肥胖品牌Twin Peaks I，LLC，

作為發行者

和

北卡羅來納州UMB銀行，

作為受託人

系列2023-1安裝

日期截至2023年9月8日

到

基託義齒

日期截至2021年10月1日

$48，000，000 2023-1系列7.00%固定利率高級擔保票據，A-2類
$50，000，000系列2023-1 10.00%固定利率次級有擔保票據，M-2類

目錄

頁面

附件

附件A 系列2023-1補充定義列表

附件B 相關日期時間表

展品

附表A-1 規則144 A全球票據的形式

附件A-2 臨時法規的形式S全球票據

附件A-3 永久法規S全球註釋的形式

附件B-1 轉讓證書（臨時法規S全球註釋的規則144 A全球註釋）

附件B-2轉讓證書(第144A條全球永久監管説明S全球説明)

附件B-3轉讓證書(規則S全球説明至規則144A全球説明)

附件C是季度票據持有人報告的格式

2023-1系列副刊，日期為2023年9月8日(本“系列副刊”)，由發行人及UMB Bank，N.A.作為受託人(以受託人身份，稱為“受託人”)及其中之一的雙峯I，LLC(“發行人”)簽署，日期為2021年10月1日的基礎契約(視乎其不時被修訂、修訂及重述、修改或補充而定，不包括系列副刊“基礎契約”)，由發行人及UMB Bank，N.A.(作為受託人及證券中介)及當中的發行人及UMB Bank，N.A.

初步聲明

鑑於《基礎契約》第2.2和13.1節規定，除其他事項外，發行人和受託人可隨時和不時簽訂基礎契約系列補編，以便在滿足基礎契約附件A所列條件後，授權發行一個或多個系列票據(定義見基礎契約附件A)；以及

鑑於，根據本協議授權發行的系列票據的發行，控制方(按照控制階層代表的指示)已滿足或免除了所有這些條件。

因此，現在雙方同意如下：

指定

現根據《基礎壓痕》及《2023-1號副刊》發行一系列紙幣，並將該系列紙幣指定為2023-1號紙幣。在2023-1系列的截止日期，將發行該系列的兩(2)類票據：(A)2023-1系列7.00%固定利率高級擔保票據，A-2類(根據上下文，本文所稱的A-2類票據或其票據)和(B)2023-1系列10.00%固定利率次級擔保票據M-2類(本文所稱的M-2類或其票據，根據上下文需要，《2023-1系列M-2紙幣》及《2023-1 A-2系列紙幣》。

第一條

定義.構造規則

本文中使用的所有大寫術語(包括前言和摘錄中的術語)以及本文中未另行定義的術語應具有本協議附件A所附的《2023-1系列補充定義表》(以下簡稱《2023-1系列補充定義表》)中該等術語的含義，該《2023-1系列補充定義表》可根據本協議的條款不時進行修改、補充或修改。所有未在本文件或文件中另有定義的大寫術語，以及術語“書面”或“書面”，應具有基礎壓痕或基礎壓痕定義清單中作為附件A在基礎壓痕或基礎壓痕定義清單中賦予的含義，該基礎壓痕或基礎壓痕定義清單可根據基礎壓痕的條款不時進行修訂、補充或以其他方式修改。除本文件另有規定外，本文件中提及的所有條款、展品、章節或小節均指《2023-1叢書》增刊的條款、展品、章節或小節。除非本文另有説明，或在基礎契約中另有定義，否則此處使用或定義的每個大寫術語應僅與2023-1系列票據有關，而與發行人發行的任何其他系列票據無關。《基託》第1.4節規定的施工規則應適用於《2023-1系列補編》下的所有目的。

第二條

授權和詳細信息

第2.1節2023-1系列票據的授權。茲授權以打字票據的形式發行以下2023-1系列票據：(I)2023-1系列A-2票據，本金總額為48,000,000.00美元；(Ii)2023-1系列M-2票據，本金總額50,000,000.00美元。

第2.2節2023-1系列註釋的詳細信息。2023-1系列票據應遵守適用於其中所述票據的基礎契約條款，並應計入本系列2023-1補編第3.4節所述的利息。

第2.3節名稱。2023-1系列A-2紙幣的最低面額為1,000,000.00元，2023-1系列M-2紙幣的最低面額為2,000,000.00元，每種情況下發行的最低面額均為1,000,000元以上的整數倍。

第2.4節每月分配日期。為免生疑問，截至2023-1系列A-2類法定最終到期日及2023-1系列M-2類法定最終到期日的每月經理證書的每月分配日期及交付日期載於本系列2023-1補充資料附件B。

第三條

2023-1號編分配；付款

以下內容僅適用於2023-1系列註釋：

第2.1節與2023-1系列票據有關的淨收益分配。

(A)在2023-1系列截止日期，(I)發行和銷售2023-1系列A-2和2023-1 M-2系列票據給初始買方的淨收益應存入集合賬户，並由受託人按照發行人在截至2023年9月8日的《資金流動備忘錄》中規定的發行人的指示支出；(Ii)發行人應確保儲備賬户中的存款現金等於所需的儲備金額。

(B)在2023-1系列債券截止日期及之後，2023-1系列債券的收益可用於發行人和FAT Brands Inc.的一般公司目的，包括進行分配和為收購提供資金，但須符合基本契約的條款，包括第8.18節，以及用於上文第3.1(A)節所述的付款。

第2.2條保留。

第2.3節對系列2023-1票據持有人的某些分發。在每個季度付款日，受託人應完全基於本合同附件C格式的最新季度票據持有人報告，並根據基礎契約第4.1(C)節的要求，根據基礎契約第6.1節的規定，將(I)根據第5.11節從高級票據利息支付賬户、高級票據本金支付賬户或其他適用的賬户中提取的金額匯給2023-1系列高級票據持有人。

(Ii)向2023-1系列附屬票據持有人支付根據基礎契約第5.11節或其他條文(視何者適用而定)從附屬票據利息支付帳户、附屬票據本金支付帳户或其他(視何者適用而定)支取的款項，以支付於該季度付款日期有關2023-1系列M-2類別票據的利息及(如適用)本金或其他金額。

第2.4節系列2023-1利息。

(A)2023-1系列A-2債券利息。自2023-1系列截止日期起至2023-1系列A-2類票據的未償還本金已悉數支付為止，2023-1系列A-2類票據的未償還本金將按2023-1系列A-2票據的利息應計期間(在實施於該利息應計期間的第一天向票據持有人支付的所有本金，以及在該利息應計期間對2023-1系列A-2票據的預付款、回購和註銷生效後)。應計利息將在每個季度付款日到期並以欠款形式支付，可用於支付的金額如下：(I)根據付款優先級在任何相關的每月分配日期到期；(Ii)根據基本契約第5.11節於該季度付款日到期並支付，從初始季度付款日開始；但無論如何，所有應計但未付的利息應於2023-1系列A-2類法定到期日或要求全數支付所有2023-1類A-2未償還本金的任何其他日期到期並全額支付。如果在適用的系列2023-1 A-2類票據利率到期時沒有支付任何應計利息，則此類未支付的利息將按2023-1系列A-2票據利率應計利息。所有以2023-1系列A-2級票據利率計算的利息應以30/360天為基礎。

(b)[保留。]

(C)2023-1類M-2票據利息。自2023-1系列債券結算日起至2023-1系列M-2類債券的未償還本金已悉數支付為止，2023-1系列M-2債券的未償還本金金額將按2023-1系列M-2債券持有人於該利息應計期間的第一天的所有本金支付生效，並按2023-1系列M-2債券的預付、回購和註銷在該利息應計期間的利率計算，在每個利息應計期間應計利息。應計利息將在每個季度付款日到期並以欠款形式支付，可用於支付的金額如下：(I)根據付款優先順序在任何相關的每月分配日到期；(Ii)根據基礎契約第5.11節在該季度付款日到期，從最初的季度付款日開始；但在任何情況下，所有應計但未付的利息應在2023-1系列M-2法定最終到期日或要求全額支付2023-1系列M-2未償還本金的任何其他日期到期並全額支付。如果在適用的系列2023-1類M-2票據利率到期時沒有支付任何應計利息，則此類未支付的利息將按系列2023-1類M-2票據利率應計利息。所有按系列2023-1類M-2票據利率計算的利息應以30/360天為基礎。

