|
特拉華州
|
| |
8731
|
| |
47-3044785
|
|
|
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
| |
(主要標準工業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
珍妮特·斯普林,律師。
阿西姆·格拉博夫斯基-沙伊,Esq. Baker & Hostetler LLP 公共廣場127號,2000套房 俄亥俄州克利夫蘭44114 電話:(216)621-0200 |
| |
斯蒂芬·E老了,先生。
安德魯·特耶森,Esq. McGuireWoods LLP 美洲大道1251號 20樓 紐約,紐約10020 電話:(212)548-2100 |
|
|
大型加速文件服務器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司
|
|
| | | |
新興成長型公司
|
|
| | |
第
頁
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| |||
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 14 | | |
行業和市場數據
|
| | | | 72 | | |
使用收益
|
| | | | 73 | | |
股利政策
|
| | | | 75 | | |
大寫
|
| | | | 76 | | |
稀釋
|
| | | | 79 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 82 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 83 | | |
業務
|
| | | | 100 | | |
管理
|
| | | | 150 | | |
高管薪酬
|
| | | | 160 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 171 | | |
主要企業持有人
|
| | | | 175 | | |
股本説明
|
| | | | 179 | | |
有資格未來出售的股票
|
| | | | 186 | | |
非美國持有人的美國聯邦所得税重大後果
|
| | | | 189 | | |
承銷
|
| | | | 193 | | |
法律事務
|
| | | | 202 | | |
專家
|
| | | | 202 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 202 | | |
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
年終了
12月31日 |
| |
截止三個月
3月31日, |
| ||||||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未經審計)
|
| |||||||||
合併運營報表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 16,387,216 | | | | | $ | 21,708,332 | | | | | $ | 4,523,757 | | | | | $ | 6,860,430 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,819,591 | | | | | | 3,265,497 | | | | | | 774,799 | | | | | | 912,824 | | |
總運營費用
|
| | | | 20,206,807 | | | | | | 24,973,829 | | | | | | 5,298,556 | | | | | | 7,773,254 | | |
運營虧損
|
| | | | (20,206,807) | | | | | | (24,973,829) | | | | | | (5,298,556) | | | | | | (7,773,254) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | 36,579 | | | | | | (79,822) | | | | | | 5,104 | | | | | | (32,515) | | |
發行按公允價值應付的關聯方可轉換票據損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (200,000) | | |
應付關聯方可轉換票據的估計公允價值變化
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (300,000) | | |
利息支出
|
| | | | (16,200) | | | | | | (43,641) | | | | | | (28,454) | | | | | | (5,076) | | |
利息收入
|
| | | | 27,027 | | | | | | 352,672 | | | | | | 51,651 | | | | | | 14,786 | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | | 47,406 | | | | | | 229,209 | | | | | | 28,301 | | | | | | (522,805) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (20,159,401) | | | | | $ | (24,744,620) | | | | | $ | (5,270,255) | | | | | $ | (8,296,059) | | |
普通股股東應佔每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損
|
| | | $ | (16.65) | | | | | $ | (17.24) | | | | | $ | (3.93) | | | | | $ | (5.40) | | |
流通、基本和稀釋普通股的加權平均股數(1)
|
| | | | 1,210,629 | | | | | | 1,434,964 | | | | | | 1,339,729 | | | | | | 1,535,167 | | |
每股預計淨虧損,基本和稀釋(未經審計)(2)
|
| | | | | | | | | $ | (1.65) | | | | | | | | | | | $ | (0.54) | | |
形式加權-已發行普通股、基本普通股和攤薄(未經審計)的平均值(2)
|
| | | | | | | | | | 15,039,324 | | | | | | | | | | | | 15,470,929 | | |
| | |
截至2024年3月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
實際
|
| |
形式(1)(3)
|
| |
形式為
調整後(2)(3) |
| |||||||||
| | | | | | | | |
(未經審計)
|
| |||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 2,068,307 | | | | | $ | 3,068,307 | | | | | $ | 48,468,307 | | |
營運資本(赤字)(4)
|
| | | | (12,545,792) | | | | | | (6,545,792) | | | | | | 38,854,208 | | |
總資產
|
| | | | 2,698,583 | | | | | | 3,698,583 | | | | | | 49,098,583 | | |
總負債
|
| | | | 16,294,545 | | | | | | 10,273,981 | | | | | | 10,273,981 | | |
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 94,178,404 | | | | | | — | | | | | | — | | |
股東(虧損)總股本
|
| | | $ | (107,774,366) | | | | | $ | (6,575,398) | | | | | $ | 38,824,602 | | |
| | |
截至2024年3月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
實際
|
| |
形式
|
| |
形式作為
調整後(1)(2) |
| |||||||||
| | | | | | | | |
(未經審計)
|
| |||||||||
| | |
(以千為單位,不包括共享和按
股份金額) |
| |||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 2,068,307 | | | | | $ | 3,068,307 | | | | | $ | 48,468,307 | | |
可贖回可轉換優先股,面值0.000001美元
價值;33,463,018股授權,24,678,355股 已發行和已發行,實際;未授權股份, 已發行或未償還,形式和形式為 調整後的 |
| | | $ | 94,178,404 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
股東(虧損)權益:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.000001美元;38,108,584
股授權發行,1,690,760股發行, 已發行,實際;38,108,584股授權, 16,211,835股已發行和已發行股票, 形式;授權2億股, 21,767,391股已發行和流通股,形式上 調整後的 |
| | | | 3 | | | | | | 16 | | | | | | 22 | | |
新增實收資本
|
| | | | 5,616,211 | | | | | | 106,815,166 | | | | | | 152,215,160 | | |
累計虧損
|
| | | | (113,390,580) | | | | | | (113,390,580) | | | | | | (113,390,580) | | |
股東(虧損)總股本
|
| | | $ | (107,774,366) | | | | | $ | (6,575,398) | | | | | $ | 38,824,602 | | |
|
假設普通股每股首次公開募股價格
|
| | | | | | | | | $ | 9.00 | | |
|
截至2024年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
|
| | | $ | (63.74) | | | | | | | | |
|
預計截至2024年3月31日每股有形賬面淨值的歷史增幅
可歸因於上文所述的預計調整 |
| | | | 63.33 | | | | | | | | |
|
預計截至2024年3月31日的每股有形賬面淨值
|
| | | | (0.41) | | | | | | | | |
|
可歸因於參與此次發行的新投資者的調整後每股有形賬面淨值增加
|
| | | | 2.19 | | | | | | | | |
|
預計為本次發行後調整後的每股有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | 1.78 | | |
|
對參與此次發行的新投資者每股攤薄
|
| | | | | | | | | $ | 7.22 | | |
| | |
個共享
購買了 |
| |
合計
考慮因素 |
| |
加權—
均價 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
編號
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| |
每股
|
| |||||||||||||||
本次發行前的現有股東
|
| | | | 16,211,835 | | | | | | 74.5% | | | | | $ | 101,033,615 | | | | | | 66.9% | | | | | $ | 6.23 | | |
投資者在此次發行中購買證券
|
| | | | 5,555,556 | | | | | | 25.5% | | | | | $ | 50,000,000 | | | | | | 33.1% | | | | | $ | 9.00 | | |
合計
|
| | | | 21,767,391 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 151,033,615 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 6.94 | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| | | | | | | |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| |
更改
|
| |||||||||
| | |
(未經審計)
|
| | | | | | | |||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 6,860,430 | | | | | $ | 4,523,757 | | | | | $ | 2,336,673 | | |
一般和行政
|
| | | | 912,824 | | | | | | 774,799 | | | | | | 138,025 | | |
總運營費用
|
| | | | 7,773,254 | | | | | | 5,298,556 | | | | | | 2,474,698 | | |
運營虧損
|
