決定的信息 任何日期的應付本金或利息金額,以及貨幣、商品、股票指數或其他因素 該日的應付金額與某些其他税收考慮有關。

16

認股權證的描述

我們可能會向以下人發出認股權證 購買普通股、優先股或債務證券。我們可能會單獨提供認股權證,也可以與一份或多份額外認股權證一起提供, 普通股、優先股或債務證券,或這些證券以單位形式的任何組合,如中所述 適用的招股説明書補充文件。如果我們作為單位的一部分發行認股權證,則隨附的招股説明書補充文件將説明是否 在認股權證到期日之前,這些認股權證可以與該單位中的其他證券分開。適用的招股説明書 補充文件還將描述任何認股權證的以下條款:

認股權證的具體名稱和總數以及我們將發行認股權證的發行價格;

支付發行價(如果有)和行使價的貨幣或貨幣單位;

行使認股權證的權利的開始日期和該權利的到期日期,或者,如果您無法在該期間內持續行使認股權證,則可以行使認股權證的具體日期或日期;

認股權證是單獨出售還是與其他證券作為單位的一部分出售;

認股權證是以最終形式還是全球形式發行,還是以這些形式的任意組合發行,儘管在任何情況下,單位中包含的認股權證的形式都將與該單位和該單位所包含的任何證券的形式相對應;

任何適用的美國聯邦所得税重大後果;

認股權證代理人以及任何其他存管人、執行或付款代理人、過户代理人、註冊機構或其他代理人的身份;

在任何證券交易所行使認股權證時可購買的認股權證或任何證券的擬議上市(如果有);

行使認股權證時可購買的任何股權證券的名稱和條款;

行使認股權證時可能購買的任何債務證券的名稱、本金總額、貨幣和條款;

如果適用,發行認股權證的優先股的名稱和條款以及每種證券發行的認股權證數量;

如果適用,任何作為單位一部分發行的認股權證以及相關債務證券、優先股或普通股均可單獨轉讓的日期和之後的日期;

行使認股權證時可購買的普通股或優先股的數量以及可以購買這些股票的價格;

可在任何時候行使的認股權證的最低或最高金額(如適用);

有關賬面輸入程序的信息(如果有);

認股權證的反稀釋條款,以及其他關於變更或調整認股權證行使價的條款(如果有);

任何贖回或看漲條款;以及

認股權證的任何其他條款,包括與交換或行使認股權證相關的條款、程序和限制。

17

描述 的訂閲權

我們可能會發放訂閲 購買我們的普通股、優先股或債務證券的權利。這些訂閲權可以單獨提供,也可以一起提供 使用特此提供的任何其他證券,獲得此類證券的認購權的股東可以也可能不可以轉讓 提供。對於任何訂閲權的發行,我們可能會與一個或多個承銷商簽訂備用安排 或其他買方,根據這些買方,承銷商或其他買方可能需要購買任何仍未訂閲的證券 因為在這樣的報價之後。

招股説明書補充文件 與我們提供的任何訂閲權有關(如果有),在適用的範圍內,將包括與該產品相關的具體條款, 包括以下部分或全部:

訂閲權的價格(如果有);

行使認購權時我們的普通股、優先股或債務證券應支付的行使價;

向每位股東發行的認購權數量;

每項認購權可購買的普通股、優先股或債務證券的數量和條款;

認購權在多大程度上可轉讓;

認購權的任何其他條款,包括與交易和行使認購權有關的條款、程序和限制;

行使認購權的開始日期,以及認購權的到期日期;

認購權在多大程度上可能包括對未認購證券的超額認購特權或在證券獲得全額認購的範圍內的超額配售特權;以及

如果適用,公司可能簽訂的與發行認購權相關的任何備用承保或購買安排的實質性條款。

18

描述 單位數

我們可能會發行包含以下內容的單位 本招股説明書中描述的一種或多種其他證券的任意組合。每個單位的發放將使持有者獲得 該單位也是該單元所含每種證券的持有人。因此,單位的持有人將擁有以下權利和義務 每種所含證券的持有人(但是,如果單位中包含可轉換證券,則單位的持有人將 被視為可轉換證券的持有人而不是標的證券的持有人)。單位協議,根據該協議 發行單位可以規定,該單位中包含的證券不得在任何時候或任何時候單獨持有或轉讓 在指定日期之前。適用的招股説明書補充文件可能描述:

這 單位和構成這些單位的證券的名稱和條款,包括這些證券是否以及在何種情況下 可以單獨持有或轉讓;

任何 有關單位或構成單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的規定;

管理各單位的單位協議的條款;

與單位相關的美國聯邦所得税注意事項;以及

這些單位是否將以完全註冊的全球形式發行。

這是某位將軍的摘要 單位條款和適用的招股説明書補充文件中單位的任何摘要描述均不完整且符合條件 參照適用單位協議以及抵押安排和存管機構(如果適用)的所有條款,完整無誤 與這些單位有關的安排。與特定單位問題有關的單位協議和其他文件的形式將 每次我們發行單位時都要向美國證券交易委員會提交,你應該閲讀這些文件,瞭解可能對你很重要的條款。