(D)2023-1系列預期贖回日期後的額外利息。

(I)系列2023-1 A-2季度預期贖回日期額外利息及系列2023-1 A-2季度預期償還日期額外利息。從2023年7月的季度付款日期開始及之後(“2023-1系列

A-2類預期贖回日期“)至2025年1月季度付款日期前一日曆日止，如系列2023-1尚未支付A-2類票據的最後付款，則將按等於1.0%的年利率(”系列2023-1 A-2季度預期贖回日期額外利率“)就2023-1 A-2類票據的未償還本金金額應計額外利息(該額外利息為”2023-1 A-2類季度預期贖回日期額外利息“)。自2025年1月的季度付款日期(“系列2023-1 A-2類預期還款日”)起及之後，如系列2023-1 A-2類票據尚未支付末期付款，則系列2023-1 A-2類票據的未償還本金將按相當於2.5%的年利率(“2023-1 A-2類季度預期還款日額外利率”)計算額外利息(該額外利息為“系列2023-1 A-2類A-2季度預期還款日額外利息”)。系列2023-1類別A-2季度預期贖回日期額外利息和系列2023-1類別A-2季度預期償還日期額外利息的所有計算應以30/360天為基礎，並將在任何季度付款日期到期並根據付款優先順序支付。

(Ii)支付2023-1系列A-2季度預期贖回日期後的額外利息。任何系列2023-1類別A-2季度預期贖回日期額外利息及系列2023-1類別A-2季度預期償還日期額外利息將於每個適用的季度付款日期到期並從可供支付的金額中支付額外利息(A)根據付款優先次序於任何相關的每月分配日期及(B)根據付款優先次序及基礎契約第5.11節於該季度付款日期到期及應付額外利息。未能按照上述規定(包括在2023-1系列法定最終到期日)支付超出可用金額的任何系列2023-1類A-2季度預期贖回日期額外利息或2023-1類A-2季度預期償還日期額外利息，將不會成為違約事件，其任何未支付部分將不會產生利息；但在任何情況下，所有應計但未支付的2023-1系列A-2類季度預期贖回日期額外利息和系列2023-1 A-2季度預期後償還日期的額外利息應於2023-1系列法定最終到期日、任何系列2023-1預付款日就2023-1系列A-2類票據的全額預付款或作為任何系列2023-1最終付款的一部分全額到期並支付。

(Iii)[保留區].

(Iv)[保留區].

(V)2023-1系列M-2季度預期贖回日期後額外利息。自2023年7月的季度付款日期(“系列2023-1 M-2類預期贖回日期”)起及之後，如系列2023-1 M-2類票據尚未支付最後付款，則系列2023-1 M-2類債券的未償還本金將按年利率(“2023-1類M-2季度預期贖回日期額外利率”)等於1.0%(該額外利息，即“系列2023-1 M-2類M-2季度預期贖回日期額外利息”)計提額外利息。系列2023-1類別M-2季度預期贖回日期的所有計算額外利息應以30/360天為基礎，並將在任何季度付款日期到期並支付，根據付款優先順序分配的範圍內。

(Vi)支付系列2023-1類M-2季度預期贖回日期後的額外利息。任何系列2023-1類別M-2季度預期贖回日期將在每個適用的季度付款日期到期並從可用於支付的金額中支付額外利息(A)和任何相關的每月分配

(B)根據付款優先次序和基礎契約第5.11節，在該季度付款日支付可獲得的金額。未能按照上述規定(包括在2023-1系列法定最終到期日)支付超出可用金額的任何系列2023-1類M-2季度預期贖回日期的額外利息將不會成為違約事件，其任何未支付部分將不會產生利息；但在任何情況下，所有應計但未支付的系列2023-1系列M-2季度預期贖回日期額外利息應於2023-1系列法定最終到期日、任何系列2023-1預付款日就2023-1系列M-2債券全額預付或作為任何系列2023-1最終付款的一部分全額到期並支付。

(E)初始利息應計期間。2023-1系列債券的初始利息應計期從2023-1系列債券的截止日期開始(幷包括)，至2023年10月25日(但不包括)結束。

第2.5節本金的支付。

(A)支付2023-1系列A-2類票據本金。

(I)在法定到期日支付本金。系列2023-1 A-2類未償還本金應在系列2023-1 A-2類法定最終到期日到期並全額支付。系列2023-1 A-2類未償還本金不應全部或部分預付，除非基礎契約和本節第3.5節另有規定。

(Ii)2023-1系列預期還款日。系列2023-1 A-2系列的最終付款日期預計將發生在2025年1月的季度付款日期(該日期，即系列2023-1 A-2預期還款日期)。

(Iii)支付2023-1系列A-2類票據的預定本金付款金額。根據基礎契約第5.11節的規定，2023-1系列A-2類票據預定本金付款金額將於每個適用的季度付款日期到期並支付。

(b)[保留區].

(C)支付2023-1系列M-2類票據本金。

(I)在法定到期日支付本金。2023-1系列M-2類未償還本金應在2023-1類M-2法定最終到期日到期並全額支付。2023-1系列M-2類未償還本金不應全部或部分預付，除非基礎契約和本節第3.5節另有規定。

(Ii)2023-1系列預期還款日。2023-1系列M-2系列的最終付款日期預計將發生在2025年1月的季度付款日期(該日期，即2023-1系列M-2預期還款日期)。

(Iii)支付2023-1系列M-2類票據的預定本金付款金額。根據基礎契約第5.11節的規定，2023-1系列M-2類債券預定本金付款金額將於每個適用的季度付款日期到期並支付。

(D)迅速攤銷2023-1套鈔票。在任何快速攤銷期間，當金額可用時，應在每個季度付款日到期並支付適用類別的2023-1系列票據的本金

支付(I)在任何相關的每月分配日期，根據付款的優先順序和(Ii)根據基礎契約第5.11節在該季度付款日期支付。此類付款應根據2023-1系列債券持有人在該類別2023-1系列未償還本金中各自的份額，在每個適用類別內的系列票據持有人之間按比例分配。

(E)可選的預付款。

(I)可選擇預付2023-1系列A-2級票據。在第3.5(H)節的規限下，發行人有權在適用的預付款通知中指定為2023-1 A-2系列預付款日期的任何季度付款日期(每個預付款日期為“A-2可選預付款日期”)，預付(包括股權出資收益)全部或部分2023-1 A-2系列票據的未償還本金(每次預付款，“2023-1 A-2系列A-2預付款”)；但除非滿足下列條件，否則不得對2023-1系列A-2類票據進行這種可選的預付款：

(A)在符合基礎契約第5.12(B)節的情況下，在預付部分2023-1系列A-2類票據的情況下：

A.存入Indenture Trust帳户、高級票據利息支付帳户、高級票據本金支付帳户或其他可分配給2023-1系列A-2類票據的金額，足以支付截至季度付款日的預付款金額，以及

B.存入或可分配至高級票據利息支付户口及高級票據本金支付户口的款額，以及在與該A-2類可選擇預付款日期重合的季度付款日期將分配的其他可用款額，足以支付該季度付款日的高級預付款條件金額；及

(B)在符合基礎契約第5.12(B)節的規定的情況下，如可選擇預付2023-1系列A-2類全部票據：

A.可分配給2023-1系列A-2票據的Indenture Trust賬户、高級票據利息支付賬户、高級票據本金付款賬户或其他可用金額，在實施A-2類可選預付款日期的適用分配後，足以支付2023-1系列A-2票據的所有未償還貨幣債務(包括未償還預付款)，包括A-2類可選預付款日期之前的期間的未付利息，以及該季度付款日期的高級預付款條件金額；以及

B.經理合理地預期，託收賬户、企業信託賬户或其他可用賬户中的存款金額足以在A-2類可選預付款日期支付高級預付款條件金額，但與2023-1系列A-2類票據不同，如果該日期是季度付款日期，

或者，在每一種情況下，上述金額(在上文A或B中)的任何差額都已存入適用的賬户。

(Ii)[保留區].

