推動和改造金融市場 2024 財年第二季度業績電話會議 2024 年 2 月 1 日附錄 99.2
1 前瞻性陳述本演示文稿以及Broadridge Financial Solutions, Inc.（“Broadridge” 或 “公司”）代表不時發表的其他書面或口頭陳述包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。本質上不是歷史性的，可以通過使用 “期望”、“假設”、“項目”、“預期”、“估計”、“我們相信”、“可能”、“步入正軌” 等詞語來識別的陳述是前瞻性陳述。特別是，“2024財年指南” 部分中出現的信息以及有關我們三年目標的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述基於管理層的預期和假設，存在風險和不確定性，可能導致實際業績與所表達的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括第一部分 “第1A項” 中描述和討論的風險因素。截至2023年6月30日止年度的10-K表年度報告（“2023年年度報告”）中的 “風險因素”，因為它們可能會在未來向美國證券交易委員會提交的任何報告中更新。所有前瞻性陳述僅代表截至本演示之日，並參照2023年年度報告中討論的因素對其進行了明確的全面限定。這些風險包括：• 影響Broadridge客户或Broadridge提供的服務的法律法規變化；• Broadridge對相對較少數量的客户的依賴，這些客户的持續財務狀況以及此類客户繼續以優惠的價格使用Broadridge的服務；• 影響Broadridge客户信息的重大安全漏洞或網絡安全攻擊；• 證券市場的參與和活動下降；• Broadridge的倒閉 Ridge 要提供的主要服務提供商預期的服務水平；• Broadridge系統發生災難或其他嚴重放緩或故障，或Broadridge的服務性能出現錯誤；• 總體市場、經濟和地緣政治狀況及其對證券市場的影響；• Broadridge成功地保留和向現有客户出售額外服務並獲得新客户；• Broadridge未能跟上技術和客户需求的變化；• 競爭條件；• Broadridge 成功地為其現有客户保留和出售額外服務；• Broadridge 未能跟上技術和客户需求的變化；• Broadridge 吸引和留住關鍵人員的能力；以及•新收購和資產剝離的影響。可能還有其他因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。我們的實際業績、業績或成就可能與前瞻性陳述中所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。我們無法保證前瞻性陳述所預期的任何事件都會發生，也無法保證前瞻性陳述中任何事件的發生，也無法保證它們將對我們的經營業績和財務狀況產生什麼影響。除法律要求外，Broadridge不承擔任何更新或修改前瞻性陳述的義務，這些陳述是為了反映公佈日期之後發生的事件或情況或反映意外事件的發生。
2 使用非公認會計準則財務指標、關鍵績效指標和外匯匯率非公認會計準則財務指標的使用本演示文稿包括某些非公認會計準則財務指標，包括調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後淨收益、調整後每股收益（“EPS”）、自由現金流、自由現金流轉換和經常性收入增長固定貨幣。有關Broadridge使用非公認會計準則指標以及與GAAP指標對賬的更多信息，請參閲本演示文稿的 “非公認會計準則指標説明以及GAAP與非GAAP指標的對賬” 部分。關鍵績效指標管理層側重於各種關鍵指標，以規劃、衡量和評估公司的業務和財務業績。這些績效指標包括收入和經常性收入，以及調整後營業收入、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流、經常性收入增長、固定貨幣和封閉銷售的非公認會計準則指標。此外，管理層專注於Broadridge創紀錄增長的特定運營指標，其中包括股票記錄增長（也稱為 “SRG” 或 “股票頭寸增長”）和中期創紀錄增長（也稱為 “IRG” 或 “共同基金/ETF頭寸增長”）以及內部貿易增長（“ITG”）。請參閲第 2 項。管理層對2023年年度報告的財務狀況的討論和分析，在 “關鍵績效指標” 部分和 “經營業績” 部分討論收入、經常性收入、創紀錄的增長和內部貿易增長，以描述封閉式銷售。外匯匯率從2023財年第一季度開始，公司更改了分部收入、所得税前分部收益（虧損）、收購的無形資產和已購知識產權的分部攤銷以及封閉式銷售的報告，以反映適用於所列個別期間的實際外匯匯率的影響。前期這些指標的列報方式已更改，以符合本期的列報方式。合併總收入和所得税前收益沒有受到影響。由於四捨五入，本演示文稿中列報的列報金額之和可能不一致。本演示文稿中顯示的所有23財年和24財年經常性收入美元金額均為公認會計原則，23財年和24財年的經常性收入增長百分比以固定貨幣（非公認會計準則）顯示。2021財年至22財年的經常性收入增長百分比是根據用於內部管理報告的固定外幣匯率計算得出的，如公司每年10-K表中的分部腳註中所述。此處所含材料的使用本演示文稿中包含的信息僅為方便起見，僅供參考。該信息自首次提交之日起是準確的。如果您計劃將這些信息用於任何目的，則您有責任驗證其持續準確性。Broadridge 沒有義務更新或修改本演示文稿中包含的信息。