19

證券形式

每份債務證券、認股權證 單位將由向特定投資者簽發的最終形式證書或由一種或多種全球證券代表 代表證券的全部發行。除非適用的招股説明書補充文件另有規定,否則認證證券 以最終形式發行,全球證券將以註冊形式發行。最終證券將您或您的被提名人列為所有者 證券的,為了轉移或交換這些證券或接收除利息或其他臨時付款以外的付款, 您或您的被提名人必須親自將證券交付給受託人、註冊商、付款代理人或其他代理人(如適用)。全球 證券將存託人或其提名人列為這些全球證券所代表的債務證券或認股權證的所有者。這個 存託機構維護一個計算機化系統,該系統將通過賬户反映每位投資者對證券的實益所有權 由投資者與其經紀商/交易商、銀行、信託公司或其他代表共同維持,詳見下文。

環球證券

我們可能會發行債務證券, 認股權證和單位以一種或多種完全註冊的全球證券的形式存在,將存放在存託機構或其被提名人處 在適用的招股説明書補充文件中註明並以該存託人或被提名人的名義註冊。在這些情況下,一個或多個 全球證券將以等於總本金或面額部分的面額或總面額發行 由全球證券代表的證券金額。除非且直到將其全部兑換成最終證券 註冊表格,除非全球證券的保管人、被提名人作為一個整體進行轉讓,否則不得轉讓全球證券 保存人或保存人的任何繼任人或這些被提名人。

如果未在下文描述,則任何 關於由全球證券所代表的任何證券的存託安排的具體條款將在中描述 與這些證券有關的招股説明書補充文件。我們預計,以下規定將適用於所有交存安排。

實益權益的所有權 在全球證券中,將僅限於在存託人開立賬户的被稱為參與者的個人或可能持有的人 參與者的興趣。發行全球證券後,存管機構將在其賬面記賬登記中記入貸記和 轉賬系統,參與者的賬户,其中的相應本金或面額均為實益持有的證券 參與者。任何參與證券分銷的交易商、承銷商或代理人都將指定賬户 要記入貸方。將顯示全球安全中受益權益的所有權,所有權權益的轉讓將 只能通過保存人保存的有關參與者利益的記錄和參與者的記錄來執行, 關於通過參與者持有的個人的利益。一些州的法律可能要求某些證券購買者 以最終形式實物交割這些證券。這些法律可能會損害您擁有、轉讓或質押實益的能力 對全球證券的利益。

20

只要保管人 或其被提名人,是全球證券的註冊所有者,視情況而定,該存託人或其被提名人將被視為 根據適用的契約或認股權證協議,無論出於何種目的,全球證券所代表證券的唯一所有者或持有人。 除下文所述外,全球證券實益權益的所有者無權代表證券 由以其名義註冊的全球證券將不會收到或無權接收最終證券的實物交付 根據適用的契約或認股權證協議,將不被視為證券的所有者或持有人。因此, 在全球證券中擁有受益權益的每個人都必須依賴保存人的程序來保障這種全球安全, 如果該人不是參與者,則按照參與者擁有其權益的程序行使任何權益 持有人在適用的契約或認股權證協議下的權利。我們知道,根據現行行業慣例,如果我們要求 持有人的任何行動,或者全球證券實益權益的所有者希望採取或採取與持有人相同的任何行動 有權根據適用的契約或認股權證協議給予或收取,全球證券的保存人將授權 持有相關實益權益的參與者可以採取或採取該行動,參與者將授權受益所有人 所有權人通過他們採取或採取該行動,或以其他方式按照持有他們的受益所有人的指示行事。

本金、保費(如果有) 以及債務證券的利息支付,以及就以全球證券為代表的認股權證或單位向持有人支付的任何款項 以保管人或其被提名人的名義註冊的保管人或其被提名人(視情況而定)將按登記人名義登記 全球安全的所有者。我們任何人或我們的其他代理人,或任何受託人、權證代理人或單位代理人的任何代理人都不會有任何 對記錄中與因受益所有權權益而支付的款項有關的任何方面的責任或責任 全球安全,或用於維護、監督或審查與這些實益所有權權益有關的任何記錄。

我們預計,保存人 對於由全球證券代表的任何證券,在收到向持有人支付的本金、溢價、利息或 該註冊全球證券標的證券或其他財產的其他分配,將立即記入參與者的貸方 賬户金額與保存人記錄中顯示的各自在該全球證券中的受益權益成正比. 我們還預計,參與者向通過參與者持有的全球證券實益權益的所有者支付的款項將是 受常設客户指令和慣例管轄,現在為客户賬户持有的證券也是如此 或以 “街道名稱” 註冊,將由這些參與者負責。

如果存放人有任何 全球證券所代表的證券在任何時候都不願或無法繼續作為存託人或不再是清算機構 未指定根據《交易法》註冊的代理機構和根據《交易法》註冊為清算機構的繼任存託機構 我們將在90天內以最終形式發行任何受託人、權證代理人、單位代理人的證券,以換取全球證券 保管人持有的擔保。任何以最終形式發行的以換取全球證券的證券都將進行註冊 以存託人向我們或他們的相關受託人、權證代理人、單位代理人或其他相關代理人提供的一個或多個名字。 預計保存人的指示將以保存人從參與者那裏收到的指示為基礎 尊重保存人持有的全球安全受益權益的所有權.