(Iii)可選擇預付2023-1系列M-2級票據。根據基礎契約第5.12(B)節和第3.5(H)節的規定，發行人應有權在適用的預付款通知中指定的任何季度付款日期(每個預付款日期為2023-1 M-2類預付款日期)，預付(包括股權出資的收益)全部或部分2023-1類M-2票據的未償還本金(每個預付款稱為“2023-1 M-2類預付款”)；但除非(A)2023-1系列A-2類票據是失效類別，或(B)發行者同時按照本2023-1補編第3.5(E)(I)節對2023-1系列A-2類票據本金進行可選預付，否則不得對2023-1系列M-2類票據進行此種可選的預付，除非(A)就2023-1系列A-2票據而言，(X)發行人選擇預付的2023-1系列A-2票據本金金額和(Y)2023-1系列M-2票據本金金額；此外，在任何未償還票據的系列預期償還日期之後，所有可選的預付款必須首先用於高級票據，其次用於高級次級票據，第三用於次級票據，並進一步規定應滿足下列條件：

(A)在符合基礎契約第5.12(B)節的情況下，在預付部分2023-1系列M-2類票據的情況下：

A.存入Indenture Trust帳户、附屬票據利息支付帳户、附屬票據本金支付帳户或其他可分配給2023-1系列M-2類票據的金額，足以支付截至季度付款日的預付款金額，以及

B.存入或可分配至附屬票據利息支付帳户及附屬票據本金支付帳户的款項，以及將於與上述M-2類可選預付款日期重合的季度付款日期分配的其他可用金額，足以支付該季度付款日期的預付款條件金額；及

(B)在符合基礎契約第5.12(B)節的情況下，如可選擇預付整個2023-1類M-2類票據：

A.可分配給2023-1系列M-2系列票據的Indenture Trust賬户、附屬票據利息支付賬户、附屬票據本金付款賬户或其他可用金額，在實施其中規定的在M-2類可選預付款日期的適用分配後，足以支付2023-1系列M-2系列M-2票據的所有未償還貨幣債務(包括未償還預付款)；以及

B.經理合理地預期，託收賬户、企業信託賬户或其他可用賬户中的存款金額足以在M-2類可選預付款日期支付預付款條件金額，但與2023-1系列M-2類票據不同，如果該日期是季度付款日期，

或者，在每一種情況下，上述金額(在上文A或B中)的任何差額都已存入適用的賬户。

(F)提前還款通知。

(I)發行人應在根據第3.5(G)節就任何系列2023-1預付款之前至少十五(15)個工作日但不超過二十(20)個工作日向受該2023-1系列預付款影響的每個2023-1系列票據持有人、受託人和控制方發出事先書面通知(每個“預付款通知”)；但應發行人的要求，受託人應以發行人名義向受影響的2023-1系列票據持有人發出通知，費用由發行人承擔。

(Ii)對於每個此類2023-1系列預付款，相關的預付款通知應在每種情況下指明(A)2023-1系列的預付款日期，該日期在所有情況下均應為營業日，以及(B)2023-1系列的預付款金額。

(Iii)任何此類可選擇的預付款和預付款通知可由發行人酌情決定是否滿足一個或多個先決條件，包括但不限於控制權變更的發生。發行人應可以選擇在任何預付款通知中規定，第3.5(G)節規定的金額的支付和發行人對該可選預付款的義務的履行可由另一人履行。

(Iv)發行人有權通過書面通知受託人、控制方和受影響的票據持有人，在任何時間撤銷或修訂與2023-1系列預付款通知中規定的可選預付日期有關的任何預付通知，直至該預付款通知中規定的2023-1系列預付款日期之前的第五個營業日；但應發行人的要求，受託人應以發行人的名義向受影響的2023-1系列票據持有人發出通知，費用由發行人承擔。

(G)2023-1系列預付款。根據第3.5(H)節的規定，在任何2023-1系列預付款的每個2023-1系列預付款日，2023-1系列預付款金額均應到期並應支付。

(H)可選預付款的分配

(I)2023-1系列債券可選擇預付款項的分配。

(A)不遲於根據第3.5(G)節規定對每個2023-1系列預付款的2023-1系列預付款日期前五(5)個工作日，發行人應向受託人提供書面報告，指示受託人存入該報告中規定的金額，其中應包括第3.5(E)(I)(B)a節和第3.5(E)(Ii)(B)a節規定的金額(視情況而定)，以及在每一種情況下，在2023-1系列預付款日到期並應支付給適用票據持有人的金額。此類書面報告可在必要時與其他付款説明合併，以實現在2023-1系列預付款日或基本上與之同時發生的其他分配。

(B)在將根據第3.5(E)節為每個2023-1系列預付款支付的2023-1系列預付款日，受託人應根據基礎契約第2.6.1節的規定(除非其中有任何相反規定，提及在季度付款日期作出的分配應被視為提及在該2023-1系列預付款日期作出的分配，對記錄日期的提及應被視為對預付款記錄日期的參考)，按比例分配給上一個預付款記錄日期的適用類別的票據持有人。根據適用類別票據的未償還本金金額的各自份額，按照

第3.5(H)(I)(A)節(無重複)，以支付(A)該未償還本金的適用部分，以及(B)如屬可選的全部預付款，第3.5(E)(I)(B)a節和第3.5(E)(Ii)(B)a節(視何者適用而定)所述的未償還貨幣義務均於2023-1系列預付款日到期並應支付。

(I)2023-1系列最後付款通知。發行人應在2023-1系列預付款日期之前的預付款記錄日期或之前通知2023-1系列票據的受託人和管理人；然而，對於與任何強制性或可選的全額預付款相關的任何2023-1系列最終付款，發行人沒有義務向該2023-1系列的受託人提供任何額外的通知，超出第3.5(F)節規定的與該預付款相關的通知。受託人應在2023-1系列債券的預付款記錄日期的預付款記錄日期，即2023-1系列債券的最終付款日期，向在交易結束時以其名義登記該系列2023-1債券的每個人提供本節第3.5(I)節規定的任何書面通知。發送給2023-1系列票據持有人的書面通知應由發票人承擔費用，並應由受託人在收到發行人通知後五(5)個工作日內郵寄，通知表明將支付2023-1系列票據的最終付款，並應明確規定，只有在出示並退回相關2023-1系列票據時，才會支付2023-1系列票據的最終付款，這種退回還應構成適用票據持有人對發行人、管理人、受託人及其關聯方的任何索賠的全面免除。並應指明相關2023-1系列票據的提示和交出地點，以支付該2023-1系列票據的最終付款。

第2.6節經理。根據管理協議，管理人已同意代表發行人提供若干報告、通知、指示及其他服務。2023-1系列債券持有人接受2023-1系列債券後，同意由經理代替發行人向受託人提供此類報告和通知。

第2.7節其他協議。根據基本契約第8.22節，為免生疑問，證券化實體應獲準訂立或成為若干與公司餐廳及任何其他公司餐廳開支的自我保險有關的信用證的一方。

第四條

2023-1系列的格式

第2.1節發行2023-1系列全球票據。

(A)2023-1系列A-2債券可由發行人在2023-1系列截止日期以適用的2023-1系列A-2初始本金金額發售和銷售。2023-1系列M-2債券可由發行人在2023-1系列截止日期以適用的2023-1系列M-2初始本金金額發售和銷售。2023-1系列票據將是根據1933年法案第4(A)(2)節根據D法規第506(B)條的規定發行的“受限證券”，僅出售給為其自己的賬户或一個或多個人的賬户購買的QIB，每個QIB都是QIB。2023-1系列票據將僅轉售給發行人或其關聯公司或(A)在美國的發行人、非競爭對手且是QIB的個人，根據第144A和(B)條在美國境外，為其自己的賬户或一個或多個其他人的賬户購買，根據規則144A和(B)在美國境外，根據S法規，為自己的賬户或一個或多個其他人的賬户購買而不是競爭對手和不是美國人(定義見S規則)的個人(“美國人”)。其中每個人都不是美國人。2023-1系列紙幣此後可根據規則144A和/或

S規定，並按照這裏所述的程序進行。2023-1系列票據將為簿記票據，而DTC將成為該系列2023-1票據的存放處。本辦法適用於2023-1系列票據的實益權益轉讓。