| | | | (7,773,254) | | | | | | (5,298,556) | | | | | | (2,474,698) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | (32,515) | | | | | | 5,104 | | | | | | (37,619) | | |
發行關聯方可轉換票據的損失應於
公允價值 |
| | | | (200,000) | | | | | | — | | | | | | (200,000) | | |
應付關聯方可轉換票據的估計公允價值變化
|
| | | | (300,000) | | | | | | — | | | | | | (300,000) | | |
利息支出
|
| | | | (5,076) | | | | | | (28,454) | | | | | | 23,378 | | |
利息收入
|
| | | | 14,786 | | | | | | 51,651 | | | | | | (36,865) | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | | (522,805) | | | | | | 28,301 | | | | | | (551,106) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (8,296,059) | | | | | $ | (5,270,255) | | | | | | (3,025,804) | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| | | | | | | |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| |
更改
|
| |||||||||
外部臨牀試驗費用
|
| | | $ | 5,098,162 | | | | | $ | 2,581,882 | | | | | $ | 2,516,280 | | |
人員和諮詢費用
|
| | | | 868,974 | | | | | | 1,044,081 | | | | | | (175,107) | | |
臨牀前和生物標誌物研究
|
| | | | 304,788 | | | | | | 86,961 | | | | | | 217,827 | | |
MCC相關成本
|
| | | | 588,506 | | | | | | 810,833 | | | | | | (222,327) | | |
研發費用總額
|
| | | $ | 6,860,430 | | | | | $ | 4,523,757 | | | | | $ | 2,336,673 | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| | | | | | | |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| |
更改
|
| |||||||||
人事相關費用
|
| | | $ | 400,300 | | | | | $ | 478,969 | | | | | $ | (78,669) | | |
專業人員和諮詢費
|
| | | | 500,356 | | | | | | 200,290 | | | | | | 300,066 | | |
其他費用
|
| | | | 12,168 | | | | | | 95,540 | | | | | | (83,372) | | |
一般和行政費用合計
|
| | | $ | 912,824 | | | | | $ | 774,799 | | | | | $ | 138,025 | | |
| | |
可贖回的
可兑換的 優先股 保修責任 |
| |||
截至2022年12月31日的公允價值
|
| | | $ | 814,364 | | |
公允價值變動
|
| | | | (5,104) | | |
截至2023年3月31日的公允價值
|
| | | $ | 809,260 | | |
截至2023年12月31日的公允價值
|
| | | | 988,049 | | |
公允價值變動
|
| | | | 32,515 | | |
截至2024年3月31日的公允價值
|
| | | $ | 1,020,564 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
更改
|
| |||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 21,708,332 | | | | | $ | 16,387,216 | | | | | $ | 5,321,116 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,265,497 | | | | | | 3,819,591 | | | | | | (554,094) | | |
總運營費用
|
| | | | 24,973,829 | | | | | | 20,206,807 | | | | | | 4,767,022 | | |
運營虧損
|
| | | | (24,973,829) | | | | | | (20,206,807) | | | | | | (4,767,022) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
權證負債公允價值變動
|
| | | | (79,822) | | | | | | 36,579 | | | | | | (116,401) | | |
利息支出
|
| | | | (43,641) | | | | | | (16,200) | | | | | | (27,441) | | |
利息收入
|
| | | | 352,672 | | | | | | 27,027 | | | | | | 325,645 | | |
其他收入總額,淨額
|
| | | | 229,209 | | | | | | 47,406 | | | | | | 181,803 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (24,744,620) | | | | | $ | (20,159,401) | | | | | $ | (4,585,219) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
更改
|
| |||||||||
外部臨牀試驗費用
|
| | | $ | 13,986,355 | | | | | $ | 10,513,275 | | | | | $ | 3,473,080 | | |
人員和諮詢費用
|
| | | | 3,675,373 | | | | | | 2,028,258 | | | | | | 1,647,115 | | |
臨牀前和生物標誌物研究
|
| | | | 1,800,324 | | | | | | 1,934,217 | | | | | | (133,893) | | |
MCC相關成本
|
| | | | 2,246,280 | | | | | | 1,911,466 | | | | | | 334,814 | | |
研發費用總額
|
| | | $ | 21,708,332 | | | | | $ | 16,387,216 | | | | | $ | 5,321,116 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
更改
|
| |||||||||
人事相關費用
|
| | | $ | 1,827,250 | | | | | $ | 2,579,222 | | | | | $ | (751,972) | | |
專業人員和諮詢費
|
| | | | 1,083,243 | | | | | | 945,845 | | | | | | 137,398 | | |
其他費用
|
| | | | 355,004 | | | | | | 294,524 | | | | | | 60,480 | | |
一般和行政費用合計
|
| | | $ | 3,265,497 | | | | | $ | 3,819,591 | | | | | $ | (554,094) | | |
| | |
可贖回的
可兑換的 優先股 保修責任 |
| |||
截至2022年1月1日的公允價值
|
| | | $ | 850,943 | | |
公允價值變動
|
| | | | (36,579) | | |
截至2022年12月31日的公允價值
|
| | | | 814,364 | | |
向配售代理髮行的與發行可贖回可轉換優先股相關的權證的估計公平市場價值
|
| | | | 93,863 | | |
公允價值變動
|
| | | | 79,822 | | |
截至2023年12月31日的公允價值
|
| | | $ | 988,049 | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| ||||||
經營活動中使用的淨現金
|
| | | $ | (5,247,582) | | | | | $ | (5,358,841) | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 4,357,230 | | | | | | 2,463,431 | | |
現金和現金等價物淨變化
|
| | | $ | (890,352) | | | | | $ | (2,895,410) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
經營活動中使用的淨現金
|
| | | $ | (21,625,167) | | | | | $ | (17,794,093) | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 4,134,516 | | | | | | 19,255,569 | | |
現金和現金等價物淨變化
|
| | | $ | (17,490,651) | | | | | $ | 1,461,476 | | |
組織學
|
| |
數量:
受試者(n) |
| |
的平均數量
之前的治療路線 (範圍) |
|
成釉細胞瘤
|
| |
1
|
| |
0
|
|
****
|
| |
1
|
| |
3 (3)
|
|
附錄
|
| |
4
|
| |
1 (1 – 2)
|
|
膽汁管
|
| |
1
|
| |
4 (4)
|
|
中樞神經系統
|
| |
4
|
| |
0 (0 – 1)
|
|
結直腸癌
|
| |
14
|
| |
5 (0 – 13)
|
|
子宮內膜
|
| |
1
|
| |
0 (0)
|
|
食道
|
| |
2
|
| |
4 (3 – 5)
|
|
頭部和頸部
|
| |
1
|
| |
3 (3)
|
|
腎臟
|
| |
2
|
| |
2 (0 – 3)
|
|
白血病
|
| |
1
|
| |
0 (0)
|
|
肝臟
|
| |
1
|
| |
7 (7)
|
|
肺
|
| |
4
|
| |
2 (2 – 3)
|
|
淋巴瘤
|
| |
2
|
| |
2 (0 – 3)
|
|
黑色素瘤
|
| |
13
|
| |
3 (0 – 6)
|
|
其他
|
| |
1
|
| |
0 (0)
|
|
胰腺
|
| |
7
|
| |
2 (0 – 7)
|
|
前列腺
|
| |
2
|
| |
9 (8 – 9)
|
|
肉瘤
|
| |
2
|
| |
6 (4 – 8)
|
|
皮膚,非黑色素瘤
|
| |
1
|
| |
1 (1)
|
|
子宮
|
| |
2
|
| |
6 (4 – 7)
|
|
| | |
按Elraglusib劑量水平(毫克/公斤)列出的患者數量(%)
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腫瘤類型
|
| |
3.3
(N=21) |
| |
5.0
(N=39) |
| |
7.0
(N=38) |
| |
9.3
(N=11) |
| |
12.4
(N=2) |
| |
15.0
(N=60) |
| |
合計
(N=171) |
| |||||||||||||||||||||
腎上腺
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
間變性少突神經膠質瘤
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
星形細胞瘤
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
膽汁道
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | |
乳房
|
| | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 8 | | |
宮頸/子宮/子宮內膜
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 3 | | | | | | 7 | | |
中樞神經系統
|
| | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 6 | | |
結直腸癌
|
| | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | 10 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 9 | | | | | | 24 | | |
子宮內膜
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
食道
|
| | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 5 | | |
管子
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
膽囊