21

分配計劃

我們可能會出售證券:

向承銷商或通過承銷商;

向或通過經紀人或交易商;

通過代理;

通過議價銷售或競標交易直接向一個或多個買方購買;

通過大宗交易,參與處理大宗交易的經紀人或交易商將嘗試以代理人身份出售證券,但可以將部分區塊作為委託人進行定位和轉售,以促進交易;或

通過這些銷售方法中的任何一種的組合。

此外,我們可能會發行 證券作為股息或分配,或向我們現有證券持有人發行的認購權。本招股説明書可能 通過任何這些方法或適用招股説明書中描述的其他方法,用於我們的證券發行 補充。

我們可能會直接徵求報價 購買證券,或者可以指定代理人來徵求此類報價。我們將在與此類發行相關的招股説明書補充文件中, 列出根據《證券法》可以被視為承銷商的任何代理人,並描述我們必須支付的任何佣金。任何這樣的 代理人將在其任命期間盡最大努力行事,或者,如果適用的招股説明書補充文件中有規定, 在堅定的承諾基礎上。

證券的分配 可能會在一筆或多筆交易中不時生效:

以固定價格或價格計算,價格可能會不時更改;

按銷售時的市場價格計算;

按與此類現行市場價格相關的價格;

在《證券法》第415 (a) (4) 條所指的 “場內發行” 中,向或通過做市商或向現有交易市場或交易所或其他渠道發行;或

以議定的價格出售。

每份招股説明書補充文件 將描述證券的分發方法和任何適用的限制。

招股説明書補充文件 關於特定系列的證券,將描述證券的發行條款,包括以下內容:

代理人或任何承銷商的姓名;

公開發行或收購價格以及我們將從出售證券中獲得的收益;

允許或重新允許或支付給代理人或承銷商的任何折扣和佣金;

構成承保補償的所有其他項目;

允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣和佣金;以及

證券將在其上市的任何交易所。

如果有承銷商或 使用代理人出售本招股説明書所涉及的證券,我們將進行承保 在向他們出售時與他們簽訂的協議或其他協議,我們將在招股説明書補充文件中列出與此相關的內容 提供承銷商或代理人的姓名以及與他們簽訂的相關協議的條款。

如果使用經銷商 出售本招股説明書所涉及的證券時,我們將以委託人身份向交易商出售此類證券。 然後,交易商可以向公眾轉售此類證券,價格由該交易商在轉售時確定。

如果我們提供證券 向現有證券持有人提供訂閲權,我們可能會與交易商簽訂備用承保協議,採取行動 作為備用承銷商。我們可能會向備用承銷商支付承諾以備用方式購買的證券的承諾費 基礎。如果我們不簽訂備用承保安排,我們可能會聘請經銷商經理來管理訂閲權發行 對我們來説。

22

再營銷公司、代理商、 承銷商、交易商和其他人可能有權根據他們可能與我們簽訂的協議獲得我們的賠償 某些民事責任,包括《證券法》規定的責任,可能是、與之進行交易或履行的客户 在正常業務過程中為我們提供的服務。

如果是,則在適用的文件中註明 招股説明書補充文件,我們將授權承銷商或其他充當我們代理人的人員向某些機構徵求報價 根據延遲交割合同向我們購買證券,該合同規定在招股説明書中規定的日期付款和交付 補充。每份合約的金額將不少於根據此類合同出售的證券的總金額 不得少於或大於招股説明書補充文件中規定的相應金額。與之簽約的機構,何時 已授權,可包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和 慈善機構和其他機構,但在任何情況下都必須得到我們的批准。延遲交貨合同不會 受任何條件的約束,但以下情況除外:

這 法律不禁止機構在交付時購買該合同所涵蓋的證券 該機構受管轄的司法管轄權為何;以及

如果 證券還出售給充當自己賬户委託人的承銷商,承銷商本應已購買 此類證券不是因延遲交付而出售的。承銷商和其他充當我們代理人的人員不承擔任何責任 在延遲交貨合同的有效性或履行方面。

某些代理人、承銷商 而交易商及其關聯公司可能是其他交易的客户、與之有借款關係或參與其他交易 以普通方式為我們或我們各自的一家或多家關聯公司提供和/或提供服務,包括投資銀行服務 業務過程。