(B)全球債券。

(I)規則第144A條全球説明。根據規則第144A條在初次分銷時發售及出售的每類2023-1系列債券將以一種或多種全球票據的形式發行，並以完全登記的形式發行，不含息票，基本上以附件A-1所載的形式發行，登記在作為DTC代名人的cede&Co.(“cede”)的名下，並存放於受託人，作為DTC的託管人(就本節第4.1節和第4.2節而言，統稱為“規則144A全球票據”)。規則144A規則每類全球票據的初始本金總額可不時因相應類別的臨時監管S全球票據或永久監管S全球票據的初始本金總額相應減少或增加而對作為DTC託管人的受託人的記錄進行調整而增減，如下所述。

(二)規範S環球筆記。根據S的規定，在2023-1系列截止日期發售和銷售的每一類2023-1系列票據將以一種或多種全球票據的形式發行，該票據將以完全登記的形式發行，不含息票，基本上按照本合同附件A-2所載的形式，以CEDE的名義登記(作為DTC的代名人)，並存入作為DTC託管人的受託人，存入代表歐洲結算或Clearstream持有的指定代理人在DTC的各自賬户。在任何2023-1系列票據的限制期終止之前，就本節第4.1節和第42節而言，此類2023-1系列票據應統稱為“臨時監管S全球票據”。在限制期終止後，臨時規例S全球票據可全部或部分兑換一張或多張永久全球票據的權益，以登記形式換取無息票息，基本上採用下文附件A-3所載形式(就本節第4.1節及第4.2節而言，統稱為“永久規例S全球票據”)。臨時規則S全球票據或永久規則S全球票據的本金總額可不時因相應規則第144A條全球票據本金總額的相應減少或增加而對作為DTC託管人的受託人的記錄作出調整而增減。

(C)最終註釋。根據基礎契約第2.13節及第4.1(C)節的規定，每個類別的2023-1系列全球票據可全部兑換為一張或多張已登記形式的最終票據，無息息票(就第4.1節及第4.2節而言，統稱為“最終票據”)，並在完成兑換後，該等2023-1系列全球票據應交回適用的公司信託辦事處註銷。

第2.2節2023-1系列全球票據的轉讓限制。

(A)2023-1系列全球紙幣不得全部或部分轉讓給DTC或其代名人以外的任何人，或轉讓給繼承人託管機構或繼承人託管機構的代名人，而此類轉讓不得登記給任何其他人；然而，第4.4(A)節不應禁止轉讓根據基礎契約第2.8節為交換2023-1系列全球票據而發行的任何2023-1系列票據，也不應禁止根據第4.2節其他規定進行的2023-1系列全球票據實益權益的任何轉讓。

(B)持有規則第144A條全球紙幣形式的任何類別2023-1系列紙幣的實益權益的2023-1系列紙幣擁有人，如意欲以規則第144A條全球紙幣的實益權益的形式接受該紙幣的交付，則在轉讓人表示其是為其本身的賬户或其行使唯一投資酌情決定權的賬户而購買，而其本人及任何該等賬户為合格境外機構而非競爭者的情況下，方可作出轉讓，並知道向其出售的是依據規則第144A條作出的，並確認已收到該受讓人依據規則第144A條所要求的有關出票人的資料，或已決定不要求提供該等資料，並知悉轉讓人依靠其前述陳述以要求規則第144A條所規定的豁免登記。

(C)如果持有規則144A全球票據形式的任何類別2023-1系列票據的實益權益的2023-1系列票據持有人希望在任何時間將其在規則144A全球票據中的權益交換為臨時法規S全球票據中的權益，或將該權益轉讓給希望以臨時法規S全球票據的實益權益的形式領取該票據的人，則只有在遵守適用程序的情況下，該交換或轉讓才可按照本節第4.2(C)節的規定進行。票據註冊處處長在適用的公司信託辦事處收到(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示後，指示票據註冊處處長將臨時規例S全球票據的實益權益貸記或安排記入指明結算機構參與者的賬户的貸方，本金數額相等於上述第144A條全球票據的實益權益的本金數額；(Ii)按照適用程序發出的載有有關結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或結算系統賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，及(Iii)持有第144A條規則全球票據實益權益的2023-1系列票據擁有人發出的實質上符合本規則附件B-1所列形式的證書，票據註冊處處長鬚指示受託人作為代收票據託管人，減少規則第144A條全球票據的本金額，並增加臨時規例S全球票據的本金金額，增加該規則第144A條全球票據實益權益的本金金額，並將一項於臨時規例S全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指定人士(須為歐洲結算或清算流或兩者(視屬何情況而定)的結算機構參與者)的賬户，其本金金額相等於該規則第144A條的全球票據在交換或轉讓時本金減少的金額。

(D)如持有規則第144A條任何類別全球票據實益權益的2023-1系列票據持有人，希望在任何時間以其於該規則第144A條全球票據的權益交換該類別永久規則S全球票據的權益，或將該權益轉讓予希望以永久規則S全球票據的實益權益形式收取該票據的人士，則有關交換或轉讓只可在遵守適用程序的情況下，按照本節第4.2(D)節的規定進行。票據註冊處處長在適用的公司信託辦事處接獲(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示後，指示票據註冊處處長將永久規例S全球票據的實益權益貸記或安排記入指明結算機構參與者賬户的貸方，本金金額相等於上述第144A條全球票據實益權益的本金數額；(Ii)按照適用程序發出載有有關結算機構參與者的賬户(以及歐洲結算或結算系統賬户，視屬何情況而定)的資料的書面命令，及結算所參與者的帳户須記入該等實益權益的借方，及(Iii)在

實質上與持有該規則第144A條全球票據的實益權益的2023-1系列票據擁有人所給出的證據B-2的形式相同，票據註冊處處長鬚指示受託人作為該規則第144A條全球票據的託管人，減少該條規則144A條全球票據的本金金額，並將永久規管S全球票據的本金金額增加，將該條規則第144A條全球票據的實益權益的本金如此交換或轉讓，並記入或安排記入該指示所指明的人(該人應為歐洲結算或清算流的參與者，或兩者兼有)的賬户，(視情況而定)永久規則S全球票據的實益權益，本金金額相等於該規則第144A條全球票據在交換或轉讓時本金減少的金額。

(E)如持有臨時規例S全球票據或永久規例S全球票據實益權益的2023-1系列票據擁有人希望在任何時間以其於該臨時規例S全球票據或該永久規例S全球票據的權益交換規則144A全球票據的權益，或將該權益轉讓予希望以規則144A全球票據實益權益的形式收取該等票據的人士，則有關交換或轉讓只可根據本條第4.2(E)節的規定進行，並須受適用程序規限。票據註冊處處長在適用的公司信託辦事處接獲(I)結算機構參與者按照適用程序發出的書面指示後，指示票據註冊處處長將規則第144A條適用類別的全球票據的實益權益貸記或安排記入指明結算機構參與者的賬户的貸方，而該實益權益的本金數額相等於該臨時規例S全球票據或該永久規例S全球票據(視屬何情況而定)的實益權益的本金，(Ii)按照適用程序發出的書面命令，其中載有將該等實益權益記入結算機構參與者賬户(以及歐洲結算或清算流賬户，視屬何情況而定)的貸方，以及該結算機構參與者的賬户將被記入借方的資料；及(Iii)就轉讓該臨時規例S全球票據(但非該永久規例S全球票據)的實益權益而言，持有該臨時規例S全球票據實益權益的該等持有該臨時規例S全球票據實益權益的該等持有該等實益權益的該等S全球票據的擁有人實質上以本條例附件B-3所載形式發出的證明書，票據註冊處處長鬚指示受託人作為存託憑證託管人，減少該臨時規例S全球票據或該永久規例S全球票據(視屬何情況而定)的本金額，並增加該規則第144A條全球票據的本金，將該臨時規例S全球票據或該永久規例S全球票據的實益權益本金如此交換或轉讓，並將有關規則第144A條全球票據的實益權益貸記或安排記入該等指示所指明人士(該人士應為直接結算公司的參與者)的賬户，而該等實益權益的本金金額相等於該臨時規例S全球票據或該永久規例S全球票據(視屬何情況而定)於交換或轉讓時本金減少的金額。