三條關鍵信息 Broadridge第二季度業績受6％的固定貨幣經常性收入增長的推動，標誌着我們在實現長期增長目標方面又向前邁出了一步。我們的增長繼續受到長期趨勢的推動，包括6％的股票頭寸增長和5％的共同基金/ETF頭寸增長Broadridge繼續執行我們推動民主化和數字化、簡化和創新交易以及實現財富管理現代化的長期增長戰略。我們的24年第二季度強勁的自由現金流使Broadridge進入了Broadridge 追蹤以實現其目標實現100％自由現金流轉換和向股東返還資本的目標我們重申了24財年的指導方針，包括固定貨幣的6-9％的經常性收入增長，8-12％的調整後每股收益增長以及強勁的封閉式銷售，並有望實現我們的24-26財年投資者日增長目標1 2 3 4 5
4 Broadridge在治理、資本市場和財富與投資管理治理資本市場財富與投資管理領域執行業務。4.93億美元，同比增長6％，2.62億美元，同比增長10％，1.43億美元，同比增長4％ •強勁的ICS經常性收入增長主要是由所有四個產品系列的新銷售以及中等個位數的頭寸增長推動•資本市場的實力受前臺BTCS解決方案和交易量的推動。推出人工智能驅動的用於貿易處理的OpsGPT™ 反映了對創新的關注•財富收入由瑞銀和加拿大的增長所推動。1月份替代模塊的上線凸顯了持續的創新•年初至今的銷售額增長了12％，下半年進入創紀錄的渠道經常性收入為百萬美元。以固定貨幣計算的增長率。有關我們使用非公認會計準則指標以及與公認會計原則指標對賬的信息可在幻燈片21至29日24年第二季度亮點中找到
5 Broadridge繼續執行其長期增長計劃我們的業績受到投資民主化、通信數字化、加速交易、監管以及數據和人工智能日益增長的重要性的推動。我們繼續預計24財年將迎來強勁的一年，並重申了24財年所有指標的指導方針。我們仍然專注於實現100％的24財年自由現金流轉率，強化我們的平衡資本配置方針 Broadridge為長期增長做好了充分的準備 1 2 3 4 5 Broadridge 繼續交付強勁的業績
6 第二季度財務業績摘要（百萬美元），每股數據除外 2024 2023 Inc./（12月）經常性收入 899 840 7% 總收入 1,405 1,293 9% 營業收入 124 108 15% 調整後營業收入（非公認會計準則）174 173 1% 攤薄後每股收益 0.59 美元 0.48 23% 調整後每股收益（非公認會計準則）0.92 美元 0.91 美元 1% 封閉式銷售額 58 美元 65 美元（非公認會計準則）6% 調整後營業收入利潤率（非 GAAP）12.4% 13.4%（100 個基點）關於我們對非公認會計準則指標的使用以及與公認會計原則指標的對賬可在幻燈片21 — 29中找到
7 2021財年22財年24財年指導方針2024年第二季度經常性收入23年第二季度24年第二季度經常性收入 89916% 10% 9% 9% 財年經常性收入增長第二季度經常性收入 6-9% +6%（百萬美元）；固定貨幣增長有關我們使用非公認會計準則指標和與公認會計準則指標對賬的信息可在幻燈片21 — 29中找到
8 2024年第二季度分部經常性收入163美元31美元105美元23年第二季度195美元24年第二季度監管客户通信。數據驅動型基金解決方案發行商 15% 0% 9% 8% ICS 經常性收入轉為經常性收入 493 美元 143 美元 262 美元 24 年第二季度資本市場財富與投資管理 10% 4% 405 美元（百萬美元）；按固定貨幣計算增長 +6% +8% 有關我們使用非公認會計準則指標和與公認會計原則對賬的信息可在幻燈片21 — 29中找到
9 9% 10% 6% 8% 6% 6% 8% 3% 5% 5% 23年第二季度第二季度23季度第四季度24年第二季度關鍵交易量驅動因素：頭寸和交易增長 5% 1% 3% 15% 12% 12% 12% 12% 內部貿易增長股票和共同基金/ETF 頭寸增長 1.23財年第二季度的股票頭寸增長佔2023財年總持倉的9％。第 1'23 季度：6% | 第 3'23 季度：32% | 第 4'23 季度：53% 2.反映了在兩年同一時間段內處理的職位增長。因此，季度和年度數據可能不一致。3.代表合同與交易量掛鈎且在本年度和上一年度均使用Broadridge交易平臺的客户的每日交易量的估計變化。ITG 3 22財年23財年 9% 8% 18% 14% 4% 1% 11% 10年期平均值 8% 6% 2 1,2