為了便利 發行證券時,任何承銷商均可進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易 證券或任何其他證券,其價格可用於確定此類證券的付款。具體而言,任何承銷商 可以選擇與本次發行相關的超額分配,為自己的賬户創建空頭頭寸。此外,為了彌補總配股 或者為了穩定證券或任何其他證券的價格,承銷商可以出價和購買證券 或公開市場上的任何此類其他證券。最後,在通過承銷商集團進行的任何證券發行中,承保 在以下情況下,辛迪加可以收回允許承銷商或交易商在發行中分銷證券的銷售特許權 在穩定交易中,辛迪加回購先前在交易中分配的證券,以彌補辛迪加的空頭頭寸 或者以其他方式。這些活動中的任何一項都可能穩定或維持證券的市場價格高於獨立市場水平。任何 此類承保人無需參與這些活動,並且可以隨時終止任何此類活動。

根據的第 15c6-1 條 《交易法》規定,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方 交易時另有明確協議,否則證券由我們以堅定的承保承諾形式出售給承銷商。適用的 招股説明書補充文件可能規定,證券的原始發行日期可能超過兩個預定工作日之後的兩個預定工作日 您的證券的交易日期。因此,在這種情況下,如果您想在第二筆業務之前的任何日期進行證券交易 在證券最初發行日期的前一天,由於您的證券最初是 預計將在證券交易日後的兩個預定工作日內結算,以做出其他結算安排 以防止和解失敗。

這些證券可能是新的 證券發行,可能沒有成熟的交易市場。這些證券可能在國家證券交易所上市,也可能不在國家證券交易所上市。 我們無法保證任何證券的流動性或交易市場的存在。按照 金融業監管局(FINRA)的指導方針,最高折扣總額、佣金或代理費,或 任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的構成承保補償的其他項目不得超過8% 根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件進行的任何發行所得的收益。

23

專家們

合併財務 OLB Group, Inc. 截至2023年12月31日止年度的報表出現在OLB集團公司的年度報告中 截至2023年12月31日的年度(10-K表格)已由獨立註冊的Mac Accounting Group & CPA, LLP進行了審計 公共會計師事務所,如其報告所述,已納入其中,並依據引用納入此處 這種報告是根據會計和審計專家等公司的授權提交的。

合併財務 OLB Group, Inc. 截至2022年12月31日止年度的報表已由獨立註冊的達斯卡爾·博爾頓律師事務所審計 公共會計師事務所,如OLB Group, Inc.10-K表年度報告中所載的相關報告所述 截至2023年12月31日的年度,並以引用方式納入此處。此類合併財務報表以引用方式納入 本報告以會計和審計專家等公司授權提交的此類報告為依據。

法律事務

埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾 LLP,紐約,紐約,將傳遞特此發行的證券的有效性。

在這裏你可以找到更多信息

我們每年、每季度申報 以及美國證券交易委員會的最新報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網向公眾公開 在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站上找到 www.olb.com。我們的網站不是本招股説明書的一部分,也未以引用方式納入本招股説明書。

本招股説明書是其中的一部分 我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明。根據規定,本招股説明書省略了註冊聲明中包含的一些信息 符合美國證券交易委員會的規章制度。您應查看註冊聲明中的信息和證物,以獲取有關以下內容的更多信息 我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券。本招股説明書中關於我們提交的任何文件的聲明 作為註冊聲明的證據,或者我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的聲明,本意不夠全面,也不符合條件 參考這些文件。您應查看完整文檔以評估這些陳述。

24

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們合併 通過引用,我們向美國證券交易委員會提交的大部分信息,這意味着我們可以通過以下方式向您披露重要信息 你去看那些公開的文件。我們在本招股説明書中以引用方式納入的信息被視為其中的一部分 這份招股説明書。由於我們正在以參考方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件,因此本招股説明書會不斷更新, 這些未來的申報可能會修改或取代本招股説明書中包含或包含的某些信息。這意味着你 必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件,以確定本招股説明書或任何聲明中是否有任何陳述 先前以引用方式納入的文件已被修改或取代。本招股説明書以引用方式納入了這些文件 下面列出(文件編號000-52994)以及我們未來根據證券第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何文件 經修訂的1934年《交易法》或《交易法》(在每種情況下,除這些文件或這些文件的部分不包括在內) 在初始註冊聲明發布之日和註冊聲明生效之間及以後(視為已提交) 註冊聲明在註冊聲明下的證券發行終止之前的有效性或 已完成:

截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度 10-K 表年度報告已於 2024 年 4 月 15 日提交。
截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告已於2024年5月20日提交。

2024 年 1 月 8 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 5 月 2 日和 2024 年 5 月 20 日分別提交的 8-K 表最新報告。

我們於2020年8月6日提交的8-A表註冊聲明中包含的普通股描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