(F)如任何類別的2023-1系列全球紙幣或其任何部分被兑換為該類別的2023-1系列紙幣(2023-1系列全球紙幣除外)，則該等其他2023-1系列紙幣只可按照發行人及紙幣註冊處處長不時採用的程序，兑換(在轉讓或其他情況下)並非2023-1系列全球紙幣的2023-1系列紙幣，或兑換該類別的2023-1系列全球紙幣的實益權益(如有的話)，這應與第4.4(A)節至第4.4(E)節和第4.4(G)節(包括旨在確保2023-1系列全球票據中實益權益的轉讓和交換符合規則144A或1933年法案下的S法規(視情況而定)的認證要求)和任何適用程序的規定基本一致。

(G)在任何2023-1系列票據的限制期終止之前，臨時監管S全球票據中代表該2023-1系列票據的權益只能通過代表歐洲結算和Clearstream的結算機構參與者持有；但第4.4(G)節並不禁止根據第4.4(D)節進行任何轉讓。在適用的限制期屆滿後，永久法規S全球票據的權益可以轉讓，而不需要本節第4.4節所述以外的任何證明。

(H)2023-1號紙幣系列規則第144A條全球紙幣、2023-1號紙幣臨時規則S全球紙幣和2023-1號紙幣永久規則S全球紙幣應附有以下圖例：

這本書的發行和銷售[規則第144A條][暫行條例S][長治久安S]系列2023-1級[A-2][M-2]注：尚未、也不會根據1933年美國證券法修訂本(“1933年法案”)註冊，或在任何州或其他相關司法管轄區的任何證券監管機構註冊，且胖品牌雙峯I，LLC(“發行人”)尚未根據1940年修訂的投資公司法案(“1940法案”)註冊。本票據或本票據中的任何權益只能(A)提供、出售、質押或以其他方式轉讓給發行人或其關聯公司，(B)在美國，提供、出售、質押或以其他方式轉讓給不是競爭對手且是1933年ACT第144A條所定義的“合格機構買家”的人(“第144A條”)，為其自己的賬户或一個或多個賬户行事，該人對其行使單獨投資自由裁量權，或(C)在美國境外。不是競爭對手，也不是1933年法案S規則(“S規則”)所界定的“美國人”的人，依據S規則在離岸交易中為自己的賬户或一個或多個賬户行使獨家投資自由裁量權(其中沒有一個賬户是美國人)，並在每種情況下遵守本文提到的契約中指定的證明和其他要求以及任何州或美國和任何其他相關司法管轄區的任何適用證券法。

持有人(如果不是發行人或發行人的關聯公司)通過購買或接受本票據，表示(A)IT不是競爭對手，(X)是規則144A或(Y)所定義的“合格機構買家”，並且不是美國人，並且正在以適用的離岸交易方式收購本票據，(B)IT不是競爭對手，並且是為自己的賬户或為另一人的賬户行事，該另一人是(X)合格機構買家或(Y)不是美國人，在IT行使單獨投資自由裁量權的每一種情況下，(C)IT和IT正在購買的每個賬户將持有和轉移至少最低面額的票據，(D)IT理解發行人可能會收到持有其

來自一個或多個記賬託管人和(E)IT部門的票據將向任何後續的受讓人提供轉讓限制的通知。

接受本票據或本票據權益交付的每個人(如果不是發行人或發行人的關聯公司)將被視為已作出契約中所指的適用陳述和協議。每名收取本票或本票中以A類權益形式持有的權益的人[暫行規定S環球筆記][規則第144A條全球通票]或[常設監管S環球筆記]將被要求以契約所要求的形式交付轉讓證書，並將被要求作出契約中所指的適用的陳述和協議。

本票據的任何違反前述規定的轉讓將不具效力和效力，也將是無效的，並且不會將任何權利轉讓給導致該違規行為的任何人，即使有任何與發行人、受託人或任何中介相反的指示；然而，如果之前在該受讓人的所有權鏈中錯誤登記的轉讓人僅僅因為是競爭對手而沒有資格，則本句的前述部分不應使任何以其他方式向符合資格的受讓人的轉讓無效。

如果該票據是在美國收購的，並且持有人在收購該票據時被確定為競爭對手或不是合格機構買家，發行人有權要求該持有人將該票據出售給不是競爭對手而是合格機構買家的購買者。發行人也有權拒絕承兑轉讓給不是合格機構買家或世衞組織是競爭對手的人。

如果該票據是在美國境外購買的，並且持有人在購買該票據時被確定為競爭對手或已經是“美國人”，則發行人有權要求該持有人將該票據出售給不是競爭對手也不是“美國人”的購買者。發行人也有權拒絕承兑轉讓給是“美國人”或世衞組織是競爭對手的人。

通過接受這張票據，每個持有人承諾，它不會在最後一張到期票據全額付款後一(1)年零一(1)天之前的任何時間，發起或與任何其他人一起發起針對任何證券化實體的訴訟

根據任何聯邦或州破產法或類似法律進行的任何破產、重組、安排、破產或清算程序或其他程序。

本票據是下文所指契約意義內的全球票據，並以存託信託公司、紐約A公司、紐約州沃特街55號、紐約10041號或其代名人的名義登記。本票據不得全部或部分兑換已登記的證券，亦不得以DTC或其代名人以外的任何人的名義登記本票據的全部或部分轉讓，但在契據所述的有限情況下則屬例外。除非本票由DTC的授權代表向出票人或票據登記處提交，而任何已發行的票均以割讓公司的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱，並支付任何款項以放棄D&CO。或DTC授權代表要求的其他實體，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為註冊車主Caude C&Co.與本文件有利害關係。

[這[規則第144A條][暫行條例S][長治久安S]全球系列賽2023-1級[A-2][M-2]根據經修訂的1986年《國內税法》第1273節的定義，簽發的票據帶有“原始發行折扣”。您可以聯繫FAT Brands Inc.，9720Wilshire Blvd.，Suite500，Beverly Hills，CA 90212的經理，獲得有關原始發行折扣的金額、發行價、發行日期和到期收益率的信息，收件人：羅伯特·G·羅森。]

本票據的本金應按本票據規定支付。因此，本票據的未償還本金金額在任何時候均可少於本票面額。任何人如取得本票據，可向受託人查詢，以確定其當時的本金數額。

(I)2023-1系列臨時規範S全球紙幣還應印有以下圖例：

在票據最初發行日期(“限制期”)後四十(40)天之前，在美國境外發行票據時，本票據的銷售、質押或轉讓須受某些條件和限制的限制。本票據持有人購買或以其他方式收購本票據，即表示該持有人既不是“美國人”，也不是發行人或發行人的附屬公司，且本票據未根據1933年《美國證券交易法》登記，

並同意，為了發行人的利益，本票據只能轉讓、再出售、質押或以其他方式轉讓給非“美國人”的持有人，或轉讓給發行人或發行人的關聯公司，並遵守1933年ACT和其他適用於美國各州、地區和財產的法律，規範證券的發售和銷售，並且在限制期屆滿前，只能(I)根據1933年ACT規定的S規定或(Ii)規定依據和按照1933年ACT規定的第144A條在離岸交易中轉讓、再銷售、質押或以其他方式轉讓。

(J)除非本説明另有規定，否則不得從適用的系列2023-1註釋中刪除上述所需的圖例。2023-1規則144A系列全球紙幣所需的圖例可從該2023-1系列紙幣規則144A全球紙幣中刪除，前提是已向發行人和票據註冊人交付發行人合理要求的令人滿意的證據，其中可能包括律師的意見，即不需要該圖例或其中規定的轉讓限制，以確保該2023-1系列紙幣規則144A全球紙幣的轉讓不會違反1933年法令的登記要求。一旦提供了令人滿意的證據，受託人在發行人(或管理人，代表其)的指示下，應認證並交付2023-1系列規則144A全球紙幣，作為交換，適用類別的2023-1系列紙幣或2023-1系列紙幣的本金總額相等，但不帶有該圖例。如上所述，如果2023-1系列規則144A全球紙幣所需的這種圖例已從2023-1系列紙幣中刪除，則為交換該2023-1系列紙幣的全部或任何部分而發行的其他2023-1系列紙幣不得帶有該圖例，除非發行人有合理理由相信該其他2023-1系列紙幣是1933年法案下規則144所指的“受限制證券”，並指示受託人在其上出現圖例。