10 年第二季度經常性收入封閉銷售客户虧損內部增長收購 24 年第二季度記錄Rev. Constant Currency FX 24季度經常性收入增長固定貨幣為6％ 2024年第二季度經常性收入增長驅動因素ICS4.67億美元 6點（2）點2點0點6％點4.93億美元至3.73億美元 10點（5）點3點0點8％8點4點8點（3點）2點0點6％有機增長：6點899美元。點數對增長的貢獻有機增長：8 分有機增長：6 分 840 美元
11 2024 年第二季度總收入增長驅動力 38 美元 52 美元 59 美元 55 美元 23 季度第 4'23 季度第 4'24 財年第 24 季度平均值 5,900 萬美元 2024 財年第二季度季度平均收入增長驅動力 1,293 美元第二季度總收入經常性事件驅動分配 FX 24年第二季度總收入事件驅動型收入 4 點第 1 點第 3 點 9% 點 1,405 美元 $1,405 $87 美元以百萬計。積分對增長的貢獻
12 營業收入利潤率和調整後營業收入利潤率 18.1% 18.7% 19.8% 21財年22財年24財年指導方針 13.6% 13.3% 15.4% 8.3% 8.3% 28.3% 23年第二季度 +60 個基點營業收入利潤率調整後營業收入利潤率（非公認會計準則）12.4% +110 個基點~ 20% 13.4% 有關我們使用非公認會計準則指標和與公認會計準則對賬的信息 AP 的衡量標準可在幻燈片 21 — 29 中找到
13 2021財年22財年23財年24財年指引封閉銷售額以百萬美元計 280美元280美元280美元280美元24上半年94美元 106美元 280 美元 — 320 美元 246 231 美元
14 自由現金流轉換自由現金流轉換 (LTM) 1,2 1.最近十二個月（LTM）自由現金流轉換等於最近四個季度的自由現金流除以同四個季度的調整後淨收益 2.有關我們使用非公認會計準則指標以及與公認會計準則指標對賬的信息可在幻燈片 21 — 29 51% 63% 63% 90% 103% 110% 23年第二季度3'23年第三季度4'23年第四季度第一季度24年第二季度第二季度中找到有關我們使用非公認會計準則指標的信息
現金的15種精選用途 YTD'24 總資本回報率資本分配（以百萬美元計），每股數據除外 2.16 美元 2.30 美元 2.56 美元 2.90 美元 3.20 美元 11% 6% 11% 13% 10% 每股股息併購客户平臺投資資本支出和軟件 2 1.包括軟件購買和資本化內部使用軟件 2.對新客户轉化的淨投資，包括平臺功能的開發 3.包括收購和少數股權投資 1 $29 $36 $03 6 4.20-23財年的總資本回報包括扣除期權收益後的股息和股票回購。24財年（E）包括1.8億美元的年初至今股息和1.5億美元的年初至今公開市場股票回購，扣除期權收益。24財年的年度股息金額以董事會申報為準。增長236美元2020財年21財年22財年24財年（E）253美元248美元 269美元312美元年初至今淨回購117美元年初至今已支付的股息淨回購額4
16 2024財年指導方針24財年指導方針更新/變更經常性收入增長固定貨幣（非公認會計準則）6-9% 無變動調整後營業收入利潤率（非公認會計準則）~ 20% 無變動調整後每股收益增長（非公認會計準則）8-12% 無變動封閉銷售額2.8億美元至3.2億美元無變化
附錄
18 補充報告詳情——產品系列報告（未經審計）2022 2023 年第 2季度 2% 百萬美元第一財年第二季度第四財年第一季度增長投資者溝通解決方案（“ICS”）監管解決方案 1,075 美元171 美元 346 美元 444 美元 1141 美元179 195 8% 數據驅動型基金解決方案 364 93 96 102 404 102 105 9% 企業發行人解決方案 216 24 27 58 243 134 29 31 15% 客户通訊解決方案 615 156 163 188 166 673 159 163 —% ICS 經常性收入總額 2,270 443 467 693 858 2,461 469 493 6% 股票和其他 115 30 25 29 33 117 41 22 (12)% 共同基金154 33 12 23 26 94 46 33 167% 事件驅動的總收入 269 63 38 52 59 211 87 55 47% 分銷 1,717 415 415 512 522 1,863 473 451 9% ICS 