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
膠質母細胞瘤
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | |
神經膠質肉瘤
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
H & N
|
| | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 4 | | |
| | |
按Elraglusib劑量水平(毫克/公斤)列出的患者數量(%)
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腫瘤類型
|
| |
3.3
(N=21) |
| |
5.0
(N=39) |
| |
7.0
(N=38) |
| |
9.3
(N=11) |
| |
12.4
(N=2) |
| |
15.0
(N=60) |
| |
合計
(N=171) |
| |||||||||||||||||||||
脂肪肉瘤
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
肝臟
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | |
肺
|
| | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 11 | | |
黑色素瘤
|
| | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | |
默克爾細胞
|
| | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
間皮瘤
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
其他
|
| | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 3 | | |
卵巢
|
| | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | 5 | | | | | | 10 | | |
胰腺
|
| | | | 7 | | | | | | 16 | | | | | | 12 | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | 19 | | | | | | 58 | | |
肉瘤
|
| | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | |
未知
|
| | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
結果
|
| |
Elralusib單一療法
第1部分(N=62) |
| |
埃拉魯西布配合化療
第2部分(N=138) |
|
操作系統、中位數(95%CI)、月份(A)
|
| |
7.7 (5.1, 9.7)
|
| |
6.9 (5.7, 8.4)
|
|
PFS,中位數(95%CI),月份(A)
|
| |
1.6 (1.3, 2.2)
|
| |
2.1 (2.0, 2.6)
|
|
最佳總體響應,n(%) | | | | | | | |
完成回覆
|
| |
1 (1.6)
|
| |
0 (0.0)
|
|
部分響應
|
| |
1 (1.6)
|
| |
7 (5.1)
|
|
病情穩定
|
| |
24 (38.7)
|
| |
57 (41.3)
|
|
進展性疾病
|
| |
30 (48.4)
|
| |
70 (50.7)
|
|
未上報
|
| |
6 (9.7)
|
| |
4 (2.9)
|
|
化療骨幹/癌症類型
|
| |
MPFS(月)
|
| |
月(月)
|
|
阿黴素(N=10)
肉瘤 - 5
卵巢 - 2 乳房 - 1 腎上腺 - 1 食道 - 1 |
| | 2.4 | | | 10.4 | |
伊立替康(N=34)
大腸 - 20
胰腺 - 11 胃 - 2 膽囊癌 - 1 |
| | 2.1 | | | 6.9 | |
任何卡鉑基團(N=50)
Long - 10
卵巢 - 7 食道 - 4 Head and Neck - 4 子宮 - 3 肝臟 - 3 大腸 - 3 乳房 - 2 宮頸 - 2 子宮內膜 - 2 間皮瘤 - 2 未知 - 2 黑色素瘤 - 2 膽囊癌 - 1 默克爾牢房 - 1 胰腺 - 1 輸卵管 - 1 |
| | 2.1 | | | 7.6 | |
國民生產總值(N=27)
胰腺 - 26
骨肉瘤 - 1 |
| | 3.1 | | | 5.6 | |
洛莫司汀(N=14)
CNS - 6
膠質母細胞瘤 - 5 星形細胞瘤 - 1 膠質肉瘤 - 1 間變性少突膠質細胞瘤 - 1 |
| | 5.3 | | | 11.4 | |
回覆
|
| |
EE人口
(N=29) |
|
cr,n(%)
|
| |
2 (6.9)
|
|
PR,n(%)
|
| |
9 (31)
|
|
SD≥16周,n(%)
|
| |
4 (13.8)
|
|
標清
|
| |
11 (37.9)
|
|
進展性疾病,n(%)
|
| |
3 (10.1)
|
|
疾病控制率(CR+PR+SD≥16周),n(%)
|
| |
15 (51.7)
95%CI:(32.5,70.6) |
|
MPFS
|
| |
5.4個月(4.9個月ITT)
|
|
MOS
|
| |
15.3個月(11.9個月ITT)
|
|
索引編號
|
| |
階段
|
| |
NCT編號/贊助商
|
| |
學習標題
|
| |
給藥方案
|
| |
研究人羣
|
| |
FVFP(1)
|
| |
計劃
報名 |
| |
數量:
患者/ 學習狀態 |
|
156280
|
| |
2
|
| |
NCT05010629
格倫·J·漢納,醫學博士
|
| |
糖原合成酶3β(β)抑制劑9-ING-41聯合卡鉑治療晚期轉移性涎腺癌的第二階段研究
|
| |
9-ING-41每週靜脈滴注兩次,聯合卡鉑每21天給藥一次
|
| |
患有無法治癒、復發或轉移性涎腺癌的成人患者
|
| | 2021年9月 | | |
35個科目
|
| |
總數:35 /入組完整治療正在進行中
|
|
157852
|
| |
2
|
| |
NCT05239182
醫學博士安瓦爾·賽義德
|
| |
糖原合成酶3-β抑制劑9-ING-41聯合PD-1抑制劑雷替凡利單抗聯合吉西他濱/β-紫杉醇治療晚期胰腺癌的2期臨牀研究
|
| |
9-ING-41每週靜脈滴注兩次,聯合GNP在第1、8和15天,並在28天週期的第1天與瑞凡利馬聯合使用。
|
| |
未接受過任何晚期疾病系統治療的成人胰腺癌患者
|
| | 2022年2月 | | |
32個科目
|
| | 總數:7 | |
157435
|
| |
2
|
| |
NCT05077800
馬裏蘭州科林·D·威克斯
|
| |
Folfiinox聯合糖原合成酶-3β抑制劑9-ING-41和轉化生長因子-β抑制劑氯沙坦治療初治轉移性腺癌的2期臨牀研究
|
| |
9-ING-41每週靜脈滴注兩次,聯合FOLFIRINOX每14天一次,每日一次氯沙坦
|
| |
成人未經治療的轉移性胰腺癌
|
| | 2022年4月 | | |
70個科目
|
| |
總數:35/註冊和治療正在進行中
|
|
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
高管: | | | | | | | |
Daniel M·施密特 | | | 62 | | |
總裁、首席執行官兼董事
|
|
安德魯·P·馬扎爾博士 | | | 62 | | | 首席運營官 | |
保羅·萊特爾 | | | 56 | | | 首席財務官 | |
非僱員董事和董事提名: | | | | | | | |
Aaron G.L.Fletcher博士 | | | 43 | | | 董事長兼董事(1) | |
Les Kreis,Jr.(2) | | | 52 | | | 董事 | |
託德·湯姆森 | | | 63 | | | 董事(1) | |
Dan Zabrowski,博士 | | | 64 | | | 董事(1)(3) | |
Jason Kyes(4) | | | 53 | | | 董事提名(5) | |
羅傑·索尼(4) | | | 54 | | | 董事提名者(3)(5) | |
艾米·羅內伯格(4) | | | 50 | | | 董事提名者(3)(5) | |
名稱
|
| |
年
|
| |
工資
|
| |
獎金
|
| |
庫存
獎項(1) |
| |
選項
獎項(1) |
| |
所有其他
薪酬 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
Daniel M.施密特(2)
總裁和首席執行官 |
| | | | 2023 | | | | | $ | 400,000 | | | | | $ | 120,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 520,000 | | |
| | | 2022 | | | | | $ | 400,000 | | | | | $ | 44,489 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 444,489 | | | ||
安德魯·P·馬扎爾,博士(3)
首席運營官 |
| | | | 2023 | | | | | $ | 450,000 | | | | | $ | 157,500 | | | | | $ | — | | | | | $ | 58,612 | | | | | $ | — | | | | | $ | 666,112 | | |
| | | 2022 | | | | | $ | 377,500 | | | | | $ | 287,544 | | | | | $ | 85,071 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 750,115 | | |
| | |
期權獎項
|
| |
股票獎項
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱
|
| |
授予日期
|
| |
數量:
證券 底層 未鍛鍊的 選項 可撤銷 |
| |
數量:
證券 底層 未鍛鍊的 選項 不可行使 |
| |
選項
練習 價格 ($) |
| |
選項
日期 |
| |
數量:
股份或 庫存單位 有 未被授予 |
| |
市場
值 的股份數量為 庫存單位 有 未被授予 |
| |
股權
激勵 計劃獎項: 數量 不勞而獲的 股份, 單位或其他 有 未歸屬 |
| |
股權
激勵 計劃獎項: 市場或 支付值 不勞而獲的 份額、單位 或其他 權利 尚未 歸屬(1) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Daniel M.施密特(2)
|
| | | | 2/5/16(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 11,727 | | | | | $ | 44,114 | | |
| | | 2/22/21(4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 107,718 | | | | | $ | 405,234 | | | ||
Andrew P. Mazar,博士(2)
|
| | | | 2/22/21(5) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,103 | | | | | $ | 30,481 | | |
| | | 7/7/22(6) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 26,089 | | | | | $ | 98,144 | | | ||
| | | 10/23/23(7) | | | | | | — | | | | | | 37,374 | | | | | | 2.142 | | | | | | 10/23/33 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
庫存
獎項 |
| |
選項
獎項(1) |
| |
所有其他
薪酬 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
Aaron G.L.Fletcher博士(2)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | |
小Les Kreis,Jr.(2)(3)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | |
託德·湯姆森(4)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | |
丹·扎布洛夫斯基博士(5)
|
| | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,288 | | |
| | |
金額
|
| |||
董事年度薪酬現金聘用費
|
| | | $ | 40,000 | | |
董事年度董事長或首席獨立薪酬聘用人(代替董事年度薪酬現金聘用人)
|
| | | $ | 70,000 | | |
委員會主席的額外年薪 | | | | | | | |
審計委員會
|
| | | $ | 19,000 | | |
薪酬委員會
|
| | | $ | 12,000 | | |
提名和公司治理委員會
|
| | | $ | 8,000 | | |
委員會成員(主席除外)的額外年薪 | | | | | | | |
審計委員會
|
| | | $ | 9,000 | | |
薪酬委員會
|
| | | $ | 6,500 | | |
提名和公司治理委員會
|
| | | $ | 4,000 | | |
大於5%的名稱
股東(1) |
| |
系列A
可贖回的 可兑換的 首選 庫存 (#)(2) |