第2.3節記錄所有者陳述和保證。根據發售備忘錄成為2023-1系列票據實益權益的每個人，將被視為代表、擔保和同意該人獲得任何此類2023-1系列票據的任何權益的日期，如下：

(A)就根據規則第144A條出售2023-1系列債券而言，根據規則第144A條屬合格投資銀行，並明白向其出售2023-1系列債券將依賴規則第144A條。在任何此類出售中，其收購2023-1系列債券將用於自己或另一家渣打銀行的賬户。

(B)就根據S規例發售的2023-1系列債券而言，在發出該等2023-1系列債券的買單時，該等債券是在美國境外，而要約是向非美國人士作出的，並且不是為美國人士的賬户或利益而購買。

(C)它將持有和轉移本2023-1號編補編第2.3節規定的2023-1號編紙幣的最低面額，並將持有和轉讓該2023-1號編的每個賬户。

(D)據瞭解，發行人和管理人可以從一個或多個簿記存放處收到持有2023-1號編票據頭寸的參與者名單。

(E)據瞭解，管理人和發行人可收到(I)已要求進入受託人受密碼保護的網站的票據擁有人名單，或

自願向受託人登記為票據所有者，以及(Ii)為進入受託人受密碼保護的網站而簽署的陳述和擔保的票據持有人確認書副本。

(F)它將向其轉讓2023-1系列紙幣的每個人發出通知，説明對該2023-1系列紙幣轉讓的任何限制。

(G)它理解：(I)2023-1系列債券的發售交易不涉及1933年法案所指的任何在美國的公開發行，(Ii)2023-1系列債券尚未根據1933年法案登記，(Iii)2023-1系列債券只能發行、轉售、質押或以其他方式轉讓給(A)在美國的投資者、非競爭對手和合格投資者，為自己的賬户或一個或多個其他人的賬户購買，每個賬户都是合格投資者，(B)在美國境外，根據1933年法案下的S條例，在離岸交易中不是競爭者和不是“美國人”的人，為他們自己的賬户或一個或多個其他人的賬户購買，每個人都不是美國人，或(C)發行者或發行者的關聯公司，在每種情況下，根據美國任何州和任何其他相關司法管轄區的任何適用證券法，以及(Iv)根據其意願，以及2023-1系列票據的每個後續持有人，通知2023-1系列票據的任何後續購買者上文第(Iii)款規定的轉售限制。

(H)委員會理解，證明規則144A全球紙幣的證書將帶有與第4.2(H)節所述基本相似的圖例。

(I)其理解，證明臨時規則S全球票據的證書將帶有與第4.2(H)節和第4.2(I)節(視適用情況而定)中所述的基本相似的圖例。

(J)據其理解，證明S全球票據永久規則的證書將帶有與第4.2(H)節所述基本相似的圖例。

(K)如果(I)不是為或代表計劃或受任何類似法律規限的政府、教會、非美國或其他計劃或僅就2023-1系列A-2票據獲取或持有2023-1系列票據(或其中的任何權益)，或沒有以計劃或政府、教會、非美國或其他計劃的資產收購或持有2023-1系列A-2票據，(Ii)其獲取、持有和處置2023-1系列A-2票據(或其中的任何權益)不會構成或導致根據ERISA第406節或守則第4975節的非豁免禁止交易，或在政府、教會、非美國或其他計劃的情況下，任何類似法律下的非豁免違規行為。

(L)本公司理解，其後轉讓2023-1系列票據或其中任何權益須受契約所載若干限制及條件所規限，並同意受該等限制及條件及1933年法令約束，且不會再出售、質押或以其他方式轉讓2023-1系列票據或其中任何權益，除非遵守該等限制及條件及1933年法令。

(M)它不是競爭對手。

第2.4節責任限制。發行人、經理、受託人或任何付款代理或彼等各自的任何聯營公司，概不就(I)大通或其代名人或任何代理成員備存的與規則第144A條全球票據或S規則全球票據中的實益權益有關或因此而作出的付款的任何方面，或(Ii)票據持有人備存的有關實益持有人的任何記錄或因其中所持有的實益權益而作出的付款，承擔任何責任或責任。即使本協議中包含任何相反的內容，或

在基礎契約中，受託人(包括以票據註冊人和支付代理人的身份)對於(I)規則144A全球票據或S全球票據規則範圍內的實益權益的轉移，或(Ii)票據持有人或票據所有人遵守本《2023-1補編》、基礎契約或票據的陳述、契諾或限制的情況，不承擔任何責任或責任。

第五條

一般信息

第2.1節信息。發行人應在每個季度付款日期前的第三（3）個營業日或之前，向受託人和後備經理提供或安排提供有關2023-1系列票據的季度票據持有人報告，基本上採用本協議附件C的形式，其中包括：有關季度付款日期的以下信息以及根據基本契約第5.11節要求的所有其他信息：

(I)在該季度付款日可分配給2023-1系列票據持有人的總金額；

(2)可用於支付2023-1系列紙幣每一類債券利息的分派金額；

(3)可分配給支付2023-1系列每類紙幣本金的分派金額；

(Iv)據發行人實際所知，任何潛在的快速攤銷事件、快速攤銷事件、違約、違約事件、潛在經理終止事件或經理終止事件是否已發生並在相關季度計算日期或任何現金流量清算期生效；

(V)該季度付款日期和緊接該季度付款日期之前的三個季度付款日期的P&I DSCR；

(Vi)截至相關季度計算日期的FAT Brands TP全系統銷售額；以及

(Vii)截至上一季度收款期最後一個營業日收盤時，儲備金賬户的存款金額。

任何2023-1系列票據持有人都可以按照基礎契約第4.4節規定的程序獲得每份季度票據持有人報告的副本。

第2.2節展示。附件、證物和附表列於本文件的目錄中，以補充《基託契約》中的附件、證物和附表。

第2.3節基託的合理化。作為《2023-1系列補編》的補充，《基牙》在各方面都得到了批准和確認，而《2023-1系列》補編所補充的《基牙》應被閲讀、理解和解釋為同一文書。

第2.4條[已保留].

第2.5節對口單位。《叢書2023-1補編》可以簽署任何數量的副本，每個副本都應被視為原件，但所有這些副本應共同構成一份相同的文書。

第2.6節執法權。本《2023-1》系列附錄應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋，而不考慮法律衝突原則(紐約州一般義務法第5-1401和5-1402節除外)。

第2.7條修訂。除非根據基託條款，否則不得修改或修改《2023-1系列附錄》。

第2.8節叢書補編的終止；失敗。

(A)如(I)所有經認證及發行的未償還2023-1系列票據已送交受託人註銷(已更換或支付的2023-1系列票據除外)，及(Ii)發行人已支付本協議項下的所有應付款項，則2023-1系列補編將停止生效；但2023-1系列末期付款所需的2023-1系列補編的任何條文將繼續有效，直至2023-1系列債券持有人獲支付2023-1系列末期付款為止。根據《基礎契約》第6.1(A)節，每張2023-1系列票據的最終本金付款應僅在按照該票據的規定向適用的公司信託辦事處出示並註銷時才支付，該等票據的退回亦構成適用票據持有人全面免除對發行人、基金經理、受託人及其聯屬公司的任何索償。

(B)除基礎契約第(12.1)節的條款外(儘管有此規定)，在本協議規定的特定類別的2023-1系列票據(“失效類別”)獲得全數付款(不論是選擇性或強制性的)或悉數贖回後，發行人及擔保人根據交易文件就該失效類別所承擔的責任即告終止。

第2.9節有限追索權。本2023-1系列補編項下發行人的義務完全是發行人的有限責任公司義務，只有在資金或資產可用於支付本2023-1系列補編項下的此類索賠時，發行人才應對本協議項下的索賠負責。

第2.10節最終協議。本《2023-1號編》補編，連同本文件的展品和附表以及其他契約文件，包含了本協議各方關於本協議主題的所有先前表述的最終和完整的整合，並應構成本協議各方關於本協議主題的完整協議，取代所有先前的口頭聲明和與此相關的其他書面聲明。

第2.11節控制方保護。在採取或不採取本協議項下的任何行動時，控制方應有權享有本《2023-1彙編》補編和必要的其他交易文件賦予控制方的權利、保護、利益、豁免和賠償。

[簽名頁面如下]