你可以索取一份副本 通過寫信或打電話給我們免費提交這些文件,地址或電話號碼如下:

OLB 集團有限公司 收件人:公司法律顧問
美洲大道 1120 號,4th 地板
紐約,紐約州 10036
(212) 278-0900

25

7500 萬美元

債務證券
普通股
優先股
認股權證

訂閲權

單位

招股説明書

第二部分
招股説明書中不要求提供信息

項目 14。發行和分發的其他費用。

以下是估計值 (證券交易委員會(SEC)和金融業監管局(FINRA)的註冊機構除外 費用)與發行和分銷所發行證券相關的費用和開支金額,其他 而不是承保折扣和佣金。

美國證券交易委員會註冊費 $11,070
FINRA 申請費 (1)
印刷和雕刻 (1)
會計服務 (1)
註冊人律師的律師費 (1)
過户代理人、受託人和存託人的費用和開支 (1)
雜項 (1)
總計 $(1)

(1) 這些費用和支出是根據所發行的證券和發行數量計算的,因此目前尚未估計,將反映在適用的招股説明書補充文件中。

第 15 項。對董事的賠償 和官員。

特拉華州第145條 《通用公司法》規定,公司可以對董事和高級管理人員以及其他僱員和個人進行賠償 該人實際和合理產生的費用(包括律師費)、判決、罰款和支付的和解金額 與因以下原因使該人成為當事方的任何受到威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟有關 該人是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人。特拉華州通用公司第 145 節 法律還規定,可以支付董事或高級管理人員為訴訟辯護所產生的費用(包括律師費) 如果董事或高級管理人員承諾償還預付款項,則公司在訴訟的最終處置之前由公司執行 如果確定該人無權獲得公司的賠償。特拉華州通用公司法規定 第 145 條並不排除尋求賠償的人根據任何章程、協議、投票可能享有的其他權利 股東或不感興趣的董事或其他人。我們修訂和重述的章程規定,在允許的最大範圍內 法律,我們將賠償任何曾經或即將成為當事方或受到威脅成為當事方或以其他方式參與的人員,使他們免受損害 任何因以下原因而受到威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟,無論是民事、刑事、行政還是調查 該人或其作為法定代表人的人是或曾經是我們的董事或高級職員,這一事實與所有人背道而馳 負債、損失、費用(包括律師費)、判決、罰款和實際合理的和解金額 該人在此類訴訟中蒙受的損失。

第 102 (b) (7) 條 特拉華州通用公司法允許公司在其公司註冊證書中提供公司的董事 不得因違反董事信託義務而對公司或其股東承擔個人金錢損害賠償責任, (i)任何違反董事對公司或其股東的忠誠義務的責任,(ii)對行為的責任除外 或不善意或涉及故意不當行為或明知違法行為的遺漏,(iii) 非法支付股息 或非法的股票回購、贖回或其他分配,或 (iv) 董事從中獲得不當利益的任何交易 個人利益。

我們的公司註冊證書 規定,我們將在特拉華州法律不時允許的最大範圍內,根據要求進行賠償 應向任何正在或曾經是當事方或可能成為任何受威脅、待處理或已完成的當事方的人預付費用 訴訟、訴訟、訴訟或索賠,無論是民事、刑事、行政還是調查,理由是該人是 或者曾經或已經同意成為我們的董事或高級管理人員,或者董事或高級管理人員應我們的要求擔任或正在擔任董事期間, 任何公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高級管理人員、合夥人、受託人、僱員或代理人,包括服務 關於員工福利計劃,包括費用(包括律師費和開支)、判決、罰款、罰款和 與調查、準備為此類行動、訴訟、訴訟進行辯護或辯護有關的和解金額 或索賠;但是,前提條件不要求我們向任何人提供賠償或預付與以下有關的費用 由該人或代表該人提起的任何訴訟、訴訟、訴訟或索賠,或由該人或其代表對我們提起的任何反訴 這樣的人。此類賠償不應排除任何章程、協議、表決所產生的其他賠償權利 董事或股東或其他人,並應為該人的繼承人和法定代表人的利益投保。任何人 尋求賠償應被視為符合此類賠償所需的行為標準,除非相反 成立。對我們的公司註冊證書的任何廢除或修改均不會對公司的任何權利或保護產生不利影響 我們的董事或高級管理人員就該董事或高級管理人員在該等廢除或修改之前發生的任何作為或不作為所作所為。

II-1

我們的章程規定,我們將, 在不時修訂和補充的特拉華州法律允許的最大範圍內,對每個人進行賠償 曾經或現在是或可能成為任何威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟當事方的人,無論是 民事、刑事、行政或調查,理由是該方現在或曾經或已經同意成為董事 或我們的高級管理人員,或者正在或曾經任職或應我們的要求已同意擔任或已同意擔任或擔任類似機構的董事、高級職員或受託人 與其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業合作的能力,包括任何員工福利計劃,或 據稱以這種身份採取或不採取任何行動的原因,包括所有費用(包括律師費)、判決、 該當事方或代表該方實際和合理地承擔的與和解有關的罰款和金額 此類訴訟、訴訟或程序以及由此產生的任何上訴。