總收入 4,257 921 美元 919 美元 1,257 美元 1,438 美元 1,029 美元 1,029 美元 9% 全球技術和運營（“GTO”）資本市場解決方案 903 227 235 美元 246 美元 257 美元 965 美元 249 美元 262 12% 財富和投資管理 550 136 138 143 143 143% GTO 經常性收入總額 1,452 363 373 388 401 1,525 402 405 9% 總收入 5,709 美元 1,283 1,293 美元 1,646 美元 1,839 美元 1,431 1,405 9% 按類型劃分的收入經常性收入 3,723 美元 806 840 美元 1,082 美元 1,259 美元 3,987 美元 871 899 7% 事件驅動的收入 269 63 38 52 59 211 87 55 47% 分銷收入 1,717 415 415 512 522 1,863 473 451 9% 總收入 5,709 美元 1,283 美元 1,646 美元 1,839 美元 1,431 1,405 9%
19 24財年—26財年長期增長目標24財年—26財年（CAGR）有機經常性收入增長 5-8% 經常性收入增長固定貨幣（非公認會計準則）7-9% 調整後營業收入利潤率擴張（非公認會計準則）50+ 調整後每股收益增長（非公認會計準則）8-12% 注意：AOI利潤率擴張不包括浮動和分銷收入的影響
非公認會計準則指標的解釋以及公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬
21 非公認會計準則指標公司使用非公認會計準則財務指標的解釋與對賬除非另有説明，否則公司在本報告中的業績均根據美國公認會計原則（“GAAP”）列報。在某些情況下，所列結果不是公認的會計原則衡量標準（“非公認會計準則”）。這些非公認會計準則指標是調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益、自由現金流、自由現金流轉換和經常性收入增長固定貨幣。應將這些非公認會計準則財務指標視為公司公佈的業績的補充，而不是替代品。公司認為，我們的非公認會計準則財務指標可以幫助投資者瞭解管理層如何規劃、衡量和評估公司的業務業績。管理層認為，非公認會計準則指標可提供財務報告的一致性，並通過提供額外的比較基礎來促進投資者對公司經營業績和趨勢的理解。除其他外，管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的持續運營，並用於內部規劃和預測目的。此外，由於這些非公認會計準則財務指標在管理我們業務方面的重要性，公司董事會薪酬委員會在確定管理層薪酬的評估過程中納入了非公認會計準則財務指標。非公認會計準則指標與根據公認會計原則列報的最直接可比財務指標的對賬可以在本列報表的表格中找到。調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益和調整後的每股收益這些非公認會計準則指標經過調整，以排除某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響，管理層認為，排除這些項目可以深入瞭解我們的持續經營業績。根據所介紹的時期，這些調整後的衡量標準不包括以下某些項目的影響：（i）收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷，（ii）收購和整合成本，（iii）房地產調整和Covid-19相關費用，（iv）投資收益，（v）與俄羅斯相關的退出成本，以及（vi）重組費用。收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷是指與公司收購活動相關的非現金攤銷費用。收購和整合成本代表與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。房地產調整和Covid-19相關費用由兩個主要部分組成：房地產調整費用和Covid-19相關費用。房地產調整費用是與公司為應對Covid-19疫情而退出某些租賃設施相關的費用，包括某些使用權資產、租賃權益改善和設備的減值，以及其他相關設施退出直接產生並歸因於這些租賃設施的退出費用。Covid-19相關費用是公司在Covid-19疫情爆發期間為保護Broadridge員工的健康和安全而產生的直接和增量支出，包括與監測員工進入我們設施的温度、為員工更定期地返回公司設施而加強辦公環境的安全性、確保我們的生產設施保持適當的社交距離、個人防護設備、加強設施中的清潔措施以及其他安全相關的費用相關費用。投資收益是指私人持有投資的非營業性非現金收益。與俄羅斯相關的退出成本是與公司為應對俄羅斯入侵烏克蘭而結束在俄羅斯的業務活動相關的直接和增量成本，包括受影響員工的搬遷相關費用。重組費用是指與公司簡化管理結構、將工作重新分配到成本較低的地點以及減少非優先領域員工人數的舉措相關的遣散成本。