| |
B-1系列
可贖回 可兑換的 首選 庫存 (#)(2) |
| |
B-2系列
可贖回 可兑換的 首選 庫存 (#)(2) |
| |
B-3系列
可贖回 可兑換的 首選 庫存 (#)(2) |
| |
B-4系列
可贖回 可兑換的 首選 庫存 (#)(2) |
| |
系列B
令(#)(2) |
| |
系列C
可贖回 可兑換的 首選 庫存 (#)(2) |
| |
系列C
認股權證 (#)(2) |
| |
主體
金額 橋 備註 ($)(2)(3) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Bios股權附屬基金
|
| | | | 1,500,000 | | | | | | 1,474,352 | | | | | | 722,167 | | | | | | 862,785 | | | | | | 8,555,060 | | | | | | 136,620 | | | | | | 2,178,894 | | | | | | — | | | | | $ | 5,500,000 | | |
Kairos合資企業附屬公司
資金 |
| | | | — | | | | | | 1,904,972 | | | | | | 1,307,093 | | | | | | 639,365 | | | | | | 654,306 | | | | | | 102,468 | | | | | | 133,417 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
數量:
個共享 受益 擁有 |
| |
實益擁有的股份百分比
|
| ||||||||||||
受益人姓名和地址
|
| |
之前
提供服務 |
| |
之後的
提供服務 |
| ||||||||||||
董事、董事提名人和被任命的高管
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel·施密特(1)
|
| | | | 557,459 | | | | | | 3.62% | | | | | | 2.56% | | |
安德魯·馬紮(2)
|
| | | | 101,581 | | | | | | * | | | | | | * | | |
保羅·萊特爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Aaron G.L.Fletcher(3)(4)
|
| | | | 8,766,060 | | | | | | 56.52% | | | | | | 40.07% | | |
託德·湯姆森(5)
|
| | | | 2,697,502 | | | | | | 17.43% | | | | | | 12.35% | | |
Les Kreis,Jr.(4)(6)
|
| | | | 8,758,350 | | | | | | 56.47% | | | | | | 40.04% | | |
Daniel·扎布洛夫斯基(7)
|
| | | | 92,290 | | | | | | * | | | | | | * | | |
傑森·凱斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
艾米·朗內伯格
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
羅傑·索尼
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有董事、董事被提名人和高管(10人)(8)
|
| | | | 12,284,267 | | | | | | 78.66% | | | | | | 55.88% | | |
5%的受益持有人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bios股權附屬基金(4)
|
| | | | 8,572,174 | | | | | | 55.39% | | | | | | 39.24% | | |
凱洛斯風險投資附屬基金(5)
|
| | | | 2,697,502 | | | | | | 17.43% | | | | | | 12.35% | | |
大概的股份數量
|
| |
上市銷售的第一個日期
|
|
16,128,085股 | | | 在本招股説明書日期後181天,以下提及的鎖定協議到期時,在某些情況下,受規則第144條和規則第701條規定的適用數量、銷售方式和其他限制的限制。 | |
承銷商
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| |
編號
共 個共享 |
| |||
Titan Partners Group LLC,American Capital Partners,LLC的一個部門
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| | | | | | |
新橋證券公司
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| | | | | | |
合計
|
| | | | 5,555,556 | | |
| | |
每股
|
| |
總計(不含)
超額分配 選項 |
| |
全額合計
超額分配 選項 |
| |||||||||
公開發行價
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣和佣金(7.0%)
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
第
頁
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| |||
經審計的簡明合併財務報表 | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
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| | | | F-2 | | |
截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月的合併資產負債表
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| | | | F-3 | | |
截至2023年和2022年12月31日止年度的合併經營報表
|
| | | | F-4 | | |
截至2023年和2022年12月31日止年度的可贖回可轉換優先股和股東赤字合併報表
|
| | | | F-5 | | |
截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度的合併現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
合併財務報表附註
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| | | | F-7 | | |
未經審計的簡明合併財務報表 | | | | | | | |
截至2024年和2023年3月31日的簡明合併資產負債表
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| | | | F-25 | | |
截至2024年和2023年3月31日止三個月的簡明合併經營報表
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| | | | F-26 | | |
可贖回可轉換優先股和股東的簡明合併報表
截至2024年和2023年3月31日的三個月赤字 |
| | | | F-27 | | |
截至2024年和2023年3月31日止三個月的簡明合併現金流量表
|
| | | | F-28 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-29 | | |
| | |
12月31日
2023 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 2,958,659 | | | | | $ | 20,449,310 | | |
預付資產和其他流動資產
|
| | | | 36,907 | | | | | | 33,746 | | |
流動資產總額
|
| | | | 2,995,566 | | | | | | 20,483,056 | | |
總資產
|
| | | $ | 2,995,566 | | | | | $ | 20,483,056 | | |
負債,可贖回可轉換股票
和股東的赤字 |
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 3,421,840 | | | | | $ | 2,130,847 | | |
應計報酬
|
| | | | 277,500 | | | | | | 132,033 | | |
其他應計費用
|
| | | | 3,221,254 | | | | | | 2,082,102 | | |
流動負債總額
|
| | | | 6,920,594 | | | | | | 4,344,982 | | |
長期負債: | | | | | | | | | | | | | |
應計利息
|
| | | | 130,041 | | | | | | 86,400 | | |
保修責任
|
| | | | 988,049 | | | | | | 814,364 | | |
應付許可證
|
| | | | 404,991 | | | | | | 404,991 | | |
長期負債總額
|
| | | | 1,523,081 | | | | | | 1,305,755 | | |
總負債
|
| | | | 8,443,675 | | | | | | 5,650,737 | | |
承付款和或有事項(附註5) | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股面值0.00001美元,33,463,018
授權股份;已發行24,678,355股和23,656,337股股票和 分別截至2023年12月31日和2022年12月31日未償還;清算 截至2023年12月31日,價值為121,033,336美元和108,936,156美元和 分別為2022年。 |
| | | | 94,178,404 | | | | | | 90,137,751 | | |
股東赤字: | | | | | | | | | | | | | |
普通股:面值0.000001美元,授權38,108,584股;已發行和發行股票1,690,760股
|
| | | | 2 | | | | | | 2 | | |
新增實收資本
|
| | | | 5,468,006 | | | | | | 5,044,467 | | |
累計虧損
|
| | | | (105,094,521) | | | | | | (80,349,901) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (99,626,513) | | | | | | (75,305,432) | | |
負債總額、可贖回可轉換優先股和股東赤字
|
| | | $ | 2,995,566 | | | | | $ | 20,483,056 | | |
| | |
年終了
2023年12月31日 |
| |
年終了
2022年12月31日 |
| ||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 21,708,332 | | | | | $ | 16,387,216 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,265,497 | | | | | | 3,819,591 | | |
總運營費用
|
| | | | 24,973,829 | | | | | | 20,206,807 | | |
運營虧損
|
| | | | (24,973,829) | | | | | | (20,206,807) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | |
擔保負債的估計公允價值變化
|
| | | | (79,822) | | | | | | 36,579 | | |
利息支出
|
| | | | (43,641) | | | | | | (16,200) | | |
利息收入
|
| | | | 352,672 | | | | | | 27,027 | | |
其他收入共計,淨額
|
| | | | 229,209 | | | | | | 47,406 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (24,744,620) | | | | | $ | (20,159,401) | | |
已發行普通股、基本股和稀釋股的加權平均股
|
| | | | 1,434,964 | | | | | | 1,210,629 | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋)
|
| | | $ | (17.24) | | | | | $ | (16.65) | | |
| | |
可兑換可兑換商品
優先股 |
| | |
普通股
|
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 赤字 |
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| | |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年1月1日
|
| | | | 19,108,155 | | | | | $ | 70,882,182 | | | | | | | 1,718,287 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 4,390,401 | | | | | $ | (60,190,500) | | | | | $ | (55,800,097) | | |