由此產生的費用 因某人是、過去或已經同意而為民事或刑事訴訟、訴訟或訴訟進行辯護的人 成為、我們的董事或高級職員,或者正在或曾經或應我們的要求同意擔任董事、高級管理人員或受託人 其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業,包括任何員工,或以類似身份與之共事 福利計劃,或因涉嫌以此類身份採取或不採取任何行動而採取的行動,應由我們提前支付 在收到該人或代表該人作出的償還該款項的承諾後,該訴訟、訴訟或訴訟的最終處置 如果最終確定他無權獲得特拉華州相關部門的授權,我們是否有權獲得我們的賠償 一般公司法。儘管有上述規定,我們無需向作為當事方的人預付此類費用 由我們提起並經董事會多數成員批准的指控故意挪用公款的訴訟、訴訟或程序 該人的公司資產,違反該人的信託或合同披露機密信息 對我們的義務或任何其他惡意地故意違反該人對我們或我們的股東的責任。

我們不會賠償任何人 該人就該人提起的訴訟(或其一部分)尋求賠償,除非該訴訟的啟動 已獲得我們董事會的批准。

賠償權 我們修訂和重述的章程中規定的不應被視為不包括受賠人可能有權享有的任何其他權利 根據股東或不感興趣的董事的任何章程、協議或投票或其他規定,兩者都涉及以官方身份行事 至於在擔任該職務期間以其他身份採取行動,則繼續對已不再擔任董事或高級職員的人採取行動, 併為此類人的繼承人, 遺囑執行人和管理人提供保險.

如果是特拉華州通用公司 對法律進行了修訂,以進一步擴大允許向受保人提供的賠償,然後我們將最大限度地賠償這些人 經修訂的《特拉華州通用公司法》允許。

在授權的範圍內,我們可以 董事會不時向我們的其他員工或代理人或其他在職人員授予賠償權 我們和此類權利可能等同於或大於或小於我們修訂和重述的章程中規定的權利。

我們有義務提供 我們經修訂和重述的章程下的賠償將在任何其他賠償來源或其他任何來源的範圍內予以抵消 我們或任何其他人持有的保單下的適用保險承保範圍。

為了確保賠償 根據我們修訂和重述的章程,對我們或以其他方式認定為或將要成為的所有董事、高級職員、僱員或代理人 曾是我們可能不時存在的任何員工福利計劃的 “受託人”(特拉華州法第145條) 就我們修訂和重述的章程而言,《通用公司法》應解釋如下:“其他企業” 應被視為包括此類員工福利計劃,包括但不限於我們受該法案管轄的任何計劃 國會不時修訂的題為 “1974年僱員退休收入保障法”;我們將被視為擁有 要求某人為員工福利計劃提供服務,在該計劃中,該人員履行對我們的職責也規定了義務, 或以其他方式涉及該人向計劃或計劃參與者或受益人提供的服務;以及評估的消費税 根據該國會法案參與僱員福利計劃的人應被視為 “罰款”。

II-2

我們的章程應被視為 成為我們與所有曾經或現在是當事方或可能成為任何受威脅、待處理或已完成的當事方的人之間的合同 由於該人現在或過去的事實而提起訴訟、訴訟或訴訟,無論是民事、刑事、行政還是調查,或 已同意成為我們的董事或高級職員,或者正在或正在擔任或已同意應我們的要求擔任董事、高級職員 或其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的受託人或以類似身份,包括任何 員工福利計劃,或因涉嫌以此類身份採取或不採取任何行動,在本章程期間隨時採取或不採取任何行動 已生效,其任何廢除或修改均不影響任何州當時存在的任何權利或義務 當時或迄今為止存在的事實,或在此之前或之後全部或部分依據而提起的任何訴訟、訴訟或程序 任何這樣的事實狀況。

賠償條款 我們修訂和重述的章程不影響董事在任何其他法律下的責任,例如聯邦證券 法律或州或聯邦環境法。

我們可以購買和維護 為任何現任或曾經是我們董事、高級管理人員或僱員,或者應我們要求擔任或曾經擔任董事的任何人提供保險, 另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的高級職員、僱員或代理人應承擔的責任 無論我們是否有權賠償他,以及他以任何此類身份所蒙受的損失,或因其身份而產生的損失 根據本節的規定,他將承擔責任。我們目前維持這樣的保險。

任何人都有權 獲得賠償的前提是我們有權代替此類賠償,以解決任何此類索賠、訴訟、訴訟或程序,費用由我們承擔 或通過支付此類和解金額以及與之相關的費用和開支來支付.