22 非公認會計準則指標我們將收購和整合成本、房地產調整和Covid-19相關費用、投資收益以及與俄羅斯相關的退出成本排除在調整後的營業收入（如適用）和其他調整後的收益指標中，因為排除此類信息使我們能夠了解業務主要運營的業績，並增強了不同財政報告期的可比性，因為這些項目不能反映我們的基礎業務或業績。我們還排除了收購的無形資產和已購知識產權攤銷的影響，因為這些非現金金額受到個人收購的時間和規模的重大影響，不影響公司的資本配置決策、管理層薪酬指標或多年目標。此外，管理層認為，這種調整可以更好地比較我們的業績，因為一旦收購的無形資產和已購知識產權的攤銷，這些無形資產的攤銷在未來時期將不會再次發生。儘管我們將收購的無形資產和已購知識產權的攤銷排除在調整後的收益指標之外，但我們的管理層認為，投資者必須瞭解這些無形資產有助於創收。與過去收購相關的無形資產將在未來時期重複攤銷，直到此類無形資產全部攤銷為止。未來的任何收購都可能導致額外的無形資產的攤銷。自由現金流和自由現金流轉換除了上面討論的非公認會計準則財務指標外，我們還提供自由現金流信息，因為我們認為自由現金流是一種流動性指標，可以為管理層和投資者提供有關可用於分紅、股票回購、戰略收購、其他投資以及償債的有用現金量的信息。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，由公司定義為經營活動提供的新現金流減去資本支出以及軟件購買和資本化內部使用軟件。自由現金流轉換的計算方法是自由現金流除以給定時期內的調整後淨收益。經常性收入增長固定貨幣作為一家跨國公司，由於外幣匯率的變化，我們報告的美元業績會發生變化。將外幣匯率波動的影響排除在我們的經常性收入增長中，或者我們所説的 “按固定貨幣計算” 的金額，是一項非公認會計準則的衡量標準。我們認為，將外幣匯率波動的影響排除在我們的經常性收入增長中可以提供更多信息，從而增強與前一時期的比較。以固定貨幣表示的經常性收入增長的變化不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣申報的實體的當期業績是按比較年度同期有效的平均匯率折算成美元，而不是按本財年有效的實際平均匯率折算成美元。
23 公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）全球技術與運營資本市場財富與投資管理總經常性收入增長（GAAP）12% 3% 9% 外幣兑換的影響（2）% —%（1）% 經常性收入增長固定貨幣（非公認會計準則）10% 4% 8% 截至2023年12月31日的三個月，投資者溝通解決方案監管數據驅動的基金解決方案發行人客户通訊。經常性收入增長總額 (GAAP) 8% 9% 15% —% 6% 外幣兑換的影響 —% (1)% —% —% —% 經常性收入增長固定貨幣（非 GAAP）8% 9% 15% —% 6% 合併總經常性收入增長 (GAAP) 7% 外幣兑換的影響 —% 經常性收入增長固定貨幣（非 GAAP）6%
24 公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）全球技術與運營資本市場財富與投資管理總經常性收入增長（GAAP）11% 8% 10% 外幣兑換的影響（1）% 1%（1）% 經常性收入增長固定貨幣（非公認會計準則）9% 9% 9% 截至2023年12月31日的六個月投資者溝通解決方案監管數據驅動的基金解決方案發行人客户通訊。經常性收入增長總額 (GAAP) 6% 10% 17% 1% 6% 外幣兑換的影響 —% (1)% —% —% —% 經常性收入增長固定貨幣（非 GAAP）6% 9% 17% 1% 6% 合併經常性收入增長（GAAP）8% 外幣兑換的影響 —% 經常性收入增長固定貨幣（非 GAAP）7%
25 公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）截至12月31日的三個月，截至12月31日的六個月，百萬美元 2023 2023 2023 年營業收入 (GAAP) 124.4 美元 107.9 美元 272.8 美元195.4 調整：收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 49.9 53.7 100.7 109.5 收購和整合成本 0.2 3.7 0.2 7.7 與俄羅斯相關的退出成本 (a) — 7.9 — 10.5 調整後營業收入（非公認會計準則）174.5 美元 173.1 美元 373.7 美元 3232 