限制性股票獎勵的發放
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | 104,018 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
取消非歸屬限制性股票獎勵
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | (131,545) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 654,066 | | | | | | — | | | | | | 654,066 | | |
發行可贖回可轉換優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | 4,548,182 | | | | | | 19,255,569 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (20,159,401) | | | | | | (20,159,401) | | |
餘額,2022年12月31日
|
| | | | 23,656,337 | | | | | | 90,137,751 | | | | | | | 1,690,760 | | | | | | 2 | | | | | | 5,044,467 | | | | | | (80,349,901) | | | | | | (75,305,432) | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 423,539 | | | | | | — | | | | | | 423,539 | | |
發行可贖回可轉換優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | 1,022,018 | | | | | | 4,134,516 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
與發行可贖回可轉換優先股相關向配股代理髮行的認購證的估計公平市場價值
|
| | | | — | | | | | | (93,863) | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (24,744,620) | | | | | | (24,744,620) | | |
餘額,2023年12月31日
|
| | | | 24,678,355 | | | | | $ | 94,178,404 | | | | | | | 1,690,760 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 5,468,006 | | | | | $ | (105,094,521) | | | | | $ | (99,626,513) | | |
| | |
年終了
2023年12月31日 |
| |
年終了
2022年12月31日 |
| ||||||
運營活動: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (24,744,620) | | | | | $ | (20,159,401) | | |
將淨虧損調整為經營活動中使用的現金淨額:
|
| | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | 423,539 | | | | | | 654,066 | | |
擔保負債的估計公允價值變化
|
| | | | 79,822 | | | | | | (36,579) | | |
應付許可證應計利息
|
| | | | 43,641 | | | | | | 16,200 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
預付資產和其他流動資產
|
| | | | (3,161) | | | | | | (25,304) | | |
應付賬款
|
| | | | 1,290,993 | | | | | | 586,259 | | |
應計薪酬
|
| | | | 145,467 | | | | | | 43,283 | | |
其他應計費用
|
| | | | 1,139,152 | | | | | | 1,127,383 | | |
經營活動中使用的淨現金
|
| | | | (21,625,167) | | | | | | (17,794,093) | | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
發行可贖回可轉換優先股的收益,淨額
|
| | | | 4,134,516 | | | | | | 19,255,569 | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 4,134,516 | | | | | | 19,255,569 | | |
現金和現金等價物淨變化
|
| | | | (17,490,651) | | | | | | 1,461,476 | | |
年初現金和現金等價物
|
| | | | 20,449,310 | | | | | | 18,987,834 | | |
現金和現金等價物,年終
|
| | | $ | 2,958,659 | | | | | $ | 20,449,310 | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
繳納所得税的現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
補充披露非現金融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
與發行可贖回可轉換優先股相關向配股代理髮行的認購證的估計公平市場價值
|
| | | $ | 93,863 | | | | | $ | — | | |
| | |
使用
計量2023年12月31日的公允價值
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
公允價值
12月31日 2023 |
| |
報價
在活動中 市場 相同資產 (一級) |
| |
意義重大
其他 可觀察 輸入 (二級) |
| |
意義重大
無法觀察 輸入 (三級) |
| ||||||||||||
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股證負債
|
| | | $ | 988,049 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 988,049 | | |
總負債
|
| | | $ | 988,049 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 988,049 | | |
| | |
2022年12月31日使用
進行公允價值計量
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
公允價值
12月31日 2022 |
| |
報價
在活動中 市場 相同資產 (一級) |
| |
意義重大
其他 可觀察 輸入 (二級) |
| |
意義重大
無法觀察 輸入 (三級) |
| ||||||||||||
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股證負債
|
| | | $ | 814,364 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 814,364 | | |
總負債
|
| | | $ | 814,364 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 814,364 | | |
| | |
系列B
可贖回的 可兑換的 優先股 保修責任 |
| |
C系列可贖回
可兑換優先選項 股票令 責任 |
| |
合計
|
| |||||||||
截至2022年1月1日的公允價值
|
| | | $ | 850,943 | | | | | $ | — | | | | | $ | 850,943 | | |
公允價值變動
|
| | | | (36,579) | | | | | | — | | | | | | (36,579) | | |
截至2022年12月31日的公允價值
|
| | | | 814,364 | | | | | | — | | | | | | 814,364 | | |
向配售代理髮行的與發行可贖回可轉換優先股相關的權證的估計公平市場價值
|
| | | | — | | | | | | 93,863 | | | | | | 93,863 | | |
公允價值變動
|
| | | | 76,691 | | | | | | 3,131 | | | | | | 79,822 | | |
截至2023年12月31日的公允價值
|
| | | $ | 891,055 | | | | | $ | 96,994 | | | | | $ | 988,049 | | |
| | |
2023年12月31日
|
| |
2022年12月31日
|
| ||||||
股價
|
| | | $ | 4.78 | | | | | $ | 4.18 | | |
預期期限(以年為單位)
|
| | | | 4.7 | | | | | | 5.7 | | |
預期波動率
|
| | | | 80.68% | | | | | | 82.53% | | |
加權平均無風險利率
|
| | | | 4.48% | | | | | | 3.99% | | |
股息率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
2023年12月31日
|
| |
授予日期
|
| ||||||
股價
|
| | | $ | 4.72 | | | | | $ | 4.36 | | |
預期期限(以年為單位)
|
| | | | 4.5 | | | | | | 5.0 | | |
預期波動率
|
| | | | 80.68% | | | | | | 83.00 | | |
加權平均無風險利率
|
| | | | 4.48% | | | | | | 4.80% | | |
股息率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
2023年12月31日
|
| |
2022年12月31日
|
| ||||||
累計臨牀試驗費用
|
| | | $ | 3,207,785 | | | | | $ | 1,895,313 | | |
其他應計費用
|
| | | | 13,469 | | | | | | 186,789 | | |
其他應計費用合計
|
| | | $ | 3,221,254 | | | | | $ | 2,082,102 | | |
| | |
數量:
個共享 授權 |
| |
數量:
個共享 已發佈和 出色的 |
| |
面值
|
| |
清算
值 |
| |
原創
出庫價格 |
| |||||||||||||||
系列A
|
| | | | 1,983,663 | | | | | | 1,983,663 | | | | | $ | 3,967,333 | | | | | $ | 6,123,812 | | | | | $ | 2.00000 | | |
系列B-1
|
| | | | 4,133,477 | | | | | | 3,858,547 | | | | | | 14,121,012 | | | | | | 19,401,105 | | | | | $ | 3.65967 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,307,017 | | | | | | 2,307,017 | | | | | | 8,824,986 | | | | | | 12,046,258 | | | | | $ | 3.82528 | | |
系列B-3
|
| | | | 1,625,000 | | | | | | 1,625,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 8,694,252 | | | | | $ | 4.00000 | | |
B-4系列
|
| | | | 11,961,721 | | | | | | 9,333,928 | | | | | | 39,015,819 | | | | | | 48,356,709 | | | | | $ | 4.18000 | | |
系列C
|
| | | | 11,452,140 | | | | | | 5,570,200 | | | | | | 24,286,072 | | | | | | 26,411,200 | | | | | $ | 4.36000 | | |
| | | | | 33,463,018 | | | | | | 24,678,355 | | | | | $ | 96,715,222 | | | | | $ | 121,033,336 | | | | | | | | |
| | |
數量:
個共享 授權 |
| |
數量:
個共享 已發佈和 出色的 |
| |
面值
|
| |
清算
值 |
| |
原創
出庫價格 |
| |||||||||||||||
系列A
|
| | | | 1,983,663 | | | | | | 1,983,663 | | | | | $ | 3,967,333 | | | | | $ | 5,806,426 | | | | | $ | 2.00000 | | |
系列B-1
|
| | | | 4,133,477 | | | | | | 3,858,547 | | | | | | 14,121,012 | | | | | | 18,271,425 | | | | | $ | 3.65967 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,307,017 | | | | | | 2,307,017 | | | | | | 8,824,986 | | | | | | 11,340,259 | | | | | $ | 3.82528 | | |