就賠償而言 根據以下規定,可以允許董事、高級管理人員或控制我們公司的人員承擔《證券法》規定的責任 根據上述規定或其他規定,我們被告知,證券交易委員會認為,此類賠償 違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。

如果提出索賠 用於賠償此類負債(支付董事、高級管理人員或控股人產生或支付的費用除外) 該董事、高級管理人員或控股人就任何訴訟、訴訟或程序成功進行辯護的人)斷言 在此登記證券後,除非我們的律師認為此事已通過控股權解決,否則我們將這樣做 先例,將我們的此類賠償是否違反公共政策的問題提交給具有適當管轄權的法院 在《證券法》中表述,將受該問題的最終裁決管轄。

II-3

項目 16。展品。

展品編號
1.1* 承保協議的形式
3.1 經修訂的OLB集團公司註冊證書(參照我們於2019年12月18日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(文件編號333-232368)的註冊聲明附錄3.1納入)
3.2 OLB 集團公司註冊證書修正證書(參照我們於 2024 年 5 月 2 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入)
3.3 經修訂和重述的OLB集團公司章程(參照我們於2020年1月17日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(文件編號333-232368)的註冊聲明附錄3.2納入)
4.4 A系列優先股的指定、優先權和權利證書(參照我們於2020年8月12日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表報告附錄3.2)
4.1 契約形式
4.2* 認股權證協議和認股權證的形式
4.3* 權利協議的形式
4.4* 單位協議的格式
4.7* 優先股指定、優先權和權利證書表格
5.1 Ellenoff Grossman & Schole LLP 的觀點
23.1 Mac Accounting Group & CPA, LLP(OLB Group, Inc. 的獨立註冊會計師事務所)的同意
23.2 達斯卡爾·博爾頓律師事務所的同意,
23.3 Ellenoff Grossman & Schole LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)
24.1 委託書(包含在註冊聲明的簽名頁中)
25.1** 根據經修訂的1939年《信託契約法》T-1表格上的資格聲明
107 申請費表的計算

*至 通過修正案或按表格8-K的當前報告提交。

**至 應根據1939年《信託契約法》第305(b)(2)條提交。

II-4

第 17 項。承諾。

下列簽名的註冊人 特此承諾:

(a) (1) 歸檔,期間 報價或銷售的任何時期,本註冊聲明的生效後修訂:

(i) 包括任何招股説明書 經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第10(a)(3)條所要求;

(ii) 反映 招股説明書:在本註冊聲明(或最新的生效後修正案)生效之日之後產生的任何事實或事件 其中)無論是單獨還是總體而言,都代表了本註冊聲明中列出的信息的根本變化。 儘管如此,所發行證券數量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值) 不會超過已登記的水平),任何偏離估計的最大報價範圍的低端或最高限值的偏差都可能是 如果總體上交易量發生變化,則反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中 而且價格表示與 “計算方法” 中規定的最高總髮行價格的變化幅度不超過20% 有效註冊聲明中的 “註冊費” 表;以及

(iii) 包括任何 本註冊聲明或任何材料中先前未披露的有關分配計劃的實質性信息 更改本註冊聲明中的此類信息;

提供的, 然而, 如果生效後的修正案中需要包含信息,則第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用 這些段落中包含在註冊人根據第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中 經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”),這些法案以引用方式納入本註冊表 聲明,或包含在根據第424(b)條提交的招股説明書中,該招股説明書是本註冊聲明的一部分。

(2) 就目的而言 在確定《證券法》規定的任何責任時,每項此類生效後的修正均應被視為新的註冊聲明 與其中提供的證券有關,當時此類證券的發行應被視為首次發行 博納 國際棋聯 其供應。

(3) 從註冊中刪除 通過生效後的修訂,任何在註冊的證券在發行終止時仍未售出。

(4) 出於這個目的 根據《證券法》確定對任何購買者的責任:

(i) 每份招股説明書 自提交之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的註冊聲明應被視為註冊聲明的一部分 招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中;以及

(ii) 每份招股説明書 必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條作為註冊聲明的一部分依據第 430B 條提交 與根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條為提供所需信息而提出的要約有關 根據1933年《證券法》第10(a)條,自1933年起,應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中 在首次使用此類形式的招股説明書生效之日或第一份證券銷售合約簽訂之日之前 在招股説明書中描述的發行中。根據規則430B的規定,出於發行人和任何符合責任的人的責任 在那一天,承銷商,該日期應被視為與證券有關的註冊聲明的新生效日期 在該招股説明書所涉及的註冊聲明中,當時此類證券的發行應被視為 最初的 善意 其供應; 但是,前提是, 即在登記聲明中沒有作出任何聲明 或作為註冊聲明一部分的招股説明書,或以引用方式納入或視為納入的文件中的招股説明書 對於有銷售合同期限的買方而言,作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書將 在此生效日期之前,取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為一部分的任何聲明 註冊聲明或在該生效日期前夕在任何此類文件中做出的註冊聲明。