茲證明，發行人和受託人均已於上文所述日期由其正式授權的人員正式簽署了《2023-1系列補編》。

控制方同意：

以下籤署人，作為控制方，特此同意雙方簽署並交付本《2023-1系列補編》，作為控制方，特此指示受託人簽署並交付本《2023-1系列補編》。

Citadel SPV LLC，作為控制方

附件A

2023-1系列

補充定義列表

“30/360天基準制”是指以一年360天為基礎計算的利息累計額，其中包括12個30天月。

“代理成員”是指DTC的成員或參與者。

“結轉高級次級票據應計季度利息金額”指(A)就任何季度收款期的第一個月分配日而言，為零，以及(B)就該季度收款期而言的任何其他每月分配日，指(I)在緊接前一個月分配日就該季度收款期分配給高級附屬票據利息支付帳户的款額少於(Ii)緊接前一個月分配日的高級附屬票據應計季度利息金額(如有)；但在適用的系列結束日期後的第一個月分配日，高級附屬票據應計的季度利息金額應相等於高級附屬票據由該系列結束日期至該每月分配日期期間應計的利息總額。

“結轉高級次級票據應計預定本金付款金額”指(A)就任何季度收款期而言的首個每月分配日，為零，及(B)就該季度收款期而言的任何其他每月分配日的款額(如有的話)：(I)在緊接該季度收款期的前一個月分配日就高級次級票據預定本金付款帳户分配的款額少於(Ii)緊接該季度分配日的高級附屬票據應計預定本金付款金額。

“法律變更”係指(A)在2023-1系列截止日期之後通過、發佈或發生的任何法律、規則或條例或其中或其解釋或適用的任何變更(不論是否具有法律效力)，或(B)任何政府或政治區或機構、當局、局、中央銀行、委員會、部門或其工具，或任何法院、仲裁庭、大陪審團或仲裁員的任何請求、指導方針或指令(不論是否具有法律效力)，或負責制定或解釋國家或國際會計原則的任何會計委員會或主管當局(不論是否為政府當局)，在每一種情況下，負責管理、解釋或應用這些原則的外國或國內會計機構(各自為“官方機構”)，或遵守在2023-1號編截止日期後提出、發佈或發生的任何官方機構(不論是否具有法律效力)的要求或指令。

“控制權變更”具有“管理協議”中賦予該術語的含義。

“Clearstream”指的是Clearstream盧森堡。

“失敗者”的含義與“2023-1號編”補編第5.8(B)節所述相同。

“最終説明”的含義與叢書《2023-1》補編第4.1(C)節的含義相同。

“存託憑證”指存託信託公司及其任何繼承人。

“歐洲結算”歐洲結算銀行，S.A./N.A.或其任何繼承者，作為歐洲結算系統的運營者。

“初始購買者”是指Percent Securities，LLC。

“首次季度付款日期”是指2023年10月25日。

“發售備忘錄”指由發行人擬備的2023-1系列債券發售備忘錄，日期為2023年9月8日。

“官方機構”的含義與“法律的變化”一詞的定義相同。

“未償還本金”指在任何時間就任何一個或多個系列、類別、小類別或部分債券而言，該等債券在當時的未償還本金總額。

《常設管理S全球通函》的含義與《2023-1》副刊第4.1(B)節的含義相同。

“預付款條件金額”指(I)高級預付款條件金額和高級附屬預付款條件金額，以及(Ii)截至任何季度付款日期的到期和應付給所有票據持有人的總額。

“預付款通知”的含義與《2023-1號編》補編第3.5(F)節所述含義相同。

對於任何系列2023-1預付款的日期，“預付款記錄日期”是指緊接該系列2023-1預付款日期之前的日曆月的最後一天，除非該最後一天少於該2023-1系列預付款日期之前的十(10)個工作日，在這種情況下，“預付款記錄日期”將是該2023-1系列預付款日期之前十(10)個工作日的日期。

“合格機構買家”或“QIB”是指規則第144A條所界定的“合格機構買家”。

“S條例”是指根據1933年法令頒佈的“S條例”。

“監管S全球票據”，統稱為臨時監管S全球票據和永久性監管S全球票據。

“規定儲備金”是指截至每個季度計算日期：(A)(A)(A)A-2類未償還本金(在相關季度付款日支付所有本金後)乘以(B)A-2類票據利率，加上(Ii)(A)B-2類未償還本金(在相關季度付款日已支付的所有本金生效後)乘以(B)B-2類票據利率除以(B)4之和。

“限制期”就根據S規則發售的任何2023-1 A-2系列票據而言，指自該2023-1系列債券截止日期起至2023-1系列債券截止日期後第40天止的期間。

“第144A條”是指根據1933年法令頒佈的第144A條。

“規則第144A條全球説明”的含義與彙編2023-1補編第4.1(B)節所載含義相同。

“高級預付款條件金額”是指截至任何季度付款日，所有高級票據持有人在該季度付款日到期和應付的總金額。

“高級次級票據應計季度利息金額”指就一個季度收款期的每個月分配日而言，相等於(A)在下一個季度收款期結束的利息應計期間的高級次級票據季度利息總額的三分之一與(Ii)該每月分配日的高級次級票據應計季度利息結轉金額和(B)金額(如有的話)之和的數額，(I)高級票據在下一個季度收款期結束的應計利息期間的季度利息總額超過(Ii)先前就該季度收款期分配給高級附屬票據利息帳户的高級附屬票據季度利息總額(或於截止日期預付的款項)。

“高級次級票據應計預定本金付款金額”指就任何季度收款期的每個每月分配日期而言，相等於(A)高級次級票據在下一個季度收款期的下一個季度付款日期的預定本金付款總額的三分之一與(Ii)該每月分配日的高級次級票據應計預定本金付款結轉金額和(B)金額(如有)之和的數額，(I)高級附屬債券在下一個季度收款期的下一個季度付款日期的預定本金付款總額超過(Ii)先前就該季度收款期分配給高級附屬票據本金付款賬户的總金額(或在截止日期預留的每個月分配日的預定本金付款總額)。

“高級附屬預付條件金額”是指截至任何季度付款日，所有高級票據持有人和高級附屬票據持有人在該季度付款日到期和應付的總金額。

“2023-1系列預期還款日期”是指2023-1系列A-2類預期還款日期和2023-1系列M-2類預期還款日期。就基託而言，“2023-1系列預期還款日”應視為“系列預期還款日”。

“系列2023-1 A-2預期還款日”的含義與“系列2023-1”補編第3.5(A)(Ii)節所述含義相同。就基託而言，“系列2023-1 A-2類預期還款日”應視為“系列預期還款日”。

“系列2023-1 A-2級初始本金”是指截至2023-1年度成交日A-2級票據的初始未償還本金總額，即48,000,000美元。

“系列2023-1 A-2法定最終到期日”是指發生在2051年7月的季度付款日期。就基託而言，“系列2023-1 A-2類法定最終到期日”應被視為“系列法定最終到期日”。

“系列2023-1 A-2類票據利率”是指，(I)在系列2023-1 A-2類債券預期還款日之前，年利率7.00%，按季複合；及(Ii)在系列2023-1 A-2類票據預期還款日及之後，年利率9.00%，按季複合。

“2023-1系列A-2票據持有人”是指以其名義將2023-1系列A-2票據登記在票據登記冊上的人。

《2023-1叢書A-2注》的含義與《2023-1號叢書》副刊《名稱》中規定的含義相同。

“系列2023-1 A-2類票據預定本金支付金額”是指，在系列2023-1 A-2類債券預期贖回日期之後的每個季度付款日，相當於系列2023-1 A-2類票據初始本金金額的0.5%(0.5%)的金額。就基礎契約而言，“2023-1系列A-2類票據的預定本金付款金額”應視為“預定本金付款”。

“系列2023-1 A-2類票據預定本金兑付虧空金額”是指，就任何季度付款日期而言，如果在任何季度計算日期，(A)(I)就2023-1系列A-2類債券存入高級債券本金付款賬户的資金總額及(Ii)可於該季度付款日期就2023-1類A-2系列債券支付2023-1類A-2債券的預定本金付款的任何其他存入契約信託賬户的資金總額少於(B)少於(I)2023-1系列A-2類債券預定本金付款金額的總和，如有的話，在該季度付款日期加上任何2023-1系列A-2系列A-2債券的預定本金付款金額，以及(Ii)就(B)(I)條所述並分配給2023-1系列A-2系列A-2債券的該等金額而存入高級債券本金付款賬户的資金數額。