美元營業收入利潤率（GAAP）8.9% 8.3% 9.6% 7.6% 調整後營業收入利潤率（非公認會計準則）12.4%13.4% 13.2% 12.5% 截至12月31日的三個月，截至12月31日的六個月，百萬美元 2023 2023 2022 年淨收益 (GAAP) 70.3 57.5 $161.2 $108.0 調整：收購的無形資產和購買的知識產權攤銷 49.9 53.7 100.7 收購和整合成本 0.2 3.7 0.2 7.7 與俄羅斯相關的退出成本 (a) — 6.8 — 9.3 調整小計 59.9 53.7 0.1 64.1 100.9 126.6 調整的税收影響 (b) (10.8) (13.2) (22.9) (26.4) 調整後淨收益（非公認會計準則）109.6 美元 108.4 美元 239.2 美元 208.2 美元 (a) 與俄羅斯相關的退出成本總額為6.8美元百萬美元，其中包括790萬美元的運營支出，被截至2022年12月31日的三個月中120萬美元的非營業收入收益收益所抵消。在截至2022年12月31日的六個月中，總成本為930萬美元，其中包括1,050萬美元的運營費用，被120萬美元的非營業收入收益收益所抵消。(b) 使用GAAP有效税率計算，調整後分別不包括截至2023年12月31日的三個月和六個月中與股票薪酬相關的120萬美元和620萬美元的超額税收優惠，以及截至2022年12月31日的三個月和六個月中分別與股票薪酬相關的50萬美元和720萬美元超額税收優惠。為了計算調整後的每股收益，在每股基礎上進行了同樣的調整。
26 GAAP與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）（a）使用GAAP有效税率計算，調整後不包括截至2023年12月31日的三個月和六個月中分別與股票薪酬相關的120萬美元和620萬美元超額税收優惠，以及截至2022年12月31日的三個月和六個月中分別與股票薪酬相關的50萬美元和720萬美元超額税收優惠。為了計算調整後的每股收益，在每股基礎上進行了同樣的調整。截至12月31日的三個月，截至12月31日的六個月，以百萬美元計，每股金額除外 2023 2023 2022年攤薄後每股收益（GAAP）0.59 0.48 1.35 0.91 美元調整：收購的無形資產和購買的知識產權攤銷 0.42 0.45 0.85 0.92 收購和整合成本 — 0.03 — 0.06 與俄羅斯相關的退出成本 — 0.06 — 0.08 調整小計 0.42 0.54 0.54 85 1.06 調整的税收影響 (a) (0.09) (0.11) (0.19) (0.22) 調整後的每股收益（非公認會計準則）0.92 美元 0.91 美元 2.01 美元 2.01 美元 1.75 美元，截至12月31日的六個月，美元以百萬計 2023 年 2022 年來自經營活動的淨現金流 (GAAP) 127.8 美元 (81.4) 資本支出和軟件購買以及資本化內部使用軟件 (36.4) (33.1) 自由現金流（非 GAAP）91.4 美元 (114.5)
27 QQ 2022財年2023財年2024財年百萬美元第三季度第一季度第二季度第四季度第二季度來自經營活動的淨現金流 (GAAP) 80.7 美元 457.4 美元 (204.5) 123.1 美元 175.6 美元 729.2 美元 (62.0) 美元 189.8 資本支出和軟件購買及資本化內部使用軟件 (25.2) (18.7) (13.6) (19.5) (19.5) (19.5) (19.5) (19.5) (19.5) (19.5) (13.7) (28.4) (14.4) (22.0) 自由現金流（非公認會計準則）55.5 美元 438.7 美元（218.1）103.5 美元 161.9 美元 700.9 美元（76.4）美元 167.8 公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）(a) 過去十二個月 (LTM) 彙總給定時期內最後四個季度的自由現金流(b) 過去十二個月（LTM）總和給定時期最近四個季度的調整後淨收益（c）自由現金流轉換的計算方法是自由現金流除以給定時期的調整後淨收益 FY2022 2023財年2024財年美元第三季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度淨收益（GAAP）176.6 美元 248.1 50.4 美元 $57.5 $198.5 $324.1 $70.9 90.9 0.3 調整：收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 60.8 58.2 55.9 53.7 53.3 53.3 51.6 