系列B-3
|
| | | | 1,625,000 | | | | | | 1,625,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 8,174,252 | | | | | $ | 4.00000 | | |
B-4系列
|
| | | | 11,961,721 | | | | | | 9,333,928 | | | | | | 39,015,819 | | | | | | 45,235,444 | | | | | $ | 4.18000 | | |
系列C
|
| | | | 11,452,140 | | | | | | 4,548,182 | | | | | | 19,830,214 | | | | | | 20,108,350 | | | | | $ | 4.36000 | | |
| | | | | 33,463,018 | | | | | | 23,656,337 | | | | | $ | 92,259,364 | | | | | $ | 108,936,156 | | | | | | | | |
| | |
2023年12月31日
|
| |||
可贖回可轉換優先股的轉換
|
| | | | 13,710,379 | | |
C系列可贖回可轉換優先股憑證的行使
|
| | | | 18,223 | | |
B系列可贖回可轉換優先股認購權的行使
|
| | | | 152,752 | | |
未償股票期權
|
| | | | 265,566 | | |
2015年計劃下保留髮行的股份
|
| | | | 624,581 | | |
合計
|
| | | | 14,771,501 | | |
| | |
受限
普通股 獎勵股份 |
| |
加權
平均補助 公平日期值 |
| ||||||
2022年1月1日的未歸屬餘額
|
| | | | 791,301 | | | | | $ | 2.38 | | |
已批准
|
| | | | 104,018 | | | | | $ | 2.11 | | |
已歸屬
|
| | | | (399,255) | | | | | $ | 2.30 | | |
被沒收
|
| | | | (131,545) | | | | | $ | 2.29 | | |
2022年12月31日未歸屬餘額
|
| | | | 364,519 | | | | | $ | 2.23 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
已歸屬
|
| | | | (195,492) | | | | | $ | 2.23 | | |
被沒收
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
2023年12月31日未歸屬餘額
|
| | | | 169,027 | | | | | $ | 2.21 | | |
| | |
年終了
2023年12月31日 |
|
預期波動率
|
| |
82.02%至86.46%
|
|
無風險利率
|
| |
3.90至4.84%
|
|
預期股息收益率
|
| |
0.00%
|
|
預期期限(以年為單位)
|
| |
5.00至5.85
|
|
| | |
數量:
個共享 |
| |
加權—
平均 練習 價格 |
| |
加權—
平均 剩餘 合同性 期限(單位: 年) |
| |
聚合
固有的 值 |
| ||||||||||||
截至2022年12月31日未償還
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | |
授予期權
|
| | | | 265,566 | | | | | $ | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | |
行使的選項
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | |
期權被取消並沒收
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日未償還
|
| | | | 265,566 | | | | | $ | 2.14 | | | | | | 9.31 | | | | | $ | 430,210 | | |
已歸屬,預計將於2023年12月31日歸屬
|
| | | | 265,566 | | | | | $ | 2.14 | | | | | | 9.31 | | | | | $ | 430,210 | | |
可於2023年12月31日取消
|
| | | | 47,409 | | | | | $ | 2.14 | | | | | | 9.31 | | | | | $ | 76,802 | | |
| | |
年終了
2023年12月31日 |
| |
年終了
2022年12月31日 |
| ||||||
研發
|
| | | $ | 129,642 | | | | | $ | 102,853 | | |
一般和行政
|
| | | | 293,897 | | | | | | 551,213 | | |
合計
|
| | | $ | 423,539 | | | | | $ | 654,066 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (24,744,620) | | | | | $ | (20,159,401) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
已發行普通股加權平均股數、基本股數和
稀釋後的 |
| | | | 1,434,964 | | | | | | 1,210,629 | | |
普通股股東每股淨虧損,基本股和
稀釋後的 |
| | | $ | (17.24) | | | | | $ | (16.65) | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 13,710,379 | | | | | | 13,142,409 | | |
已發行和未償還的期權
|
| | | | 265,566 | | | | | | — | | |
未歸屬的限制性普通股獎勵(“RSA”)
|
| | | | 169,027 | | | | | | 364,519 | | |
購買可贖回可轉換優先股的認股權證
|
| | | | 170,975 | | | | | | 152,752 | | |
合計
|
| | | | 14,315,947 | | | | | | 13,659,680 | | |
| | |
12月31日
2023 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
當前 | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
狀態
|
| | | | — | | | | | | — | | |
外來的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
總電流
|
| | | | — | | | | | | — | | |
延期 | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | (7,198,732) | | | | | | (7,139,924) | | |
狀態
|
| | | | (92,676) | | | | | | — | | |
外來的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
估值免税額變動
|
| | | | 7,291,408 | | | | | | 7,139,924 | | |
合計延期
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
2023年12月31日
|
| |
2022年12月31日
|
| ||||||
遞延所得税資產(負債): | | | | | | | | | | | | | |
資本化研發,扣除攤銷後
|
| | | $ | 6,800,091 | | | | | $ | 3,454,424 | | |
其他
|
| | | | 33,579 | | | | | | 1,050 | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | | 12,500,774 | | | | | | 10,875,920 | | |
研發税收抵免
|
| | | | 12,420,432 | | | | | | 10,132,074 | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | 31,754,875 | | | | | | 24,463,468 | | |
估值免税額
|
| | | | (31,754,875) | | | | | | (24,463,468) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
2023年12月31日
|
| |
2022年12月31日
|
| ||||||
法定聯邦所得税税率
|
| | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | |
研發税收抵免
|
| | | | 9.45% | | | | | | 10.96% | | |
其他
|
| | | | (1.32)% | | | | | | 3.91% | | |
估值免税額變動
|
| | | | (29.13)% | | | | | | (35.87)% | | |
實際所得税率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
3月31日
2024 |
| |
12月31日
2023 |
| ||||||
| | |
未經審計的
|
| | | | | | | |||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 2,068,307 | | | | | $ | 2,958,659 | | |
預付資產和其他流動資產
|
| | | | 119,774 | | | | | | 36,907 | | |
流動資產總額
|
| | | | 2,188,081 | | | | | | 2,995,566 | | |
延期發行成本
|
| | | | 510,502 | | | | | | — | | |
總資產
|
| | | $ | 2,698,583 | | | | | $ | 2,995,566 | | |
負債、可贖回可轉換優先股和股東虧損
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | $ | 3,956,063 | | | | | $ | 3,421,840 | | |
應計報酬
|
| | | | 277,500 | | | | | | 277,500 | | |
其他應計費用
|
| | | | 5,500,310 | | | | | | 3,221,254 | | |
按公允價值應付的關聯方可轉換票據
|
| | | | 5,000,000 | | | | | | — | | |
流動負債總額
|
| | | | 14,733,873 | | | | | | 6,920,594 | | |
長期負債: | | | | | | | | | | | | | |
應計利息
|
| | | | 135,117 | | | | | | 130,041 | | |
保修責任
|
| | | | 1,020,564 | | | | | | 988,049 | | |
應付許可證
|
| | | | 404,991 | | | | | | 404,991 | | |
長期負債總額
|
| | | | 1,560,672 | | | | | | 1,523,081 | | |
總負債
|
| | | | 16,294,545 | | | | | | 8,443,675 | | |
承付款和或有事項(附註6) | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股面值0.00001美元,授權股33,463,018股;已發行和發行股票24,678,355股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,清算價值分別為122,962,342美元和121,033,336美元。
|
| | | | 94,178,404 | | | | | | 94,178,404 | | |
股東赤字: | | | | | | | | | | | | | |
普通股:面值0.000001美元,授權38,108,584股;已發行和發行股票1,690,760股
|
| | | | 2 | | | | | | 2 | | |
新增實收資本
|
| | | | 5,616,212 | | | | | | 5,468,006 | | |
累計虧損
|
| | | | (113,390,580) | | | | | | (105,094,521) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (107,774,366) | | | | | | (99,626,513) | | |
負債總額、可贖回可轉換優先股和股東赤字
|
| | | $ | 2,698,583 | | | | | $ | 2,995,566 | | |
| | |
截至3月31日的三個月,
|
| |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| ||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | $ | 6,860,430 | | | | | $ | 4,523,757 | | |