“2023-1系列A-2未償還本金”是指在任何日期，相當於(A)系列2023-1 A-2類初始本金金額減去(B)在該日期或之前向2023-1系列A-2債券持有人支付的本金總額(無論是根據支付2023-1系列A-2債券的預定本金金額、預付款、購買和註銷、贖回或其他)的金額。就基託而言，“2023-1系列A-2未償還本金”應視為“未償還本金”。

“2023-1號系列A-2級提前還款”的含義與“2023-1號系列”補編第3.5(E)(I)節所述含義相同。

“2023-1系列A-2季度利息金額”是指，對於每個利息應計期間，相當於2023-1系列A-2系列A-2未償還本金的適用系列2023-1 A-2票據利率的應計利息的金額(截至2023-1系列A-2票據持有人在該日向該系列A-2票據持有人支付的所有本金(如有)，以及在該利息應計期間內2023-1系列A-2票據的預付款、回購和註銷)。就基託而言，“2023-1系列A-2類季度利息金額”應視為“高級票據季度利息金額”。

“2023-1系列A-2季度預期贖回日期後的額外利息”具有2023-1系列補編第3.4(D)(I)節規定的含義。就基礎契約而言，2023-1系列A-2類季度預期贖回日期的額外利息應視為“高級票據季度預期贖回日期後的額外利息”。

“2023-1系列A-2季度預期贖回日期後額外利率”具有2023-1系列補編第3.4(D)(I)節所述的含義。

“2023-1系列A-2季度預期還款日附加利息”的含義與2023-1號補充資料第3.4(D)(I)節所述含義相同。就基託而言，2023-1系列A-2季度後預期還款日期額外利息應視為“高級票據季度後預期償還日期額外利息”。

“2023-1系列A-2季度預期還款日附加利率”具有2023-1號補充資料第3.4(D)(I)節的含義。

“2023-1系列M-2預期還款日”的含義與“2023-1號編”補編第3.5(C)(二)節所述含義相同。就基託而言，“系列2023-1 M-2級預期還款日”應視為“系列預期還款日”。

“2023-1類M-2初始本金”是指截至2023-1成交日M-2類票據的初始未償還本金總額，即50,000,000美元。

“2023-1類M-2法定最終到期日”是指2051年7月的季度付款日期。就基託而言，“2023-1系列M-2法定最終到期日”應被視為“系列法定最終到期日”。

“系列2023-1類M-2票據利率”指年息10.00%，按季複利。

“2023-1系列M-2票據持有人”是指在票據登記冊上登記2023-1系列M-2票據的人。

《2023-1套M-2票據》具有《2023-1號編》副刊《名稱》中規定的含義。

“系列2023-1類M-2票據預定本金支付金額”是指，在系列2023-1類M-2預期贖回日期之後的每個季度付款日，相當於系列2023-1類M-2初始本金金額的0.5%(0.5%)的金額。就基礎契約而言，“2023-1系列M-2類票據的預定本金付款金額”應視為“預定本金付款”。

“系列2023-1類M-2票據預定本金兑付虧空金額”是指，就任何季度付款日期而言，如果在任何季度計算日期，(A)(I)就2023-1系列M-2類債券存入附屬債券本金支付賬户的資金總額及(Ii)可於該季度付款日期就2023-1系列M-2系列債券支付2023-1類M-2債券預定本金的任何其他存入契約信託賬户的資金總額少於(B)少於(I)2023-1系列M-2類債券預定本金付款金額(如有)的總和，在該季度付款日期加上任何系列2023-1類M-2票據的預定本金付款金額

之前的季度付款日期和(Ii)附屬票據本金付款賬户中與(B)(I)款所述並分配給系列2023-1類M-2票據的資金相對應的存款金額，即該差額的數額。

“2023-1系列M-2未償還本金”是指在任何日期，相當於(A)系列2023-1系列M-2初始本金金額減去(B)在該日期或之前向2023-1系列M-2票據持有人支付的本金總額(無論是根據支付2023-1系列M-2債券的預定本金金額、預付款、購買和註銷、贖回或其他)的金額。就基託而言，“2023-1系列1類M-2未償還本金”應視為“未償還本金”。

“2023-1號系列M-2級提前還款”的含義與2023-1號系列補編第3.5(E)(Iii)節所述含義相同。

“2023-1系列M-2季度利息金額”是指，就每個利息應計期間而言，相當於2023-1系列M-2未償還本金在適用的2023-1系列M-2票據利率下的應計利息的金額(截至2023-1系列M-2票據持有人在該日支付的所有本金(如有)，以及在該利息應計期間內2023-1系列M-2票據的預付款、回購和註銷)的應計利息。就基託而言，“2023-1系列1類M-2季度利息金額”應視為“次級票據季度利息金額”。

“2023-1系列M-2季度預期贖回日期後的額外利息”具有2023-1系列補編第3.4(D)(V)節規定的含義。就基礎契約而言，系列2023-1類別M-2季度預期後贖回日期額外利息應視為“次級票據季度預期後贖回日期額外利息”。

“2023-1系列M-2季度預期贖回日期後額外利率”具有2023-1系列補編第3.4(D)(V)節所述的含義。

“2023-1系列截止日期”指2023年9月8日。

“2023-1系列末期付款”指就任何類別的票據而言，支付該類別所有未償還的2023-1系列票據的所有應計及未付利息及本金。

“2023-1系列最終付款日期”對於任何類別的票據而言，是指就該類別支付2023-1系列最終付款的日期。

《2023-1系列全球紙幣》統稱為規則S全球紙幣和規則144A全球紙幣。

“2023-1系列法定最終到期日”是指發生在2051年7月的季度付款日期。就基託而言，“2023-1系列法定最終到期日”應被視為“系列法定最終到期日”。

“2023-1系列票據持有人”統稱為2023-1系列A-2票據持有人和2023-1系列M-2票據持有人。

“2023-1號叢書票據所有人”，就屬簿記票據的2023-1號叢書票據而言，是指該簿記票據的實益擁有人，如

持有該簿記票據的結算機構的賬簿，或在該結算機構開立賬户的人的賬簿上(根據該結算機構的規則，直接或作為間接參與者)。

“2023-1系列紙幣”統稱為2023-1系列A-2紙幣和2023-1系列M-2紙幣。

“2023-1系列未償還本金”指2023-1系列A-2類未償還本金或2023-1系列M-2未償還本金(視何者適用而定)。

“2023-1系列預付款”係指2023-1系列A-2預付款或2023-1系列M-2預付款(視情況而定)。

“系列2023-1預付額”是指在任何系列2023-1預付日將預付的適用類別票據的本金總額，連同截至該日期的所有應計和未付利息。

“2023-1系列預付款日期”是指根據2023-1系列副刊第3.5(E)節就2023-1系列A-2債券或2023-1系列M-2債券進行任何預付款的日期，就根據第3.5(E)節規定的任何2023-1系列預付款金額而言，該日期應為適用的預付款通知中指定的季度付款日期。

“2023-1高級票據”係指2023-1 A-2類票據。

“2023-1系列附錄”是指本2023-1系列附錄，日期為2023-1系列截止日期，發行人和受託人之間，經不時修訂、補充或以其他方式修改。

“類似法律”是指任何聯邦、州、地方或非美國法律，其實質上類似於ERISA第406節或本法典第4975節的規定。

《暫行條例S全球通注》具有《2023-1號編》補編第4.1(B)節的含義。

“美國人”具有證券法下的S條例中規定的含義。

附件A-1

規則144 A全球票據的形式

（附件）

附件A-2

臨時法規的形式S全球票據

（附件）

附件A-3

永久法規S全球註釋的形式

（附件）

附件B-1

轉讓證書的格式

(Rule 144 A臨時法規的全球註釋S全球註釋）

（附件）

附件B-2

轉讓證書的格式

(Rule 144 A永久法規的全球註釋S全球註釋）

（附件）

附件B-3

轉讓證書的格式

（第144 A條全球註釋的法規S全球註釋）

（附件）

附件C

季度票據持有人報告格式

（附件）