50.8 49.9 收購和整合成本 3.1 10.6 4.1 3.7 3.3 — 0.2 重組費用— — — — — 20.4 — — — 房地產調整和Covid-19相關費用 3.3 23.7 — — — — — — — 與俄羅斯相關的退出成本 — 1.4 2.6 6.8 1.5 0.1 — — — — — — — — — — 調整小計 67.2 87.2 62.5 64.1 77.0 50.1 調整的税收影響 (15.4) (21.6) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) (13.2) 12.0) (19.1) (12.2) (10.8) 調整後淨收益（非公認會計準則）228.4 313.7 美元 99.7 美元 108.4 美元 244.5 美元 129.6 美元 2024 財年第 109.6 財年第二季度百萬美元第二季度第二季度第二季度自由現金流 (a) 379.7 美元 486.1 美元 748.2 美元889.8 美元經調整後淨額 954.1 美元收益（非公認會計準則）(b) $750.3 美元 766.4 美元 834.6 美元 864.5 美元 865.6 美元 LTM 自由現金流轉換（非公認會計準則）(c) 51% 63% 90% 103% 103% 110%
28 GAAP與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）（a）截至2023年6月30日、2022年和2021年6月30日的財政年度，房地產調整支出分別為0萬美元、2,300萬美元和2960萬美元。截至2023年6月30日、2022年和2021年6月30日的財政年度，Covid-19相關支出分別為0萬美元、750萬美元和1,570萬美元。(b) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的財政年度，與俄羅斯相關的退出成本分別為1,090萬美元和140萬美元，其中包括1,210萬美元的運營支出，被截至2023年6月30日財年的120萬美元非營業收入收益和截至2022年6月30日的財政年度的140萬美元運營費用所抵消。截至6月30日的財年，以百萬美元計 2023 年 2021 年營業收入 (GAAP) 936.4 美元 759.9 美元 678.7 美元調整：收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 214.4 250.2 153.7 收購和整合成本 15.8 24.5 18.1 重組費用 20.4 — — 房地產調整和 Covid-19 相關費用 (a) — 30.5 45.3 與俄羅斯相關的退出成本 (b) 12.1 1.4 — 軟件費用 — — 6.0 調整後營業收入（非公認會計準則）1,199.1 美元 1,066.4 美元 901.8 美元營業收入利潤率 (GAAP) 15.4% 13.3% 13.6% 調整後營業收入利潤率（非-GAAP) 19.8% 18.7% 18.1%
29 GAAP與非GAAP指標的對賬：2024財年指導方針2024財年24財年經常性收入增長外幣兑換的影響 (a) 0-0.5% 經常性收入增長固定貨幣（非公認會計準則）6-9% 24財年調整後營業收入利潤率 (b) ~ 16% 調整後營業收入利潤率%（非公認會計準則）~ 20% 24財年調整後每股收益增長率 (c) 攤薄後每股收益（GAAP）增長15-20％調整後每股收益（非GAAP）增長8-12％（未經審計）（a）基於截至12月的遠期匯率2023 (b) 調整後的營業收入利潤率指引（非公認會計準則）經過調整，以排除收購的無形資產和已購知識產權攤銷、重組費用以及收購和整合成本的約2.3億美元影響。(c) 調整後的每股收益增長指引（非公認會計準則）經過調整，不包括收購的無形資產和已購知識產權攤銷、重組費用以及收購和整合成本的每股約1.50美元影響，並使用攤薄後的已發行股票計算。
Broadridge 2024 財年第二季度財報電話會議聯繫人 W. Edings Thibault Greg Faje Sean Silva broadridgeir@broadridge.com 直播通話信息日期：2024 年 2 月 1 日上午 8:30 美國東部時間免費電話：1-877-328-2502 國際：1-412-317-5419 網絡直播：broadridge-ir.com 重播可在 broadridge-ir.com 上進行在線重播電話直播 2024 年 2 月 8 日國內撥入電話：1-412-317-5419 877-344-7529 接入碼：5239951 國際長途電話撥入：1-412-317-0088 密碼：5239951 點擊此處按國家撥號