一般和行政
|
| | | | 912,824 | | | | | | 774,799 | | |
總運營費用
|
| | | | 7,773,254 | | | | | | 5,298,556 | | |
運營虧損
|
| | | | (7,773,254) | | | | | | (5,298,556) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | |
擔保負債的估計公允價值變化
|
| | | | (32,515) | | | | | | 5,104 | | |
發行按公允價值應付的關聯方可轉換票據損失
|
| | | | (200,000) | | | | | | — | | |
應付關聯方可轉換票據的估計公允價值變化
|
| | | | (300,000) | | | | | | — | | |
利息支出
|
| | | | (5,076) | | | | | | (28,454) | | |
利息收入
|
| | | | 14,786 | | | | | | 51,651 | | |
其他收入(費用)合計,淨額
|
| | | | (522,805) | | | | | | 28,301 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (8,296,059) | | | | | $ | (5,270,255) | | |
已發行普通股、基本股和稀釋股的加權平均股
|
| | | | 1,535,167 | | | | | | 1,339,729 | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋)
|
| | | $ | (5.40) | | | | | $ | (3.93) | | |
| | |
可兑換可兑換商品
優先股 |
| | |
普通股
|
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2024年1月1日
|
| | | | 24,678,355 | | | | | $ | 94,178,404 | | | | | | | 1,690,760 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 5,468,006 | | | | | $ | (105,094,521) | | | | | $ | (99,626,513) | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 148,206 | | | | | | — | | | | | | 148,206 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,296,059) | | | | | | (8,296,059) | | |
平衡,2024年3月31日
|
| | | | 24,678,355 | | | | | $ | 94,178,404 | | | | | | | 1,690,760 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 5,616,212 | | | | | $ | (113,390,580) | | | | | $ | (107,774,366) | | |
| | |
可兑換可兑換商品
優先股 |
| | |
普通股
|
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2023年1月1日
|
| | | | 23,656,337 | | | | | $ | 90,137,751 | | | | | | | 1,690,760 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 5,044,467 | | | | | $ | (80,349,901) | | | | | $ | (75,305,432) | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 73,131 | | | | | | — | | | | | | 73,131 | | |
發行可贖回債券的收益
可轉換優先股,扣除 發行費用206,821美元 |
| | | | 578,037 | | | | | | 2,313,431 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,270,255) | | | | | | (5,270,255) | | |
平衡,2023年3月31日
|
| | | | 24,234,374 | | | | | $ | 92,451,182 | | | | | | | 1,690,760 | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 5,117,598 | | | | | $ | (85,620,156) | | | | | $ | (80,502,556) | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| ||||||
運營活動: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (8,296,059) | | | | | $ | (5,270,255) | | |
將淨虧損調整為經營活動中使用的現金淨額:
|
| | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | 148,206 | | | | | | 73,131 | | |
擔保負債的估計公允價值變化
|
| | | | 32,515 | | | | | | (5,104) | | |
發行按公允價值應付的關聯方可轉換票據損失
|
| | | | 200,000 | | | | | | — | | |
應付關聯方可轉換票據的估計公允價值變化
|
| | | | 300,000 | | | | | | — | | |
應付許可證應計利息
|
| | | | 5,076 | | | | | | 28,454 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
預付資產和其他流動資產
|
| | | | (82,867) | | | | | | 5,245 | | |
應付賬款
|
| | | | 483,703 | | | | | | 468,678 | | |
應計薪酬
|
| | | | — | | | | | | (132,033) | | |
其他應計費用
|
| | | | 1,961,844 | | | | | | (526,957) | | |
經營活動中使用的淨現金
|
| | | | (5,247,582) | | | | | | (5,358,841) | | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
發行應付關聯方可轉換票據的收益,淨額
|
| | | | 4,500,000 | | | | | | — | | |
即將發行的可贖回可轉換優先股收到的收益
|
| | | | — | | | | | | 150,000 | | |
延期發售成本
|
| | | | (142,770) | | | | | | — | | |
發行可贖回可轉換優先股的收益,淨額
|
| | | | — | | | | | | 2,313,431 | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 4,357,230 | | | | | | 2,463,431 | | |
現金和現金等價物淨變化
|
| | | | (890,352) | | | | | | (2,895,410) | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 2,958,659 | | | | | | 20,449,310 | | |
現金和現金等價物,期末
|
| | | $ | 2,068,307 | | | | | $ | 17,553,900 | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
繳納所得税的現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
非現金融資活動補充時間表: | | | | | | | | | | | | | |
延期發售成本,未支付和應計
|
| | | $ | 367,732 | | | | | $ | — | | |
| | | | | | | | |
使用
計量2024年3月31日的公允價值
|
| |||||||||||||||
| | |
公允價值
3月31日 2024 |
| |
報價
在活動中 市場 相同資產 (一級) |
| |
其他重要人物
可觀察 輸入 (二級) |
| |
意義重大
無法觀察 輸入 (三級) |
| ||||||||||||
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付關聯方可轉換票據
|
| | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 5,000,000 | | |
可贖回可轉換優先股證負債
|
| | | | 1,020,564 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,020,564 | | |
總負債
|
| | | $ | 6,020,564 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 6,020,564 | | |
| | | | | | | | |
使用
計量2023年12月31日的公允價值
|
| |||||||||||||||
| | |
公允價值
12月31日 2023 |
| |
報價
在活動中 市場 相同資產 (一級) |
| |
其他重要人物
可觀察 輸入 (二級) |
| |
意義重大
無法觀察 輸入 (三級) |
| ||||||||||||
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回可轉換優先股證負債
|
| | | $ | 988,049 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 988,049 | | |
總負債
|
| | | $ | 988,049 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 988,049 | | |
|
截至2023年12月31日的估計公允價值
|
| | | $ | 988,049 | | |
|
公允價值變動
|
| | | | 32,515 | | |
|
截至2024年3月31日的估計公允價值
|
| | | $ | 1,020,564 | | |
| | |
2024年3月31日
|
| |
2023年12月31日
|
| ||||||
股價
|
| | | $ | 4.86 | | | | | $ | 4.78 | | |
預期期限(以年為單位)
|
| | | | 4.4 | | | | | | 4.7 | | |
預期波動率
|
| | | | 83.66% | | | | | | 80.68% | | |
加權平均無風險利率
|
| | | | 5.23% | | | | | | 4.48% | | |
股息率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
| | |
2024年3月31日
|
| |
2023年12月31日
|
| ||||||
股價
|
| | | $ | 4.83 | | | | | $ | 4.72 | | |
預期期限(以年為單位)
|
| | | | 4.2 | | | | | | 4.5 | | |
預期波動率
|
| | | | 83.84% | | | | | | 80.68% | | |
加權平均無風險利率
|
| | | | 5.23% | | | | | | 4.48% | | |
股息率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
|
發行時的估計公允價值
|
| | | $ | 4,700,000 | | |
|
公允價值變動
|
| | | | 300,000 | | |
|
截至2024年3月31日的估計公允價值
|
| | | $ | 5,000,000 | | |
| | |
2024年3月31日
|
| |
2023年12月31日
|
| ||||||
累計臨牀試驗費用
|
| | | $ | 5,170,182 | | | | | $ | 3,207,785 | | |
其他應計費用
|
| | | | 330,128 | | | | | | 13,469 | | |
其他應計費用合計
|
| | | $ | 5,500,310 | | | | | $ | 3,221,254 | | |
| | |
數量:
個共享 授權 |
| |
數量:
個共享 已發佈並 出色的 |
| |
臉
金額 |
| |
清算
值 |
| |
原創
出庫價格 |
| |||||||||||||||
系列A
|
| | | | 1,983,663 | | | | | | 1,983,663 | | | | | $ | 3,967,333 | | | | | $ | 6,202,941 | | | | | $ | 2.00000 | | |
系列B-1
|
| | | | 4,133,477 | | | | | | 3,858,547 | | | | | | 14,121,012 | | | | | | 19,682,752 | | | | | $ | 3.65967 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,307,017 | | | | | | 2,307,017 | | | | | | 8,824,986 | | | | | | 12,222,274 | | | | | $ | 3.82528 | | |