II-5

(5) 出於這個目的 在確定註冊人根據《證券法》在證券的首次分發中對任何購買者的責任, 下列簽名的註冊人承諾,在根據本註冊向下列簽名的註冊人首次發行證券時 聲明,無論使用哪種承保方法向買方出售證券,如果證券是向買方發行或出售的 通過以下任何一種通信方式,該購買者將成為買方的賣方,並將 被視為向此類買方提供或出售此類證券:

(i) 任何初步的 根據第 424 條規定,下列簽署人與發行相關的招股説明書或招股説明書;

(ii) 任何免費寫作 與本次發行有關的招股説明書,由下列簽署人或其代表編寫,或由下列簽署人使用或提及的招股説明書 註冊人;

(iii) 的部分 與本次發行相關的任何其他免費書面招股説明書,其中包含有關以下簽名的註冊人或其證券的實質性信息 由下列簽名的註冊人或代表其提供;以及

(iv) 任何其他通信 這是下列簽名的註冊人向買方提出的要約中的要約。

(6) 就目的而言 在確定《證券法》下的任何責任時:

(i) 信息 根據第430A條作為註冊聲明的一部分提交併包含在表格中的招股説明書的形式中省略 註冊人根據《證券法》第 424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條提交的招股説明書應被視為 自注冊聲明宣佈生效時起成為註冊聲明的一部分;以及

(ii) 每次生效 包含招股説明書形式的修正案應視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明, 屆時此類證券的發行應被視為首次發行 善意 其供應。

(b) 下列簽署人 註冊人特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人的每份申請 根據《交易法》第13(a)或15(d)條提交的年度報告(以及在適用的情況下,每份員工福利計劃的申報) 根據《交易法》第15(d)條以引用方式納入本註冊聲明的年度報告應 被視為與其中提供的證券以及當時此類證券的發行有關的新註冊聲明 應被視為初始 善意 其供應。

(c) 下列簽署人 註冊人特此承諾提交申請,以確定受託人根據小節行事的資格 (a) 根據委員會規定的規則和條例,根據《信託契約法》第 310 條 《信託契約法》第305(b)(2)條。

(d) 就賠償而言 根據《證券法》產生的責任,可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人承擔 根據本文所述的賠償條款或其他條款,已告知註冊人,委員會認為 此類賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果 就此類負債提出賠償申請(註冊人支付董事發生或支付的費用除外), 該董事聲稱註冊人的高級管理人員或控股人(成功為任何訴訟、訴訟或程序進行辯護), 註冊證券的高級管理人員或控股人,除非其律師認為,否則註冊人將 此事已通過控制先例得到解決,向具有適當管轄權的法院提交此類賠償是否存在的問題 這違反了《證券法》中規定的公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。

II-6

簽名

根據要求 在經修訂的1933年《證券法》中,註冊人證明其有合理的理由認為該法符合所有要求 要求填寫 S-3 表格,並已正式促成下列簽署人代表其簽署本註冊聲明 於2024年6月20日在紐約州紐約市獲得正式授權。

OLB GROUP, INC.
作者: //羅尼·雅科夫
姓名: 羅尼雅科夫
標題: 首席執行官

簽名和委託書

我們,下列簽名的軍官 以及 OLB 集團公司的董事,特此分別組成和任命羅尼·雅科夫、雷切爾·博爾德斯和帕特里克·史密斯,以及 僅限他們,我們的真正合法律師,他們中的任何一個都有權單獨代表我們簽字,以我們的名義為我們簽字 以下述身份提交的S-3表格註冊聲明以及所有修正案(包括生效後的修正案) 上述註冊聲明的修正案),以及根據美國證券法第462條提交的任何註冊聲明 1933 年,經修訂,與上述註冊聲明有關,並將所有證物一併提交或要求提交該聲明 以及與證券交易委員會有關的其他文件,通常是以我們的名義做所有這些事情 並代表我們以高管和董事的身份使OLB Group, Inc.能夠遵守證券的規定 經修訂的1933年法案以及證券交易委員會的所有要求,特此批准並確認上述所有內容 律師及其每位律師或其替代人應根據本協議行事或促成這樣做。

根據要求 在經修訂的1933年《證券法》中,本註冊聲明由以下人員以以下身份簽署 在所示的日期。

簽名 標題 日期
//羅尼·雅科夫 總裁兼首席執行官兼董事 2024年6月20日
羅尼雅科夫 (首席執行官)
/s/ 瑞秋·博爾茲 首席財務官兼財務主管 2024年6月20日
雷切爾·博爾茲 (首席財務和會計官)
/s/ Alina Dulimof 董事 2024年6月20日
阿麗娜·杜利莫夫
/s/ Ehud Ernst 董事 2024年6月20日
埃胡德·恩斯特
/s/ Amir Sternhell 董事 2024年6月20日
阿米爾·斯特恩赫爾

II-7