系列B-3
|
| | | | 1,625,000 | | | | | | 1,625,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 8,823,896 | | | | | $ | 4.00000 | | |
B-4系列
|
| | | | 11,961,721 | | | | | | 9,333,928 | | | | | | 39,015,819 | | | | | | 49,134,888 | | | | | $ | 4.18000 | | |
系列C
|
| | | | 11,452,140 | | | | | | 5,570,200 | | | | | | 24,286,072 | | | | | | 26,895,591 | | | | | $ | 4.36000 | | |
| | | | | 33,463,018 | | | | | | 24,678,355 | | | | | $ | 96,715,222 | | | | | $ | 122,962,342 | | | | | | | | |
| | |
數量:
個共享 授權 |
| |
數量:
個共享 已發佈並 出色的 |
| |
臉
金額 |
| |
清算
值 |
| |
原創
出庫價格 |
| |||||||||||||||
系列A
|
| | | | 1,983,663 | | | | | | 1,983,663 | | | | | $ | 3,967,333 | | | | | $ | 6,123,812 | | | | | $ | 2.00000 | | |
系列B-1
|
| | | | 4,133,477 | | | | | | 3,858,547 | | | | | | 14,121,012 | | | | | | 19,401,105 | | | | | $ | 3.65967 | | |
系列B-2
|
| | | | 2,307,017 | | | | | | 2,307,017 | | | | | | 8,824,986 | | | | | | 12,046,258 | | | | | $ | 3.82528 | | |
系列B-3
|
| | | | 1,625,000 | | | | | | 1,625,000 | | | | | | 6,500,000 | | | | | | 8,694,252 | | | | | $ | 4.00000 | | |
B-4系列
|
| | | | 11,961,721 | | | | | | 9,333,928 | | | | | | 39,015,819 | | | | | | 48,356,709 | | | | | $ | 4.18000 | | |
系列C
|
| | | | 11,452,140 | | | | | | 5,570,200 | | | | | | 24,286,072 | | | | | | 26,411,200 | | | | | $ | 4.36000 | | |
| | | | | 33,463,018 | | | | | | 24,678,355 | | | | | $ | 96,715,222 | | | | | $ | 121,033,336 | | | | | | | | |
| | |
2024年3月31日
|
| |||
可贖回可轉換優先股的轉換
|
| | | | 13,710,379 | | |
關聯方可轉換應付票據折算
|
| | | | 576,475 | | |
C系列可贖回可轉換優先股憑證的行使
|
| | | | 18,223 | | |
B系列可贖回可轉換優先股認購權的行使
|
| | | | 152,752 | | |
未償股票期權
|
| | | | 393,346 | | |
2015年計劃下保留髮行的股份
|
| | | | 496,801 | | |
合計
|
| | | | 15,347,976 | | |
| | |
受限
普通股 獎勵股份 |
| |
加權
平均補助 公平日期值 |
| ||||||
2023年12月31日未歸屬餘額
|
| | | | 169,027 | | | | | $ | 2.21 | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
已歸屬
|
| | | | (30,642) | | | | | $ | 2.11 | | |
被沒收
|
| | | | — | | | | | $ | — | | |
2024年3月31日未歸屬餘額
|
| | | | 138,385 | | | | | $ | 2.23 | | |
| | |
截止三個月
2024年3月31日 |
| |||
預期波動率
|
| | | | 81.65% | | |
無風險利率
|
| | | | 4.23% | | |
預期股息收益率
|
| | | | 0.00% | | |
預期期限(以年為單位)
|
| | | | 5.85 | | |
| | |
編號
關於 個共享 |
| |
加權—
平均 練習 價格 |
| |
加權—
平均 剩餘 合同性 期限(年) |
| |
聚合
固有的 值 |
| ||||||||||||
截至2023年12月31日未償還
|
| | | | 265,566 | | | | | $ | 2.14 | | | | | | 9.31 | | | | | | | | |
授予期權
|
| | | | 127,780 | | | | | $ | 4.68 | | | | | | | | | | | | | | |
行使的選項
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | |
期權被取消並沒收
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日未償還
|
| | | | 393,346 | | | | | $ | 2.97 | | | | | | 9.34 | | | | | $ | 1,346,606 | | |
已歸屬,預計將於2024年3月31日歸屬
|
| | | | 393,346 | | | | | $ | 2.97 | | | | | | 9.34 | | | | | $ | 1,346,606 | | |
可於2024年3月31日取消
|
| | | | 87,452 | | | | | $ | 2.14 | | | | | | 8.98 | | | | | $ | 371,497 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| ||||||
研發
|
| | | $ | 72,948 | | | | | $ | 15,621 | | |
一般和行政
|
| | | | 75,258 | | | | | | 57,510 | | |
合計
|
| | | $ | 148,206 | | | | | $ | 73,131 | | |
| | |
截至3月31日的三個月,
|
| |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (8,296,059) | | | | | $ | (5,270,255) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
已發行普通股、基本股和稀釋股的加權平均股
|
| | | | 1,535,167 | | | | | | 1,339,729 | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋)
|
| | | $ | (5.40) | | | | | $ | (3.93) | | |
| | |
3月31日
|
| |||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| ||||||
可贖回可轉換優先股
|
| | | | 13,710,379 | | | | | | 13,463,542 | | |
購買可贖回可轉換優先股應付的關聯方可轉換票據
|
| | | | 576,475 | | | | | | — | | |
已發行和未償還的期權
|
| | | | 393,346 | | | | | | — | | |
未歸屬的限制性普通股獎勵(“RSA”)
|
| | | | 138,385 | | | | | | 303,203 | | |
購買可贖回可轉換優先股的認股權證
|
| | | | 170,975 | | | | | | 152,752 | | |
合計
|
| | | | 14,989,560 | | | | | | 13,919,497 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 9,430 | | |
|
FINRA備案費
|
| | | $ | 9,125 | | |
|
納斯達克上市費
|
| | | | 50,000 | | |
|
打印費用
|
| | | | 100,000 | | |
|
律師費和開支
|
| | | | 750,000 | | |
|
會計費和費用
|
| | | | 155,000 | | |
|
轉會代理費和費用
|
| | | | 10,000 | | |
|
其他
|
| | | | 16,445 | | |
|
合計
|
| | | $ | 1,100,000 | | |
|
展品
編號 |
| |
文檔説明
|
|
| 1.1† | | | 承保協議格式 | |
| 3.1^ | | |
現行有效的第五次修訂和重新頒發的公司註冊證書
|
|
| 3.2 | | |
《第五次修訂後的公司註冊證書修正證書》
|
|
| 3.3^ | | |
第六份修訂和重新註冊的公司註冊證書表格將在本次發行結束前立即生效
|
|
| 3.4^ | | |
現行有效的附則
|
|
| 3.5^ | | |
經修訂和重新修訂的章程格式將於本次發售結束時生效
|
|
| 4.1 | | |
註冊人普通股證書格式
|
|
| 4.2^ | | |
註冊人與其某些股東之間於2022年11月30日對《投資者權利協議》進行的第四次修訂和重新簽署
|
|
| 4.3 | | |
代表權證格式
|
|
| 4.4 | | |
第二次修訂和重新簽署的認股權證(B系列認股權證)表格
|
|
| 4.5 | | |
經修訂及重訂的認股權證(C系列認股權證)表格
|
|
| 5.1 | | |
Baker&Hostetler LLP的意見
|
|
| 10.1+^ | | |
Actuate Treeutics,Inc.經修訂的2015年股權激勵計劃及其贈款協議的格式
|
|
| 10.2+^ | | |
Actuate Treeutics,Inc.2024股權激勵計劃
|
|
| 10.3+ | | |
非員工董事薪酬政策
|
|
| 10.4*^ | | |
伊利諾伊大學董事會和註冊人之間的獨家許可協議,日期為2015年4月6日,經修訂
|
|
| 10.5*^ | | |
西北大學和註冊人之間的許可協議,日期為2015年3月31日,經修訂
|
|
| 10.6+ | | | Daniel與註冊人簽訂的僱傭協議,於2015年4月15日生效,並於2016年2月5日、2017年9月28日、2018年9月23日、2019年1月29日、2022年8月1日、2023年1月27日、2023年12月12日和2024年5月9日修訂 | |
| 10.7+^ | | |
安德魯·P·馬扎爾博士和註冊人之間於2022年6月1日生效的僱傭協議
|
|
| 10.8+^ | | |
保羅·萊特爾和註冊人之間於2024年2月17日生效的諮詢協議
|
|
| 10.9+^ | | |
Paul Lytle與註冊人之間於2024年6月1日生效的僱傭協議
|
|
| 10.10+^ | | |
董事及高級管理人員賠償協議書格式
|
|
| 10.11+^ | | |
保羅·萊特爾和註冊人之間的賠償協議,於2024年2月17日生效
|
|
| 10.12+^ | | |
《賠償協議》附表所列各方與登記人之間於2017年3月17日生效的賠償協議
|
|
| 10.13 | | | Actuate Treateutics,Inc.2024股票激勵計劃下的股票期權協議格式 | |
| 10.14 | | | Actuate Treateutics,Inc.2024股票激勵計劃下的限制性股票單位協議格式 | |
| 21.1^ | | |
子公司列表
|
|
| 23.1 | | |
KMJ Corbin&Company LLP,獨立註冊會計師事務所同意
|
|
| 23.2 | | |
Baker&Hostetler LLP同意(包含在附件5.1中)
|
|
|
展品
編號 |
| |
文檔説明
|
|
| 24.1^ | | |
授權書(包括在簽名頁上)
|
|
| 99.1+^ | | |
退還政策
|
|
| 99.2^ | | |
董事被提名者(傑森·凱斯)同意
|
|
| 99.3^ | | |
董事提名者(艾米·羅內伯格)同意
|
|
| 99.4^ | | |
董事提名者(羅傑·索尼)同意
|
|
| 107 | | |
備案費表
|
|
|
名稱
|
| |
職位
|
| |
日期
|
|
|
作者:
/s/ Daniel M.施密特
Daniel M.施密特
|
| |
董事首席執行官總裁(首席執行官)
|
| |
2024年6月11日
|
|
|
作者:
/s/ Paul Lytle
保羅·萊特爾
|
| |
首席財務官
(首席財務官和 首席會計官) |
| |
2024年6月11日
|
|
|
作者:
*
亞倫·GL弗萊徹博士
|
| |
董事兼主席
|
| |
2024年6月11日
|
|
|
作者:
*
小萊斯·克雷斯
|
| |
董事
|
| |
2024年6月11日
|
|
|
作者:
*
託德·湯姆森
|
| |
董事
|
| |
2024年6月11日
|
|
|
作者:
*
Daniel Zabrowski,博士
|
| |
董事
|
| |
2024年6月11日
|
|
|
作者:
/s/ Daniel M.施密特
Daniel M.施密特
事實律師 |
| | |